定义

本节1.01中定义的术语对于本补充义齿和本合同所补充的任何义齿的所有目的（除本文或其中另有明确规定或除非本补充义齿或本合同所补充的此类义齿的上下文另有要求）具有本节1.01中规定的各自含义，并且在基础义齿中定义的所有词语、术语和短语（但未在本文中另有定义）应具有与基础义齿中相同的含义。

“实际/实际（ICMA）”是指国际资本市场协会规则手册中这样定义的支付惯例。

“代理协议”是指公司、付款代理人、受托人以及作为注册商和转让代理人的美国银行信托公司、全国协会之间的某些代理协议，日期为本协议的日期。

“债务总额”是指截至确定之日以下各项的总和：（1）公司及其受限制子公司在发行日期后发生的、以依据许可留置权定义第（12）条产生的留置权为担保的当时未偿还的债务本金总额，不重复，以及（2）公司及其受限制子公司在售后回租交易方面当时存在的应占留置权，不重复，根据许可留置权定义第（12）条在发布日期后订立；但任何该等可归属留置权将被排除在本定义第（2）条之外，只要与此相关的债务包含在本定义第（1）条中；此外，前提是，在任何情况下，任何债务（包括对该等债务的担保）的金额，均不会被要求在合计债务的计算中超过一次，尽管有不止一个人对该等债务负有责任，尽管该等债务由不止一个人的资产作担保（例如，为免生疑问，一人以上为该等债务提供担保或以其他方式承担责任的，或公司及其受限制子公司中的一家或多家为该等债务提供担保的资产存在留置权或其一项或多项担保的情形，如此担保或担保的债务金额在计算总债务时只计算一次）。

“应占留置权”是指，就售后回租交易而言，（1）由公司高级人员善意确定的受该等交易约束的资产的公允市场价值，以及（2）承租人在相关租赁期限或直至公司可能终止租赁的第一个日期的期间内的租金付款义务的现值（按该租赁条款中隐含的年利率折现）中的较低者。

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天，（1）不是法律或行政命令授权或要求纽约市或伦敦金融城的银行机构关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运作的一天。

“股本”是指，就任何人而言，公司的任何和所有股份、合伙权益或在该人的股权中的其他同等权益（无论是否指定，无论是否有投票权），使持有人有权获得该人的利润和亏损的份额，以及在负债后的资产分配。

“控制权变更”是指：

（1）公司知悉（通过根据《交易法》第13（d）条提交的报告或任何其他备案、代理、投票、书面通知或其他方式）任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的术语）已成为公司有表决权股票50%以上的“实益拥有人”（如《交易法》第13d-3条和第13d-5条中使用的术语）；然而，前提是，就本条第（1）款而言，该人须被视为对任何该等人有权取得的所有股份拥有“实益拥有权”，不论该权利是可立即行使或仅在时间推移后直接或间接行使；此外，条件是，如果（a）公司成为另一人的直接或间接全资附属公司，则交易将不会被视为涉及本条第（1）款下的控制权变更，及（b）（i）紧接该交易后该人士的有投票权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前的公司有投票权股份持有人实质上相同，或（ii）紧接该交易后，没有任何“人”（满足本句要求的人除外）是该人士超过50%的有投票权股份的直接或间接实益拥有人；或

（2）公司出售、转让、转让或出租（在一项交易或一系列相关交易中）公司及其附属公司作为一个整体的全部或几乎全部资产给一人（公司或其任何附属公司除外），或与之合并或合并，但任何该等合并或合并除外，如紧接该等交易生效后，紧接该等交易前已发行的公司有表决权股份构成、或转换为或交换为该存续人或其母实体的多数有表决权股份。

“控制权变更触发事件”是指在评级下降期内，三家评级机构中的两家因该控制权变更而发生控制权变更，并伴随或跟随公司债项评级被下调至低于该评级机构投资级评级的水平；前提是控制权变更触发事件将不会被视为就特定控制权变更而发生如作出评级下调的适用评级机构之一未应公司的要求公开宣布或确认或书面通知公司该下调是全部或部分由控制权变更构成或因控制权变更或就控制权变更而产生的任何事件或情况的结果。

“Clearstream”是指Clearstream Banking，S.A.，a soci é t é anonyme，或任何后续证券清算机构。

“可比政府债券”是指，就任何可比政府债券利率计算而言，独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的德国政府债券（Bundesanleihe）将在选择时并按照惯常金融惯例用于为新发行的与此类票据剩余期限相当的欧元计价公司债务证券定价。

“可比国债价格”是指，就任一兑付日而言，（1）该兑付日参考国债交易商报价的算术平均值，在剔除最高和最低的该等参考国债交易商报价后，或（2）如果公司获得的该等参考国债交易商报价少于四个，则为所有该等报价的算术平均值。

“可比政府债券利率”是指，就任何一个兑付日而言，在确定的兑付日之前的第三个营业日，按照可比政府债券按年付息的可比公司债务证券（实际/实际（ICMA））新发行定价的惯常金融惯例，以百分率（四舍五入到小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入）表示的年利率等于到期收益率，假设可比国债的价格（以其本金额的百分比表示）等于该赎回日的可比国债价格。

“合并总资产”是指，截至任何确定之日，公司及其子公司在该日期按照公认会计原则按合并基础计算的总资产。

“债项评级”是指，截至确定之日，就任何评级机构而言，该评级机构确定的公司非信用增强型、高级无抵押长期债务的评级。

“存管人”是指美国银行欧洲DAC，作为Euroclear和Clearstream的共同存管人，或任何继任者。

“美元”和“$”是指美利坚合众国的法定货币。

“欧元”和“欧元”是指根据不时修订的《欧洲联盟运作条约》在欧洲经济和货币联盟第三阶段引入的单一货币。

“Euroclear”是指Euroclear Bank SA/NV，或任何后续证券清算机构。

“融资租赁”是指，适用于任何人，作为承租人的人的任何财产的任何租赁，无论是真实的、个人的还是混合的，都必须按照公认会计原则分类并作为融资租赁入账。

“财务官”是指公司的任何首席财务官、首席会计官、财务副总裁、财务主管或公司控制人或最高级财务官。

“惠誉”是指Fitch，Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

“GAAP”是指财务会计准则委员会的报表和公告中规定的美国公认会计原则，或经美国会计专业的重要部门批准的其他实体的其他报表中规定的美国公认会计原则，自确定之日起生效；但除另有具体规定外，为确定是否符合契约规定的条款而进行的所有计算均应使用自发布之日起生效的GAAP。

“政府当局”是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治分支机构，无论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、中央银行或其他实体。

“担保”是指在正常经营过程中以任何方式（包括但不限于通过信用证或与之相关的偿付协议）对任何债务的全部或任何部分提供的担保，而不是通过可转让票据背书进行托收或存入的直接或间接担保；但担保一词不应包括与资产或其他实体的任何收购或处置有关的惯常赔偿义务（作为此类赔偿义务标的的主要义务将被视为契约下的债务的范围除外）。当作为动词时，“保证”应具有相应的含义。由指明人士或一名或多于一名该等人士于任何日期担保的另一人的债务金额，须等于以下两者中较低者：（1）该另一人该等债务的本金额；及（2）该担保或保证项下该等债务应付的最高本金额（如附属公司对同一债务提供一项或多于一项担保，则不得重复）。

“持有人”是指以其名义在票据登记处簿册上登记票据的人。

任何特定人的“负债”是指对所借资金的任何义务。为免生疑问，与任何人有关的债务仅包括偿还提供给该人的款项的债务，不包括任何其他种类的债务或义务，尽管此类其他债务或义务可能由票据、债券、债权证或其他类似工具证明，可能具有融资交易的性质，或者可能是根据公认会计原则被归类为“债务”或其他类型负债的义务，无论是否需要反映在该人的资产负债表上或其他方面。

尽管有上述规定，债务不包括因可变利益实体会计或公司及其受限制子公司之间的任何债务而列入公司财务报表的第三方义务。

“独立投资银行家”是指公司选定的参考国债交易商之一。

“投资级评级”是指（1）就穆迪而言，等于或高于Baa3的评级（或穆迪任何继任评级类别下的同等评级），（2）就标普而言，等于或高于BBB-的评级（或任何标普任何继任评级类别下的同等评级），以及（3）就惠誉而言，等于或高于BBB-的评级（或惠誉任何继任评级类别下的同等评级）。

“发行日”是指2026年9月15日。

“留置权”是指任何留置权、担保权益、抵押、押记或类似的产权负担；但前提是，在任何情况下，经营租赁或非排他性许可均不得被视为构成留置权。

“到期日”指（1）就2029年票据而言，2029年9月15日；（2）就2032年票据而言，2032年9月15日；（3）就2034年票据而言，2034年9月15日；（4）就2038年票据而言，2038年9月15日；（5）就2046票据而言，2046年9月15日。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。

“可选赎回日期”在用于公司可选择赎回的任何票据时，是指根据或根据本补充契约第3.02节为此类赎回确定的日期。

“票面赎回日”指（1）就2029年票据而言，为2029年8月15日（2029年票据到期日前一个月）；（2）就2032年票据而言，为2032年7月15日（2032年票据到期日前两个月）；（3）就2034年票据而言，为2034年6月15日（2034年票据到期日前三个月）；（4）就2038年票据而言，为2038年6月15日（2038年票据到期日前三个月）；及（5）就2046票据而言，为3月15日，2046年（2046年票据到期日前六个月）。

“付款代理人”具有本协议第2.04条规定的含义。

“许可留置权”是指：

（1）对任何资产的留置权，纯粹是为了担保为此类资产的翻新、改进或建造提供资金而产生的债务，这些债务不迟于此类翻新、改进或建造完成后12个月内发生，以及此类债务的所有更新、延期、再融资、替换或退款；

（2）（a）为担保支付购买价款或与收购（包括通过合并或合并取得）任何主要财产有关的其他购置、安装或建造费用而给予的留置权，包括与任何此类收购有关的融资租赁交易，包括任何购买款项留置权，以及（b）在收购（包括通过合并或合并取得）任何主要财产时或在公司或当时拥有该财产的任何人的任何受限制附属公司取得时存在于任何主要财产上的留置权，不包括公司或任何受限制附属公司为预期或考虑进行该等收购而设置的任何留置权；但就（a）条而言，留置权须在（i）该等收购及/或任何发展、安装、建造、改建、改善、营运或维修（以较晚者为准）后的12个月内给予，及（ii）在该等收购或任何建造、改建完成后将该主要财产置于商业运营，改善或维修，并须仅附加于所取得或购买的主要财产及当时或其后放置于该财产上的任何改善及其任何收益、加入该财产及该财产的保险收益；

（三）有利于公司或其子公司之一的留置权；

（4）对任何有利于美利坚合众国或其任何州或其任何政治分区的主要财产的留置权，以确保进展或其他付款，或确保为获取、建造、改进或修理该主要财产的费用提供资金而招致的债务；

（五）法律规定的留置权，如承运人、仓管员和机械师的留置权以及在正常经营过程中产生的其他类似留置权，与法律程序有关的留置权以及仅凭任何成文法、普通法或合同规定所产生的关于银行留置权、抵销权或与证券账户、存款账户或在债权人存款机构保持的其他资金的类似权利和补救办法的留置权；

（六）未逾期三十天以上的税款、摊款或者其他政府收费的留置权或者因不缴款而受到处罚的留置权或者通过适当程序善意抗辩的留置权；

（七）为保证投标、贸易或商业合同（包括保险合同）、政府合同、购买、建造、销售和服务合同（包括公用事业合同）、租赁、公共、法定或监管义务、担保、停留、海关和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务的履行而设置的留置权，在每种情况下，在正常经营过程中，作为有争议的税款、进口或其他关税的保证金、对保险承运人的负债或支付租金的保证金，以及保证信用证、保函的留置权，与前述义务有关或与劳动者赔偿、失业保险或其他类型社会保障或类似法律法规有关而给予的债券或其他担保；

