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EX-99.1 2 a2025goldmansachspresent.htm EX-99.1 a2025goldmansachspresent

2©五三银行 |保留所有权利表现最佳的区域性银行，具有当地规模和全国性足迹，业务遍及中西部主要的FITB市场2存款份额排名前5位的Key Southeast MSA of Focus Assets 2130亿美元在美国排名第11位。1存款1670亿美元在美国排名第10位。1美国分支机构1,102在美国排名第8位。1商业支付在多个TM产品类别的前5位市场份额4东南足迹在我们竞争的市场中处于领先地位多伦多办事处伦敦办事处资料来源：标普 Capital IQ，FITB文件。注：截至9/30/25的资产、存款和分支机构；截至9/30/25的1个排名，由美国商业银行组成，不包括外国、信托和传统投资银行；2个包括存款上限为100亿美元+的MSA（根据2025年6月FDIC数据，每个分支机构的存款上限为250mm美元）；3个根据2025年6月FDIC数据，每个分支机构的存款上限为250mm美元；中西部和东南部排名代表足迹存款市场份额；4来源：安永管理的2023年现金管理服务调查存款份额排名3 # 2 # 6Midwest Southeast # 3在著名的MSA中占有重要的位置份额，田纳西州夏洛特，NC # 3 # 4俄亥俄州辛辛那提# 1伊利诺伊州芝加哥# 3前10名存款份额约占零售足迹的90%俄亥俄州印第安纳波利斯哥伦布市# 3 # 3佛罗里达州坦帕市# 6密歇根州大急流城# 2

3©五三银行 |保留所有权利NII贡献134% 63% 3% 46% 40% 14%费用贡献1 A简单，多元化业务组合•德州商业银行贷款$ 51B存款$ 92B贷款$ 5B存款$ 10B贷款$ 68B存款$ 61B消费者和小企业银行财富和资产管理贷款/存款/资本市场/财资管理和支付贷款/存款/支付财富管理/信托/托管NII贡献1费用贡献1费用贡献1业务产品业务产品业务产品业务产品注：“全球最具道德的公司”和“Ethisphere”名称和标记是Ethisphere LLC.“的注册商标；# 1为佛罗里达州零售银行客户满意度以及区域银行中客户满意度最佳手机银行APP。2025年并列。欲了解J.D. Power 2025奖项信息，请访问jdpower.com/awards。J.D. Power 2025美国银行业移动应用满意度研究；在拥有$ 65B至$ 250B存款的银行中。访问jdpower.com/awards了解更多详情。1As a percent of 3Q25 segment revenue，which excludes Other corporate

4©五三银行 |保留所有权利12.7% Peer 1 Peer 9 Peer 2 Peer 6 Peer 5 Peer 3 Peer 4 Peer 7 x Peer 8 Peer 10 Peer 11 3Q25 LTM 56.1% Peer 2 Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 3 Peer 7 Peer 4 Peer 10 Peer 9 Peer 6 x Peer 8 3Q25 LTM 1.18% Peer 1 Peer 2 Peer 5 Peer 11 Peer 9 Peer 10 Peer 4 Peer 7 x Peer 3 Peer 6 Peer 8 3Q25 LTM调整后的基础驱动持续产生最佳结果60.5% Peer 3 Peer 5x同行11对等7对等8对等9对等4对等1对等10对等6对等21.29%对等2对等6对等10对等9对等7对等5对等8对等4对等11 x对等3对等1股本回报率120182018资产回报率1效率率1调整后的基础调整后的基础仍专注于长期预期将继续产生顶级财务业绩21非公认会计原则衡量：见调节以及在2015年第三季度收益发布的第27-29页上使用非公认会计原则措施；2请参阅本演示文稿第18页上的前瞻性陈述，这些陈述涉及2018年第三季度收益发布的第27-29页上的前瞻性非公认会计原则措施和非公认会计原则措施的使用12.0% Peer 2 Peer 10 Peer 4 Peer 6 Peer 5 x Peer 9 Peer 11 Peer 7 Peer 8 Peer 3 Peer 1

