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EX-4.1 3 tm266670d9 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

亚马逊公司

 

确定票据条款的官员证书

 

2026年3月16日

 

我们,分别由根据特拉华州法律组建的公司(“公司”)的副总裁兼财务主管以及副总裁兼副总法律顾问和秘书亚马逊公司 Antonio Masone和Susan K. Jong,特此以公司名义并代表公司证明如下:

 

1.公司与其中指定的几家承销商于2026年3月11日签署的包销协议,其形式由Antonio Masone签署,由此设想的交易特此在所有方面获得批准和批准。

 

2.本公司日期为2026年2月6日的招股章程,经日期为2026年3月11日的初步招股章程补充文件、日期为2026年3月11日的免费书面招股章程及日期为2026年3月11日的最终招股章程补充文件,以及因此而拟进行的证券发售,现就各方面予以批准及批准。

 

3.关于公司与作为截至2012年11月29日的契约受托人(“先前受托人”)的National Association(“基础契约”)根据经修订的1939年《信托契约法》订立的契约(“基础契约”),并经日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充,公司、先前受托人(作为先前受托人)和Computershare Trust Company,National Association(作为继任受托人),本军官证书特此根据义齿第2.2节(本“军官证书”)确定每一系列票据(如本文所定义)的条款。下列签署人已阅读义齿中有关成立根据其认证和交付的系列证券的规定,包括基础义齿的第2.1、2.2、2.3、10.3和10.4节及其相关定义,以及他们认为必要或适当的其他文件,并以其他方式作出必要的审查或调查,以使他们能够就该等契诺或条件是否得到遵守发表知情意见。本军官证书中使用但未定义的大写术语按义齿中的定义使用。

 

4.对这些规定进行审查是为了允许以下签署人证明是否遵守了义齿中规定的所有先决条件(包括任何契诺,遵守这些契诺构成先决条件),以将票据确立为八个单独的系列证券,其形式和条款如下所述,其认证和交付均已得到遵守。

 

5.据此,以下签署人认为,义齿项下至执行、认证、交付证券的所有先决条件均已得到遵守。

 

1

 

 

6.特此设立本公司在义齿下发行的以下系列证券如下:

 

(a) 该等系列证券的证券名称为“2028年到期浮动利率票据”(简称“浮动利率票据”)、“2028年到期2.800%票据”(“2028年票据”)、“2030年到期的3.100%票据”(简称“2030年笔记”)、“2032年到期3.350%票据”(简称“2032年笔记”)、“2035年到期的3.700%票据”(“2035年票据”)、“2039年到期的4.050%票据”(简称“2039年票据”)、“2045年到期的4.450%票据”(“2045年笔记”),以及“2064年到期的4.850%票据”(“2064年笔记”及连同《2028年票据》、《2030年票据》、《2032年票据》、《2035年票据》、《2039年票据》及《2045年票据》,“固定利率票据”).浮动利率票据和固定利率票据统称为“笔记.”

 

(b) 根据契约可认证和交付的票据本金总额应为浮动利率票据本金总额1,750,000,000欧元、2028年票据本金总额1,250,000,000欧元、2030年票据本金总额2,000,000,000欧元、2032年票据本金总额2,250,000,000欧元、2035年票据本金总额2,500,000,000欧元、2039年票据本金总额2,250,000,000欧元、2045年票据本金总额1,250,000,000欧元、2064年票据本金总额1,250,000,000欧元(在登记、转让或交换时认证和交付的票据除外,或代替根据基本契约第2.7、2.8、2.11、3.6和9.6节的其他票据)。

 

(c) 未偿还浮动利率票据的本金将于3月16日支付,2028(the "浮动利率票据声明到期日”),2028年票据应于2028年3月16日(即“2028年到期"),2030年票据应于2030年3月16日(即“2030年规定到期日”),2032年票据应于2032年3月16日(即“2032年到期"),2035年票据应于2035年3月16日(即“2035年到期"),2039年票据应于2039年3月16日(即“2039年到期"),2045年度票据须于2045年3月16日(即“2045年到期”),而2064年票据须于2064年3月16日(即“2064年到期”,并连同浮动利率票据到期、2028年到期、2030年到期、2032年到期、2035年到期、2039年到期、2045年到期,“规定的期限”).

