附件 99.1
DigitalOcean公布2025年第一季度财务业绩
2025年Q1营收2.11亿美元，同比增长14%
2025年第一季度净收入为3800万美元，同比增长170%，利润率为18%，调整后EBITDA为8600万美元，同比增长16%，利润率为41%
纽约，2025年5月6日– DigitalOcean Holdings，Inc.（NYSE：DOCN）是面向数字原生企业的最简单可扩展的云，今天公布了截至2025年3月31日的第一季度业绩。
“我们在2024年在核心云和人工智能领域产生的势头延续到了第一季度，我们的总收入同比增长14%，这是自2023年第三季度以来的最高季度增长率，其中AI ARR继续同比增长超过160%，我们交付了超过50项新产品功能，是去年第一季度交付数量的5倍多。”DigitalOcean首席执行官Paddy Srinivasan表示。“我们战略的强大执行，产品创新和上市努力专注于数字原生企业，推动来自10万美元+ ARR客户的收入同比增长41%，占总收入的比例达到23%。我们继续在执行我们的计划方面取得明确进展，巩固了我们作为简单、可扩展和平易近人的云的领先地位。”
2025年第一季度财务亮点：
•营收2.11亿美元，同比增长14%。
•年运行率收入（ARR）(1)本季度末为8.43亿美元，同比增长14%。
•毛利(2)为1.29亿美元，同比增长19%，毛利率为61%。
•归属于普通股股东的净利润为3800万美元，同比增长170%，净利润率为18%。
•调整后EBITDA为8600万美元，同比增长16%，调整后EBITDA利润率为41%。
•稀释后每股净收益为0.39美元，非GAAP稀释后每股净收益为0.56美元。
•经营活动产生的现金净额为6400万美元，而2024年第一季度为6700万美元。
•与2024年第一季度产生的3400万美元调整后自由现金流相比，我们的调整后自由现金流为负82.1万美元，这是由于与我们新的亚特兰大数据中心上线相关的增量成本推动的。
•截至2025年3月31日，现金和现金等价物为3.6亿美元。
2025年第一季度运营亮点：
•刻度器数+(1)在我们的高消费客户群中，收入增长了27%，而来自这些客户的收入，现在占总收入的23%，同比增长了41%。
•美元净留存率（NDR）从上一季度的99%增至100%。
•每位客户的平均收入（ARPU）为108.56美元，比2024年第一季度增长14%。
•我们的Scalers +客户类别的ARPU为2.9万美元，比2024年第一季度增长11%。
•该公司发布了50多款新产品和新功能，比2024年第一季度增长了5倍多。
•在一月份举办了我们有史以来第一次亲自部署，面向开发者、初创公司和创始人的会议，会上宣布了多项产品发布，包括GenAI平台、VPC对等、内部负载平衡、Droplet AutoScale池、Spaces的per-bucket Access Keys等。
•在我们新的GenAI平台上，我们已经看到超过5,000个客户已经利用它，以及超过8,000个基于该平台构建的代理。
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•宣布推出Partner Network Connect，它使我们的客户能够在DigitalOcean服务器与其他云提供商或本地数据中心之间建立专用连接。
•宣布为我们的DigitalOcean Kubernetes服务或DOKS发布新产品，允许我们的客户最多扩展到1,000个节点。
•宣布了网络负载均衡，它帮助我们的客户在多个服务器上分配流量，在高峰时段自动扩展资源，在较安静的时段自动扩展资源。
•宣布DigitalOcean客户现在可以使用NVIDIA HGX H200s。
•该公司在本季度回购了160万股，使我们自IPO以来的累计股票回购达到16亿美元，截至2025年3月31日为3410万股。
近期业务亮点：
•2025年5月5日，公司订立新的五年期信贷协议，提供5亿美元的高级有担保延迟提款定期贷款融资和3亿美元的高级有担保循环信贷融资（“2025年信贷协议”）。定期贷款融资的收益只能用于回购、偿还、收购或以其他方式结算我们现有的可转换票据的一部分，以及支付相关的溢价、费用和开支。循环贷款的收益可用于营运资金、资本支出、允许的收购、任何债务的再融资和其他一般公司用途。
•在签订2025年信贷协议后，公司从2022年起终止了当时存在的信贷额度。
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（1）从2024年第四季度开始，我们改变了计算客户数量和ARR的方法，并改变了客户类别。已对以前的时期进行了重新调整，以反映这些变化的影响。有关进一步详情，请参阅我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。
（2）从2024年第四季度开始，我们将某些成本从销售和营销以及研发重新分类为收入成本。截至2024年3月31日止三个月的金额已重新计算，以符合当前期间的列报方式。有关进一步详情，请参阅我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。
财务展望：
DigitalOcean正在启动对截至2025年6月30日的第二季度的指导如下：
•总收入为2.155亿美元至2.175亿美元。
•调整后EBITDA利润率为38%至40%。
•非美国通用会计准则稀释后每股净收益为0.42美元至0.47美元。
•全面摊薄加权平均已发行股份约1.03亿至1.04亿股。
对于2025年全年，我们继续预计：
•总收入为8.7-8.9亿美元。