（八）整体上向他人出租、转租、许可或者转授不干涉公司及其受限制子公司业务任何重大方面的许可；

（九）地役权、路权、契诺、限制、轻微侵占、突出物、市政和分区及建筑物条例及类似收费、产权负担、所有权瑕疵或其他违规行为、政府对财产使用或经营业务的限制以及有利于政府机关和公用事业的其他类似收费和产权负担及留置权，整体上不会对公司及其子公司的正常经营过程产生实质性干扰；

（10）本款或前款第（1）款至第（9）款所提述的任何留置权的全部或部分的任何延期、续期、替代或替换（或连续延期、续期、替换或替换），或任何保证任何债务的延期、续期、替换、再融资或退款（包括任何连续延期、续期、替换、再融资或退款）的任何留置权在债务到期、报废或其他偿还或提前偿还（包括根据与该债务有关的摊销义务进行的任何该等偿还）被延期、续期、替换、替换、再融资或退还的12个月内，哪些债务是或曾经是由本条或前述第（1）至第（9）款所指的留置权担保的；但该等延期、续期、替代或替换留置权将限于担保该留置权延期、续期、替换或替换的同一财产的全部或部分，且所担保的债务本金额不增加（与该等延期、续期、替换或替换有关的任何溢价、应计利息、佣金、折扣、成本、费用和开支的增加除外）；

（11）对位于公司Mission Bay校区的任何不动产、建筑物或固定装置的留置权；和

（12）对上文第（1）至（11）条未描述的任何主要财产的留置权，否则将受到第5.02条规定的限制，如果在生效后，债务总额不超过等于（a）100亿美元和（b）截至可获得财务报表的最近一个季度末计量的公司合并总资产的15.0%中的较高者。公司或任何受限制的附属公司也可以在不平等和按比例担保票据的情况下，设置或产生全部或部分延长、更新、替代或替换（包括连续延长、更新、替换或替换）根据前一句允许的任何留置权的留置权。

为免生疑问，在“允许的留置权”定义中列入特定留置权，不应产生由此类留置权担保的债务构成债务的任何含义。

“主要财产”是指公司或任何受限制子公司拥有的位于美利坚合众国领土范围内（不包括其领土和属地以及波多黎各）的不动产的任何建筑物、构筑物或其他设施连同底层土地及其固定装置，但（1）具有账面净值的任何设施除外，在为第5.02和5.03节所载契约的目的确定该财产是否为主要财产之日，低于公司截至可获得财务报表的最近一个季度末计量的合并总资产的2%，或（2）董事会认为，对公司及其子公司开展的业务整体而言并不具有重大重要性。

“评级机构”是指（1）穆迪、标普和/或惠誉（如适用），以及（2）如果有任何机构因公司无法控制的原因而停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则为《交易法》第3（a）（62）节所指的“国家认可的统计评级组织”，由公司（经公司董事会决议证明）选择为穆迪、标普或惠誉（视情况而定）的替代机构。

“评级下降期”是指，就任何控制权变更而言，（1）开始于（a）发生该控制权变更或公司或公司股东（如适用）有意实现该控制权变更的首次公开公告之日，或（b）发生该控制权变更，以及（2）结束于该控制权变更完成后的第60个日历日，以较早者为准的期间；但前提是，该期间应延长至任何评级机构，如果截至该第60个日历日，该评级机构指出，该公司的债务评级正在公开宣布考虑由该评级机构下调评级。

“赎回价格”是指，当用于任何将被赎回的票据时，根据本补充契约将被赎回的价格。

“参考政府债券交易商”指（i）高盛 Sachs & Co. LLC、摩根士丹利 & Co. International PLC、德意志银行 AG、伦敦分行、美林国际、法国巴黎银行或其任何作为欧洲政府一级证券交易商的关联公司及其各自的继任者；但如前述任何一方或其任何关联公司不再是欧洲政府一级证券交易商（“一级交易商”），则公司应以另一家一级交易商和（ii）公司选定的其他两家一级交易商取而代之。

“参考国债交易商报价”是指，就每个参考国债交易商和任何兑付日而言，由公司确定的该参考国债交易商于该兑付日之前的第三个工作日欧洲中部时间（CET）上午11：00以书面形式向公司报价的可比国债的投标和要价（在每种情况下以占其本金金额的百分比表示）的算术平均值。

“注册官”具有本协议第2.04节规定的含义。

“受限子公司”是指拥有任何主要财产的任何境内子公司。

“售后回租交易”是指公司或受限制子公司将该等财产转让给另一人而公司或受限制子公司向该人出租或出租该等财产的任何直接或间接安排，除非（1）该等交易是在发出日期之前或之后12个月内订立的；（2）该等交易是由公司或任何主要财产的任何附属公司向公司或受限制附属公司租回；（3）该等交易涉及在（a）项收购、该主要财产的建造或改善、更改或维修完成后最迟的18个月或之后的18个月内（或在任何由出口信贷机构的信贷支持的交易的情况下，24个月内）签立的主要财产的租赁，及（b）在该等主要物业取得、竣工、改善、更改或维修后，将其置于商业运作；或（4）该等交易涉及不超过三年的租约（或可由公司或适用的附属公司在不超过三年的期间内终止）。

个人的“子公司”是指公司、合伙企业、有限责任公司或其他类似实体，其多数表决权股份由该人或该人的子公司拥有。除另有说明外，“子公司”一词是指公司的子公司。

“标普”是指标普全球评级及其评级机构业务的任何继任者。

“税”或“税”是指任何政府或其他税务机关征收的所有当前和未来的税收、征税、征收税、扣除、收费、关税和预扣税（包括备用预扣税）、费用以及任何性质相似的任何收费（包括利息、罚款、罚款和与此相关的其他责任）。

“税务管辖”具有第3.03（a）节规定的含义。

“税务意见”具有第3.03（a）节规定的含义。税务意见应被视为基础契约下的律师意见，包括但不限于就基础契约第13.07节而言。

某人的“有表决权股份”是指该人当时已发行并通常有权（不考虑任何或有事项的发生）在选举其董事、经理或受托人时投票的所有类别的股本或其他权益（包括合伙权益）。

票据的形式和条款

本补充义齿对基础义齿的条款进行了修订和补充，特此提供条款参考。本补充契约对基础契约产生的变更、修改和补充仅适用于可能根据本协议不时发行的票据，且仅适用于其条款，不适用于可能根据基础契约发行的任何其他证券，除非与此类其他证券有关的补充契约具体包含此类变更、修改和补充。就票据而言，本补充契约的规定应取代基础契约中任何相互冲突的规定。在义齿与票据发生任何冲突的情况下，义齿的规定应在此种冲突的范围内加以控制和管辖。

以下条款与《说明》有关：

（a）2029年票据应构成标题为“2029年到期的3.750%优先票据”的系列证券，2032年票据应构成标题为“2032年到期的4.125%优先票据”的单独系列证券，2034年票据应构成标题为“2034年到期的4.375%优先票据”的单独系列证券，2038年票据应构成标题为“2038年到期的4.750%优先票据”的单独系列证券，2046票据应构成标题为“2046年到期的5.250%优先票据”的单独系列证券。

（b）2029年票据（“首次2029年票据”）可根据义齿进行初始认证和交付的本金总额为750,000，000欧元，2032年票据（“首次2032年票据”）可根据义齿进行初始认证和交付的本金总额为1,000，000,000欧元，2034年票据（“首次2034年票据”）可根据义齿进行初始认证和交付的本金总额为1,000，000,000欧元，2038票据（“初始2038票据”）可根据义齿进行初始认证和交付的本金总额应为1,000，000,000欧元，2046票据（“初始2046票据”）可根据义齿进行初始认证和交付的本金总额应为750,000，000欧元。本公司可不经持有人同意，不时发行额外2029票据（在任何该等情况下，称为“额外2029票据”）、额外2032票据（在任何该等情况下，称为“额外2032票据”）、额外2034票据（在任何该等情况下，称为“额外2034票据”）、额外2038票据（在任何该等情况下，称为“额外2038票据”）及额外2046票据（在任何该等情况下，称为“额外2046票据”），与首期2029票据、首期2032票据、首期2034票据、首期2038票据具有相同的排名和相同的利率、期限和其他条款，或最初的2046票据，视情况而定。任何额外2029年票据及首期2029年票据、任何额外2032年票据及首期2032年票据、任何额外2034年票据及首期2034年票据、任何额外2038年票据及首期2038年票据，或任何额外2046年票据及首期2046年票据（视属何情况而定），均须各自构成义齿下的单一系列，而所有对2029年票据的提述均须包括首期2029年票据及任何额外2029年票据，所有对2032年票据的提述均须包括首期2032年票据及任何额外2032年票据，所有对2034年票据的提述均应包括最初的2034年票据和任何额外的2034年票据，所有对2038年票据的提述均应包括最初的2038年票据和任何额外的2038年票据，所有对2046年票据的提述均应包括最初的2046年票据和任何额外的2046年票据，除非上下文另有要求；但除非此类额外的2029年票据、额外的2032年票据、额外的2034年票据、额外的2038年票据或额外的2046年票据是根据最初的2029年票据、最初的2032年票据、最初的2034年票据的“合格重新开放”发行的，首次发行的2038年票据或首次发行的2046年票据，或分别被视为与首次发行的2029年票据、首次发行的2032年票据、首次发行的2034年票据、首次发行的2038年票据或首次发行的2046年票据相同“发行”的债务工具的一部分，或在每种情况下发行的原始折扣不超过最低金额，用于美国联邦所得税目的、额外2029年票据、额外2032票据、额外2034票据、额外2038票据或额外2046票据（如适用），应有一个或多个单独的ISIN和/或通用代码号（如适用）。额外2029年票据、额外2032年票据、额外2034年票据、额外2038年票据及额外2046年票据的本金总额不受限制。在基础义齿中提及“CUSIP”号码，包括但不限于基础义齿的第2.12节，应视同由“ISIN”和/或“通用代码”号码（如适用）代替。

（c）每一系列票据的全部未偿本金应在该系列适用的到期日支付。

（d）2029年票据的计息利率为每年3.750%，2032年票据的计息利率为每年4.125%，2034年票据的计息利率为每年4.375%，2038年票据的计息利率为每年4.750%，2046年票据的计息利率为每年5.250%。票据产生利息的日期应为已支付利息或已妥为提供利息的最近付息日，如未支付利息，则为发行日的最近付息日。2029年票据、2032年票据、2034年票据、2038年票据和2046年票据各自的“付息日”为每年的9月15日，自2027年9月15日开始。利息须于每个付息日于紧接有关付息日的前一天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予登记在册的持有人，或如票据由一张或多张全球票据代表，则须于紧接有关付息日（各为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的清算系统营业日（即相关付息日之前的营业时间结束时（各为“常规记录日期”）支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期（或自2026年9月15日（如票据未支付利息）起至（但不包括）下一次预定的利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA），定义见国际资本市场协会规则手册。

（e）如票据的任何利息支付日或本金到期日落在非营业日，则可在下一个营业日支付利息或本金，其效力与在名义付息日或到期日相同，而在该名义日期后的期间将不会产生或须向持有人支付利息。

（f）票据应以一种或多种全球证券（“全球票据”）的形式整体发行，并将为Clearstream和Euroclear持有的权益以及就通过Clearstream和Euroclear持有的权益存放于存托人。2029票据应大致采用作为附件 A所附的格式，2032票据应大致采用作为附件 B所附的格式，2034票据应大致采用作为附件 C所附的格式，2038票据应大致采用作为附件 D所附的格式，2046票据应大致采用作为附件 E所附的格式，其条款以引用方式并入本文。票据的发行面额应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍。

（g）根据本条例第3条的规定，公司可选择在适用的到期日之前赎回票据。

（h）票据将不享有任何偿债基金的利益。

（i）除本条另有规定外，持有人在发生任何特定事件时，除基本契约中规定的权利外，不享有任何特殊权利。

（j）票据不可转换为公司普通股或其他证券的股份。

（k）票据将为公司的一般无抵押及非次级债务，并将在它们之间进行同等排名。

（l）票据将不享有任何担保的利益。

（m）票据的本金和利息，包括在任何赎回或回购票据时支付的款项，应以欧元支付，但须遵守本补充契约第2.03条。

（a）公司初步委任U.S. Bank Europe DAC，UK Branch担任票据的付款代理人（连同其继任者和受让人，“付款代理人”），受托人担任票据的证券登记官（连同其继任者和受让人，“登记官”）和票据的转让代理人（连同其继任者和受让人，“转让代理人”），在每种情况下均根据代理协议和契约的条款。