 

(d) 浮动利率票据的年利率浮动利率应等于适用的欧元同业拆借利率(定义见本协议所附浮动利率票据形式为附件 A),每季度重置一次,加0.35%;但前提是在任何情况下利率都不会低于零。浮动利率票据利率应于每年3月16日、6月16日、9月16日、12月16日按季度重置,自6月16日起,

 

2

 

 

2026年(每期,一个“浮动利率重置日”);规定,如任何浮动利率重置日将落在非营业日的一天,则该浮动利率重置日应为下一个营业日,除非该营业日在下一个历月,在此情况下,该浮动利率重置日应为紧接的前一个营业日。浮动利率票据(定义见本协议所附的浮动利率票据形式为附件 A)在初始利息期内的适用欧元同业拆借利率为2026年3月12日生效的适用欧元同业拆借利率。浮动利率票据后续各利息期的适用EURIBOR利率应在适用的浮动利率重置日之前的每个付息确定日(定义见本文件所附的浮动利率票据形式为附件 A)确定。

 

2028年票据按年利率2.800%计息,2030年票据按年利率3.100%计息,2032年票据按年利率3.350%计息,2035年票据按年利率3.700%计息,2039年票据按年利率4.050%计息,2045年票据按年利率4.450%计息,2064年票据按年利率4.850%计息。

 

(e) 日发行的票据利息自2026年3月16日起计。

 

浮动利率票据的利息应于每年3月16日、6月16日、9月16日和12月16日(“浮动利率票据付息日”)按季度支付,自2026年6月16日开始,支付给在适用的浮动利率票据付息日之前的结算系统营业日(定义见本文件)收市时以浮动利率票据名义登记的人,但公司将按规定到期的浮动利率票据的利息支付给本金应付的人除外。浮动利率票据的利息应按一年360天和适用利息期的实际天数计算。

 

倘浮动利率票据的任何应付利息日期(规定到期日或任何较早的赎回日期除外)并非营业日,则于该日期应付的利息将于紧接其后的营业日支付(且自该浮动利率票据付息日起及之后的期间如此应付的金额将不会产生额外利息),除非该营业日是在下一个历月,在此情况下,该浮动利率票据的付息日将为紧接的前一个营业日。如果浮动利率票据规定的到期日或任何更早的浮动利率票据赎回日期不是一个营业日,

 

3

 

 

规定的付款将在下一个营业日进行,犹如是在到期付款之日进行的一样,并且在浮动利率票据规定的到期日或该赎回日期(视情况而定)之后的期间内,如此应付的金额不会产生额外利息。

 

固定利率票据的利息须于每年3月16日(连同浮动利率票据付息日,每个付息日为“付息日”)按年支付,自2027年3月16日起,于适用的付息日之前的结算系统营业日收市时向以其名义登记票据的人支付,但公司将于适用的固定利率票据规定的到期日向本金应付的人支付利息除外。固定利率票据的利息将根据计息期内的实际天数和自(包括)固定利率票据最后一次付息日期(如未就固定利率票据支付利息,则为2026年3月16日)至(但不包括)下一次预定付息日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。

 

倘固定利率票据的任何应付利息日期(适用的规定到期日或任何较早的兑付日除外)并非营业日,则于该日期应付的利息将于紧接前一个营业日支付,其效力与于预定付款日期相同。

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

(f) 票据本金和利息的支付地点应为125 Old Broad Street,Fifth Floor,London,EC2N 1AR,United Kingdom,为U.S. Bank Europe DAC,UK Branch的公司信托办公室,作为票据的支付代理,或公司可能指定的任何其他地点。票据本金及利息可交还以进行转让或交换登记的一个或多个地点应为1255 Corporate Drive,6th Floor,Irving,TX75038,United States of America,为U.S. Bank Trust Company,National Association的公司信托办公室,作为票据的注册处和转让代理,或在公司可能指定的任何其他地点。可就票据及契约向公司送达或向公司送达通知及要求的一个或多个地点,须为受托人的企业信托办事处,或公司指定的任何其他地点。

 

(g) 每一系列固定利率票据可在适用的票面赎回日期(如本文所定义)(或就2028年票据而言,在2028年规定的到期日之前)之前的任何时间或不时部分赎回,由公司选择(该赎回日期为“使-

 

4

 

 

整赎回日”),赎回价格等于:(i)将赎回的固定利率票据本金的100%,以及(ii)剩余预定支付的本金及其利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按年折现至整整赎回日(实际/实际(ICMA)),按下述适用的可比政府债券利率,在2028年票据的情况下加上10.0个基点,在2030年票据的情况下加上10.0个基点,在2032年票据的情况下加15.0个基点,在2035年票据的情况下加15.0个基点,在2039年票据的情况下加15.0个基点,在2045年票据的情况下加20.0个基点,在2064年票据的情况下加20.0个基点,在任何一种情况下,加上截至但不包括适用的整整赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