•调整后EBITDA利润率为37%至40%。
•调整后的自由现金流利润率在收入的16%至18%范围内。
•非美国通用会计准则稀释后每股净收益为1.85美元至1.95美元。
•全面摊薄加权平均已发行股份约1.04亿至1.05亿股。
由于有关未来可能发生的费用的不确定性和潜在的可变性，如果没有不合理的努力，就无法在前瞻性的基础上对非GAAP前景措施与相应的GAAP措施进行调节。例如，基于股票的薪酬费用相关费用受到员工股票交易的时间、我们普通股未来的公平市场价值以及我们未来的招聘和保留需求的影响，所有这些都很难预测，并且会不断变化。因此，没有
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不合理的努力，我们无法评估无法获得的信息的可能重要性，尽管重要的是要注意，这些因素可能对我们根据公认会计原则计算的结果具有重要意义。
电话会议信息：
DigitalOcean将于美国东部时间今天（2025年5月6日）上午8点召开电话会议，审查其结果。电话会议和演示文稿可通过在https://events.q4inc.com/attendee/492751082注册网络广播进行访问。除演示外，电话会议的网络直播和重播可从DigitalOcean投资者关系网站http://investors.digitalocean.com访问。
关于DigitalOcean
DigitalOcean是最简单的可扩展云平台，它为世界各地的数字原生企业实现云和AI的民主化。我们的使命是简化云和人工智能，这样建设者就可以花更多时间创建改变世界的软件。超过600,000名客户信任DigitalOcean能够提供他们构建和扩展组织所需的云、AI和ML基础设施。了解更多关于DigitalOcean的信息，请访问www.digitalocean.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内关于我们业绩的前瞻性陈述，包括但不限于标题为“财务展望”部分的陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述以及本新闻稿中引用的随附收益电话会议受已知和未知风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果或结果存在重大差异。这些风险、不确定性、假设以及其他因素包括，但不限于：（1）我们财务业绩的波动使我们难以预测未来的业绩；（2）我们未来持续盈利的能力；（3）我们扩大现有客户对我们平台的使用和/或吸引新客户和/或留住现有客户的能力；（4）我们平台和解决方案的市场发展速度；（5）我们的人工学习和机器学习（AI/ML）产品的开发和使用成功或使用第三方AI/ML为基础的工具；（6）我们向我们的平台发布更新和新功能的能力以及适应和有效应对快速变化的技术或客户需求；（7）我们控制成本的能力，包括我们的运营费用，以及费用的支付时间；（8）非现金费用的金额和时间，包括基于股票的补偿、商誉减值和其他非现金费用；（9）违反我们的安全措施，允许未经授权访问我们的平台、我们的数据，或我们客户的数据；（10）我们参与的竞争性市场；（11）我们有效整合和留住执行领导团队和高级管理层新成员的能力；（12）收购及其整合的影响；（13）一般市场、政治、经济和商业状况，包括贸易政策的变化，如贸易战、关税和其他限制或此类行动的威胁；（14）新会计公告的影响；（15）我们控制平台的欺诈性注册和使用、减少坏账和减轻数据中心的产能限制的能力，服务器和设备；以及（16）我们的客户能够持续和畅通无阻地访问我们的平台，包括由于不断发展的法律和行业标准。
有关可能导致实际结果或结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中包含或预期的结果或结果存在重大差异的这些和额外风险、不确定性、假设和其他因素的更多信息，包含在我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及我们随后向SEC提交的文件和报告的标题“风险因素”和其他地方。
我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测可能对本新闻稿所载前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定性。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生。本新闻稿中的前瞻性陈述仅涉及截至做出陈述之日的事件。我们不承担任何义务，目前也不打算在本新闻稿发布之日之后更新任何此类前瞻性陈述。
关于非GAAP财务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则或GAAP编制和呈报的简明合并财务报表，我们向投资者提供了非GAAP财务指标，包括：（i）调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率；（ii）非GAAP净收入和非GAAP