5©五三银行 |保留所有权利1 Peer 148% Peer 3121% Peer 8109% Peer 8263% 2 FITB 37% FITB 107% FITB 201% 3 Peer 233% Peer 2109% Peer 1105% Peer 1198% 4 Peer 730% Peer 1108% Peer 784% Peer 7180% 5 Peer 828% Peer 8107% Peer 380% Peer 2158% 6 Peer 1026% Peer 692% Peer 457% Peer 11137% Peer 624% Peer 471% Peer 243% Peer 4112% 8 Peer 423%同行768%同行641%同行3112% 9同行918%同行1165%同行541%同行5112% 10同行1117%同行552%同行1140%同行6103% 11同行516%同行1042%同行926%同行982% 12同行32%同行928%同行1022%同行1062% 5年7年10年3年交付股东优异表现股东总回报来源：标普 Capital IQ，Bloomberg Finance L.P.注：截至2025年11月28日的追踪TSR 2027年P/E2027年共识EPS和价格截至11/28/25同行3同行7同行9同行8同行6同行10同行12同行5 x同行1同行11同行48.8倍同行中位数9.1倍持续产生前四分之一的股东总回报

7©五三银行 |保留所有权利从头扩张带来强劲的存款增长和盈利能力随着从头网络的成熟，东南部在零售存款总额中的份额继续增长占零售存款总额的百分比东南投资以有吸引力的利率推动强劲的颗粒状零售存款增长有纪律的存款定价3Q25东南零售存款总成本84% 82% 77% 16% 18% 23% $ 0 $ 20 $ 40 $ 60 $ 80 $ 100201920222025中西部东南1.93% 4.46% x Avg。FF Rate 48296149 Peer Median Trillionaire Median x National Among Leaders in de novos built nationwide and in footprint 1096149 Peer Median Trillionaire Median x Total retail footprint2资料来源：标普 Capital IQ，内部管理层报告；注：截至2025年9月22日的分支机构数据，管理层报告反映截至2025年9月30日的数据；12025 FDIC数据上限为250mm美元，并针对2018年以来开设的de novos进行了过滤。并非所有de novos都已开业5年；2零售足迹包括MSA和截至2025年9月22日五三银行有活跃分支机构的县；3参看本演示文稿第18页的前瞻性陈述，这些陈述涉及2025年第三季度收益发布第27-29页的前瞻性非公认会计原则措施和非公认会计原则措施的使用。自2018年以来建立的De novos排名第4位第2位$ 0 $ 10 $ 20 $ 30 $ 40 $ 50年1年2年3年4年5 五三银行同行平均每年每个分行的从头存款1百万美元相对于竞争对手5年存款CAGR1 0.5% 1.8% 5.5%其他竞争对手万亿美元x总零售足迹21.0% 2.1% 12.1%其他竞争对手万亿美元x东南零售足迹2

8©五三银行 |保留所有权利22% 20% 19% 14% 12% 8% 6%商业银行收入具有显著规模和领先技术的商业支付成熟的具有显著规模的商业支付组织# 2 of 37 in Coin和货币收入#零售密码箱汇款中的第2名，共32名# ACH发起总额中的第3名#批发密码箱汇款中的第3名，共39名#支票清算总额中的第4名，共37名#账户对账中的第5名，共35名2财富和资产管理抵押银行业务收入其他非利息收入资本市场商业支付消费者银行业务收入管理服务• A/R自动化• A/P自动化•现金物流•医疗保健（大数据HC）新上线嵌入式支付•平台•交互渠道•金融产品•风险解决方案传统金库管理。•流动性管理器•托管管理器•商业卡• Lockbox & Check 3Q25 LTM商业支付费6.17亿美元的商业支付费和来自运营存款的NII贡献代表着今天超过2B美元的年化收入贡献3Q25 LTM调整后非利息收入1为3.0B美元1见本演示文稿第18页开始的前瞻性陈述，内容涉及前瞻性的非GAAP措施和非GAAP措施的使用，见3Q25收益发布的第27-29页；2来源：安永管理的2023年现金管理服务调查；来自NACHA的32024 ACH数据；截至Q4的存款余额丨差旅、费用、统一平台，和支出控制丨人工智能驱动的审批和合规自动化丨内置政策执行的企业卡丨全球旅行预订和协议费率丨无缝ERP集成，实现更快的收尾丨优化现金运营并提供对现金水平的实时洞察丨协调日常货币运输丨提高零售商效率，减少欺诈丨基于实时现金分析的临时信贷丨~250个客户，拥有超过120K个地点，管理日常现金运营的领先平台，由AI NEW合作伙伴关系提供支持的高级商业卡解决方案于25年第4季度收购于25年第3季度