于适用的票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回每一系列固定利率票据(2028年票据除外),赎回价格相等于被赎回的固定利率票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。适用的赎回价格由公司负责计算。

 

尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的固定利率票据的分期利息将于付息日根据固定利率票据和契约于相关记录日期的营业时间结束时支付给登记持有人。

 

如果足以支付将在赎回日赎回的一系列固定利率票据(或其部分)的赎回价格和应计利息的款项在赎回日的纽约市时间上午11:00或之前存入受托人或付款代理人,并且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,被要求赎回的该等固定利率票据(或其此类部分)将停止产生利息,且该等固定利率票据将停止未偿还。如任何赎回日不是营业日,公司将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而支付任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的德国政府债券(Bundesanleihe),其实际或插值期限与待赎回的固定利率票据的剩余期限相当,将在选择时并按照惯常金融惯例在定价时使用

 

5

 

 

新发行欧元计价公司债务证券,其期限与此类固定利率票据的剩余期限相当。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该等赎回日参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除该等参考国债交易商报价的最高和最低后,或(ii)如果公司获得的该等参考国债交易商报价少于四个,则为所有该等报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比政府债券按年付息的新发行可比公司债务证券定价(实际/实际(ICMA))的惯例计算,与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入),假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指公司选定的参考国债交易商之一。

 

“票面赎回日期”指,就2030年票据而言,2030年2月16日(即2030年规定到期日之前一个月的日期),就2032年票据而言,2032年1月16日(即2032年规定到期日之前两个月的日期),就2035年票据而言,2034年12月16日(即2035年规定到期日之前三个月的日期),就2039年票据而言,2038年12月16日(即2039年规定到期日之前三个月的日期),就2045年票据而言,2044年9月16日(即2045年到期前六个月的日期),就2064年票据而言,则为2063年9月16日(即2064年到期前六个月的日期)。

 

“参考政府债券交易商”指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则公司应替代另一家一级交易商和(ii)公司选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,对于每个参考国债交易商和任何赎回日,由公司确定的出价和要求的算术平均

 

6

 

 

该参考政府债券交易商于该赎回日之前的第三个营业日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向公司报价的可比政府债券的价格(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)。

 

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回的固定利率票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签方式或以受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回的固定利率票据。本金额为1,000欧元或以下的固定利率票据将不会被部分赎回。若任何固定利率票据将仅部分赎回,则与固定利率票据有关的赎回通知将载明将赎回的固定利率票据本金部分。在退保时以固定利率票据持有人的名义发行本金金额等于固定利率票据未赎回部分的新固定利率票据,以注销原票据。只要固定利率票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,则应按照存托人的政策和程序赎回固定利率票据。

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的固定利率票据或其部分将停止产生利息。

 

公司可酌情在交易或事件完成或发生之前发出任何赎回系列票据的通知。任何赎回或通知可由公司酌情酌情受制于一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定,赎回日期可延迟至任何或所有该等条件均获满足的时间,或该等赎回可能不会发生,而该等通知可在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下予以撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,公司须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的票据的每名持有人提供该等通知。

 

7

 

 

(h) 除每份票据的票据表格第7条所列的例外情况及限制外,公司须就票据支付所需的额外款项,以使公司或付款代理人就票据向实益拥有人支付的本金、溢价(如有的话)及利息净额,在扣缴或扣除任何现时或未来的税项、课税后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)组织或居住的任何司法管辖区为税务目的而征收的其他政府费用(每项,a“税务管辖")不得低于票据中规定的届时到期应付的金额。

 

(一) 如因有关税务司法管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或因有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭藉税务机关所采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(不论是否就公司采取或提起该等行动),或因已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年,(或者,如果税务管辖区不是美国,则在该税务管辖区成为税务管辖区之日后),根据公司选定的独立律师的书面意见,公司将有义务根据第6(h)节就任何系列的票据支付额外金额,则公司可随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下以相当于其本金100%的赎回价格全部而非部分赎回该系列的票据,加上该等系列票据的应计及未付利息(如有的话)(为免生疑问,包括任何额外金额),将予赎回至但不包括赎回日期。

 

如有关票据的付款届时到期,公司将有义务支付额外款项的最早日期前90天,公司将不会提前发出任何该等赎回票据的通知,而导致支付额外款项的义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知后生效)必须在发出该通知时生效。

 

(j) 票据的最低面额应为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍发行。

 

(k) 票据应以一种或多种全球证券的形式发行。

 

8

 

 

(l) 存托人应为U.S. Bank Europe DAC,作为共同存托人(“共同存托人”)为Clearstream Banking,S.A.和Euroclear Bank S.A./N.V。

 

(m) 本金或利息的支付金额不得参照指数、公式或其他类似方法确定,但以随附的浮动利率票据形式规定的浮动利率票据除外附件 A.

