西方铜金宣布完成
9200万美元的已买入交易公开发售
不列颠哥伦比亚省温哥华,2026年2月26日—— 西方铜金公司(TSX:WRN,NYSE American:WRN)(“公司”)欣然宣布,该公司已完成此前宣布的以每股普通股4.15美元的价格公开发行22,169,125股公司普通股(“普通股”)的买入交易(“发售”),募集资金总额为92,001,868.75美元,其中包括全额行使超额配股权。
此次发行是根据公司与由Stifel Canada牵头的承销商辛迪加(包括ATB Capital Markets Corp.、National Bank Financial Inc.、Agentis Capital Markets、BMO Capital Markets、Canaccord Genuity Corp.、CIBC World Markets Inc.和H.C. Wainwright & Co.,LLC(“承销商”)签订的承销协议完成的。就此次发行而言,公司向承销商支付了相当于总收益5.0%的现金佣金,而不是向总裁名单上的购买者出售总计1,098,500股普通股。
出售普通股所得款项净额预计将用于推进公司育空地区赌场项目的许可和工程活动,以及用于一般公司和营运资金用途。
此次发行通过在加拿大所有省份(魁北克省除外)提交的简式招股说明书(“招股说明书”)以及根据作为加拿大/美国多司法管辖区披露制度下F-10表格注册声明(“注册声明”)的一部分提交的招股说明书在美国提交的方式完成。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区出售普通股。招股说明书可在SEDAR +上查阅,网址为www.sedarplus.ca。注册声明可在EDGAR网站www.sec.gov上查阅。
公司若干董事及高级管理人员(“内幕人士”)参与了此次发行。内幕信息知情人参与此次发行构成《多边文书61-101-特殊交易中保护少数证券持有人》(“61-101”)中定义的“关联交易”。公司正依赖61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节所载关于此次发行的正式估值和少数股东批准要求的豁免,因为向内部人士发行的证券的公允市场价值或内部人士为此类证券支付的对价均未超过公司市值的25%。公司将就此次发行提交重大变更报告。然而,由于当时尚未确认公司内部人士参与此次发行,公司并未在此次发行结束前21天提交重大变更报告。
关于西方铜金公司
西方铜金公司正在推进赌场项目,这是加拿大在育空地区首屈一指的铜金矿,也是世界上最经济的绿地铜金矿项目之一。
公司致力于与原住民和当地社区合作,利用国际公认的负责任采矿技术和做法推进赌场项目。
代表董事会,
“Sandeep Singh”
Sandeep Singh
首席执行官
西方铜金公司
欲了解更多信息,请联系:
卡梅隆·马吉
投资者关系与企业发展总监
西方铜金公司
437-219-5576或cmagee@westerncopperandgold.com
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含有关此次发行所得款项用途的某些前瞻性陈述。非历史事实的陈述属于1995年《美国私人证券诉讼改革法案》和其他美国证券法中定义的“前瞻性陈述”,以及加拿大证券管理局的National Instrument 51-102(“NI 51-102”)中定义的“前瞻性信息”(统称“前瞻性陈述”)。
前瞻性陈述经常但不总是由诸如“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“潜在”、“可能”和类似表述等词语识别,或事件、条件或结果“将”、“可能”、“可能”或“应该”发生或实现的陈述。用于制定前瞻性陈述的重要因素或假设包括但不限于市场或商业条件不会以重大不利方式发生变化。前瞻性陈述是关于未来的陈述,具有内在的不确定性,由于各种风险、不确定性和其他因素,公司及其子公司的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类风险和其他因素包括(其中包括)黄金、铜和其他商品价格及货币汇率波动所涉及的风险;与及时以可接受的条件筹集充足资金有关的不确定性;以及公司在AIF和表格40-F中披露的其他风险和不确定性,包括“风险因素”标题下的风险和不确定性以及公司发布并在适用的监管机构备案的其他信息。
公司的前瞻性陈述是基于管理层在做出陈述之日的信念、预期和意见,公司不承担并明确否认任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法规另有要求。基于上述原因,投资者不应过分依赖前瞻性陈述。