免费撰写招股章程日期为2025年12月1日

根据经修订的1933年《证券法》第433条规则提交

有关日期为2025年11月10日的初步招股章程

登记报表档案第333-290440号

CSC COLLECTIVE HOLDINGS LIMITED（拟定代码：纳斯达克：CSC）

本演示文稿涉及CSC Collective Holdings Limited（一家在开曼群岛注册成立的豁免公司）（“公司”或“CSC Collective”）的A类普通股（“普通股”）的拟议首次公开发行，该公司正在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明（“注册声明”）中登记与本演示文稿相关的发行。初步招股说明书，构成注册声明的一部分，可通过以下链接查阅：https://www.sec.gov/archives/edgar/data/2068711/000121390025108183/ea0263551-f1a1_cscollect.htm。注册声明尚未生效。在您投资之前，最好阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向SEC提交的其他文件的全文，以获得有关我们和此次发行的更全面的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费访问这些文件，网址为：https://www.sec.gov/archives/edgar/data/2068711/000121390025108183/ea0263551-f1a1_csccollect.htm。或者，如果您联系Craft Capital Management LLC，通过电子邮件info@craftCM.com，或通过电子邮件ir@csccollective.com联系CSC Collective Holdings Limited，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书。本演示不构成出售或购买证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的居民，也不打算分发给任何司法管辖区或国家的任何人或由其使用，如果此类分发或使用将违反当地法律或法规。未经公司事先书面同意，本演示文稿不得在任何时候影印、复制或分发给他人。根据要求，收件人将及时退回从公司收到的所有材料（包括本演示文稿）。本演示文稿包含独立方和公司做出的与市场规模和增长相关的估计和其他统计数据以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和限制，请注意不要对这些估计给予不应有的权重。此外，对我们所经营的市场未来表现的预测、假设和估计必然受到高度的不确定性和风险。我们不承担更新此类估计的义务。本演示文稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中的所有陈述，包括关于我们未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。此外，我们或我们的代表可能会不时以口头或书面形式作出前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到多项风险、不确定性和假设的影响，包括公司以表格F-1提交的初步招股说明书“风险因素”部分所述的风险、不确定性和假设。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异。在评估这些前瞻性陈述时，您应该考虑各种因素，包括我们改变公司方向的能力、我们跟上新技术和不断变化的市场需求的能力，以及我们业务的竞争环境。这些因素和其他因素可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述只是预测。因此， 你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除适用法律要求外，我们不承担在本招股说明书日期之后更新任何这些前瞻性陈述或使这些陈述符合实际结果或经修订的预期的义务。免责声明和前瞻性陈述2请参阅发行文件了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

发行摘要CSC Collective Holdings Limited发行人首次公开发行股票类型为The 纳斯达克 Stock Market LLC（股票代码：CSC）建议上市/股票代码1,500，000股A类普通股；以及超额配股权：发行人每A类普通股4.00美元至5.00美元的发售股份数量的15%建议发售价14,125，000股普通股，其中：13,125，000股A类普通股和1,000，000股B类普通股发售前已发行股份数量15,625，000股普通股，包括14,625，000股A类普通股和1,000，000股B类普通股，假设未行使超额配股权15,850，000股普通股，包括14,850，000股A类普通股和1,000，000股B类普通股，假设全额行使超额配股权发行后A类普通股已发行股份数量：每股1票B类普通股：每股50票Voting Power Craft Capital Management LLC Revere Securities LLC承销商3请参阅发行文件，了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

CSC Collective Holdings Limited（“公司”或“CSC Collective”或“我们”或“我们的”）成立于2022年，我们是一家食品服务公司，在香港经营高端奢侈品牌餐厅。我们设计的所有餐厅都是为了在目的地位置内创造优质的用餐体验和专属的娱乐体验。目前，我们在香港以四个独特的品牌经营两家餐厅，每家餐厅都提供独特的日本风味美食体验，并在质量、服务和氛围方面稳步在社交媒体平台上建立强大的声誉。我们认为，这种设计和运营理念使我们有别于传统餐厅和其他餐饮服务竞争对手。我们的品牌包括铁板烧三原御藤、寿喜烧中川、拓海调理沙龙和永田阁烧鸡取居酒屋。公司概况与我们的品牌日本寿喜烧4日本鸡尾酒吧日本居酒屋日本铁板烧