 

(n) 基础契约第8.1节的规定应适用于票据。

 

(o) 票据应为无限制证券,并应根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3上的登记声明向证券交易委员会登记。

 

(p) 票据的本金和利息应仅以欧元支付;但如公司因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或已采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,有关票据的所有付款应以美元支付,直到欧元再次提供给公司或如此使用。

 

(q) 票据不得转换为公司普通股。

 

(r) “欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

(s) 浮动利率票据、2028年票据、2030年票据、2032年票据、2035年票据、2039年票据、2045年票据、2064年票据的条款,应包括分别以浮动利率票据、2028年票据、2030年票据、2032年票据、2032年票据、2035年票据、2039年票据、2045年票据、2064年票据的形式所载列的其他条款,作为展品a,B,C,D,E,F,G,和H(每个,a“票据的形式”,并统称为“票据的形式”).

 

7.本军官证书和与本次交易有关的任何其他交付文件,只有在由获授权的个人代表一方当事人通过以下方式签署和交付时,才能对一方当事人有效、具有约束力和可强制执行:(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签字法允许的任何电子签名;(ii)原始人工签名;或(iii)扫描的人工签名。每一电子签字或人工签字扫描件,在所有用途上均应与人工签字原件具有同等的有效性、法律效力和证据可采性。本协议每一方均有权对任何一方的扫描或其他电子签字作出最终依赖,且不承担任何责任,也没有义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。本高级人员证书可在任何数目的对应单位签立,每一单位须当作正本,但该等对应单位须共同构成一份同一文书。

 

9

 

 

作为证明,下列签署人自上述首次写入之日起已签立本证书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名: /s/安东尼奥·马松
姓名: 安东尼奥·马松
职位: 副总裁兼财务主管

 

签名: /s/Susan K. Jong
姓名: Susan K. Jong
职位: 副总裁兼副总经理
      大律师及秘书

 

[军官证书签名页(义齿)]

 

 

 

 

附件 A

 

浮动利率票据的形式

 

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2028年到期浮动利率票据

 

没有。 CUSIP编号023135 DL7
  ISIN号。XS3305167390
通用代码:330516739

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2028年3月16日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日、6月16日、9月16日、12月16日(各为“付息日”),自2026年6月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:                    
  姓名:  
  职位:  

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

  计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
     
  签名:  
    获授权签字人

 

- 4 -

 

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2028年到期浮动利率票据

 

1.             兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺将以等于适用的EURIBOR利率加上0.35%的浮动年利率支付该票据本金金额的利息,但前提是在任何情况下该利率都不会低于零。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2026年6月16日开始)按季度向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人支付利息。如票据的任何应付利息日期(规定的到期日或任何较早的兑付日除外)并非营业日,则须于紧接其后的营业日支付该日期的应付利息(而自该利息支付日期起及之后的期间如此应付的金额将不会产生额外利息),除非该营业日是在下一个历月,在此情况下,该利息支付日期应为紧接的前一个营业日。倘票据的订明到期日或任何较早的赎回日期并非一个营业日,则规定的付款须于下一个营业日作出,犹如是在该付款到期日作出一样,而如此应付的金额自订明到期日或该赎回日期(视属何情况而定)起及之后的期间不会产生额外利息。

 

票据的利率应于每年3月16日、6月16日、9月16日和12月16日按季度重置,自2026年6月16日开始(每个日期为“利息重置日期”);但如任何利息重置日期将落在非营业日的一天,则该利息重置日期应为下一个营业日,除非该营业日在下一个历月,在此情况下,该利息重置日期应为紧接的前一个营业日。票据在初始利息期(如本文所定义)的适用欧元同业拆借利率应为2026年3月12日生效的适用欧元同业拆借利率。后续各利息期的适用欧元同业拆借利率应在适用的利息重置日之前的每个付息确定日(如本文所定义)确定。票据的利息应根据一年360天和适用利息期的实际天数计算。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

- 5 -

 

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

“适用的EURIBOR利率”应等于欧洲银行业联合会和ACI-金融市场协会(或联合发起人为编制和发布该利率而成立的任何公司)共同发起的指定为“EURIBOR”的欧元存款利率,该利率根据以下规定在适用的利息重置日(该日期,“付息确定日”)前的第二个T2工作日确定:

 

