查看原文
免责申明：同花顺翻译提供中文译文，我们力求但不保证数据的完全准确，翻译内容仅供参考!
S-3ASR 1 a2241752zs-3asr.htm S-3ASR

使用这些链接可以快速检查文档
目录

目录

于2020年6月15日向证券交易委员会提交

注册号333-

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格S-3
注册声明
在
1933年法令

迪尔公司
（其章程所指明的注册人的确切姓名）

特拉华州
（公司或组织的国家或其他管辖权）		   36-2382580
（雇主身份证号码）

一个约翰迪尔的地方
伊利诺斯州莫林61265
(309) 765-8000
（注册人主要执行办事处的地址,包括邮政编码及电话号码,包括地区号码）

托德戴维斯
迪尔公司
一个约翰迪尔的地方
伊利诺斯州莫林61265
(309) 765-5161
（服务代理的姓名、地址（包括邮政编码）及电话号码（包括地区号码）

约翰迪尔基金
（其章程所指明的注册人的确切姓名）

卢森堡
（公司或组织的国家或其他管辖权）		   没有
（员工身份证号码）

肯尼迪大道43号
L-1855卢森堡
卢森堡大公国
R.C.S.卢森堡b101958
+352-26-29-90-351
（注册人主要执行办事处的地址,包括邮政编码及电话号码,包括地区号码）

迪尔资助加拿大公司
（其章程所指明的注册人的确切姓名）

安大略
（公司或组织的国家或其他管辖权）		   没有
（雇主身份证号码）

3430高等法院
奥克维尔,安大略省
加拿大1610c4
(905) 319-9100
（注册人主要执行办事处的地址,包括邮政编码及电话号码,包括地区号码）

缔约方:

丹尼斯m.迈尔斯,p.c.
Robert M.Hayward,p.c.
Kirkland&Ellis LLP
北拉萨勒300号
伊利诺斯州芝加哥60654
 
爱德华f.彼得斯基
悉利奥斯汀有限公司
第七大道787号
纽约,纽约10019


建议向公众出售的近似日期:本登记声明生效日期之后不时出现的情况。

如本表格所登记的证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请选中以下方格:O

如果根据1933年《证券法》第415条的规定,在本表格上登记的任何证券将被延迟或连续提供,但只与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请选择以下方框:ý

如果本表格是根据1933年《证券法》第462（b）条的规定提交的,以登记发行的额外证券,请核对以下方框,并列出同一发行的早期有效登记声明的证券法登记声明编号。O

如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的有效后修正案,请选中以下方框,并列出同一发行的早期有效注册声明的《证券法》注册声明编号。O

如果本表格是根据《证券法》第462（e）条向委员会提交的一般指示I.D.的登记声明或其生效后的修正案,该修正案在根据《证券法》第462（e）条向委员会提交后生效,请选择以下方框。ý

如果本表格是对根据《证券法》第413（b）条提交的登记证书进行登记的一般指示I.D.提交的登记声明的一项有效后修正,以登记其他证券或其他类别的证券,请选择以下方框。O

通过检查标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴增长公司。见《外汇法》 （检查一）第12b-2条中"大型加速申报人" 、 "加速申报人" 、 "小型报告公司"和"新兴增长公司"的定义。

大型加速过滤器ý   加速过滤器O   非加速过滤器O   规模较小的报告公司O

新兴增长公司O

如果是新兴增长公司,则以支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第7（a） （2） （B）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。O

登记费的计算

                
 
每类证券的名称
注册
   数额
注册
   拟议最高限额
每份报价
单位
   拟议最高限额
总体提供
价格
   数额
注册费
 

债务证券、担保债务证券、购买债务证券的权证（2） 、优先股、存托股票、普通股、购买普通股的权证（2） 、货币权证（2） 、索引权证和其他权证（2） 、股票购买合同和股票购买单位

   (1)   (1)   (1)   (1)
 

保证

   (3)   (3)   (3)   (3)
 

共计

               $0

 
(1)
一个未指明的初始发行价格或每一类证券的数量,正在登记,可能不时以未指明的价格发行。对于在行使、转换或交换其他证券时可发行的证券,可以或不可以收到单独的考虑。根据经修订的1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条,Deere&Company推迟支付所有登记费,并将随后提前或按现收现付方式支付登记费。
(2)
购买上述证券的担保可以单独出售或者与其他证券一起出售。
(3)
不会收到关于保证的单独考虑。

   

目录

前景

LOGO

迪尔公司
约翰迪尔基金
迪尔资助加拿大公司

迪尔公司的债务证券
约翰迪尔基金和迪尔基金加拿大公司的担保债券
购买迪尔公司债务证券的担保
迪尔公司优先股
迪尔公司的存托股份
迪尔公司普通股
购买迪尔公司普通股的担保
迪尔公司的货币认股权证
迪尔公司的索引及其他认股权证
迪尔公司的股票购买合同
迪尔公司股票购买单位

我们将在本招股说明书的附件或期限表中提供这些证券的具体条款。在投资前,你应该仔细阅读这份招股说明书,招股说明书的补充和期限表。

我们不会使用本招股说明书来确认任何证券的销售,除非它附于招股说明书的补充或期限表上。

我们可以在连续或延迟的基础上,直接通过不时指定的代理商、交易商或承销商,或通过这些方法的组合出售这些证券。代理人、经销商、承销商参与证券销售的,适用的招股说明书补充说明其名称和适用的佣金、折扣。

Deere&Company的普通股在纽约证券交易所以"DE"标志上市。否则,这些证券将不会在任何证券交易所上市,除非在适用的招股说明书补充说明中另有规定。

        证券投资涉及某些风险。请参阅本招股说明书第一页开始的"风险因素" ,并在任何引用的文件中说明。

        证券交易委员会、国家证券监督管理委员会和其他证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期是2020年6月15日。

目录


目录

前景

目录


风险因素

你对证券的投资有一定的风险,特别是当证券以某种方式涉及外币时。本招股说明书没有说明证券投资的所有风险,不论是因为证券是以美元以外的货币支付的,还是因为证券的收益与一个或多个利率或货币指数或公式有关。你应该咨询你自己的财务和法律顾问,了解证券投资所带来的风险,以及根据你的具体情况你对证券投资的适宜性。外币证券或货币指数证券对于外币交易或涉及用于确定应付金额的指数或公式类型的交易的未经证明的投资者来说不是适当的投资。在这些问题上,非美国居民应该咨询他们自己的法律和财务顾问。你还应仔细考虑以下事项,以及Deere&Company的安全港声明和"风险因素"项下所描述的其他因素,这些因素包括或并入其最新的表格10-K年度报告、随后的表格10-Q季度报告和随后提交证券交易委员会（ "SEC" ）的表格8-K中,作为参考。在本招股说明书中,除非上下文另有要求,否则我们将使用术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"来指Deere&Company、John Deere Funds和Deere FundCanada Corporation中的每一个,视情况而定,如本文所描述的证券的发行人。

汇率和外汇管制可能对您的外币证券或货币指数证券产生不利影响

如果你投资于外币证券或货币指数证券,那么投资于以美元或美元为基础的债务工具将会有很大的风险。这些风险包括美元与你的付款或指数货币之间的汇率可能发生重大变化,以及美国或适用的外国政府实行或修改外汇管制。我们无法控制通常影响这些风险的因素,例如经济、金融和政治事件以及适用货币的供求。近年来,美元与某些外币的汇率一直波动不定,这种波动今后可能会继续下去。然而,任何特定汇率的过去波动并不一定表明将来可能发生的波动。汇率对美元的波动可能导致外币证券或货币指数证券的美元当量收益率、本金的美元当量价值或证券到期时应支付的任何溢价,以及一般情况下,证券的美元当量市场价值的下降。有关外币证券或指数证券的货币风险,可在适用的招股说明书附件或期限表中作进一步说明。

外汇汇率可以浮动,也可以由主权政府固定。然而,各国政府往往不自愿允许其货币自由浮动,以应对经济力量。相反,政府使用各种手段,如该国中央银行的干预,或实行监管控制或征税,以影响其货币的汇率。各国政府还可发行新货币,以取代现有货币,或通过货币贬值或重新估值改变汇率或相对汇率特征。因此,为以美元为基础的投资者购买外币证券或货币指数证券的一个重要风险是,它们的美元等值收益率可能受到政府行动的影响,这些行动可能改变或干扰先前自由确定的货币估值、其他市场力量的波动和货币跨境流动。外币证券或货币指数证券的条款,如果汇率固定,或任何货币贬值、重新估值或强加外汇或其他

1

目录

出现监管控制或税收,或出现影响美元或任何适用货币的其他事态发展。

付款代理人将对您的外币证券或货币指数证券进行所有计算。在没有明确错误的情况下,所有这些决定将对证券持有人具有约束力。

任何与美元以外的其他适用货币的证券有关的招股说明书补充说明书或期限表将载有该货币对美元的历史汇率信息,并简要说明任何有关的外汇管制措施。

外币判断可能有风险

本招股说明书中提到的契约和证券,除非在招股说明书补编或期限表中描述的范围内,由纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。以美元以外的货币支付的债务为依据的诉讼可以在美国法院提起。但是,美国法院通常没有对以美元以外的任何货币计价的金钱损失作出判决。此外,不清楚在作出判决时,转换率是否会参照违约日期、作出判决的日期或任何其他日期来确定。然而, 《纽约州司法机构法》规定,根据以美元以外货币支付的债务提出的诉讼,将以基本债务的外币提出,并按判决或法令作出之日通行的汇率折算成美元。在这种情况下,外币证券持有人将承担在判断金额计算的时间和外币兑换成美元并支付给持有人的时间之间汇率波动的风险。

对于外币证券投资所带来的风险,你应该咨询自己的财务和法律顾问。这些证券对于外汇交易方面不成熟的投资者来说不是一种适当的投资。

按利率、货币或其他指数或公式编制指数的证券可能具有与传统债务证券无关的风险

如果你投资于以一个或多个利率、货币或其他指数或公式编制指数的证券,你将面临与传统的固定利率或浮动利率债务担保无关的重大风险。这些风险包括特定指数或公式的波动,以及在不同时间收到的本金、保费或利息的可能性低于或不高于预期。我们无法控制一些事项,包括经济、金融和政治事件,这些事项对于确定这些风险及其结果的存在、规模和长期存在十分重要。此外,如果用于确定证券的任何应付金额的指数或公式包含乘数或杠杆因素,则特定指数或公式的任何变化的影响将被放大。近年来,某些指数和公式的价值一直是波动的,并且这些指数和公式以及其他指数和公式的波动在将来可能是预期的。然而,过去的经验并不一定表明将来可能发生什么。

信用评级可能不能反映证券投资的所有风险

债务证券的信用评级可能不能反映与结构和其他因素有关的所有风险对这些证券价值的潜在影响。

此外,我们的信用评级的实际或预期的变化通常会影响债券的市场价值。我们的信用评级是对我们支付债务能力的评估。我们信用评级的实际或预期变动,一般会影响债券的市值。

2

目录

不过,我们的信用评级可能并不反映上述与市场及其他因素有关的风险对债券市值的影响,亦不反映你的债券交易市场是否会发展,或是否会发展,是否会维持或流动。

关于Deere&Company信用评级的更多信息,请参阅Deere&Company最近提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告以及随后提交给证券交易委员会的10-Q表格和8-K表格季度报告和当前报告。

LIBOR、EURIBOR和其他"基准"的改革可能对债务证券产生不利影响。

伦敦银行间发行利率（ "LIBOR" ） 、欧元银行间发行利率（ "EURIBOR" ）和其他被认为是"基准"的利率或指数是最近国家、国际和其他监管指导和改革建议的主题。其中一些改革已经有效,而其他改革仍有待实施。这些改革可能导致这些基准的表现与过去不同,或完全消失,或产生其他无法预测的后果。任何这种后果都可能对与这种"基准"挂钩的任何债务证券产生重大不利影响,除其他外,可以减少对这些债务证券的支付。

一些政府的监管机构和执法机构一直在就一系列到期日和货币计算伦敦银行同业拆息的问题进行调查,英国银行家协会（ "BBA" ）为每日订立伦敦银行同业拆息调查而调查的某些金融机构已与美国司法部、美国商品期货交易委员会和（或）金融服务管理局订立协议,以解决调查问题。自2013年4月以来,英国金融行为管理局（ "FCA" ）对LIBOR进行了监管。

BBA、监管机构或执法机构的行动可能导致改变确定LIBOR的方式或确定替代参考率。例如,2017年7月27日,FCA宣布打算停止说服或强制银行在2021年后提交LIBOR利率。此外,在美国,确定一套替代美元参考利率的努力包括联邦储备委员会替代参考利率委员会和纽约联邦储备银行提出的建议。目前,无法预测在联合王国、美国或其他地方可能实施的任何这种变化、任何替代参考率的确定或对《国际劳工组织法》的任何其他改革的影响。关于这种潜在变化、替代参考率或其他改革的性质的不确定性以及关于伦敦银行同业拆借保险公司继续存在的不确定性可能会对债券交易市场产生不利影响,债券交易市场的利息由伦敦银行同业拆借保险公司确定。BBA、监管机构或执法机构的行动可能导致改变确定LIBOR的方式或确定替代参考率。例如,2017年7月27日,FCA宣布打算停止说服或强制银行在2021年后提交LIBOR利率。此外,在美国,确定一套替代美元参考利率的努力包括联邦储备委员会替代参考利率委员会和纽约联邦储备银行提出的建议。目前,无法预测在联合王国、美国或其他地方可能实施的任何这种变化、任何替代参考率的确定或对《国际劳工组织法》的任何其他改革的影响。关于这种潜在变化、替代参考率或其他改革的性质的不确定性以及关于伦敦银行同业拆借保险公司继续存在的不确定性可能会对债券交易市场产生不利影响,债券交易市场的利息由伦敦银行同业拆借保险公司确定。虽然债务证券将规定计算债务证券应付利率的替代方法,如果不报告LIBOR,这可能包括向主要参考银行要求某些利率,确定市场接受的替代利率,或在紧接的前一利率期间使用LIBOR,但这些替代方法中的任何一种都可能导致利率和/或支付高于低于或不会随着时间的推移与债务证券的利率和/或付款相关,如果LIBOR利率以现行形式提供的话。如果这些计算债务证券应付利率的替代方法中的任何一种方法失效,则自该日期起确定的LIBOR应为LIBOR,即自LIBOR生效的最近日期起计算的LIBOR。如果这些计算债务证券应付利率的替代方法中的任何一种方法失效,则自该日期起确定的LIBOR应为LIBOR,即自LIBOR生效的最近日期起计算的LIBOR。

此外,不确定性

3

目录

影响LIBOR可用性的变化可能对债券持有人产生税收后果,而这种后果尚不能合理预测。

计算浮动利率票据利息所用的基准利率的替换,将不会是这些票据持有人的应课税事件。然而,如果根据管辖此类票据的条款,以LIBOR为基础的票据的替代率或方法被取代,则此类票据的美国持有者可被视为在此种票据的兑换率发生变化之前立即将此类票据兑换为新的票据。这种被认定的交易所可以被视为资本重组,在这种情况下,在被认定的交易所之后继续持有这种票据的美国持有人不会承认任何收益或损失,也不会被视为应纳税交易所。美国财政部发布了拟议条例,其中一般规定,使用替代方法取代以LIBOR为基础的利率不会被视为外汇或应纳税事件。建议本条例适用于在最后条例公布之日或之后发生的交易。但是,纳税人一般可以依赖目前拟议的条例,条件是纳税人和任何有关各方以一致的方式适用拟议的条例。此类票据的持有者应就利率或计算利息的方法的变化所造成的后果征询本国税务顾问的意见。

强制执行与John deere供资有关的法律责任

John Deere基金是Deere&Company根据卢森堡大公国法律成立的子公司。John Deere基金的一名或多名经理居住在美国境外。这些人的全部或大部分资产以及John Deere资金都位于美国境外。John Deere资助公司在美国不经营业务,而且John Deere资助公司的立场是（除了下文提供的情况外）它在美国不受流程服务。因此,担保债务证券的投资者可能不可能在美国境内向这些人提供法律程序服务,也不可能根据美国联邦证券法律的民事责任条款,对这些人或美国法院作出的John Deere供资判决加以执行。然而,John Deere资金公司同意在美国就可能就担保债务证券或担保债务契约提起的任何诉讼偿付法律程序。卢森堡律师告诉John Deere Funde,美国和卢森堡之间没有关于承认和执行民事和商业事项司法裁决的条约。John Deere基金是Deere&Company根据卢森堡大公国法律成立的子公司。John Deere基金的一名或多名经理居住在美国境外。这些人的全部或大部分资产以及John Deere资金都位于美国境外。John Deere资助公司在美国不经营业务,而且John Deere资助公司的立场是（除了下文提供的情况外）它在美国不受流程服务。因此,担保债务证券的投资者可能不可能在美国境内向这些人提供法律程序服务,也不可能根据美国联邦证券法律的民事责任条款,对这些人或美国法院作出的John Deere供资判决加以执行。然而,John Deere资金公司同意在美国就可能就担保债务证券或担保债务契约提起的任何诉讼偿付法律程序。卢森堡律师告诉John Deere Funde,美国和卢森堡之间没有关于承认和执行民事和商业事项司法裁决的条约。结果,卢森堡法院将根据卢森堡程序法的一般规定,承认并执行纽约法院针对John Deere Fundor或Deere&Company作出的最后判决,以执行源自欧洲议会和理事会2012年12月12日关于管辖权以及承认和执行民事和商业事项判决的第1215/2012号条例（欧盟）的外国判决或未签署2005年6月30日《海牙法院选择协定公约》或2007年10月30日《卢加诺公约》的民事和商业事项管辖权及承认和执行判决的国家。根据这些规则,任何纽约法院根据合同作出的可执行判决在卢森堡都不能直接执行。然而,在纽约法院获得判决的一方可在卢森堡提起执行程序（ "根据这些规则,任何纽约法院根据合同作出的可执行判决在卢森堡都不能直接执行。然而,在纽约法院获得判决的一方可在卢森堡提起执行程序（ "赤霉素" ） ,要求地区法院执行纽约的判决（ "D’Arrondisement法庭" ） ,根据《卢森堡新民事诉讼法》第678条。地区法院将授权卢森堡在不重新审查案情的情况下执行纽约的判决,但须满足某些条件,对任何具体行动都不能作出任何保证。

4

目录

与deere资助加拿大公司有关的法律责任的强制执行

Deere FundCanada Corporation是Deere&Company根据加拿大安大略省法律成立的子公司。Deere FundCanada Corporation的一名或多名董事和高级职员居住在美国境外。这些人的全部或大部分资产以及Deere FundCanada Corporation位于美国境外。Deere FundCanada Corporation不在美国经营业务,也不能在美国经营流程服务。因此,担保债务证券的投资者可能不可能在美国境内向这些人履行法律程序,也不可能根据美国联邦证券的民事责任条款对这些人或Deere FundCanada Corporation在美国法院作出的判决执行这些判决。Deere FundCanada Corporation将根据管辖有担保债务证券的契约条款,同意在任何诉讼、诉讼或程序中接受由指定为此目的的代理人在纽约市任何联邦或州法院提出的有关有担保债务证券的契约或有担保债务证券的诉讼、诉讼或程序的送达,并就此种诉讼、诉讼或程序向这些法院提交管辖权。然而, 《说明》持有人可能难以在美国境内对非美国居民的董事、官员和专家提供服务,以便根据美国联邦或州证券法或美国其他法律规定的民事责任,在美国法院提起诉讼。在加拿大,根据美国联邦证券法提出的民事责任的原始诉讼或美国法院判决的执行诉讼是否可以在加拿大执行尚有疑问。加拿大法院不得: （a）强制执行美国法院根据美国联邦证券法律或美国境内任何州的"蓝天"法律对这些人提起的民事责任诉讼中作出的判决； （b）在原始诉讼中强制执行根据美国联邦证券法律或美国境内任何州的"蓝天"法律对这些人提起的民事责任诉讼中作出的判决。

5

目录


在那里你可以找到更多的信息

Deere&Company向SEC提交年度、季度和当前的报告和其他信息。本部分所有提及"我们"或"我们"的地方仅指Deere&Company。我们的证券交易委员会档案也可在证券交易委员会的网站http: //www.sec.gov上查阅。我们的证券交易委员会文件也可在https: //investors.deere.com/sec-文件网站上公开。请注意,包含在我们网站中的信息,无论是当前发布的还是将来发布的,都不是本登记声明或通过引用结合在此的文件的一部分。

本招股说明书是根据经修订的1933年《证券法》 （ 《证券法》 ）以S-3表格向证券交易委员会提交的登记声明的一部分。本招股说明书并不包含登记说明中所列的所有信息以及登记说明中的证据和时间表。有关我们及证券的进一步资料,请参阅以下"以参考方式整合某些资料"的整份注册声明及附加资料。这里所包含的任何关于任何文件的任何陈述都不一定是完整的,并且在每种情况下,都提到这样的文件的副本作为证物提交到登记陈述中或以其他方式提交给SEC。每个这样的陈述通过这样的引用以其整体限定。

根据条例S-X第3-10（b）条,本招股说明书不包含约翰迪尔供资公司或迪尔供资加拿大公司的单独财务报表,因为约翰迪尔供资公司和迪尔供资加拿大公司都是迪尔公司的间接子公司,属于迪尔公司的100%所有,迪尔公司根据《交易法》提交综合财务信息。2004年7月8日成立的John Deere资助公司和2020年4月27日成立的Deere资助加拿大公司都是Deere&Company根据细则3-10（b）成立的"财务附属公司" ,除资助活动外,没有独立的职能。Deere&Company将为John Deere Fund的义务和Deere FundCanada Corporation根据各自的债务证券承担的义务提供全面和无条件的担保,Deere&Company的任何其他子公司都不会为这些义务提供担保。约翰·迪尔基金和迪尔基金加拿大公司的财务状况、经营成果和现金流量合并到迪尔公司的财务报表中。


以参考方式纳入某些资料

证券交易委员会允许我们"通过引用"将Deere&Company档案中的信息纳入其中,这意味着我们可以通过将那些被认为是本招股说明书一部分的文件转交给你,向你披露重要信息。后来我们向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息,直到招股说明书补充或期限表所涵盖的特定证券的发行完成。证券交易委员会允许我们"通过引用"将Deere&Company档案中的信息纳入其中,这意味着我们可以通过将那些被认为是本招股说明书一部分的文件转交给你,向你披露重要信息。后来我们向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息,直到招股说明书补充或期限表所涵盖的特定证券的发行完成。我们将下列文件和根据经修订的《1934年证券交易法》第13（a） 、13（c） 、14或15（d）条向证券交易委员会提交的任何未来文件作为参考,直至招股说明书补编或期限表所涵盖的特定证券的发行完成为止（但无论如何,我们并不是作为参考而纳入的） ,不被视为"提交"的任何文件或资料,并且没有在本招股说明书或任何适用的招股说明书补编或术语表中具体引入作为参考） 。本招股说明书是向证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书是向证券交易委员会提交的注册声明的一部分。

6

目录

你可透过书面或致电以下地址,免费取得上述文件的副本:

迪尔公司
一个约翰迪尔的地方
伊利诺斯州莫林61265
企业秘书
(309) 765-5161


迪尔公司

Deere&Company及其子公司（统称"John Deere" ）的业务分为三大业务部门:

这个 农业和草坪主要生产和分销一整套农业和草坪设备及相关服务部件,包括大型、中型和公用事业拖拉机；拖拉机装载机；联合收割机、棉花采集机、棉花剥离机和甘蔗收割机；收割前端设备；甘蔗装载机和后拖刮板机；耕作、播种和应用设备,包括喷雾器、养分管理和土壤准备机械；干草和饲料设备,包括自动推进的饲料收割机和附件、捆捆机和割草机；草坪和公用事业设备,包括骑车草坪设备和步行割草机,高尔夫球场设备,多用途车辆和商业割草设备,以及广泛的相关工具；农业综合管理系统技术和解决方案；以及其他户外电力产品。

这个建筑和林业主要生产和分销用于建筑、土方、道路建筑、材料处理和木材收获的各种机器和服务部件,包括反铲挖掘机、履带推土机和装载机、挖掘机、机动平地机、铰接式自卸车、景观装载机、滑动转向式装载机、铣床、回收机、滑模铺路机、地面采矿者、沥青铺路机、压路机、串联和静态辊子、移动破碎机和筛子、移动和静止的沥青工厂、木材打滑机、采伐机、木材转运商、木材收割机和相关的伐木附件。

上述部门生产的产品和服务主要通过独立的零售经销商网络和主要零售网点销售。

这个金融服务该部门包括John Deere Capital公司的业务和在美国、加拿大、巴西、中国、印度、俄罗斯和泰国的额外业务。该部门主要资助John Deere经销商销售和租赁新的和旧的农业和草坪设备以及建筑和林业设备。此外,它还为上述设备的经销商提供批发融资,为零售循环收费账户提供资金,并提供延长的设备保证。