（b）公司可更改付款代理人、转让代理人或注册官，而无须事先通知持有人。

（c）公司指定付款代理位于125 Old Broad Street，Fifth Floor，London EC2N 1AR，United Kingdom的办事处为票据可呈交付款的代理机构，并指定登记处位于1 Federal Street，Boston，MA 02110，United States的办事处为票据可呈交交换或转让登记的代理机构，在每种情况下，均按义齿的规定。

全球票据实益权益的拥有人将无权将票据登记在其名下，也不会收到或有权收到最终形式的票据实物交付。除下文规定外，实益拥有人将不会被视为契约项下票据的拥有人或持有人，包括为接收公司或受托人根据契约交付的任何报告。因此，每个实益拥有人必须依赖Clearstream或Euroclear的程序，如果该人不是Clearstream或Euroclear的参与者，则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序，以根据义齿行使持有人的任何权利，以及这些人规范行使任何票据实益权益持有人权利的习惯做法的操作。结算系统向其参与者、参与者向间接参与者以及参与者和间接参与者向实益拥有人传送通知和其他通信将受其相互之间的安排的约束，但须遵守不时生效的任何法定或监管要求。

非Clearstream或Euroclear参与者的人只能通过Clearstream和Euroclear的直接或间接参与者实益拥有Clearstream和Euroclear的存托人持有的票据。只要Clearstream和Euroclear的保存人是全球票据的注册所有人，就所有目的而言，保存人将被视为全球票据在义齿和全球票据下所代表的票据的唯一持有人。

Euroclear和Clearstream的成员、参与者和账户持有人（“参与者”）在本补充契约下，对于由存托人或受托人或存托人的任何托管人代表他们持有的任何全球票据或根据该全球票据持有的任何全球票据，均不享有作为持有人的权利，并且存托人或其代名人可被公司、受托人、付款代理人和公司的任何代理人、付款代理人或受托人视为该全球票据的所有人，无论出于何种目的。尽管有上述规定，本文中的任何内容均不得阻止公司、受托人、付款代理人或公司的任何代理人、受托人或付款代理人实施Euroclear和Clearstream提供的任何书面证明、代理或其他授权，或损害Euroclear和Clearstream与参与者之间的习惯做法的运作，另一方面，这些人规范行使任何全球票据的实益权益持有人的权利。

Clearstream和Euroclear的政策将管辖支付、转移、交换和与投资者在其持有的票据中的权益有关的其他事项。如果（i）保存人在任何时候不愿意或不能继续作为全球票据的保存人，而公司未在90天内指定继任保存人，（ii）就全球票据所代表的票据发生违约事件且未得到纠正或豁免，或（iii）公司在任何时候并全权酌情决定不让全球票据所代表的票据，然后在任何此类情况下，公司将以最终注册形式发行票据，以换取适用的全球票据。在任何此类情况下，全球票据实益权益的所有者将有权获得本金金额等于此类实益权益的最终形式的票据实物交割，并有权将此类票据登记在其名下。以最终形式发行的票据将以最低面额100,000欧元和此后1,000欧元的整数倍发行。

受托人、付款代理人、书记官长、转让代理人或上述任何代理人均不得对Clearstream或Euroclear或其任何参与者保存的记录的任何方面、与全球票据中的实益所有权权益有关的任何记录或因实益所有权权益而支付的任何款项、维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录、或命名或确定是否需要继任存托人承担责任或承担责任。

选择性赎回

（a）在适用的票面赎回日期之前，公司可随时并不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

（1）如在适用的票面赎回日期（假设该系列票据于该日期到期）作出赎回，则本应应付的待赎回票据的剩余预定本金及利息付款（不包括在可选赎回日期应计利息）的现值总和，按适用的可比政府债券利率加上（i）2029年票据的15个基点；（ii）2032年票据的15个基点；（iii）2034年票据的20个基点；（iv）2038年票据的20个基点；或（v）2046年票据的25个基点，按年度基准（实际/实际（ICMA））折现至可选赎回日；以及

（2）须赎回票据本金额的100%，

加上（在任何一种情况下）截至（但不包括）可选赎回日的应计未付利息。

（b）在适用的票面赎回日期当日或之后，公司可在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至（但不包括）可选择赎回日期的应计及未付利息。

（c）公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，并对所有目的具有约束力，不存在明显错误。受托人和付款代理人没有义务确定或核实任何赎回价格的确定或选择任何独立的投资银行家。

（a）如因美国法律（或根据法律颁布的任何条例或裁定）或美国税务机关（“税务管辖区”）的任何变更或修订或有关其适用或解释的官方立场，而该等变更或修订于发布日期或之后宣布或生效，则公司成为或根据公司选定的独立大律师的书面意见（“税务意见”），将有义务根据本协议第5.05条就任何系列票据支付本协议所述的额外金额，则公司可随时选择在不少于10天或不超过60天的提前通知下全部而非部分赎回该系列票据，赎回价格等于其本金的100%，加上该系列票据的应计和未付利息（如有）将被赎回至但不包括赎回日期。

该通知应识别拟赎回的系列票据，并应说明：

（a）可选择的赎回日期；

（b）赎回价格（或如当时不知道的计算方式）；

（c）付款代理人的姓名和地址；

（d）正在赎回的票据的本金总额；

（e）要求赎回的票据必须交还给付款代理人以收取赎回价款；

（f）被要求赎回的系列票据的利息在可选赎回日期当日及之后停止累积，除非公司拖欠赎回价款的订金；及

（g）并无就该通告所列或印于附注的ISIN及/或通用代号（如有的话）的正确性或准确性作出任何陈述。

有关与交易或事件有关的任何赎回票据的通知，可由公司酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或赎回通知可由公司酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。

应公司要求，受托人须以公司名义发出赎回通知，费用由其承担；但如公司已在通知日期前至少五个营业日（除非较短的时间须为受托人所接受）向受托人交付一份高级人员证明书，要求受托人发出该通知，并载明该通知中须述明的资料及该通知的格式。

除非公司拖欠支付赎回价款，否则在可选赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

控制权变更后回购

以下附加契诺适用于每一系列的票据，只要该系列的任何票据仍未偿付：

（a）控制权变更触发事件。

（1）如就票据发生控制权变更触发事件，除非公司已按本补充契约第3条的规定行使全额赎回票据的选择权，或公司已分别按基准契约第11条或本补充契约第7条的规定信纳并解除票据或使票据失效，公司须向各持有人提出要约（“控制权变更要约”），以现金购回任何及所有该等持有人的票据，购回价格相当于拟购回票据本金总额的101%（该本金金额等于100,000欧元或超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍），加上截至但不包括购回日期的拟购回票据的应计及未付利息（如有）（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应向受托人和持有人发出书面通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并提议在通知规定的日期回购票据，该日期将不早于发出该通知之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”），按照票据要求的程序并在该通知中描述。

（2）在控制权变更支付日，公司应在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约妥善提交的所有票据或票据的部分以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或票据部分向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）向受托人交付或安排向受托人交付妥善接纳的票据，连同高级人员证明书，述明（1）正回购的票据或票据部分的本金总额，（2）作出控制权要约变更的所有先决条件均已获遵从，及（3）控制权要约变更已根据义齿作出。

（3）公司应遵守《交易法》第14e-1条的规定，以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而导致的票据回购。如任何该等证券法律或法规的规定与本条第4款的控制权变更要约规定发生冲突，公司应遵守适用的证券法律法规，不得因任何该等冲突而被视为违反其在本条第4款下的义务。

（4）尽管有上述规定，如（a）第三方按照公司作出的要约的方式、时间及其他方式作出该等要约，而该第三方购买了根据其要约妥善提交且未被撤回的所有票据，或（b）在相关控制权变更触发事件发生之前，则公司无须在控制权变更触发事件发生时就票据作出控制权变更要约，公司已根据本补充契约第3条的规定发出赎回的书面通知，除非公司未能在可选择的赎回日支付赎回价款。

（5）如未偿还票据的本金总额不少于90%的持有人有效投标且不在控制权变更要约中撤回该等票据，而公司或任何第三方如本补充契约第4.01（a）（4）条所述代替公司提出该等要约，则购买该等持有人妥善投标且未撤回的所有该等票据，公司或该第三方有权，在不少于10天但不超过60天的事先通知（前提是根据适用的控制权变更要约在该等购回后不超过60天发出该通知）后，以在该通知指明的日期（“第二次控制权变更购买日”）赎回在该等购买后仍未偿还的所有票据，并以现金价格相等于已购回票据本金总额的101%加上已购回至但不包括第二次控制权变更购买日的票据的应计未付利息（如有）。

公司的某些盟约

（a）公司将不会、亦不会容许其任何受限制附属公司为担保任何债务而订立、设定、招致或承担任何主要财产（不论是现在拥有或以后取得）的任何留置权，而无需有效规定票据须以同等及按比例作担保，直至该等债务不再由该留置权作担保为止，但以下情况除外：

（一）截至发放日存在的留置权；

（2）在发行日期后为该等票据的持有人设定的留置权；

（3）为取代或作为取代上文第（1）及（2）条所述的任何留置权而设定的留置权；但基于其中一名财务人员的善意裁定，根据任何该等替代或替代留置权作保的主要财产在性质上与由正在被取代的其他许可留置权作保的主要财产基本相似，且所担保的债务本金不增加（与任何溢价、应计利息、佣金、折扣、成本、费用及与该等替代或置换有关的开支增加除外）；和

（4）准许留置权。

（a）公司不会、亦不会容许其任何受限制附属公司订立任何涵盖任何主要财产的售后回租交易，除非：

（1）公司或适用的附属公司将有权就该售后回租交易产生由拟租赁物业的抵押担保的债务，其金额相当于应占留置权，而无需根据上文第5.02条以平等及按比例担保票据；或

（2）公司或适用的附属公司在任何该等售后回租交易生效日期之前或之后的365个历日内，就该等售后回租交易将相等于应占留置权的金额应用于购买另一主要财产或用于报废或以其他方式偿还或提前偿还长期债务；但公司或任何附属公司可将该等金额代替应用于该等报废、偿还或提前偿还，以代替将该等金额应用于该等报废、偿还或提前偿还，公司或任何附属公司可向受托人交付票据以供注销，该等票据将按成本贷记公司或该附属公司。

（a）公司不会在单一交易或一系列相关交易中将其及其附属公司的全部或基本全部财产和资产（按综合基准厘定）作为一个整体与任何人合并或合并或并入，或将其转让、出售、转让或出租予任何人，除非：

（1）（a）公司为任何该等合并或合并所组成或尚存的人（由任何该等合并或合并所组成或尚存的人，即「持续人」）或（b）由该等合并所组成或公司被并入其中的人（如公司除外）或以转易或转让方式取得或租赁公司及其附属公司的全部或实质上全部财产及资产（按综合基准厘定）的人（「承继公司」），是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建的实体；

（2）如果公司不是持续人，则继承公司依据补充契约明确承担公司与票据和义齿有关的义务；

（3）在紧接该交易生效后，不得发生任何违约或违约事件，且该事件仍在继续；及

（4）如公司并非持续人，则公司已或继任公司已向受托人交付根据义齿所需的证书及意见。

在前述规定适用并根据该等规定生效的任何交易或一系列相关交易时，继任公司须继承并取代公司，并可行使公司在义齿下的每项权利和权力，其效力犹如该继任公司已在义齿中被命名为公司一样；当继任公司根据义齿和票据妥为承担公司的所有义务和契诺时，租赁除外，被继承人应被解除所有此类义务。

（a）除下述例外情况和限制外，公司将支付必要的额外金额（“额外金额”）作为票据的额外利息，以便公司或付款代理人向非美国人（定义见下文）的持有人支付票据的本金、溢价（如有）和利息的净额，在扣缴或扣除美国或美国税务机关征收的任何当前或未来税项、评估或其他政府费用后，将不低于票据中规定的届时到期应付的金额；但前提是上述支付额外金额的义务将不适用：

