附件 99.1

 

新闻发布

Lumen公布早期招标结果

丹佛，2022年8月5日/美通社/— Lumen Technologies，Inc.（纽约证券交易所代码：LUMN）（“公司”或“Lumen”）今天宣布了其及其全资子公司先前宣布的对（i）任何及所有2025年到期的5.375%优先票据（“2025年票据”）的现金收购要约的结果和2026年到期的5.250%优先票据（“2026年票据”，连同2025年票据，“任何和所有票据”）的Level 3 Financing，Inc.（“Level 3 Financing”）（统称，“任何及所有要约收购”）和2023年到期的7.125%优先票据（“2023年票据”）和2025年到期的8.375%优先票据（“8.375% 2025年票据”，连同2023年票据，Embarq Florida的“Embarq Notes”），Inc.（“Embarq Florida”）和本公司2026年到期的5.125%优先票据（“Lumen票据”，连同Embarq票据，“最高投标票据”，连同任何和所有票据，“票据”）（统称为“最高投标报价”，以及 与任何及所有要约收购，“要约收购”），每一项均受公司日期为2022年7月25日的购买要约和同意征求声明（“要约购买和招揽声明”）。根据本公司本次要约收购的投标代理人和信息代理人Global Bondholder Services Corporation提供的信息，下表列出了下午5点或之前有效投标但未有效撤回的各系列票据的本金总额：晚上00点，New York City时间，2022年8月5日（该日期和时间，“早期投标日期”）。

任何及所有要约收购

 

笔记标题		发行人和 要约人		CUSIP 数字）(1)				聚合的 校长 数量 杰出的 之前 投标报价				聚合的 校长 数量 招标 作为 早期投标 日期				任何和所有 投标报价 考虑(2)				任何和所有 投标 早 投标 优质的(2)				任何和所有 投标 合计 考虑(2)(3)
2025年到期的5.375%优先票据		3级 融资， 公司			527298BH5			$	800,000,000			$	227,169,000			$	950			$	50			$	1,000
2026年到期的5.250%优先票据		3级 融资， 公司			527298BM4			$	775,000,000			$	152,140,000			$	940			$	50			$	990

 

(1)	对CUSIP号码的正确性或准确性不作任何陈述。它们仅为方便票据持有人而提供。

(2)	每1,000美元本金的票据有效投标（且未有效撤回）并被要约人接受购买。不包括应计利息（定义见购买要约和招揽声明），这些利息将在要约人接受购买的票据上支付，如下所述。

(3)	包括在提前投标日期之前有效投标（且未有效撤回）并被要约人接受购买的票据的任何和所有投标提前投标溢价（定义见购买要约和招标声明）。

最高投标报价

（以总最高投标金额为准）

因为在早期投标日期或之前有效投标（且未有效撤回）的最高投标票据的本金总额不超过最高投标总额或系列投标上限，适用的要约人打算按照下述条款购买在早期投标日期或之前有效投标（且未有效撤回）的所有最高投标票据。

剥离条件（定义见购买要约和征求声明）已得到满足。在满足或放弃购买要约和招揽声明中描述的要约收购的所有剩余条件的前提下，适用的要约人打算接受购买，并在2022年8月9日（该日期，可能会发生变化，没有注意，“提前结算日”），适用于在提前投标日之前有效投标（且未有效撤回）的所有票据（如上表所示）。

连同任何和所有要约收购，公司还宣布，Level 3 Financing迄今为止尚未收到与其随附的招揽（每个，“同意征求”，并且统称为任何和所有票据持有人的同意（每个，“同意”，统称为“同意”）的“同意征求”），根据购买和征求要约中规定的条款和条件陈述，修订发行任何及所有票据所依据的相应义齿的某些条文。因此，除非在到期日（定义见下文）之前收到所需的同意，否则任何和所有票据将继续受当前管辖此类任何和所有票据的相应义齿条款的约束。

有关要约收购和同意征求的其他信息

要约收购和征求同意书将于New York City时间2022年8月19日午夜到期，除非适用的要约人就适用的要约收购（以及，如适用，征求同意书）（此类日期和时间，“到期日”）或提前终止。在到期日之后提交的任何票据投标或相关同意书的交付均无效。提前投标日期是持有人有效撤回票据投标（或，如适用，有效撤销同意）的截止日期。因此，根据适用法律，在提前投标日期之前或之后投标的票据（如适用，已交付相关同意书）不得再撤回或撤销。