约翰迪尔基金

约翰迪尔基金是迪尔公司的间接全资子公司。John Deere基金最初根据卢森堡法律作为社会名称成立,公证人契约日期为2004年7月8日（公布于M森林C.第980号公约,2004年10月2日,第47008页） M森林2008年10月28日C第2628号,第126098页 M森林C第1356号,2009年7月14日,第65053页M森林2013年4月19日第941号C.45138页M森林C第3672号,2014年12月2日,第176252页

7

目录

社会和社团联合会2017年7月17日RESA编号RESA_2017_169.1715、2017年7月18日RESA_2017_170.71、2017年7月20日RESA_2017_170.71、2017年7月20日RESA_2017_172.1507、2017年7月25日RESA_2017_175.849、2017年8月1日RESA_2017_180.1053、2017年8月7日RESA_2017_186.425、2017年8月31日RESA_2017_204.537、2017年11月14日RESA_2017_263.310、6月3日RESA_2019_128.8242019年,John Deere基金修正案成为社会责任限额e）并在卢森堡商业和公司登记册上登记,编号为B.101958。Deere&Company及其子公司拥有John Deere Fund的全部资本股票。约翰迪尔基金的注册办事处位于肯尼迪大街43号,1855年卢森堡,卢森堡大公国,r.c.s.卢森堡b101958年。Deere&Company及其子公司拥有John Deere Fund的全部资本股票。约翰迪尔基金的注册办事处位于肯尼迪大街43号,1855年卢森堡,卢森堡大公国,r.c.s.卢森堡b101958年。

约翰迪尔基金的主要公司目的是在公开市场获得融资,为迪尔公司及其子公司和附属公司的经营提供资金。约翰迪尔基金不从事任何其他商业活动或经营。


迪尔资助加拿大公司

迪尔资助加拿大公司是迪尔公司的间接全资子公司。迪尔资助加拿大公司成立于商业公司法（安大略省）2020年4月27日Deere FundCanada Corporation的公司章程自成立以来未作修改。Deere&Company及其子公司拥有Deere FundCanada Corporation的全部股本。Deere FundCanada Corporation的注册和执行办公室设在加拿大安大略省Oakville3430高等法院L6L0C4。

Deere资助加拿大公司的主要公司目的是在公共市场获得融资,为Deere&Company在加拿大的附属公司的经营提供资金。Deere FundCanada Corporation不从事任何其他商业活动或业务。

8

目录


收益的使用

除非招股说明书附件或期限表另有说明,Deere&Company将根据本招股说明书出售证券的净收益加入其普通基金,并将其用于营运资本和其他一般公司用途。净收益最初可用于减少短期债务。

John Deere资助公司和Deere资助加拿大公司目前预计,它们将把出售任何担保债务证券的净收益借给Deere&Company及其子公司和附属公司,用于类似目的。

9

目录


前景

本招股说明书是Deere&Company作为《证券法》第405条规定的"知名经验丰富的发行人"向证券交易委员会提交的自动保质期登记声明的一部分。根据自动保存程序,Deere&Company、John Deere Fundor或Deere FundCanada Corporation（视情况而定）可在一个或多个产品中出售下列证券的任何组合:

    •
    Deere&Company的无担保债务证券（ "债务证券" ） ,可以是高级证券（ "高级证券" ）或次级证券（ "次级证券" ） ；

    •
    由John Deere Funds和Deere FundCanada Corporation发行的无担保高级债务证券,由Deere&Company完全无条件担保（ "担保债务证券" ） ；

    •
    购买Deere&Company债务证券的权证（ "债务权证" ） ；

    •
    Deere&Company的优先股（ "优先股" ） ；

    •
    代表Deere&Company优先股权益的存托股份；

    •
    Deere&Company的普通股（ "普通股" ） ；

    •
    购买迪尔公司普通股的权证；

    •
    Deere&Company的货币权证；

    •
    迪尔公司的索引及其他认股权证；及

    •
    迪尔公司的股票购买合同和股票购买单位。

证券的条款将在发行时确定。

除非上下文另有规定,否则我们将把Deere&Company发行的债务证券和John Deere资助公司和Deere资助加拿大公司发行的担保债务证券统称为"债务证券" 。我们会把根据本招股说明书及附属招股说明书的补充说明书或期限表拟出售的债务证券、债务权证、优先股、存托股票、普通股、购买普通股的权证、货币权证、指数权证及其他权证、股票购买合约、股票购买单位或这些证券的任何组合称为"提供的证券" 。所提供的证券,连同任何债务证券、优先股、普通股或其他凭证一起行使权证或其他所提供证券的转换或交换,将被称为"证券" 。

我们还可以增加和提供额外的证券,包括出售证券持有人将出售的证券,在发行时向证券交易委员会提交招股说明书补充或期限表。

您应该只依赖于本招股说明书或任何招股说明书的补充或术语表中所包含的信息或引入作为参考。我们没有授权任何其他人向您提供不同的或额外的信息。如果有人向你提供不同的或额外的信息,你不应该依赖它。我们不会在任何法域出售这些证券,如果出售或出售是不允许的。你应该假定本招股说明书、任何招股说明书补充说明书或期限表或任何引用的文件中出现的信息,只有在适用的文件的封面上的日期才是准确的。从那以后,我们的业务、财务状况、流动性、经营结果和前景可能发生了变化。

10

目录


前景补充或期限表

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售证券,我们将提供一份招股说明书补充或期限表,其中将包含关于该发行条款的具体信息。招股说明书补充说明书或期限表也可增补、更新或更改本招股说明书所载的信息,因此,在不一致的情况下,本招股说明书中的信息被招股说明书补充说明书或期限表中的信息所取代。你应该阅读本招股说明书及任何招股说明书的补充资料或期限表,以及在"你在哪里可以找到更多资料"和"通过参考结合某些资料"的标题下所描述的附加资料。

本招股说明书前面所附的招股说明书补充说明书或期限表将描述:所提供证券的条款、任何首次公开发行价格、为我们支付的证券价格、给我们的净收益、分配方式和任何承销补偿以及与这些证券的发行有关的其他具体的重要条款。

有关证券条款的更详细资料,请参阅我们的注册说明书所提交的证据或参考资料。本招股说明书是我们注册说明书的一部分。

11

目录


债务证券的说明

我们可以在一个或多个不同的系列中发行债务证券。本节总结了所有系列公共债券的实质条款。我们提供的任何一系列债务证券的大部分财务条款和其他具体的重要条款将在本招股说明书的附件或期限表中描述。此外,由于特定债务证券的条款可能与我们下面提供的一般资料有所不同,你应该依赖招股说明书补充资料或与下面不同资料相矛盾的条款表。

按照联邦法律的要求,所有公开发行的公司债券和票据,债务证券都由一份称为"契约"的文件管理。契约是我们与代表你们的金融机构签订的合同。受托人主要扮演两个角色。首先,如果我们违约,受托人可以对我们强制执行你的权利。在"违约事件-如果发生违约事件的补救措施"下的第二段中,对受托人代表您行事的程度有一些限制。第二,受托人为我们履行一定的行政职责。

高级证券和次级证券将由Deere&Company根据日期为2008年9月25日的契约发行,并由Deere&Company与纽约梅隆银行（受托人）之间不时补充的契约（ "契约" ） 。高级证券和次级证券将由Deere&Company根据日期为2008年9月25日的契约发行,并由Deere&Company与纽约梅隆银行（受托人）之间不时补充的契约（ "契约" ） 。担保债务证券将由John Deere资助公司根据日期为2020年6月15日的契约（日期为"John Deere资助公司担保债务契约" ）发行,并由John Deere资助公司作为担保人和纽约梅隆银行、受托人（ "担保债务受托人" ）或Deere资助加拿大公司根据日期为6月15日的契约发行,2020年,作为担保人的Deere FundCanada Corporation、Deere&Company和担保债务受托人之间不时补充（John Deere Canada担保债务契约,以及John Deere Fundure担保债务契约、 "担保债务契约" ） 。

术语"受托人"指的是受托人或担保债务受托人,视情况而定。我们将把契约和每个担保债务契约统称为"契约" 。这些契约受经修订的1939年《信托契约法》 （TIA）管辖。

因为这一节是一个总结,它没有描述债务证券和契约的每一个方面。我们敦促您阅读管理您的债务证券的契约,因为它,而不是这个描述,定义您的权利作为债务证券的持有者。例如,在本节中,我们使用大写的单词来表示契约中特别定义的术语。一些定义在本说明书中重复,但其余的你需要阅读契约。每一份契约的形式都作为本登记声明的证据存档。

一般

每一系列债务证券将是Deere&Company、John Deere Fundor或Deere FundCanada Corporation的无担保债务,视情况而定。高级证券和担保债务证券的等级将与Deere&Company、John Deere资助公司或Deere资助加拿大公司的所有其他无担保和无担保债务相同。根据"适用于契约指引的规定-分配"的规定,次级证券的支付权将从属于先前完全支付的契约公司高级债务。

每项契约均规定,根据本招股章程及所附招股章程附表或期票（ "提供的债务证券" ）拟议出售的任何债务证券,以及在行使债权证或其他提供的证券转换或交换后可发行的任何债务证券

12

目录

（ "基础债务证券" ）以及其他无担保债务证券,可根据该契约在一个或多个系列中发行。

你应该阅读招股说明书的补充说明书或期限表,说明所提供的债务证券和任何相关债务证券的重要条款,包括以下内容:

    •
    债务证券的所有权,以及债务证券是高级证券还是迪尔公司的次级证券,还是约翰迪尔基金或迪尔基金加拿大公司的担保债务证券。

    •
    债务证券的本金总额和对该系列债务证券的本金总额的任何限制。

    •
    如果不是债务证券的本金金额,则应在债务证券的加速到期时支付的本金金额的一部分或该部分将如何确定。

    •
    债务证券本金支付的日期或日期,或日期或日期如何确定或延长。

    •
    债务证券（如有的话）将承担的利率或利率（如有的话）可能是固定的或可变的,或如何确定利率或利率、任何利息的累积日期或日期或如何确定的日期、支付利息的日期、这些支付的任何记录日期以及计算利息的基础（如不包括12个30天月的360天年份的利率） 。

    •
    任何可选的赎回条款。

    •
    有义务回购债券或者以其他方式赎回债券的基金或者其他条款。

    •
    我们发行债务证券的方式（如非以全球证券为代表的登记簿记项方式） ；我们是否有选择权以"凭证"方式发行债务证券；如果我们在美国以外向非美国人士发行债务证券,我们是否有选择权以无记名方式发行证券；对无记名证券的发行、出售或交付的任何限制以及条款（如有的话） ,可将该系列的无记名证券交换为该系列的注册证券；及反之亦然（如果适用的法律和规章允许的话） 。

    •
    如果是美元以外的货币,则债务证券的货币或其中的货币被计价和/或应付。

    •
    债务证券的本金、溢价（如有的话）或利息的支付数额是否将参照指数、公式或其他方法（可根据一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数）来确定,以及如何确定这些数额。

    •
    债务证券的支付、转让、转换和/或交换的地方,如有,除纽约市以外的任何地方。

    •
    如果以证书形式发行的注册证券的面值不是1,000美元或任何整数倍,而以无记名形式发行的注册证券的面值不是5,000美元,则将发行所提供债务证券的面值。

    •
    如果在"排便"项下描述的适用契约的规定不适用,并且任何修改、补充或代替这些规定的规定。

    •
    是否及在何种情况下,我们会按照适用的契约,就任何税项、课税或政府收费支付额外款项,如有的话,

13

目录

      我们是否有选择赎回债务证券而不是支付额外款项（以及这个选择的条款） 。

    •
    发生特定事件时给予债券持有人特殊权利的规定。

    •
    根据担保债务契约发行的证券是否有权享受各自担保债务契约提供的担保的好处,如果没有,担保的形式。

    •
    对适用契约中所包含的违约事件或契约的任何更改或补充。

    •
    债务证券是否可兑换为其他证券以及适用的条款和条件。

    •
    债券的任何其他重要条款。

为本招股说明书的目的,任何关于支付债务证券本金、保费（如有的话）或利息的提述,如债务证券的条款需要,将包括额外的款项。

任何契约都不限制债务证券的数量,可以不时在此发行。根据契约契约或每个担保债务契约发行的债务证券,当一个受托人代理根据契约契约或每个担保债务契约发行的所有债务证券时,称为"契约证券" 。每个契约还规定,可以有一个以上的托管人,每个托管人相对于一个或多个不同的系列契约证券。见下文"受托人辞职" 。当两名或多于两名受托人根据任何契约行事时,每名受托人仅就某一系列债务证券行事时, "契约证券"一词指的是每名相应受托人就其行事的一个或多个债务证券系列。如任何契约下有多于一名受托人,本招股说明书所描述的每名受托人的权力及信托义务只会延伸至其为受托人的一系列契约证券。如果两名或两名以上的受托人根据任何一项契约行事,那么每名受托人行事的契约证券将被视为根据单独的契约发行。

如果我们发行了大量债务,或者我们被另一个实体收购,合同中没有任何条款给予你保护。

我们将向你提供有关下述违约事件或我们的契约的任何删除、修改或增补的资料,包括任何增加契约或其他提供事件风险或类似保护的条文。

我们有能力发行不同于先前发行的契约证券的条款的契约证券,并且在未经持有人同意的情况下,可以重新发行先前发行的一系列契约证券,以及发行该系列的其他契约证券,除非该系列的重新发行在该系列产生时受到限制。

除非适用的招股说明书附件或期限表另有规定,债券将以美元计价,债券的所有付款将以美元计价。关于外币票据的进一步资料（如下所定义） ,见"风险因素"和"与外币票据有关的特别规定" 。

债务证券的购买价款必须立即用现有资金支付。

14

目录

本招股说明书所称营业日,是指除星期六或星期日外,并非法定假日,亦非法律、规例或行政命令授权或规定商业银行在纽约市关闭的日子；但是如果就外币票据而言,该日期亦不是商业银行获法律、规例或行政命令授权或规定在发行该指明货币的国家的首席金融中心（如下所界定）关闭的日期；及进一步提供至于以伦敦银行同业拆息为适用利率基础的债券,当日亦为伦敦商务日。对于以欧元计价的债务证券,术语"营业日"是指不是星期六或星期日的任何一天,也是泛欧自动实时结算快递系统（ "TARGET" ）运作的一天,我们将其称为"TARGET营业日" 。

"外币票据"是指以美元以外的特定货币计价或应付的债务证券。

"伦敦营业日"是指商业银行在伦敦开放营业（包括以指定的伦敦银行同业拆息货币进行交易）的日子。

"信托金融中心"系指（i）发行指定货币的国家的首都城市,或（ii）酌情与指定LIBOR货币有关的国家的首都城市,但"信托金融中心"系指下列货币的城市:

货币   主要金融中心
美元   纽约市
澳元   悉尼
加元   多伦多
新西兰元   奥克兰
南非兰特   约翰内斯堡
瑞士法郎   苏黎世

如果LIBOR货币是欧元, "主要金融中心"是伦敦。

以美元计价的债务证券的授权面额将是1000美元的整数倍。外币债券的授权面额将在适用的招股说明书附件或期限表中列出。

适用于裁定契约的条文

如果要提供的债务证券处于次要地位,除非在有关招股说明书的补充说明或期限表中另有说明或更充分地说明,将适用下列规定。

辅助

在任何解散、清盘、清算或重组时,不论是在破产程序、破产程序、重组或接管程序中,或在为债权人的利益而进行的转让或任何其他对Deere&Company的资产和负债进行整理或以其他方式进行的转让时,Deere&Company的资产一经分配,所有高级负债的持有人均有权获得全额偿付其本金（及保费） ,（如有的话）以及在次级证券持有人之前到期的利息,有权就次级证券的本金（或保费（如有的话）或就次级证券所证明的债务（如有的话）收取利息（如有的话） ,但Deere&Company支付次级证券的本金、保费（如有的话）和利息的义务,在其他方面不会受到影响。此外,在任何时候均不得为次级证券的本金、溢价（如有的话）或利息支付任何款项,除非已足额支付此外,在任何时候均不得为次级证券的本金、溢价（如有的话）或利息支付任何款项,除非已足额支付

15

目录

就高级负债的本金、保费（如有的话）及利息而到期的所有款项,已以金钱或金钱价值作出或妥善规定。

即使有上述情况,如Deere&Company的任何付款是由任何附属证券的受托人或持有人收到的,而该等附属证券的所有高级负债尚未全额偿付,则Deere&Company的任何种类或性质的资产（不论是以现金、财产或证券）的任何付款或分配,次级证券的持有人或受托人有权获得该等支付或分配的清盘人或代理人或其他人,不论是破产受托人、接管人或清盘人或其他方面,必须根据任何契约直接支付予高级债务持有人或其代表,或根据任何契约直接支付予受托人,而根据该契约,任何证明高级债务持有人或由每一人代表的高级债务持有人所持有的任何该等高级债务的文书,在支付任何同时支付或分配给该等高级债务持有人后,必须在必要的范围内全额支付所有仍未支付的高级债务。除非Deere&Company在此分配时全额支付所有高级债务,否则从属证券的分配份额中向高级债务的持有人支付的款项将取代高级债务持有人的权利。除非Deere&Company在此分配时全额支付所有高级债务,否则从属证券的分配份额中向高级债务的持有人支付的款项将取代高级债务持有人的权利。

由于这种从属地位,如果Deere&Company的资产在其破产时分配,Deere&Company的某些普通债权人可能比从属证券的持有人收回更多的资产。《契约条文》规定,这些从属条文不适用于根据《契约条文》的推迟条文持有的信托货币和证券。

高级负债

    •
    Deere&Company的负债

    •
    任何此类债务的续期、延期、修改及退款。

如果本招股章程是就一系列次要证券的发行而交付的,则所附的招股章程附表或期限表将列出截至最近日期我们高级负债的大致数额。

适用于担保债务契约的规定

迪尔公司为加拿大公司债券提供全额和无条件担保

由John Deere Fund和Deere FundCanada Corporation发行的所有担保债务证券将在Deere&Company的担保下得到充分和无条件的担保,担保这些债务证券在到期时（不论是到期时还是其他时候）的本金、溢价（如果有的话）以及利息和"额外金额"的支付。关于支付"额外金额"的讨论,请参阅下文"担保债务证券额外金额的支付" 。根据全面和无条件担保的条款,担保债务证券的持有人在直接针对Deere&Company提起诉讼之前,将不需要对John Deere资助公司和Deere资助加拿大公司行使补救措施。

16

目录

为担保债务证券支付额外款项

除非在适用的招股说明书补充说明或期限表中另有说明,否则任何担保债务证券的所有本金、保费（如有的话）和利息将酌情由John Deere Funds和Deere FundCanada Corporation支付,而不扣除或扣缴任何现行或未来的税款、关税,卢森堡政府（如属约翰迪尔供资公司）或加拿大（如属加拿大迪尔供资公司）或加拿大迪尔供资公司（如属约翰迪尔供资公司或加拿大迪尔供资公司的继承人）或其或其中的任何政治分部或征税当局（除非征收此种税款、关税）征收的任何性质的评估或政府收费,卢森堡（约翰迪尔供资）或加拿大（迪尔供资加拿大公司） （或这种继承人的管辖权）要求评估或政府收费。如果卢森堡、加拿大或约翰迪尔基金或迪尔基金加拿大公司的继承人组织的管辖区要求扣除或扣留任何这些费用,约翰迪尔基金或迪尔基金加拿大公司将作为额外利息支付任何必要的额外款项,使支付给受影响持有人的净额等于在没有扣除或扣留的情况下持有人本应收到的款额。然而,这些"额外数额"将不包括:如果卢森堡、加拿大或约翰迪尔基金或迪尔基金加拿大公司的继承人组织的管辖区要求扣除或扣留任何这些费用,约翰迪尔基金或迪尔基金加拿大公司将作为额外利息支付任何必要的额外款项,使支付给受影响持有人的净额等于在没有扣除或扣留的情况下持有人本应收到的款额。然而,这些"额外数额"将不包括:

    •
    美国或其任何政治分区或征税当局征收的任何税收、关税、评税或其他政府收费的数额；

    •
    税收、关税、评税或其他政府收费的数额,除非是:

    •
    持有人、实益拥有人或代表持有人或实益拥有人的第三者之间存在任何现在或以前的联系,原因是（或在受托人、委托人、受益人成员、股东或对该持有人或实益拥有人拥有权力的人之间） ,如果该持有人或实益拥有人是遗产、信托,与卢森堡（John Deere Funds）或加拿大（Deere Funds Canada Corporation） （或John Deere Funds Canada Corporation的继承人）有某种现在或以前的联系的合伙或公司,组织这种继承人的管辖权（包括作为或曾经作为卢森堡公民或居民（如John Deere Funds或这种继承人的管辖权）或加拿大（如Deere FundCanada Corporation或这种继承人的管辖权）的公民或居民,或正在或曾经从事贸易或企业,或在其中存在或拥有或曾经拥有这种担保债务担保的常设机构）以外的其他管辖权；或者,

    •
    持有人在有关款项到期或提供日期后30天以上,以较晚者为准,出示担保债务担保以供支付；

    •
    担保债务证券的保费或利息本金的扣除或扣缴以外,须缴付的税款、关税、评税或其他政府收费的数额；

    •
    （一）付款代理人需要从担保债务担保的付款中扣缴的任何税款、关税、税款或其他费用,但不能由其他付款代理人扣缴的；

    •
    由于担保债务担保的持有人或实益所有人未遵守John Deere Funds或Deere FundCanada Corporation（视情况而定）或Deere&Company向持有人提出的要求而征收或扣留的任何税收、关税、评税或其他政府收费的数额

17

目录

      如果卢森堡、加拿大或美国的法规、条约、条例或行政惯例要求或规定遵守,作为免除全部或部分税收、关税、评税或其他收费的先决条件,则所有人或作出任何声明或其他类似要求,或满足任何信息或报告要求；

    •
    就John Deere基金而言,对根据12月23日修订的卢森堡法律规定须向担保债务证券的持有人或实益所有人支付的款项,如已扣缴或扣除,2005年（经修订）规定,对在卢森堡设立的付款代理人向卢森堡居民个人支付或分配的某些利息或类似收入的最终扣缴税率为20% ；

    •
    就Deere FundCanada Corporation而言,对担保债务证券的持有人或实益所有人的付款实施的任何扣缴或扣除,须根据加拿大法律（或其政治细分）在Deere FundCanada Corporation发行适用的担保债务证券之日起生效；

    •
    任何遗产、继承、馈赠、销售、转让或个人财产税或任何类似的税项、关税、课税或政府收费的数额；或

    •
    上述税收、关税、摊款或其他政府收费的任何组合。

另外,对于担保债务担保的任何持有人,如属信托或合伙企业,或并非该等债务担保的唯一受益拥有人,则不得支付额外款项,但须符合卢森堡（如属约翰迪尔供资）或加拿大（如属迪尔供资加拿大公司）的法律（或该公司或其中的任何政治分部或征税当局）的规定（或（b）就受益人或受资助人的受益人或受资助人或受资助人的受益人或受资助人或受资助人的受益人或受资助人或受资助人的受益人或受资助人的受益人或受资助人或受益拥有人而言,如该受益人或受资助人是该等受益人或受资助人的持有人,则该受益人或受资助人或受益拥有人无权获得该等额外款项债务担保

招股说明书补充说明书或期限表将描述任何额外的情况,在这种情况下,担保债务证券将不会支付额外的金额。

可选择的税务补偿

除非在适用的招股章程补充说明书或期限表中另有说明,否则除非担保债务证券的利率可变,并且可在任何利息支付日期赎回,否则John Deere Fundor Deere FundCanada Corporation可在任何时间全部而非部分赎回每一系列担保债务证券,条件是:

    •
    由于卢森堡（如属约翰迪尔供资公司）或加拿大（如属加拿大迪尔供资公司）的税法发生任何变化,或组织适用发行人的继承人的任何管辖区（或其或其中的任何政治分部或征税当局） ,将要求加拿大迪尔供资公司或迪尔公司支付额外款项,如上文在"担保债务证券额外款项的支付"项下所解释的,在该系列发行之日或之后生效,或

18

目录

    •
    卢森堡（如属约翰迪尔基金）或加拿大（如属迪尔基金加拿大公司）的任何影响税收的条约的任何变更,或任何组织适用发行人的继承人的管辖区（或其或其中的任何政治分部或征税当局） ,是在迪尔公司或其附属公司向适用发行人借款之日或之后生效的当事方迪尔公司或该等附属公司须扣除或扣留向适用的发行人支付的任何款项的税款,使其能够支付本金、保费（如有的话）或利息。

