附件 99.1
Atotech报告2022年第一季度业绩
| • | 第一季度收入为3.58亿美元，比上年同期增长约1%；化学有机收入增长3% |
| • | 报告的净收入为4800万美元，而2021年第一季度的净亏损为7200万美元，后者反映了一次性去年的费用再融资活动 |
| • | 提供调整后的EBITDA111.12亿美元，由于强劲的电子有机收入增长，比上年同期增长2% |
| • | 将净杠杆降低至2.7倍 |
柏林德国-2022年5月11日-Atotech（纽约证券交易所代码：ATC）（“公司”）是一家领先的特种化学品技术公司和先进电镀解决方案的市场领导者，今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。化学有机收入增长是Atotech的关键绩效指标，比2021年第一季度增长了3%。化学有机收入增长反映了化学收入增长，不包括外汇换算（“FX”）和钯传递（“钯”）的影响。
管理评论
Atotech首席执行官Geoff Wild表示：“我们对2022年第一季度的表现感到非常满意。Atotech团队通过专注于寻找解决方案来满足全球客户对我们技术的需求，从而在复杂的宏观环境中进行有效管理。
“由于持续的芯片短缺和其他供应链问题，预计第一季度的汽车复苏被推迟，”怀尔德先生继续说道。“尽管汽车行业整体复苏延迟，但我们看到与汽车电气化和更高的单位电子含量相关的业务非常积极。安美特的综合系统和解决方案方法与我们领先的研发能力相结合，将使我们能够利用随着销量增加和电池驱动汽车比例增加而带来的需求。
“此外，提高高性能计算和高级封装应用能力的趋势仍在继续，”怀尔德先生说。“特别是为了联邦调查局（倒装芯片球栅阵列），我们看到需求仍然大于供应，我们很高兴我们的客户正在通过增加生产线和生产设施来提高他们的产能。
| 11 | 调整后的EBITDA是非国际财务报告准则财务措施。调整后的EBITDA应被视为对根据IFRS提供的信息的补充，但不能替代。调整后EBITDA与最直接可比的IFRS财务指标的对账在调整后EBITDA与合并净收入（亏损）表中提供。 |
“在第一季度，我们继续管理更高的运费和能源成本以及广泛的通胀压力，包括原材料价格上涨，”怀尔德先生总结道。“因此，我们与客户一起实施了提价以减轻这些因素，并将在未来几个月内继续推出这些提价。”
2022年第一季度业绩
第一季度总收入为3.58亿美元，比去年同期增长1%。总有机收入反映了不包括外汇和钯金影响的总收入，比上年同期增长6%。本季度外汇总收入减少了3%，钯金总收入减少了2%。这些季度业绩是由化学收入有机增长3%推动的，反映了电子（“EL”）和通用金属精加工（“GMF”）部门的增长以及强劲的设备业务，不包括外汇换算的影响增长了33%。
第一季度调整后EBITDA为1.12亿美元，比上年同期增长2%，反映了化学有机收入增长、强劲的设备销售和成本纪律，部分被外汇逆风和与全球供应链中断相关的成本增加所抵消。
截至2022年3月31日的季度，摊薄每股收益为0.24美元，调整后每股收益为0.37美元。
2022年第一季度调整后EBITDA利润率为31%，比上年同期增长20个基点。这一改善反映了化学有机收入和成本纪律的运营杠杆，但被化学与设备的产品组合和供应链效率低下所抵消。
2022年第一季度细分市场亮点
电子产品：根据报告，Atotech EL部门第一季度的收入为2.32亿美元，比去年同期增长3%。总有机收入增长了8%，其中化学有机增长5%，设备有机收入增长26%。Palladium Pass-Through和FX分别使本季度的收入下降了3%和2%。
EL部门的有机收入受到对Atotech领先的高性能计算解决方案的强劲需求的推动，部分被智能手机业务下降所抵消COVID-19相关中国的封锁。与前几个季度一样，全球扩建先进封装应用的产能转化为对Atotech设备的强劲需求，公司预计这也将支持未来的销售增长。
本季度Atotech EL部门的调整后EBITDA为8100万美元，比上年同期增长7%，主要受化学销量增长和成本措施的推动。调整后EBITDA利润率增加150个基点至35%，主要反映了化学有机增长的经营杠杆，但被通胀相关成本抵消，随着时间的推移转嫁给客户。
一般金属精加工：安美特GMF部门第一季度的收入为1.26亿美元，较上年同期下降1%。有机GMF总收入增长3%，其中化学收入增长1%，设备收入增长124%。钯金和外汇分别使本季度的收入下降了1%和4%。
由于俄罗斯/乌克兰危机导致的供应链问题、芯片短缺以及汽车复苏延迟，GMF化学收入增长受到影响。COVID-19相关中国的封锁。今年前三个月，其他行业继续呈现强劲增长。
安美特GMF部门的调整后EBITDA为3100万美元，比去年下降10%，反映了通胀相关因素的影响，公司正在通过定价和其他举措解决这些因素。调整后EBITDA利润率下降250个基点至25%，主要与销量下降和全球供应链中断的额外成本有关。
关于地缘政治事件和钯金采购的更新
Atotech指出，目前预计其对乌克兰和俄罗斯的直接敞口对运营和财务业绩并不重要。Atotech不直接从俄罗斯或乌克兰采购钯；其大部分钯来自南非和回收来源。此外，Atotech继续将钯的成本转嫁给客户，以减轻价格波动对其运营结果的影响。
MKS交易
2021年7月1日，Atotech宣布已与MKS Instruments, Inc.（“MKS”）达成最终协议，MKS Instruments，Inc.（“MKS”）是一家全球技术供应商，可实现先进流程并提高生产力。根据协议，MKS将以16.20美元现金和0.05 52股MKS普通股的价格收购Atotech，每股MKS普通股（“MKS交易”）。MKS交易将根据1991年《公司（泽西岛）法》（经修订）第125条的安排计划进行。
