2026年5月28日，PBF能源 Company LLC（“PBF LLC”）的附属公司PBF Holding Company LLC（“PBF控股”），进而成为PBF能源 Inc.（“PBF能源”）的附属公司并与其合并附属公司（包括PBF LLC和PBF Holding，“公司”）订立一份契约（“契约”），由PBF Holding及PBF Holding的全资附属公司PBF Finance Corporation（连同PBF Holding，“发行人”）、其签署页上指名的担保人WilD发行人据此发行$ 500.0 2034年到期的本金总额为7.250%的优先票据（“票据”）的百万元。发行中的初始购买者（“初始购买者”）根据经修订的1933年《证券法》第144A条和第S条进行的私募交易购买了票据。发行人从此次发行中获得的净收益约为4.927亿美元，扣除了初始购买者的折扣和估计的发行费用。公司拟使用所得款项净额及可用现金为赎回全部于2028年到期的未偿还6.00%优先无抵押票据提供资金。

票据由PBF服务公司LLC、PBF投资有限责任公司、Delaware City Refining Company LLC、PBF Power Marketing LLC、Paulsboro Refining Company LLC、Toledo Refining Company LLC、PBF International Inc.、Chalmette Refining，L.L.C.、Torrance Refining Company LLC、PBF能源 Western Region LLC和Martinez Refining Company LLC（各自为“担保人”）提供担保。票据和担保为高级无抵押债务，将与发行人和担保人的所有现有和未来高级债务享有同等受偿权，包括发行人和担保人的基于资产的循环信贷融资（“循环信贷融资”）以及发行人未偿还的2030年到期的7.875%高级无抵押票据和2030年到期的9.875%高级无抵押票据。票据和担保将在受偿权上优先于发行人和担保人在受偿权上明确从属的现有和未来债务。票据和担保实际上从属于发行人和担保人的任何现有或未来有担保债务（包括循环信贷融资，经不时修订或重述），以担保该债务的抵押品的价值为限。票据和担保在结构上从属于发行人的子公司不为票据提供担保的任何现有或未来债务和其他义务。

票据于每年6月1日和12月1日以现金方式每半年支付一次利息，自2026年12月1日开始。这些票据将于2034年6月1日到期。义齿包含针对发行人的惯常条款、违约事件和契约 级债务证券。该等契诺包括限制发行人及其受限制附属公司（其中包括）产生额外债务或发行某些优先股的能力；进行股权分派、支付股息或回购股本或进行其他受限制付款；与关联公司达成交易；设置留置权；从事合并和合并或以其他方式出售发行人的全部或几乎全部资产；指定附属公司为非限制性附属公司；进行某些投资；以及限制受限制附属公司向PBF控股支付款项的能力。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。其中许多契约将停止适用或将在契约终止事件后进行修改，包括当票据被评为投资级别时。

在2029年6月1日之前的任何时间，发行人可选择在任何一个或多个场合赎回最多40%的票据本金总额，金额不超过某些股票发行的现金所得款项净额，赎回价相当于票据本金的107.250%，加上截至赎回日期的任何应计和未付利息；但至少60%的