假的 0000732026 0000732026 2026-04-24 2026-04-24

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

本期报告依

根据《1934年证券交易法》第13或15（d）条

 

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2026年4月24日

 

Trio-Tech International

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

 

Block 1008 大巴窑北 , 03-09单元

新加坡 318996

（主要行政办公室地址）（邮编）

 

( 65 ) 6265 3300

（注册人电话号码，含区号）

 

 

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见一般指示A.2.下）：

 

 

根据该法第12（b）节登记或将要登记的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（17 CFR 230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（17 CFR 240.12b-2）中定义的新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐

 

 

项目1.01订立实质性最终协议

 

2026年4月24日，美国加利福尼亚州公司Trio-Tech国际（The“公司”），订立证券购买协议（“采购协议”）及其买方签字人（以下简称“购买者“），就公司在注册直接发售中的销售及发行作出规定（”提供”）合共1,052，632股公司普通股，无面值（“普通股”），收购价格为每股9.50美元（“股份”).此次发行于2026年4月27日结束。在扣除配售代理佣金和其他估计发行费用之前，此次发行给公司的总收益约为1000万美元。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

 

此外，于2026年4月24日，公司亦订立配售代理协议（“配售代理协议”）与D. Boral Capital LLC（the“放置代理”).根据配售代理协议的条款，配售代理同意尽其合理最大努力安排发售中的证券出售。公司已同意向配售代理支付相当于出售证券所得款项总额4.5%的现金费用。

 

此次发行是根据向美国证券交易委员会提交并宣布生效的货架登记声明（“SEC”）（注册号：333-291219）（该“注册声明"），一份基本招股章程，日期为2025年12月16日，作为注册声明的一部分，以及一份招股章程补充文件，日期为2026年4月24日。

 

购买协议和配售代理协议各自包含惯例陈述、保证、协议和成交条件，以及各方的赔偿权利和其他义务。购买协议和配售代理协议中的每一份都作为表格8-K上的当前报告的附件提交，以便向投资者提供有关其条款的信息。本文件无意提供有关购买协议或配售代理协议订约方的任何其他事实资料。特别是，购买协议或配售代理协议各自所载的陈述、保证、契诺及协议，仅为购买协议及配售代理协议各自的目的而作出，且截至特定日期，仅为购买协议及配售代理协议各订约方的利益而作出，可能受制于缔约方议定的限制（包括受为在每项此类协议的缔约方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实的目的而进行的保密披露的限制），并且可能受制于适用于缔约方的重要性标准，这些标准与适用于投资者、证券持有人以及向SEC提交的报告和文件的标准不同。投资者和证券持有人不是购买协议或配售代理协议下的第三方受益人，不应依赖于陈述、保证、契约和协议，或其任何描述，作为对购买协议和/或配售代理协议任何一方的实际事实或状况的描述。

 

配售代理协议和购买协议分别作为附件1.1和10.1在表格8-K上提交给本当前报告，并通过引用并入本文。上述内容仅是对《配售代理协议》和《购买协议》中每一项条款的简要描述，并不旨在完整地说明相关各方的权利和义务以及由此设想的交易，并通过参考每份展品的全文对其整体进行限定。

 

Disclosure Law Group，a Professional Corporation，有关普通股股份的法律意见和同意书副本作为附件 5.1附于本协议，并参照注册声明归档，并在此通过引用并入注册声明。

 

项目8.01。其他活动。

 

2026年4月24日，公司发布新闻稿，宣布此次发行和发行定价。该新闻稿作为附件 99.1附于本报告中，并以引用方式并入本文。

 

 

关于前瞻性陈述的注意事项 

 

这份关于8-K表格的当前报告包含前瞻性陈述，包括有关此次发行的陈述，包括但不限于公司根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款对此次发行收益的预期用途。前瞻性陈述通常由“将会”、“可能”、“预期”、“相信”、“计划”和“打算”等具有类似含义的词语来识别。请注意，本8-K表格当前报告中的前瞻性陈述是基于当前的信念、假设和预期，仅在本8-K表格当前报告发布之日发表，并涉及可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的风险和不确定性。此类陈述受到某些已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性很难预测，通常超出公司的控制范围，可能导致实际结果和其他未来事件与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的内容存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重大因素包括但不限于市场状况和招股说明书补充文件中详述的风险因素，这是注册声明的一部分，公司的10-K表格年度报告，以及公司向SEC提交的其他文件中不时列出的风险因素。出于上述原因，您不应过分依赖本当前报告中关于表格8-K的前瞻性陈述。公司不承担更新本当前报告中关于表格8-K的前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法要求。

 

项目9.01 财务报表及附件。

 

（d）展品索引

 

 

*根据条例S-K第601（a）（5）项，本次备案省略了本证物的某些附表或类似附件

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。