附件 99.1
NRG能源，Inc.公布早期业绩
现金要约收购及同意征求
休斯顿— 2026年4月28日— NRG能源，Inc.（NYSE：NRG）今天公布了此前宣布的以现金购买由NRG的全资子公司Lightning Power，LLC（“Lightning”）发行的任何及所有尚未偿还的2032年到期的7.250%优先有担保票据（“票据”）的要约（“要约收购”）的早期结果。与要约收购同时，Lightning还征求同意（“同意征求”），以通过对管辖票据的契约（“契约”）的某些拟议修订，以（i）基本上消除所有限制性契诺和某些肯定性契诺和违约事件以及其中的相关规定（“拟议修订”），以及（ii）解除票据的所有担保和担保票据的抵押品（“解除”）。建议修订须取得未偿还票据本金总额过半数持有人的同意（“契约必要同意”），而解除须取得至少66名持有人的同意2/3未偿还票据本金总额的百分比（“解除必要同意”，连同《盟约》必要同意，“必要同意”）。
要约收购和同意征求是根据日期为2026年4月14日的要约收购和同意征求声明（“声明”）提出的。有关票据和要约收购条款的某些信息汇总于下表。
| 标题 | CUSIP/ISIN号码(1) | 校长 金额 优秀 |
要约收购 考虑(2) |
早 招标 付款(2)(3) |
合计 考虑(2)(4) |
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| 2032年到期的7.250%优先有担保票据 | CUSIP：53229KAA7（144A）；U5400KAA5（Reg S）ISIN：US53229KAA79（144A）；USU5400KAA52（Reg S） | 15亿美元 | $ | 1,013.75 | $ | 50.00 | $ | 1,063.75 | ||||||||
| (1) | 对于本新闻稿中列出或印在附注上的CUSIP号码的正确性或准确性，我们不作任何表示。它们的提供完全是为了方便票据持有人。 | |
| (2) | 每1,000美元本金的票据投标和接受购买。 | |
| (3) | 提前投标付款将支付给在提前投标截止日期（定义见下文）或之前有效投标（但未有效撤回）票据的持有人。 | |
| (4) | 包括在提前投标截止日期或之前有效投标（且未有效撤回）的票据的提前投标付款。 |
根据投标和信息代理（“投标和信息代理”）D.F. King & Co.，Inc.提供的信息，本金总额约为1,495，054,000美元的票据，约占未偿还票据的99.67%，于纽约市时间2026年4月27日下午5：00（“提前投标截止日期”）或之前有效投标且未有效撤回（“投标票据”）。此次要约收购的撤回截止日期为纽约市时间2026年4月27日下午5：00，并未延期。因此，根据适用法律，先前投标的票据和在此类撤回截止日期之后投标的票据不得撤回。要约收购计划于纽约市时间2026年5月12日下午5时到期（该时间及日期，如可能延长，则称为“到期时间”）。
根据同意征求，Lightning已收到必要的同意，而Lightning及票据的担保人已与受托人及抵押品受托人订立契约的补充契约，以实施建议的修订及解除。建议的修订和发布将在提前结算日期（如声明中所定义）（预期为2026年4月29日）或其后在切实可行范围内尽快生效。
此外，根据契约条款，由于超过90%的未偿还本金总额票据已在要约收购中有效投标，Lightning已发出赎回通知，以赎回所有未偿还票据（在提前结算日购买已投标票据生效后），赎回价格等于上表所列的要约收购对价（加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息）。兑付日定于2026年5月13日。然而，不能保证任何票据将被赎回。此处所载的任何内容均不构成票据的赎回通知。
在提前投标截止日期或之前有效投标（但未有效撤回）其票据的票据持有人将有资格获得此类票据的总对价（定义见下文），其中包括上表所列的提前投标付款。在提前投标截止日期后但在到期时间或之前有效投标其票据的票据持有人将没有资格获得提前投标付款，因此将只有资格获得投标报价对价，即总对价减去提前投标付款。
此外，Lightning将支付自票据最近的付息日至但不包括适用的结算日（如报表中所定义）接受购买的票据本金的应计和未付利息。
在提前投标截止日期或之前有效投标（且未有效撤回）并根据要约收购接受购买的每1,000美元本金票据的对价（“总对价”）将为1,063.75美元。总代价包括每1,000美元本金的票据（就在提前投标截止日期或之前投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据）支付50美元的提前投标付款（“提前投标付款”）。在提前投标截止日期之后但在到期时间或之前有效投标其票据的持有人将有资格在最终结算日（如报表中所定义）获得相当于总对价减去提前投标付款的对价（“要约收购对价”）。
Lightning在要约收购中购买票据的义务以满足或放弃声明中所述的多项条件为条件，包括融资条件（定义见声明）。在要约收购终止的情况下，适用的代价将不会支付或成为应付给票据持有人，而根据要约收购投标的票据将立即退还给投标持有人。Lightning有权全权酌情决定以任何理由不接受任何票据要约，并随时修改或终止要约收购。
票据持有人可从要约收购的投标代理和信息代理（“投标和信息代理”）D.F. King & Co.，Inc.获得该声明的副本。如欲索取声明副本，请致电（888）605-1956（免费电话）和（646）602-4897（银行和经纪商）联系招标和信息代理，或发送电子邮件至nrg@dfking.com。Lightning已聘请花旗集团 Global Markets Inc.和Santander US Capital Markets LLC担任要约收购的牵头交易商经理和同意征求的牵头招标代理。有关要约收购条款和征求同意的问题，请致电+ 1（212）723-6106（对方付费）或+ 1（800）558-3745（免费）咨询花旗集团 Global Markets Inc.，并致电+ 1（212）350-0660（对方付费）或+ 1（855）404-3636（免费）咨询Santander US Capital Markets LLC。
Lightning、交易商经理、投标和信息代理、票据受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应该或不应该针对要约收购投标任何票据提出任何建议，或就要约收购的条款是否对任何持有人公平发表任何意见。票据持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金金额。有关要约条款、条件、免责声明和适用于要约收购和同意征求的其他信息的说明，请参阅声明。
本新闻稿不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。要约收购仅通过声明的方式进行。Lightning仅在合法的司法管辖区提出要约收购。要约收购不是在任何司法管辖区向票据持有人提出的，在这些司法管辖区，要约的提出或接受将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。
关于NRG
NRG是一家领先的电力、天然气和智能家居解决方案供应商，为北美各地的800万客户提供服务。公司运营客户至上的平台，以多元化供应战略和约25GW发电的安全、可靠运营为支撑。NRG在竞争激烈的能源市场中发挥着有意义的作用，我们的创新团队正在创造家庭和大型企业当今和未来需要的灵活且负担得起的解决方案。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性”陈述。非历史事实的陈述，包括关于信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。这些陈述讨论了潜在的风险和不确定性，因此，实际结果可能存在重大差异。请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出这些陈述之日的情况。无论由于新信息、未来事件或其他原因，NRG不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。此类前瞻性陈述可能包括但不限于与目标、意图和对未来趋势、计划、事件、运营结果或财务状况的预期相关的陈述，或基于管理层当前的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息陈述与NRG相关的其他信息。“相信”、“项目”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“应该”、“预测”、“目标”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出了NRG的控制范围，可能导致NRG的实际结果、业绩和成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。有关这些风险和不确定性以及其他因素的信息可以在NRG提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中找到，包括其关于表格10-K、10-Q和8-K的报告，每一份都可以在SEC的网站http://www.sec.gov上免费获取。除非适用法律要求，否则NRG不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
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