美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月1日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
|
|
|
|
||
| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
|
|
|
|
| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号（818）244-8080
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定的备案义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 班级名称 |
交易 符号 |
交易所名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2026年4月1日，大众仓储（“公司”）及公司附属公司大众仓储运营公司（“PSOC”）与BoFA Securities，Inc.和J.P. Morgan Securities LLC作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的联席账簿管理人，就出售本金总额为5亿美元、于2035年到期的优先票据（“票据”）订立承销协议（“承销协议”）。票据将由PSOC发行，并由公司提供担保。
该票据的年利率为5.000%，按票面价值的99.182%发行，将于2035年12月15日到期。自2026年6月15日起，PSOC将于每年6月15日和12月15日每半年支付一次票据利息。
票据的发售是根据公司和PSOC于2024年12月2日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3（文件编号333-283556和333-283556-01）的货架登记声明进行的。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）（5）条，向SEC提交了日期为2026年4月1日的与票据和补充招股说明书有关的初步招股说明书补充文件。
此次发行预计将于2026年4月6日结束，但须满足惯例成交条件。PSOC预计将把所得款项净额用于偿还其循环信贷额度下的金额以及用于一般公司用途，包括对自助仓储设施进行投资（例如收购设施或拥有设施的实体的权益、开发和由设施担保的抵押贷款）、偿还债务和赎回未偿还证券。
承销商不时为公司和PSOC提供投资银行和咨询服务，并为此收取惯常费用和开支。承销商在日常业务过程中可能会不时与公司和PSOC进行交易并为其提供服务。
PSOC循环信贷额度下的贷方包括（其中包括）不时作为贷款方的其他金融机构，包括：美国银行证券公司的关联公司Bank of America，N.A.；J.P. Morgan Securities LLC的关联公司摩根大通 Bank，N.A.；高盛 Sachs & Co. LLC的关联公司高盛 Sachs Bank USA；富国银行 Bank，National Association，an affiliated of 富国银行 Securities，LLC；PNC Bank，National Association，an affiliated of PNC Capital Markets LLC；Sumitomo Mitsui Banking Corporation，an affiliate of SMBC Nikko Securities America，Inc.；TD Bank，N.A.，a affiliate of TD Securities（USA）LLC；花旗银行，N.A.，花旗集团 Global Markets Inc.的关联公司；新斯科舍银行，Scotia Capital（USA）Inc.的关联公司。
PSOC和公司就公司、PSOC和承销协议中的登记声明作出了某些惯常的陈述、保证和契诺，还同意就某些责任（包括《证券法》规定的责任）向承销商作出赔偿，或对承销商可能被要求就这些责任支付的款项作出贡献。
承销协议的副本作为附件 1.1附于本报告后，并以引用方式并入本文。上述摘要通过参考附件 1.1对其进行整体限定。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件 没有。 |
||
| 1.1 | 承销协议，日期为2026年4月1日，由PSOC、公司、BoFA Securities，Inc.和J.P. Morgan Securities LLC作为其中指定的几家承销商的联席账簿管理人签署。 | |
| 5.1 | Hogan Lovells US LLP观点。 | |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意（包含在附件 5.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 大众仓储 | ||||||
| 签名： | /s/Nathaniel A. Vitan |
|||||
| 日期：2026年4月2日 | Nathaniel A. Vitan 首席法务官兼公司秘书 |
|||||