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嘉年华邮轮公司 & PLC宣布结束发行10亿欧元4.125%高级无抵押票据

 

发行优先无抵押票据所得款项将用于偿还优先有抵押定期贷款融资项下的借款

 

迈阿密2025年7月7日/丨/-嘉年华邮轮公司 & PLC(NYSE/LSE:CCL;NYSE:CUK)今天宣布,Carnival plc(“公司”)已完成其先前宣布的本金总额为10.00亿欧元、利率为4.125%、于2031年到期的优先无抵押票据(“票据”)的非公开发行(“票据发行”)。公司将使用票据发行所得款项全额偿还嘉年华邮轮公司于2027年到期的第一优先优先有担保定期贷款融资(“2027年定期贷款融资”)项下的借款,以及偿还嘉年华邮轮公司于2028年到期的第一优先有担保定期贷款融资项下的部分借款。结合公司于2025年6月27日向2027年定期贷款融资预付的4.50亿美元,这笔交易建立在其继续努力去杠杆化、减少利息支出、简化资本结构和管理到期情况的基础上。此外,管理票据的契约具有投资级式契约。

 

“我们继续机会主义地进入资本市场,”首席财务官首席财务官David Bernstein表示。“我们距离投资级信用评级仅差一档,这笔成功的交易让我们在这条道路上走得更远。”

 

票据将于每年的7月15日按年付息,自2026年7月15日开始,年利率为4.125%。票据无抵押,将于2031年7月15日到期。票据将由嘉年华邮轮公司以及公司的某些子公司和嘉年华邮轮公司的子公司在优先无担保基础上提供全额无条件担保,这些子公司也为我们的某些第一优先有担保债务、我们的某些其他无担保票据和我们的可转换票据提供担保。

 

票据仅向依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条被合理认为是合格机构买家的人发售,在美国境外,仅根据《证券法》S条例向非美国投资者发售。

 

这些票据过去没有、将来也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且不得在没有注册或未获得《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽,也不构成在任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售,在这些要约、招揽或出售将是非法的。

 

关于嘉年华邮轮公司 & PLC

 

嘉年华邮轮公司 & PLC是全球最大的邮轮公司,也是最大的休闲旅游公司之一,拥有一系列世界级邮轮公司-AIDA Cruises、Carnival Cruise Line、Costa Cruises、Cunard、Holland America Line、P & O Cruises、Princess Cruises和Seabourn。

 

有关前瞻性陈述的注意事项

 

本新闻稿中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。这些报表除其他外涉及本文所述的融资交易、未来结果、运营、前景、计划、目标、声誉、现金流和流动性以及其他尚未发生的事件。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期,并受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能影响我们业绩的因素包括,除其他外,我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的因素,以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,这些文件的副本可通过访问我们网站www.carnivalcorp.com/investors/或SEC网站www.sec.gov的投资者关系页面获得。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

消息来源嘉年华邮轮公司 & plc

 

嘉年华邮轮公司 & PLC媒体联系人:Jody Venturoni,嘉年华邮轮公司,jventuroni@carnival.com,(469)797-6380

 

嘉年华邮轮公司 & PLC投资者关系联系人:Beth Roberts,嘉年华邮轮公司,eroberts@carnival.com,(305)406-4832