美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15（d）条
1934年《证券交易法》
报告日期（报告最早的日期）:2021年6月9日
WisdomTree Investments, Inc.
（其章程中指定的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 公司成立） |
佣金 文件编号: |
（IRS雇主 识别号) |
公园大道245号
35楼
纽约，纽约10167
（主要执行办公室的地址，包括邮政编码）
(212) 801-2080
（注册人的电话号码，包括区号）
（以前的名称或以前的地址，如果自上次报告以来已更改）
如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请在下面的相应方框中打勾:
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根据《证券法》第425条的书面通讯（17CFR230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条征求材料（17CFR240.14a-12） |
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根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b）） |
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根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c）） |
根据《交易法》第12（b）条注册的证券:
| 各类名称 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册 |
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用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
| 项目8.01。 | 其他事件 |
2021年6月9日，WisdomTreeInvestments，Inc.（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，其副本作为附件99.1提交，在此引用作为参考，宣布公司打算根据市场状况和其他因素提供报价，根据1933年《证券法》（经修订）（《证券法》）第144A条的规定，通过非公开发行（“发行”）向合格的机构购买者发行本金总额为1.5亿美元的2026年到期的可转换优先票据（“票据”）。”）。公司还预计将授予票据的初始购买者选择权，以在票据首次发行之日（包括该日）起13天内进行结算，最高本金总额为2250万美元。
公司打算将此次发行的净收益中的约3000万美元用于在发行结算的同时，通过初始购买者（作为其代理人）进行的私下交易从某些票据购买者那里回购其普通股。在此类交易中回购的公司普通股的每股价格预计将等于票据定价之日的最后一次报告的普通股每股价格。这些回购交易可能会在票据定价的同时或之后增加或限制公司普通股的市场价格下跌，并可能导致票据的有效转换价更高。公司打算将所得款项净额的其余部分用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括债务偿还，有机和无机增长计划以及普通股回购。
注释的预期关键条款如下:
| • | 利息–票据的利息将从2021年12月15日开始，每年的6月15日和12月15日每半年支付一次。除非提前转换，回购或赎回，否则这些票据将于2026年6月15日到期。 |
| • | 转换–在2026年3月15日之前，票据持有人只有在满足某些条件并在某些时期内以及之后，才可以选择转换票据，在紧接到期日之前的第二个预定交易日营业时间之前的任何时间。 |
| • | 与转换有关的本金现金结算–转换后，公司将支付不超过要转换的票据本金总额的现金。在当选时，公司还将以现金，普通股或现金与普通股的组合形式履行其转换义务，超过要转换的票据的本金总额。 |
| • | 赎回–在某些情况下，公司可以随时选择在2023年6月20日或之后不时赎回全部或部分票据以换取现金。赎回价格将等于要赎回的票据的本金，加上（但不包括）赎回日期的应计和未付利息（如有）。 |
| • | 有限投资者认沽权–票据持有人有权要求公司以其本金的100%加上任何应计未付利息以现金回购全部或部分票据，发生某些控制权交易变更或清算，解散或普通股退市事件时（统称为“基本变更”）。 |
| • | 在某些惯常情况下，转换率会提高–公司还将被要求提高与基本变更有关的转换票据持有人的转换率以及在某些情况下，在任何一种情况下，公司交付赎回通知后，某些其他公司事件或转换其要求赎回（或视为要求赎回）的票据。 |
票据的利率，转换率和其他条款将在发行定价时确定。
发行后，这些票据将是公司的高级无抵押债务，其支付权与2023年到期的4.25%可转换优先票据相同，但在支付权上将服从公司就其A系列优先股进行某些赎回付款（如果有）的义务。
票据将仅根据《证券法》第144A条的规定提供给合格的机构购买者。票据和票据转换后可发行的普通股（如果有）尚未且不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非经过注册，除非根据此类注册要求的适用豁免，否则不得在美国提供或出售。
本表格8-K的最新报告既不是出售要约，也不是要约购买任何这些证券的要约，并且在该要约，要约或出售不合法的任何司法管辖区均不构成要约，要约或出售。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| （d） | 展品: |
| 展览99.1 | WisdomTreeInvestments，Inc.于2021年6月9日发布的新闻稿 | |
| 展览104 | 封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）。 | |
关于前瞻性陈述的警告性陈述
这份有关8-K表格的最新报告包含前瞻性陈述，这些陈述基于公司管理层的信念和假设以及管理层当前可获得的信息。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但这些陈述与未来事件或公司的未来财务业绩有关，涉及已知和未知的风险，不确定性和其他可能导致实际结果，活动水平的因素，绩效或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果，活动水平，绩效或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如“可能”，“将要”，“应该”，“期望”，“打算”，“计划”，“预期”，“相信”，“估计”，”，“预测”，“潜力”，“继续”或这些术语或其他类似术语的否定词。这些陈述仅是预测。您不应过分依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了公司的控制范围，并且可能对结果产生重大影响。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括（其中包括）以下所述的风险。如果发生这些或其他风险或不确定性中的一项或多项，或者公司的基本假设被证明是不正确的，则实际事件或结果可能与前瞻性陈述所暗示或预测的事件或结果有很大差异。前瞻性陈述不能保证未来的表现。您应该完整阅读本表格8-K上的最新报告，并应了解公司的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。
特别是，本最新报告中有关表格8-K的前瞻性陈述可能包括有关票据拟议条款，票据发行规模（包括购买要授予初始购买者的其他票据的选择权）的陈述，出售票据所得款项的预期用途以及回购交易对公司普通股和票据转换价的潜在影响，以及本最新报告中有关表格8-K的其他非历史陈述事实。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与公司是否将按照预期条款完成票据发行有关或与之相关的风险，这些风险可能会根据市场状况而有所不同或发生变化或其他原因，以及公司截至2020年12月31日止年度的10-K表年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式签署，并由其正式授权。
| WisdomTree Investments, Inc. | ||||||
| 日期:2021年6月9日 | 通过: | Bryan Edmiston |
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| Bryan Edmiston | ||||||
| 首席财务官 | ||||||