MKS交易已获得MKS和Atotech董事会的一致批准，并且在与MKS交易相关的法院会议和股东大会上向Atotech股东提交的每项决议均于2021年11月3日举行，以必要的多数票通过。
Atotech此前宣布，已同意将完成MKS对Atotech的未决收购的日期从2022年3月31日延长至2022年9月30日。此次延期旨在为获得中国国家市场监督管理总局（“国家市场监督管理总局”）的监管批准留出更多时间。除了获得国家市场监督管理总局的批准外，根据泽西岛辖区的法律通过安排计划进行的收购还需获得泽西岛皇家法院所需的制裁并满足惯例关闭条件。
电话会议
鉴于与MKS的未决交易，Atotech将不会就本报告召开电话会议。
关于前瞻性陈述的警告声明
本通讯包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“see”、“will”、“would”、“target”以及这些词的类似表达和变体或否定词。
这些前瞻性陈述受关于我们的风险、不确定性和假设的影响，可能包括对我们未来财务业绩的预测、我们的预期增长战略以及我们业务的预期趋势。这些陈述只是基于我们当前对未来事件的预期和预测的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异，并且此类差异可能是重大的。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。
有关可能影响Atotech财务业绩的潜在因素的更多信息，请参阅Atotech最新年度报告中的“前瞻性陈述”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”20-F，在我们已提交、将提交、已提供或将提供给美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件中，这些因素包括但不限于：规模、持续时间、地理范围的不确定性，对全球经济的影响新型冠状病毒肺炎大流行，以及当前和潜在的旅行限制，待在家里为解决该问题而实施的命令和其他经济限制；不确定性、低迷、以及我们目标市场的变化；外币汇率波动；市场接受度降低且无法跟上不断发展的技术和趋势；客户流失；可能对我们的业务、财务状况产生重大不利影响的成本增加或原材料供应减少，和经营成果；我们根据不断变化的环境、健康和安全、产品责任、金融和其他立法和法规提供产品和服务的能力；我们未能在产品开发中成功竞争；我们成功执行增长计划、业务战略的能力，和运营计划；我们预期推动业务增长的长期趋势是否达到我们预期的程度，或者根本没有实现；与环境和相关的材料成本健康与安全要求或负债；资金不足的固定福利养老金计划；我们维持的保险可能无法完全涵盖所有潜在风险的风险；未能遵守美国和各个国际司法管辖区的反腐败法；关税， 边境调整税， 或其他不利的贸易限制和对我们客户价值链的影响；政治的， 经济的， 以及中国的法律不确定性， 中国政府对货币兑换和资金外流的控制， 以及中国政府对外国在华投资的政策；有关化学物质生产和使用的规定影响我们的产品；英国退出欧盟；美国以外司法管辖区的知识产权薄弱；知识产权侵权和产品责任索赔；我们的巨额债务；我们以商业上合理的条件获得额外资本的能力可能有限；与我们的衍生工具相关的风险；我们的吸引能力， 激励， 并留住高级管理人员和合格员工；我们全球业务的风险增加，包括， 但不限于， 政治不稳定， 恐怖主义行为， 税收， 以及意外的监管和经济制裁变化， 包括， 例如， 最近的俄罗斯/乌克兰危机以及由此产生的对俄罗斯及其经济的制裁以及对全球经济的其他影响， 除其他外；可能对我们的业务产生重大不利影响的自然灾害， 经济状况， 和经营成果；化学品制造的固有危险性，可能导致事故中断我们的运营并使我们面临损失或责任；损害我们的品牌声誉；凯雷控制我们普通股的能力；与未决MKS交易相关的风险， 包括该交易可能无法完成；任何基于上述任何一项的信念陈述和任何假设陈述；以及我们无法控制的其他因素。，
其他信息以及在哪里可以找到它
股东可免费获得Atotech于2021年9月28日发布的与MKS交易相关的计划文件副本（“方案文件"）和其他文件Atotech通过SEC维护的网站提交给SEC（如果有）www.sec.gov. .计划文件也可在Atotech的投资者关系网站上免费获取，网址为投资者.atotech.com连同其向SEC提交或提供给SEC的材料副本。
没有要约或招揽
本通讯仅供参考，无意也不构成或构成要约、邀请或要约邀请或购买、以其他方式获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的邀请，或根据拟议的MKS交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区违反适用法律出售、发行或转让证券。
拟议的MKS交易将仅根据安排计划实施，但须遵守MKS与Atotech于2021年7月1日签署的最终协议的条款和条件，其中包含拟议MKS交易的完整条款和条件。
非国际财务报告准则财务措施
本通讯包含某些非国际财务报告准则旨在补充根据国际财务报告准则呈报的财务信息的财务措施，因为管理层认为此类措施对投资者有用。然而，我们使用这些非国际财务报告准则财务措施可能与我们行业中的其他措施不同。我们的非国际财务报告准则指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将它们作为综合净收入（亏损）或根据IFRS得出的其他绩效指标的替代方案，作为衡量经营业绩、经营现金流量或流动性的指标。本公司认为这些措施很重要，补充了对其经营成果的讨论和分析，并增强了对其经营业绩的了解。请参阅附录以了解对账非国际财务报告准则财务措施。
关于安美特
