展览99.1
AssetMark与晨星信息财富缔结战略联盟，向TMP业务收购资产
加利福尼亚州 Concord – 2024年6月20日–财富管理平台AssetMark，Inc.是AssetMark金融控股公司的全资子公司，也是注册投资顾问（统称“AssetMark”），今天宣布与晨星信息财富，是独立投资洞察公司Morningstar, Inc.（纳斯达克：MORN）的一个部门。
作为联盟的一部分，AssetMark将从晨星信息财富交钥匙资产管理平台（“TMP”）收购约120亿美元的资产。在晨星信息财富的TMP上的财务顾问和客户将可以访问AssetMark的平台，该平台提供行业领先的服务、顾问技术、业务咨询以及一套精心策划的投资策略师。账户迁移过程将被设计为无缝的，因为它通常不需要额外的新客户文书工作，客户的业绩历史将得到维护。
此外，目前与AssetMark合作的财务顾问将可以访问由晨星信息投资管理团队管理的范围广泛的模型投资组合和单独管理的账户，该团队在全球拥有超过2900亿美元的管理和咨询资产（“AUMA”）。晨星信息财富将作为第三方策略分析师加入AssetMark平台，持续扩充投资服务阵容。
AssetMark首席执行官Michael Kim表示：“晨星信息在为全球的顾问和金融专业人士提供全面的投资见解和服务方面有着丰富的传统。”“这种关系代表着一流的公司在战略上结盟，为财务顾问及其客户提供创新的解决方案和高质量的服务。”
“我们与AssetMark的联盟标志着我们业务的一个重要里程碑。AssetMark在为财务顾问提供建立蓬勃发展的实践所需的服务、工具和投资方面有着长期的记录，我们期待着让更多的顾问能够使用我们的模型，”晨星信息财富总裁Daniel Needham表示。“我们正在以清晰的愿景调整我们的努力，以结合我们独特能力的优势，使我们支持的顾问能够更有效地为投资者服务。”
AssetMark是一家经验丰富的收购方和集成商，在执行交易方面有着良好的记录，这些交易提高了它为顾问提供的价值，并使他们能够更全面、更高效地为客户服务。2021年，该公司收购了一家基于SaaS的财务规划解决方案的全球供应商，并于2022年收购了一家为RIA、企业和资产管理公司提供财富管理技术解决方案的领先供应商。
这项交易已获得AssetMark和晨星信息公司董事会的批准，预计将于2024年下半年完成，但需获得监管部门的批准、必要的同意以及其他惯例成交条件。
关于AssetMark金融控股股份有限公司。
AssetMark金融控股，Inc.（“AFHI”）运营着一个财富管理平台，其使命是帮助财务顾问及其客户。我们与我们的附属公司AssetMark Trust Company、Voyant和Adhesion Wealth Advisor Solutions一起，在顾问旅程的每个阶段为他们提供灵活的、专门构建的解决方案，以支持客户参与并提高效率。我们的解决方案生态系统为顾问提供服务和能力，否则这些服务和能力将需要大量投入时间和金钱，并旨在通过提高他们的生产力、盈利能力和客户满意度来提供更好的投资者结果。
AFHI宣布2024年4月，它签署了一项最终协议，将被GTCR收购，GTCR是一家领先的私募股权公司，在金融科技、财富和资产管理方面拥有丰富的投资专业知识，该协议受制于惯例成交条件，需要获得监管部门的批准，并且是
预计将于2024年第四季度结束。GTCR也提供了对本新闻稿中描述的交易的同意。
AFHI成立于1996年，拥有超过1,000名员工，AssetMark平台为超过9,200名财务顾问和超过25.7万个投资者家庭提供服务。截至2024年3月31日，该公司拥有1169亿美元的平台资产。
AssetMark，Inc.是美国证券交易委员会的注册投资顾问。
关于晨星信息财富
晨星信息财富是一家全球性组织，致力于为顾问和投资者的成功赋能。我们提供的产品范围广泛，包括晨星信息国际财富平台（TMP）、由晨星信息投资管理团队管理的模型投资组合（管理和提供咨询的资产为2940亿美元*）、晨星信息 Office（投资组合管理软件）、BYAllAccounts（数据汇总和丰富）、晨星信息 Investor（个人投资者平台）和Morningstar.com。
*包括AUMA，用于某些获授权在其经营所在司法管辖区提供投资管理和咨询服务的晨星信息子公司提供的咨询服务
关于晨星信息公司。
晨星信息公司是北美、欧洲、澳大利亚、亚洲领先的独立投资洞察力提供商。该公司提供广泛的产品和解决方案，服务于广泛的市场参与者，包括公共和私人资本市场的个人和机构投资者、财务顾问和财富管理公司、资产管理公司、退休计划提供者和发起人，以及固定收益证券的发行人。晨星信息提供范围广泛的投资产品的数据和研究见解，包括管理投资产品、公开上市公司、私人资本市场、债务证券以及实时全球市场数据。晨星信息还通过其投资咨询子公司提供投资管理服务，截至2024年3月31日，AUMA约为2940亿美元。该公司通过在32个国家拥有全资或多数股权的子公司开展业务。欲了解更多信息，请访问www.morningstar.com/company.在X（原名Twitter）上关注晨星信息 @ MorningstarInc。
媒体联系人：
AssetMark
Alaina.kleinman@assetmark.com
晨星信息财富
newsroom@morningstar.com