除未偿付的原始发行贴现担保债务证券外,可按该系列担保债务证券的条款规定的赎回价格赎回,赎回价格等于本金加上赎回日期的应计利息。

不过,在这两种情况下,如果我们可以采取合理措施,避免支付额外款项,或扣除或扣留（视属何情况而定） ,我们便不会获准赎回一系列担保债务证券。

适用于所有索引的条文

以注册形式发行证券

我们可以以注册形式发行债务证券,在这种情况下,我们可以只以簿记形式或以"认证"形式发行债务证券。债务证券只以记账形式发行,将由全球证券代表。我们希望,我们通常将发行债务证券的帐面记录形式,只有全球证券。受托人应当在其办事处登记发行的证券。

如果我们在美国境外向非美国人士发行债券,我们也可以选择以非注册形式发行债券,作为无记名证券。在这种情况下,招股说明书补编或期限表将阐明持有无记名证券的机制,包括接受付款的程序、将无记名证券交换为同一系列的注册证券以及接受通知的程序。招股说明书补充说明或期限表还将描述我们在美国境外维持办事处或机构的要求和美国联邦税法的适用要求。

图书持有人。除非我们在适用的招股说明书附件或期限表中另有说明,否则我们只会以簿记形式发行注册债券。这意味着债务证券将由以保管人名义登记的一个或多个全球证券代表,这些证券将代表参与保管人簿记系统的金融机构持有这些证券。这些参与机构依次持有保存人或其代理人持有的债务证券的实益权益。这些机构可以代表它们自己或客户持有这些利益。

根据每项契约,只有以其名义登记债务担保的人才被确认为该债务担保的持有人。因此,对于以全球形式发行的债务证券,我们只承认保管人为债务证券的持有人,我们将向保管人支付债务证券的所有款项。保管人然后将收到的款项转交给其参与者,参与者将转交给其受益所有人的客户。保管人及其参与人根据彼此或与其客户订立的协议这样做；根据债务证券的条款,他们没有义务这样做。

因此,投资者不会直接持有债券。相反,它们将通过参与保存人簿记系统或通过参与者持有权益的银行、经纪人或其他金融机构,在全球担保中拥有有益的利益。只要债券以全球形式发行,投资者就是债券的间接持有者,而不是持有者。

19

目录

街道名称持有者。在未来,我们可以发行债务证券的认证形式或终止全球证券。在这些情况下,投资者可以选择以自己的名字或以"街头名字"持有其债务证券。以街头名义持有的债务证券是以投资者选择的银行、经纪人或其他金融机构的名义登记的,投资者将通过其在该机构的账户持有这些债务证券的实益权益。

至于以街头名义持有的债务证券,我们只承认以其名义注册的中介银行、经纪人及其他金融机构为该等债务证券的持有人,我们会将该等债务证券的所有款项付予他们。这些机构将把收到的款项转给受益业主的客户,但这只是因为它们在客户协议中同意这样做,或因为它们在法律上被要求这样做。以街头名义持有债券的投资者将是债券的间接持有者,而不是持有者。

法律持有人。我们的义务,以及适用的受托人和我们或适用的受托人雇用的任何第三者的义务,只适用于债务证券的法定持有人。我们对持有全球证券、街头证券或任何其他间接方式的利益的投资者没有义务。无论是投资者选择间接持有债务证券,还是我们只是以全球形式发行债务证券,都是如此。

例如,一旦我们向持有人付款或发出通知,即使根据与保存人参与人或客户达成的协议或法律要求持有人将付款或通知转交间接持有人,但我们并不对此负有进一步的责任。同样,如果我们想为任何目的获得持有人的批准（例如,修订契约或免除违约的后果,或免除我们遵守契约某项条文的义务） ,我们只会向债务证券的持有人,而不是间接持有人寻求批准。持有人是否和如何与间接持有人接触取决于持有人。

当我们提到你时,我们指的是那些投资于本招股说明书所提供的债务证券的人,不管他们是债务证券的持有人还是仅仅是间接持有人。当我们提到你的债务证券时,我们指的是你持有直接或间接利息的债务证券。

对间接持有人的特别考虑。如阁下透过银行、经纪或其他金融机构持有债务证券,不论是只以簿册形式持有,还是以街名持有,我们促请阁下向该机构查询:

    •
    如何处理证券支付及通知；

    •
    是否征收费用；

    •
    如有需要,如何处理要求间接持有人同意的请求；

    •
    如果将来某一系列债务证券获准持有,你是否及如何指示它将以你自己的名义登记的债务证券寄给你,以便你成为持有人；

    •
    如果有违约或其他事件触发持有人需要采取行动保护其利益,则如何行使债务证券的权利；及

    •
    如果债务证券只采用记账形式,保管人的规则和程序将如何影响这些事项。

全球证券

什么是全球安全？如上文所述,我们通常只会以记账形式发行债务证券。全球证券代表一个或任何其他数目的个人

20

目录

债务证券。一般来说,所有以同一全球证券为代表的债务证券都有相同的条款。

每项债务担保只以簿记形式发行,其代表将是我们以我们选择的金融机构或其代理人的名义存入和注册的全球担保。我们为此目的选择的金融机构叫做保管人。除非我们在适用的招股说明书附件或期限表中另有规定,否则纽约的保管人信托公司（简称DTC）将是所有以簿记形式发行的债务证券的保管人。

除非出现特殊终止情况,否则不得将全球担保转让给保存人或其代名人以外的任何人或以其名义登记。我们在"全球安全将终止的特殊情况"下描述这些情况。由于这些安排,保存人或其代理人将是全球证券所代表的所有债务证券的唯一登记所有人和持有人,投资者将被允许仅在全球证券中拥有实益利益。受益人的利益必须通过与经纪人、银行或其他金融机构的账户持有,而这些账户又与保存人或与另一机构的账户持有保存人的账户。因此,以全球担保为代表的投资者将不是债务担保的持有者,而只是全球担保受益利益的间接持有者。

全球证券的特别考虑。作为间接持有人,投资者与全球担保有关的权利将受投资者金融机构和保存人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律的管辖。持有全球担保的保存人将被视为以全球担保为代表的债务证券的持有人。

如果债务证券仅以全球证券的形式发行,投资者应了解以下情况:

    •
    投资者不能以其名义登记债务证券,也不能为其在债务证券中的权益取得非全球证书,除非我们在下文描述的特殊情况。

    •
    投资者将是间接持有人,必须向其本人的银行或经纪人支付债务证券和保护其与债务证券有关的法律权利,正如我们在上文"以注册表格发行证券"中所述。

    •
    投资者可能无法将债券权益出售给一些保险公司和其他法律规定只能以非记账形式持有其证券的机构。

    •
    在代表债务证券的证书必须交付给质押的贷款人或其他受益人才能使质押有效的情况下,投资者可能无法在全球担保中质押其权益。

    •
    保存人的政策可能会不时改变,它将管理与投资者对全球安全的利益有关的付款、转让、交换和其他事项。我们和受托人对保存人行动的任何方面或对其在全球担保中的所有权权益记录都没有责任。我们和受托人也不以任何方式监督保管人。

    •
    如果我们赎回的债券少于某一系列或某一部分的所有债务证券,DTC的做法是通过抽签确定从持有该系列或某一部分的每个参与者那里赎回的数额。

    •
    投资者须向有关受托人发出行使任何选择权的通知,选择通过其参与人偿还其债务证券,并交付有关债务

21

目录

      通过使其参与者将其在DTC记录上的债务证券中的权益转让给适用的受托人而发行的证券。

    •
    DTC要求那些购买和出售存放在其簿记系统中的全球证券的权益的人立即使用现有资金。您的经纪人或银行也可能要求您在购买或出售全球安全利益时立即使用可用资金。

    •
    参与保存人簿记制度并通过该制度投资者对全球证券拥有权益的金融机构也可能有自己的政策,影响债务证券的付款、通知和其他事项。投资者所有权链中可能存在多个金融中介。我们不监督这些中间人的行动,也不负责这些中间人的行动。

终止全球安全的特殊情况。在下文所述的一些特殊情况下,全球证券将终止,其权益将交换为非全球形式的证书（经证明的证券） 。在该交易所之后,是否直接持有经证明的债务证券,还是以街头名义持有,将由投资者决定。投资者必须咨询他们自己的银行或经纪人,以了解如何在全球证券终止时将他们的利益转移到他们自己的名下,使他们成为持有者。我们已在上文"以注册表格发行证券"中描述了持有人和街道名称投资者的权利。

终止全球安全的特殊情况如下:

    •
    （二）保管人通知我们不愿意、不能够或者不再有资格继续担任全球安全保管人的,我们不指定其他机构在60天内担任保管人的；

    •
    如果我们通知受托人我们希望终止该全局安全（须遵守DTC的程序） ；或

    •
    如果违约事件发生在以该全球证券为代表的债务证券上,并且没有得到纠正或放弃；我们稍后在"违约事件"下讨论违约问题。

招股说明书补编或期限表可列出终止全球证券的情形,该全球证券只适用于招股说明书补编或期限表所涵盖的特定一系列债务证券。如果全球证券终止,只有保存人,而不是我们或适用的受托人,负责决定以何种机构的名义登记全球证券所代表的债务证券,因此,谁将是这些债务证券的持有人。

付款和付款代理人

我们会向适用受托人纪录中所列的人支付利息,即在每个到期日期之前的某一天营业结束时作为债务担保的拥有人支付利息,即使该人在到期日期不再拥有债务担保。那天,通常在利息到期日之前大约两周,被称为"记录日期" 。由于我们将在一个利息期限内将所有的利息支付给持有人在记录日期,持有人购买和出售债务证券必须在他们之间计算出适当的购买价格。最常见的方式是根据买卖双方在特定利息期间各自的所有权期限公平地调整债券的销售价格,以便在买卖双方之间按比例分摊利息。这个按比例分摊的利息数额被称为"应计利息" 。

除了契约所列及下文所述的"违约-公约违约"及"违约-全面违约"外,我们在为该等证券持有人的利益而向受托人或付款代理人缴存全部款项时,不论受托人或付款代理人向该等证券持有人的付款其后受到禁止或其他限制,我们对该等系列债务证券的付款义务均已终止。

22

目录

全球证券付款。我们将按照保存人的适用政策,不时支付全球担保费用。根据这些政策,我们将直接向保存人或其代理人支付款项,而不是向在全球安全中拥有实益利益的任何间接持有人支付款项。间接持有人获得这些付款的权利将受保存人及其参与人的规则和做法管辖,如"全球证券--什么是全球证券"下所述。

证券付款。我们将按照以下非全球认证形式支付债务担保。我们将在利息支付日期（如下所定义）支付利息,利息支付日期是在利息支付日期（如下所定义）向持有人发出的支票,支票上列明在正常记录日期（如下所定义）的适用受托人纪录上的其地址。如有任何本金及保费支付,我们会在适用受托人在纽约、纽约的办事处及/或在招股说明书附件或期限表或通知书内指明的其他办事处,向持有人支付,以防止交出债务保证。

或者,如果持有人要求我们这样做,我们将通过电汇即时可用资金到纽约市银行的账户,在到期日期支付债务担保到期的任何款项。如欲要求电汇付款,持有人必须在要求电汇付款到期前至少15个工作日,向适用的受托人或其他付款代理人发出适当的转让指示。在利息支付日期到期的任何利息支付,必须由持有人在有关的定期记录日期发出指示。任何电线指令,一旦适当地给出,将保持有效,除非和直到新的指令被以上述方式给出。

办公室关闭时付款。如果在不是营业日的日子,债务保证金到期支付,我们将在第二天即营业日支付。在这种情况下,在下一个营业日支付的款项将按契约处理,犹如它们是在原来的到期日期作出的,除非附上招股说明书补充或期限表另有说明。这种付款不会导致任何债务担保或契约下的违约,而且从最初到期日期到第二天即营业日,付款额不会产生利息。

        账簿持有人和其他间接持有人应咨询其银行或经纪人,了解他们将如何收到债务证券的付款。

可选择的赎回、偿还和回购

债务担保的招股说明书补充说明或期限表将显示Deere&Company、John Deere资助公司或Deere资助加拿大公司是否有权在规定的到期日之前赎回其发行的债务担保,以及赎回可能发生的价格和日期或期限。如果我们获准赎回债务担保,我们可以在赎回日期前至少60天通知受托人和付款代理人行使选择权。在赎回日期前至少30天但不超过60天,受托人将邮寄通知或安排付款代理人将赎回通知邮寄给持有人。如果债务证券只是部分赎回,我们将发行新的债务证券或债务证券作为未赎回部分。

除非在适用的招股说明书补充说明或期限表中另有规定,否则授予Deere&Company、John Deere Funde或Deere FundCanada Corporation任选赎回其发行的债务担保的任何权利,将是在某些税务事件发生时,在上文"任选赎回税务"项下规定的范围内,除了其赎回债务担保的权利之外的权利。

与债务担保有关的招股说明书补充说明书或期限表亦会显示你是否有权选择由适用的发行人在规定的到期日之前偿还债务,以及偿还债务的价格和日期或期限。

23

目录

如要在你当选时偿还债务保证,我们必须在选择偿还日期前至少30天,但不超过45天,如果以核证表格形式,在债务保证正式完成的背面填写题为"选择选择偿还"的表格。你亦可向付款代理人发出国家证券交易所或金融工业监管局（ "FINRA" ）成员或美国商业银行或信托公司的传真或信件,说明偿还的详情,包括担保债务保证及名为"选择选择偿还"的表格将在该传真或信件发出后五个营业日内收到。如果你提出偿还债务的担保,这种行为将是不可撤销的。如果剩余的未偿还本金是授权面额,则可以对少于债务担保的全部本金行使偿还选择权。如果您选择部分还款,您的债务担保将被取消,我们将发行新的债务担保或债务证券的余额。

DTC或其代理人将是每个全球证券的持有者,并且将是唯一可以行使偿还权的一方。如果你是全球证券的受益所有者,并且你想行使你的偿还权,你必须指示你的经纪人或间接参与者,通过这些经纪人或间接参与者持有你的利息,通知DTC。您应该咨询您的经纪人或这样的间接参与者,讨论适当的截止时间和给予此指令的任何其他要求。任何此种指示的发出都是不可撤销的。

如果债务担保是原始发行的贴现债务担保（ "OID Notes" ） （下文所界定的索引债务担保除外） ,在债务担保到期前的赎回或偿还应支付的款额将是赎回或偿还日期（视属何情况而定）的摊销面值。OID债券的摊销面值将等于（i）适用的招股章程补充说明书或定期债券中规定的发行价格,加上（ii）发行价格与在招股章程补充说明书或定期债券中描述的收益率至到期日（按照普遍接受的美国债券收益率计算原则计算）的债务担保本金之间的部分差额。然而,在任何情况下,OID债券的摊销面值都不会超过其本金。

我们可以在任何时候在公开市场以任何价格购买债券。我们可以持有、转售或交出我们购买的任何债务证券,以取消这些证券。

转换和交换

如果任何债务证券可兑换成其他证券或可兑换成其他证券,招股说明书补充说明书或期限表将解释转换或交换的条款和条件,包括转换价格或交换比率（或计算方法） 、转换或交换期限（或如何确定期限） ,如果转换或交换是强制性的,或由持有人或我们选择,调整转换价格或汇率的规定,以及在赎回相关债券时影响转换或交换的规定。这些条款还可包括一些规定,根据这些规定,债务证券持有人在转换或交换时收到的其他证券的数目或数额将根据招股说明书补编或期限表中所述的其他证券的市场价格计算。这些条款还可包括一些规定,根据这些规定,债务证券持有人在转换或交换时收到的其他证券的数目或数额将根据招股说明书补编或期限表中所述的其他证券的市场价格计算。

利息和利率

    一般

每个债务担保将从最初发行之日起或从招股说明书补编或期限表中规定的日期开始累积利息。有关招股说明书的补充说明书或期限表,将每项债务证券指定为固定利率债券、浮动利率债券、摊销债券或索引债券,并列出利率或说明利率的确定方法,

24

目录

包括任何扩展和/或扩展倍增器。对于索引说明,相关的招股说明书补充说明或期限表也将描述本金和利息的计算和支付方法。浮动利率债券或索引债券的招股说明书补充说明书或期限表也可规定最高利率和最低利率。除有关招股说明书补充说明或期限表另有规定外,浮动利率债券每个有关利率重置期间的最低利率为百分之零。

债务担保可以作为固定利率债券或浮动利率债券发行,也可以作为结合固定和浮动利率条款的债务担保发行。

债务担保的每项利息支付将包括从发行日期、指定日期或最后一次利息支付日期（视属何情况而定）至但不包括适用的利息支付日期或到期日期（视属何情况而定）的应计利息。

以美元计价的债务证券的利息将以支票的形式支付,支票的支付日期不包括到期日期,支票将在证券登记册上的持有人的地址发给有权支付利息的人,或者根据我们的选择,通过电汇到持有人维持的银行账户。以美元计价的债务证券的利息将以支票的形式支付,支票的支付日期不包括到期日期,支票将在证券登记册上的持有人的地址发给有权支付利息的人,或者根据我们的选择,通过电汇到持有人维持的银行账户。以美元计价的债务证券的本金、溢价（如有的话）及利息,连同到期日期应计及未付的利息,在交出这些债务证券后,将立即以可动用的资金在纽约市有关受托人的公司信托办事处支付,或在我们选择的情况下,通过电汇直接可用资金到适用登记持有人在到期日前至少15个日历日指定的银行账户,提供特定银行有适当的设施接受这些付款,特定的债务担保将在我们为此目的在纽约市维持的办事处或机构提交和交出,以便受托人按照其正常程序支付这些款项。

    固定汇率票据

固定利率债券的招股章程补充说明书或定期票据（ "固定利率票据" ）将指明在该招股章程补充说明书或定期票据指明的日期（每个固定利率票据的"支付利息日期" ）每半年支付一次的固定利率。除非招股说明书或期票另有规定,否则固定利率债券的利息将按12个30个月的360天计算。如指明的到期日期、赎回日期或还款日期（连同称为"到期日期" ）或任何固定利率债券的利息支付日期并非营业日,则该债券的本金、保费（如有的话）及利息将于下一个营业日支付,而在如此延迟的付款的到期日期或利息支付日期之后,不会产生利息。固定利率票据的利息将从每个正常记录日期起支付给记录持有人。除非招股说明书附件或期限表另有规定,否则"定期记录日期"将是适用的利息支付日期之前的第十五个日历日（不论是否营业日） 。

    原始发行折扣券

我们可以发行OID债券（包括零息债券） ,这些债券是以到期日应付本金折扣发行的债券。动物卫生组织债券可能不会定期支付利息。对于OID票据,利息通常在票据有效期内累积,并在到期日支付。一旦偿还、偿还或加速动物卫生组织债务到期,应支付的数额将按"任择赎回、偿还和返还"确定。这一数额通常低于规定到期日的应付数额。

25

目录

    摊销票据

我们可以发行摊销债务证券,即固定利率票据,在每项债务证券的有效期内,分期支付本金和利息（ "摊销票据" ） 。摊销票据的付款首先适用于到期利息,然后适用于未支付本金的减少。摊销说明的相关招股说明书补充说明书或期限表将包括一份载有偿还信息的表格。

    浮动汇率票据

其利息是通过参考利率基础或公式来确定的每种债务担保在本文中被称为"浮动利率票据" 。该基础或公式可以基于:

    •
    商业票价；

    •
    LIBOR；

    •
    欧元；

    •
    联邦基金利率；

    •
    优惠利率；

    •
    国库利率；

    •
    第十一地区资金成本率；或者

    •
    另一个协商的利率基础或公式。

招股说明书的补充或期限表还将指示任何利差和/或利差乘数,这将应用于利率公式来确定利率。任何浮动利率债券可以具有最大或最小利率限制。除了任何最高利率限制外,浮动利率票据的利率在任何情况下都不会高于纽约法律允许的最高利率,因为美国普遍适用的法律也可以修改这一利率。

我们将指定一名计算代理人计算浮动利率债券的利率。除非我们在招股说明书补充说明书或期限表中确定不同的一方,付款代理人将是每份说明的计算代理人。

除非招股说明书增补本或条款表另有规定,否则与利息厘定日期有关的"计算日期" （如适用的话）须为（i）利息厘定日期后的第十个日历日的较早日期,如该日期并非营业日,则为下一个营业日,或（ii）紧接有关利息支付日期或到期日期（视属何情况而定）之前的营业日。

根据任何浮动利率债券的受益持有人的要求,计算代理将提供当时有效的利率,如果不同,当可用时,将在下一个利率重置日期（如下定义）生效的浮动利率债券的利率。

利率的变化。每张浮动利率债券的利率可以每日、每周、每月、每季度、每半年、每年或在其他指定基础上重置。此期间为"利息重置期间" ,而每个利息重置期间的第一天为"利息重置日期" 。除非招股说明书附件或期限表另有规定,否则利息重置日期为:

    •
    为每日、每个营业日重置的有趣注释；

    •
    为每周重置利息的债券（库存利率债券除外） ,每周星期三；

26

目录

    •
    每周重置利息的国库券,每周星期二；

    •
    每月重置的利息票据,每月第三个星期三；

    •
    每年三月、六月、九月及十二月的第三个星期三,按季重置的利息债券；

    •
    每半年发行一次的有关票据,每年两个月的第三个星期三在适用的招股说明书附件或期限表中注明；及

    •
    对于每年重置的利息债券,每年第三个星期三在适用的招股说明书补充或期限表中注明。

相关的招股说明书补充说明书或期限表将描述每份说明的初始利率或利率公式。该利率将有效到下列利率重置日期。此后,利率将是在每个利率确定日期上确定的利率。每次确定新的利率时,在下面的利率重置日期变得有效。如果任何利息重置日期不是营业日,则将利息重置日期推迟到下一个营业日,但LIBOR和EURIBOR票据的情况除外,如果下一个营业日在下一个日历月份,则利息重置日期是紧接在营业日之前。

日期利率被确定。所有LIBOR票据的利息确定日期将是紧接适用的利息重置日期之前的第二个伦敦营业日（除非LIBOR货币为英镑,在这种情况下,利息确定日期将是利息重置日期） 。

欧元票据的利息确定日期将是紧接适用的利息重置日期之前的第二个TARGET商务日。

库存利率债券的利息确定日期为通常拍卖指数到期国库券的利息重置日期的一周。"指数到期日"是指计算相关利率基础或公式的票据或债务的到期日。国库券通常在每周的星期一拍卖,除非那一天是法定假日,在这种情况下拍卖通常在星期二举行。有时候拍卖会是在上周五举行的。如果拍卖是在前一个星期五举行的,那天将是与下周发生的利息重置日期有关的利息确定日期。

所有商业票据利率、联邦基金利率和优惠利率票据的利率确定日期将是利率重置日期之前的第一个营业日。

第十一区基金利率票据的利息确定日期是在旧金山联邦住房贷款银行公布适用利率前一个月的最后一个营业日。

与浮动利率债券有关的利息厘定日期,以两个或两个以上的利率基数厘定利率,将是最近的营业日,即在适用的浮动利率债券的每个利率的适用利率重置日期前至少两个营业日,而每个利率基数是可厘定的。

利息的支付。除非招股说明书附件或期限表另有规定,利息的支付方式如下:

    •
    为每月第三个星期三每日、每周或每月重置的利息；

    •
    为每年三月、六月、九月及十二月的第三个星期三的按季应付利息债券；

27

目录

    •
    （二）在适用的招股说明书补充说明书或者期限表规定的两个月内,每半年支付利息的票据；

    •
    每年须缴付利息的票据,在适用的招股章程补充说明书或期限表所指明的月份的第三个星期三（每个星期三,就浮动利率票据而言,须缴付利息的日期） ；及

    •
    到期时,赎回或偿还。

浮动利率债券的利息,须自其发行日期后的第一个利息支付日期开始,在每个正常利息支付日期之前的第十五天（不论是否营业日）即营业终结时,向记录持有人支付,除非发行日期是在正常利息支付日期之后,以及在有关的利息支付日期之前,在这种情况下,将在发行日期之后的第二个利息支付日期之前的正常记录日期向业务结束时的记录持有人支付款项。如果利息支付日期（但不是到期日期）不是营业日,则利息支付日期将推迟到下一个营业日。然而,在LIBOR和EURIBOR票据的情况下,如果下一个营业日在下一个日历月份,利息支付日期将是紧接着的营业日之前。如任何浮动利率债券的到期日期并非营业日,则该债券的本金、保费（如有的话）及利息将于下一个营业日支付,而在如此延迟的付款的到期日期之后,则不会产生利息。如果利息支付日期（但不是到期日期）不是营业日,则利息支付日期将推迟到下一个营业日。然而,在LIBOR和EURIBOR票据的情况下,如果下一个营业日在下一个日历月份,利息支付日期将是紧接着的营业日之前。如任何浮动利率债券的到期日期并非营业日,则该债券的本金、保费（如有的话）及利息将于下一个营业日支付,而在如此延迟的付款的到期日期之后,则不会产生利息。