要约收购和同意征求仅根据购买要约和征求声明进行，票据持有人可以通过下述方式获得。

Citigroup Global Markets Inc.、摩根士丹利有限责任公司、BARCLAYS CAPITAL INC.、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司将担任要约收购的交易商经理和同意征求的征集代理。有关要约收购条款和同意征求的问题和协助请求应直接联系Citigroup Global Markets Inc.，电话（800）558-3745（免费）或（212）723-6106（付费），摩根士丹利有限责任公司，电话（800）624-1808（免费）或（212）761-1057（付费），Barclays Capital Inc.电话（800）438-3242（免费）或（212）528-7581（付费），RBC Capital Markets，LLC电话（877）381-2099（免费）或（212）618-7843（付费）或TD Securities LLC，电话（866）584-2096（免费）或（212）827-2842（付费）。索取购买要约和征求声明以及与要约要约和同意征求有关的其他文件的副本的请求可直接发送至Global Bondholder Services Corporation，公司的投标代理和信息代理，用于投标要约和同意征求，请致电（212）430-3774（仅限银行和经纪人）或（855）654-2014（免费）（所有其他人）或联系@ gbsc-usa.com。

本公司、Level 3 Financing、Embarq Florida、上述任何一方的任何子公司、附属公司、董事、经理或高级职员、经销商经理和招揽代理，与票据有关的投标和信息代理或受托人正在就持有人是否应根据要约要约投标任何票据或根据同意征求交付任何同意提出任何建议，并且没有人被他们中的任何人授权提出这样的建议。

本新闻稿仅供参考，既不是购买要约，也不是要约要约中任何票据的出售要约邀请。在作出或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的任何司法管辖区，不会向票据持有人作出要约收购和同意征求。在要求持牌经纪人或交易商进行要约收购和同意征求的任何司法管辖区，要约收购和同意征求将被视为由交易商经理和征求代理代表适用的要约人进行，或一名或多名根据该司法管辖区的法律获得许可的注册经纪人或交易商。

根据适用法律，适用的要约人保留就任何或所有要约收购和同意征求（如适用）（a）全部或部分放弃要约收购和同意的任何或所有条件的权利招揽，如适用；（b）延迟接受购买任何票据或延迟购买任何票据；（c）以其他方式修改或终止与一个或多个系列票据或相关同意征求有关的任何要约收购（如适用）。

关于流明

Lumen Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：LUMN）以我们的信念为指导，即当技术进步我们的生活和工作方式时，人类处于最佳状态。我们拥有大约450,000英里的路由光纤里程，为60多个国家/地区的客户提供服务，为应用程序和数据提供最快、最安全的平台，以帮助企业、政府和社区提供令人惊叹的体验。

Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies有限责任公司在美国的注册商标。Lumen Technologies有限责任公司是Lumen Technologies, Inc.的全资附属公司。

前瞻性陈述

除历史和事实信息外，本新闻稿中规定的事项以及Lumen的其他口头或书面陈述以“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”、”和类似的表述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是Lumen无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果基本假设证明不正确，则实际事件和结果可能与Lumen在这些陈述中的预期、估计、预测或暗示的事件和结果存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：要约收购和同意征求条件的满足或放弃；适用要约人完成的能力 要约收购和同意征求；由于联邦证券法的限制，可能阻止、损害或延迟上述交易的公司发展；适用要约人信用评级的变化；现金需求、财务状况的变化，适用要约人的融资计划或投资计划；一般市场、经济、税收、监管或行业条件的变化；以及我们在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时提及的其他风险。出于上述以及Lumen和Level 3 Parent，LLC向SEC提交的文件中所述的所有原因，请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日发表。Lumen不承担出于任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展、情况变化或其他原因。此外，任何 任何前瞻性陈述中包含的有关适用要约人意图的信息反映了该要约人截至此类前瞻性陈述之日的意图，并基于（其中包括）现有监管、技术、行业、竞争、经济和市场条件，以及他们在该日期的假设。Lumen可随时以任何理由更改其意图、策略或计划（包括此处表达的计划），恕不另行通知。