9直接快递转场1程序转换时间线340万活跃程序参与者行业领先的团队和创新导向，确保更好的用户体验未来新特性/能力▪预算和支出解决方案▪无卡ATM▪账单支付功能▪网站及app直播聊天▪虚拟卡▪自动聊天机器人2nd half 20262Q 20261Q 2026系统转换新持卡人注册现有持卡人迁移37亿美元平均存款余额430亿美元+年度联邦福利加载到Direct Express预付卡显着规模初始新功能▪美国财政部关于支付、欺诈、争端的报告仪表板，和客户支持▪双向文本和电子邮件消息2026 PPNR收益将反映在NII中，因为费用和支出在很大程度上相互抵消1注：列出的功能和特性是Direct Express计划的新功能；1请参阅本演示文稿第18页开始的前瞻性陈述，这些陈述涉及前瞻性的非GAAP措施和非GAAP措施的使用，请参见2015年第三季度收益发布的第27-29页

10©五三银行 |保留所有权利五三银行和联信银行：现在推进增长和盈利：2年内一项引人注目的战略交易：一家更加稳定和盈利的公司资产² $ 288B存款² $ 224B贷款² $ 174B创造美国第9大银行丨长期：增长的平台资料来源：标普 Capital IQ，FactSet，FITB备案以及管理层和CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。丨以总资产为基础。排名由美国商业银行组成，不包括外国、信托和传统投资银行；²截至2025年6月30日的备考资产负债表指标，不包括采购会计调整，以用于说明目的。

11©五三银行 | All Rights Reserved Combination利用特许经营优势创造价值Now：一项引人注目的战略交易加速了我们的战略•在核心和高增长市场推动密度和粒度•在增长最快的美国市场扩大影响力•加强和扩大高ROE，经常性收费平台优越的财务结果•没有有形的每股账面价值稀释——即时的“现金对现金”投资回报• 22%的内部收益率，具有确定和可实现的费用协同效应——优于有机替代品长期：2年内的增长平台：更稳定和盈利的公司我们拥有成熟的专业知识和业绩记录，可以兑现这一引人注目的战略机会市场领导地位和扩张•堡垒#在我们中西部市场的第二位置——在我们中西部所有州的前4位² •在高增长的东南地区获得前5名的明确路径和德州市场↓ —在增长最快的20个大型MSA中的17个开展业务丨转型增长潜力•创建具有专业垂直领域的全国性中间市场银行强国•两个$ 1B +的高增长、经常性收入引擎：商业支付和财富与资产管理进一步提升稳定性和盈利能力• 19% + ROTCE丨— 200 + bps改善• 50年代中低时期的效率比丨— 200 + bps改善更广泛、更具弹性的业务组合•业务线、地域和费用方面的多元化•更精细的贷款组合•来自规模化收费业务的持久、经常性收入来源：标普 Capital IQ、FactSet、FDIC，FITB备案以及管理层和CMA备案。根据2025年6月FDIC存款汇总的分支机构和存款数据。备考影响仅供说明之用。1Non-GAAP衡量标准：见2Q25收益发布第26-28页的non-GAAP衡量标准的调节和使用。备考指标基于2027年共识估计，并包含所有交易调整；²排名以上限为基础（每个分支机构的存款上限为250mm美元）；↓基于2025年6月分支机构数量和从头构建的管理预测的位置份额；↓根据美国人口普查局，人口超过50万的MSA按人口增长百分比（2020-2024年）排名。

12©五三银行 |保留所有权利55% 53% Peer 5 Peer 3 Peer 2 Peer 1 Peer 10 Peer 4 Peer 7 Peer 9 Peer 8 Peer 6 x PF 57% Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 10 Peer 7 Peer 4 Peer 3 Peer 9 Peer 6 x Peer 8 Peer 2 Peer 1 Peer 3 Peer 3 Peer 9 Peer 5 Peer 4 Peer 10 Peer 7 x Peer 6 PF Peer 81.15% Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 9 Peer 10 Peer 4 Peer 7 x Peer 3 Peer 6 Peer 6 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 9 Peer 10 Peer 10 Peer 4 Peer 7 x Peer 3 Peer 6 Peer 8 Pe2个同行3个同行5个同行9个同行1个同行7个同行6个同行4个同行10个x同行8个PF 18%同行1个同行5个同行9个同行3个同行6个同行7个同行4个同行11个x同行10个同行82025 LTM把我们的盈利能力从强到强2025年LTM效率比1 2027E2 2027E2平均资产回报率1 2027E2 ROTCE1 2025年LTM调整后基差200个基点提高11个基点提高200个基点调整后基差1.3-1.4 % 1.2-1.3 % 19% + 17% +资料来源：标普 Capital IQ、FactSet、FDIC、FITB备案和管理层以及CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。备考影响仅供说明之用。1Non-GAAP衡量标准：见2Q25收益发布第26-28页的非GAAP衡量标准的调节和使用；2Pro Forma衡量标准基于2027年共识估计，并包含所有交易调整。