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稀释每股净收益；（iii）调整后的自由现金流和调整后的自由现金流利润率。这些措施仅用于补充信息目的，作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或替代根据公认会计原则提供的财务信息。特别是，调整后的自由现金流并不能替代经营活动提供的现金。此外，调整后的自由现金流作为衡量我们财务业绩和流动性的指标的效用进一步受到限制，因为它并不代表我们在特定时期内现金余额的总增减。我们对这些措施中的每一项的计算可能与其他公司对标题相同或相似的措施的计算不同，因此可比性可能有限。由于这些限制，在评估我们的业绩时，您应该将这些非GAAP财务指标中的每一个与其他财务业绩指标一起考虑，包括根据GAAP和我们的其他GAAP结果计算的最直接可比的财务指标。我们的每个非GAAP财务指标与根据GAAP计算的最直接可比财务指标的对账，在“GAAP与非GAAP数据的对账”一节中的表格中列出。
调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率
我们将调整后EBITDA定义为归属于普通股股东的净利润，调整后不包括折旧和摊销、基于股票的补偿、利息费用、收购相关补偿、收购和整合相关成本、所得税费用（收益）、重组和其他费用、重组相关费用、某些长期资产减值、利息收入和其他收入、净额、认股权证重估、债务清偿损失、释放增值税准备金和其他费用。我们将调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA占收入的百分比。我们认为，调整后的EBITDA与我们的GAAP财务业绩一起计算时，提供了有关我们经营业绩的有意义的补充信息，并通过排除可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的某些项目，便于在更一致的基础上对我们的历史经营业绩进行内部比较。特别是，我们认为使用调整后的EBITDA对我们的投资者有帮助，因为它是管理层在评估我们业务的健康状况、评估我们的经营业绩以及用于内部规划和预测目的时使用的一种衡量标准。
我们对调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的计算可能与其他公司对调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的计算不同，因此可比性可能有限。由于这些限制，在评估我们的业绩时，您应该考虑调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率以及其他财务业绩指标，包括我们归属于普通股股东的净利润和其他GAAP结果。
非美国通用会计准则净利润和非美国通用会计准则稀释后每股净收益
我们将非美国通用会计准则净利润定义为归属于普通股股东的净利润，不包括基于股票的薪酬、与收购相关的薪酬、已收购无形资产的摊销、收购和整合相关成本、重组和其他费用、重组相关费用、某些长期资产的减值、债务清偿损失、认股权证重估、释放增值税准备金和其他费用。我们将非GAAP摊薄每股净收益定义为非GAAP净收益除以加权平均摊薄流通股，其中包括我们的股票期权、RSU、PRSU和可转换票据的潜在摊薄效应。
我们认为，非美国通用会计准则每股摊薄净收益为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营的不同时期的比较，因为这一指标通常会消除不同时期由于与整体运营业绩无关的原因而产生的不寻常或非经常性项目的影响。
调整后自由现金流和调整后自由现金流边际
调整后的自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，我们将其定义为经营活动提供的净现金减去购买财产和设备、资本化的内部使用软件成本、购买无形资产，不包括为重组支付的现金和其他费用、与收购相关的补偿、与重组相关的费用以及与收购和整合相关的成本。调整后的自由现金流利润率的计算方法为调整后的自由现金流除以总收入。
我们认为，调整后的自由现金流和调整后的自由现金流利润率是流动性的有用指标，可向管理层和投资者提供有关我们的核心业务产生的可用于战略举措的现金数量的信息，包括投资于我们的业务以及有选择地进行收购和战略投资。我们进一步认为，调整后的自由现金流和调整后的自由现金流边际的历史和未来趋势，即使为负，也提供了关于经营活动提供的净现金数量的有用信息，即可用（或不
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可用）用于战略举措。调整后的自由现金流和调整后的自由现金流边际的一个限制是，它们没有反映我们未来的合同承诺。此外，调整后的自由现金流并不代表我们在特定时期内现金余额的总增减。
关键业务指标：
我们利用以下列出的关键指标来帮助我们评估我们的业务和增长，确定趋势，制定财务预测并做出战略决策。
客户
我们将客户数量计算为最近一个季度每个月截至每月最后一天的平均客户数。客户根据其在给定月份的消费金额被划分为以下类别，个人客户可能在报告期内属于不同类别：
•测试人员：（i）在一个月内花费低于或等于50美元和（ii）在我们平台上停留三个月或更短时间的用户。
•学习者：（i）一个月内花费低于或等于50美元和（ii）都在我们平台上超过三个月的用户。
•建筑商：一个月内消费超过50美元且低于或等于500美元的用户。
•Scalers：一个月内花费超过500美元且低于或等于8333美元的用户。
•Scalers +：一个月内花费超过8333美元的用户。
我们将我们的Builders、Scalers和Scalers +客户统称为我们的Higher Spend客户。
ARPU
我们按月计算ARPU，即我们在该期间来自学习者、构建者、伸缩者和伸缩者+的总收入除以截至该月最后一天确定的学习者、构建者、伸缩者和伸缩者+客户总数。对于一个季度或年度期间，ARPU确定为这三个月或12个月期间的加权平均每月ARPU。
ARR
