美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2024年12月9日
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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(公司所在州或其他司法管辖区)
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（委员会文件编号）
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（I.R.S.雇主识别号码）
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c/o Mourant Governance Services（Cayman）Limited
卡马纳湾Solaris大道94号
（主要行政办公室地址）（邮编）
+1
(345)
949-4123
（注册人电话，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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普通股，每股面值0.0001美元*
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06160
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香港联合交易所有限公司
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*包括与美国存托股票在美国证券交易委员会的注册有关。普通股不在美国上市交易，但在香港联合交易所有限公司上市交易。
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
2024年12月9日（“签署日期”），作为借款人的百济神州股份有限公司（“公司”）与作为贷款人的招商银行股份有限公司（“贷款人”）订立了融资协议（“融资协议”）。融资协议规定了一项4亿美元的未承诺和无担保信贷融资（“信贷融资”），根据该协议，发放的每笔贷款的期限最长为一年，但所有贷款必须在签署之日起18个月内偿还。信贷融通项下贷款的浮动利率基于有担保隔夜融资利率加上适用的保证金，自贷款使用之日起每日计算，并按季度结算。信贷融通项下贷款的所得款项可用于公司及其附属公司的日常营运及公司在其他银行的流动资金贷款的再融资。融资协议包含财务契约，要求公司维持一定比例的负债与所有权权益，并维持合并净资产和合并现金余额的特定金额，所有这些均按季度进行测试。融资协议还载有经营契诺，其中包括（i）维持其在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所科创板的上市地位，（ii）维持在贷款人账户中的未偿本金两个季度的应付利息金额，（iii）对产生某些额外债务的限制，前提是该等债务对公司履行融资协议项下义务的能力产生重大不利影响，及（iv）有关公司知识产权的关键专利及其他契诺的所有权保全。其他某些契诺、陈述和保证以及违约事件均载于融资协议，其中许多将被违反或触发，仅当它们对公司履行融资协议项下义务的能力产生重大不利影响或影响公司的正常运营时。
公司于2023年与贷款人订立4亿美元的未承诺和无担保信贷融资协议（“现有信贷融资”），该协议将于2025年1月终止。截至本报告日，公司已从现有信贷融资中提取3.8亿美元，并计划于2024年12月偿还3亿美元的现有信贷融资，将未偿还余额减少至8000万美元，公司计划于2025年1月全额偿还。剩余的8000万美元仍将受现有信贷融资的约束，但计入融资协议下的可用资金。截至本报告日，融资协议项下无未偿还借款。
上述对融资协议条款的描述并不完整，而是通过参考协议全文对其进行整体限定，公司已将其作为证据提交给本协议并通过引用并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
请参阅项目1.01下的披露，该披露以引用方式并入本项目2.03。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）附件.
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 10.1 | 公司与招商银行股份有限公司签订的截至2024年12月9日的融资协议 | |||||||
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本8-K表格当前报告的封面，采用内联XBRL格式
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附件指数
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 10.1 | ||||||||
| 104 |
本8-K表格当前报告的封面，采用内联XBRL格式
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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百济神州有限公司
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日期：2024年12月10日
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签名：
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/s/Chan Lee
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姓名：
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陈李
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职位：
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高级副总裁、总法律顾问
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