（1）如非对持有人、受托人、委托人、受益人、持有人的成员或股东，或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，则不会征收的任何税项、评税或其他政府押记，被视为：

（a）在美国境内存在或曾经在美国境内存在或从事贸易或业务，被视为在美国境内存在或从事贸易或业务，或在美国境内拥有或曾经拥有常设机构；

（b）与美国有当前或以前的联系（不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行义齿下的任何权利而产生的联系），包括曾经是或曾经是美国的公民或居民，或被视为是或曾经是美国的居民；

（c）是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织，或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司；

（d）是或曾经是经修订的1986年美国国内税收法典（“法典”）第871（h）（3）条所定义的“10%股东”，或公司的任何后续条款；或

（e）在《守则》第881（c）（3）条或任何继承条文所指的范围内，是一间根据在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议而作出的信贷延期而收取付款的银行；

（2）向并非票据的唯一实益拥有人、或票据的一部分的任何持有人，或非受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人，但仅限于受益人或委托人有关受托人、合伙企业或有限责任公司的实益拥有人或成员在受益人、委托人、实益拥有人或成员直接收到其实益或分配的付款份额的情况下本无资格获得额外金额的付款；

（3）任何税项、评税或其他政府押记，如果不是持有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求，（如法规要求遵守）、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守，作为豁免此类税项、评税或其他政府押记的先决条件；

（4）任何税项、评税或其他政府押记，而该等税项、评税或其他政府押记并非由公司或付款代理人从票据上的付款中扣缴而征收；

（五）对任何遗产、继承、赠与、销售、消费税、转让、财富或者个人财产税或者类似的税收、评估或者其他政府收费；

（6）任何税项、评税或其他政府押记，如不是由任何票据的持有人呈报（如需要呈报），则该税项、评税或其他政府押记须在付款到期应付的日期后30天以上的日期或妥为规定付款的日期（以较后发生者为准）缴付；

（7）根据《守则》第1471至1474条（或该等条的任何修订或后续版本）、根据该等条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释（统称“FATCA”）、与此相关订立的任何协议（包括任何政府间协议），或在任何司法管辖区内就FATCA或政府间协议颁布的任何法律、法规或其他官方指南，规定征收、预扣或扣除的任何税款、评税或其他政府收费；

（八）仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效的税款、评税或者其他政府性收费，以较晚发生者为准；

（9）因受益拥有人未能履行《守则》第871（h）条或第881（c）条的报表规定而征收的任何税项、课税或其他政府费用；或

（10）因上述第（1）至（9）项的任何组合而征收的任何税项。

（b）《票据》在所有情况下均受适用于《票据》的任何税务、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除根据本条第5.05条特别规定外，公司无须就任何税项、课税或其他政府收费支付额外款项。

（c）受托人或付款代理人均无须承担任何责任或义务，以确定依据上述规定的额外金额是否到期应付，或核实任何该等额外金额的金额。

（d）如本条第5.05条及根据本条第3.03条所使用，

（1）“美国”指美利坚合众国、其任一州和哥伦比亚特区；及

（2）“美国人”是指（i）为美国联邦所得税目的而为美国公民或居民的任何个人，（ii）在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体（不包括在美国联邦所得税目的中不被视为美国人的合伙企业），（iii）其收入须缴纳美国联邦所得税的任何遗产，无论其来源如何，或（iv）任何信托，如果美国法院可以对信托的管理行使主要监督，并且一名或多名美国人可以控制所有实质性信托决定，或者如果有有效的选举将信托视为美国人。

（a）该系列任何票据到期应付时的任何利息未获支付，并将该等违约持续30天；

（b）该系列的任何票据在其指明的到期日或在其他方面到期应付时，其本金或溢价（如有的话）的支付出现违约；

（c）在受托人以挂号或挂号信方式向公司或持有该系列未偿还票据本金至少25%的持有人向公司及受托人发出指明该等失责并要求予以补救并述明该等通知为本协议项下的“失责通知”后，公司未能在连续90天内遵守或履行该义齿的任何条款（上文（a）或（b）所提述的条款除外）；

（d）具有主管司法管辖权的法院进入以下处所：

（1）在任何适用的破产法项下的非自愿程序中，就公司或任何受限制附属公司作为债务人而作出的济助命令，而该命令须在连续60天期间内保持未予中止及有效；或

（2）委任公司或任何受限制附属公司的保管人的最终且不可上诉的命令，或命令将公司或任何受限制附属公司的事务清盘或清算，而该命令须在连续60天期间内保持未中止及有效；或

（e）公司或其任何受限制附属公司根据任何适用的破产法启动自愿程序，或公司或其任何受限制附属公司作为债务人同意在任何适用的破产法下的非自愿程序中输入有关救济的判令或命令，或公司或其任何受限制附属公司作为债务人在任何破产法下的任何非自愿程序中提交同意有关救济的命令，或委任托管人或公司或其任何受限制附属公司为债权人的利益作出转让。

受托人不得被视为知悉任何违约或违约事件，除非且直至一名负责人员收到关于该违约事件的书面通知，说明该违约事件的情况，并指明构成该违约事件的情况并说明该通知为违约通知。

然而，紧接前一款的条件是，如果在任何一系列票据的本金已如此宣布到期和应付之后的任何时间，以及在任何关于支付到期款项的判决或判令已按以下规定获得或入账之前，以及与该系列有关的义齿下的所有现有违约事件，但不支付该系列票据的本金以及应计和未付利息（如有）的任何情况除外，而该系列票据仅应因该加速而到期，须已根据第6.09条获纠正或豁免，则在每宗该等情况下，该系列当时未偿还票据的本金总额过半数的持有人，可藉向公司及受托人发出书面通知，放弃与该系列票据有关的所有违约或违约事件，并撤销及废止该声明及其后果，而该违约将不复存在，及由此产生的任何违约事件，须当作已为义齿的每一目的而得到纠正；但任何该等放弃或撤销及废止均不得延伸至或影响任何其后的违约或违约事件，或损害因此而产生的任何权利。

如果根据美国法典第11章或任何其他适用法律对公司或票据上的任何其他债务人的破产或重组进行了未决程序，或者如果托管人已被指定或占有公司或该其他债务人、公司或该其他债务人的财产，或者在与公司或该票据上的该其他债务人有关的任何其他司法程序的情况下，或对公司或该等其他债务人的债权人或财产而言，受托人，不论任何一系列票据的本金随后是否应按其中明示或通过声明或其他方式到期和应付，亦不论受托人是否已根据本条第6.04条的规定提出任何要求，均有权并有权通过干预该等程序或其他方式，就票据提出或证明本金及应计未付利息（如有的话）的全部金额的债权，以及，在任何司法程序的情况下，提交索赔证明和其他文件或文件，并采取其认为必要或可取的其他行动，以便在该司法程序中允许受托人的索赔（包括受托人、其代理人和大律师的任何赔偿、合理费用、付款和垫款索赔）和持有人在与公司或票据上的任何其他债务人、其债权人或其财产有关的索赔，并收取及收取任何就任何该等债权应付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据基础契约第7.06条应付予受托人的任何款项后分配该等款项或财产；及任何托管人特此获各持有人授权向受托人支付该等款项，作为行政开支，并在受托人同意直接向持有人支付该等款项的情况下，向受托人支付其应付的任何款项，作为合理补偿、开支、垫款和付款，包括代理人和法律顾问费，包括根据基础契约第7.06条应付给受托人的任何其他金额，由其在此类分配日期之前产生。如在任何该等法律程序中从遗产中支付合理补偿、开支、垫款及付款须因任何理由而被拒绝，则该等款项的支付须以票据持有人在该等法律程序中可能有权收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作担保，并须从该等财产中支付，不论是在清算中或根据任何重组或安排计划或其他方式。

本条文所载的任何规定，不得当作授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响该持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人在任何该等程序中就任何持有人的申索投票。

根据义齿或任何系列票据提出的所有诉讼权利和主张债权的权利，可由受托人在不管有任何票据的情况下强制执行，或在任何审判或与之相关的其他程序中出示该票据，而受托人提起的任何该等诉讼或程序应以其作为明示信托受托人的个人名义提起，任何判决的追偿应在规定支付受托人、其代理人和大律师的合理赔偿、开支、支出和垫款后，为适用系列票据持有人的应课税利益。

在受托人提起的任何法律程序中（以及在涉及解释受托人应为一方的义齿的任何条款的任何法律程序中），受托人应被视为代表适用的系列票据的所有持有人，而无需使该系列票据的任何持有人成为任何该等法律程序的当事人。

如受托人已着手强制执行义齿项下的任何权利，而该等程序已因根据第6.09条作出的任何放弃或根据第6.03条作出的任何撤销及废止或因任何其他原因而中止或放弃，或已被裁定对受托人不利，则在每宗该等情况下，公司、适用的持有人及受托人须在该等程序作出任何裁定的情况下，分别恢复其在本协议项下的若干立场及权利，以及公司的所有权利、补救措施及权力，该等持有人及受托人须继续进行，犹如并无提起该等程序一样。

第一，支付受托人（以本协议下的任何身份）根据基础契约第7.06条应付的所有款项，并支付给与该系列票据有关的付款代理人；

第二，根据该等票据到期应付的本金（及溢价，如有）及利息的金额，分别按该等票据到期应付的本金（及溢价，如有）及利息的金额按比例支付，而该等款项已就其收取或为其利益收取，不享有任何种类的优先权或优先权；及

第三，向公司支付剩余款项（如有）。

（a）该持有人先前须已就该系列票据向受托人发出书面通知，告知违约事件及其延续性（如本文所规定）；

（b）持有当时尚未偿付的该系列票据本金至少25%的持有人，须已向受托人提出书面请求，要求根据本协议以其本身作为受托人的名义提起诉讼、诉讼或程序，而该等持有人须已向受托人提供（如有要求，则有条件）其对其中或因此而招致的任何损失、法律责任或费用感到满意的担保和/或弥偿；

（c）受托人在接获该通知、要求及提供该等担保或弥偿后60天内，须已忽略或拒绝就该系列票据提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；及

（d）任何与该书面要求不一致的指示，不得由持有当时未偿付的该系列票据本金总额多数的持有人依据第6.09条在该60天期限内向受托人发出，

被理解及有意，并由该等系列的每一份票据的承兑人及持有人与该等系列票据的每一其他承兑人及持有人及受托人明文订约，任何一名或多于一名持有人均不得以任何方式享有任何权利，不论凭藉或利用该义齿的任何条文而影响，扰乱或损害该系列票据的任何其他持有人的权利（有一项理解，即受托人没有确定任何该等指示是否对任何其他持有人不适当地造成损害的肯定义务），或获得或寻求获得对任何其他该等持有人的优先权或优先权，或强制执行义齿下的任何权利，但以本协议规定的方式以及为该系列票据的所有持有人的平等、可按比例分配和共同利益（本协议另有规定的除外）除外。为保护和强制执行本条第6.06款，每一持有人和受托人均有权获得法律上或公平上可给予的救济。

尽管有义齿的任何其他规定及任何票据的任何规定，每名持有人均有权在该票据或义齿中明示或规定的相应到期日或之后收取该票据的本金、溢价（如有）以及应计和未付利息（如有）的付款，或提起诉讼以强制执行任何该等付款，而未经该持有人同意，在该相应日期或之后收取该等付款的权利不得受到损害或影响。

防御

（a）公司可随时选择就任何系列的未偿还票据合法解除其所有义务（“法律违约”）。法定撤销指公司将被视为已支付并解除适用系列票据所代表的全部债务，本补充契约对该系列的所有未偿还票据将不再具有进一步效力，但以下情况除外：