我们通过将最近一个季度的收入乘以4来计算ARR。对于我们的ARR计算，我们包括了来自所有客户的总收入，包括测试仪、学习器、构建器、scalers和scalers +。
净美元保留率
我们每月计算净美元留存率，方法是从所有客户的收入开始，包括12个月前相应月份我们的IaaS和PaaS/SaaS产品的测试员、学习者、构建员、scalers和scalers +，或上一期间的收入。然后，我们计算截至当月来自这些相同客户的收入，或当期收入，包括过去12个月来自这些客户的任何扩张和任何收缩或减员的净额。该计算还包括来自客户的收入，这些客户在12个月前的相应月份之前产生了收入，但没有在相应月份产生，但随后在当月产生了收入，因此反映在当期收入中。我们将这群重新参与的客户包括在这个计算中，因为我们的一些客户使用我们的平台进行随着时间的推移而停止和开始的项目。然后，我们将当期总收入除以前期总收入，得出相关月份的净美元保留率。对于一个季度或年度期间，净美元保留率确定为这三个月或12个月期间的平均每月净美元保留率。
投资者联系方式
梅兰妮·斯特拉特
Investors@digitalocean.com
媒体联系人
肯·洛蒂奇
press@digitalocean.com
press@digitalocean.com
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DigitalOcean Holdings, Inc.
简明合并资产负债表
（单位：千，股份金额除外）
（未经审计）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 360,421 | $ | 428,446 | |||||||
| 应收账款，减去信贷损失准备金分别为6054美元和5940美元 | 76,608 | 72,486 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 42,213 | 40,786 | |||||||||
| 流动资产总额 | 479,242 | 541,718 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 445,914 | 432,544 | |||||||||
| 受限制现金 | 1,747 | 1,747 | |||||||||
| 商誉 | 348,674 | 348,674 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 113,503 | 117,718 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 243,275 | 187,877 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 541 | 200 | |||||||||
| 其他资产 | 8,772 | 8,537 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,641,668 | $ | 1,639,015 | |||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 9,422 | $ | 54,565 | |||||||
| 应计其他费用 | 42,785 | 38,156 | |||||||||
| 递延收入 | 5,642 | 5,397 | |||||||||
| 营业租赁负债，流动 | 92,909 | 75,785 | |||||||||
| 其他流动负债 | 47,562 | 47,052 | |||||||||
| 流动负债合计 | 198,320 | 220,955 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 4,462 | 4,123 | |||||||||
| 长期负债 | 1,487,264 | 1,485,366 | |||||||||
| 经营租赁负债，长期 | 161,655 | 130,431 | |||||||||
| 其他长期负债 | 714 | 1,095 | |||||||||
| 负债总额 | 1,852,415 | 1,841,970 | |||||||||
| 优先股（每股面值0.000025美元；授权10,000，000股；截至2025年3月31日和2024年12月31日已发行和流通股为0股） | — | — | |||||||||
| 普通股（每股面值0.000025美元；授权750,000，000股；截至2025年3月31日和2024年12月31日分别已发行和未发行91,220，227股和92,234，517股） | 2 | 2 | |||||||||
| 额外实收资本 | 10,986 | 57,282 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (1,197) | (1,497) | |||||||||
| 累计赤字 | (220,538) | (258,742) | |||||||||
| 股东赤字总额 | (210,747) | (202,955) | |||||||||
| 负债总额和股东赤字 | $ | 1,641,668 | $ | 1,639,015 | |||||||
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DigitalOcean Holdings, Inc.
