美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年6月2日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
宾夕法尼亚州科尔马18915
(主要行政办公室地址)(邮编)
登记电话,包括区号:(215)997-1800
不适用
(前姓名或地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2026年6月2日,Dorman Products, Inc.(“公司”)订立了一份购买协议(“购买协议”),由公司、其担保方以及作为其中列出的几个初始购买者(“初始购买者”)的代表的美国银行证券公司(BoFA Securities,Inc.)签订,其中规定根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)的注册要求豁免,在私人交易中发行和出售本金总额为4.5亿美元的公司于2034年到期的6.250%优先票据(“票据”),仅适用于被合理认为是“合格机构买家”的投资者(该术语在《证券法》第144A条中定义),或适用于根据《证券法》第S条规定在美国境外进行交易的某些非美国人。票据和相关担保没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,并且未经注册或适用的注册要求豁免,不得在美国发售或出售。购买协议包含惯常的陈述、保证、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。
票据将由作为担保人或其信贷协议项下的其他义务人的每一家Dorman现有和未来的全资国内子公司以及某些其他债务提供担保,但某些例外情况除外。票据将按面值的100.000%发行,票息为6.250%。票据利息每半年于每年6月15日及12月15日支付一次,由2026年12月15日开始。这些票据将于2034年6月15日到期。此次票据发行预计将于2026年6月16日结束,并受制于惯例成交条件。
公司拟将票据发行所得款项净额用于偿还现有信贷额度下的债务,并在任何剩余的情况下,用于一般公司用途。
公司根据《证券法》第135c条于2026年6月2日发布的新闻稿副本,宣布开始发行票据,作为附件 99.1包含在此,并以引用方式并入本文。公司根据《证券法》第135c条于2026年6月2日发布的新闻稿副本,其中宣布了票据的定价,该新闻稿的副本作为附件 99.2包含在此,并以引用方式并入本文。
某些初始购买者或其关联公司是公司现有信贷协议下的贷方和/或代理。因此,某些首次购买者或其关联公司将从票据发行中获得部分净收益。
本8-K表格当前报告第8.01项中包含的信息既不是出售要约,也不是购买公司或其子公司任何证券的要约邀请。
关于前瞻性陈述的警示性声明
这份关于8-K表格的当前报告包含前瞻性陈述。非历史或当前事实的陈述,包括关于信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括(其中包括)票据发行结束的时间以及票据发行收益的预期用途。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性,重要因素可能导致实际结果与预期存在重大差异,包括票据发行受制于且可能无法按其预期条款完成,或根本无法完成,以及公司截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告第I部分第1A项中“风险因素”项下确定的其他因素,这些因素已在公司随后提交给美国证券交易委员会的报告中更新。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,公司不承担根据新信息或未来事件更新这些陈述的义务,除非适用法律另有要求。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| (d) | 附件 |
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 99.1 | Dorman Products, Inc.的发布新闻稿,日期为2026年6月2日。 | |
| 99.2 | 2026年6月2日Dorman Products, Inc.定价新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Dorman Products, Inc. | ||||||
| 日期:2026年6月2日 | ||||||
| 签名: | /s/查尔斯·W·雷菲尔德 |
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| 姓名: | 查尔斯·W·雷菲尔德 | |||||
| 职位: | 高级副总裁、首席财务官 和财务主管 |
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