根据第433条规则提交第333-273678号注册声明
2026年5月5日
定价期货表
日期：2026年5月5日
Booking Holdings Inc.
本定价条款清单中的信息对Booking Holdings Inc.日期为2026年5月5日的初步招股说明书补充（“初步招股说明书补充”）进行补充，并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充文件中的信息。在所有其他方面，本条款清单通过参考初步招股章程补充文件对其整体进行限定。贵公司在作出有关票据的投资决定时，应依赖初步招股章程补充文件中包含或以引用方式纳入的信息，并由本最终定价条款表补充。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人： | Booking Holdings Inc.（“发行人”）。 |
| 交易日期： | 2026年5月5日。 |
| 结算日期： | 2026年5月7日（T + 2日）。 |
| 评级*: | 穆迪：A3；标普：A-。 |
| 格式： | SEC注册。 |
| 注意事项： | 2036年到期的750,000，000美元5.375%高级无抵押票据（“票据”）。 |
| 本金金额： | $750,000,000. |
| 到期日： | 2036年5月7日。 |
| 基准财政部： | 4.125% UST，将于2036年2月15日到期。 |
| 基准国债价格/收益率： | 97-22 / 4.418%. |
| 波及基准国债： | + 97个基点。 |
| 到期收益率： | 5.388%. |
| 首次公开发行价格： | 99.901%. |
| 总收益： | $749,257,500. |
| 发行人所得款项净额（费用前）： | $745,882,500. |
| 付息日期： | 5月7日和11月7日。 |
| 首次付息日： | 2026年11月7日。 |
| 记录日期： | 4月22日和10月22日。 |
| 可选赎回： | 可于2036年2月7日前全部或部分赎回（“票面赎回日期"），以下两者中较大者为准：（1）（a）票据的剩余预定支付本金和利息的现值总和，按每半年（假设票据在票面赎回日到期）（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点，减去（b）赎回日期应计利息，但不包括，以及（2）票据本金的100%；加上（1）和（2）各自的应计未付利息，但不包括，赎回日期。 |
| 可于票面赎回日期或之后按票据本金额的100%全部或部分赎回，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。 |
| 同期发售： | 2026年5月5日，发行人定价为2030年到期的600,000，0003.500%优先无抵押票据、2034年到期的700,000，0004.0000%优先无抵押票据和2039年到期的600,000，0004.500%优先无抵押票据（“欧元票据发行”，而这类优先票据、“欧元票据”).本次票据发行结束不以欧元票据发行结束为条件，欧元票据发行结束也不以本次票据发行结束为条件。无法保证此次欧元票据发行将按照其提议的条款完成或完全完成。欧元票据仅根据单独的招股说明书补充文件发售，此处包含的任何内容均不构成出售要约或购买欧元票据的要约邀请。 |
| CUSIP编号： | 09857升BN7。 |
| ISIN编号： | US09857LBN73。 |
| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场公司。 德意志银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 法国巴黎证券公司。 美国银行证券公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 美国合众银行投资公司。 渣打银行 |
| 联席经理： | 工行标准银行股份有限公司 |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。信用评级可能会因财务和其他因素而发生变化。
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发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。有关此次发行的初步招股说明书补充文件，请致电花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1（800）831-9146、德意志银行 Securities Inc.免费电话1（800）503-4611、高盛 Sachs & Co. LLC免费电话1（866）471-2526和J.P. Morgan Securities LLC免费电话1（212）834-4533（付费电话）索取。
在就票据作出投资决定时，您应依赖初步招股章程补充文件中包含或以引用方式纳入的信息，并由本最终定价条款表补充。
本通讯不应构成出售要约或购买证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家的法律对这些证券进行注册或获得资格之前此类邀请或出售将是非法的任何国家出售这些证券。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予以忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。