Atotech是一家领先的特种化学品技术公司，也是先进电镀解决方案的市场领导者。Atotech通过集成的技术为创新技术应用提供化学、设备、软件和服务系统和解决方案方法。Atotech解决方案用于各种终端市场，包括智能手机和其他消费电子产品、通信基础设施和计算，以及众多工业和消费应用，如汽车、重型机械和家用电器。
Atotech总部位于德国柏林，在40多个国家/地区拥有4,000多名员工，制造业务遍及欧洲、美洲和亚洲。2021年，该公司的收入为15亿美元。凭借其完善的创新实力和行业领先的全球技术中心网络，安美特提供开创性的解决方案，结合无与伦比的现场为全球8,000多家客户提供支持。有关Atotech的更多信息，请访问我们的Atotech.com。
联系人：
媒体关系：
苏珊·里希特
+ 49 30 349 85 418
按@ atotech.com
投资者关系：
托德·福格蒂
凯克斯特数控
电子邮件：todd.fogarty@kekstcnc.com
财务报表表
Atotech Limited
综合收益/（亏损）综合报表
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||
| （百万美元），每股收益除外 | 3月31日， 2022 |
3月31日， 2021 |
||||||
| 收入 |
$ | 358.0 | $ | 353.1 | ||||
| 销售成本，不包括折旧及摊销 |
( 174.1 | ) | ( 167.0 | ) | ||||
| 折旧及摊销 |
( 42.6 | ) | ( 44.6 | ) | ||||
| 销售、一般和行政费用 |
( 64.9 | ) | ( 68.3 | ) | ||||
| 研究与开发费用 |
( 12.1 | ) | ( 12.3 | ) | ||||
| 重组收益（费用） |
0.1 | ( 0.1 | ) | |||||
| 营业利润（亏损） |
64.3 | 60.9 | ||||||
| 利息支出 |
( 13.8 | ) | ( 64.1 | ) | ||||
| 其他收入（费用），净额 |
16.8 | ( 58.6 | ) | |||||
| 所得税前的收入（损失） |
67.3 | ( 61.7 | ) | |||||
| 所得税费用 |
( 19.5 | ) | ( 9.9 | ) | ||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 47.8 | $ | ( 71.6 | ) | |||
|
|
|
|
|
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| 每股收益 |
||||||||
| 每股基本收益（亏损） |
0.25 | ( 0.55 | ) | |||||
| 每股摊薄收益（亏损） |
0.24 | ( 0.55 | ) | |||||
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||
| （百万美元） | 3月31日， 2022 |
3月31日， 2021 |
||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 47.8 | $ | ( 71.6 | ) | |||
| 其他综合收益（亏损） |
||||||||
| 精算损益 |
16.5 | 11.4 | ||||||
| 税收影响 |
( 4.8 | ) | ( 3.4 | ) | ||||
| 可能无法重新分类至损益表的项目 |
11.6 | 8.0 | ||||||
| 货币换算调整 |
( 29.8 | ) | ( 63.1 | ) | ||||
| 对冲准备金 |
— | 0.1 | ||||||
| 其中：对冲收入（成本） |
— | 1.3 | ||||||
| 可能重新分类至损益表的项目，税后净额 |
( 29.8 | ) | ( 63.0 | ) | ||||
| 其他综合收益（亏损）总额，净额 |
$ | ( 18.2 | ) | $ | ( 54.9 | ) | ||
| 综合收益（亏损） |
$ | 29.6 | $ | ( 126.5 | ) | |||
|
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Atotech Limited
合并财务状况表
| 作为 | ||||||||
| （百万美元） | 2022年3月31日 （未经审计） |
2021年12月31日 （已审计） |
||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 非流动物业、厂房及设备 |
||||||||
| 不动产、厂房和设备 |
$ | 316.8 | $ | 328.9 | ||||
| 无形资产 |
1,304.9 | 1,343.0 | ||||||
| 商誉 |
780.0 | 786.9 | ||||||
| 使用权物业、厂房及设备 |
81.5 | 83.4 | ||||||
| 其他金融资产 |
23.2 | 8.9 | ||||||
| 其他非金融物业、厂房及设备 |
3.0 | 3.5 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合计非流动物业、厂房及设备 |
2,509.3 | 2,554.7 | ||||||
|
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| 流动资产 |
||||||||
| 库存 |
211.9 | 185.8 | ||||||