(i)适用的欧元同业拆借利率应为截至相关利息支付确定日布鲁塞尔时间上午11:00的欧元存款的提供利率,该利率出现在路透社“EURIBOR01”页面(或可能取代该服务上的EURIBOR01页面或任何后续服务的其他页面,以显示主要银行的欧元计价存款的欧元区银行同业拆借利率)(“路透社页面EURIBOR01”)上指定的显示屏上。

 

(ii)如上述第(i)款所述的利率未出现在路透网页EURBOR01上,则适用的EURIBOR利率应由发行人根据利率确定,在相关利息支付确定日布鲁塞尔时间上午11:00左右,发行人选定的四家主要银行各自在该市场的主要欧元区办事处向欧元区银行间市场的主要银行提供以下种类的存款:自该利息支付确定日起期限为三个月且本金金额不低于1,000,000欧元的欧元存款,该本金金额代表当时该市场的单笔交易。发行人或其指定人应要求上述各银行的主要欧元区办事处向票据的支付代理和计算代理(“计算代理”)提供其费率的书面报价。至少提供两次书面报价的,该付息确定日适用的欧元同业拆借利率为该报价的算术平均值(向上四舍五入)。

 

(iii)如发行人按上文第(ii)款所述提供的报价少于两次,则相关利息支付确定日适用的欧元同业拆借利率应为在该利息支付确定日布鲁塞尔时间上午11:00左右以书面报价向主要欧元区银行提供的以下种类贷款利率的算术平均值(向上取整),由发行人选定的欧元区三家主要银行提供自该利息支付确定日起期限为三个月且本金金额不低于1,000,000欧元且在该时间代表该市场单一交易的欧元贷款。发行人或其指定人应要求上述各银行的欧元区主要办事处向付款代理和计算代理提供其费率的书面报价。

 

(iv)如发行人选定的银行少于三家按上文第(iii)款所述报价,则适用的欧元同业拆借利率应为该利息支付确定日当时有效的适用的欧元同业拆借利率(即与紧接前一个利息支付确定日确定的利率相同的利率)。

 

尽管有上述规定,如果发行人自行决定确定EURIBOR已永久停止使用或对EURIBOR的引用变得非法或大多数与票据类似的其他债务义务已从EURIBOR转换为新的参考利率,计算代理应按照发行人的书面指示,在未来的每个利息确定日使用由中央银行、储备银行、货币当局选择的替代参考利率(“替代利率”)作为EURIBOR的替代品,或任何类似的机构(包括其任何委员会或工作组)就EURIBOR的替代品符合公认的市场惯例。作为此类替代的一部分,计算代理应按照发行人的书面指示,对替代利率和/或其上的价差,以及营业日惯例、利息支付确定日期以及相关规定和定义进行此类调整,在每种情况下,均应符合为票据等债务义务使用此类替代利率的公认市场惯例。如果发行人确定对于是否有任何费率没有明确的市场共识

 

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在市场惯常用法中取代EURIBOR,发行人可指定独立财务顾问,以确定适当的替代利率及其任何调整。该独立财务顾问的决定对发行人、计算代理人、受托人、票据持有人具有约束力。但是,如果发行人确定EURIBOR已停止使用,但由于任何原因未确定替代利率,则下一个利息期的EURIBOR利率应等于EURIBOR最后一次在路透页面EURIBOR01上提供时的利息支付确定日的该利率。发行人应将任何替代利率的采用通知计算代理(通过计算代理可能最终依赖的高级职员证书,而无需承担责任或进一步查询)。在根据本款采用替代利率后,所有提及“欧元同业拆借利率”或“适用的欧元同业拆借利率”均应视为提及该替代利率。

 

票据各利息期的利率和利息金额由计算代理人根据代理协议(定义见下文)确定。计算代理作出的所有决定,在没有明显错误的情况下,就所有目的而言均为结论性的,并对发行人和票据持有人具有约束力。只要需要就票据确定适用的欧元同业拆借利率,就应在任何时候都有计算代理。U.S. Bank Europe DAC,UK Branch最初将作为发行人、U.S. Bank Europe DAC,UK Branch和U.S. Bank Trust Company,National Association于2026年3月16日签署的代理协议(“代理协议”)下的票据的计算代理。发行人可随时变更计算代理,恕不另行通知,美国银行欧洲DAC,英国分行可在提前六十(60)天书面通知发行人后随时辞去计算代理。如出现任何当时代理的计算代理人不能或不愿代理的情形,或该计算代理人未能适当确立任何利息期适用的欧元同业拆借利率,或发行人提出撤销该计算代理人的情形,发行人应另行指定计算代理人。受托人、付款代理人、书记官长或计算代理人均无义务(i)监测、确定或核实欧元同业拆借利率的不可获得性或停止,或是否或何时已经发生,或向任何其他交易方通知欧元同业拆借利率的永久终止或非法性的发生,或在与票据类似的大多数其他债务义务中从欧元同业拆借利率转换为新的参考利率,(ii)选择、确定或指定任何替代利率,或其他后续或替代基准指数,或是否已满足指定此类费率或指数的任何条件,(iii)选择、确定或指定任何调整,或对任何替代或后继指数的其他修改,或(iv)确定与上述任何一项有关的是否必要或可取的或其他符合要求的更改(如有)。受托人、付款代理人、书记官长及计算代理人各自均有权在未经独立调查的情况下最终依赖发行人作出的任何决定,任何人均不对按其指示采取的与此有关的行动承担任何责任。