14©五三银行 |保留所有权利就费用协同效应和收入机会执行费用协同效应将在20271实现设施和其他技术人员70-80 % 15-20 % 2-5 %重复性活动和资源的合理化设施、系统、供应商和非面向客户的角色的优化8.5亿美元代表了联信银行费用基础的35% 2收入机会由人员驱动，产品和能力1数字经验# 1区域银行利用我们的能力扩大产品覆盖范围和资产负债表实力，通过对未来3-5年收入机会的人才投资，对推动生产力的人员进行投资，从而提高生产力商业消费者5亿美元+ 50-60 % 40-50 % 1见本演示文稿第18页开始的前瞻性陈述，有关前瞻性非公认会计原则措施和使用非公认会计原则措施的前瞻性陈述，请见2015年第三季度收益发布第27-29页；2按占联信银行 2025年营业费用的百分比计算

15©五三银行 |保留所有权利264389137100933052151507811261264213652394502对等6对等5对等11对等1对等8对等10对等9对等4对等7*20301年底5年以下分支机构的同业领先存款增长机会#资料来源：截至2025年6月30日的标普全球市场情报和FDIC。注：每家分行存款上限为10亿美元。1请参阅本演示文稿第18页开始的前瞻性陈述，内容涉及2025年第三季度收益发布第27-29页的前瞻性非GAAP衡量标准和非GAAP衡量标准的使用；2反映YE2030年成立不足5年的总分支机构占总分支机构的百分比；3假设从头分支机构到第5年实现同行平均35mm美元存款；4嵌入机会占2025年6月上限存款的百分比。% < 5yrs at YE2030E2 25% 11% 0% 8% 0% 5% 0% 0% 0% SE De Novo TX De Novo L5Y Builds（June 2025）announced De Novo Programs $ 0.2 $ 0.3 $ 0.4 $ 0.4 $ 0.9 $ 4.4 $ 1.5 $ 4.8 $ 1.8 $ 13.8 $ 25.1 Peer 6 Peer 5 Peer 11 Peer 1 Peer 8 Peer 10 Peer 9 Peer 4 Peer 7*5年以下分支机构的总存款机会3存款增长% 418.7% 4.5% 0.7% 3.9% 1.2% 1.7% 0.7% 0.7% 0.3% 0.2%鉴于FITB的同行领先业绩记录（每个分支机构的从头存款为5000万美元，而同行平均存款为3500万美元），其约350家年轻分支机构的存款增长应高于同行同行平均水平（35mm美元）五三银行分支机构（50mm美元）数十亿美元

16©五三银行 |保留所有权利当前预期-截至2025年12月10日，25年第4季度与25年第3季度相比；请参阅第18页的警示性声明平均。贷款和租赁（包括HFS）上升~1%净利息收入1（25年第3季度基线：15.25亿美元）稳定至上升~1%假设12/31/25联邦基金利率为3.75%非利息收入1（25年第3季度基线：7.89亿美元；不包括证券g/l）上升2-3%非利息支出1（25年第3季度基线：12.53亿美元；不包括不合格递延补偿的市场对市场的影响）上升~2%净冲销比率~40个基点截至10月17日有效税率为23%，2025年上升~1%稳定至上升~1%假设12/31/25联邦基金利率为3.75%上升~1%上升~1 – 1.5%~40个基点23%截至2025年12月10日1见本演示文稿第18页有关前瞻性非公认会计原则措施和非公认会计原则措施使用的前瞻性陈述，见2015年第三季度收益发布第27-29页