铁板烧三原五典是位于铜锣湾的一家复合式日式餐厅，是香港受欢迎的购物区和旅游景点，设有三个座位区，提供铁板烧、寿喜烧和鸡尾酒吧和酒廊，供顾客选择。品牌名为“铁板烧三原悟天”的铁板烧板块，提供贴心的铁板烧用餐体验，大厨们在客人面前精准地准备时令菜肴，强调工艺和个性化。铁板烧三原御院总建筑面积约210平方米，约可容纳53人。“铁板烧三原悟天”在2023和2024年获得Tatler Dining奖项，并在2025年被《米其林指南香港澳门2025》评为“米其林精选”餐厅。铁板烧三原御殿5

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“Sukiyaki Nakagawa”品牌旗下的寿喜烧板块主打日本传统寿喜烧，在优雅的环境中以优质食材和贴心的桌边服务提供精致的火锅体验。寿喜烧中川7

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以“Takumi Mixology Salon”为品牌名称的鸡尾酒吧和酒廊部分，是一家专注于手工调酒和量身定制小盘子的精品鸡尾酒吧和酒廊。专为高端客户而设计，它在私密的环境中提供个性化的酒吧体验。2025年，“Takumi Mixology Salon”被认定为《南华早报》100 Top Tables 2025。Takumi Mixology沙龙9

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Nadagogo Yakitori Izakaya是位于香港传统商业区湾仔的一家提供全方位服务的日式餐厅，提供范围广泛的菜单，包括单点项目、天妇罗和午餐套餐，在宽敞的室内外环境中迎合休闲和社交用餐。Nadagogo Yakitori Izakaya的总楼面面积约为90平方米，约可容纳48人。纳达戈戈11

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我们的竞争优势我们经营一家“米其林精选”餐厅，并获得了许多奖项和认可我们提供真正、受欢迎和沉浸式的优质日式餐饮体验我们位于中央商务区的黄金地段，我们与供应商建立了稳定的关系13有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

我们的增长战略通过不同的营销举措培养品牌知名度和形象，为多元化发展新的业务线，追求有选择性的战略投资，关系和收购机会侧重于增长和向当地和新市场的扩张14有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的，缺乏流动性，存在亏损的风险。

所得款项用途注：目前，我们尚未确定任何目标进行此类收购。我们的目标是找出合适的目标，比如原材料供应商、其他餐饮连锁、美食评论平台和其他媒体公司。15有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。约30.1%，或1,272，349美元，用于偿还欠我们控股股东、关联方及子公司非控股权益的现有贷款约25.0%，或1,057，482美元，用于扩大我们在香港和全球的餐厅网络约30.0%，或1,268，979美元，用于未来的潜在并购（注）约14.9%，或631,119美元，用于营运资金和其他一般公司用途

我们的董事会和管理层Lon Ronald Chiu（“Mr. Chiu”）董事会主席兼非执行董事Mr. Chiu自成立以来一直担任董事会主席和非执行董事。赵先生在股权、房地产和商业投资方面拥有超过15年的经验。自2024年以来，Chiu先生一直是Avatar Capital Partners的创始合伙人，该公司是一家位于日本东京的房地产投资公司。在2010年至2021年期间，赵先生一直服务于AM Asia私募股权平台CLSA Capital Partners，最新担任的职务是香港国家元首。他还担任他投资的其他多家公司的董事，包括Bauhinia Healthcare Holdings Limited，一家在香港注册成立的投资控股公司。16有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。David Tat Man So（“Mr. So”）首席执行官兼执行董事Mr. So自成立以来一直担任我们的首席执行官和执行董事。苏先生自2012年起成为英国皇家特许测量师学会的专业会员，在物业投资方面拥有超过12年的经验。So Current先生自2025年5月起担任CCIAM Future Energy Limited的执行董事，该公司是一家在香港联合交易所上市的公司（股票代码145）。在2014年1月至2024年8月期间，他曾先后于中国生态农业有限公司（China Eco-Farming Limited），该公司曾于香港联交所上市（股份代号8166），其最新职务为执行董事。在2014年4月至2016年12月期间，苏先生还担任中国食品饮料集团有限公司的非执行董事，该公司以前在香港联交所上市（股票代码8272）。2012年7月至2013年12月期间，在深圳市赛通投资有限公司担任执行董事。在2008年7月至2012年6月期间，他先后任职于第一太平戴维斯（香港）有限公司，最新职位为投资部经理。Lai To Tsui（“Tsui先生”）首席财务官兼执行董事Tsui先生自成立以来一直担任本公司的首席财务官兼执行董事。他自2014年起在香港担任注册会计师（CPA）。在加入本公司之前，徐先生自2021年2月起在香港的食品和饮料运营商Pong Group担任财务总监和财务总监。2019年12月至2020年12月期间、2019年11月至2019年12月期间、2015年7月至2019年11月期间，先后于香港联交所上市公司Human Health Holding Limited（股份代号1419）、Bless International Group Limited及香港联交所上市公司Li Bao Ge Group Limited（股份代号1869）担任财务经理。于2020年10月至2015年7月期间，他担任Ting Ho Kwan & Chan CPA Limited的最后一个职位为协助监事（保证）。