| 应收账款 |
281.7 | 290.4 | ||||||
| 其他金融资产 |
21.3 | 18.9 | ||||||
| 其他非金融物业、厂房及设备 |
32.9 | 24.4 | ||||||
| 税收资产 |
32.1 | 51.2 | ||||||
| 现金及现金等价物 |
373.6 | 371.6 | ||||||
| 流动资产总额 |
953.6 | 942.3 | ||||||
| 总资产 |
$ | 3,462.9 | $ | 3,496.9 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股和优先股 |
19.5 | 19.5 | ||||||
| 已付盈余和留存收益 |
870.5 | 819.5 | ||||||
| 货币换算调整及其他准备金 |
39.2 | 57.3 | ||||||
|
|
|
|
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| 股东权益总额 |
929.1 | 896.3 | ||||||
|
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| 非流动负债 |
||||||||
| 借款 |
$ | 1,533.7 | $ | 1,540.9 | ||||
| 递延所得税负债 |
301.0 | 306.1 | ||||||
| 员工福利 |
124.1 | 143.4 | ||||||
| 规定 |
8.4 | 9.3 | ||||||
| 租赁负债 |
50.4 | 52.1 | ||||||
| 其他金融负债 |
0.0 | 0.1 | ||||||
| 合计非流动负债 |
2,017.6 | 2,052.0 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债 |
||||||||
| 借款 |
10.7 | 10.7 | ||||||
| 贸易应付款项 |
242.2 | 259.2 | ||||||
| 税务责任 |
75.6 | 93.0 | ||||||
| 租赁负债 |
11.6 | 12.1 | ||||||
| 其他金融负债 |
10.4 | 11.5 | ||||||
| 其他非金融负债 |
148.8 | 146.2 | ||||||
| 规定 |
17.0 | 16.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
516.2 | 548.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额和股东权益 |
$ | 3,462.9 | $ | 3,496.9 | ||||
|
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Atotech Limited
合并现金流量表
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||
| （百万美元） | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | ||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 47.8 | $ | ( 71.6 | ) | |||
| 调整净收入（亏损）与业务活动提供的现金： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
42.6 | 44.6 | ||||||
| 所得税和变化非流动规定 |
19.2 | 10.1 | ||||||
| 资产处置的（收益）/损失 |
0.0 | 0.1 | ||||||
| 按公允价值计算的金融工具的净（收益）/损失 |
( 16.3 | ) | 67.0 | |||||
| 应计财务利息成本 |
12.7 | 31.2 | ||||||
| 递延融资成本的摊销，包括原始发行折扣 |
0.8 | 32.9 | ||||||
| 已付利息 |
( 12.3 | ) | ( 27.7 | ) | ||||
| 已缴税款 |
( 25.8 | ) | ( 38.7 | ) | ||||
| 其他 |
( 6.1 | ) | ( 10.8 | ) | ||||
| （增加）/减少库存 |
( 28.1 | ) | ( 21.8 | ) | ||||
| 应收账款（增加）/减少 |
7.0 | 10.0 | ||||||
| 贸易应付款项增加/（减少） |
( 14.1 | ) | ( 16.3 | ) | ||||
| 其他资产和负债的变动 |
( 4.8 | ) | ( 8.5 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动提供的现金流量 |
22.5 | 0.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动 |
||||||||
| 无形资产和不动产、厂房和设备的增加 |
( 8.9 | ) | ( 11.5 | ) | ||||
| 处置无形资产和不动产、厂房和设备的收益 |
0.1 | 0.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的现金流量 |
( 8.7 | ) | ( 11.4 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动 |
||||||||
| 发行股份 |
— | 472.7 | ||||||