18©五三银行 |保留所有权利本演示文稿包含我们认为属于经修订的1933年证券法第27A条及其下颁布的规则175、经修订的1934年证券交易法第21E条及其下颁布的规则3b-6含义内的“前瞻性陈述”的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些报表涉及我们的财务状况、运营结果、计划、目标、未来业绩、资本行动或业务。它们通常可以通过使用前瞻性语言来识别，例如“will likely result”、“may”、“are expected to”、“is expected”、“potential”、“estimate”、“forecast”、“projected”、“intends to”，或者可能包括其他类似的词或短语，例如“believe”、“plans”、“trend”、“objective”、“continue”、“remain”或类似的表达方式，或未来或条件动词，例如“will”、“would”、“should”、“could”、“might”、“can”或类似的动词。您不应过分依赖这些声明，因为它们受到风险和不确定性的影响，包括但不限于我们最近提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件更新的10-K表格年度报告中列出的风险因素。有许多重要因素可能导致未来的结果与历史业绩和这些前瞻性陈述存在重大差异。可能造成这种差异的因素包括，但不限于：（1）信用质量恶化；（2）借款人或抵押品按所在地或行业分类的贷款集中度；（3）其他金融机构遇到的问题；（4）资金或流动性来源不足；（5）评级机构的不利行为；（6）无法维持或增长存款；（7）子公司分红能力受限；（8）网络安全风险；（9）五三银行通过使用计算机系统保护机密信息和交付产品及服务的能力和电信网络；（10）第三方服务提供商出现故障；（11）无法管理战略举措和/或组织变革；（12）无法实施技术系统增强，包括使用人工智能；（13）内部控制和其他风险管理程序出现故障；（14）与欺诈、盗窃、挪用或暴力；（15）无法吸引和留住技术人才；（16）政府监管的不利影响；（17）政府或监管的变化或其他行为；（18）未能满足适用的资本要求；（19）监管机构对五三银行的资本计划提出异议；（20）监管五三银行的衍生品活动；（21）存款保险费；（22）对有序清算基金的评估；（23）国家或地方经济的疲软；（24）全球政治和经济的不确定性或负面行动；（25）利率变化和通货膨胀的影响；（26）美国贸易政策的变化，包括征收关税和报复性关税；（27）资本市场的变化和趋势；（28）五三银行股价的波动；（29）抵押银行业务收入的波动；（30）诉讼、调查和执行程序；（31）违反合同契约、陈述和保证；（32）金融服务业的竞争和变化；（33）采用实时支付网络的潜在影响；（34）改变零售分销策略、客户偏好和行为；（35）难以识别、获得或整合合适的战略合作伙伴关系，投资或收购；（36）未来收购的潜在稀释；（37）收入损失和/或在出售和分离业务、投资或其他资产时遇到的困难；（38）投资或被收购实体的结果；（39）会计准则变更或解释或五三银行的商誉或其他无形资产价值下降；（40）模型使用不准确或其他失败；（41）关键会计政策和判断的影响或使用不准确的估计；（42）与天气有关的事件、其他自然灾害、或突发卫生事件（包括流行病）；（43）这些或其他发展造成的声誉风险对业务生成和保留、资金和流动性等事项的影响；（44）影响我们的资本行动的法律或由五三银行的监管机构施加的要求的变化，包括股息支付和股票回购；（45）五三银行实现其环境和/或社会目标、目标和承诺的能力；（46）与Comerica Incorporated的未决合并有关的风险，包括五三银行无法实现未决合并的预期收益，未能满足未决合并的完成条件或未决合并的完成出现意外延迟，未能获得所需的监管、股东或其他批准，以及由于未决合并而扰乱了五三银行的业务。有关其他因素的进一步信息，您应该参考我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期和当前报告，这些因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在显着差异。此外，您应该将这些声明视为仅在做出这些声明之日发表，并且仅基于我们当时实际知道的信息。我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律可能要求，我们主张保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。此处包含的信息旨在进行整体审查，适用于本新闻稿某一部分中给定信息的任何规定、条件或但书应理解为比照适用于此处出现的此类信息的所有其他实例。年化、备考、预测和估计数字仅用于说明目的，并非预测，可能无法反映实际结果。在这个演示文稿中，我们有时可能会提供非GAAP财务信息。请注意，尽管非GAAP财务指标为分析师、投资者和监管机构提供了有用的见解，但不应孤立地考虑或依赖它们来替代使用GAAP指标进行的分析。我们在25年第三季度收益报告的幻灯片39-40以及25年第三季度收益报告的第27至29页中提供了关于非GAAP措施以及与最直接可比的GAAP措施的对账的讨论。如果管理层无法提供对账项目的有意义或准确的计算或估计，并且没有不合理的努力就无法获得信息，则管理层不会为前瞻性的非GAAP财务指标提供对账。这是由于预测发生的固有困难以及尚未发生、不在Bancorp控制范围内或无法合理预测的各种项目的财务影响。出于同样的原因，Bancorp的管理层无法解决无法获得的信息的可能意义。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非GAAP财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。有关与联信银行的未决合并的更多前瞻性陈述，请参见第19-20页。警示性声明

