附件 4.2
[注的脸]
本说明是此处所指契约含义内的全球安全。除非本证书由欧洲清算银行SA/NV的授权代表作为欧洲清算系统(“EUROCLEAR”)和CLEARSTREAM Banking,S.A.(“CLEARSTREAM”,连同EUROCLEAR,“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”)的运营商向发行人或其转让、交换或付款登记代理人出示,及发出的任何证书以纽约存管银行(代名人)有限公司的名义或欧洲结算/结算公司授权代表所要求的其他名称(以及向纽约存管银行(代名人)有限公司或欧洲结算/结算公司授权代表所要求的其他实体支付任何款项)、任何转让、质押或
高露洁棕榄有限公司
2035年到期的3.250%高级票据
| 没有。 | 通用代码:322327366 | |
| ISIN编号:XS3223273668
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| € |
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,a Delaware corporate,for value received promises to pay to the Bank of New York Depository(Nominees)Limited as the Nominary of 纽约梅隆银行,London Branch,as common depositor of Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking,S.A. or registered assignits,the principal amount of EUROS on November 10,2035。
付息日:每年11月10日按年拖欠,自2026年11月10日开始(各为“付息日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定将具有与此处所述相同的效力。
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作为证明,高露洁棕榄有限公司已安排由其正式授权的一名高级职员正式签署本说明。
| 高露洁棕榄有限公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
日期:
受托人认证证书:
这是证券之一的
其中所指的系列
to in the within mentioned Indenture。
| 纽约梅隆银行, 作为受托人 |
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| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
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(注反之亦然)
高露洁棕榄有限公司
2035年到期的3.250%优先票据
| 1. | 利息 |
高露洁棕榄有限公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本次票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2025年11月10日起计。本票据的利息将于相关付息日支付,但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日按年付息,自2026年11月10日起。每个付息日的利息将于(如票据为最终形式)紧接利息支付日期前的第十五天(不论是否为营业日)的营业时间结束时支付予票据登记在其名下的人,或如票据由一张或多张全球票据代表,则于紧接相关利息支付日期前的营业日(为此目的,Clearstream和Euroclear开放营业的一天)的营业时间结束时支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息则为2025年11月10日)起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。
任何按其他规定须在非营业日的日期就本票据作出的付款,可于下一个营业日作出,其效力与在该日期作出的相同。不得因延迟付款而产生额外利息。发行人应按上述规定的年利率支付任何逾期本金、溢价(如有)和/或法定可强制执行范围内的利息,直至本协议的本金得到支付或适当可供支付。
| 2. | 付款代理人及注册官。 |
最初,纽约梅隆银行伦敦分行(“伦敦付款代理”)将担任付款代理。纽约梅隆银行(“受托人”)最初将担任票据的证券登记处。发行人经通知受托人,可以变更任何付款代理人或证券登记处。
| 3. | 义齿;定义术语。 |
本票据是发行人和受托人根据日期为1992年11月15日的契约(“基础契约”)发行的、根据日期为2025年11月10日的高级职员证书成立的、根据契约第301条发行的2035年到期的3.250%优先票据(“票据”)之一(连同基础契约,“契约”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