| 发行非流动债务 |
— | 100.0 | ||||||
| 还款非流动债务 |
( 3.4 | ) | ( 648.9 | ) | ||||
| 流动借款和银行债务的变化 |
( 0.7 | ) | — | |||||
| 流动金融资产和负债的变化 |
1.2 | ( 4.0 | ) | |||||
| 租赁负债的支付 |
( 3.7 | ) | ( 3.9 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动中使用的现金流量 |
( 6.6 | ) | ( 84.2 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净额（减少）/增加额 |
7.2 | ( 95.2 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 汇率的影响 |
( 5.1 | ) | ( 8.1 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
371.6 | 320.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 373.6 | $ | 216.8 | ||||
|
|
|
|
|
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Atotech Limited
收入数据
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||
| （百万美元） | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | ||||||
| 商品或服务类型 |
||||||||
| 化学收入 |
$ | 312.2 | $ | 317.0 | ||||
| 设备收入 |
45.7 | 36.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 与客户签订合同的总收入 |
358.0 | 353.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 地域市场 |
||||||||
| 亚洲 |
246.5 | 237.7 | ||||||
| 欧洲 |
77.7 | 84.5 | ||||||
| 美洲 |
33.8 | 30.9 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 与客户签订合同的总收入 |
$ | 358.0 | $ | 353.1 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Atotech Limited
段数据
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 埃尔 | GMF | 合计 | 埃尔 | GMF | 合计 | ||||||||||||||||||
| 收入 |
231.8 | 126.1 | $ | 358.0 | 225.6 | 127.5 | $ | 353.1 | ||||||||||||||||
| 其中化学收入 |
191.9 | 120.4 | 312.2 | 192.2 | 124.9 | 317.0 | ||||||||||||||||||
| 其中设备收入 |
40.0 | 5.8 | 45.7 | 33.4 | 2.7 | 36.1 | ||||||||||||||||||
| 分部调整后EBITDA |
81.3 | 31.1 | 112.4 | 75.7 | 34.6 | 110.3 | ||||||||||||||||||
Atotech Limited
调整后EBITDA与合并净收入（亏损）的对账
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||
| （百万美元） | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | ||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 47.8 | $ | ( 71.6 | ) | |||
| 利息支出，净额 |
( 1.2 | ) | 58.6 | |||||
| 所得税 |
19.5 | 9.9 | ||||||
| 折旧及摊销（不包括减值费用） |
42.5 | 45.1 | ||||||
| EBITDA |
$ | 108.6 | $ | 42.0 | ||||
| 非现金调整（一个） |
3.3 | 79.4 | ||||||
| 汇兑损失（乙） |
( 0.7 | ) | ( 16.3 | ) | ||||
| 重组（C） |
( 0.1 | ) | 0.1 | |||||
| 交易相关成本（四） |
0.9 | 4.4 | ||||||
| 管理费（e） |
0.5 | 0.5 | ||||||
| 新型冠状病毒肺炎调整（F） |
— | 0.2 | ||||||
| 经调整EBITDA |
$ | 112.4 | $ | 110.3 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其中EL部门调整后EBITDA |
$ | 81.3 | $ | 75.7 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其中GMF分部调整后EBITDA |
