Comerica Incorporated巴克莱银行全球金融服务会议2024年9月10日Curt Farmer董事长兼首席执行官Jim Herzog 首席财务官 Peter Sefzik首席银行官Kelly Gage投资者关系总监本演示文稿以及其他联信银行书面和口头通讯，包括的陈述不是历史事实，而是1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。诸如“实现、预期、渴望、承担、相信、能够、承诺、有信心、继续、可以、设计、增强、估计、期望、感觉、预测、前进、未来、目标、成长、指导、指导、倡议、打算、展望、维持、可能、可能、使命、模式、目标、机会、结果、在轨道上、展望、计划、立场、潜力、项目、提议、保持、风险、寻求、应该、迹象、战略、努力、目标、轨迹、趋势、直到、良好定位、将、将”或类似表述，因为它们与联信银行有关，或与经济、市场或其他环境条件或其管理有关，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于联信银行管理层的信念和假设，这些信念和假设基于截至本演示文稿发布之日联信银行管理层已知的信息，并不旨在作为任何其他日期的发言。前瞻性陈述可能包括对联信银行管理层未来或过去的运营、产品或服务的计划和目标的描述，以及对联信银行的收入、收益或其他经济绩效衡量标准的预测，包括盈利能力、业务部门和子公司的报表，以及对信贷趋势和全球稳定性的估计。此类陈述反映了截止该日期联信银行管理层对未来事件的看法，并受到风险和不确定性的影响。如果其中一项或多项风险成为现实，或者根本的信念或假设被证明是不正确的，联信银行的实际结果可能与讨论的结果大不相同。因素可能导致或促成此类差异的包括信用风险（客户行为的变化；有关信用质量的不利发展；以及联信银行客户的业务或行业的下滑或其他变化）；市场风险（货币和财政政策的变化；利率波动及其对存款定价的影响；以及从彭博短期银行收益率指数过渡到新的利率基准）；流动性风险（联信银行维持充足资金来源和流动性的能力；联信银行信用评级的下调；金融服务公司的相互依存性及其稳健性）；技术风险（网络安全风险以及加强对网络安全和数据隐私的立法和监管关注）；运营风险（运营、系统或基础设施故障；依赖其他公司提供业务基础设施的某些关键组件；法律和监管程序或裁定的影响；欺诈造成的损失；以及控制和程序故障）；合规风险（监管或监督的变化，或联信银行相对于现有监管或监督的地位变化；严格资本要求的影响；以及未来立法的影响，税收法规的行政或司法变更）；战略风险（联信银行声誉的损害；联信银行利用技术高效、有效地开发、营销和交付新产品和服务的能力；联信银行市场内金融机构之间的竞争产品和定价压力；TERM3战略和业务举措的实施；管理层维护和扩展客户关系的能力；管理层留住关键管理人员和员工的能力；以及未来的任何战略收购或资产剥离）；以及其他一般风险（一般经济的变化，政治或行业状况；通货膨胀的负面影响；减少风险敞口的方法的有效性；灾难性事件（包括流行病）的影响；与气候变化相关的物理或过渡风险；会计准则的变更；联信银行会计政策、流程和管理估计的关键性质；联信银行股价的波动性；以及对联信银行股本证券的投资不受FDIC保险或担保）。联信银行告诫说，上述因素清单并非包罗万象。有关可能导致实际结果与预期不同的因素的讨论，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件。具体参见“第1A项。联信银行截至12月31日止年度的10-K表格年报第14页开始的「风险因素」， 2023.前瞻性陈述仅在作出之日起生效。联信银行不承诺更新前瞻性陈述以反映在做出前瞻性陈述之日之后发生的事实、情况、假设或事件。对于本演示文稿或任何文件中的任何前瞻性陈述，联信银行声称保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。安全港声明2 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。
商业龙头银行，零售&财富管理能力强合适体量为我们的客户量身定制满足客户独特需求的产品和服务强劲的资本状况，CET1为11.55% 1经过验证的信用纪律，2Q24净冲销表现在同行中领先2充裕的流动性状况增强了灵活性支付领先地位和产品投资战略财富管理伙伴关系资本市场解决方案推动收入和深化关系定向存款战略，包括小企业的有利势头，来自掉期和证券投资组合负债敏感头寸&预计将受益于较低的利率环境，随着时间的推移有望推动资产负债表增长独特的商业模式建立在强大的基础上，辅之以战略投资定位于增长3引人注目的价值主张成功的战略&结构性顺风创造有利的盈利机会© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。1As of 2Q24 2Source for peer data：标普全球市场情报&公司新闻稿附录