“营业日”是指除周六、周日或其他任何一天以外的任何一天,(1)商业银行和外汇市场在纽约市和伦敦市结算付款并开放进行一般业务(包括外汇和外币存款交易),以及(2)跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(TARGET系统)或其任何后续系统开放的任何一天。
4
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在基础义齿根据信托义齿法获得资格之日起参照《信托义齿法》成为义齿一部分的条款。尽管有任何与此相反的情况,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。
| 4. | 票据的付款 |
所有本金、利息和额外金额(如有)的支付,包括在任何赎回票据时支付的款项,将以欧元支付;条件是,如果发行人由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法使用欧元,或已采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国或国际银行界公共机构不再使用欧元结算交易,然后,有关票据的所有付款将以美元支付,直到欧元再次提供给发行人或如此使用。任何日期以欧元支付的金额将由发行人根据市场汇率(定义见义齿)转换为美元。以美元就票据作出的任何付款将不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或伦敦付款代理均不负责获取汇率、实现转换或以其他方式处理面额。
| 5. | 面额;转让;交换。 |
票据采用记名形式,无息票,最低面额为100,000欧元,超过1,000欧元的任何整数倍。只有当(i)存托人通知发行人其不愿意或不能或不再有资格继续担任票据的存托人且发行人未能在本通知发出后90天内指定继任存托人,(ii)发行人可自行选择书面通知受托人其选择促使发行最终形式的凭证式票据,或(iii)已经发生并正在继续发生与票据有关的违约事件时,本票据才可交换。
根据义齿的规定,并在受其中规定的某些限制的情况下,本票据的转让可在交出本票据后,在发行人位于纽约市曼哈顿自治市的办事处或代理机构登记转让时,在发行人的证券登记册上登记,并妥为背书,或附有一份形式上令发行人和证券登记官满意的书面转让文书,该文书由持有人妥为签立,或由其妥为书面授权的律师签立,据此,发行人将向指定的一名或多名获授权面额且本金总额相同且条款和规定相同的新票据发行给指定的一名或多名受让人。
| 6. | 修正;补充;放弃。 |
义齿允许发行人和受托人在未经持有人同意的情况下为特定目的进行修订,其中包括不会对票据任何持有人的权利产生重大不利影响的修订,或消除歧义和纠正不一致之处。除其中规定的某些例外情况外,契约还允许发行人和受托人在获得当时未偿还票据本金总额多数的持有人同意的情况下,随时对其进行修订和修改发行人的权利和义务以及票据持有人的权利受到不利影响,从而受到不利影响。义齿还包含允许持有未偿票据本金总额特定百分比的持有人代表此类票据持有人放弃发行人遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据及在本票据的转让登记时发出的任何票据的所有未来持有人,或作为交换或代替本票据的所有未来持有人,均具决定性及约束力,不论是否在本票据上注明该等同意或放弃。
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| 7. | 可选赎回。 |
在票面赎回日(定义见下文)之前,发行人可选择在任何时间或不时全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)由发行人计算,相等于以下两者中较高者:
(a)被赎回票据本金的100%;及
(b)被赎回的票据(假设该等票据于票面赎回日到期)的剩余预定本金和利息付款的现值之和(不包括赎回日应计利息付款的任何部分),按可比较政府债券利率(如本文所定义)按年折现至赎回日(实际/实际(ICMA)),再加上15个基点,
加上,在每种情况下,截至但不包括赎回日的应计未付利息。
于2035年8月10日或之后(“票面赎回日”),发行人可随时选择全部或部分赎回,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%,加上被赎回本金额的应计未付利息至(但不包括)赎回日。
尽管有上述规定,本票据于付息日或之前的付息日到期应付的分期利息将于付息日根据本票据和义齿于相关记录日期营业时间结束时支付给本票据持有人。
发行人将在赎回日期前至少10天但不超过60天在其注册地址向拟赎回票据的每一持有人发出赎回通知,但条件是当票据由一张或多张全球票据代表时,发行人可根据Euroclear和Clearstream的适用规则和条例选择向票据持有人(及其受益权益)发出赎回通知。一旦发出赎回通知,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付,连同该等票据的应计及未付利息至(但不包括)赎回日期。
6
发行人应在计算赎回价格后及时通知受托人,受托人不负责计算。尽管《契约》第1104条另有规定,有关赎回的通知无须列明赎回价格,而只须列明其计算方式。
