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EX-99.1 2 ex99-1.htm EX-99.1

 

附件 99.1

 

Cloopen就私有化交易订立最终合并协议

 

北京2026年5月12日电/美通社/— 容联易通信息技术有限公司(OTC:RAASY)(“Cloopen”或“公司”)今天宣布,该公司已与SpringX Holdings Limited(一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(“母公司”)、AutumnX Holdings Limited(“HoldCo”)(一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司,以及母公司的全资子公司)以及SummerX Holdings Limited(“Merger Sub”)订立最终协议和合并计划(“合并协议”),一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司,为HoldCo的全资附属公司,据此,公司将由公司创始人兼首席执行官Changxun Sun先生、Cloopen Co.,Ltd.(Changxun Sun先生的全资附属公司)、Trustbridge Partners VII,L.P.、Trustbridge Partners V,L.P.、Retail Technology Asia Limited(DMall Inc.的全资附属公司,香港交易所代码:2586)、Novo Investment HK Limited、Image Frame Investment(HK)Limited、Parantoux Vintage PE Ltd.、Flawless Success Limited(统称,“买方集团”)在一项交易中暗示公司股权价值约为1.6289亿美元。

 

根据合并协议的条款及条件,合并子公司将根据开曼群岛《公司法》(经修订)第16部(“合并”)通过合并与公司合并(“合并”),公司作为合并后的存续公司,并因合并而成为HoldCo的全资子公司。

 

买方集团成员目前合计实益拥有全部已发行及已发行股份约28.42%,占公司总投票权约57.25%。HoldCo和某些买方集团成员已订立支持协议,据此,这些买方集团成员及其关联公司已同意(i)投票赞成合并协议、合并及相关事项的授权和批准,以及(ii)在合并结束时或紧接合并结束前认购或以其他方式接收HoldCo的股份,作为注销其各自在公司的股份的对价,且不收取现金对价。

 

根据合并协议的条款,于合并生效时(「生效时间」),(i)紧接生效时间前已发行及已发行在外的公司每股A类普通股,每股面值0.0001美元,及每股B类普通股,每股面值0.0001美元(不包括在合并协议中定义的除外股份(该术语在合并协议中定义)、异议股份(该术语在合并协议中定义)及ADS所代表的股份),将被注销并不复存在,以换取获得每股0.4940美元无息现金的权利(“每股合并对价”),以及(ii)在紧接生效时间之前已发行和流通的每股美国存托股份,每股代表六(6)股A类普通股(每股“ADS”,统称“ADS”),连同该ADS所代表的A类普通股,将被注销并不复存在,以换取获得每股ADS 2.96 41美元无息现金的权利(“每股ADS合并对价”,连同每股合并对价,“合并对价”)。

 

合并对价较公司于2025年12月19日(即公司于2025年12月22日收到“私有化”提议前最后一个交易日)的ADS收盘价溢价51.23%,较合并协议执行前最后一个交易日2026年5月11日公司ADS收盘价溢价110.22%。

 

母公司已订立债务承诺函,据此,中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行已同意为合并提供金额不超过4200万美元的定期融资,但须符合若干条件。

 

 

 

 

公司董事会根据董事会设立的独立和无利害关系董事委员会(“特别委员会”)的一致建议,批准合并协议和合并。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。

 

目前预计将于2026年第四季度完成的合并受制于各种完成条件,包括根据开曼群岛《公司法》(经修订)第233(6)条和公司当前有效的组织章程大纲和章程细则,合并协议须经出席股东大会并作为单一类别亲自或通过代理人投票的股东至少三分之二(2/3)的赞成票通过的决议授权和批准的条件。如果完成,合并将导致公司成为HoldCo直接全资拥有的私营公司,其ADS将不再在OTC粉红市场报价,ADS计划将被终止。

 

Kroll,LLC担任特别委员会的财务顾问。

 

Hogan Lovells担任特别委员会的美国法律顾问;Maples and Calder(Hong Kong)LLP担任特别委员会的开曼群岛法律顾问;Baker McKenzie LLP担任公司的美国法律顾问。

 

Han Kun Law Offices担任买方集团法律顾问;King & Wood担任创始人和Cloopen Co.,Ltd.法律顾问;Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom担任DMall Inc.美国和香港法律顾问;Harney Westwood & Riegels担任买方集团开曼群岛法律顾问。

 

关于合并的附加信息

 

就合并而言,公司将编制并邮寄一份附表13E-3交易报表,其中将包括公司的代理报表(“附表13E-3”)给其股东。附表13E-3将提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。请投资者和股东仔细完整阅读附表13E-3和提交给SEC或提供给SEC的其他材料,因为它们将包含有关公司、合并和相关事项的重要信息。除了通过邮件收到附表13E-3,股东还将能够从SEC网站(http://www.sec.gov)免费获得这些文件,以及包含有关公司、合并和相关事项信息的其他文件。

 

根据SEC规则,公司及其某些董事、执行官和其他管理层成员及员工可能被视为就合并向其股东征集代理的“参与者”。有关可能被视为代理征集“参与者”的个人或实体的信息将在提交给SEC时在与合并有关的附表13E-3中列出。有关这些潜在参与者的利益的其他信息将在附表13E-3和提交给SEC的其他相关文件中提供。

 

本公告既不是代理征集、购买要约,也不是出售任何证券的要约征集,也不能替代在合并进行时可能向SEC提交或提供的任何代理声明或其他材料。

 

 

 

 

安全港声明

 

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。在某些情况下,你可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词的否定版本或其他类似词来识别这些前瞻性陈述。公司还可能在提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于公司信念和预期的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性,包括如果发生导致合并协议终止的事件,或者如果合并的一项或多项完成条件未得到满足或豁免,合并将无法按计划进行的可能性,以及将在提交给SEC的附表13E-3中讨论的有关合并协议和合并的其他风险和不确定性。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。

 

关于容联易通信息技术有限公司

 

容联易通信息技术有限公司是中国领先的多能力云端通信解决方案提供商,提供全套云端通信解决方案,涵盖通信平台即服务(CPaaS)、云端联络中心(Cloud Base CC)、云端统一通信与协作(Cloud Base UC & C)。Cloopen的使命是提升企业的日常沟通体验和运营生产力。Cloopen渴望通过提供创新的营销和运营策略以及基于SaaS的工具来驱动企业通信行业的变革。

 

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