（1）当该等票据的本金或利息或溢价（如有的话）应由第7.02（a）条所提述的信托支付时，该等票据的持有人就该等票据的本金或利息或溢价（如有的话）收取付款的权利；

（2）公司就该等票据有义务登记该等票据的转让及交换、替换该等系列的残缺、毁损、遗失或失窃的票据、维持付款机构及就该等系列以信托方式持有款项以作付款；

（三）受托人的权利、权力、信托、职责和豁免，以及公司与之相关的义务；和

（四）本补充义齿的法定失效条款。

（b）此外，公司可选择并在任何时候，就（1）其各自根据第4条、第5.01至5.04条及第9条（含）项就该等系列的未偿还票据所承担的义务，以及（2）第6.02（c）、（d）及（e）条的运作（仅当该等条款、（d）及（e）适用于受限制的附属公司）（“《公约》失效”）选择解除其义务，在第7.02条中关于《公约》失效的条件得到满足时及之后，此后，任何未遵守此类义务的行为将不构成票据的违约或违约事件。公司可行使其法定撤销选择权，而不论其先前是否行使契约撤销。

（c）如公司行使其法定撤销选择权，则票据的付款可能不会因有关的违约事件而加快。

（d）在满足本协议所列条件后并应公司请求，受托人应以书面确认公司终止的那些义务的履行。

（a）公司必须不可撤销地以信托方式向受托人存入该系列未偿还票据的所有持有人或所有其他实益拥有人的利益，该款项和/或政府债务的组合，其金额在国家认可的投资银行、评估公司或独立公共会计师事务所交付给受托人的书面意见中或经其证明，将产生足够的现金，用于在规定的到期日或适用的可选赎回日就该系列未偿还票据支付利息、本金、任何溢价和任何其他款项，视情况而定，且公司必须指明票据是否被推迟到期或推迟至特定的可选赎回日；

（b）在法律失效的情况下，公司已向受托人交付一份大律师意见，确认（i）公司已收到美国国税局的裁决，或已有美国国税局公布的裁决，或（ii）自发布之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，大意是，并基于该意见，大律师将确认，未偿还票据的实益拥有人将不确认收入，由于此类法律违约而导致的美国联邦所得税目的的收益或损失，将按未发生此类法律违约的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税；

（c）在契约失效的情况下，公司已向受托人交付大律师意见，确认未偿还票据的实益拥有人将不会因该契约失效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按相同的金额、相同的方式和相同的时间被征收美国联邦所得税，如果没有发生该等契约失效的情况；

（d）没有发生违约或违约事件，并在该存款日期根据本契约继续进行；及

（e）公司必须向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每一份均述明与票据的法律失责或契约失责有关的所有先决条件均已获遵从。

如果为实现契约失效而存放于受托人的资金不足以在到期时支付票据的本金和利息，则公司在契约下的义务将被恢复，并且不会被视为已发生此类失效。

公司须就依据第7.02（a）条存放的政府债务所征收或评估的任何税项、费用或其他费用，或就该等债务而收取的本金、溢价（如有的话）及利息，向受托人支付及赔偿，但法律上由未偿还票据持有人负担的任何该等税项、费用或其他费用除外。

尽管本条第7条中有任何相反的规定，但受托人应应公司的请求不时向公司交付或支付其根据第7.02（a）条的规定持有的任何款项或政府义务，而国家认可的独立公共会计师事务所在其交付给受托人的书面证明中表示，该款项或义务超过随后将被要求存入以实现同等法律失效或公约失效的金额。

“公司连同受托人可在未经任何票据持有人同意的情况下修改或修订契约及票据条款，以：

（a）容许公司的继任人（或继任人）依据本补充契约第5.04条承担公司在契约及票据项下的义务；

（b）为票据持有人或受托人、付款代理人、注册处处长或其他代理人或类似人士的利益而加入公司的契诺，或交出根据契约或票据授予公司的任何权利或权力；

（c）增加任何额外的违约事件；

（d）在必要范围内增加或更改义齿或票据的任何条文，以容许或便利以无证明形式发行票据；

（e）修订或补充义齿或票据的任何条文，但该等修订或补充不适用于在该修订或补充日期之前发行并有权享有该等条文利益的任何未偿还票据；

（f）为票据作担保，并就解除该等担保的条款作出规定；

（g）就公司在票据项下的义务增加担保，并就解除该等担保的条款作出规定；

（h）就票据订定一名继任受托人，或以其他方式更改义齿的任何条文，以订定或便利多于一名受托人根据该等条文管理信托所需；

（i）就在义齿所允许的范围内发行额外票据作出规定；

（j）就票据订定共同承付人；

（k）纠正任何由公司善意厘定的歧义、遗漏、缺陷或不一致之处；

（l）使契约或票据符合公司日期为2026年9月9日的招股章程补充文件及日期为2026年2月13日的招股章程所载有关票据的票据说明及债务证券说明；

（m）遵守Clearstream及Euroclear或任何其他结算系统或存托人的规则及规例，以及票据可能在其上上市或买卖的任何证券交易所或自动报价系统的规则及规例；或

（n）对义齿或票据作出任何其他修订或补充，只要该修订或补充不会对任何票据持有人在任何重大方面的权利产生不利影响，而该等权利乃由公司善意厘定。

本公司日期为2026年9月9日的招股章程补充文件及日期为2026年2月13日的招股章程有关票据的文件所载的票据说明及债务证券说明，不得仅为使本补充契约、契约或票据符合而对本补充契约、契约或票据作出的任何修订视为对票据持有人的利益造成不利影响。

根据公司的要求，在董事会决议授权的情况下，受托人应与公司一起执行义齿或本补充义齿条款授权或允许的任何经修订的补充义齿，并作出其中可能包含的任何进一步适当的协议和规定。”

“公司连同受托人，可经该系列未偿还票据本金至少过半数的持有人同意，修改或修订契约及一系列票据的条款；但前提是，未经受影响系列未偿还票据的每一持有人同意，不得进行此类修改或修订：

（a）更改任何票据的本金或任何分期利息的指明期限；

（b）减少任何票据的本金或利率；

（c）减少任何票据持有人在赎回或购买时可选择的任何应付款额；

（d）更改任何票据的任何本金、溢价（如有的话）或利息（如有的话）须支付的任何付款地点或货币；

（e）损害在所述到期日或可选赎回日或之后提起诉讼以强制执行任何票据上的任何付款或就任何票据提起诉讼的权利；或

（f）降低未偿票据本金的百分比，须经其持有人同意才能修改或修订义齿或放弃遵守义齿的规定或放弃违约或违约事件，在每种情况下，就或就本协议及其条款而言，未经受其影响的每一未偿票据持有人的同意不得修改或放弃。”

根据本条受其影响的任何系列票据的持有人同意批准任何建议的补充契约的特定形式无须，但如该同意批准其实质内容，则该同意即为足够。受托人没有义务订立任何此类影响受托人自身在契约或其他情况下的权利、义务或豁免的补充契约。

此外，持有一系列未偿还票据本金总额至少过半数的持有人可代表该系列所有票据的持有人放弃遵守本补充契约第5.02条或第5.03条中的公司契诺。

公司报告

杂项

【本页剩余部分故意留空】

作为见证，本协议各方已促使本第三份补充契约自上述第一份书面文件之日起正式签署。

【签署页至第三次补充契约】

【签署页至第三次补充契约】

展品A

2029年到期3.750%优先票据的表格

附件 A

2029年到期3.750%优先票据的表格

票据的形式

该证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或其保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券，不得整体转让，除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让

除非本证书由EUROCLEAR BANK S.A./N.V.的授权代表作为EUROCLEAR System（“EUROCLEAR”）或CLEARSTREAM BANKING，S.A.的运营商、SOCI é t é ANONYME（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）向公司或其转让、交换或付款登记代理人出示，且所签发的任何证书均为Regular或向EUROCLEAR/CLEARSTREAM的授权代表要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何用途均属错误，因为此处的注册所有人、存管人或其存管人的提名人具有此处的利益。

优步科技有限公司

2029年到期的3.750%优先票据

UBER TECHNOLOGIES，INC.，一家特拉华州公司（“公司”，该术语包括本协议反面提及的义齿下的任何继承实体），对于收到的价值，特此承诺于2029年9月15日向USB Nominees（UK）Limited或其注册受让人支付本金金额为欧元[ ● ]（可能会增加或减少，反映在随附的全球证券增加或减少附表中），并支付其利息，如下文提及的义齿所规定，直至本金以及所有应计和未支付的利息得到支付或适当提供。

付息日：每年9月15日按年拖欠，自2027年9月15日开始。

记录日期：紧接有关利息支付日期前一日（不论是否营业日）的营业时间结束，或如票据由一张或多张全球票据代表，则紧接有关利息支付日期前的结算系统营业日（为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的营业时间结束。

本证券（定义见下文）的每一持有人通过接受相同的内容，同意并应受本协议的规定和本文所述的义齿的约束，并代表该持有人授权并指示本文所述的受托人受此类规定的约束。本证券的每一持有人特此放弃接受此处和义齿中所载条款的所有通知，并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人手工签署之前，本证券无权获得义齿项下的任何利益，或有效或成为任何目的的义务。本担保的规定在本担保的反面继续执行，就所有目的而言，此种继续执行的规定应具有与在此处完全阐明的相同的效力。

【本页剩余部分故意留空；签名页关注】

作为证明，本公司已安排由其正式授权人员之一以人工或传真方式签署本说明。

[签名页–全球注]

认证证书

这是由优步公司发行的2029年到期、利率为3.750%的优先票据之一，该票据在上述内契中提及的其中指定系列。

日期：

优步科技有限公司

2029年到期的3.750%优先票据

该证券是特拉华州公司优步科技有限公司（“公司”）根据日期为2024年9月9日的契约（“基础契约”）发行或将以一个或多个系列发行的正式授权系列债务证券之一，该契约由公司与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association（“受托人”）正式签署和交付，并由公司与受托人之间的日期为2026年9月15日的第三份补充契约（“补充契约”）补充。由补充义齿补充和修正的基础义齿在本文中称为“义齿”。根据基础契约的条款，根据该契约可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。该证券是本协议表面指定的系列之一（单独称为“证券”，统称为“证券”），特此提及义齿，以描述受托人、公司和证券持有人（“持有人”）的权利、权利限制、义务、义务、豁免和赔偿。此处使用且未另行定义的大写术语应具有基础义齿或补充义齿（如适用）中赋予它们的含义。

1.兴趣。本公司承诺本证券本金按年利率3.750%支付利息。公司将于每年9月15日按年支付利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日支付利息，而持有人将无权因任何该等延迟而获得任何进一步的利息或其他付款（每一该等日为“利息支付日”）。利息须于每个付息日在紧接有关付息日的前一天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予登记在册的持有人，或如票据由一张或多张全球票据代表，则须于紧接有关付息日（各为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的清算系统营业日（即相关付息日之前的营业时间结束时（各为“常规记录日期”）支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期（或自2026年9月15日（如票据未支付利息）起至（但不包括）下一次预定的利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA），定义见国际资本市场协会规则手册。

此处使用的术语“营业日”是指除星期六或星期日之外的任何一天，（1）不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

2.付款方式。公司将就该等利息分期向该等证券于本证券正面页所指的定期记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人士支付该证券的利息及额外金额（如有）。倘证券或其一部分被要求赎回或出现控制权要约变更，而可选的赎回日期或控制权变更付款日期（如适用）在常规记录日期之后及在利息支付日或之前，则该等证券的利息将在呈交和交出义齿中规定的该等证券时支付。有关证券的所有利息和本金支付，包括在任何赎回或额外金额（如有）时支付的款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算，则有关票据的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。

任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元，如果美国联邦储备委员会未规定换算率，则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率换算成美元。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。任何以美元作出的票据的任何付款将不构成票据或契约项下的违约事件。

3.付款代理和安全注册官。最初，U.S. Bank Europe DAC，UK Branch将担任付款代理，受托人将担任证券登记官。公司可更改或委任任何付款代理人或证券登记官，而无须通知任何持有人。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。

4.义齿。证券的条款包括契约中所述的条款以及参照1939年《信托契约法》（“TIA”）成为契约一部分的条款，这些条款在契约合格之日生效。证券受所有此类条款的约束，持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。该证券为公司的无担保一般债务，构成本协议表面指定为“2029年到期的3.750%优先票据”的系列，最初的本金总额限制为欧元[ ● ]。公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和补充契约的副本。可向：优步科技有限公司 17253请求^rd街道，旧金山，加利福尼亚州，94158。如果义齿的条款与本附注发生任何冲突，应以义齿的条款为准。

