SC 13D/A 1 13da.htm 附表13D修订

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表13D

（规则13d-101）

根据提交的声明中包含的信息

§ 240.13d-1（a）及其提交的修正案

根据§ 240.13d-2（a）

根据1934年证券交易法

（第3号修订）

Gnc Holdings, Inc.

（发行人名称）

A类普通股，0.00 1美元

每股面值

（证券类别名称）

36191G107

（CUSIP号码）

哈药集团有限公司

利民西四街68号

利民开发区
中华人民共和国哈尔滨

(86) 0451-51961111

（被授权接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码）

2020年8月7日

（需要提交本声明的事件日期）

如果提交人之前已在附表13G上提交声明以报告作为本附表13D主题的收购，并且由于§ § 240.13d-1（e）、240.13d-1（f）或240.13d-1（g），勾选以下方框。☐

笔记。以纸质形式提交的附表应包括一份签名的原件和附表的五份副本，包括所有展品。看§ 240.13d-7适用于要向其发送副本的其他方。

就经修订的1934年《证券交易法》（“法案”）第18条而言，本封面其余部分所需的信息不应被视为“已归档”，或以其他方式受该法案该部分的责任约束，但应受该法案所有其他规定的约束（但是，请参阅注释）。


1	报告人姓名哈药集团有限公司
2	如果是组的成员，请选中相应的框（a）（b）
3	仅限SEC使用
4	资金来源厕所
5	检查是否需要根据第2（d）或2（e）项披露法律程序
6	公民身份或组织地点中华人民共和国
数量分享有益的归属者每个报告人和		7	唯一投票权 60,895，579股普通股
		8	共享投票权 0股普通股
		9	唯一决定权 60,895，579股普通股
		10	共享决定权 0股普通股
11	每个报告人实益拥有的合计数额 60,895，579股普通股
12	检查第（11）行的合计金额是否不包括某些股份
13	行（11）中金额代表的类别百分比 42.00%*
14	报告人的类型一氧化碳

*计算假设截至2020年8月5日，发行人向美国证券交易委员会提交的截至2020年6月30日的季度10-Q表季度报告中报告的已发行普通股总数为84,040，526股委员会于2020年8月10日，并且在可转换优先股转换后，截至本协议之日，将额外发行62,130，290股普通股，相当于其累计股息32,447，513美元（每股转换价格为5.35美元）。

附表13D的第3号修正案（“第3号修正案”）涉及特拉华州一家公司Gnc Holdings, Inc.（“发行人”）的A类普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”）。本修正案第3号修订了附表13D，该附表先前于2018年11月19日由美国证券交易委员会提交Harbin Pharmaceutical Group Co.，Ltd.，一家在中华人民共和国（“哈尔滨”）注册成立的公司经2019年11月4日提交的第1号修正案和2020年6月24日提交的第2号修正案修订，提供以下信息。除本次修订第3号另有规定外，以前所有项目均不变。

第4项。

交易目的

特此对“重组”标题下先前针对第4项提供的信息进行修改和补充，在其末尾添加以下内容：

除了于2020年6月23日在美国特拉华州破产法院（“破产法院”）开始的第11章破产案件外，发行人及其某些子公司随后根据公司第四部分启动了诉讼程序'债权人安排法，RSC 1985年，C。C-36，经修订，于2020年6月24日在安大略省高等法院（商业名单）（“加拿大法院”）审理（此类诉讼程序，连同第11章破产案，“重组程序”）。

就发行人的重组程序而言，哈尔滨的关联公司哈药集团控股有限公司（“买方”），发行人与发行人的某些子公司签订了一份日期为2020年8月7日的跟踪马协议（“协议”），根据该协议，买方同意购买发行人及其某些子公司（以下简称“协议”）的几乎所有资产。“资产”），并承担发行人及其某些子公司的某些责任（“承担的责任”）。资产的总购买价格（“购买价格”）将等于（a）GNC Newco（定义见下文）签订的第二留置权信贷协议项下的债务，贷款方和其他方在协议拟进行的交易完成后，本金为2.1亿美元，可按协议规定进行调整，加上（b）支付相当于550美元的现金百万，根据协议的规定进行调整，并且买方有权在某些情况下增加此金额情况和（c）承担的假定负债。

上述交易将通过出售完成，发行人及其某些子公司通过新成立的特拉华州有限责任公司（“GNC Newco”）在根据第363条进行的销售中向买方（或其受让人）转让和转让资产和承担的负债。美国破产法。就该出售而言，根据该协议，发行人持有的GNC Newco已发行及未偿还股权将被赎回，在赎回的同时，GNC Newco将向买方（或其受让人）发行所有股权GNC Newco的权益。

预计发行人及其部分子公司将根据破产法院批准的招标程序同时进行竞争性招标程序，根据美国破产法第363条，寻求更高、更好的合格投标，以拍卖发行人和此类子公司的全部或几乎全部资产。

本协议拟进行的交易的完成取决于惯例条件，包括（i）破产法院和加拿大法院的批准，双方陈述和保证的准确性，在所有重大方面遵守协议中规定的义务。协议将在其中规定的某些终止事件（每个，“终止事件”）发生后终止，在大多数情况下，受补救期的约束，除非适用方放弃终止事件。

无法保证破产法院将批准该协议、拟议的销售命令或拟议的投标程序命令，或者加拿大法院将批准拟议的加拿大销售批准和归属命令。也不能保证该协议拟进行的交易将根据其条款完成。就第363条销售程序而言，如果破产法院或其他要求，买方可以提议修改协议中拟进行的交易以响应竞争性投标。

哈尔滨进一步打算持续评估发行人的业务和前景、再融资选择、另类投资机会以及所有其他被认为与之相关的因素。上述对此类可能交易的描述并不声称是完整的。

除本文另有规定外，哈尔滨目前对附表13D第4项（a）至（j）项没有任何意图、计划或建议。

第6项。	与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。

特此对先前针对第6项提供的信息进行修改和补充，在其末尾添加以下内容：

本修正案第4项中对协议的描述通过引用并入本文。

签名

经过合理询问并尽其所知所信，签名人证明本声明中提供的信息真实、完整和正确。

日期：2020年8月10日

	哈药集团有限公司


	签名：	/s/张振平
	职位：	授权签字人