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SCHOLASTIC CORPORATION宣布现金要约收购高达2亿美元的普通股
纽约– 2026年3月23日–全球儿童出版、教育和媒体公司Scholastic Corporation(“公司”或“Scholastic”)(纳斯达克股票代码:SCHL)今天宣布开始一项修改后的“荷兰式拍卖”(Dutch Auction)要约收购,以不低于每股36.00美元或高于每股40.00美元的价格向卖方以现金购买最多2亿美元的普通股,减去任何适用的预扣税且不计利息。要约收购中提议购买的股票数量(最低购买价格为每股36.00美元)约占Scholastic目前已发行普通股的25%。Scholastic普通股于2026年3月20日(星期五),即要约收购开始前的最后一个完整交易日,在纳斯达克股票市场的每股收盘价为37.25美元。要约收购是根据收购要约、相关送文函和其他相关要约收购材料中所述的条款和条件提出的,每一项可能会不时修改或补充。
要约收购将于纽约市时间2026年4月20日(星期一)下午5:00到期,除非公司延长或提前终止要约收购。股份要约收购必须在要约期满前进行,并可在要约期满前随时撤回,在每种情况下均按照要约收购、相关送文函和正在向股东分发的其他相关要约收购材料中所述的程序进行。
根据要约收购的条款和条件,Scholastic股东将有机会以Scholastic确定的价格范围内包含的价格或任何数量的价格投标其部分或全部普通股股份。根据正式投标的股票数量和投标股东指定的价格,Scholastic将在该范围内确定每股最低价格,这将使其能够购买最多2亿美元的普通股,如果要约未获得全额认购,则购买更低的金额。如果股东以确定的价格适当投标价值超过2亿美元的股票,Scholastic将按比例购买这些股东投标的普通股股票,但须遵守购买要约中描述的“零股”和有条件要约收购条款。根据证券交易委员会的规则,公司还保留根据且不修改或延长要约收购而购买最多额外2%的已发行普通股股份的权利。
所有接受支付的股份将以相同的购买价格购买,无论是否有任何股东在区间内以较低的价格投标该等股份。股东将在要约期满后及时收到适当投标(且未有效撤回)的股份的现金购买价款,减去任何适用的预扣税,且不计利息。以高于购买价格投标的所有股份将不被购买,并将及时退还给投标股东。要约收购不以任何最低数量的股份为条件,也不受融资条件的限制。然而,要约收购须遵守要约收购中规定的若干其他条件。
摩根大通证券有限责任公司将担任此次要约收购的交易商经理。有关要约收购的问题,请致电1(877)371-5947咨询J.P. Morgan Securities LLC。Georgeson LLC将担任要约收购的信息代理,ComputerShare Trust Company,N.A.将担任要约收购的存托人。欲查询有关要约收购的更多信息,请致电(866)529-9980与Georgeson Inc.联系。
对于是否要约收购或不要约收购其股份或股东可能选择的一个或多个价格要约收购其股份,Scholastic Corporation及其董事会任何成员、交易商经理、信息代理或保存人均不向股东提出任何建议。股东必须自行决定他们将投标多少股份(如果有的话),以及他们将在规定范围内投标其股份以供Scholastic购买的价格。股东在做出这一决定时应咨询其财务和税务顾问。
SCHOLASTIC的董事已告知SCHOLASTIC,他们不打算在要约收购中提供普通股。此外,小理查德·罗宾逊(M.Richard Robinson,JR)的遗产特别学术执行人。而Scholatic的执行董事,也告知Scholatic,他们不打算在要约收购中提供普通股。
本新闻稿仅供参考,不构成购买要约或出售SCHOLASTIC普通股股份的要约邀请。要约收购仅根据Scholastic将向其股东分发并向证券交易委员会备案的购买要约、转递函和相关材料提出。股东和投资者应仔细阅读购买要约、转递函和相关材料,因为它们包含重要信息,包括要约收购的各种条款和条件。请股东在就要约收购作出任何决定前仔细阅读这些材料。
普通股持有人将能够在公司网站investor.scholastic.com或SEC网站www.sec.gov上免费获得要约收购材料。此外,普通股持有人可通过与要约的信息代理Georgeson LLC联系,免费电话(866)529-9980或以书面形式向51 West 52nd Street,6th Floor New York,NY 10019索取要约收购声明、购买要约、相关转递函和其他已提交的要约收购文件的副本。
关于Scholastic
100多年来,Scholastic Corporation(纳斯达克股票代码:SCHL)通过创造优质的内容和体验,一直在与孩子们见面——无论是在学校、在家里还是在他们的社区——所有这些都是从识字开始的。Scholastic通过畅销儿童读物、包括课堂杂志在内的学校的识字和知识建设资源以及屡获殊荣的娱乐性儿童媒体,传递故事、人物和学习时刻,让所有孩子成为终身读者和学习者。作为通过校本读书俱乐部和书展、课堂图书馆、学校和公共图书馆、零售和在线的世界上最大的童书出版商和分销商,并拥有超过135个国家的全球影响力,Scholastic鼓励所有儿童的个人和智力成长,同时培养与阅读、他们自己和他们周围的世界的终生关系。欲了解更多信息,请访问www.scholastic.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含与未来期间相关的某些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响,包括儿童读物和教育材料市场的普遍状况以及这些市场对公司产品的接受程度,以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定的其他风险和因素。实际结果可能与目前预期的结果大不相同。
SCHL:财务
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