简明合并经营报表
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 3月31日， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入 | $ | 210,703 | $ | 184,730 | |||||||
|
收益成本(1)
|
81,259 | 75,582 | |||||||||
| 毛利 | 129,444 | 109,148 | |||||||||
| 营业费用： | |||||||||||
|
研究与开发(1)
|
39,594 | 32,927 | |||||||||
|
销售与市场营销(1)
|
19,401 | 18,910 | |||||||||
| 一般和行政 | 32,807 | 45,773 | |||||||||
| 总营业费用 | 91,802 | 97,610 | |||||||||
| 经营收入 | 37,642 | 11,538 | |||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||
| 利息支出 | (2,208) | (2,304) | |||||||||
| 利息收入和其他收入，净额 | 5,946 | 5,021 | |||||||||
| 其他收入，净额 | 3,738 | 2,717 | |||||||||
| 所得税前收入 | 41,380 | 14,255 | |||||||||
| 所得税费用 | (3,176) | (116) | |||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 38,204 | $ | 14,139 | |||||||
| 归属于普通股股东的每股净收益 | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.42 | $ | 0.16 | |||||||
| 摊薄 | $ | 0.39 | $ | 0.15 | |||||||
| 用于计算归属于普通股股东的每股净收益的加权平均股 | |||||||||||
| 基本 | 91,988 | 90,794 | |||||||||
| 摊薄 | 102,322 | 93,787 | |||||||||
___________________
(1)截至2024年3月31日止三个月的金额已重新计算，以符合当前期间的列报方式。参见附注2。我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的合并财务报表第8项中的重要会计政策摘要，前期重新分类，以了解更多详情。
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DigitalOcean Holdings, Inc.
简明合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 38,204 | $ | 14,139 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 29,210 | 31,887 | |||||||||
| 股票补偿 | 19,432 | 22,877 | |||||||||
| 预期信用损失准备 | 4,197 | 4,175 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产和负债，净额 | (7,192) | 3,300 | |||||||||
| 投资的折扣和溢价摊销净增加 | — | 2,569 | |||||||||
| 非现金利息支出 | 2,003 | 1,993 | |||||||||
| 其他 | (2,091) | (53) | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收账款 | (8,319) | (5,855) | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (1,255) | (2,744) | |||||||||
| 应付账款和应计费用 | (11,492) | (3,260) | |||||||||
| 递延收入 | 245 | 137 | |||||||||
| 其他资产和负债 | 1,148 | (2,472) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 64,090 | 66,693 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出-财产和设备 | (61,963) | (43,665) | |||||||||
| 资本支出-内部使用软件开发 | (2,029) | (1,563) | |||||||||
| 购买无形资产 | (983) | — | |||||||||
| 有价证券的到期日 | — | 91,675 | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (64,975) | 46,447 | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 股权激励计划下发行普通股相关收益 | 1,941 | 5,674 | |||||||||
| 融资租赁的本金偿还 | (1,350) | (1,359) | |||||||||
| 支付的与股权奖励净额结算相关的员工工资税 | (8,718) | (6,792) | |||||||||
| 包括相关成本在内的普通股回购和报废 | (59,052) | (8,770) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (67,179) | (11,247) | |||||||||
| 汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 | 39 | (66) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）额 | (68,025) | 101,827 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金-期初 | 430,193 | 318,983 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金-期末 | $ | 362,168 | $ | 420,810 | |||||||
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DigitalOcean Holdings, Inc.
