美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年12月11日
凯拉诺瓦
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
伊利诺伊州芝加哥60654
（主要行政办公地址）（邮编）
登记电话，包括区号：（269）961-2000
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（见一般说明A.2）：
|
|
根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2024年12月11日（“生效日期”），特拉华州公司Kellanova（“公司”或“借款人”）与作为行政代理人（“行政代理人”）的美国银行（Bank of America，N.A.）、巴克莱银行 PLC、花旗银行（Citibank，N.A.）、Co ö peratieve Rabobank U.A.、New York Branch、丨ING Bank N.V.丨都柏林分行、摩根大通 Bank，N.A.、瑞穗银行有限公司和三井住友银行公司作为联合银团代理，以及美国银行证券公司、巴克莱银行 PLC、花旗银行，N.A.、Co ö peratieve Rabobank U.A.、New York Branch、TERMING Bank N.V。和三井住友银行作为联席牵头安排人和联席账簿管理人以及其中指定的贷款人（“364天信贷融资贷款人”）。
于生效日期，就订立新的364天信贷融资而言，公司终止了与其中指定的贷款人、作为行政代理人的摩根大通银行（N.A.）、美国银行（Bank of America，N.A.）、巴克莱银行银行（TERM1 PLC）、花旗银行（Citibank，N.A.）、Co ö peratieve Rabobank U.A.，New York Branch、MUFGTERM3 Loan Partners，LLC作为联合银团代理，以及摩根大通 Bank，N.A.、巴克莱银行 PLC、BoFA Securities，Inc.、Citibank，N.A.、Co ö peratieve Rabobank U.A.、New York Branch、摩根士丹利TERM6TERMMUFGLLC作为联席牵头安排人和联席账簿管理人。本8-K表格当前报告中对旧364天信贷便利的描述通过参考管辖旧364天信贷便利的信贷协议的完整文本进行了整体限定，该文本的副本已作为我们日期为2023年12月19日的8-K表格当前报告的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
新的364天信贷安排允许借款人就费用和开支并按其中规定的利率，在循环信贷基础上借款，在任何时候未偿还的本金总额不超过750,000，000美元。新的364天信贷便利中适用于该便利下借款的利率基于有担保隔夜融资利率，即SOFR（定义见新的364天信贷便利），但须遵守惯例下限和调整，以及其中规定的保证金。
新的364天信贷安排包含惯常的契约和保证，包括对债务、留置权和利息费用覆盖率的特定限制，该比率要求合并EBITDA与合并利息费用的比率（这两个术语在新的364天信贷安排中定义）在任何连续四个财政季度不低于4.0到1.0。它还包含惯常的违约事件（定义见新的364天信贷安排）。如果发生违约事件，那么，在新的364天信贷便利允许的范围内，有关新的364天信贷便利的行政代理人可以终止新的364天信贷便利下的承诺，加速新的364天信贷便利下的任何未偿还贷款，并要求存入相当于新的364天信贷便利下的364天信贷便利贷款人的信用证敞口加上利息的现金抵押品。
许多364天期信贷融资放款人过去已履行并可能在未来不时为公司及其附属公司履行投资银行、财务顾问、贷款和/或商业银行服务或其他服务，他们已收到并可能在未来收到惯常的补偿和费用偿还。
于生效日期，新的364天信贷融资或旧的364天信贷融资下均无未偿还借款。
本8-K表格当前报告中包含的对新的364天信贷便利的描述通过引用新的364天信贷便利的完整文本进行了限定，其副本作为附件 10.1提交，并通过引用并入本文。
| 项目1.02。 | 终止实质性最终协议。 |
项目1.01下列出的信息通过引用并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
项目1.01下列出的信息通过引用并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| （d） | 附件 |
| + | 根据S-K条例第601（a）（5）项，某些展品已被省略。公司在此承诺应SEC的要求提供任何省略展品的补充副本。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 凯拉诺瓦 | ||||||
| 日期：2024年12月12日 | ||||||
| 签名： | /s/Todd W. Haigh |
|||||
| 姓名：Todd W. Haigh | ||||||
| 职称：高级副总裁、首席法务官、秘书 | ||||||