浮动利率债券的应计利息是通过将债券本金乘以应计利率来计算的。应计利息系数是计算应计利息期间每天计算的利息系数的总和。每天的利率系数是通过将当日生效的利率除以（1）一年中的实际天数（如国库券）或（2）360（如其他浮动利率债券）来计算的。根据两个或两个以上的利率基数计算利率的浮动利率票据的利率系数,将在每一期间以相同的方式计算,犹如只适用一个适用的利率基数一样。任何计算得出的所有百分比都四舍五入到最近的百分之十万分之一个百分点,五个百分之一百分点向上四舍五入。例如,9.876545% （或.09876545）将四舍五入到9.87655% （或.0987655） 。计算中使用的美元数额四舍五入到最近的美分（其中一半是向上四舍五入） 。

商业纸币汇率。任何利息确定日期的"商业票据利率"是指该日期的商业票据的货币市场收益率,该商业票据的指数到期日期载于《H.15每日更新》中的相关招股说明书补编或期限表中,或在纽约市时间下午3:00之前用于显示该利率的其他公认电子资料来源,标题为"商业票据-非金融票据" 。

如果无法如上所述确定商业票面费率,将遵循以下程序:

    •
    如果该汇率在计算日期的纽约市时间下午3:00之前没有在H.15Daily Update或另一个公认的电子资料来源中公布,则计算代理人将确定商业票据汇率为纽约市三家主要的美元商业票据交易商（其中可能包括代理商或承销商或其附属公司）在纽约市时间上午11:00提供的平均汇率的货币市场收益率为来自国家认可的统计评级机构的债券评级为"Aa"或相当于"Aa"的工业发行人而设的招股说明书补编或期限表中描述的具有指数到期日的商业票据的利息确定日期。计算代理将选择上述三家经销商（与我们协商后） 。计算代理将选择上述三家经销商（与我们协商后） 。

28

目录

    •
    如果计算代理商所选的经销商少于三名,则商业纸张利率仍为当日生效的商业纸张利率。

"H.15每日更新"是指通过联邦储备系统理事会网站http: //www.federal reserve.gov/Release-h15或任何后续网站或出版物每日更新H.15。

"货币市场收益率"是指根据以下公式计算的收益率（以百分比表示） :

GRAPHIC

其中"D"是指以银行贴现率为基础并以十进制表示的商业票据的适用年利率, "M"是指计算利息的重置期间的实际天数。

LIBOR笔记任何利率厘定日期的"LIBOR"是指在LIBOR货币内的存款利率,而该等存款利率是在路透社（或由ICE基准管理有限公司或其任何继承人提名的任何继承服务）第01页（或为显示指定的主要银行在伦敦的银行间利率而在该等服务上取代该等服务的任何其他页面）显示在该等服务上（路透社网页LIBOR01）伦敦时间,在这样的LIBOR利息确定日期。

如果无法如上所述确定LIBOR,将遵循以下程序:

    •
    The calculation agent shall request the principal London offices of each of four major reference banks (which may include an agent or underwriter or its affiliates) in the London interbank market, as selected by us to provide the calculation agent with its offered quotation for deposits in the designated LIBOR Currency for the period of the Index Maturity specified in the applicable prospectus supplement or term sheet, commencing on the related Interest Reset Date, to prime banks in the London interbank market at approximately 11:00 a.m., London time, on such LIBOR Interest Determination Date and in a principal amount that is representative for a single transaction in the designated LIBOR Currency in such market at such time. If at least two such quotations are so provided, then LIBOR on such LIBOR Interest Determination Date will be the arithmetic mean calculated by the calculation agent of such quotations. If fewer than two such quotations are so provided, then LIBOR on such LIBOR Interest Determination Date will be the arithmetic mean calculated by the calculation agent of the rates quoted at approximately 11:00 a.m., in the applicable Principal Financial Center (as described above), on such LIBOR Interest Determination Date by three major banks (which may include an agent or underwriter or its affiliates) in such Principal Financial Center selected by us for loans in the designated LIBOR Currency to leading European banks, having the Index Maturity specified in the applicable prospectus supplement or term sheet and in a principal amount that is representative for a single transaction in the designated LIBOR Currency in such market at such time; 提供, 然而,如我们如此选择的银行没有引用本句所述的内容,则自该LIBOR利息确定日期起确定的LIBOR,即为该LIBOR利息确定日期起生效的LIBOR。

    •
    尽管如此,如果我们确定LIBOR已被永久终止,计算代理人（按照我们的指示）将使用符合公认市场惯例的中央银行、储备银行、货币当局或任何类似机构（包括其任何委员会或工作组）选择的替代LIBOR（LIBOR替代利率）和每个未来的利率确定日期。作为

29

目录

      在此种替代的一部分中,计算代理人将按照我们的指示,在每种情况下,对LIBOR替代利率或其利差以及营业日惯例、利息确定日期和相关规定和定义作出调整,以符合公认的市场惯例,将LIBOR替代利率用于债务债务,如相关浮动利率票据。如果市场没有明确共识,认为有关利率是否已取代传统的利率,我们可以委任独立财务顾问（ "IFA" ）专责厘定适当的利率,以及作出任何调整,而IFA的决定对我们、计算代理人及有关浮动利率票据的持有人具有约束力。然而,如果我们确定LIBOR已被永久终止,但对于是否有任何利率取代LIBOR在习惯市场使用方面没有明确的市场共识,而且由于任何原因,LIBOR的替代利率尚未确定,那么从LIBOR利率确定日期起确定的LIBOR将是在LIBOR利率确定日期生效的LIBOR。

        "LIBOR货币"指适用的招股章程补充说明书或期限表所指明的货币,而该等货币须计算利率,或如适用的招股章程补充说明书或期限表未指明利率,则为美元。

欧元票据。任何利息确定日期的"欧元汇率"是指在适用的招股说明书补编或期限表中具体规定的指数到期日的欧元存款提供的汇率,从欧元汇率确定日期之后的第二个TARGET商业日开始计算,因为该汇率出现在欧元汇率确定日期的路透社网页EURIBOR01上,时间为布鲁塞尔时间上午11:00。

如果无法如上所述确定欧洲原子能机构,将遵循以下程序:

    •
    欧元兑美元将根据这种欧元兑美元利率确定日期,大约在布鲁塞尔时间上午11:00确定,在这种利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期,欧元兑美元利率确定日期由欧元兑美元利率确定日期开始,欧元兑美元利率确定日期由欧元兑美元利率确定日期开始,欧元兑美元利率确定日期由欧元兑美元利率确定日期开始和代表性的数量。计算代理人将要求这些银行的主要欧元区办事处提供其利率报价。如果提供至少两个报价,欧元对这种欧元利率确定日期将是报价的算术平均值。计算代理人将要求这些银行的主要欧元区办事处提供其利率报价。如果提供至少两个报价,欧元对这种欧元利率确定日期将是报价的算术平均值。

    •
    如果如上所述提供的报价少于两个,欧洲央行对这种欧洲央行利率确定日期的欧元贷款将是我们选择的欧元区三大银行（其中可能包括代理人或承销商或其附属机构）在布鲁塞尔时间上午11:00向欧元区主要银行报价的下列贷款利率的算术平均数:具有这种欧洲央行指数到期日的欧元贷款,从这样的欧元利率重置日期开始,并且以当时代表该市场上单一交易的欧元数额开始。

    •
    如果我们选择的银行数量少于上述三家,截至欧洲央行利率确定日期的欧洲央行将在这种欧洲央行利率确定日期生效,但如果初始利率在这种欧洲央行利率确定日期生效,则新的利率重置期间将继续有效。

    •
    尽管如此,如果我们确定欧洲汇率办法已永久中止,计算代理人（按照我们的指示）将使用欧洲汇率办法（ "欧洲汇率办法替代率" ）的替代品,并在今后每个利率确定日期使用中央银行、储备银行、货币当局或任何

30

目录

      符合公认市场惯例的类似机构（包括其任何委员会或工作组） 。作为这种替代办法的一部分,计算代理人将按照我们的指示,对欧洲汇率替代办法或其利差以及营业日惯例、利率确定日期和相关规定和定义作出调整,在每种情况下都符合公认的市场惯例,即对相关浮动利率票据等债务债务使用欧洲汇率替代办法。如果没有明确的市场共识,关于是否有任何利率取代欧洲汇率在惯常市场使用,我们可以委任一个IFA作为我们的唯一酌处权,以确定一个适当的欧洲汇率替代利率和任何调整,IFA的决定将对我们、计算代理人和有关浮动利率票据的持有人具有约束力。然而,如果我们确定欧洲汇率办法已被永久中止,但对于是否有任何汇率取代欧洲汇率办法在习惯市场使用方面没有明确的市场共识,而且由于任何原因,欧洲汇率办法的替代汇率尚未确定,那么从欧洲汇率办法的利息确定日期起确定的欧洲汇率办法应是在欧洲汇率办法的利息确定日期起生效的欧洲汇率办法。

联邦基金利率票据。"联邦基金利率"将参照适用的招股说明书补编或期限表中规定的"联邦基金（实际）利率" 、 "联邦基金开放利率"或"联邦基金目标利率"计算。联邦基金利率是由计算代理人根据下列规定就与浮动利率债券有关的任何利率确定日期（联邦基金利率确定日期） "联邦基金利率确定日期" ）确定的利率:

    •
    如果联邦基金（有效）利率是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,则自适用的联邦基金利率确定日期起的联邦基金利率应为《H.15日最新消息》中公布的美元联邦基金的利率,或为显示适用利率而使用的其他公认电子资源的利率,标题为"联邦基金（有效） " 。

    •
    如果"联邦基金（实际）利率"是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,而这种联邦基金利率无法如上所述确定,则将遵循以下程序。如果"联邦基金（实际）利率"是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,而这种联邦基金利率无法如上所述确定,则将遵循以下程序。联邦基金利率纽约市时间,联邦基金利率确定日期之后的营业日；但是,条件是,如经计算代理人如此选择的经纪人没有引述本句所提及的内容,则自该联邦基金利率厘定日期起确定的联邦基金利率,将为该联邦基金利率厘定日期起生效的联邦基金利率。

    •
    如果联邦基金开放利率是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,则自适用的联邦基金利率利率确定日期起,联邦基金利率应为相关指数到期日标题"联邦基金"下的利率,并与标题"开放"相对,因为该利率显示在路透社第5页（或在该服务上可能取代该页面的任何其他页面） （ "路透社第5页" ）或者,如果这样的利率在纽约市时间下午3:00之前没有出现在路透社第5页,则在计算日期当天,联邦基金利率为联邦基金利率确定日期当天的利率将显示在FFPREBON Index网页上

31

目录

      Bloomberg L.P. （ "Bloomberg" ） ,这是Prebon Yamane（或其继任者）在Bloomberg上报告的联邦基金开放率。

    •
    如果"联邦基金开放利率"是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,而这种联邦基金利率无法如上所述确定,则将遵循以下程序。如果"联邦基金开放利率"是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,而这种联邦基金利率无法如上所述确定,则将遵循以下程序。联邦基金利率联邦基金利率确定日期；提供, 然而,如经计算代理人如此选择的经纪人没有引述本句所提及的内容,则自该联邦基金利率厘定日期起确定的联邦基金利率,将为该联邦基金利率厘定日期起生效的联邦基金利率。

    •
    如果联邦基金目标利率是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,则自适用的联邦基金利率利率确定日期起的联邦基金利率应为彭博FDTR指数页面上显示的日期。如果在纽约市时间下午3:00,在Bloomberg的FDTR指数页面上没有出现这样的利率,则在计算日期的纽约市时间下午3:00,这样的联邦基金利率利率确定日期将是当天出现在路透社网页USFFTARGET= "路透社网页USFFTARGET= "上的联邦基金利率= （或任何其他可能取代该网页的服务） 。

    •
    如果"联邦基金目标利率"是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,而这种联邦基金利率无法如上所述确定,则将遵循以下程序。如果"联邦基金目标利率"是适用的招股说明书补编或期限表中规定的联邦基金利率,而这种联邦基金利率无法如上所述确定,则将遵循以下程序。联邦基金利率联邦基金利率确定日期；提供, 然而,如经计算代理人如此选择的经纪人没有引述本句所提及的内容,则自该联邦基金利率厘定日期起确定的联邦基金利率,将为该联邦基金利率厘定日期起生效的联邦基金利率。

最高利率票据。任何利息确定日期的"优惠利率"是在H.15每日更新中公布的当日利率,或为显示此种利率而使用的其他公认电子资源,标题为"银行优惠贷款" 。

如果不能如上所述确定总利率,将遵循以下程序:

    •
    如果利率在计算日期的纽约市时间下午3:00之前没有在H.15Daily Update或另一个公认的电子资料来源中公布,则计算代理人将确定优惠利率为路透社屏幕上指定为"USPRIME1Page"的每家银行公开宣布的利率的平均值,作为该银行截至上午11:00的优惠利率或基准贷款利率,纽约市时间在利息确定日期。

    •
    如果在利率确定日期的路透社网页USPRIME1上出现少于4个利率,那么优惠利率将是所报优惠利率或基准贷款利率的平均值

32

目录

      （根据一年中除以360天的实际天数）截至业务结束之日,三家主要银行（包括一名代理人、承销商或其附属机构）在纽约市选定的计算代理人（经与我们协商）确定利息。

    •
    如果计算代理机构选定的银行没有如上所述报价,则优惠利率仍为当日生效的优惠利率。

        "路透社网页usprime1"指在路透社（或任何后续服务）上显示在"USPRIME1Page" （或其他可能取代USPRIME1Page的服务）上,以显示美国主要银行的优惠利率或基本贷款利率。

国库券。任何利息确定日期的"国库券利率"是指拍卖美国的直接债务（ "国库券" ）的利率,该利率是指在路透社USAUCTION10页（或在此种服务上可能取代该页的任何其他页面）或USAUCTION11页（或在此种服务上可能取代该页面的任何其他页面）或路透社USAUCTION11页（或在此种服务上可能取代该页面的任何其他页面）上显示的招股说明书补充说明或期限说明书标题"INVIEST RATE"下指明的指数到期日,如果没有在纽约市时间下午3:00在相关计算日期如此公布,则在"美国政府证券/国库券/拍卖高"标题下公布H.15Daily Update中公布的国库券或为显示这种利率而使用的其他公认电子资源的债券当量收益率（如下所定义） 。如果在有关的计算日期纽约市时间下午3:00之前在有关的《H.15日最新消息》或其他认可来源中没有如此公布这种利率,则在这种利率确定日期的国库券利率应为美国财政部公布的这种国库券的拍卖利率的债券等价收益率。如果美国财政部在这种计算日期没有如此公布这种拍卖率,或者如果没有举行这种拍卖,则该等库券利率厘定日期的库券利率,须为该等库券利率厘定日期的债券的等值收益率,而该等库券的指数到期日期须在有关计算日期的纽约市下午3时前,在适用的招股章程补充说明书或其他认可电子资料来源刊登于H.15Daily Update或其他认可电子资料来源,然后,该国库券利率确定日期的国库券利率应由计算代理人计算,并应为该计算代理人选定的三名主要美国政府证券交易商（包括代理人或承销商或其附属公司）在该国库券利率确定日期纽约市时间下午3时30分左右二级市场投标率的算术平均值的债券等值收益率（经与我们协商后）发行剩余到期日最接近适用招股说明书补充或期限表所列指数到期日的国库券；如果在有关的计算日期纽约市时间下午3:00之前在有关的《H.15日最新消息》或其他认可来源中没有如此公布这种利率,则在这种利率确定日期的国库券利率应为美国财政部公布的这种国库券的拍卖利率的债券等价收益率。任何利息确定日期的"国库券利率"是指拍卖美国的直接债务（ "国库券" ）的利率,该利率是指在路透社USAUCTION10页（或在此种服务上可能取代该页的任何其他页面）或USAUCTION11页（或在此种服务上可能取代该页面的任何其他页面）或路透社USAUCTION11页（或在此种服务上可能取代该页面的任何其他页面）上显示的招股说明书补充说明或期限说明书标题"INVIEST RATE"下指明的指数到期日,如果没有在纽约市时间下午3:00在相关计算日期如此公布,则在"美国政府证券/国库券/拍卖高"标题下公布H.15Daily Update中公布的国库券或为显示这种利率而使用的其他公认电子资源的债券当量收益率（如下所定义） 。如果在有关的计算日期纽约市时间下午3:00之前在有关的《H.15日最新消息》或其他认可来源中没有如此公布这种利率,则在这种利率确定日期的国库券利率应为美国财政部公布的这种国库券的拍卖利率的债券等价收益率。如果美国财政部在这种计算日期没有如此公布这种拍卖率,或者如果没有举行这种拍卖,则该等库券利率厘定日期的库券利率,须为该等库券利率厘定日期的债券的等值收益率,而该等库券的指数到期日期须在有关计算日期的纽约市下午3时前,在适用的招股章程补充说明书或其他认可电子资料来源刊登于H.15Daily Update或其他认可电子资料来源,然后,该国库券利率确定日期的国库券利率应由计算代理人计算,并应为该计算代理人选定的三名主要美国政府证券交易商（包括代理人或承销商或其附属公司）在该国库券利率确定日期纽约市时间下午3时30分左右二级市场投标率的算术平均值的债券等值收益率（经与我们协商后）发行剩余到期日最接近适用招股说明书补充或期限表所列指数到期日的国库券；但是,条件是,如经计算代理人如此选择的交易商没有引述本句所提及的内容,则由该决定日期决定的库务率,即为在该决定日期生效的库务率。

"债券当量收益率"是指根据以下公式计算的收益率（以百分比表示） :

GRAPHIC

其中"D"是指在银行贴现基础上报价并表示为十进制的国库券的适用年利率, "N"是指365或366（视情况而定） ,而"M"是指在适用的利息重置期间的实际天数。

第十一区基金成本汇率票据。任何利息确定日期的"第十一区基金费用利率"是指在路透社COFI/ARMS页面（或任何其他页面可能取代该服务的指定页面）上显示的利息确定日期前一个日历月的基金加权平均费用,截至旧金山时间上午11时,在"第11区"标题下的利息确定日期的计算日期。

33

目录

如果无法如上所述确定第十一区资金利率成本,将采用以下程序:

    •
    如果在计算日期的旧金山时间上午11:00的相关页面上没有显示利率,那么第十一区基金费用利率将是第十一区联邦住房贷款银行成员机构支付的基金的每月加权平均费用,如由旧金山联邦住房贷款银行宣布的,作为在宣布日期之前的日历月的基金费用。

    •
    如没有公布有关利息厘定日期前的日历月份的资金利率成本,则第十一区资金利率成本仍为当日生效的第十一区资金利率成本。

索引票据

我们可以发行债务证券,您将收到的利息或本金金额将不知道您的购买日期。这些类型的债务证券的利息或本金支付,我们称之为"索引债券" ,是参照证券、金融或非金融指数、货币、商品、利率或上述任何或所有的综合或篮子来确定的。可以使用的索引项目的例子包括公布的股票指数、公开交易公司的普通股价格、美元对日元的价值、或德克萨斯州西部中间原油桶的价格。

如果你购买索引债券,你可以在到期时收到大于或小于债券面值的本金,以及大于或小于如果你购买了由我们同时发行的同一到期的传统债务担保,你将获得的利率。您将收到的利息和本金的数额将取决于索引注释的结构和指定索引项目在整个索引注释期间和到期时的水平。与确定利息支付和本金数额的方法有关的具体信息将在招股说明书补编或期限表中说明,以及索引说明所特有的额外风险因素、指定索引项目的某些历史信息和美国联邦所得税的某些额外考虑因素。

可再生票据

除非可再生票据持有人选择以有关招股说明书附件或期限表所述方式发出通知,终止自动延期功能,否则我们可以发行债务证券,我们称之为"可再生票据" ,该债务证券将在规定的到期日期自动续期。此外,如招股说明书附件或有关该等证券的期限表更详细说明,我们可发行债务证券,而该债务证券的到期日期可由持有人选择延长一段或多段时间。

可再生票据持有人必须在续期日期前至少15天但不超过30天发出终止通知。可再生票据持有人只有在可再生票据的条款特别允许部分终止时,才可终止少于其所有可再生票据的自动延期。终止可再生票据任何部分的自动延期的选择是不可撤销的,并将对可再生票据持有人具有约束力。如果持有人选择终止债券到期日的自动延长,持有人将有权获得截至续期日期的本金和利息。相关的招股说明书补充或期限表将确定一个规定的到期日,超过该到期日,到期日不能续期。

34

目录

如果可再生票据由全球安全公司代表,DTC或其代理人将是票据持有人,因此将是唯一可以行使终止票据自动扩展权利的实体。为了确保DTC或其代名人行使终止某一特定可再生票据的自动延期条款的权利,该票据的受益拥有人必须指示其持有该票据权益的经纪人或其他DTC参与者将其终止该票据的自动延期的意愿通知DTC。不同的公司接受客户指示的截止时间不同,因此,每位受益业主均应咨询其持有照会权益的经纪人或其他参与者,以确定必须在何时截止时间发出指示,以便及时向DTC或其代理人发出通知。有关美国联邦可再生票据所得税考虑的具体资料将在适用的招股说明书补充说明或期限表中说明。

可延长的注释

我们可以发行债务证券,我们称之为"可展期票据" ,其规定的到期日期可以按我们的选择延长一年或多年（每年一次,延长期） ,直至但不超过有关招股说明书补充说明或期限表中所述的规定的到期日期。

我们可以选择在有效到期日期前至少45天但不超过60天通知适用的受托人（或任何正式指定的付款代理人）延长可延期票据的有效期。如果我们选择延长可延期票据的有效期,受托人（或付款代理人）将会（在到期日期前至少40天）向可延期票据的注册持有人发出通知（ "延期通知" ） ,通知持有人我们的选择、新的到期日期和任何更新的条款。邮寄扩展通知后,可扩展注释的成熟度将按照扩展通知的规定自动扩展。

然而,我们可以不迟于可扩展票据到期日期之前的20天（或者,如果该日期不是商务日,则在下一个商务日之前） ,在我们的选择下,建立更高的利率,在固定利率票据的情况下,或者在更高的利率和/或扩展倍增器,在浮动利率票据的情况下,通过邮寄或致使适用的受托人（或付款代理人）将较高利率或较高利差的通知邮寄给债券持有人,以支付延长期的利息。该通知将是不可撤销的。该通知将是不可撤销的。

如果我们选择延长可延期票据的到期日,票据持有人可选择在延期前的到期日选择我们偿还票据,价格相当于票据本金,加上截至该日的累积利息。为了在到期日期偿还可续期票据,我们必须在到期日期前至少25天但不超过35天收到:

    （1）在正式填妥的说明的背面附有"选择选择偿还款项"表格的延展说明；或

    （2）国家证券交易所或FINRA成员或美国商业银行或信托公司的传真、电传或信函,列明可延期票据持有人的姓名、票据本金、须偿还票据的本金、票据号码或对票据的期限和条款的说明,有关的受托人（或付款代理人）将在传真、电传或信件发出日期后的第五个营业日内,收到一份声明,表明选择偿还债务的选择权正在行使,并保证偿还债务,连同正式填妥的表格,题为"选择偿还债务的选择权" 。 但是如果传真、电传或信件只有在适用的受托人（或付款代理人）在第五个营业日之前收到正式填写的说明和表格时才有效。可延期票据持有人可以以少于合计本金的价格行使该期权

35

目录

    如果该票据的本金在偿还后仍未清偿,则该票据的未清偿金额为授权面额。

如果可延期票据由全球证券公司代表,DTC或其代名人将是该票据的持有人,因此将是唯一可以行使偿还权的实体。为了确保DTC或其代名人及时行使对某一特定可延期票据的偿还权,该票据的受益所有人必须指示其持有该票据权益的经纪人或其他参与人将其行使偿还权的愿望通知DTC。不同公司接受客户指示的截止时间不同,因此,每位受益业主均应咨询其持有可延期说明权益的经纪人或其他参与者,以确定必须在何时截止时间发出指示,以便及时通知DTC或其代理人。关于可延期票据的美国联邦所得税考虑的具体资料将在适用的招股说明书补充说明或期限表中说明。

默认事件

如果您的系列债务证券发生违约事件,并且没有得到纠正,您将享有特殊权利,如本小节后面所述。

什么是违约事件？关于你的系列债务证券的"违约事件"一词指以下任何一种:

    •
    我们不支付该系列债务担保的本金或任何溢价,如果有的话,当该系列债务担保到期并在到期时支付。

    •
    我们不支付利息,并且在担保债务证券的任何额外金额的情况下,在其到期日期的30天内对该系列的债务证券支付利息。

    •
    我们不会就该系列债务证券在到期日期存入任何沉没基金付款。

    •
    在我们收到指明违约或违约的书面通知并要求对该系列债务证券作出补救后,我们继续违反有关该系列债务证券的契约60天。该通知必须由该系列债务证券本金至少25%的受托人或持有人发出。

    •
    在担保债务证券的情况下,担保不再具有完全的效力和效力,或Deere&Company否认或发出通知,根据担保不承担任何进一步的责任（除非根据任何担保债务契约释放这种担保） ,这种情况在我们收到这种违约的书面通知后30天内继续存在。