 

任何受托人、付款代理人、注册官或计算代理人均不对因无法获得EURIBOR或其他替代基准而导致其无法、未能或延迟履行其在此规定的任何职责承担责任,包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供此处要求或设想的并为履行此类职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。对于根据本协议作出的任何决定,受托人、付款代理人、登记官或计算代理人均不对发行人或发行人指定人的作为或不作为,或对发行人或其指定人的任何未履行或延迟履行承担责任或承担责任,也不对受托人、付款代理人或计算代理人承担监督或监督发行人或其指定人的履行的任何义务。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

- 7 -

 

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“利息期”是指自任何利息重置日期(或仅就初始利息期而言,自2026年3月16日开始)至(但不包括)下一个利息重置日期的期间,就最后一个此类期间而言,自(包括)紧接所述到期日之前的利息重置日期至(但不包括)所述到期日的期间。

 

“T2营业日”是指T2系统或其任何后续系统运行的任何一天。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、计算代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理和计算代理。发行人可以变更任何付款代理人或者计算代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2028年到期浮动利率票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 8 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

除非根据第8条的规定,否则票据不得在规定的到期日之前赎回。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外和限制外,发行人应支付必要的额外金额作为票据的额外利息,以便发行人或支付代理人就票据向受益所有人支付的本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一实益拥有人、或票据的一部分,或为受托、合伙或有限责任公司的任何持有人,但仅限于受益人或委托人

 

- 9 -

 

 

对于受托人而言,如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额,则受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

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8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

- 11 -

 

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 12 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 13 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

 

- 14 -

 

 

附件 b

 

2028年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2.800% 2028年到期票据

 

没有。 CUSIP第023135号DM5
ISIN号。XS3317524950
  通用代码:331752495

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2028年3月16日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:
姓名:                
职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:           
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2.800% 2028年到期票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

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“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2028年到期的2.800%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

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5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可在到期前(该等赎回日期,即“赎回日期”)的任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于以下两者中较高者:(i)将予赎回的票据本金额的100%,及(ii)按年折现至赎回日期的剩余预定支付本金及利息(不包括赎回日期应计利息)的现值之和(实际/实际(ICMA)),按下述适用的可比政府债券利率加上10.0个基点,在任何一种情况下加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比政府债券按年付息的新发行可比公司债务证券定价(实际/实际(ICMA))的惯例计算,与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入),假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

- 7 -

 

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外和限制外,发行人应支付必要的额外金额作为票据的额外利息,以便发行人或支付代理人就票据向受益所有人支付的本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

- 8 -

 

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

- 9 -

 

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件

 

- 10 -

 

 

发生时,该系列证券的本金加上应计及未付利息将立即到期应付,而受托人或任何持有人无需采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

- 13 -

 

 

附件 C

 

2030年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2030年到期的3.100%票据

 

没有。 CUSIP编号023135 DN3
  ISIN号。XS3305168794
通用代码:330516879

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其注册转让于2030年3月16日的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:
姓名:                
职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:           
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2030年到期的3.100%票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

- 5 -

 

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2030年到期的3.100%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 6 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可以选择在2030年2月16日(该等赎回日,“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格等于以下两者中较高者:(i)将赎回的票据本金的100%,以及(ii)剩余预定支付的本金及其利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按年度折现至整整整赎回日(Actual/Actual(ICMA)),按下文所述的适用可比政府债券利率加上10.0个基点,在任何一种情况下加上截至但不包括整笔赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

于2030年2月16日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,在确定的赎回日之前的第三个营业日,按照按年支付利息的可比公司债务证券新发行定价的惯常金融惯例(实际/实际(ICMA))计算的与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)

 

- 7 -

 

 

国债,假设该可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下文所列的例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人净支付与票据有关的本金、溢价(如有)和利息,

 

- 8 -

 

 

在扣缴或扣除美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(每个司法管辖区,“税务管辖区”)征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是,上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

- 9 -

 