“可比政府债券”是指由发行人指定的参考政府债券交易商之一选择的具有与票据剩余期限(假设票据在票面赎回日到期)相当的实际或插值期限的联邦德意志共和国政府证券或证券,这些证券或证券将在选择时并根据惯常金融惯例,用于为新发行的期限与票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价,假设票据在票面赎回日到期。
“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(a)该等赎回日的参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除该等参考国债交易商报价的最高和最低后,或(b)如果计算代理获得的该等参考国债交易商报价少于四次,则为所有该等报价的算术平均值。
“可比政府债券利率”将由计算代理机构(定义见下文)在赎回日之前的第三个营业日确定,是指就任何赎回日而言,相当于可比政府债券按年支付利息的新发行可比公司债务证券定价(实际/实际(ICMA))按照惯例计算的到期收益率的年利率,假定可比政府债券的价格(以占其本金的百分比表示)等于该赎回日的可比政府债券价格。
“计算代理”是指发行人指定的具有国际地位的独立投资银行或商业银行机构。
“参考政府债券交易商”是指发行人选定的四家银行中的每一家,它们分别是(a)欧洲政府一级证券交易商及其各自的继任者,或(b)为公司债券发行定价的做市商。
“参考国债交易商报价”是指,就每个参考国债交易商和任意赎回日而言,由该参考国债交易商向计算代理人书面报价赎回的可比国债在欧洲中部时间(CET)上午11:00的投标报价和报价(在每种情况下以占其本金的百分比表示)的算术平均数,由计算代理人确定。
除非发行人违约支付赎回价款,在赎回日及之后,本票据或被要求赎回的本票据的任何部分将停止计息(除非发行人违约支付赎回价款及应计利息)。在赎回日期或之前,发行人将向伦敦付款代理或受托人存入足以支付将于该赎回日期赎回的本票据的赎回价款和应计利息的款项。如果要赎回的本金金额少于本票据的全部,将根据适用的存管程序选择要赎回的票据;但前提是不得部分赎回本金金额为100,000欧元或以下的票据。本票据不得享有任何强制赎回或偿债基金的利益。
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受托人或伦敦付款代理均不负责计算赎回价格或其任何组成部分。
| 8. | 支付额外款项 |
发行人将在符合下述例外和限制的情况下,作为额外金额(“额外金额”)向作为美国外国人(定义见下文)的持有人支付可能必要的金额,以便本票据上的每笔净付款在扣除或预扣后,用于或由于美国(或其任何政治分部或征税当局或其中)对此类付款施加的或由于此类付款而产生的任何当前或未来的税收、评估或其他任何性质的政府费用,将不低于届时到期应付的金额。然而,发行人将不会被要求为以下情况或因以下原因而支付任何额外金额:
(a)如果不是因为(i)该持有人(或该持有人为遗产或信托的受托人、委托人或受益人或对该持有人拥有权力的人之间,或该持有人的成员或股东(如该持有人为合伙企业或公司)与美国(包括但不限于该持有人(或该受托人、委托人、受益人、持有权力的人,成员或股东)是或曾经是其公民或居民,或被视为其居民,或正在或曾经从事贸易或业务,或在其中存在,或在其中拥有或曾经有常设机构,或(ii)票据持有人在该等付款到期应付或已妥为规定付款的日期后超过30天提出付款,以较后发生者为准;
(b)任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或任何类似的税项、评估或其他政府押记;
(c)任何税收、评估或其他政府收费,如果不是因为该持有人过去或现在作为受控外国公司、被动外国投资公司(包括合格的选举基金)或外国私人基金会或其他免税组织在美国或作为累积收益以避免美国联邦所得税的公司的地位,本不会被征收;
(d)任何税项、课税或其他政府收费,而该等税项、课税或其他政府收费,须由票据上的付款中扣除或扣缴以外的方式支付;
(e)任何付款代理人须从票据上的任何付款中扣除或扣缴的任何税项、课税或其他政府收费,如该等付款可向该持有人作出,而无须任何其他付款代理人作出该等扣除或扣缴;
(f)任何税款、评税或其他政府收费,如果不考虑任何税务条约,发行人及时要求并按照美国法规或条例的要求,将此种遵守作为减免或免除此类税款、评税或其他政府收费的先决条件,则如果持有人未能遵守有关票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的任何适用证明、信息、文件或其他报告要求,则本不会被征收的任何税款、评税或其他政府收费;
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(g)因持有人(i)直接或间接、实际或建设性地拥有或已经拥有发行人有权投票的所有类别股票总合并投票权的10%或更多,(ii)收到美国国内税收法典第881(c)(3)(a)条所述的利息,或(iii)是一家与美国有关的受控外国公司,与发行人通过实际或建设性的股票所有权有关,而征收的任何税款、评估或其他政府费用;
(h)依据《美国国内税收法》(FATCA)第1471至1474条、任何财政部条例及其官方解释,以及对其实施政府间办法的任何条例或官方法律、协议或解释,对某项付款征收的任何税款、评税或其他政府收费;或
