规则424（b）（2）
注册号333-294133
2026年5月13日第1号定价补充
至2026年3月9日的招股说明书，由
日期为2026年3月9日的招股章程补充文件，以及
对高级职员的证书及公司订单的补充
日期：2026年3月9日
美国合众银行
中期票据，FF系列（次级）
本定价补充文件补充了日期为2026年3月9日的招股章程补充文件所载的条款和条件，并应与招股章程补充文件和招股章程一并阅读，以了解有关发售和销售于2041年5月20日到期的1,250，000,000美元5.723%固定利率重置次级票据（“票据”）的更多信息，该票据由美国合众银行（“USB”或“公司”）提供。
| 票据的关键条款 | ||||||
| CUSIP编号 |
91159HJZ4 |
系列： |
☐系列EE（高级） 系列FF（次级） |
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| 本金金额： | $1,250,000,000 |
注的形式： |
书籍-条目 ☐认证 |
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| 发行价格 （美元金额及占本金比例）： |
$1,250,000,000 /100.000% |
息率 （及（如适用）相关利息期间）： |
固定利率票据（须于重置日重置） ☐CMT利率票据 ☐ Reuters Page FRBCMT ☐ Reuters Page FEDCMT ☐一周☐一个月 ☐商业票据利率票据 ☐ CORRA注 ☐欧元同业拆借票据 ☐联邦基金利率票据 ☐最优惠利率票据 ☐ SOFR注 ☐ SONIA费率票据 ☐国债利率票据 ☐零息票据 ☐其他基准利率或公式： |
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| 收益予公司 （费用前）： |
$1,246,250,000 |
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| 交易日期： | 2026年5月13日 |
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| 发行日期： | 2026年5月20日 |
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| 到期日： | 2041年5月20日 |
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| 重置日期： | 2036年5月20日 |
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| 后续重置日期： |
不适用。 |
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| 初始利率： |
初始固定利率期间的每个半年期计息期，即自发行日期（包括）至重置日期（但不包括）的期间，每年支付5.723%的欠款。 |
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| 重置利率： |
在重置确定日确定的重置参考利率加上重置期间内每半年一次的计息期（即从（包括）重置日期到（但不包括）到期日的期间）拖欠的每年应付的利差。 | |
| 重置参考速率： |
五年期美国国债利率，根据《美国国债利率》下的条款和规定计算，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为五年，期限为票据说明—固定利率重置票据—固定利率重置票据重置参考利率的确定—美国国债利率”在招股书补充文件中。 | |
| 重置确定日期： |
重置日期前的第三个营业日。 | |
| 价差： |
+ 125个基点 | |
PS-1
| 利息期限： |
每半年一期，由（包括）一个付息日（如为第一个付息日，则为发行日）至（但不包括）下一个付息日（如为最后一个付息日，则为到期日或更早的赎回日）。 | |
| 付息日期： |
每年5月20日和11月20日，自2026年11月20日开始，至到期日结束。 | |
| 定期记录日期： |
每个付息日前15个日历日。 | |
| 日数公约： |
30/360. | |
| 营业日： |
纽约。 | |
| 工作日惯例： |
遵循未经调整的工作日惯例。 | |
| 计算剂： |
就有关重置参考利率的计算而言，公司已与美国银行信托公司、全国协会订立协议，以担任计算代理。 | |
| 代理商佣金： |
$3,750,000 | |
| 赎回日期及条款： |
公司可选择（a）于重置日期全部而非部分赎回票据，或（b）于2040年11月20日或之后（到期日之前六个月）及到期日之前的任何时间或不时全部或部分赎回票据，在每种情况下，赎回价格相当于将赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。见招股书补充“票据说明——赎回”。
任何赎回通知将于赎回日期前至少5天但不超过60天提供予每名待赎回票据持有人。
在适用法律或法规当时要求的范围内，未经适用监管机构任何必要的事先批准，不得在其规定的到期日之前赎回票据。 |
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| 原始发行贴现票据： |
不适用。 |
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| 禁止销售予 欧洲经济区和英国散户投资者： |