    •
    我们申请破产或某些其他破产、破产或重组事件的发生。

    •
    发生招股说明书附件或期限表中所描述的一系列债务证券的任何其他违约事件。

特定系列债务证券的违约事件不一定构成根据相同或任何其他契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。受托人如认为扣留通知符合债权人的最佳利益,则可扣留任何违约债务证券的持有人,但支付本金、保费或利息、或支付任何沉没或购买基金分期付款除外。

如果发生违约事件,则进行补救。（二）发生破产、破产或者重组等其他破产、破产或者重组事件以外的违约事件已经发生并且尚未解决的,受托人或者本金至少占百分之二十五的持有人

36

目录

受影响系列的未偿还债务证券的款额,可向我们发出书面通知,申报该系列的所有债务证券的全部本金款额（或如任何证券是原始发行的贴现证券或指数证券,则申报该系列的全部债务证券的本金款额（或如任何证券是原始发行的贴现证券或指数证券,则申报其条款所指明的本金部分） 。这被称为加速成熟的声明。受影响系列未偿还债务证券的至少多数本金持有人可以取消加速到期声明。

除非在违约情况下,如受托人有某些特殊责任,则受托人无须应任何持有人的要求,根据适用的契约采取任何行动,除非持有人向受托人提供合理的保护,使其免受因遵从该要求而招致的费用、开支和法律责任（称为"赔偿" ） 。提供合理赔偿的,有关系列未清债务证券的多数本金持有人可以指示向受托人提起诉讼或者其他正式法律诉讼的时间、方法和地点。在某些情况下,受托人可拒绝遵循该等指示。在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救时,任何拖延或疏忽都不会损害任何该等权利或补救,或被视为放弃其中的任何该等违约或默许事件。

如果因我们申请破产或某些其他破产、破产或重组事件而引起的违约事件发生并持续发生,则根据适用的契约发行的所有债务证券的本金（或如任何证券是原始发行的贴现证券或指数证券,其条款所指明的本金部分）连同因该事件发生而产生的任何应计利息,无受托人或其他持有人作出任何声明或作出任何其他作为，即须立即成为受托人或者其他持有人。

在你被允许绕过你的受托人,提起你自己的诉讼或其他正式的法律诉讼或采取其他步骤强制执行你的权利或保护你的债务证券利益之前,必须发生以下情况:

    •
    您必须向您的受托人发出书面通知,说明违约事件已经发生,并且仍然未被处理。

    •
    持有相关系列所有未清偿债务证券本金至少25%的人,必须提出书面要求,要求受托人因违约而采取行动,并就采取行动的费用和其他负债,向受托人提供合理的赔偿。

    •
    受托人在收到上述通知和赔偿要约后60天内不得采取行动。

    •
    债务证券本金多数的持有人不得在60天期间向受托人发出与上述通知不一致的指示。

但是,您有权在任何时候提起诉讼,要求在到期日期或之后支付债务证券的到期款项。

受影响系列未清债务证券本金多数的持有人,除以下情况外,可免除过去的任何违约:

    •
    支付本金、保险费或利息,或

    •
    未经每一持有人同意而不能修改或修改的契约。

        簿记持有人和其他间接持有人应咨询其银行或经纪人,了解如何向受托人发出通知或指示或提出要求,以及如何宣布或取消加速度。

37

目录

每年,我们会向每名受托人提供一份书面声明,证明我们的某些高级人员知悉我们已遵守适用的契约和债务证券,或指明任何违约。

    合并或合并

根据契约条款,我们通常被允许与另一个实体合并或合并。我们还被允许向另一个实体出售我们的全部或基本全部资产。然而,除非符合以下所有条件,否则我们不得采取任何这些行动:

    •
    如果我们合并或出售我们的全部或基本全部资产,由此产生的实体必须同意对我们的债务证券义务承担法律责任。

    •
    资产的合并、合并或出售不应导致债务证券的违约,我们也不应已经违约（除非合并或出售可以纠正违约） 。为了这个无缺省测试的目的,缺省将包括已经发生并且尚未被修复的缺省事件,如上所述, "什么是缺省事件？ "为此目的的默认还包括任何事件,如果给予我们默认通知的要求或我们的默认必须在特定时间内存在的要求被忽视,则该事件将是默认事件。

    •
    根据契约契约或担保债务契约,如由于我们的任何财产或资产,或我们的任何受限制的附属公司的任何财产或资产,会成为抵押、留置权或其他抵押,则不得合并、合并或出售资产,除非（i）该抵押,留置权或其他抵押权可以根据适用的契约中对留置权契约的限制（见下文"对留置权的限制" ）设定,而无须平等和按比例地担保根据该契约发行的契约证券；或

    •
    我们必须向受托人交付某些证书和文件。

    •
    我们必须符合招股说明书补充说明书或有关一系列债务证券的期限表所规定的任何其他要求。

在Deere FundCanada Corporation的情况下,上述规定适用于一种安排（如在商业公司法（安大略省）和其他加拿大公司章程） 、Deere FundCanada Corporation合并或清盘成任何其他实体。

如果John Deere Fundes合并或出售其全部或基本全部资产,或Deere FundCanada Corporation作出安排、合并、结束为另一实体、合并或出售其全部或基本全部资产,所产生的实体必须同意对根据适用的债务证券支付额外款项的任何义务承担法律责任。如果John Deere Fundes合并或出售其全部或基本全部资产,或Deere FundCanada Corporation作出安排、合并、结束为另一实体、合并或出售其全部或基本全部资产,所产生的实体必须同意对根据适用的债务证券支付额外款项的任何义务承担法律责任。如果需要John Deere Fundor Deere FundCanada Corporation支付额外款项,Deere&Company或其任何附属公司可直接以受托人满意的形式,以受托人满意的方式签订和交付给受托人,承担保险费（如有的话）本金的及时支付,以及就所有债务证券的利息及任何额外款额,以及约翰迪尔基金或迪尔基金加拿大公司履行或遵守每项担保债务契约的每项契约。在作出任何上述假设后,Deere&Company或该附属公司须继承并取代并可行使其在适用的担保债务契约下的一切权利及权力,其效力犹如Deere&Company或该附属公司已在该契约内被指名为John Deere Fundor或Deere FundCanada Corporation,而John Deere Fundor或Deere FundCanada Corporation将获免除所有债务及权力在作出任何上述假设后,Deere&Company或该附属公司须继承并取代并可行使其在适用的担保债务契约下的一切权利及权力,其效力犹如Deere&Company或该附属公司已在该契约内被指名为John Deere Fundor或Deere FundCanada Corporation,而John Deere Fundor或Deere FundCanada Corporation将获免除所有债务及权力

38

目录

关于债务证券的契约。关于债务证券的契约。除非Deere&Company已向担保债务受托人交付高级人员证明书及大律师意见,每项证明书及意见均述明该等合并、合并、安排、合并、清盘、转易或转让,以及该等假设及补充契约均符合每项担保债务契约,而该等假设及补充契约所订定的与该项交易有关的所有先例条件均已获遵从,而如属附属公司的假设,独立律师的意见认为,债务证券或相关优惠券的持有人（假定这些持有人只是作为美国居民征税）不会因为这种假设而对美国联邦税收造成重大不利影响。

修改或放弃

我们可以对契约和根据契约发行的债务证券进行三种类型的更改。

变化需要你的批准。首先,未经您的具体批准,我们无法对您的债务证券作出更改。以下是这些类型的更改的清单:

    •
    改变债务担保的本金（或溢价（如有的话）的规定期限、利息或额外金额；

    •
    更改任何赎回或偿还的日期或期限；

    •
    减少原始发行折扣证券或索引证券的本金部分,该部分在违约后证券的到期日加快时到期和应付；

    •
    对持有人选择的任何偿还权产生不利影响；

    •
    更改债务证券的付款地点（招股说明书附件或期限表中另有说明的除外） ；

    •
    损害你在规定期限内或之后为强制执行任何付款而提起诉讼的权利；

    •
    对按照债务担保条款转换或交换债务担保的任何权利造成不利影响；

    •
    修改契约契约中的排序条款,使其对排序次序证券的持有人不利；

    •
    减少债务证券持有人修改或修改适用契约所需同意的百分比；

    •
    减少债务证券持有人同意放弃遵守适用契约的某些规定或放弃某些违约的百分比；

    •
    修改适用契约条文中关于补充契约、修改和放弃某些过去的违约、修改法定人数或表决要求或放弃某些契约的其他方面；

    •
    就担保债务证券而言,以对持有人不利的任何方式改变Deere&Company作为担保人就担保债务证券支付本金、保险费（如有的话）利息和任何沉没基金的义务的条款和条件,或改变上文"就担保债务证券支付额外金额"项下解释的任何支付额外款项的义务；

    •
    在契约的情况下,更改任何我们必须支付额外金额的义务。

变化不需要批准。第二种改变不需要债券持有人投票,这类改变仅限于澄清和某些其他改变。

39

目录

不对未偿还债务证券的持有人造成任何重大影响。我们亦不需要任何批准,以作出任何只影响债务证券的变更,以发行在变更生效后的任何契约。

需要多数批准的变化。对合同和债务证券的任何其他更改都需要以下批准:

    •
    变更仅影响一系列债务证券的,必须经该系列债务证券多数本金持有人批准；

    •
    变更影响同一契约下发行的一系列债务证券的,必须经受变更影响的所有系列债务证券的多数本金持有人批准,并为此目的将所有受影响的系列债务证券作为一个类别一并投票。

在每种情况下,所需的批准必须经书面同意。

所有受不遵守情事影响的系列未偿债证券的多数本金持有人,可为此目的一并投票,作为一个类别,放弃我们在该契约中遵守我们的一些契约。然而,我们无法获得对违约付款或上述"更改要求您批准"项下的任何内容的豁免。

关于投票的进一步细节。在表决时,我们将使用以下规则来决定债务担保的本金数额:

    •
    对于原始发行的贴现证券,如果由于违约而加快这些债务证券的到期日,我们将使用在表决日期到期和应付的本金。

    •
    对于本金不明的债券（例如,因为它是基于一个指数） ,我们将使用一个特殊的规则来处理招股说明书补编或期限表中所描述的债务证券。

    •
    对于以一种或多种外币计价的债务证券,我们将使用美元等值。

债务证券不会被视为未偿付,因此,如果我们已经存入或留下信托资金支付或赎回债务证券,我们将不会有资格投票。如果债务证券如下文"违约-完全违约"所述被完全推迟,则债务证券也没有资格投票。

我们一般有权将任何日期定为纪录日期,以确定有权根据契约投票或采取其他行动的未兑现契约证券持有人。如果我们为一个或多个系列的持有人所须采取的表决或其他行动订定纪录日期,则该表决或行动只可由该系列的持有人在该纪录日期当日作出,并须在该纪录日期后11个月内作出。

        如果我们试图改变适用的契约或债务证券,或要求豁免,簿记持有人或其他间接持有人应咨询其银行或经纪人,了解如何批准或拒绝批准。

40

目录

违约

以下条文适用于每一系列的债务证券,除非我们在适用的招股章程补充说明书或期限表内指出,契约延期及完全延期的条文不适用于该系列的债务证券。

公约的大便。根据现行的美国联邦税法,我们可以缴纳下述保证金,并从签发特定系列的契约中释放一些限制性条款。这就是所谓的"契约大便"在这种情况下,你将失去对那些限制性契约的保护,但将获得保护,使金钱和政府证券留作信托,以偿还你的债务证券。如果你持有排序次序的证券,你也将从"适用于契约指引的规定-排序"中解除排序次序规定。为了达到立约大便的目的,我们必须做到以下几点:

    •
    如果特定系列的债务证券是以美元计价的,我们必须为所有这些债务证券持有者的利益而以信托形式存入货币和美国政府或美国政府机构的票据或债券,这些票据或债券将产生足够的现金,在其各种到期日期对债务证券支付利息、本金和任何其他款项。

    •
    我们必须向受托人提供我们的律师的法律意见,证实根据美国现行联邦所得税法律,以及卢森堡现行税法（John Deere Funde）或加拿大现行税法（Deere FundCapital Corporation）规定的担保债务证券,如果我们没有按金,只是在到期时自己偿还债务证券,我们可以在不导致你对债务证券征税的情况下缴纳上述保证金。

    •
    我们必须向受托人提交律师的法律意见,说明上述存款并不需要根据经修订的1940年《投资公司法》 （即《投资公司法》 ）对适用的发行人进行登记,也不需要根据《投资公司法》进行所有必要的登记,并且必须提交一份法律意见和官员证书,说明推迟订约的所有先决条件已经得到遵守。

    •
    对于任何一种有担保的债务契约,我们必须向受托人交付一份高级人员证明书,说明任何证券交易所上市的任何未兑现证券将不会因上述存款而被除名。

如果我们延期履约,如果信托存款有短缺或受托人无法支付,你仍然可以向我们要求偿还债务证券。事实上,如果其余的违约事件之一发生（例如我们的破产） ,而债务证券立即到期和应付,可能会出现短缺。取决于引起默认的事件,可能无法获得对短缺的支付。

完全的大便。如果美国联邦税法有变化,如下所述,我们可以合法地免除对某一系列债务证券的所有付款和其他义务（称为"完全放弃" ） ,如果我们作出以下其他安排,供你偿还:

    •
    如果特定系列的债务证券是以美元计价的,我们必须为所有这些债务证券持有者的利益而以信托形式存入货币和美国政府或美国政府机构的票据或债券,这些票据或债券将产生足够的现金,在其各种到期日期对债务证券支付利息、本金和任何其他款项。

41

目录

    •
    我们必须向受托人提交一份法律意见,证实美国现行联邦税法或国内税务局的一项裁决有所改变,使我们能够根据卢森堡当时现行税法（John Deere Fund）或加拿大当时现行税法（Deere FundCanada Corporation）作出保证债务证券的裁决,如果我们没有按金,只是在到期时自己偿还债务证券,我们可以在不导致你对债务证券征税的情况下缴纳上述保证金。根据现行的美国联邦税法,存款和我们从债务证券中获得的合法释放将被视为我们在现金和票据或债券以信托方式存入信托时支付了你在现金和票据或债券中的份额,以换取你的债务证券,你将在存款时认出债务证券的损益。根据现行的美国联邦税法,存款和我们从债务证券中获得的合法释放将被视为我们在现金和票据或债券以信托方式存入信托时支付了你在现金和票据或债券中的份额,以换取你的债务证券,你将在存款时认出债务证券的损益。

    •
    我们必须向受托人提交一份法律意见,说明上述存款并不要求根据《投资公司法》适用的发行人登记,也不要求根据《投资公司法》进行所有必要的登记,以及一份法律意见和官员证书,说明已遵守所有全面放弃的先决条件。

    •
    对于任何担保债务契约,我们必须向受托人交付一份高级人员证明书,说明任何证券交易所上市的任何未兑现证券,不会因上述存款而被除名。

如果我们真的完成了如上所述的全部延期,你将不得不完全依靠信托存款来偿还债务证券。如果出现任何短缺,你不能指望我们偿还。相反,如果我们破产或破产,信托存款很可能不会受到放款人和其他债权人的债权的保护。如果你持有排序次序的证券,你也可以从"适用于契约指引的规定-排序"中解除排序次序规定。

注册证券的表格、交换及转让

如果注册债务证券不再以全球形式发行,将发行:

    •
    只有以完全注册的认证形式,

    •
    没有利息优惠券,和

    •
    除非我们在招股说明书的补充说明书或期限表中另有说明,面值为1,000美元,金额为1,000美元的整数倍。

持有人可以将其认证的证券兑换为较小认可面额的债务证券,也可以将其合并为较小面额的债务证券,只要其本金总额不变。

持有人可以在受托人办公室交换或者转让其凭证证券。我们已委任受托人为代理人,以转让债务证券的持有人的名义登记债务证券。我们可以指定另一个实体来履行这些职能或亲自履行这些职能。

持有人无须缴付服务费,以转让或交换其凭证证券,但他们可能须缴付与转让或交换有关的任何税项或其他政府收费。只有在转让代理人对持有人的合法所有权证明满意的情况下,才能进行转让或交换。

如果我们为你的债务担保指定了额外的转移代理,他们将在你的招股说明书补充或期限表中指定。我们可以委任更多的转让代理人或取消

42

目录

任何转让代理人的委任。我们亦可批准任何转让代理人行事的办事处的更改。

如果某一系列的任何证券可赎回,而我们赎回的债务证券少于该系列的所有债务证券,我们可以在我们发出赎回通知书的日期前15天内,阻止该等债务证券的转让或交换,以便冻结持有人名单,以备邮寄。我们亦可拒绝登记任何选定作赎回的认证证券的转让或交易,但我们会继续准许转让和交易任何将部分赎回的债务证券的未转让部分。

如果登记的债务担保以全球形式发行,只有保存人才有权转让和交换本款所述的债务担保,因为它将是债务担保的唯一持有人。

受托人的辞职

每名受托人可就一系列契约证券辞职或被免职 提供继承受托人获委任就该系列事宜行事。如有两名或多于两名人士根据其中一项契约,就不同系列的契约证券担任受托人,则每名受托人均为独立于任何其他受托人管理的信托的受托人。

留置权的限制

我们在契约中承诺,如果债务是由我们的任何重要财产（以下定义的）的任何抵押、担保权益、质押、留置权或其他抵押（统称"抵押"或"抵押" ）担保的,则我们不会,也不会允许任何受限制的附属公司（ "债务" ）发行、承担、承担或担保任何债务（ "债务" ） ,或任何受限制的附属公司或任何受限制的附属公司的任何股份或债务,不论是在适用契约的日期拥有的,或其后获得的没有有效地确保根据该契约发行的契约证券与该债务同等比例地或之前的契约证券。

除其他外,上述限制将不适用于:

    •
    购置、建造或改善在适用契约日期后取得、建造或改善的任何财产的抵押,而该等财产是在购置、建造或改善后120天内设定或假定的,以确保或规定支付在适用契约日期后发生的全部或部分购置价或其成本,或在适用契约日期后取得的财产的现有抵押,只要这些按揭不适用于我们已经拥有的任何重要财产或受限制的附属公司,而不适用于以前未受限制的不动产；

    •
    任何财产、股份或债务的现有按揭,而该等财产、股份或债务是在从一间公司取得时存在的,而该等财产、股份或债务是由美国或受限制的附属公司合并或并入该等公司取得的,或实质上是由该公司或附属公司取得的所有资产；

    •
    任何公司在其成为受限制子公司时存在的财产抵押；

    •
    担保受限制子公司对我们或另一受限制子公司所欠债务的抵押；

    •
    某些资产的存款或质押；

43

目录

    •
    有利于政府机构的按揭,以确保根据任何合约或法规部分、进度、预支或其他付款,或确保为建造或改善受这些按揭限制的财产的全部或部分购买价格或成本筹措资金而招致的债务,包括确保免税污染管制收入债券的按揭；

    •
    对我们通过行使在正常经营过程中取得的应收款违约所产生的权利而取得的财产或受限制的子公司的抵押；

    •
    判决留置权,只要该判决的终局性受到诚意质疑,并停止执行；

    •
    上述各项的延期、续期或更换,但须受某些限制；

    •
    税款、摊款的留置权或政府收费或征税尚未到期或逾期,或此后可以不受惩罚地支付的留置权,或诚意争议的留置权；地主对租赁财产的留置权；以及其他类似的留置权,在Deere&Company看来,这些留置权并不会严重损害在我们的业务或受限制的子公司的业务中对该财产的使用,或为该业务的目的对该财产的价值；

    •
    在按照公认会计原则编制的资产负债表上反映为有担保债务的应收款的出售；

    •
    （二）保证金股票（以下定义）的按揭,以本保证金股票超过本公司重要财产及受限制子公司的公允市值的百分之二十五以上,再加上受限制子公司发行或招致的股份（包括保证金股票）及债务；及

    •
    按照加拿大法律组织的任何受限制的附属公司的任何重要财产或任何股份或债务的抵押。

上述限制不适用于由我们或任何受限制的附属公司发行、承担、承担或担保按揭所担保的债务,而按揭所担保的债务的总额不超过连同所有其他以抵押担保的债务（不包括上述例外所允许的附担保债务）以及与当时存在的出售和回租交易（出售和回租交易除外）有关的可归还债务（一般定义为净租金付款的贴现现值） ,其收益已经或将按照下文"对出售和回租交易的限制"第二或第三个要点的规定适用,如我们向股东提交的最新年度报告所载经审计的合并资产负债表所显示,除了根据上述第一个要点允许按揭有关财产的出售及租赁交易外,我们及合并附属公司的合并有形资产净额不超过百分之五。

这些契约中"限制性附属公司"一词的定义是指我们的任何附属公司:

    •
    从事或其主要资产包括我们在美国或加拿大境内制造产品或主要向位于美国或加拿大境内的客户出售产品所使用的财产,或其主要资产包括我们在美国或加拿大境内使用的财产,或主要向位于美国或加拿大境内的客户出售产品,但根据规定清算投资的安排直接或间接进行投资的任何公司除外；或

    •
    我们指定为一个受限制的附属公司。

"合并净有形资产"一词在这些契约中被定义为指资产总额（不太适用的准备金和其他可根据美国适当扣除的项目） 。

44

目录

公认的会计原则）我们和我们的合并子公司在扣除以后的会计原则:

    •
    （b）所有流动负债（不包括任何构成供资负债的债务,因为其可续期或可延期） ；及

    •
    所有商誉、商标、商标、专利、未抵押债务折扣和费用等无形资产。

"重要财产"一词在这些契约中定义为:

    •
    任何制造厂,包括土地、建筑物、其他改良设备及其制造机械及设备,由我们或受限制的附属公司主要用于制造由我们或受限制的附属公司出售的产品；

    •
    我们在伊利诺伊州莫林的行政办公室和行政大楼；

    •
    研究及发展设施,包括土地、建筑物、其他改善及位于其中的研究及发展机械及设备；

但如我们向股东提交的最新年报所载经审计的合并资产负债表所示,每宗个案的公允价值,如董事会所决定,当时并不超过我们及合并附属公司合并净有形资产的1% 。

这些契约中使用的"保证金股票"一词意在指联邦储备系统理事会条例U所定义的术语。

对出售和回租交易的限制

        We covenant in the Deere indenture and each guaranteed debt indenture that we will not nor will we permit any Restricted Subsidiary to enter into any arrangement with any person providing for the leasing to us or any Restricted Subsidiary of any Important Property (except for temporary leases for a term, including renewals, of not more than three years, and except for leases between us and a Restricted Subsidiary or between Restricted Subsidiaries) which has been or is to be sold or transferred by us or such Restricted Subsidiary to the person (a "Sale and Lease-back Transaction"), unless the net proceeds are at least equal to the fair value (as determined by our Board of Directors) of the property and either:

    •
    我们或受限制的附属公司将有权以租赁的重要财产为抵押而承担债务,而无须平等和按比例确保根据下列条文之一根据适用的契约发行的契约证券:第二款"对留置权的限制"项下的第一个要点或第三款"对留置权的限制"项下的第三款"对留置权的限制" ；

    •
    在该等安排生效日期起计的120天内,我们将相当于重要财产公允价值的款项用于赎回、购买及退还契约证券或我们或受限制的附属公司的某些长期负债；或

    •
    我们进入一个善意承诺为购置或改进重要财产支付至少相当于重要财产租赁公允价值的费用。

契约下的受托人

纽约梅隆银行是John Deere与之保持普通银行关系的若干银行之一,John Deere从中获得了信贷便利和信贷额度。纽约梅隆银行还根据约翰迪尔是债务人的其他契约担任托管人。

45

目录


与外币票据有关的特别规定

一般

除非适用的招股说明书或期限表另有规定,否则债券将以美元计价,债券本金、保险费（如有）和利息将以美元计价,债券购买价的支付必须以美元立即可用资金支付。如果外币票据以美元以外的货币（指明货币）计价或支付,则除了本招股说明书和所附招股说明书补编或期票中对债务证券的一般条款和规定的描述外,并在与之不一致的情况下取代这些条款和规定,还将适用下列规定。

招股说明书的一部分是关于任何外币票据的补充说明书或期限表（可能包括有关当前适用的外汇管制的资料） 。关于汇率的任何资料仅作为资料提供,不应被视为指示今后可能发生的货币汇率波动的范围或趋势。