$ | 31.1 | $ | 34.6 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| （一个） | 消除了（1）股权激励费用，（2）固定资产销售损失，（3）减值费用的影响，（4）与我们就某些与基础个别交易无关的重新计价交易以及与Opco票据和Holdco票据的某些赎回特征相关的分叉嵌入衍生工具相关的外币衍生工具进行的盯市调整，（5）重估的估值调整盈利负债最初于2019年确认。这些的美元价值非现金上述每个期间的调整如下： |
| 三个月结束 （未经审计） |
||||||||
| （百万美元） | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | ||||||
| 股份补偿 |
$ | 3.2 | $ | 0.2 | ||||
| 固定资产出售损失 |
( 0.0 | ) | 0.2 | |||||
| 减值费用 |
0.2 | ( 0.5 | ) | |||||
| 按市值计价调整 |
( 0.6 | ) | 81.0 | |||||
| 估值调整 |
0.6 | ( 1.5 | ) | |||||
| 非现金调整 |
$ | 3.3 | $ | 79.4 | ||||
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| （乙） | 消除资产负债表项目的净外币交易损益。 |
| （C） | 消除主要来自公司降低成本努力的重组活动产生的费用。 |
| （四） | 反映了消除的调整（1）IPO相关与现有股权相关的成本，以及（2）支付给与实施战略计划有关的第三方顾问的专业费用。 |
| （e） | 反映了为消除支付给凯雷的费用而进行的调整。向凯雷支付管理费所依据的咨询协议将在（i）首次公开募股三周年和凯雷不再拥有超过10%的已发行投票证券的日期中较早者终止。公司。管理层不认为这些费用是公司经营业绩的指标，从调整后的EBITDA中删除这些费用与我们旧的高级担保信贷安排和我们的新信贷协议以及契约下的类似措施的计算一致以前管理HoldCo票据和OpCo票据。 |
| （F） | 免除与口罩、消毒剂和其他相关的费用新型冠状病毒肺炎某些工厂和办公地点的相关费用。 |
Atotech Limited
化学收入增长对账
| 截至2022年截至3月31日的三个月， （未经审计） |
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| 报道 收入 生长 |
的影响 货币 |
钯 通过- 通过 |
有机的 生长 |
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| 电子产品 |
-0.2 | % | 1.6 | % | 3.3 | % | 4.7 | % | ||||||||
| 一般金属精加工 |
-3.6 | % | 3.6 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | ||||||||
|
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| 合计 |
-1.5 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | 3.1 | % | ||||||||
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合并净收入（亏损）与调整后每股收益的对账
| 三个月结束 （未经审计） |
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| （百万美元） | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | ||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 47.8 | $ | ( 71.6 | ) | |||
| 摊销费用转回（一个） |
28.3 | 28.7 | ||||||
| 一次性的再融资利息（乙） |
— | 54.7 | ||||||
| 非现金调整（C） |
3.3 | 79.4 | ||||||
| 汇兑损失（C） |
( 0.7 | ) | ( 16.3 | ) | ||||
| 重组（C） |
( 0.1 | ) | 0.1 | |||||
| 交易相关成本（C） |
0.9 | 4.4 | ||||||
| 管理费（C） |
0.5 | 0.5 | ||||||
| 新型冠状病毒肺炎调整（C） |
— | 0.2 | ||||||
| 税收影响税前非GAAP调整 |
( 7.1 | ) | ( 7.4 | ) | ||||
| 调整后的持续经营净收入 |
$ | 72.9 | $ | 72.7 | ||||
| 加权平均流通股数 |
194,695,832 | 156,384,703 | ||||||
| 截至最近资产负债表日的股份数量 |
194,695,832 | 194,695,832 | ||||||
| 调整后每股收益（四） |
0.37 | 0.47 | ||||||
| 形式调整后每股收益（e） |
0.37 | 0.37 | ||||||
| （一个） | 消除摊销费用的影响。 |
| （乙） | 消除了一次性的再融资产生的资本化融资成本的终止确认。 |
| （C） | 有关调整项目的定义，请参阅调整后EBITDA对账。 |
| （四） | 调整后的持续经营净收入除以加权平均流通股数。 |
| （e） | 调整后的持续经营净收入除以截至最近资产负债表日的股份数。 |