我们的董事会及管理层Chung Yan Linda Ng（“NG女士”）独立董事提名人及审核委员会、薪酬委员会及提名及企业管治委员会主席NG女士自2005年起在香港担任注册会计师或注册会计师，自2005年起担任美国特许会计师公会资深会员，自2010年起担任香港税务学会准会员，自2017年起担任澳洲会计师公会正式会员。她在提供会计和审计服务以及税务咨询服务方面拥有超过20年的经验。Ng Current女士分别自2012年7月、2017年4月和2005年10月起担任Linda C.Y. NG（CPA）Limited（前称TCEung & NG（CPA）Limited）的董事、Maxi Strategy Limited的董事和Maxi-Solution Accounting & Taxation Limited的经理。在2008年1月至2012年6月期间，她是Linda C.Y. NG & Co的独资所有人。在2002年10月至2005年9月期间，NG女士在Futurelink Limited担任会计经理。在2000年9月至2002年10月期间和1997年6月至2000年8月期间，她分别在安永和Charles Mar Fan & Co.担任审计高级。嘉永通（“Ms. Tong”）独立董事提名人Tong女士于2019年10月至2025年7月期间，先后任职于香港联交所上市公司FDB Holdings Limited（股票代码1826）及其联营公司FDB Assets Limited，最后一职为企业战略和发展经理。她目前自2021年12月起担任FDB Property Agency Limited的董事，以及美国上市公司Monkey Tree Investment Limited的独立董事。在2017年5月至2019年10月期间，Tong女士担任GT Land Holdings Limited的品牌总监。在2015年10月至2017年5月期间，童女士担任MingPao Newspaper Limited的广告主管。17有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。Wang Ho Tin（“Tin先生”）独立董事提名人Tin先生在企业战略和管理方面拥有超过10年的经验。Tin先生自2023年7月起担任Intelligent Living应用集团的独立董事，该集团是一家在纳斯达克上市的公众公司（股票代码：ILAG）。于2022年2月至2024年8月期间，他在中国生态农业有限公司（China Eco-Farming Limited）担任主席及执行董事，该公司曾于香港联交所上市（股份代号8166）。于2020年8月至2022年4月期间，田先生在香港联交所上市公司InvesTech Holdings Limited（股份代号1087）担任执行董事。2018年11月至2022年4月期间，在Blue Sky Solar 天华阳光 Energy Management Limited担任董事。在2016年11月至2019年6月期间，田先生担任香港联交所上市公司CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited（股份代号1520）的执行董事。在2013年10月至2016年6月期间，他在FT Corporate Strategy Limited担任经理。在2011年8月至2013年10月期间，Tin先生在P.C. Woo & Co.，Solicitors担任律师助理。

财务摘要精选损益项目：截至4月30日止年度（经审计）20242025美元1,804，6485,176，441收入（1,671，646）（3,454，706）收入成本133,0021，721,735毛利润（676,368）（750,449）营业费用（543,366）971,286营业收入/（费用）（444,873）854,150净收入/（亏损）7.4% 33.3%毛利率18进一步风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

财务摘要部分资产负债表项目：截至4月30日（经审计）20242025年美元资产953,3281，315,511非流动资产114,781849，901流动资产1,068，1092,165，412总资产负债312,721382，920非流动负债1,247，1891,489，299流动负债1,559，9101,872，219总负债（491,801）293,193总权益/（赤字）19进一步风险和披露见要约文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

联系发行人承销商CSC Collective Holdings Limited香港铜锣湾海屏道1号Cubus 3楼电话：+ 85227797328邮箱：ir@csccollective.com Craft Capital Management LLC*377 Oak St，Lower Concourse，Garden City，NY 11530 Email：info@craftCM.com Revere Securities LLC 560 Lexington Avenue – 16 th Floor New York，NY 10022 Email：syndicate@reveresecurities.com*主承销商20进一步风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。