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

- 10 -

 

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

- 13 -

 

 

附件 D

 

2032年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2032年到期的3.350%票据

 

没有。 CUSIP第023135号DP8
ISIN号。XS3305169172
  通用代码:330516917

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2032年3月16日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:                       
姓名:
职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:       
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2032年到期的3.350%票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

- 5 -

 

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2032年到期的3.350%票据(“票据”)之一,经2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 6 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可在2032年1月16日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分时间选择赎回票据,赎回价格等于以下两者中较高者:(i)将赎回的票据本金额的100%,以及(ii)剩余预定支付的本金及其利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按年折现至整整赎回日(Actual/Actual(ICMA)),按下述适用的可比政府债券利率加上15.0个基点,在任何一种情况下加上应计和未支付的利息(如有)至但不包括整笔赎回日。

 

于2032年1月16日或之后,发行人可在任何时间及不时按赎回价格全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至(但不包括)赎回日(该日期,以及任何整日赎回日期,“赎回日”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,在确定的赎回日之前的第三个营业日,按照按年支付利息的可比公司债务证券新发行定价的惯常金融惯例(实际/实际(ICMA))计算的与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)

 

- 7 -

 

 

国债,假设该可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下文所列的例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人净支付与票据有关的本金、溢价(如有)和利息,

 

- 8 -

 

 

在扣缴或扣除美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(每个司法管辖区,“税务管辖区”)征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是,上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

- 9 -

 

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

- 10 -

 

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

- 13 -

 

 

附件 e

 

2035年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2035年到期3.700%票据

 

没有。 CUSIP第023135号DQ6
ISIN号。XS3305169503
  通用代码:330516950

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2035年3月16日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:                       
姓名:
职位:

 

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:       
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2035年到期3.700%票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

- 5 -

 

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2035年到期的3.700%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 6 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可在2034年12月16日(该等赎回日,即“整整赎回日”)之前的任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于以下两者中的较高者:(i)将赎回的票据本金额的100%,以及(ii)剩余预定支付的本金及其利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按年度折现至整整赎回日(Actual/Actual(ICMA)),按下述适用的可比政府债券利率加上15.0个基点,在任何一种情况下加上应计和未付利息(如有)至但不包括整笔赎回日。

 

于2034年12月16日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,称为“赎回日期”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,在确定的赎回日之前的第三个营业日,按照按年支付利息的可比公司债务证券新发行定价的惯常金融惯例(实际/实际(ICMA))计算的与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)

 

- 7 -

 

 

国债,假设该可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下文所列的例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人净支付与票据有关的本金、溢价(如有)和利息,

 

- 8 -

 

 

在扣缴或扣除美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(每个司法管辖区,“税务管辖区”)征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是,上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

- 9 -

 

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

- 10 -

 

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

- 13 -

 

 

附件 f

 

2039年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2039年到期的4.050%票据

 

没有。 CUSIP编号023135DR4
ISIN号。XS3305169768
  通用代码:330516976

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2039年3月16日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:                       
姓名:
职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:       
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2039年到期的4.050%票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

- 5 -

 

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2039年到期的4.050%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 6 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可在2038年12月16日(该等赎回日,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分时间自行选择赎回票据,赎回价格相等于以下两者中较高者:(i)拟赎回票据本金的100%,及(ii)按年折现至整整赎回日(Actual/Actual(ICMA))的剩余预定支付本金及利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按下述适用的可比政府债券利率加上15.0个基点,在任何一种情况下加上应计和未付利息(如有)至但不包括整笔赎回日。

 

于2038年12月16日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,在确定的赎回日之前的第三个营业日,按照按年支付利息的可比公司债务证券新发行定价的惯常金融惯例(实际/实际(ICMA))计算的与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)

 

- 7 -

 

 

国债,假设该可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下文所列的例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人净支付与票据有关的本金、溢价(如有)和利息,

 

- 8 -

 

 

在扣缴或扣除美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(每个司法管辖区,“税务管辖区”)征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是,上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

- 9 -

 

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

- 10 -

 

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

- 13 -

 

 

附件 G

 

2045年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2045年到期的4.450%票据

 

没有。 CUSIP第023135号DS2
ISIN号。XS3305169925
通用代码:330516992

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就所收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人、作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人)支付承诺,或其注册转让于2045年3月16日的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:                       
姓名:
职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:       
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2045年到期的4.450%票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