适用。 |
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这些票据不是银行的储蓄账户、存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。这些票据没有担保。
投资票据涉及风险。票据的潜在购买者应考虑招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”一节中列出的信息，以及USB向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度报告和其他报告中包含的风险因素讨论，这些报告通过引用并入本文。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些票据，或认定本定价补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本定价补充文件应与招股说明书补充文件和招股说明书一起阅读，可通过以下链接在SEC网站上查阅：
| • |
| • |
| 每注(1) | 合计 | |||||||
| 价格对公 |
100.000 | % | $ | 1,250,000,000 | ||||
| 代理商的佣金或折扣 |
0.300 | % | $ | 3,750,000 | ||||
| 净收益（费用前）给我们 |
99.700 | % | $ | 1,246,250,000 | ||||
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（1）加上自2026年5月20日起的应计利息（如有），如果结算发生在该日期之后。
PS-2
我们预计将于2026年5月20日或前后通过存托信托公司及其直接参与者的记账式交割系统将票据交付给投资者。
联合账簿管理人
| 美国合众银行投资公司。 | 摩根大通 | 加拿大皇家银行资本市场 |
共同管理人
| CastleOak Securities，L.P。 | 德雷克塞尔·汉密尔顿 |
PS-3
分配的补充计划
美国合众银行 Investments，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和RBC Capital Markets，LLC将担任此次发行的联席账簿管理人。根据条款协议（“条款协议”）的条款和条件，在我们与下述代理商之间，包含日期为2026年3月9日的分销协议的条款，我们与招股章程补充文件中指定的代理商之间，我们已同意向代理商销售，而每名代理商已分别同意而非共同同意作为本金购买下文其名称对面所列的票据本金金额。
| 代理 |
本金金额 | |||
| 美国合众银行投资公司。 |
$ | 612,500,000 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
306,250,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
306,250,000 | |||
| CastleOak Securities，L.P。 |
12,500,000 | |||
| 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 |
12,500,000 | |||
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| 合计 |
$ | 1,250,000,000 | ||
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发货说明：DTC # 0280
我们预计，票据的交割将在本定价补充文件封面指定的截止日期或前后进行，该截止日期将是票据定价日期后的第五个工作日（此种结算称为“T + 5”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
有关更多信息，请参见招股说明书补充文件中的“分配计划（利益冲突）”。
PS-4
法律事项
作为公司的法律顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP认为，当本定价补充提供的票据已由公司根据契约发行时，受托人和/或付款代理人已根据公司的指示在其记录中作出与代表该等票据的主全球票据有关的适当记项或标记，并且该等票据已在付款后交付，票据将构成公司有权享有该契约利益的有效且具有法律约束力的义务，但（a）其可执行性可能受制于（i）破产、无力偿债、重组、暂停执行、欺诈性转让或现在或以后生效的其他类似法律，这些法律一般涉及或影响债权人的权利或补救办法，以及（ii）一般的衡平法原则和可就此提起任何程序的法院的酌处权（无论在法律程序中还是在衡平法中寻求强制执行），以及（b）在某些情况下施加违约金、罚款或在发生某些事件时提高利率的条款的可执行性可能受到限制。
本意见自本协议发布之日起发表，仅限于美利坚合众国联邦法律、纽约州法律和特拉华州一般公司法。此外，本意见还受到有关受托人授权、执行和交付契约以及签名真实性和某些事实事项的惯常假设的影响，所有这些都在该律师日期为2026年3月9日的意见中所述，该意见已作为公司于2026年3月9日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 5.1提交。
PS-5
| /s/卢克·R·威普勒 |
（获授权人员） | |||
| /s/Kevin R. Stenzel |
（获授权人员） | |||
【签字页–受托人须知–定价补充第1号】