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424B3 1 ea025749501-424b3 _ boltpro.htm 前景补充

根据规则424(b)(3)提交

登记声明第333-286083号

 

招股书补充第8号

(至日期为2025年4月3日的招股章程)

 

BOLT ProjECTS HOLDINGS,INC。

 

 

本招股章程补充更新、修订及补充日期为2025年4月3日的招股章程(「招股章程」),该章程构成我们在表格S-1(注册号:333-286083)上的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件中使用且未在此另行定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。

 

本招股章程补充文件正在提交,以更新、修订和补充招股章程中包含的信息,其中包含我们于2025年9月15日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的当前8-K表格报告中包含的信息,如下所述。

 

没有《招股说明书》,本《招股说明书》补充说明不完整。本招股章程补充文件应与与本招股章程补充文件一并送达的《招股章程》一并阅读,并以此为依据加以限定,但本招股章程中的信息补充更新或取代《招股章程》所载信息的除外。本招股说明书补充资料请随招股说明书一起保存,备查。

 

投资于我们的证券涉及某些风险。见招股书第7页开头的“风险因素”。

 

SEC和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书补充日期为2025年9月16日

 

 

 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

本期报告

根据第13或15(d)条的规定

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2025年9月12日

 

 

 

Bolt Projects Holdings,Inc。

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   001-40223   86-1256660
(国家或其他管辖
注册成立)
  (委员会文件编号)   (I.R.S.雇主
识别号)

 

市场街2261号,5447套房

加利福尼亚州旧金山

  94114
(主要行政办公室地址)   (邮编)

 

(415) 325-5912

(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称   交易代码(s)   注册的各交易所名称
普通股,每股面值0.0001美元   BSLK   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份20整份认股权证可行使一股普通股,行使价为230.00美元   BSLKW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

项目1.01。订立实质性最终协议。

 

股权购买协议

 

2025年9月12日,Bolt Projects Holdings,Inc.(“公司”)与特拉华州有限责任公司Ascent Partners Fund LLC(“投资者”)就股权信贷额度融资(“ELOC”)订立股权购买协议(“购买协议”)。根据购买协议,公司将有权不时根据其选择向投资者出售最多2000万美元的公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),但须遵守购买协议中规定的某些惯例条件和限制,包括(i)投资者没有义务购买或收购任何普通股股份,这将导致其实益所有权超过公司当时尚未行使的投票权的9.99%,以及(ii)如果在提前通知日期(如购买协议中所定义)普通股的成交量加权平均价格低于1.00美元(“底价”),投资者没有义务购买普通股股份。

 

根据购买协议,公司将有权但无义务指示投资者不时全权酌情购买普通股股份,直至(i)登记根据购买协议向投资者出售的普通股的转售的登记声明生效日期后36个月期间的次月的第一天和(ii)已根据购买协议向投资者出售2000万美元的普通股中的较早者。若要发起购买,公司必须在任何交易日开始交易前向投资者送达书面通知。股份购买价格(“股份价格”)将根据提前通知(每份,“提前通知”)的时间和条件确定。如果在某个交易日的美国东部时间上午8:01之前收到预先通知,且金额在25,000美元至500,000美元之间,则价格将为紧接通知发出前十个交易日的最低成交量加权平均价格的96%,前提是,如果预先通知的此类收盘发生,且该收盘后10个交易日的每日最低VWAP的96%低于该股价,然后,公司应向投资者增发普通股,使投资者收到的普通股股份总数等于如果普通股股份以较低的价格估值,则在该收盘时为此类股份支付的总购买价格本应收到的普通股股份数量。或者,如果通知是在某个交易日的美国东部时间上午8点01分至9点15分之间收到的,且盘前股价至少为前一天收盘价的150%,则通知金额不得超过500万美元。在这种情况下,股份价格将是以下两者中较低者:(i)通知送达前一个交易日的普通股每日成交量加权平均价格的平均值和通知当日的成交量加权平均价格,或(ii)投资者全额出售通知基础股份所需交易日的最低每日成交量加权平均价格的96%。

 

根据购买协议向投资者出售普通股,以及任何出售的时间,将由公司不时全权酌情决定,并将取决于多种因素,其中包括(其中包括)市场条件、普通股股份的交易价格以及公司关于使用此类出售所得款项的决定。购买协议项下任何销售的净收益将取决于向投资者出售普通股股份的频率和价格。公司预期将根据购买协议进行的任何销售所得款项用作营运资金及一般公司用途。

 

根据购买协议的条款,公司已同意在购买协议的期限内不从事任何其他“在市场发售”或“股权信贷额度”交易。

 

作为投资者根据条款购买普通股股份的不可撤销承诺的对价,公司同意发行

 

 

 

向投资者提供85,588股普通股(“前期承诺股份”)。

 

公司有权在启动后的任何时间,在提前五个交易日的书面通知下,在不产生成本或罚款的情况下终止采购协议。购买协议的终止不会改变或以其他方式影响公司在注册权协议项下的责任。投资者有权在公司发生重大且未得到纠正的违约或违约的十个交易日前向公司发出书面通知后终止购买协议,并且,如果该违约或违约能够得到纠正,则该违约或违约在该违约或违约通知送达公司后的十五个交易日内未得到纠正。

 

采购协议包含各方的惯常陈述、保证、条件和赔偿义务。采购协议所载的陈述、保证及契诺仅为采购协议的目的而作出,并于特定日期作出,仅为该等协议的订约方的利益而作出,并受若干重要限制。上述对采购协议的描述以采购协议全文为准,并通过引用对其进行整体限定,采购协议全文的副本作为附件 10.1包含在本协议中,其条款通过引用并入本文。

注册权协议

 

就公司订立购买协议而言,公司亦与投资者订立登记权协议(“登记权协议”),据此,公司同意根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第415条规则,登记转售根据ELOC可能出售给投资者的普通股股份和前期承诺股份。

 

上述对注册权协议的描述以注册权协议全文为准,并通过引用对其进行整体限定,该全文的副本作为附件 10.2包含在此,其条款通过引用并入此。

 

项目3.02。股权证券的未登记销售。

 


本当前报告第8-K表第1.01项中的上述披露以引用方式并入本文。公司根据购买协议可能出售的前期承诺股份和普通股股份的发行最初将根据《证券法》第4(a)(2)条根据投资者在购买协议中向公司作出的陈述进行。根据购买协议中目前的底价,公司估计根据购买协议可发行的普通股的最大数量为20,000,000股,但根据购买协议发行的实际股份数量将取决于公司是否以及何时使用ELOC。

 

项目9.01 财务报表及附件。

 

(d)展品。

 

附件编号   说明
10.1*   股权购买协议,日期为2025年9月12日,由注册人和Ascent合作伙伴签署基金有限责任公司
10.2*   注册人与Ascent合伙人签署的注册权利协议,日期为2025年9月12日F有限责任公司
104   封面页交互式数据文件-封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中

 

* 根据条例S-K,项目601(a)(5),本展品的某些附表和附件已被省略。登记人在此承诺应要求向委员会提供有关这类遗漏材料的进一步信息。

 

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  BOLT ProjECTS HOLDINGS,INC。
     
日期:2025年9月15日 签名: /s/Daniel Widmaier
  姓名: 丹尼尔·维德迈尔
  职位: 首席执行官