货币

我们可以提供以指定货币或指定货币计价和/或支付的外币票据。除非适用的招股说明书增补本或期限表另有说明,否则买方须以指明货币支付外币票据。目前,美国将美元兑换成特定货币的设施有限,反之亦然,银行可以选择不在美国提供非美元支票或储蓄账户设施。我们可以提供以指定货币或指定货币计价和/或支付的外币票据。除非适用的招股说明书增补本或期限表另有说明,否则买方须以指明货币支付外币票据。目前,美国将美元兑换成特定货币的设施有限,反之亦然,银行可以选择不在美国提供非美元支票或储蓄账户设施。但是,如果在外币票据交付日期之前的第五个营业日或之前提出要求,或者由向我们提出购买外币票据要约的代理人或承销商确定的其他日期提出要求,该代理商或承销商可准备安排将美元兑换成适用的招股说明书补充说明书或期限表中所列的指定货币,以使购买者能够支付外币票据。代理商或承销商将根据其经常外汇做法不时订立的条款和条件、限制和收费,进行每一项转换。所有的兑换费用将由外币票据的购买者承担。代理商或承销商将根据其经常外汇做法不时订立的条款和条件、限制和收费,进行每一项转换。所有的兑换费用将由外币票据的购买者承担。

有关特定外币票据的指明货币的资料,包括历史汇率、货币说明及任何外汇管制措施,将载于适用的招股说明书补充说明书或期限表内。

本金及利息的支付

我们以指定货币支付外币票据的本金、保险费（如有的话）和利息。目前,银行一般不在其在美国的办事处提供非美元账户设施,尽管它们获准这样做。因此,外币票据持有人将以指定货币兑换的美元支付,除非持有人有权选择并确实选择以指定货币支付,或如适用的招股说明书补编或期限表中另有规定。

外币票据持有人收到的任何美元数额,将根据适用的招股说明书补充说明书或期限表（ "汇率代理人" ）中规定的代理人在纽约市为我们收到的最高报价,大约在纽约市时间上午11:00,三名认可外汇交易商（其中一名可能是外汇代理）在适用的付款日期前的第二个营业日

46

目录

由汇率代理商选择,并经我们批准,由报价经销商购买指定货币的美元,以便在付款日期结算,该指定货币的总额应支付给所有预定收到美元付款的外币票据持有人,并在此期间适用的经销商承诺执行合同。如果没有三份投标报价,将以指定货币支付。所有货币兑换费用将由外币票据持有人从这些付款中扣除。

除非适用的招股说明书附件或期票另有说明,外币票据持有人可选择收取本金及保费（如有的话） ,通过向纽约市受托人的公司信托办事处提出书面要求,要求在正常记录日期或在到期日期之前至少15个日历日（视属何情况而定）向该信托办事处支付指明货币的外币票据和利息。这一请求可以是书面的（邮寄或手工交付的）或通过电报、电传、传真或其他形式的传输发送。外币票据持有人可选择以指定货币收取所有本金、保费（如有的话）及利息付款,而无须就每项付款另作选择。本选举将继续有效,直至以书面通知受托人撤销为止,但任何撤销的书面通知必须在正常纪录日期或在到期日期之前至少15个日历日（视属何情况而定）由受托人收到。以经纪人或代名人名义持有的外币票据持有人,须与其经纪人或被提名人联络,以决定是否及如何选择以指明货币收取款项。这一请求可以是书面的（邮寄或手工交付的）或通过电报、电传、传真或其他形式的传输发送。外币票据持有人可选择以指定货币收取所有本金、保费（如有的话）及利息付款,而无须就每项付款另作选择。本选举将继续有效,直至以书面通知受托人撤销为止,但任何撤销的书面通知必须在正常纪录日期或在到期日期之前至少15个日历日（视属何情况而定）由受托人收到。以经纪人或代名人名义持有的外币票据持有人,须与其经纪人或被提名人联络,以决定是否及如何选择以指明货币收取款项。

除非在适用的招股说明书补编或期限表中另有规定,如果指定货币不是美元,则相关全球证券的受益所有人选择以指定货币收取本金、保险费（如有的话）和/或利息（如有的话）的付款,必须在适用的记录日期或至少在到期日期前15个日历日之前通知其参与人,通过该参与人拥有其受益利息,视情况而定,选举这些有益的业主。参与者必须在此种记录日期之后的第三个营业日或之前,或在到期日期之前的至少12个日历日（视属何情况而定）通知保管人此类选举,而保管人将在此种记录日期之后的第五个营业日或之前,或在到期日期之前的至少10个日历日（视属何情况而定）通知受托人此类选举。如果参与人收到受益所有人的完整指示,并由参与人转交保存人,并由保存人在此日期或之前转交托管人,则受益所有人将收到指定货币的付款。见"债务证券的说明--适用于两种契约的规定--全球证券" 。参与者必须在此种记录日期之后的第三个营业日或之前,或在到期日期之前的至少12个日历日（视属何情况而定）通知保管人此类选举,而保管人将在此种记录日期之后的第五个营业日或之前,或在到期日期之前的至少10个日历日（视属何情况而定）通知受托人此类选举。如果参与人收到受益所有人的完整指示,并由参与人转交保存人,并由保存人在此日期或之前转交托管人,则受益所有人将收到指定货币的付款。见"债务证券的说明--适用于两种契约的规定--全球证券" 。

以美元支付的外币票据的本金和利息,将按照本招股说明书和所附的招股说明书附件或期限表中规定的方式支付。见"债务证券的描述-一般" 。以指定货币支付的外币票据的利息,将以支票的支付日期（到期日期除外）寄往保安登记册内持有人的地址,或以电汇方式转入持有人在指定货币国家开立的银行账户,以支付。以美元支付的外币票据的本金和利息,将按照本招股说明书和所附的招股说明书附件或期限表中规定的方式支付。见"债务证券的描述-一般" 。以指定货币支付的外币票据的利息,将以支票的支付日期（到期日期除外）寄往保安登记册内持有人的地址,或以电汇方式转入持有人在指定货币国家开立的银行账户,以支付。外币票据的本金、保费（如有的话）及利息,连同到期日到期的应计利息及未付利息,将在纽约市受托人公司信托办事处交出该票据后,以指明货币以即时可动用资金支付,或由我们选择,通过电汇方式将即时可用资金转入这种银行账户,转入适用的登记持有人在到期日期之前至少15个日历日指定的银行账户,提供特定银行有适当的设施支付这些款项,而特定的外币票据是在我们为此目的在纽约市曼哈顿区维持的办事处或机构提交和交还的,以便受托人按照其正常程序支付这些款项。

47

目录

付款货币

如由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况,指明货币无法支付本金、保费（如有的话）或外币票据的利息,我们将有权以美元支付我们对持有外币票据的人的债务,付款方式是以纽约市中午的购买价为基础,以电报方式转让经海关核证的指定货币（如没有如此核证的话,由纽约联邦储备银行（ "市场汇率" ）计算,由汇率代理人在付款前的第二个营业日计算,或如不能获得,则根据最近可获得的市场汇率计算,或根据适用的招股说明书补编或期限表中另有说明。在这种情况下以美元支付的任何款项,如果所需款项是以特定货币支付,则不构成该外币票据的违约。在这种情况下以美元支付的任何款项,如果所需款项是以特定货币支付,则不构成该外币票据的违约。

由汇率代理人作出的上述所有决定,均由其自行决定,如无明显错误,则对所有目的均具有决定性,并对外币票据持有人具有约束力。

        如上文所述,外国直接投资的附属风险,以及附属风险的延伸和性质不断变化。正如任何投资于保安、有远见的私营机构,均应就投资于外国客户注意事项咨询他们自己的财务及法律意见。这些注释并不是一项用于预期目标的批准投资,因为预期目标是根据外国现有事项分类的。

48

目录


债务权证的说明

我们可以发行（单独或与其他提供的证券一起）债权证,以购买我们发行的基础债务证券（ "提供的债权证" ） 。我们会根据认股权证协议（每项协议均为"债务认股权证协议" ）发出认股权证,该等认股权证协议将于我们与银行或信托公司订立,作为认股权证代理人（ "债务认股权证代理人" ） ,在招股说明书的补充说明书或期限表中指明。

由于本节是一个总结,它没有描述债权证和债权证协议的每一个方面。我们敦促您阅读债务权证协议,因为它,而不是这个描述,定义您的权利作为债务权证持有者。我们已经向证券交易委员会提交了债务担保协议的形式,作为我们向证券交易委员会提交的登记声明的证据,本招股说明书是其中的一部分。关于如何获得债务担保协议副本的信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

一般

你应该阅读招股说明书的补充说明或期限表,包括以下内容:

    •
    债务权证的所有权和总数。

    •
    权证行使后可购买的基础债券的所有权、等级、本金总额和条款。

    •
    在行使每个债权证时可购买的基础债务证券的本金数额,以及在行使权证时可购买的本金数额的价格或确定价格的方式。

    •
    权证可行使的时间或期间,以及权证的有效期。

    •
    任何可选的赎回条款。

    •
    证明债权证的证书是否将以登记或无记名形式发出,如已登记,可在何处转让和交换。

    •
    是否以任何债务证券或任何其他证券发行债权证,以及如果是,这些债务证券或其他证券的数额和条款。

    •
    债务权证和这些债务证券或其他证券可分别转让的日期（如有的话） 。

    •
    债务权证的任何其他重要条款。

招股说明书补充说明书或期限表还将讨论美国联邦所得税的相关考虑因素。

债务权证证书将可兑换为新的债务权证证书的不同授权面额。任何准许转让或交换债权证证明书,我们不会收取服务费,但我们可要求缴付与此有关的任何税项或其他政府收费。债权证可在债权证代理人的公司信托机构或招股说明书附件或期限表中指明的任何其他机构行使和交换,债权证可以登记形式提交转让登记。

49

目录

债务权证的行使

每项所发出的债权证,其持有人均有权按与所发出的债权证有关的招股说明书补充说明书或期限表所列或可计算的行使价格购买相关债务证券的数额。在到期日营业结束后,未执行的债务权证将无效。

债务权证可以通过向债务权证代理人支付适用的行使价格和向债务权证代理人交付相关债务权证证书的方式行使,并适当完成。债务权证在收到行使价格和债务权证证书后即视为已行使。在收到这笔款项及妥善填写的债务保证证明书后,我们会在切实可行范围内尽快交付行使时购买的债务证券数额。

如果行使的债权证少于任何债权证证书所代表的所有债权证,则将为未行使的债权证颁发新的债权证证书。债务担保证持有人必须支付任何税款或其他政府收费,这些税款或收费可能与发行行使时购买的相关债务证券所涉及的任何转让有关。

修改

我们可以对债务权证协议和根据该协议签发的债务权证作出三种类型的修改。

变化需要你的批准。首先,未经您的具体批准,您的债权证无法作出变更。这些变更包括修改和修改:

    •
    加快有效期；

    •
    减少未清偿债权证的数目,而该等债权证的持有人须同意作出修改或修订；或

    •
    以其他方式对债权证持有人的权利产生实质性和不利的影响。

变化不需要批准。第二种类型的改变不需要债权证持有者的任何投票权。这种变化仅限于澄清和其他不会对债权证持有人的利益产生重大不利影响的变化。

需要多数票的变化。对债务权证协议和债务权证的任何其他修改都要求持有人对当时尚未执行的债务权证中不少于多数的债权人投赞成票。大多数变化都属于这一类。

作为基础债务证券持有人的权利

在权证行使之前,债权证持有人无权获得相关债务证券的本金、溢价（如有的话）或利息的支付,也无权作为债务证券持有人行使任何其他权利。

50

目录


优先股的说明

根据我们重申的公司证书（ "公司证书" ） ,我们有权通过决议,规定以一系列或多种方式发行最多9000000股优先股,面值为1美元,其权力、优惠和相对权利、参与权、选择权或其他特别权利和资格、限制或限制由我们的董事会或其正式授权的委员会通过。

因为这一节是一个总结,它没有描述我们优选库存的每一个方面。我们敦促您阅读我们的公司证书和创建您首选股票的指定证书,因为它们,而不是本说明,定义您作为首选股票持有者的权利。我们已经提交了我们的公司证书,并将向证券交易委员会提交指定证书。有关如何获得这些文件的副本的信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

在本招股说明书下建议出售的任何优先股（ "所提供的优先股" ）的附加具体条款将在招股说明书补编或期限表中描述。如果在招股说明书附件或期限表中有这样的说明,所提供的优先股的条款可能不同于下列条款。

截至本招股说明书日期,我们没有优先股。

一般

除非招股说明书补充说明或与所提供的优先股有关的期限表另有规定,否则每一系列优先股在清算时的股息和资产分配以及在所有其他方面与所有其他系列优先股相等。优先股在发行时将得到全额支付,不可转让,其持有者将不享有优先购买权。

你应该阅读招股说明书的补充说明书或期限表,其中包括以下内容:

    •
    优先股的所有权和价值。

    •
    优先股发行数量、每股清算优先权和优先股发行价格。

    •
    适用于优先股的股息率、期限和/或支付日期或其计算方法。

    •
    优先股股息累积的日期（如适用） 。

    •
    优先股的清算权。

    •
    优先股拍卖和再转让的程序。

    •
    在适用的情况下,偿债基金为优先股准备金。

    •
    优先股的赎回条款（如适用） 。

    •
    优先股是否可转换为其他证券或可交换为其他证券,如果是,转换或交换的条款和条件,包括转换价格或交换比率和转换或交换周期（或确定相同方法） 。

    •
    优先股是否具有表决权及其条款（如有） 。

    •
    优先股是否将在任何证券交易所上市。

51

目录

    •
    优先股是否将与任何其他证券一起发行,如果是,这些其他证券的数量和条款。

    •
    优选股票的任何其它具体的物质术语、优先选择或权利、或限制或限制。

在符合我们的成立证明书及任何当时尚未发行的优先股所载的任何限制下,我们可以在任何时间或不时发行附加系列的优先股,其权力、优先权及相对、参与权、选择权或其他特别权利及资格、限制或限制,均由我们的董事会或其任何正式授权的委员会决定,而无须我们的股东,包括当时尚未发行的优先股的持有人采取进一步行动。

如果适用,招股说明书补充说明或期限表还将讨论与提供有关的美国联邦所得税方面的重大考虑因素。

股息

优先股持有人有权获得现金红利,如果我们的董事会宣布,从我们合法可供支付的资产中,按照招股说明书补编或期限表所列的利率和日期。每个股息将支付给记录持有人,因为他们出现在我们的股票帐簿上的记录日期由我们的董事会确定。股息,如果累积,将是从适用的招股说明书补充或期限表中所列日期开始和之后累积的。

我们可能不会:

    •
    申报或支付股息（除非在我们的股票中,初级股票的股息及优先股（ "初级股票" ）的清盘权较低） ,或在初级股票上作出任何其他分配,或

    •
    购买、赎回或以其他方式购买初级股票或为此目的拨出资金（通过发行其他初级股票或与合理同时出售初级股票的收益进行重新分类或交换初级股票除外） ,

如我们的任何优先股有欠付股息或未能支付沉没基金或赎回义务,而如上述第一个要点,则如本季度股息期间的全部股息尚未支付或尚未公布于我们的任何优先股。

除非:

    •
    任何一系列优先股在过去的任何股息期间均没有拖欠股息,以及

    •
    只要股息是累积的,当前股息期的全部股息已经申报或支付给所有优先股。

当股利未全额申报、支付或分配时,任何已申报或已支付的股利,将由所有系列优先股的持有人按各自拖欠款项及未申报和未支付的当前累积股利的比例按比例分摊。任何股息支付或可能拖欠的款项,均不得支付利息或代替利息的款项。

转换和交换

如果优先股可转换为我们的股票或其他证券的其他股票或其他证券,招股说明书的补充说明书或期限表将列明该等股票或其他证券的条款及条件

52

目录

转换或交换,包括转换价格或交换比率（或计算相同的方法） 、转换或交换周期（或确定相同的方法） 、转换或交换是否是强制性的或由持有人或我们选择、需要调整转换价格或交换比率的事件以及在赎回该优先股时影响转换或交换的规定。这些条款亦可包括以下条文:根据这些条文,我们的股票的其他股份的数目,或该优先股的持有人在转换或交易时所收到的其他证券的数目或数额,将根据招股章程补充说明书或期限表内所述的其他股份或其他证券的市场价格计算。

清算权

在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,我们每一系列优先股的持有人将有权从我们可供分配给股东的资产中获得资产,然后再将资产分配给任何初级股票的持有人,在适用的招股说明书补编或期限表中所列的数额加上所有应计和未付股息的清算分配。如果在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘时,有关优先股的应付款项没有全额支付,我们每一系列优先股的持有人将按他们有权享有的全部优惠数额,按比例按比例分配我们的资产。在他们有权得到的清算分配的全部款项付清后,我们优先股的持有者将无权进一步参与我们资产的任何分配。为本规定的目的,我们与或并入任何其他法团或法团,或出售我们的全部或实质上全部资产,均不会被视为清盘、解散或清盘。

赎回

如果在招股说明书附件或期限表中有这样的规定,所提供的优先股可以在我们选择的时间和其中规定的赎回价格全部或部分赎回。

如果任何系列优先股的股息拖欠,或我们未能履行我们对任何系列优先股的沉没基金或赎回义务,我们不得购买或赎回优先股的股份或其他资本股份,而该等股份或其他资本股份在股息或清盘时与优先股相等,亦不得准许任何附属公司购买或赎回,在任何一种情况下,未经当时每个系列优先股至少三分之二的持有人同意而未发行；但是,条件是,那个:

    •
    为履行我们对任何一系列优先股的购买、退休或偿债基金义务,我们可以使用在欠款或未偿付之前购买的优先股的股份,然后作为国库股持有,

    •
    我们可在欠款或欠款未付前,完成购买或赎回优先股的股份,而该优先股是为任何购买、退休或偿债基金而订立合约的。

表决权

除下文或招股说明书补充说明书或期限表所列情况外,或除适用法律明确规定的情况外,优先股持有人无权投票。本文所用的术语"适用的优先股"是指那些本文所描述的条款通过董事会的决议明确规定适用的一系列优先股。

53

目录

如任何一系列适用优先股的任何股份有相当于六个季度派息的违约（不论是否已宣布派息或连续发生违约） ,我们的董事人数会增加两名,而所有未偿还的适用优先股的持有人,均会作为一个类别投票,而无须顾及该等类别,则有权选出两名额外董事,直至连续四个季度派息支付或申报及分别支付为止（如该等股份是非累积的） ,或直至所有拖欠本季度全部派息及股息的款项均已支付或申报及分别支付为止（如该等股份是累积的） ,届时本文所描述的所有表决权将从适用的优先股中剥离。适用优先股的持有人可以在股东选举董事会议上或为选举董事而举行的特别会议上行使其特别类别表决权,无论是亲自出席还是通过代理人出席,均不得少于适用优先股股份总数的三分之一。适用优先股的持有人可以在股东选举董事会议上或为选举董事而举行的特别会议上行使其特别类别表决权,无论是亲自出席还是通过代理人出席,均不得少于适用优先股股份总数的三分之一。

任何一系列优先股的至少三分之二的未发行股份的持有者必须投赞成票:

    •
    任何对我们的公司证明书（或有关的指定证明书）的修订,会对该系列优先股份持有人的权力、优惠或权利产生不利影响,或

    •
    设立任何类别的股票（或增加任何类别股票的核准股数） ,而该等股票在股息方面或在清盘时优先于该系列的优先股票,或设立任何可转换为或可交换为或证明购买该类别股票的权利的股票或其他证券。

此外,我们首选股票的大多数当时尚未发行的股票的持有人的赞成票必须:

    •
    增加我们优先股的授权数量,或

    •
    除非适用的招股说明书增补本或期限表另有规定,否则可设立任何类别的股票（或增加任何类别股票的核准股份数目） ,以与优先股的股息或清算时的股票平价排名,或设立任何可转换为或可交换为或证明购买该类别股票的权利的股票或其他证券。

54

目录


存托股份的说明

我们可以发行（单独发行或与其他发行的证券一起发行）代表我们一系列优先股的股权的存托股票。存托股份将根据我们与银行或信托公司订立的存款协议（每一项,存款协议）发行,作为存款人（优先股存款人） ,在招股说明书补编或期限表中确定。

因为这一节是一个摘要,它没有描述存托股票和存款协议的每一个方面。我们敦促您阅读存款协议,因为它,而不是这个描述,定义您的权利作为存托股份的持有者。我们提交了存款协议的形式,包括证明存托股份的存托收据（即"存托收据" ）的形式,作为我们向证券交易委员会提交的登记声明的证据,本招股说明书是其中的一部分。关于如何获得存款协议副本的信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

根据本招股说明书拟议出售的任何存托股份的具体条款将在招股说明书补编或期限表中说明。如果招股说明书附件或期限表中有这样的说明,存托股份的条款可能与下列条款不同。

一般

我们可以规定优先股保管人向公众发行证明保管人股票的保管收据,其中每一份都代表相关优先股的一份股份的部分权益（将在招股说明书补编或期限表中指明） ,如下所述。

你应该阅读招股说明书的补充说明书或期限表,包括以下内容:

    •
    存托股份的数目和优先股的一股份数,由一股存托股份表示。

    •
    我们根据存款协议存放的一系列优先股的条款。

    •
    存托股票是否在证券交易所上市。

    •
    存托股份是否与其他提供的证券一起出售,如果是,这些其他证券的数量和条款。

    •
    存托股份的任何其他条款。

如果适用,招股说明书补充说明或期限表还将讨论美国联邦所得税的相关考虑因素。

保存收据将可兑换为新的不同面值的保存收据。我们不会就任何准许转让或交换存托凭证征收服务费,但我们可能会要求缴付与此有关的任何税项或其他政府收费。在不违反存款协议条款的情况下,存托股份的每个所有人将有权按存托股份所代表的系列优先股的适用部分股权的比例,享有存托股份所代表的优先股的所有权利和优惠,包括股息、表决权和清算权以及任何赎回权、转换权或交易权。

55

目录

股息和其他分配

优先股保管人将按照保管人在有关记录日期拥有的保管人股份的数目,按比例向保管人股份的记录持有人分发与相关系列优先股有关的所有现金红利和其他现金分配。然而,优先股保存人将只分配数额,因为可以分配数额,而不属于任何保存股份持有人的一小部分,任何未如此分配的余额将作为优先股保存人收到的下一笔款项（如果有的话）的一部分加入并处理,以便分配给保存股份的记录持有人。

在现金以外的分配情况下,优先股保管人将把其收到的财产分配给有权分配的保管人股票的记录持有人,除非优先股保管人确定进行分配是不可行的,在这种情况下,优先股保管人经我们批准可将该财产出售,并将出售的净收益分配给持有人。

存款协议还将载有关于我们向相关系列优先股持有人提供的任何认购或类似权利将如何提供给存托股份持有人的规定。

优先股的提取

在优先股保存人的公司信托办事处交出保存收据后（除非先前要求赎回优先股的相关股份） ,保存股份的持有人有权在该办事处接受或根据持有人的命令接受相关系列优先股的全部股份数目以及由保存股份代表的任何金钱或其他财产。然而,如此撤回的优先股的股份可能不会再赎回。如果持有人要求撤回少于持有人有权获得的所有优先股股份,或者如果持有人本来有权获得优先股的部分股份,优先股保管人将向持有人交付一份新的保管收据,证明余额或部分股份。

赎回存托股份

每当我们赎回优先股保管人持有的优先股时,优先股保管人将在同一赎回日期赎回代表如此赎回的优先股的存托股数；提供我们已向优先股保管人全额支付优先股的赎回价格及相当于截至赎回日期的任何应计及未付股息的款额。每股存托股票的赎回价格将等于每股赎回价格的适用部分,以及优先股的应计和未付红利。如果要赎回的存托股份少于所有存托股份,则要赎回的存托股份将通过抽签或按比例或通过另一种衡平方法选择,在每种情况下由我们决定。

在规定赎回日期之后,所谓赎回的存托股票将不再被视为未偿付,存托股票持有人的所有权利将停止,但在赎回时应支付的款项以及存托股票持有人在赎回时有权获得的任何款项或其他财产以及证明存托股票的存托收据交给优先股票保存人的权利除外。

转换和交换

存托股份不能兑换为我们的股票或其他证券的其他股份。然而,如果以存托股票为代表的优先股可转换为或

56

目录

本公司股票或其他证券的其他股份可交换存托凭证,证明存托股份的存托凭证持有人可将该存托凭证交还优先股存托人,并附有书面指示,将该优先股转换或交换为本公司其他股票或其他证券的全部股份,如有关招股说明书或期票所指明。一旦收到这些指示及有关的任何应付款项,我们会安排将其转换或交换,并将其他股票的全部股份或其他证券的全部数目（以现金代替任何部分股份或证券）交付持有人。在部分转换或交换的情况下,持有人将收到一份新的保存收据,证明未转换或未转换的余额。

投票选择优先股

优先股保管人收到一系列优先股持有人有权投票的任何会议的通知后,将把会议通知中所载的信息邮寄给优先股保管人。在会议的记录日期,保管人股票的每一记录持有人都有权指示优先股保管人如何表决保管人股票所代表的优先股股数。我们同意采取优先股保管人可能认为必要的一切合理行动,使优先股保管人能够按照每一持股人的指示进行表决。优先股保管人在未收到代表优先股的保管人指示的情况下,将对优先股投弃权票。

