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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月10日

 

 

帕尔迪公司

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

密西根州 1-09804 38-2766606
(州或其他司法管辖 (佣金 (IRS雇主
注册成立) 档案编号) 识别号)

 

3350 Peachtree Road NE,Suite 1500,Atlanta,Georgia 30326

(主要行政办公室地址)

 

(404) 978-6400

(注册人的电话号码,包括区号)

 

 

 

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

☐根据《证券法》第425条规则的书面通讯(17 CFR 230.425)

根据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)征集材料☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的☐启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的☐启动前通信

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称 交易代码(s) 注册的各交易所名称
普通股,面值0.01美元 PHM 纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司。☐

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目8.01 其他活动。

 

2026年2月10日,PulteGroup,Inc.(“公司”)及其为公司现有高级无抵押循环信贷融资提供担保的各直接和间接全资美国子公司(统称“担保人”)与J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities,Inc.、Truist Securities,Inc.和美国合众银行 Investments,Inc.(作为其中指定的几家承销商的代表)就公司发行和出售本金总额为8.00亿美元的高级无抵押票据订立承销协议(“承销协议”),包括本金总额4亿美元的2031年到期4.250%优先票据(“2031年票据”)和本金总额4亿美元的2036年到期4.900%优先票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”),根据公司在表格S-3(注册号333-293234)上的有效货架登记声明、其中所载日期为2026年2月5日的招股说明书以及日期为2026年2月10日的相关招股说明书补充文件。此次票据发行预计将于2026年2月20日结束,但须满足惯例成交条件。

 

于2026年2月11日,公司于2026年3月13日(“赎回日”)送达其选择赎回其于2027年到期的5.000%优先票据(CUSIP编号745867AX9)(“2027年票据”)的全部未偿还本金总额3.373亿美元的通知(“赎回通知”)。根据赎回通知,所有未偿还的2027年票据将被赎回,赎回价相当于将被赎回的2027年票据本金的100%,加上适用的“补足”溢价(在管辖2027年票据的契约中规定),连同截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息。公司拟将票据发行所得款项净额的一部分用于为2027年票据的赎回提供资金。

 

这份表格8-K的当前报告并不构成2027年票据的赎回通知。上述CUSIP编号仅供参考。本公司不对使用或选择CUSIP号码负责,亦不对上述CUSIP号码的正确性或准确性作出任何陈述。

 

上述对承销协议的描述通过参考承销协议的完整条款和条件对其进行整体限定,该条款和条件在此作为附件 1.1提交。

 

项目9.01 财务报表及附件

 

附件编号   说明
1.1   承销协议,日期为2026年2月10日,由公司、担保人以及J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities,Inc.、Truist Securities,Inc.和美国合众银行 Investments,Inc.(作为其中指定的几家承销商的代表)签署。
     
104   封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

 

2

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  帕尔迪公司
         
日期: 2026年2月11日 签名: /s/Todd N. Sheldon
      姓名: Todd N. Sheldon
      职位: 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书

 

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