5.赎回。根据补充契约第3.02节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

不得要求公司就该证券支付偿债基金款项。

6.因税务原因而赎回。根据补充契约第3.03节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

7.控制权变更触发事件。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其全额赎回本证券的权利或公司已满足并解除本证券或使本证券失效，否则公司须向本证券的每名持有人作出控制权变更要约，以按相当于拟回购证券本金总额的101%（该本金金额等于100,000欧元或超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍）的现金回购该持有人的任何及所有证券，加上截至（但不包括）购回日期的应计及未付利息（如有的话）。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应根据补充契约第4.01（a）（1）节向受托人和每个持有人发出书面通知，该通知应适用于控制权变更要约的条款。

8.面额、转让、交换。该证券采用记名形式，没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍的息票。证券的转让可以按照义齿的规定进行登记和证券交换。证券可在证券登记处的办事处或公司为此目的指定的任何转让代理人的办事处呈交交换或转让登记（如公司或证券登记处有此要求，则可妥为背书或以其上妥为签立的转让表格背书）。任何转让或交换的登记将不收取服务费，但持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。如要赎回该证券，公司将无须：（i）在发出赎回通知之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何证券，赎回通知的金额少于同一系列未偿还证券的全部，并于该等发送当日收市时结束，及（ii）登记转让或交换任何系列或其任何部分的任何证券，要求赎回或交回回购，但未有效撤回，任何该等证券的未赎回部分被部分赎回或未被交回回购（视属何情况而定）除外。

9.人视为拥有人。就所有目的而言，注册持有人可被视为其拥有人。

10.修订、补充及豁免。除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在每一受影响系列的未偿还证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款，允许每个系列的证券在未偿还时本金多数的持有人，代表该系列所有证券的持有人，放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约和违约事件及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

11.违约和补救措施。如果一系列证券的一项或多项违约事件应已发生并仍在继续，则该系列当时未偿还的所有证券的本金金额以及所有应计和未支付的利息可能（并且在某些情况下将自动）按契约中规定的方式并在遵守条款的情况下到期应付。

12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人，在受TIA施加的某些限制的规限下，或任何付款代理人或证券登记官，以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，享有其在不是受托人、付款代理人或证券登记官时应享有的相同权利。

13.解除和撤销义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定，这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。

14.认证。在受托人手工签署附于本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。

15.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下，如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.管辖法律。基础契约、补充契约和本证券应受纽约州国内法管辖并根据其解释，但适用《信托契约法》的范围除外。

分配表格

要转让此证券，请填写以下表格：（i）或（we）转让此证券并将其转让给

并不可撤销地委托代理人在公司账簿上转让该证券。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：[ ● ]

签字保证：

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.01（a）节购买该证券，请选中方框：

o 4.01（a）控制权变更触发事件

如果您希望选择公司根据补充契约第4.01（a）节仅购买该证券的一部分，请说明金额：欧元[ ● ]。

日期：[ ● ]

附件 A

2029年到期3.750%优先票据的表格

全球安全增加或减少的时间表

本次全球安全增减情况如下：

展品B

2032年到期的4.125%优先票据的表格

附件 b

2032年到期的4.125%优先票据的表格

票据的形式

该证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或其保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券，不得整体转让，除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让

除非本证书由EUROCLEAR BANK S.A./N.V.的授权代表作为EUROCLEAR System（“EUROCLEAR”）或CLEARSTREAM BANKING，S.A.的运营商、SOCI é t é ANONYME（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）向公司或其转让、交换或付款登记代理人出示，且所签发的任何证书均为Regular或向EUROCLEAR/CLEARSTREAM的授权代表要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何用途均属错误，因为此处的注册所有人、存管人或其存管人的提名人具有此处的利益。

优步科技有限公司

2032年到期的4.125%高级票据

UBER TECHNOLOGIES，INC.，一家特拉华州公司（“公司”，该术语包括本协议反面提及的义齿下的任何继承实体），对于收到的价值，特此承诺于2032年9月15日向USB Nominees（UK）Limited或其注册受让人支付本金金额为欧元[ ● ]（可能会增加或减少，反映在随附的全球证券增加或减少附表中），并按下文提及的义齿的规定支付相关利息，直至本金和所有应计和未支付的利息得到支付或适当提供。

付息日：每年9月15日按年拖欠，自2027年9月15日开始。

记录日期：紧接有关利息支付日期前一日（不论是否营业日）的营业时间结束，或如票据由一张或多张全球票据代表，则紧接有关利息支付日期前的结算系统营业日（为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的营业时间结束。

本证券（定义见下文）的每一持有人通过接受相同的内容，同意并应受本协议的规定和本文所述的义齿的约束，并代表该持有人授权并指示本文所述的受托人受此类规定的约束。本证券的每一持有人特此放弃接受此处和义齿中所载条款的所有通知，并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人手工签署之前，本证券无权获得义齿项下的任何利益，或有效或成为任何目的的义务。本担保的规定在本担保的反面继续执行，就所有目的而言，此种继续执行的规定应具有与在此处完全阐明的相同的效力。

【本页剩余部分故意留空；签名页关注】

作为证明，本公司已安排由其正式授权人员之一以人工或传真方式签署本说明。

[签名页–全球注]

认证证书

这是由优步，Inc.发行的于2032年到期的4.125%优先票据之一，该票据为上述契约内所指的其中指定系列。

日期：

优步科技有限公司

2032年到期的4.125%优先票据

该证券是特拉华州公司优步科技有限公司（“公司”）根据日期为2024年9月9日的契约（“基础契约”）发行或将以一个或多个系列发行的正式授权系列债务证券之一，该契约由公司与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association（“受托人”）正式签署和交付，并由公司与受托人之间的日期为2026年9月15日的第三份补充契约（“补充契约”）补充。由补充义齿补充和修正的基础义齿在本文中称为“义齿”。根据基础契约的条款，根据该契约可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。该证券是本协议表面指定的系列之一（单独称为“证券”，统称为“证券”），特此提及义齿，以描述受托人、公司和证券持有人（“持有人”）的权利、权利限制、义务、义务、豁免和赔偿。此处使用且未另行定义的大写术语应具有基础义齿或补充义齿（如适用）中赋予它们的含义。

1.兴趣。本公司承诺本证券本金按年利率4.125%支付利息。公司将于每年的9月15日按年支付利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日支付利息，而持有人将无权因任何该等延迟而获得任何进一步的利息或其他付款（每一该等日为“利息支付日”）。利息须于每个付息日在紧接有关付息日的前一天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予登记在册的持有人，或如票据由一张或多张全球票据代表，则须于紧接有关付息日（各为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的清算系统营业日（即相关付息日（各为“常规记录日期”）的营业时间结束时支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数和自票据最后一次支付利息日期（或自2026年9月15日（如票据未支付利息）起至但不包括下一次预定利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA），定义见国际资本市场协会规则手册。

此处使用的术语“营业日”是指除星期六或星期日之外的任何一天，（1）不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

2.付款方式。公司将就该等利息分期向该等证券于本证券正面页所指的定期记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人士支付该证券的利息及额外金额（如有）。倘证券或其一部分被要求赎回或出现控制权要约变更，而可选的赎回日期或控制权变更付款日期（如适用）在常规记录日期之后及在利息支付日或之前，则该等证券的利息将在呈交和交出义齿中规定的该等证券时支付。有关证券的所有利息和本金支付，包括在任何赎回或额外金额（如有）时支付的款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算，则有关票据的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。

任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元，如果美国联邦储备委员会未规定换算率，则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率换算成美元。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。任何以美元作出的票据的任何付款将不构成票据或契约项下的违约事件。

3.付款代理和安全注册官。最初，U.S. Bank Europe DAC，UK Branch将担任付款代理，受托人将担任证券登记官。公司可更改或委任任何付款代理人或证券登记官，而无须通知任何持有人。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。

4.义齿。证券的条款包括契约中所述的条款以及参照1939年《信托契约法》（“TIA”）成为契约一部分的条款，这些条款在契约合格之日生效。证券受所有此类条款的约束，持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。该证券为公司的无担保一般债务，构成本协议表面指定为“2032年到期的4.125%优先票据”的系列，最初的本金总额限制为欧元[ ● ]。公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和补充契约的副本。可向：优步科技有限公司 17253请求^rd街道，旧金山，加利福尼亚州，94158。如果义齿的条款与本附注发生任何冲突，应以义齿的条款为准。

5.赎回。根据补充契约第3.02节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

不得要求公司就该证券支付偿债基金款项。

6.因税务原因而赎回。根据补充契约第3.03节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

7.控制权变更触发事件。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其全额赎回本证券的权利或公司已满足并解除本证券或使本证券失效，否则公司须向本证券的每名持有人作出控制权变更要约，以按相当于拟回购证券本金总额的101%（该本金金额等于100,000欧元或超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍）的现金回购该持有人的任何及所有证券，加上截至（但不包括）购回日期的应计及未付利息（如有的话）。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应根据补充契约第4.01（a）（1）节向受托人和每个持有人发出书面通知，该通知应适用于控制权变更要约的条款。

8.面额、转让、交换。该证券采用记名形式，没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍的息票。证券的转让可以按照义齿的规定进行登记和证券交换。证券可在证券登记处的办事处或公司为此目的指定的任何转让代理人的办事处呈交交换或转让登记（如公司或证券登记处有此要求，则可妥为背书或以其上妥为签立的转让表格背书）。任何转让或交换的登记将不收取服务费，但持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。如要赎回该证券，公司将无须：（i）在发出赎回通知之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何证券，赎回通知的金额少于同一系列未偿还证券的全部，并于该等发送当日收市时结束，及（ii）登记转让或交换任何系列或其任何部分的任何证券，要求赎回或交回回购，但未有效撤回，任何该等证券的未赎回部分被部分赎回或未被交回回购（视属何情况而定）除外。

9.人视为拥有人。就所有目的而言，注册持有人可被视为其拥有人。

10.修订、补充及豁免。除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在每一受影响系列的未偿还证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款，允许每个系列的证券在未偿还时本金多数的持有人，代表该系列所有证券的持有人，放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约和违约事件及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

11.违约和补救措施。如果一系列证券的一项或多项违约事件应已发生并仍在继续，则该系列当时未偿还的所有证券的本金金额以及所有应计和未支付的利息可能（并且在某些情况下将自动）按契约中规定的方式并在遵守条款的情况下到期应付。

12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人，在受TIA施加的某些限制的规限下，或任何付款代理人或证券登记官，以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，享有其在不是受托人、付款代理人或证券登记官时应享有的相同权利。

13.解除和撤销义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定，这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。

14.认证。在受托人手工签署附于本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。

15.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下，如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.管辖法律。基础契约、补充契约和本证券应受纽约州国内法管辖并根据其解释，但适用《信托契约法》的范围除外。

分配表格

要转让此证券，请填写以下表格：（i）或（we）转让此证券并将其转让给

并不可撤销地委托代理人在公司账簿上转让该证券。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：[ ● ]

签字保证：

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.01（a）节购买该证券，请选中方框：

o 4.01（a）控制权变更触发事件

如果您希望选择公司根据补充契约第4.01（a）节仅购买该证券的一部分，请说明金额：欧元[ ● ]。

日期：[ ● ]

附件 b

2032年到期的4.125%优先票据的表格

全球安全增加或减少的时间表

本次全球安全增减情况如下：

展品c

2034年到期的4.375%优先票据的表格

附件 C

2034年到期的4.375%优先票据的表格

票据的形式

该证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或其保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券，不得整体转让，除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让

除非本证书由EUROCLEAR BANK S.A./N.V.的授权代表作为EUROCLEAR System（“EUROCLEAR”）或CLEARSTREAM BANKING，S.A.的运营商、SOCI é t é ANONYME（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）向公司或其转让、交换或付款登记代理人出示，且所签发的任何证书均为Regular或向EUROCLEAR/CLEARSTREAM的授权代表要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何用途均属错误，因为此处的注册所有人、存管人或其存管人的提名人具有此处的利益。