存款协议的修订及终止

证明存托股份的存托收据形式和存款协议的任何规定,可以随时由优先股存托人与我们之间的协议修改。证明存托股份的存托收据形式和存款协议的任何规定,可以随时由优先股存托人与我们之间的协议修改。但是,任何实质上和不利地改变存托股份持有人权利的修正案,除非该修正案得到当时尚未发行的至少大部分存托股份持有人的批准（或任何存托股份上市交易所规则所要求的更大数额） ；但任何损害存托股份持有人任何实质性权利的修正案,直至修订通知持有人后90天届满。在90天期限届满时继续持有一个或多个保存收据的持有人将被视为同意并受修正案约束。任何修改不得损害任何持有人放弃持有人的存托收据和收到相关优先股的权利,如上文在"优先股的撤回"一节中所讨论的那样。在90天期限届满时继续持有一个或多个保存收据的持有人将被视为同意并受修正案约束。任何修改不得损害任何持有人放弃持有人的存托收据和收到相关优先股的权利,如上文在"优先股的撤回"一节中所讨论的那样。

我们可以在不少于60天前书面通知优先股保管人的任何时候终止存款协议。在这种情况下,优先股保管人在交出相关的保管收据后,将向每个保管股份持有人交付该持有人有权获得的相关系列优先股的全部股份数目,以及现金代替任何部分股份。

存款协议将在所有相关优先股被赎回、取出、转换或交换后自动终止,或在与我们的清算、解散或清盘有关的存托股份所代表的优先股已有最后分配后终止。

优先股保管人的收费

除招股说明书附件或期限表另有规定外,我们将支付优先股保管人的费用和开支,保管收据持有人须缴纳任何税款

57

目录

或其他政府就转让、行使、交出或分割保存收据而可能提出的指控。

杂项

优先股保管人将把我们交付给优先股保管人并要求我们向优先股保管人提供的所有报告和来文转交给保管股东。优先股保管人在履行优先股保管人或我们各自根据存款协议所承担的义务时,如受到法律的阻止或延误,或超出优先股保管人或我们控制范围的任何情况,我们或优先股保管人均不承担责任。优先股保管人及我们根据存款协议所承担的义务,将只限于诚意履行,而不会严重疏忽优先股保管人或我们各自的职责,而优先股保管人或我们亦无须就任何存托股份或相关优先股股份提起法律程序或为法律程序辩护,除非提供令人满意的赔偿。

优选存货保管人的退出和清除

优先股保管人可随时向我们递交其选择辞职的通知,而我们亦可随时撤销优先股保管人的辞职或撤职,以便在委任继任者优先股保管人时生效。继任者优先股存款人必须在递交辞职或撤销通知后60天内指定,并且必须是在美国设有主要办事处并拥有至少50,000,000美元资本和盈余的银行或信托公司。

58

目录


普通股的说明

迪尔公司可发行其普通股的股份（单独发行或与其他发行的证券一起发行） 。根据我们重新申报的成立法团证明书,我们获准发行最多1,200,000,000股普通股。你应阅读有关普通股发行的招股说明书或有关普通股可兑换、可交换或可行使的证券的期限表,包括发行普通股的股份数目、任何首次发行价格和市场价格以及有关Deere&Company普通股的股息资料。见下文"未偿还资本存量说明" 。

59

目录


共同权证的说明

我们可以（单独或与其他提供的证券一起）发行权证,购买Deere&Company的普通股（ "提供的普通权证" ） 。我们会根据权证协议（每项协议均为"普通权证协议" ）发出普通权证,由我们与银行或信托公司订立,作为权证代理人（ "普通权证代理人" ） ,并在招股说明书附件或期限表中指明。

因为这一节是一个总结,它没有描述共同权证和共同权证协议的每一个方面。我们敦促您阅读共同权证协议,因为它,而不是这个描述,定义您的权利作为共同权证持有者。我们已经提交了普通权证协议的形式,作为我们已经向证券交易委员会提交的注册声明的证据,其中本招股说明书形成了一部分。关于如何获得共同授权协议副本的信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

一般

你应该阅读招股说明书的补充说明书或期限表,包括以下内容:

    •
    共同权证的所有权和总数。

    •
    在行使每项普通权证时可购买的普通股股份的数目；在行使权证时可购买的股份的价格或确定价格的方式；如果不是现金,则可购买的财产和支付行使权证价格的方式；以及在任何时间必须行使的任何最低数目的普通权证。

    •
    可行使共同权证的时间或期间,以及共同权证的有效期。

    •
    任何可选的赎回条款。

    •
    在某些事件发生时,我们可能必须加速行使共同权证的任何权利条款。

    •
    普通认股权证是否会与任何其他提供的证券一起出售,如果是,这些其他证券的数量和条款。

    •
    共同认股权证及任何其他提供的证券可分别转让的日期（如有的话） 。

    •
    共同权证的任何其他条款。

招股说明书补充说明书或期限表还将讨论美国联邦所得税的相关考虑因素。

代表共同认股权证的证书将可兑换为新的不同授权面额的共同认股权证证书。我们不会就任何准许转让或交换普通手令证明书征收服务费,但我们可能会要求缴付与此有关的任何税项或其他政府收费。普通权证可以在普通权证代理人的公司信托机构或者招股说明书附件或者期限表中指明的任何其他机构行使。

60

目录

行使共同权证

每项发出的普通认股权证,其持有人均有权按照与发出的普通认股权证有关的招股说明书补充说明书或期限表所列或可计算的行使价格购买我们的普通股股份数目。在适用的有效期结束营业后,未执行的普通权证将无效。

发行的普通认股权证,可以向普通认股权证代理人支付行使价款,并向普通认股权证代理人交付相关的普通认股权证证书,其背面应妥善填写。发出的普通认股权证在收到行使价格和普通认股权证证书后即视为已行使。在收到付款及妥善填写的普通权证证明书后,我们会在切实可行范围内尽快交付行使时购买的普通股。

如果行使的普通权证数目少于任何普通权证证书所代表的所有提供的普通权证,则将为未行使的普通权证发出新的普通权证证书。提供的共同权证持有人必须缴纳任何税款或其他政府收费,这些税款或其他收费可能与发行行使购买的普通股所涉及的任何转让有关。

修改

我们可以对共同权证协议和根据协议签发的共同权证作出三种类型的修改。

变化需要你的批准。首先,在没有你的特别批准的情况下,你的共同权证是无法作出修改的。

    •
    加快有效期；

    •
    减少未兑现的共同认股权证的数目,而该等认股权证的持有人须同意作出修改或修订；或

    •
    以其他方式对共同权证持有人的权利产生实质性和不利的影响。

变化不需要批准。第二种改变不需要共同权证持有者进行任何表决。这种变化仅限于澄清和其他不会对共同权证持有人的利益产生重大不利影响的变化。

需要多数票的变化。对共同认股权证协议的任何其他修改都要求持有人在当时尚未执行的共同认股权证的数量上不少于多数投票赞成。大多数变化都属于这一类。

共同权证调整

共同认股权证所涵盖的普通股的行使价格和（或）股份数目须作出调整的条款和条件,将载于共同认股权证协议及招股说明书补编或期限表。共同认股权证所涵盖的普通股的行使价格和（或）股份数目须作出调整的条款和条件,将载于共同认股权证协议及招股说明书补编或期限表。条款将包括调整共同手令所涵盖的行使价格和（或）普通股股数的规定；需要调整的事件；我们可藉以代替作出调整的事件,作出适当的规定,使共同手令持有人在行使该等权证时,将被视为持有人在事件发生前已行使共同权证；以及在某些事件影响共同股票时影响行使权证的规定。

61

目录

没有股东权利

普通权证持有人无权因持有权证而获得股息,亦无权作为我们的股东就任何股东会议选举我们的董事或就任何其他事宜获得投票、同意或接受通知,亦无权作为我们的股东行使任何其他权利。

62

目录


货币权证的说明

我们可以发出（单独或与其他提供的证券一起）货币认股权证（ "提供的货币认股权证" ） 。我们可以发出以下货币认股权证:

    •
    以货币形式发出权证,使其所有人有权从我们这里收到以美元计算的现金结算价值,有权购买指定数额的美元作为指定数额的外币（ "基础货币" ） ；

    •
    以货币认股权证的形式,使其所有人有权从我们这里获得以美元结算的现金结算价值,即有权将指定数额的美元卖给指定数额的基础货币；或

    •
    以适用的招股说明书补充说明书或期限表所指明的其他形式。

货币权证不要求或不授权所有者出售、交付、购买或收取任何基本货币。货币认股权证将根据我们与银行或信托公司订立的认股权证协议（每项都是"货币认股权证协议" ）签发,作为认股权证代理人（ "货币认股权证代理人" ） ,在招股说明书补编或期限表中确定。

因为本节是一个总结,它没有描述货币权证和货币权证协议的每一个方面。我们敦促您阅读货币权证协议,因为它,而不是这个描述,定义您的权利作为货币权证持有者。我们已经提交了货币权证协议的形式,作为我们向证券交易委员会提交的注册声明的一个展示,其中本招股说明书形式的一部分。关于如何获得货币权证协议副本的信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

一般

你应该阅读招股说明书的补充说明或期限表,包括以下内容:

    •
    货币权证的所有权和总数。

    •
    与货币权证有关的重大风险因素。

    •
    无论货币认股权证是货币认股权证,还是货币认股权证,无论是认股权证还是其他认股权证。

    •
    确定每种货币权证的现金结算价值的公式（如适用） 。

    •
    与行使货币权证有关的程序和条件。

    •
    行使货币权证的权利开始的日期和该权利到期的日期（ "货币权证到期日期" ） 。

    •
    除了在货币权证到期日自动行使权证外,这种情况将使货币权证被视为自动行使。

    •
    除自动行使权证外,必须在任何时间行使的货币权证的任何最低数目。

    •
    货币权证是否与其他提供的证券一起发行,如果是,这些其他证券的数量和条款。

    •
    货币权证的任何其他条款。

招股说明书补充说明书或期限表还将讨论与发行有关的联邦所得税考虑因素。

63

目录

如果以货币认股权证或货币认股权证的形式提供货币认股权证,业主只有在货币认股权证的现金结算价值超过零时,才会在行使时收到现金付款。与美元相比,适用的基础货币的现汇汇率将决定权证在到期前的任何一天是否具有现金结算价值。预计货币认股权证将是"现金外流" 。也就是在最初出售时,现金结算价值将为零,并且将为"现金结算价值" 。也就是如果在货币认股权证的情况下,基础货币对美元的贬值幅度超过招股说明书补编或期票（即"期权价格" ）所确定的基础货币价值,或在货币认股权证的情况下,基础货币对美元的升值幅度超过1美元对美元的价值,则基础货币对美元的贬值幅度将超过0。

在行动日期的"现金结算价值" （这一术语将在招股说明书补编或期限表中定义）是指以下数额中较大的:

    •
    零,和

    •
    在货币认股权证的情况下,通过从一个常数中减去或在货币认股权证的情况下,通过从一个常数中减去等于常数乘以一个分数的数额来计算的数额,这个分数的分子是行使日期的美元基础货币的现汇汇率（ "现汇汇率" ） ,因为即期汇率是根据货币权证协议确定的。

有关基本货币历史汇率的资料将列入招股说明书补编或期限表。

如招股说明书补充说明书或期限表所述,货币认股权证持有人发出行使货币认股权证的指示的时间与确定与该行使有关的即期汇率的时间之间会有时间间隔。

货币认股权证将是我们的无担保合同义务,并将与我们的其他无担保合同义务以及我们的无担保和无担保债务等级。

入帐手续及结算

除非招股说明书附件或期限表另有规定,否则每项发行的货币认股权证将只以簿记形式发行,并以以保存人或其代名人名义登记的单一全球货币认股权证证书为代表。业主一般无权领取代表货币权证的确定证书。所有人对货币权证的所有权将记录在或通过维持所有人账户的银行、经纪人或其他金融机构的记录中。反过来,个别银行、经纪人或其他金融机构为其客户持有的货币权证的总数将保存在保存人的记录中。任何货币权证的所有权转让只能通过出售所有者的经纪公司进行。货币权证代理人或我们对全球货币权证证书有关实益所有权权益纪录的任何方面,或对有关实益所有权权益纪录的保存、监督或检讨,均不负任何责任或法律责任。

货币权证行使时的现金结算价值将由货币权证代理人支付给适当的存托参与人。每个参与者将负责向其所代表的货币权证的受益所有人以及作为其代理人的每个银行、经纪人或其他金融机构支付付款。每个银行、经纪人或其他金融机构将负责向其代表的货币权证的受益所有人支付资金。

64

目录

如果保存人在任何时候不愿意或不能继续保存,而我们在90天内没有指定继承保存人,我们将发出最终形式的货币权证,以换取全球货币权证。此外,我们可以随时决定不发出以全球货币认股权证为代表的货币认股权证,在这种情况下,我们将以最终形式发出货币认股权证,以换取全球货币认股权证。在任何一种情况下,全球货币权证实益权益的所有人都有权拥有相当于以其名义登记的实益权益的若干货币权证,并有权以最终形式实际交付货币权证。

货币权证的行使

除非招股说明书附件或期限表另有规定,否则每张货币认股权证的持有人将有权在适用的行使日期获得该认股权证的现金结算价值。如果没有在货币权证到期日前第五个营业日的规定时间之前行使,货币权证将自动在货币权证到期日前行使。

清单

除非招股说明书补编或期限表另有规定,否则每项发行的货币认股权证都将在国家证券交易所上市,但只须发出正式的发行通知,作为出售任何货币认股权证的先决条件。如果货币认股权证从交易所除名或永久停止交易,以前未行使的货币认股权证将在除名或永久停止交易生效之日自动行使。适用的货币权证协议将包含我们不寻求将货币权证从适用的交易所除名或永久中止其交易的契约。

修改

货币权证代理人及我们可修改或修订货币权证协议及根据该协议发出的货币权证的条款,而该等权证的受益拥有人同意受影响的当时尚未执行的未执行货币权证的数目不少于多数,但如属货币发出权证,则不得修改或修订该等权证,而在货币发出权证的情况下,如属货币发出权证,则不得修改或修订该等权证,以提高该等权证的发出价格,缩短货币权证的行使期限或以其他方式对货币权证的实际拥有人的行使权利产生重大影响,或减少未兑现的货币权证的数目,而未经受影响的每个实际拥有人同意,须经其实际拥有人同意修改或修改货币权证协议或货币权证条款。

货币权证协议及根据该协议发出的货币权证的条款,亦可由货币权证代理人及我们在未经注册持有人或实益拥有人同意的情况下,作出修订,以消除任何模煳之处,或消除、纠正或补充其中所载的任何有缺陷或不一致的条文,或以我们认为有需要或合乎需要的任何其他方式作出修订,而该等方式并不会对实益拥有人的利益造成重大及不利影响。

持有人权利的可执行性；适用法律

货币认股权证代理人将完全作为我们在发行和行使货币认股权证方面的代理人,不承担任何代理或信托义务或与货币认股权证实益权益所有人或其注册持有人之间的关系。

65

目录

如我们在履行货币手令协议或货币手令证明书下的义务方面有任何欠妥,则货币手令代理人将不负任何责任或义务,包括提起法律程序或其他法律程序或向我们提出要求的任何责任或义务。未经货币权证代理人同意,受益人可以自行采取适当法律行动,强制执行其行使货币权证的权利和收取货币权证付款的权利。除招股说明书补编或期限表另有规定外,每次发行的货币权证和适用的货币权证协议将受纽约州法律管辖。

66

目录


索引权证及其他权证的说明

我们可以（单独或与其他提供的证券一起）发行保质期权证（ "提供的保质期权证" ） 。在符合适用法律的前提下,可以为购买或出售美国或股票指数或股票篮子的单位的债务证券或由其担保的债务证券（统称"行使物品" ）发出所要求的保质权。保质期权证将通过实物交付或通过支付招股说明书补编或期限表中规定的现金结算价值来结算。保证书将根据我们与银行或信托公司订立的保证书协议（每项保证书协议均为"保证书协议" ）签发,作为保证书代理人（ "保证书代理人" ） ,在招股说明书的补充说明书或期限表中确定。

因为这一节是一个摘要,它没有描述货架权和货架权协议的每一个方面。我们敦促您阅读保质期权证协议,因为它,而不是这个描述,定义您的权利作为保质期权证持有者。我们已经提交了保质期保证协议的形式,作为我们向证券交易委员会提交的注册声明的一个展示,其中本招股说明书形式的一部分。关于如何获得货架担保协议副本的信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

一般

你应该阅读招股说明书的补充说明书或期限表,包括以下内容:

    •
    货架权证的所有权和总数。

    •
    与货架有关的材料风险因素值得考虑。

    •
    货架权证代表买卖权利的行使项目。

    •
    与行使保证书有关的程序和条件。

    •
    行使保质权的日期和权利到期的日期。

    •
    在国家证券交易所上市的质押权证,如果有的话。

    •
    货架上的任何其他材料条款都允许。

招股说明书补充说明或期限表还将提供有关其他证券的信息,并将包含与发行有关的美国联邦所得税考虑因素的讨论。

如果质押权证涉及购买或出售美国的债务证券或由美国担保的债务证券,目前预计质押权证将在国家证券交易所上市。与保质期权证有关的招股说明书补编或期限表将说明每个保质期权证所涵盖的债务证券的数额和名称,不论保质期权证规定在保质期权证行使时以现金结算或交付保质期权证,以及将在保质期权证上市的国家证券交易所（如有的话） 。

如果认股权证涉及购买或出售股票指数或股票篮子中的一个单位,则认股权证将规定支付股票指数或股票篮子中的增减所确定的现金数额。目前预计,这些现有认股权证将在国家证券交易所上市。与认股权证有关的招股说明书补编或期限表将说明认股权证的条款、认股权证所涵盖的股票指数或股票篮子以及与认股权证或股票篮子有关的市场和将在其上上市的国家证券交易所（如有的话） 。

67

目录

保质期许可证证书:

    •
    可换领不同授权面额的新货架凭证证书；

    •
    如属注册表格,可呈交转让注册；及

    •
    可在现货授权代理人的公司信托办事处或招股说明书附件或期限表中指明的任何其他办事处行使。

保管期权证可以以保管期权证保存人的代名人名义登记的单一全球保管期权证证书的形式发行,也可以最初以确定证书的形式发行,这些确定证书可以按适用的招股说明书补编或期限表的规定,在固定日期或我们选定的一个或多个日期交换,以获得对全球保管期权证证书的权益。在行使保证书之前,保证书持有人不享有保证书规定的任何权利:

    •
    购买或出售美国的任何债务证券或由美国担保的任何债务证券,或收取任何结算价值；或

    •
    收取股票指数或股票篮子中任何单位的结算价值

行使保证书

每项提供的保证书将使持有人有权以行使价格购买或出售美国的债务证券或由美国担保的债务证券的数额,或收取股票指数或股票篮子的结算价值,而每项结算价值须在与保证书有关的招股章程补充说明书或期票中列出,或可从该招股章程补充说明书或期票中计算,或在招股章程补充说明书或期票中另有规定。保质期权证可在招股章程补充说明书或与保质期权证有关的条款表内所列日期的任何时间行使,或在招股章程补充说明书或条款表内另有规定的日期行使。除非适用的招股说明书附件或期限表另有规定,否则在适用的有效期届满日期（该日期可由我们延长）营业结束后,未执行的保证书将无效。

除非招股说明书增补本或期限表另有规定,否则所提供的保证书可通过向保证书代理人交付适当填妥的保证书而行使,如有需要及保证书并无现金结算规定,则可支付购买行使时可购买的行使物品所需的款项。保质期权证一经收到保质期权证证明书,并在保质期权证代理人的公司信托办事处或招股说明书附件或期限表内所指明的任何其他办事处（如适用的话）付款,即视为已行使。此后,我们会在切实可行范围内尽快买卖美国的债务证券或由美国担保的债务证券,或支付结算价值。如果行使的保质证证书少于所有保质证证书所代表的保质证,将为其余的保质证发放新的保质证证书。提供的保质期手令的持有者将被要求支付可能征收的任何税收或其他政府收费。

修改

货架证代理人及我们可修改或修订货架证协议及根据该协议发出的货架证条款,而该等货架证的拥有人同意受影响的当时尚未执行的货架证的数目不少于多数,提供任何变更或修订,如属认股权证,则不得降低认股权证的行使价格,如属认股权证,则不得增加认股权证的行使价格,缩短认股权证可行使或以其他方式实质上影响认股权证持有人行使权利的期限,或减少其拥有人同意的未付认股权证的数目

68

目录

修改或修改保质期保证协议或保质期保证条款的规定,未经受影响的每一业主同意,均可作出。

货架保证协议及根据该协议发出的货架保证条款,亦可由货架保证代理人及我们在未经持有人或拥有人同意的情况下,为消除任何模棱两可之处,或为消除、纠正或补充其中所载的任何有缺陷或不一致的条文,为指定继承保存人的目的,为以最终形式发出货架保证而作出修订,或以我们认为必要或合乎需要的任何其他方式,而该等方式不会对业主的利益造成重大及不利的影响。

与保证书有关的风险因素

现有权证可能带来重大风险,包括但不限于适用的行为项目市场可能出现重大波动、二级市场潜在的流动性不足以及权证到期时无价值的风险。这些风险将根据保证书的具体条款而变化,并将在招股说明书补编或期限表中更充分地描述。

69

目录


未清资本存量说明

Deere&Company的授权股本包括（i）1,200,000,000股普通股、每股面值1.00美元和（ii）9,000,000股优先股、每股面值1.00美元。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

2020年5月3日

    •
    312,858,631股普通股

    •
    雇员购买普通股总数6595282股的股票期权（其中购买普通股总数5837561股的股票期权目前可行使） 。

截至本招股说明书之日,尚未发行优先股。

因为这一节是一个总结,它没有描述我们资本存量的每一个方面。我们恳请您阅读我们重申的公司章程和章程。我们已经向证券交易委员会提交了我们的公司证书和章程。有关如何获得这些文件的副本的更多信息,请参阅"在哪里可以找到更多信息" 。

普通股票

在符合任何优先股的持有人的权利下,我们的普通股的持有人有权在我们的董事会宣布从合法可用的资金中获得红利的情况下获得红利。另见"优先股-红利的描述" 。我们的某些信贷协议载有限制设备操作债务与合并资本比率的规定。"设备经营"是我们在全球范围内的农业和草坪经营以及建筑和林业经营。根据这些规定,我们在2020年5月3日超额设备业务的债务能力约为213亿美元。

每位普通股持有人有权就我们的股东投票的所有事项,包括董事的选举,对每股进行一票。普通股没有累积投票权。董事的选举由有权投票的多数股份的持有人决定,并由其亲自或代表出席董事选举会议。关于今后可能发行的任何优先股的表决权的讨论,见"优先股的说明-表决权" 。

在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,在我们的债务及其他负债的付款或拨款以及优先股持有人有权享有的优惠数额（如优先股的任何股份当时尚未偿还）后,我们的普通股持有人有权按比例分享我们剩余的资产。

我们的普通股是未偿还的股份,而任何根据本招股说明书及招股说明书附件或期限表提供的普通股股份,一经发行及支付,将获全数支付及无须评估。我们的普通股没有优先购买权或转让权,也没有适用于普通股的赎回或沉没基金规定。

我们的普通股在纽约证券交易所上市（代号"DE" ） 。转让代理和注册商是Broadridge公司的发行商解决方案公司。

董事会。理事会所有成员每年选举产生。

特拉华州一般公司法第203节。我们受《特拉华州一般公司法》第203条（ "特拉华州第203条" ）规定的"业务合并"法规的约束。一般来说,法律禁止公共特拉华州公司参与

70

目录

与"有利害关系的股东"的"业务组合" ,自该人成为有利害关系的股东的交易之日起,为期三年,除非:

    •
    在该日期之前,公司董事会批准了导致股东成为有关股东的业务合并或交易；

    •
    在交易完成后,导致股东成为有关股东,该有关股东在交易开始时拥有该公司至少85%的表决权股票（不包括特拉华州第203条所述的某些股票） ；或

    •
    在该日期或之后,该业务组合由公司董事会批准,并在年度股东大会或特别股东大会上经"利害关系方股东"至少三分之二的表决权股票的赞成票授权。

"业务组合"的定义包括合并、资产销售和某些其他交易,从而给股东带来财务利益。"有关股东"一般定义为与附属公司和联营公司一起拥有（或在前三年内拥有）公司15%或以上有表决权股票的人。我们的成立证明书并不排除我们受特拉华州条例第203条及特拉华州条例第203条所施加的限制,这些限制可能会禁止或延迟对我们进行合并或其他收购,或改变对我们的控制企图,因此,可能会阻止收购我们的企图。

71

目录


股票购买合同说明
股票购买单位

以下是我们可能不时发行的股票购买合同和股票购买单位的一般说明。我们提供的任何股票购买合同和/或股票购买单位的特定条款将在招股说明书补充说明或与这种股票购买合同和/或股票购买单位有关的期限表中描述。在本节中,术语"我们" 、 "我们" 、 "我们自己"和"我们"仅指Deere&Company。