GAAP与非GAAP数据的对账
（未经审计）
调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率
| 三个月结束 | |||||||||||
| 3月31日， | |||||||||||
| （单位：千） | 2025 | 2024 | |||||||||
| GAAP归属于普通股股东的净利润 | $ | 38,204 | $ | 14,139 | |||||||
| 调整项： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 29,210 | 31,887 | |||||||||
|
股票补偿(1)
|
19,432 | 22,730 | |||||||||
| 利息支出 | 2,208 | 2,304 | |||||||||
| 收购相关补偿 | — | 4,530 | |||||||||
| 收购和整合相关成本 | — | 19 | |||||||||
| 所得税费用 | 3,176 | 116 | |||||||||
|
重组相关费用(1)(2)
|
— | 3,620 | |||||||||
|
利息收入和其他（费用）收入，净额(3)
|
(5,946) | (5,021) | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 86,284 | $ | 74,324 | |||||||
| 占收入的百分比： | |||||||||||
| 净利润率 | 18 | % | 8 | % | |||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 41 | % | 40 | % | |||||||
___________________
(1)截至2024年3月31日的三个月，非美国通用会计准则股票薪酬不包括10万美元，因为它在重组相关费用中列报。
(2)截至2024年3月31日的三个月，主要包括高管重组费用。
(3)截至2025年3月31日的三个月，主要包括来自我们的现金和现金等价物的利息收入。截至2024年3月31日的三个月，主要包括我们有价证券的利息和增值收入。
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非美国通用会计准则净利润和非美国通用会计准则稀释后每股净收益
| 三个月结束 | |||||||||||
| 3月31日， | |||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | 2025 | 2024 | |||||||||
| GAAP归属于普通股股东的净利润 | $ | 38,204 | $ | 14,139 | |||||||
|
股票补偿(1)
|
19,432 | 22,730 | |||||||||
| 收购相关补偿 | — | 4,530 | |||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 5,197 | 5,735 | |||||||||
| 收购和整合相关成本 | — | 19 | |||||||||
|
重组相关费用(1)(2)
|
— | 3,620 | |||||||||
|
非美国通用会计准则所得税调整(3)
|
(7,384) | (8,026) | |||||||||
| Non-GAAP净收入 | $ | 55,449 | $ | 42,747 | |||||||
|
与可转换票据相关的非现金费用(4)
|
$ | 1,594 | $ | 1,586 | |||||||
| 用于计算每股净收益的Non-GAAP净收入，摊薄 | $ | 57,043 | $ | 44,333 | |||||||
| GAAP归属于普通股股东的每股净收益，摊薄 | $ | 0.39 | $ | 0.15 | |||||||
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股票补偿(1)
|
0.19 | 0.22 | |||||||||
| 收购相关补偿 | — | 0.04 | |||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
|
重组相关费用(1)(2)
|
— | 0.03 | |||||||||
|
与可转换票据相关的非现金费用(4)
|
0.02 | 0.02 | |||||||||
|
非美国通用会计准则所得税调整(3)
|
(0.08) | (0.08) | |||||||||
|
Non-GAAP每股净收益，摊薄(5)
|
$ | 0.56 | $ | 0.43 | |||||||
| 用于计算每股净收益的GAAP加权平均股份，稀释 | 102,322 | 93,787 | |||||||||
| 潜在稀释性证券的加权平均稀释效应 | — | 8,403 | |||||||||
| 用于计算每股净收益的非美国通用会计准则加权平均股份，摊 | 102,322 | 102,190 | |||||||||
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(1)截至2024年3月31日的三个月，非美国通用会计准则股票薪酬不包括10万美元，因为它在重组相关费用中列报。
(2)截至2024年3月31日的三个月，主要包括高管重组费用。
（3）对于2025和2024财年期间，我们使用了16%的税率，我们认为这是对我们适用于各相应年度非GAAP税前收入的长期有效税率的合理估计。
（4）包括与可换股票据相关的递延融资费用摊销的非现金利息费用。
（五）可能因四舍五入而不能足。
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调整后自由现金流和调整后自由现金流边际
| 三个月结束 | |||||||||||
| 3月31日， | |||||||||||
| （单位：千） | 2025 | 2024 | |||||||||
| GAAP经营活动提供的净现金 | $ | 64,090 | $ | 66,693 | |||||||
| 调整项： | |||||||||||
| 资本支出-财产和设备 | (61,963) | (43,665) | |||||||||
| 资本支出-内部使用软件开发 | (2,029) | (1,563) | |||||||||
| 购买无形资产 | (983) | — | |||||||||
| 重组和其他费用 | 64 | 61 | |||||||||
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重组相关费用(1)
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— | 4,193 | |||||||||
| 收购相关补偿 | — | 8,326 | |||||||||
| 收购和整合相关成本 | — | 298 | |||||||||
| 调整后自由现金流 | $ | (821) | $ | 34,343 | |||||||
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占收入的百分比：
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| GAAP经营活动提供的净现金 | 30 | % | 36 | % | |||||||
| 调整后自由现金流利润率 | — | % | 19 | % | |||||||
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(1)截至2024年3月31日的三个月，主要包括高管重组费用。
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