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“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的4.450%于2045年到期的票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 6 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可在2044年9月16日(该等赎回日,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分选择赎回票据,赎回价格等于以下两者中的较高者:(i)将赎回的票据本金额的100%,以及(ii)剩余预定支付的本金及其利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按年度折现至整整赎回日(Actual/Actual(ICMA)),按下述适用的可比政府债券利率加上20.0个基点,在任何一种情况下加上应计和未支付的利息(如有)至但不包括整笔赎回日。

 

于2044年9月16日或之后,发行人可于任何时间及不时按赎回价格全部或部分赎回票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,在确定的赎回日之前的第三个营业日,按照按年支付利息的可比公司债务证券新发行定价的惯常金融惯例(实际/实际(ICMA))计算的与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)

 

- 7 -

 

 

国债,假设该可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下文所列的例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人净支付与票据有关的本金、溢价(如有)和利息,

 

- 8 -

 

 

在扣缴或扣除美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(每个司法管辖区,“税务管辖区”)征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是,上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

- 9 -

 

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

- 10 -

 

 

9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

- 13 -

 

 

附件 H

 

2064期票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存款人向共同存款人的提名人、共同存款人向共同存款人的提名人或共同存款人的另一提名人以外,不得整体转让

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义注册(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)LIMITED具有此处的利益,因此,任何人或以其他方式使用此处的价值或以其他方式使用此处是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2064年到期的4.850%票据

 

没有。 CUSIP编号023135 DT0
ISIN号。XS3305170188
通用代码:330517018

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人支付承诺,或其注册转让于2064年3月16日的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年3月16日(各为“付息日”),自2027年3月16日起。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,其效力与此处所述的相同。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

AMAZON.COM,INC。
签名:                       
姓名:
职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的Notes之一。

 

日期:2026年__________________。

 

计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
签名:       
获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2064年到期的4.850%票据

 

1. 兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年3月16日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月16日开始)按年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年3月16日)至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非一个营业日,则于该日应付的利息将于紧接的前一个营业日支付,其效力与于预定付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的付款日期之间的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据上的所有付款均应以欧元支付;但条件是,如果发行人因实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得欧元,或如果采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,与票据有关的所有付款应以美元支付,直到发行人或如此使用的欧元再次可用。

 

任何日期以欧元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款均不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应在合法范围内,不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

 

- 5 -

 

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(i)不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天,以及(ii)T2系统或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。

 

2. 付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3. 义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2064年到期的4.850%票据(“票据”)之一,经修订和补充,日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月16日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4. 面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

- 6 -

 

 

5. 修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6. 可选赎回。

 

发行人可在2063年9月16日(该等赎回日,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分时间自行选择赎回票据,赎回价格相等于以下两者中较高者:(i)拟赎回票据本金的100%,及(ii)按年度基准折现至整整赎回日(Actual/Actual(ICMA))的剩余预定支付本金及利息的现值之和(不包括整整赎回日应计利息),按下述适用的可比政府债券利率加上20.0个基点,在任何一种情况下加上应计和未支付的利息(如有)至但不包括整笔赎回日。

 

于2063年9月16日或之后,发行人可于任何时间及不时按赎回价格全部或部分赎回票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券(Bundesanleihe)将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低的此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,在确定的赎回日之前的第三个营业日,按照按年支付利息的可比公司债务证券新发行定价的惯常金融惯例(实际/实际(ICMA))计算的与到期收益率相等的年利率,以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)

 

- 7 -

 

 

国债,假设该可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”是指(i)J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、美林国际和法国兴业银行各自或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司,及其各自的继任者;但如果上述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的其他两家一级交易商。

 

“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任何赎回日而言,由发行人确定的该参考国债交易商于该赎回日之前的第三个工作日欧洲中部时间(CET)上午11:00以书面形式向发行人报价的可比国债的投标和要价(在每种情况下以占其本金金额的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000欧元或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下文所列的例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人净支付与票据有关的本金、溢价(如有)和利息,

 

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在扣缴或扣除美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的而组织或居住的任何司法管辖区(每个司法管辖区,“税务管辖区”)征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是,上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动式外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员在受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额的情况下,受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或者付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

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(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则在付款到期应付的日期后10天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期(以较后发生者为准)支付,则不会征收;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称为“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南或与FATCA相关的政府间协议,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本附注中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8. 因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于3月16日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未付利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在发行人有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,如果有关票据的付款随后到期,而产生支付额外金额的义务的法律(无论扣留义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

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9. 违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10. 认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11. 缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12. CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。

 

13. 管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

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分配表格

 

收到的价值,以下签署人特此出售、转让及转让给:

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

日期:
签名
必须保证签字 签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

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交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

减少金额
本金金额
本全球
安全

增加金额
本金
本金额
全球安全

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

签署
获授权人员
受托人

         
         
         
         
         
         
         

 

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