优步科技有限公司

2034年到期的4.375%高级票据

UBER TECHNOLOGIES，INC.，一家特拉华州公司（“公司”，该术语包括本协议反面提及的义齿下的任何继承实体），对于收到的价值，特此承诺于2034年9月15日向USB Nominees（UK）Limited或其注册受让人支付本金金额为欧元[ ● ]（可能会增加或减少，反映在本协议所附的全球证券增减附表中），并支付其利息，如下文提及的义齿所规定，直至本金以及所有应计和未支付的利息得到支付或适当规定。

付息日：每年9月15日按年拖欠，自2027年9月15日开始。

记录日期：紧接有关利息支付日期前一日（不论是否营业日）的营业时间结束，或如票据由一张或多张全球票据代表，则紧接有关利息支付日期前的结算系统营业日（为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的营业时间结束。

本证券（定义见下文）的每一持有人通过接受相同的内容，同意并应受本协议的规定和本文所述的义齿的约束，并代表该持有人授权并指示本文所述的受托人受此类规定的约束。本证券的每一持有人特此放弃接受此处和义齿中所载条款的所有通知，并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人手工签署之前，本证券无权获得义齿项下的任何利益，或有效或成为任何目的的义务。本担保的规定在本担保的反面继续执行，就所有目的而言，此种继续执行的规定应具有与在此处完全阐明的相同的效力。

【本页剩余部分故意留空；签名页关注】

作为证明，本公司已安排由其正式授权人员之一以人工或传真方式签署本说明。

[签名页–全球注]

认证证书

这是由优步，Inc.发行的2034年到期的4.375%优先票据之一，其所指的系列在提及的内契约中指定。

日期：

优步科技有限公司

2034年到期的4.375%优先票据

该证券是特拉华州公司优步科技有限公司（“公司”）根据日期为2024年9月9日的契约（“基础契约”）发行或将以一个或多个系列发行的正式授权系列债务证券之一，该契约由公司与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association（“受托人”）正式签署和交付，并由公司与受托人之间的日期为2026年9月15日的第三份补充契约（“补充契约”）补充。由补充义齿补充和修正的基础义齿在本文中称为“义齿”。根据基础契约的条款，根据该契约可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。该证券是本协议表面指定的系列之一（单独称为“证券”，统称为“证券”），特此提及义齿，以描述受托人、公司和证券持有人（“持有人”）的权利、权利限制、义务、义务、豁免和赔偿。此处使用且未另行定义的大写术语应具有基础义齿或补充义齿（如适用）中赋予它们的含义。

1.兴趣。本公司承诺按年利率4.375%支付本证券本金的利息。公司将于每年9月15日按年支付利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日支付利息，而持有人将无权因任何该等延迟而获得任何进一步的利息或其他付款（每一该等日，称为“利息支付日”）。利息须于每个付息日在紧接有关付息日的前一天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予登记在册的持有人，或如票据由一张或多张全球票据代表，则须在紧接有关付息日之前的清算系统营业日（为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的营业时间结束时（各自为“常规记录日期”）支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期（或自2026年9月15日（如票据未支付利息）起至（但不包括）下一次预定利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA），定义见国际资本市场协会规则手册。

此处使用的术语“营业日”是指除星期六或星期日之外的任何一天，（1）不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

2.付款方式。公司将就该等利息分期向该等证券于本证券正面页所指的定期记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人士支付该证券的利息及额外金额（如有）。倘证券或其一部分被要求赎回或出现控制权要约变更，而可选的赎回日期或控制权变更付款日期（如适用）在常规记录日期之后及在利息支付日或之前，则该等证券的利息将在呈交和交出义齿中规定的该等证券时支付。有关证券的所有利息和本金支付，包括在任何赎回或额外金额（如有）时支付的款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算，则有关票据的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。

任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元，如果美国联邦储备委员会未规定换算率，则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率换算成美元。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。任何以美元作出的票据的任何付款将不构成票据或契约项下的违约事件。

3.付款代理和安全注册官。最初，U.S. Bank Europe DAC，UK Branch将担任付款代理，受托人将担任证券登记官。公司可更改或委任任何付款代理人或证券登记官，而无须通知任何持有人。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。

4.义齿。证券条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法案》（“TIA”）成为义齿一部分的条款，这些条款在义齿合格之日生效。证券受所有此类条款的约束，持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。该证券为公司的无担保一般债务，构成本协议表面指定为“2034年到期的4.375%优先票据”的系列，最初的本金总额限制为欧元[ ● ]。公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和补充契约的副本。可向：优步科技有限公司 17253请求^rd街道，旧金山，加利福尼亚州，94158。如果义齿的条款与本附注发生任何冲突，应以义齿的条款为准。

5.赎回。根据补充契约第3.02节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

不得要求公司就该证券支付偿债基金款项。

6.因税务原因而赎回。根据补充契约第3.03节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

7.控制权变更触发事件。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其全额赎回本证券的权利或公司已满足并解除本证券或使本证券失效，否则公司须向本证券的每名持有人作出控制权变更要约，以按相当于拟回购证券本金总额的101%（该本金金额等于100,000欧元或超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍）的现金回购该持有人的任何及所有证券，加上截至（但不包括）购回日期的应计及未付利息（如有的话）。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应根据补充契约第4.01（a）（1）节向受托人和每个持有人发出书面通知，该通知应适用于控制权变更要约的条款。

8.面额、转让、交换。该证券采用记名形式，没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍的息票。证券的转让可以按照义齿的规定进行登记和证券交换。证券可在证券登记处的办事处或公司为此目的指定的任何转让代理人的办事处呈交交换或转让登记（如公司或证券登记处有此要求，则可妥为背书或以其上妥为签立的转让表格背书）。任何转让或交换的登记将不收取服务费，但持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。如要赎回该证券，公司将无须：（i）在发出赎回通知之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何证券，赎回通知的金额少于同一系列未偿还证券的全部，并于该等发送当日收市时结束，及（ii）登记转让或交换任何系列或其任何部分的任何证券，要求赎回或交回回购，但未有效撤回，任何该等证券的未赎回部分被部分赎回或未被交回回购（视属何情况而定）除外。

9.人视为拥有人。就所有目的而言，注册持有人可被视为其拥有人。

10.修订、补充及豁免。除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在每一受影响系列的未偿还证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款，允许每个系列的证券在未偿还时本金多数的持有人，代表该系列所有证券的持有人，放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约和违约事件及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

11.违约和补救措施。如果一系列证券的一项或多项违约事件应已发生并仍在继续，则该系列当时未偿还的所有证券的本金金额以及所有应计和未支付的利息可能（并且在某些情况下将自动）按契约中规定的方式并在遵守条款的情况下到期应付。

12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人，在受TIA施加的某些限制的规限下，或任何付款代理人或证券登记官，以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，享有其在不是受托人、付款代理人或证券登记官时应享有的相同权利。

13.解除和撤销义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定，这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。

14.认证。在受托人手工签署附于本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。

15.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下，如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.管辖法律。基础契约、补充契约和本证券应受纽约州国内法管辖并根据其解释，但适用《信托契约法》的范围除外。

分配表格

要转让此证券，请填写以下表格：（i）或（we）转让此证券并将其转让给

并不可撤销地委托代理人在公司账簿上转让该证券。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：[ ● ]

签字保证：

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.01（a）节购买该证券，请选中方框：

o 4.01（a）控制权变更触发事件

如果您希望选择公司根据补充契约第4.01（a）节仅购买该证券的一部分，请说明金额：欧元[ ● ]。

日期：[ ● ]

附件 C

2034年到期的4.375%优先票据的表格

全球安全增加或减少的时间表

本次全球安全增减情况如下：

展品d

2038年到期的4.750%优先票据的表格

附件 D

2038年到期的4.750%优先票据的表格

票据的形式

该证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或其保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券，不得整体转让，除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让

除非本证书由EUROCLEAR BANK S.A./N.V.的授权代表作为EUROCLEAR System（“EUROCLEAR”）或CLEARSTREAM BANKING，S.A.的运营商、SOCI é t é ANONYME（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）向公司或其转让、交换或付款登记代理人出示，且所签发的任何证书均为Regular或向EUROCLEAR/CLEARSTREAM的授权代表要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何用途均属错误，因为此处的注册所有人、存管人或其存管人的提名人具有此处的利益。

优步科技有限公司

2038年到期的4.750%高级票据

UBER TECHNOLOGIES，INC.，一家特拉华州公司（“公司”，该术语包括本协议反面提及的义齿下的任何继承实体），对于收到的价值，特此承诺于2038年9月15日向USB Nominees（UK）Limited或其注册受让人支付本金金额为欧元[ ● ]（可能会增加或减少，反映在随附的全球证券增减附表中），并支付其利息，如下文提及的义齿所规定，直至本金和所有应计和未付利息得到支付或适当规定。

付息日：每年9月15日按年拖欠，自2027年9月15日开始。

记录日期：紧接有关利息支付日期前一日（不论是否营业日）的营业时间结束，或如票据由一张或多张全球票据代表，则紧接有关利息支付日期前的结算系统营业日（为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的营业时间结束。

本证券（定义见下文）的每一持有人通过接受相同的内容，同意并应受本协议的规定和本文所述的义齿的约束，并代表该持有人授权并指示本文所述的受托人受此类规定的约束。本证券的每一持有人特此放弃接受此处和义齿中所载条款的所有通知，并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人手工签署之前，本证券无权获得义齿项下的任何利益，或有效或成为任何目的的义务。本担保的规定在本担保的反面继续执行，就所有目的而言，此种继续执行的规定应具有与在此处完全阐明的相同的效力。

【本页剩余部分故意留空；签名页关注】

作为证明，本公司已安排由其正式授权人员之一以人工或传真方式签署本说明。

[签名页–全球注]

认证证书

这是由优步，Inc.发行的于2038年到期的4.750%优先票据之一，该票据在上述内契中提及的其中指定系列。

日期：

优步科技有限公司

2038年到期的4.750%优先票据

该证券是特拉华州公司优步科技有限公司（“公司”）根据日期为2024年9月9日的契约（“基础契约”）发行或将以一个或多个系列发行的正式授权系列债务证券之一，该契约由公司与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association（“受托人”）正式签署和交付，并由公司与受托人之间的日期为2026年9月15日的第三份补充契约（“补充契约”）补充。由补充义齿补充和修正的基础义齿在本文中称为“义齿”。根据基础契约的条款，根据该契约可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。该证券是本协议表面指定的系列之一（单独称为“证券”，统称为“证券”），特此提及义齿，以描述受托人、公司和证券持有人（“持有人”）的权利、权利限制、义务、义务、豁免和赔偿。此处使用且未另行定义的大写术语应具有基础义齿或补充义齿（如适用）中赋予它们的含义。

1.兴趣。本公司承诺按年利率4.750%支付本证券本金的利息。公司将于每年9月15日按年支付利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日支付利息，而持有人将无权因任何该等延迟而获得任何进一步的利息或其他付款（每一该等日为“利息支付日”）。利息须于每个付息日于紧接有关付息日的前一天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予记录持有人，或如票据由一张或多张全球票据代表，则须于紧接有关付息日（各为此目的，Clearstream及Euroclear开放营业的一天）的结算系统营业日（即有关付息日（各为“常规记录日期”）的营业时间结束时支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期（或自2026年9月15日（如票据未支付利息）起至（但不包括）下一次预定的利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA），定义见国际资本市场协会规则手册。

此处使用的术语“营业日”是指除星期六或星期日之外的任何一天，（1）不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

2.付款方式。公司将就该等利息分期向该等证券于本证券正面页所指的定期记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人士支付该证券的利息及额外金额（如有）。倘证券或其一部分被要求赎回或出现控制权要约变更，而可选的赎回日期或控制权变更付款日期（如适用）在常规记录日期之后及在利息支付日或之前，则该等证券的利息将在呈交和交出义齿中规定的该等证券时支付。有关证券的所有利息和本金支付，包括在任何赎回或额外金额（如有）时支付的款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算，则有关票据的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。

任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元，如果美国联邦储备委员会未规定换算率，则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率换算成美元。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。任何以美元作出的票据的任何付款将不构成票据或契约项下的违约事件。

