美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13条或
15(d)
证券交易所
1934年法令
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月28日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|
| (国家或其他管辖 注册成立) |
(委托档案号) | (IRS雇主 识别号) |
333 Lakeside Drive,Foster City,California
(主要行政办公室地址)
(邮编)
(650) 574-3000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 所在各交易所名称 已注册 |
|
|
|
|
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
2026年4月28日,特拉华州公司(“母公司”或“吉利德”)吉利德科学公司发布新闻稿,宣布完成对特拉华州公司(“公司”)Arcellx, Inc.的收购。该公司的一份副本作为8-K表格的本当前报告的附件 99.1附后,并以引用方式并入本文。
就经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第18条而言,本表格8-K和附件 99.1的第7.01项和第9.01项中的信息不应被视为“已提交”,或以其他方式受该条规定的责任的约束,也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年证券法或交易法提交的任何文件中,无论此类文件中的任何通用合并语言如何。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
如先前披露,于2026年2月22日,吉利德与母公司、公司和Ravens Sub,Inc.(一家特拉华州公司和母公司的全资子公司(“买方”)订立了一份合并协议和计划(“合并协议”)。根据合并协议的条款,于2026年4月28日,吉利德完成了对该公司的收购。
根据合并协议,并根据该协议的条款和条件,买方于2026年3月6日开始要约收购(“要约”),以购买公司所有已发行和流通在外的普通股(“股份”),每股面值0.00 1美元,但公司在紧接合并生效时间(定义见下文)之前拥有的任何股份(包括在公司库房中持有的股份)除外,以及母公司、买方或母公司的任何其他直接或间接全资子公司在要约开始日期和紧接合并生效时间之前拥有的任何股份,每股价格为(i)每股115.00美元(“期末金额”),以现金净额向卖方支付,不计利息,但须缴纳任何预扣税,再加上(ii)一项合同或有价值权(“CVR”),即有权获得一笔或有支付的每笔5.00美元的或有款项,以现金形式,不计利息,并须缴纳任何预扣税,应于2030年3月31日支付,但须遵守公司的anitocabtagene autoleucel(anito-cel)产品在2029年12月31日或之前的全球累计销售额(定义见CVR协议(定义见下文))超过60亿美元,以及母公司Computershare,Inc.(一家特拉华州公司)与其关联公司Computershare Trust Company,N.A.(一家联邦特许信托公司)订立的或有价值权协议(“CVR协议”)中规定的其他条款和条件。
要约已于美国东部时间2026年4月27日下午5时(‘‘到期时间’)届满。根据要约的存管人及付款代理人Computershare Trust Company,N.A.的资料,截至届满时间,38,795,604股股份已在要约中有效投标且未有效撤回,连同母公司已拥有的股份,约占已发行股份的77.2%。投标的股份数量满足了要约的条件,即在要约中有有效投标但未有效撤回的股份数量,这些股份与买方及其关联公司拥有的所有其他股份(该术语在特拉华州一般公司法(“DGCL”)第251(h)(6)条中定义)一起考虑,占到期时已发行股份总数的50%多一股。要约的所有条件已获满足或豁免,吉利德和买方接受支付所有有效投标且未有效撤回的股份。
要约完成后,合并协议所载合并的余下条件已获满足或豁免。于2026年4月28日,买方根据DGCL第251(h)条与公司合并(“合并”),公司继续作为存续法团及母公司的全资附属公司。紧接合并生效时间之前的每一股已发行股份(不包括(i)公司在紧接合并生效时间之前拥有的股份(包括在公司库房中持有的股份),(ii)母公司、买方或母公司的任何其他直接或间接全资附属公司在要约开始时和紧接合并生效时间之前拥有的股份,(iii)根据要约不可撤销地接受购买的股份,以及(iv)根据DGCL第262条有权享有评估权并已按DGCL第262条规定的时间和方式适当行使和完善其各自对该等股份的评估要求且截至合并生效时尚未有效撤回或丧失其根据DGCL获得该等评估和付款的权利的股东所持有的股份)已转换为按每股基础收取(i)期末金额现金的权利,不收取任何利息,但须缴交任何预扣税,另加(ii)每股派发一份CVR。
吉利德用于完成要约和合并的资金总额(包括支付期权、限制性股票单位和合并协议中提到的其他款项)约为71亿美元。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
以下附件 99.1是根据本项目9.01提供的。
| 附件 数 |
说明 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年4月28日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 吉利德科学公司 | |||
| 签名: | /s/安德鲁·迪金森 | ||
| 姓名: | 安德鲁·迪金森 | ||
| 职位: | 首席财务官 | ||
日期:2026年4月28日