(i)(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)及(h)项的任何组合;
也不得就本票据上向作为受托人或合伙企业的持有人或此类付款的唯一受益所有人以外的持有人支付的任何款项支付此类额外金额,前提是如果该受益人、委托人、成员或受益所有人是本票据的持有人,则该受益人或委托人或此类合伙企业的成员或受益所有人将无权获得额外金额。
为前述目的,持有或收到与票据有关的任何付款或票据项下权利的强制执行,不应构成持有人之间(或受托人、委托人、受益人、该持有人的成员或股东之间,或对该持有人具有权力的人,如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与美国之间的联系。
“美国外国人”一词是指就美国联邦所得税而言,为外国公司、非居民外国人个人、外国财产或信托的非居民外国人受托人或外国合伙企业的任何人,就美国联邦所得税而言,其受益所有人中的一个或多个是外国公司、非居民外国人个人或外国财产或信托的非居民外国人受托人。
| 9. | 因税务原因而赎回 |
如果发行人由于美国或其任何政治分支机构或税务机关或其中影响税收的法律或法规的任何变更或修订,或有关该等法律、法规或裁决的适用或解释的任何官方立场变化,而该变更或修订于2025年11月3日或之后生效,并且发行人确定无法通过使用当时可获得的合理措施来避免该义务,因此发行人已经或将成为有义务支付额外金额(如上文第8节所述),发行人可在向持有人发出不少于10天或不多于60天的事先书面通知后,随时选择按相当于其本金额100%的赎回价格,连同被赎回票据的应计未付利息至但不包括赎回日期,全部赎回票据,但不包括部分赎回票据,但如有关票据的付款在该日期到期,则不得早于发行人有义务支付该额外金额的最早日期前90天发出该赎回通知。该等赎回通知须指明将予赎回的本金金额、将予赎回的ISIN及通用代码编号、赎回日期、赎回价格或如无法确定,则须指明其计算方式、付款地点及将于呈交及交回将予赎回的票据时作出付款。一旦发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付,连同至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。在根据本款传送或刊发任何赎回通知之前,发行人应向受托人交付一份由发行人的两名执行官员签署的证明,说明发行人有权实施该赎回,并载明发行人有权如此赎回本票据的先决条件已经发生的事实陈述。
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| 10. | 违约和补救措施。 |
如果违约事件就票据发生并仍在继续,则受托人或持有未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布所有未偿还票据的本金,连同所有应计和未支付的利息和溢价(如有)立即到期应付。票据持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。持有未偿还票据本金多数的持有人可指示进行任何程序的时间、方法和地点,以寻求受托人可用的任何补救办法,或行使就票据授予受托人的任何信托或权力,但该指示不与任何法治、契约或票据相冲突。受托人如确定这样做符合持有人的利益,可向票据持有人扣留违约通知,但本金、任何溢价、利息或偿债基金付款的违约除外。受托人没有义务强制执行契约或票据,除非它已收到其合理要求的赔偿。
| 11. | 认证。 |
除非本协议的认证证书已由受托人以其一名获授权人员的手工或电子签名签署,否则本票据无权获得义齿项下的任何利益,或为任何目的有效或义务。
| 12. | 缩略语和定义术语。 |
习惯上的简称可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
| 13. | 通用代码/ISIN号码。 |
根据统一安全识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制通用代码/ISIN号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。
| 14. | 管辖法律。 |
义齿和票据应受纽约州国内法管辖并根据其解释。
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任务
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给
| 请插入社会保障或 其他识别数 受让人 |
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| (请打印或打字姓名、地址包括受让人的邮政邮编) |
| 本说明及其项下的所有权利在此不可撤销地构成和指定 |
| 律师在发行人的账簿上转让本票据,并在房地内全权替代。 |
日期:
| 注意:本转让上的签字必须在每一个细节上与本说明正面所写的姓名相符,不得更改或扩大或任何变更。 | ||||
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