19©五三银行 |保留所有权利前瞻性陈述本通讯包含的陈述构成经修订的《证券法》第27A条、经修订的《1934年证券交易法》第21E条以及1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款含义内并受其保护的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过“实现”、“预期”、“假设”、“相信”、“可以”、“交付”、“驱动”、“增强”、“估计”、“预期”、“专注”、“未来”、“目标”、“成长”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“立场”、“潜力”、“预测”、“项目”、“机会”、“展望”、“应该”、“战略”、“目标”、“轨迹”、“趋势”、“将”、“将”等类似词语和表达方式或此类术语或其他类似术语的否定。前瞻性陈述包括但不限于关于我们的业务战略、目标和目的、预计财务和经营业绩的陈述，包括对未来增长的展望，以及未来的普通股股息、普通股回购和其他资本用途。这些陈述不是历史事实，而是代表我们对未来事件的信念，其中许多事件，就其性质而言，本质上是不确定的，不在我们的控制范围内。Comerica Incorporated（“联信银行”）和五三银行（“五三银行”）的实际结果和财务状况可能与这些前瞻性陈述中所示的存在重大差异。可能导致联信银行和五三银行的实际结果、财务状况和预测与此类前瞻性陈述中所示的存在重大差异的重要因素包括，除了我们和五三银行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中所述的内容外：（1）联信银行与五三银行的合并（“交易”）产生的成本节约和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；（2）联信银行与五三银行之间的合并协议中规定满足交易的成交条件未能满足，或完成交易的任何意外延迟或任何事件、变化或其他情况的发生，包括任何政府关闭的影响和时间，这可能会延迟交易或可能导致合并协议的终止；（3）目前未决或以后可能针对联信银行、五三银行或合并后公司提起的任何法律或监管程序或政府调查或调查的结果；（4）由于需要监管，交易没有按预期完成或根本没有完成的可能性，未及时或根本未收到或满足股东或其他批准及其他交割条件（以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险）；（5）交易产生的收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行情况的变化或由此产生的问题，以及联信银行和五三银行经营所在的地理和业务领域的竞争程度；（6）由于交易的公告和未决而对各方的业务造成干扰；（7）与交易未决的预计时间长度相关的成本，包括最终合并协议中包含的关于在交易未决期间联信银行或五三银行在正常过程之外经营其业务的能力的限制；（8）在拟议交易完成后对合并后公司扩大后的业务和运营进行管理和监督的相关风险；（9）各方经营的整合将出现重大延迟或成本或难度高于预期的风险，或各方无法以其他方式成功地将各方的业务整合到对方的业务中；（10）可能性交易的完成成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件造成的；（11）联信银行或五三银行的客户、员工、供应商、承包商或其他业务合作伙伴的声誉风险和潜在不良反应，包括因该交易已公告或完成而导致的；（12）五三银行就该交易增发其普通股股份导致的稀释；（13）联信银行或五三银行的状况发生重大不利变化；（14）联信银行或五三银行的业务表现与管理层预期一致的程度；（15）联信银行和TERM5五三银行利用增长机会并在时间范围内和按照目前预期的条款实施有针对性举措的能力；（16）无法持续实现收入和盈利增长；（17）执行以及近期战略投资的成效；（18）联信银行直通快递转型的时机和影响；（19）宏观经济因素的影响，例如总体经济状况以及货币和财政政策的变化，特别是对利率的影响；（20）客户行为的变化；（21）有关信用质量的不利发展；（22）联信银行或五三银行客户的业务或行业下降；（23）合并后公司因拟议交易后扩大合并后公司业务运营的拟议交易而受到额外监管要求的可能性；（24）一般竞争性，可能影响联信银行和五三银行未来业绩的政治和市场条件以及其他因素，包括资产质量和信用风险的变化；（25）安全风险，包括网络安全和数据隐私风险，以及资本市场；（26）通货膨胀；（27）技术变革的影响、程度和时机；（28）资本管理活动；（29）竞争性产品和定价压力；（30）法律和监管程序以及相关金融服务业事项的结果；以及（31）是否符合监管要求。本通讯中所作的任何前瞻性陈述完全基于我们目前可获得的信息，并且仅在其发表之日发表。我们不承担公开更新可能不时作出的任何前瞻性陈述的义务，无论是书面的还是口头的，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非在法律要求的范围内。这些及其他重要因素，包括联信银行截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000028412/000002841225000108/cma-20241231.htm）中“风险因素”项下所讨论的因素，以及五三银行截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000035527/000003552725000079/fitb-20241231.htm）中所讨论的因素，以及联信银行和五三银行随后的filfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilf此处的前瞻性陈述仅在首次发布之日作出，除非适用的证券法另有要求，否则联信银行和五三银行不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。免责声明

