附件 99.1
SilverSun股东批准股权投资
康涅狄格州格林威治和新泽西州东汉诺威— 2024年5月30日— Brad Jacobs领导的Jacobs Private Equity II,LLC(“JPE”)和SilverSun Technologies,Inc.(纳斯达克:SSNT)(“SilverSun”或“公司”)今天宣布,SilverSun的股东投票批准了SilverSun、JPE和某些少数共同投资者之间先前宣布的经修订和重述的投资协议(不时修订,“投资协议”)所设想的交易,以及其他相关提案。根据投资协议,JPE和少数共同投资者将向SilverSun投资10亿美元现金。
根据股东投票的初步制表,于特别会议记录日期2024年4月29日,约98.69%的所有投票,即约66.83%的所有已发行股份,对该股权投资投了赞成票。
SilverSun向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的一份关于8-K表格的当前报告将列出在特别会议上投票的提案的最终投票结果。
顾问
高盛 Sachs和摩根士丹利担任JPE的财务顾问,Wachtell、Lipton、Rosen & Katz和Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison担任JPE的法律顾问。
Benchmark Company,LLC担任SilverSun的财务顾问,Lucosky Brookman LLP担任SilverSun的法律顾问。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本通讯包含前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于信念、期望、目标或目标的陈述,均为前瞻性陈述。这些陈述是基于做出陈述时的计划、估计、期望和/或目标,读者不应过分依赖它们。在某些情况下,读者可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“机会”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目标”或“继续”,或者这些术语或其他类似术语的否定。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性,请读者注意,一些重要因素可能导致实际结果与任何此类前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。可能导致实际结果与本文所述结果存在重大差异的因素包括,除其他外:
| ● | 有关完成股权投资及投资协议拟进行的其他交易的不确定性,包括其中一项或多项交易可能涉及意外成本、负债或延迟的风险; |
| ● | 与SilverSun普通股市场价格的潜在重大波动和波动相关的风险; |
| ● | 与公司相对较低的公众持股量相关的风险,这可能导致其普通股经历重大的价格波动; |
| ● | 可能为公司提出竞争性交易建议的可能性; |
| ● | 与在股权投资结束后从公共或私人市场筹集额外股权或债务资本以追求公司业务计划相关的风险,包括金额可能大大超过股权投资的金额,以及筹集此类资本可能对SilverSun及其业务产生的影响,包括大幅稀释的风险或SilverSun的普通股可能经历交易价格大幅下跌的风险; |
| ● | 公司可能无法以可接受的条款或根本无法获得额外的未来融资; |
| ● | 股权投资及投资协议拟进行的其他交易的公告、待决或完成可能对公司及其当前或未来业务或对公司普通股价格产生的影响; |
| ● | 公司普通股的活跃、流动性交易市场可能不会发展,或者如果发展起来,可能无法持续; |
| ● | 投资协议所设想的认股权证和优先股(如果发行)可能会或可能不会被转换或行使的可能性,以及此类行使或转换(包括稀释)可能对公司和公司普通股持有人产生的经济影响,或仍未发行的优先股的延续,以及其条款(包括其股息)可能对公司和公司普通股产生的影响; |
| ● | 股权投资的所有成交条件或投资协议所设想的其他交易可能无法满足或被放弃,或可能无法在相关时间范围内获得任何其他所需的第三方、监管或其他同意或批准,或根本无法获得; |
| ● | 终止投资协议可能对公司产生的影响,包括股权投资未完成导致公司普通股价格可能大幅下降的风险; |
| ● | 有关公司重点、战略计划和其他管理行动的不确定性; |
| ● | 公司在完成股权投资后,正在或变得高度依赖Brad Jacobs作为董事长和首席执行官的持续领导的风险,以及失去Jacobs先生担任这些职务可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响的可能性; |
| ● | 与公司接班计划相关的风险; |
| ● | 在完成股权投资后,成为适用的证券交易所规则所定义的“受控公司”的相关风险,包括Jacobs先生将能够影响公司的管理和事务以及所有需要股东批准的事项,包括选举董事和批准重大公司交易; |
| ● | SEC的某些规则可能要求公司可能向SEC提交的任何注册声明受到SEC审查和其有效性的潜在延迟,以及必须提交注册声明并宣布对任何收购(包括全现金收购)有效的风险,这将延迟其完成,并可能降低公司作为收购方对潜在收购目标的吸引力; |
| ● | 公司可能会选择依赖适用的证券交易所规则下的“受控公司”豁免,以及公司股东将不会享有给予非“受控公司”公司股东的同等保护,包括公司董事会的大多数成员可能不必是独立董事,公司的提名和公司治理及薪酬委员会可能不必完全由独立董事组成,以及首席执行官的薪酬可能不需要完全由独立董事确定或推荐; |
| ● | Jacobs先生的所有权集中可能会产生延迟或阻止公司控制权变更的效果,并可能影响公司普通股股票的市场价格; |
| ● | 公司作为“受控公司”的地位可能导致公司普通股对某些投资者的吸引力降低; |
| ● | Jacobs先生过去的表现可能无法代表未来结果的风险; |
| ● | 公司无法吸引或留住世界级人才的风险; |
| ● | 未能迅速完成任何收购,或根本无法完成,可能对公司的业务前景、财务状况、经营业绩或公司普通股价格产生重大不利影响的风险; |
| ● | 公司可能无法以有吸引力的条款与收购目标订立协议的风险,或根本无法完成商定的收购,或一旦完成,可能无法实现其预期收益,以及公司在整合和运营该等被收购公司时遇到困难,或与被收购业务相关的事项(包括经营成果或负债或或或有事项)可能对公司或其证券或实施其业务战略的能力产生负面影响的风险,包括任何该等交易可能对公司及其价值或其证券的交易价格造成摊薄或其他负面后果; |
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| ● | 与网络安全和技术相关的风险,包括第三方试图挫败公司及其业务合作伙伴的安全措施,以及机密信息丢失和其他业务中断; |
| ● | 任何未来融资交易中的新投资者获得优先于公司现有股东的权利、优先权和特权的可能性; |
| ● | 建筑产品分销行业需求可能因周期性或季节性或对一般经济状况的依赖而软化或大幅转移,包括通货膨胀或通货紧缩、利率、消费者信心、劳动力和供应短缺、天气和商品价格; |
| ● | 区域或全球贸易壁垒或全球贸易战可能会增加建筑产品分销行业的产品成本,从而可能对此类产品的竞争力和行业内企业的财务业绩产生不利影响; |
| ● | 与投资协议所设想的交易相关或与任何可能的后续融资交易或收购或投资相关的潜在诉讼相关的风险; |
| ● | 有关一般经济、商业、竞争、法律、监管、税收和地缘政治条件的不确定性;和 |
| ● | 其他因素,包括公司向SEC提交的文件中所述的因素,包括截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、截至2024年3月31日的财政季度的10-Q表格季度报告,以及随后的10-Q表格季度报告。 |
本文的前瞻性陈述仅在每项陈述发表之日发表。除适用法律要求的范围外,公司、JPE或任何其他人均不承担根据新信息或未来事件更新任何这些声明的任何义务。
JPE联系人:
媒体
乔·切克勒
joe.checkler@jpe.com
+1-732-674-4871
www.qxo.com
SilverSun Technologies联系人:
埃里克·卡什
ericlkash@gmail.com
917-364-4600
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