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泰森食品公司宣布优先票据发行的定价

2026年2月10日,阿肯色州斯普林代尔--泰森食品公司(“公司”或“我们”)(纽约证券交易所代码:TSN)今天宣布,该公司已同意根据其有效的货架登记声明,在承销公开发售中出售本金总额为5亿美元、利率为4.950%、于2036年到期的优先票据(“票据”)。此次发行预计将于2026年2月20日结束,但须满足惯例成交条件。

公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途,包括但不限于偿还未偿债务,预计这将包括偿还于2026年3月到期的未偿还4.00%票据。在申请所得款项前,公司可将所得款项投资于银行存款账户、存款证、美国政府证券或其他计息证券。

BoFA Securities,Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、Rabo Securities USA,Inc.、RBC Capital Markets,LLC、高盛 Sachs & Co. LLC和Scotia Capital(USA)Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。SMBC Nikko Securities America,Inc.和美国合众银行 Investments,Inc.将担任此次发行的高级联席经理。此次发行的联席管理人是Academy Securities,Inc.、Loop Capital Markets LLC、BMO资本市场公司、Regions Securities LLC和Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.,LLC。

此次发行只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。与这些发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本可向BoFA Securities,Inc.索取,电话免费:1-800-294-1322,向J.P. Morgan Securities LLC索取,向J.P. Morgan Securities LLC索取,电话收费:212-834-4533,或向摩根士丹利 & Co. LLC索取,电话免费:1-866-718-1649。您也可以通过访问美国证券交易委员会(“SEC”)网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

本新闻稿不应构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。与票据有关的注册声明已于2023年6月9日生效,本次发行正以招股章程补充的方式进行。

关于泰森食品公司

泰森食品公司(NYSE:TSN)是一家世界级的食品公司和公认的蛋白质领军企业。它由约翰·泰森(John W. Tyson)于1935年创立,在四代家族领导下发展壮大。本公司由此统一宗旨:泰森食品。我们像家人一样养活世界™并拥有包括泰森在内的广泛的标志性产品和品牌组合®,吉米·迪恩®,希尔郡农场®,Ball Park®,赖特®,州博览会®,艾德尔斯®和iPP®.泰森食品致力于为现在和子孙后代,以安全、可持续、经济的方式,为世界上的每一张餐桌带来高品质的食物。该公司总部位于阿肯色州斯普林代尔,截至2025年9月27日,该公司拥有约13.3万名团队成员。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些信息构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所设想的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于当前对我们对2026财年前景的看法和估计、其他未来经济情况、国内和国际市场的行业状况、我们的业绩和财务业绩(例如,债务水平、投资资本回报率、增值产品增长、资本支出、税率、进入国外市场和股息政策)。这些前瞻性陈述受到许多因素和不确定性的影响,这些因素和不确定性可能导致我们的实际结果和经验与这些前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。该公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述完全受到本警示性陈述的明确限定,并且仅在作出之日发表。该公司向美国证券交易委员会提交的文件中详细讨论了其他重要因素,包括第一部分第1A项。“风险因素”包含在我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

媒体联系人:Laura Burns,电话:479-713-9890