20©五三银行 |保留所有权利免责声明（续）关于交易的更多信息以及在哪里可以找到它五三银行以表格S-4（文件编号：333-291296）向SEC提交了登记声明，以登记将向联信银行股东发行的与拟议交易有关的TERM3普通股的股份。该注册声明中包含一份联信银行和五三银行的联合委托书，该委托书也构成了五三银行的招股说明书。注册声明于2025年11月25日生效。五三银行于2025年11月25日提交了招股说明书，联信银行于2025年11月25日提交了最终委托书。联信银行和五三银行各自于2025年11月25日或前后开始向各自的股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明和最终联合代理声明/招股说明书，以及就交易向SEC提交或通过引用并入表格S-4上的登记声明和最终联合代理声明/招股说明书的任何其他相关文件，因为它们包含或将包含投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站https://www.sec.gov或通过以下方式联系联信银行或五三银行的投资者关系部门免费获取这些文件和由联信银行或五三银行向SEC提交的其他文件的副本：在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促联信银行和五三银行的投资者和证券持有人仔细阅读整个注册声明和最终的联合代理声明/招股说明书，包括在可获得时对其进行的任何修订，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。如上文所述，可免费获得这些文件的副本。邀请的参与者联信银行、五三银行以及他们各自的某些董事和执行官可能被视为参与了根据SEC规则就交易向联信银行的股东和五三银行的股东征集代理。有关联信银行和五三银行各自的董事和执行官的信息载于（i）联信银行为其2025年年度股东大会提供的最终代理声明，包括在题为“被提名人和其他董事的信息”、“董事独立性”、“与关联人的交易”的标题下，“薪酬委员会环环相扣、内幕人士参与”、“董事薪酬”、“提案3提交给你投票——不具约束力、批准高管薪酬的咨询提案”、“薪酬与绩效”、“薪酬比例披露”和“管理层的证券所有权”，该文件于2025年3月17日提交给SEC，可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000028412/000002841225000135/cma-20250313.htm查阅，以及（ii）五三银行为其2025年年度股东大会提交的最终代理声明，包括在标题为“董事会薪酬”、“薪酬讨论与分析”、“人力资本与薪酬委员会报告”、“指定高管的薪酬”、“CEO薪酬比例”、““公司第2号提案：关于指定执行官薪酬的咨询投票（代理卡上的第3项）”和“薪酬委员会联锁和内幕参与”，已于2025年3月4日提交给SEC，可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000035527/000119312525045653/d901598dDef14a.htm查阅。如果自联信银行或五三银行为其2025年年度股东大会提供的最终代理声明中规定的金额以来，其董事或执行官持有的每份联信银行或五三银行证券发生了变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中，该声明可在https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=35527&owner=exclude和https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=28412&owner=exclude查阅。有关代理征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，均包含在最终的联合代理声明/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在可获得时提交给SEC。您可以通过SEC维护的网站https://www.sec.gov免费获得这些文件的副本。没有要约或邀约本通讯不构成出售要约或要约购买任何证券的邀约或任何投票或批准的邀约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区，也不得有任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。联信银行 Inc. 联信银行 Bank Tower 1717 Main Street，MC 6404 Dallas，TX 75201收件人：投资者关系InvestorRelations@comerica.com（833）571-0486 五三银行 38 Fountain Square Plaza MD 1090FV Cincinnati，OH 45263收件人：投资者关系IR@53.com（866）670-0468