3.付款代理和安全注册官。最初，U.S. Bank Europe DAC，UK Branch将担任付款代理，受托人将担任证券登记官。公司可更改或委任任何付款代理人或证券登记官，而无须通知任何持有人。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。

4.义齿。证券的条款包括契约中所述的条款以及参照1939年《信托契约法》（“TIA”）成为契约一部分的条款，这些条款在契约合格之日生效。证券受所有此类条款的约束，持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。该证券为公司的无担保一般债务，构成本协议表面指定为“2038年到期的4.750%优先票据”的系列，最初的本金总额限制为欧元[ ● ]。公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和补充契约的副本。可向：优步科技有限公司 17253请求^rd街道，旧金山，加利福尼亚州，94158。如果义齿的条款与本附注发生任何冲突，应以义齿的条款为准。

5.赎回。根据补充契约第3.02节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

不得要求公司就该证券支付偿债基金款项。

6.因税务原因而赎回。根据补充契约第3.03节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

7.控制权变更触发事件。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其全额赎回本证券的权利或公司已满足并解除本证券或使本证券失效，否则公司须向本证券的每名持有人作出控制权变更要约，以按相当于拟回购证券本金总额的101%（该本金金额等于100,000欧元或超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍）的现金回购该持有人的任何及所有证券，加上截至（但不包括）购回日期的应计及未付利息（如有的话）。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应根据补充契约第4.01（a）（1）节向受托人和每个持有人发出书面通知，该通知应适用于控制权变更要约的条款。

8.面额、转让、交换。该证券采用记名形式，没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍的息票。证券的转让可以按照义齿的规定进行登记和证券交换。证券可在证券登记处的办事处或公司为此目的指定的任何转让代理人的办事处呈交交换或转让登记（如公司或证券登记处有此要求，则可妥为背书或以其上妥为签立的转让表格背书）。任何转让或交换的登记将不收取服务费，但持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。如要赎回该证券，公司将无须：（i）在发出赎回通知之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何证券，赎回通知的金额少于同一系列未偿还证券的全部，并于该等发送当日收市时结束，及（ii）登记转让或交换任何系列或其任何部分的任何证券，要求赎回或交回回购，但未有效撤回，任何该等证券的未赎回部分被部分赎回或未被交回回购（视属何情况而定）除外。

9.人视为拥有人。就所有目的而言，注册持有人可被视为其拥有人。

10.修订、补充及豁免。除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在每一受影响系列的未偿还证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款，允许每个系列的证券在未偿还时本金多数的持有人，代表该系列所有证券的持有人，放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约和违约事件及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

11.违约和补救措施。如果一系列证券的一项或多项违约事件应已发生并仍在继续，则该系列当时未偿还的所有证券的本金金额以及所有应计和未支付的利息可能（并且在某些情况下将自动）按契约中规定的方式并在遵守条款的情况下到期应付。

12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人，在受TIA施加的某些限制的规限下，或任何付款代理人或证券登记官，以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，享有其在不是受托人、付款代理人或证券登记官时应享有的相同权利。

13.解除和撤销义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定，这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。

14.认证。在受托人手工签署附于本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。

15.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下，如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.管辖法律。基础契约、补充契约和本证券应受纽约州国内法管辖并根据其解释，但适用《信托契约法》的范围除外。

分配表格

要转让此证券，请填写以下表格：（i）或（we）转让此证券并将其转让给

并不可撤销地委托代理人在公司账簿上转让该证券。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：[ ● ]

签字保证：

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.01（a）节购买该证券，请选中方框：

o 4.01（a）控制权变更触发事件

如果您希望选择公司根据补充契约第4.01（a）节仅购买该证券的一部分，请说明金额：欧元[ ● ]。

日期：[ ● ]

附件 D

2038年到期的4.750%优先票据的表格

全球安全增加或减少的时间表

本次全球安全增减情况如下：

展览e

2046年到期5.250%优先票据的表格

附件 e

2046年到期5.250%优先票据的表格

票据的形式

该证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或其保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券，不得整体转让，除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让

除非本证书由EUROCLEAR BANK S.A./N.V.的授权代表作为EUROCLEAR System（“EUROCLEAR”）或CLEARSTREAM BANKING，S.A.的运营商、SOCI é t é ANONYME（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）向公司或其转让、交换或付款登记代理人出示，且所签发的任何证书均为Regular或向EUROCLEAR/CLEARSTREAM的授权代表要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何用途均属错误，因为此处的注册所有人、存管人或其存管人的提名人具有此处的利益。

优步科技有限公司

2046年到期的5.250%高级票据

UBER TECHNOLOGIES，INC.，一家特拉华州公司（“公司”，该术语包括本协议反面提及的义齿下的任何继承实体），对于收到的价值，特此承诺于2046年9月15日向USB Nominees（UK）Limited或其注册受让人支付本金金额为欧元[ ● ]（可能会增加或减少，反映在随附的全球证券增加或减少附表中），并支付其利息，如下文提及的义齿所规定，直至本金以及所有应计和未支付的利息得到支付或适当提供。

付息日：每年9月15日按年拖欠，自2027年9月15日开始。

记录日期：紧接有关利息支付日期前一日（不论是否营业日）的营业时间结束，或如票据由一张或多张全球票据代表，则紧接有关利息支付日期前的结算系统营业日（为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的营业时间结束。

本证券（定义见下文）的每一持有人通过接受相同的内容，同意并应受本协议的规定和本文所述的义齿的约束，并代表该持有人授权并指示本文所述的受托人受此类规定的约束。本证券的每一持有人特此放弃接受此处和义齿中所载条款的所有通知，并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人手工签署之前，本证券无权获得义齿项下的任何利益，或有效或成为任何目的的义务。本担保的规定在本担保的反面继续执行，就所有目的而言，此种继续执行的规定应具有与在此处完全阐明的相同的效力。

【本页剩余部分故意留空；签名页关注】

作为证明，本公司已安排由其正式授权人员之一以人工或传真方式签署本说明。

[签名页–全球注]

认证证书

这是由优步，Inc.发行的于2046年到期、利率为5.250%的优先票据中的一张，该票据为上述契约内所指的其中指定系列。

日期：

优步科技有限公司

2046年到期的5.250%优先票据

该证券是特拉华州公司优步科技有限公司（“公司”）根据日期为2024年9月9日的契约（“基础契约”）发行或将以一个或多个系列发行的正式授权系列债务证券之一，该契约由公司与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association（“受托人”）正式签署和交付，并由公司与受托人之间的日期为2026年9月15日的第三份补充契约（“补充契约”）补充。由补充义齿补充和修正的基础义齿在本文中称为“义齿”。根据基础契约的条款，根据该契约可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。该证券是本协议表面指定的系列之一（单独称为“证券”，统称为“证券”），特此提及义齿，以描述受托人、公司和证券持有人（“持有人”）的权利、权利限制、义务、义务、豁免和赔偿。此处使用且未另行定义的大写术语应具有基础义齿或补充义齿（如适用）中赋予它们的含义。

1.兴趣。本公司承诺按年利率5.250%支付本证券本金的利息。公司将于每年的9月15日按年支付利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日支付利息，而持有人将无权因任何该等延迟而获得任何进一步的利息或其他付款（每一该等日为“利息支付日”）。利息须于每个付息日在紧接有关付息日的前一天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予登记在册的持有人，或如票据由一张或多张全球票据代表，则须在紧接有关付息日（各为此目的，Clearstream和Euroclear开放营业的一天）的清算系统营业日（即相关付息日（各为“常规记录日期”）的营业时间结束时支付。利息将根据正在计算利息期间的实际天数和自票据最后一次支付利息日期（或自2026年9月15日（如票据未支付利息）起至但不包括下一次预定利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA），定义见国际资本市场协会规则手册。

此处使用的术语“营业日”是指除星期六或星期日之外的任何一天，（1）不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运作的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

2.付款方式。公司将就该等利息分期向该等证券于本证券正面页所指的定期记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人士支付该证券的利息及额外金额（如有）。倘证券或其一部分被要求赎回或出现控制权要约变更，而可选的赎回日期或控制权变更付款日期（如适用）在常规记录日期之后及在利息支付日或之前，则该等证券的利息将在呈交和交出义齿中规定的该等证券时支付。有关证券的所有利息和本金支付，包括在任何赎回或额外金额（如有）时支付的款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算，则有关票据的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。

任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元，如果美国联邦储备委员会未规定换算率，则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率换算成美元。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。任何以美元作出的票据的任何付款将不构成票据或契约项下的违约事件。

3.付款代理和安全注册官。最初，U.S. Bank Europe DAC，UK Branch将担任付款代理，受托人将担任证券登记官。公司可更改或委任任何付款代理人或证券登记官，而无须通知任何持有人。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。

4.义齿。证券条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法案》（“TIA”）成为义齿一部分的条款，这些条款在义齿合格之日生效。证券受所有此类条款的约束，持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。该证券为公司的无担保一般债务，构成本协议表面指定为“2046年到期的5.250%优先票据”的系列，最初的本金总额限制为欧元[ ● ]。公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和补充契约的副本。可向：优步科技有限公司 17253请求^rd街道，旧金山，加利福尼亚州，94158。如果义齿的条款与本附注发生任何冲突，应以义齿的条款为准。

5.赎回。根据补充契约第3.02节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

不得要求公司就该证券支付偿债基金款项。

6.因税务原因而赎回。根据补充契约第3.03节的规定，公司可以选择在到期日之前赎回证券。

7.控制权变更触发事件。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其全额赎回本证券的权利或公司已满足并解除本证券或使本证券失效，否则公司须向本证券的每名持有人作出控制权变更要约，以按相当于拟回购证券本金总额的101%（该本金金额等于100,000欧元或超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍）的现金回购该持有人的任何及所有证券，加上截至（但不包括）购回日期的应计及未付利息（如有的话）。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应根据补充契约第4.01（a）（1）节向受托人和每个持有人发出书面通知，该通知应适用于控制权变更要约的条款。

8.面额、转让、交换。该证券采用记名形式，没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍的息票。证券的转让可以按照义齿的规定进行登记和证券交换。证券可在证券登记处的办事处或公司为此目的指定的任何转让代理人的办事处呈交交换或转让登记（如公司或证券登记处有此要求，则可妥为背书或以其上妥为签立的转让表格背书）。任何转让或交换的登记将不收取服务费，但持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。如要赎回该证券，公司将无须：（i）在发出赎回通知之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何证券，赎回通知的金额少于同一系列未偿还证券的全部，并于该等发送当日收市时结束，及（ii）登记转让或交换任何系列或其任何部分的任何证券，要求赎回或交回回购，但未有效撤回，任何该等证券的未赎回部分被部分赎回或未被交回回购（视属何情况而定）除外。

9.人视为拥有人。就所有目的而言，注册持有人可被视为其拥有人。

10.修订、补充及豁免。除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在每一受影响系列的未偿还证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款，允许每个系列的证券在未偿还时本金多数的持有人，代表该系列所有证券的持有人，放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约和违约事件及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

11.违约和补救措施。如果一系列证券的一项或多项违约事件应已发生并仍在继续，则该系列当时未偿还的所有证券的本金金额以及所有应计和未支付的利息可能（并且在某些情况下将自动）按契约中规定的方式并在遵守条款的情况下到期应付。

12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人，在受TIA施加的某些限制的规限下，或任何付款代理人或证券登记官，以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，享有其在不是受托人、付款代理人或证券登记官时应享有的相同权利。

13.解除和撤销义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定，这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。

14.认证。在受托人手工签署附于本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。

15.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下，如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.管辖法律。基础契约、补充契约和本证券应受纽约州国内法管辖并根据其解释，但适用《信托契约法》的范围除外。

分配表格

要转让此证券，请填写以下表格：（i）或（we）转让此证券并将其转让给

并不可撤销地委托代理人在公司账簿上转让该证券。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：[ ● ]

签字保证：

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.01（a）节购买该证券，请选中方框：

o 4.01（a）控制权变更触发事件

如果您希望选择公司根据补充契约第4.01（a）节仅购买该证券的一部分，请说明金额：欧元[ ● ]。

日期：[ ● ]

附件 e

2046年到期5.250%优先票据的表格

全球安全增加或减少的时间表

本次全球安全增减情况如下：