我们可以发行股票购买合同,包括债权持有人向我们购买的合同,以及债权持有人向我们出售的合同,规定数量的普通股、优先股或存托股票在未来某一日期。普通股、优先股或存托股票的每股考虑可以在股票购买合同签发时固定,也可以参照股票购买合同中规定的具体公式确定。任何股票购买合同均可包括反稀释条款,以调整在发生某些事件时根据该股票购买合同可发行的股票数量。

股票购买合同可以单独发行,也可以作为单位（ "股票购买单位" ）的一部分发行,包括股票购买合同和债务证券、信托优先证券或第三方债务义务,包括美国国库券,在每种情况下都保证持有人根据股票购买合同购买普通股、优先股票或存托股票的义务。股票购买合同可能要求我们定期向股票购买单位的持有者付款,反之亦然,而且这种付款可能是无担保的或预付的。股票购买合同可以要求持有人以指定的方式担保其根据该合同所承担的义务。

72

目录


分配计划

我们可以出售所提供的证券:

    •
    通过代理人；

    •
    向保险人或通过保险人；或

    •
    直接给其他买家。

将确定任何承销商或代理商,其折扣、佣金和其他构成承销商赔偿的项目,以及任何证券交易所上市的证券,将在适用的招股说明书补充说明或期限表中说明。

我们（直接或通过代理人）可以以固定的公开发行价格或可能改变的价格,或按销售时的市场价格,按与市场价格相关的价格或按协议价格,在一个或多个交易（包括协议交易）中出售所提供的证券,承销商也可以转售。

在出售所提供证券方面,承销商或代理商可向我们或代理商收取赔偿,而他们可代理所提供证券的买家。承销商可以向交易商或通过交易商出售所提供的证券,交易商也可以从他们作为代理人的所提供证券的购买者那里获得赔偿。补偿可以是折扣、优惠或佣金的形式。承销商、经销商和代理商参与所提供证券的分销可以是该法所界定的承销商,他们从我们那里获得的任何折扣或佣金,以及他们所提供证券转售的任何利润可以根据该法被视为承销折扣和佣金。

我们将向承销商和代理商赔偿某些民事责任,包括法律规定的责任,或者为他们可能需要就这些责任支付的款项作出贡献。

承销商、经销商和代理商可以在正常业务过程中与美国或我们的附属公司进行交易或提供服务。

如招股说明书附件或有关特定系列或发行要约证券的条款表内有此说明,我们将授权承销商、交易商或代理商向我们索取某些机构的要约,以便根据规定在未来某一日期付款和交付的延迟交付合约,向我们购买要约证券。这些合同只受招股说明书补编或期限表所列条件的约束,招股说明书补编或期限表将列明招标这些合同的应付佣金。

卢森堡出售限制

担保债务证券不得在卢森堡大公国（ "卢森堡" ）境内向公众提供或出售,除非:

    （i）
    招股说明书已获部门资助人监督委员会根据2019年7月16日关于证券招股说明书的卢森堡法律第二部分（CSSF） ,该法律适用（欧盟）2017/1129号条例（ "招股说明书条例" ） （ "卢森堡招股说明书法律" ） ,如果卢森堡是《招股说明书条例》所界定的母国；
    （ii）
    如果卢森堡不是《招商章程》所界定的母国,则本国主管当局向CSSF和欧洲证券和市场管理局提供了一份批准证书,证明与担保债务证券有关的招股章程已根据《招商章程》得到正式批准,并附有该招股章程的副本；或

73

目录

    （三）
    担保债务证券的提供享有豁免,或构成不受《卢森堡发行章程》规定的公布招股说明书或类似文件要求的交易。

加拿大出售限制

债务证券和担保债务证券只能在加拿大出售给购买者,购买者或被视为购买者,作为经认证的投资者的本金,如《国家文书》第45-106条或《证券法》 （安大略省）第73.3（1）款所界定,并如《国家文书》第31-103条所界定,获准进行登记、豁免和持续登记义务。任何票据的转售都必须按照适用的证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。

加拿大某些省份或地区的证券立法可向买方提供撤销或损害赔偿的补救办法,如果本文件（包括其任何修正）载有虚假陈述,但条件是撤销或损害赔偿的补救办法由买方在其所在省份或地区的证券立法规定的期限内行使。买方应参照本省或地区证券立法的任何适用规定,了解这些权利的详情,或与法律顾问协商。

根据第33-105号国家文书（NI33-105）第3A.3节,承销商无须遵守NI33-105关于承销商与本次发行有关的利益冲突的披露要求。

74

目录


法律事项

证券的有效性将由kirkland&ellis llp,300North lasalle,芝加哥,伊利诺斯州60654传递给我们,由clifford chance,10g.d.charlotte,l-1011luxembourg,Grand duchy of luxembourg,以及由stikeman elliott llp,5300Commerce court west,199bay Street,toronto,ontario,Canada m5l1b9传递给john deere资助加拿大公司。悉利奥斯汀律师事务所,纽约第七大道787号,纽约,10019,将担任任何承销商,经销商或代理商的顾问。


专家

如独立注册会计师事务所Deloitte&Touche LLP在其报告中所述,Deere&Company在本招股说明书中引用的合并财务报表和Deere&Company对财务报告的内部控制的有效性,已在本说明书中引入作为参考。这种合并财务报表是根据这种公司作为会计和审计专家的授权编制的报告编制的。

75

目录


第二部分
招股说明书内无须提供的资料

项目14.其他发放和分发费用。

下表列出了与正在登记的证券的发行和分销有关的费用,但承销折扣和佣金除外。所有显示的金额都是我们提交这份登记报表和根据本报表提供证券所需支付的费用的估计数。

证券交易委员会登记费

              *

印刷

   $ 25,000  

法律费用和开支

   $ 275,000  

会计费用

   $ 75,000  

受托人费用

   $ 255,000  

蓝天费用

   $ 10,000  

评级机构费用

   $ 1,430,000  

杂项

   $ 5,000  

共计

   $ 2,075,000  
*
由于这份登记声明涵盖的证券数量不确定,证券交易委员会的登记费目前无法确定。这种费用根据细则456（b）推迟,并将根据经修订的1933年《证券法》细则457（r）计算。

项目15.对董事、经理和高级人员的赔偿。

迪尔公司

《特拉华总公司法》第145条授权Deere&Company在特定情况下应Deere&Company的要求,对担任注册官的董事或高级人员的人给予赔偿。《Deere&Company重报成立证书》第七条和经修订的《Deere&Company章程》第九条实际上规定,Deere&Company应在某些情况下向这些人提供某些赔偿。

Deere&Company与其董事和高级人员签订了赔偿合同,规定应在法律允许的最大限度内予以赔偿。Deere&Company与其董事和高级人员签订了赔偿合同,规定应在法律允许的最大限度内予以赔偿。合同还规定: （1）如果控制权发生变化,此后应由独立的律师而不是董事会作出赔偿决定； （2）如果无法获得全部或部分赔偿,则应由Deere&Company根据登记人和董事或高级人员在行动或不行动中的相对利益和相对过失按比例支付分摊款,及其他衡平法上的考虑；及（3）由Deere&Company或代表Deere&Company对该合约的任何董事或高级人员当事人提出的任何法律诉讼,须在该诉讼因由的权责发生日或该诉讼因由的适用时效期限起计的较短两年内提出。

Deere&Company的董事和高级人员根据Deere&Company维持的保险单,在保险单的限制和限制范围内,受到保险,保险对象是他们因担任或曾经担任该等董事或高级人员而参与的诉讼、诉讼或法律程序的辩护的某些费用。

承销协议的基本规定将规定由承销商对董事、签署登记表的高级人员和登记人进行赔偿,并规定由登记人对每个承销商及其控制人进行赔偿

二.1

目录

负债:类似的规定载于Deere&Company与保险公司集团在过去签订的协议中。

《特拉华总公司法》第145条授权Deere&Company在特定情况下应Deere&Company的要求,对John Deere Fund和Deere FundCanada Corporation的董事作出赔偿。《Deere&Company重报成立证书》第七条和经修订的《Deere&Company章程》第九条实际上规定,Deere&Company应在某些情况下向这些人提供某些赔偿。

约翰迪尔基金

John Deere基金的管理人员不应因其任务授权而对以John Deere基金的名义有效作出的任何承诺承担个人责任,但任何此种承诺必须符合John Deere基金的章程和适用的卢森堡法律。根据卢森堡法律,John Deere基金不得就第三方索赔（包括个人股东的索赔）向其管理人员（每名"管理人员"和"管理人员" ）提供赔偿,这些索赔涉及管理人员的欺诈、疏忽、故意不当行为或任何犯罪行为引起的任何事项。

根据卢森堡法律,管理人员的职责应由John Deere基金承担。管理人员在行使其权力和履行其职责时,必须本着诚意和为了整个约翰迪尔基金的利益行事,并必须适当注意和勤勉。每位经理均有责任披露在经理委员会审议的交易中与John Deere Funde的遗产权益（直接或间接）发生冲突的任何遗产权益,以确保在董事会会议记录中列入其陈述记录,并确保他不得参与有关该事项的审议。在下一次股东大会上,在任何其他决议付诸表决之前,应就任何管理人员可能与John Deere Funds的利益有冲突的任何交易提出特别报告。任何经理违反其对John Deere Funde的职责,将导致该经理就该违反职责行为向John Deere Funde和（或）其股东承担个人责任,不论是个人责任,还是与涉及同一违反职责行为的其他经理共同或分别承担个人责任。根据卢森堡法律,遭受损害的第三方有权选择基于对管理人员的任何侵权理由采取行动。

根据卢森堡法律,获得董事保险是允许的,对故意不当行为造成的任何责任通常不能获得保险。

迪尔资助加拿大公司

Deere FundCanada Corporation的警察文件允许Deere FundCanada Corporation向其董事和高级职员提供某些赔偿。具体而言,Deere FundCanada Corporation第1号附例第6.2条规定,Deere FundCanada Corporation将在商业公司法（安大略省） （i）Deere FundCanada Corporation的任何董事或高级人员, （ii）Deere FundCanada Corporation的任何前董事或高级人员, （iii）应Deere FundCanada Corporation的要求作为另一实体的董事或高级人员或以类似身份行事的任何个人,以及（iv）其各自的继承人和法律代表。Deere资助加拿大公司被授权执行有利于证明赔偿条款的任何上述人员的协议。迪尔基金加拿大公司可为上述任何人购买和维持保险,保险金额由董事决定,并由商业公司法（安大略） 。

二.2

目录

在下面商业公司法（安大略省）Deere FundCanada Corporation不得赔偿个人,除非个人为了公司的最大利益而诚实和诚意地行事。在刑事、行政行为或者诉讼程序被罚款执行的情况下,公司不得赔偿个人,除非个人有合理理由相信个人的行为是合法的。

迪尔公司、约翰迪尔基金和迪尔基金资助加拿大公司

承销协议第6节将作为本登记声明的证据1.1、1.2、1.3和1.4的一部分而提交的基本规定规定,由承销商赔偿Deere&Company、John Deere Fund和/或Deere FundCanada Corporation（视属何情况而定）的董事、签署登记声明的高级人员和控制人,并由Deere&Company赔偿每个承销商及其控制人,约翰迪尔资助和/或迪尔资助加拿大公司,对照某些负债。Deere&Company与保险公司集团在过去签订的协议中载有类似的规定。Deere&Company与保险公司集团在过去签订的协议中载有类似的规定。

二.3

目录

项目16.展览清单。

展览    
  **1.1   拟议的条款协议和承销协议债务证券和购买债务证券权证的基本规定

 
**1.2
 
建议的条款协议形式和承销协议基本规定的股票证券（国内发行）

 
**1.3
 
建议的条款协议形式和承销协议基本规定的股票证券（国际发行）

 
**1.4
 
John Deere融资担保债务证券的条款协议和承销协议基本规定

 
**1.5
 
契约供资加拿大公司担保债务证券的条款协议和承销协议基本规定

 
*4.1
 
截至2008年9月25日,迪尔公司（作为发行人）与纽约梅隆银行（作为托管人）之间的订金（见表S-3第333-153704号文件的迪尔公司注册声明表4.1）

 
***4.2
 
截至2020年6月15日,作为发行人的John Deere基金、作为担保人的Deere&Company和作为托管人的纽约梅隆银行之间的订金

 
***4.3
 
截至2020年6月15日,迪尔基金加拿大公司作为发行人,迪尔公司作为担保人,纽约梅隆银行作为托管人

 
*4.4
 
拟议的债权证协议形式（包括拟议的债权证证明书形式） （见Deere&Company关于S-3表格文件编号033-54149的登记声明4.5）

 
*4.5
 
拟议的存款协议形式（包括拟议的存款收据形式） （Deere&Company关于表格S-3第033-54149号文件的登记声明的证据4.12）

 
*4.6
 
拟议形式的普通股权证协议

 
*4.7
 
拟议的货币手令协议形式（包括拟议的货币手令证明书形式） （见Deere&Company在表格S-3第033-46513号文件中的登记声明4.4）

 
*4.8
 
建议的保质期（其他）手令协议（包括建议的保质期（其他）手令证书） （见Deere&Company S-3表格文件编号033-46513的注册声明4.5）

 
**4.9
 
股票购买合同的形式（包括股票购买合同证书的形式）和（如适用的话）质押协议。

 
**4.10
 
Deere&Company高级债务证券的形式

 
**4.11
 
Deere&Company次级债证券的形式

 
**4.12
 
John Deere基金高级担保债券的形式

 
**4.13
 
Deere FundCanada Corporation高级担保债务证券的形式

 
***5.1
 
柯克兰&埃利斯LLP的观点

 
***5.2
 
关于clifford机会的看法

二.4

目录

展览    
  ***5.3   斯蒂克曼·埃利奥特有限公司

 
***23.1
 
德勤公司同意

 
***23.2
 
Kirkland&Ellis LLP的同意（包括在作为证据5.1提交的意见中）

 
***23.3
 
Clifford Chance的同意（包括在他们作为证据5.2提交的意见中）

 
***23.4
 
Stikeman Elliott LLP的同意（包括在他们作为证据5.3提交的意见中）

 
***24.1
 
契约及公司的授权书（包括在注册声明的签署页内）

 
***24.2
 
John Deere基金的授权书（包括在注册声明的签名页上）

 
***24.3
 
加拿大牧师委托书（包括在登记声明的签名页上）

 
***25.1
 
截至2008年9月25日,Deere&Company作为发行人和纽约Mellon银行作为托管人之间根据经修订的1939年《信托指数法》关于表格T-1和与指数有关的纽约梅隆银行资格声明

 
***25.2
 
截至2020年6月15日纽约梅隆银行根据经修订的1939年《信托指数法》关于表格T-1和有关指数的资格声明

 
***25.3
 
纽约梅隆银行根据经修订的1939年《信托指数法》 （表格T-1）和截至2020年6月15日有关指数的资格说明
*
引入作为参考。
**
将由Deere&Company提交一份有关特定发行的表格8-K的当前报告作为展览。
***
随函附上。

项目17.承诺。

（a）下列签署人在此承诺:

    (1)
    在提出要约或出售要约的任何期间,对本登记声明作出有效后修正:
    （i）
    包括1933年《证券法》第10（a） （3）条规定的任何招股说明书；
    （ii）
    在招股说明书中反映在注册声明生效日期之后出现的任何事实或事件（或最近的注册声明生效后的修订） ,这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载资料的根本变化。尽管如此,所提供的证券数量的任何增加或减少（如果所提供的证券的美元总值不会超过已登记的数量） ,以及任何偏离估计最高发行幅度的低端或高端的情况,均可反映在根据细则424（b）向委员会提交的招股章程中,如果总额和价格的变动不超过最高发行价格变动的20%

二.5

目录

        在有效注册声明的"注册费用计算"表格中列出；及

      （三）
      以包括关于先前未在登记声明中公开的分发计划的任何重要信息或在登记声明中对这样的信息的任何重大改变。

      但提供如果登记人根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中载有这些段落要求列入生效后修正案的资料,这些资料已作为参考纳入登记说明,或已载入根据规则424（b）提交的招股说明书中,则第（i） 、 （ii）和（iii）款不适用。

    (2)
    为确定1933年《证券法》规定的任何赔偿责任,每项此类生效后修正案均应视为与其中提供的证券有关的新的登记声明,当时提供此类证券应视为初始证券善意提供它们。
    (3)
    通过事后生效的修订,撤销在发行终止时仍未售出的任何已登记证券的登记。
    (4)
    为确定1933年《证券法》对任何买方的赔偿责任:
    （i）
    注册人依据第424（b） （3）条提交的每份招股章程,自该提交的招股章程当作注册声明的一部分并列入注册声明之日起,须当作是注册声明的一部分；及
    （ii）
    每份招股章程均须依照第424（b） （2） 、 （b） （5）或（b） （7）条提交,作为依据第430B条就依据第415（a） （1） （i） 、 （vii）条提出的要约而作出的登记说明的一部分,（x）为提供1933年《证券法》第10（a）条所要求的资料,须视为该招股章程的一部分,并包括在招股章程所描述的发行证券的有效期或第一份证券销售合约的日期之后首次使用该招股章程的日期之前的注册说明中。如第430B条所述,就发行人及在该日期为承保人的任何人的法律责任而言,该日期须当作与招股章程所关乎的注册说明书内的证券有关的注册声明的新生效日期如第430B条所述,就发行人及在该日期为承保人的任何人的法律责任而言,该日期须当作与招股章程所关乎的注册说明书内的证券有关的注册声明的新生效日期善意提供它们。但提供则在注册说明书或招股章程中作出的任何陈述,如属注册说明书的一部分,或在注册说明书或招股章程中作出的任何文件中作出,而该文件是注册说明书的一部分,而该文件是以引用方式并入或当作并入注册说明书或招股章程的,则该等陈述不会对购买人在该生效日期前订立销售合约的时间,取代或修改在注册说明书或招股说明书中作为注册说明书的一部分或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何陈述。
    (5)
    为了确定登记人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的赔偿责任。

    下列签署人承诺,在根据本登记声明提供的下列签署人证券的首次发行中,不论向买方出售证券的承销方式如何,如果证券是通过下列任何通信方式提供或出售给买方,则下列签署人将

二.6

目录

      卖方向买方提供证券,并将被视为向买方提供或出售证券:

      （i）
      根据第424条规则须提交的与要约有关的任何初步招股说明书或下列签署人的招股说明书；
      （ii）
      由下列签署人拟备或代表下列签署人拟备或由下列签署人使用或提述的有关提供的任何免费书面招股说明书；
      （三）
      任何其他与发行有关的免费书面招股说明书的一部分,其中载有由下列签署人提供或代表下列签署人提供的关于下列签署人或其证券的重要资料；及
      （iv）
      下列签署人向买方发出的要约中的任何其他通知。

（b）下列签署人在此承诺,为了确定1933年《证券法》规定的任何赔偿责任,每次根据1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条提交登记人年度报告（如适用的话,根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的雇员福利计划年度报告,凡作为参考纳入登记表的,均应视为与其中提供的证券有关的新的登记表,当时提供的这种证券应视为初始证券善意提供它们。

（c）如根据上文第15项的规定,可允许登记人的董事、高级人员和控制人对1933年《证券法》所产生的债务进行赔偿,或以其他方式通知登记人,证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年《证券法》所表达的公共政策,因此不可执行。（c）如根据上文第15项的规定,可允许登记人的董事、高级人员和控制人对1933年《证券法》所产生的债务进行赔偿,或以其他方式通知登记人,证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年《证券法》所表达的公共政策,因此不可执行。如该董事、高级人员或控制人就正在注册的证券提出申索,要求就该等法律责任作出弥偿（注册人为成功辩护任何诉讼、讼案或法律程序而招致或支付的费用除外） ,则除非注册人的律师认为该事项已藉控制先例得以解决,向具有适当管辖权的法院提出这种赔偿是否违反1933年《证券法》所表达的公共政策的问题,并将由这种问题的终审裁决管辖。

二.7

目录

签字

根据1933年《证券法》的要求,登记人证明它有合理理由相信它符合以S-3表格提交的所有要求,并已正式安排下列签署人代表它签署这份登记声明（根据该声明得到正式授权） ,于2020年6月15日在伊利诺伊州岩岛县签署。

    迪尔公司

 
 
通过:
 
John C. May
 John C. May
 主席、首席执行官和主席

根据1933年《证券法》的要求,下列身份和日期的人员签署了本登记声明。

下面签字的每一个人也在此任命约翰C.梅,莱恩D.坎贝尔和托德E.戴维斯,每一个人,作为他或她的合法事实代理人,拥有全权执行和提交对本登记声明及其证据的任何和所有修正,并通常作出该事实代理人认为适当的一切事情,以使Deere&Company能够遵守1933年《证券法》的规定和证券交易委员会的所有要求。

姓名
 
标题
 
日期

 
 
 
 
 
John C. May
 John C. May		   主席、首席执行官和主席（首席执行官）   2020年6月15日

Ryan D. Campbell
 Ryan D. Campbell
 
高级副总裁兼首席财务干事（首席财务干事及首席会计干事）
 
2020年6月15日

Tami A. Erwin
 Tami A. Erwin
 
Director
 
2020年6月15日

Alan C. Heuberger
 Alan C. Heuberger
 
Director
 
2020年6月15日

查尔斯O.霍利戴伊JR
小查尔斯o荷里达。
 
Director
 
2020年6月15日

Dipak C. Jain
 Dipak C. Jain
 
Director
 
2020年6月15日

目录

姓名
 
标题
 
日期

 
 
 
 
 
Michael O. Johanns
 Michael O. Johanns		   Director   2020年6月15日

Clayton M. Jones
 Clayton M. Jones
 
Director
 
2020年6月15日

Gregory R. Page
 Gregory R. Page
 
Director
 
2020年6月15日

Sherry M. Smith
 Sherry M. Smith
 
Director
 
2020年6月15日

Dmitri L. Stockton
 Dmitri L. Stockton
 
Director
 
2020年6月15日

Sheila G. Talton
 Sheila G. Talton
 
Director
 
2020年6月15日

目录

签字

根据1933年《证券法》的要求,登记人证明它有合理理由相信它符合以S-3表格提交的所有要求,并已正式安排下列签署人代表它签署这份登记声明（根据该声明得到正式授权） ,于2020年6月15日在伊利诺伊州岩岛县签署。

    约翰迪尔基金

 
 
通过:
 
/s/THOMAS C.SPIZFADEN
托马斯c.斯皮茨法登
 经理

根据1933年《证券法》的要求,下列身份和日期的人员签署了本登记声明。

下面签字的每一个人也在此任命Robert E.Larson,Thomas C.Spitzfaden和Todd E.Davies 作为他或她的合法事实代理人,拥有完全权力执行和提交本登记声明的任何和所有修正案及其证据,并通常做出该事实代理人认为适当的所有事情,以使John Deere Funds能够遵守1933年《证券法》的规定和证券交易委员会的所有要求。

姓名
 
标题
 
日期

 
 
 
 
 
S/FEDERICO FITCH
Federico fitch 		  经理   2020年6月15日

/s/MICHAEL B.KROS
迈克尔b.克劳斯
 
经理（首席会计干事）
 
2020年6月15日

Robert E. Larson
 Robert E. Larson
 
经理
 
2020年6月15日

/s/THOMAS C.SPIZFADEN
托马斯c.斯皮茨法登
 
经理（首席执行干事和首席财务干事）
 
2020年6月15日

目录

签字

根据1933年《证券法》的要求,登记人证明它有合理理由相信它符合以S-3表格提交的所有要求,并已正式安排下列签署人代表它签署这份登记声明（根据该声明得到正式授权） ,于2020年6月15日在伊利诺伊州岩岛县签署。

    迪尔资助加拿大公司

 
 
通过:
 
/s/AARON L.WETZEL
艾伦l韦泽尔
 主席

根据1933年《证券法》的要求,下列身份和日期的人员签署了本登记声明。

下面签字的每一个人也在此任命Aaron L.Wetzel,Thomas C.Spitzfaden和Todd E.Davies 作为他或她的合法事实代理人,有充分权力执行和提交对本登记声明的任何和所有修正及其证据,并一般地做所有事实代理人认为适当的事情,使Deere FundCanada Corporation能够遵守1933年《证券法》的规定和证券交易委员会的所有要求。

姓名
 
标题
 
日期

 
 
 
 
 
/s/DAVID R.BUGARESTI
大卫r.Bugaresti 		  Director   2020年6月15日

/s/JOHN W.GRSSO
约翰w格罗索
 
Director
 
2020年6月15日

/s/THOMAS C.SPIZFADEN
托马斯c.斯皮茨法登
 
副总裁（首席财务干事和首席会计干事）
 
2020年6月15日

/s/AARON L.WETZEL
艾伦l韦泽尔
 
主席（首席执行官）
 
2020年6月15日