商业银行86% 10% 4%商业银行理财零售银行49% 6% 39% 6%商业银行理财零售银行其他© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。多元化业务独特&互补模式贷款1存款1平均2Q24贷款和存款分别。有关更多详细信息，请参阅季度平均贷款和季度平均存款幻灯片。5财富管理作为“商业领先银行”提供一流的商业解决方案，包括强大的数字套件成长中间市场、我们拥有专长的商业银行和专业业务产生资本效率高的手续费收入专注于有机和其他战略增长机会为所有接触点的客户提供高水平的服务，在规模方面为公司提供重要的资金来源，粒度和存款多元化零售银行跨部门的凝聚力关系战略释放了我们特许经营的价值初级市场其他市场办公地点多元化地理足迹德克萨斯•成立时间：1988年• # 2个最大的州GDP •商业友好环境•达拉斯-沃思堡、休斯顿、奥斯汀、圣安东尼奥加州•成立时间：1991年• # 1个最大的州GDP •深厚的行业专业知识•洛杉矶、圣地亚哥、圣何塞、旧金山密歇根•成立时间：1849 • # 14个最大的州GDP •庞大的零售存款基础•底特律、安娜堡、大急流城，兰辛办事处遍布美国东南部•强劲的人口增长和制造基地•位于罗利、温斯顿-塞勒姆和夏洛特的3个商业办事处•位于SC & GA的新办事处•为佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、田纳西州、SC & VA Mountain West的客户提供服务•快速增长的经济、迷人的气候•位于丹佛的1个办事处•为AZ & CO International Presence的客户提供服务•我们的北美平台使我们能够满足客户以美元、墨西哥和加元为基础的需求6 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。大型、较高增长的城市市场高度一体化、高性价比的平台中间市场公司占主导地位&财富管理机会36% 26% 14% 24% MI 加利福尼亚州 TX其他市场22% 36% 25% 17% MI 加利福尼亚州 TX其他市场贷款1存款11平均2Q24贷款和存款分别。有关更多详细信息，请参阅季度平均贷款和季度平均存款幻灯片。
客户怎么说……“与联信银行合作对于我们的小型企业来说，始终是一次美妙的经历。”–小型企业客户“联信银行在我们的运营模式中创造了很大的灵活性，这样我们就可以做出进一步增长的决策。”– TLS Customer“联信银行实际上制定了一个计划来帮助我们……他们看到了我们想要做的事情。”–商业银行客户© 2024，联信银行公司。保留所有权利。正确的平衡定位于有效满足目标客户的独特需求经验丰富的终身团队为我们跨市场和业务的关系提供一致性量身定制的解决方案和定制的产品供应，以满足客户的需求为我们的客户提供本地化建议行业专业知识为跨核心业务和专业垂直领域的客户增加独特价值全面的产品和服务套件，包括信贷能力、资金管理，&资本市场解决方案社区参与认可我们在推进市场和社区方面都发挥着作用，我们所服务的大型B ank C能力SM al l B an k se rv ic e 7 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。对产品和服务进行战略投资，以推动非利息收入支付扩大解决方案，帮助客户防止欺诈上门，以更少的成本投资快速安全的入职体验，更有意义的接触点专注于提供值得信赖的建议，为我们客户的增长提供规模财富管理独特定位于服务企业主和高管第三方受托服务的市场领导者建立战略合作伙伴关系以增强解决方案集资本市场扩大贷款银团人员配置和营销能力客户风险管理产品（F/X &利率/能源对冲）重新调整以增强客户和营销重点加强债务和股权资本市场客户的增值增强招聘计划8
© 2024，联信银行公司。保留所有权利。人才作为我们的竞争优势，我们的同事为我们的客户提供差异化价值卓越的商业银行发展计划提供人才信贷和一线专业知识平衡的获奖领导力发展计划深度嵌入的文化支持包容性旨在反映客户和市场我们服务的53%的经理是女性2 43%的美国员工是种族/少数族裔2行政领导> 41%是女性&~18%是种族/少数族裔3长期任职1团队提供一致性> 24年商业领袖~11年关系经理~19年集团经理行业垂直领域的专业知识行政领导反映了终身CMA经验与精选外部人才的战略组合&主题专业知识经历了熟练的多样化1As of 7/19/24 2As of 12/31/233 As of 9/4/24最近的奖项和表彰2024 Top Workplaces USA Award by Energage Top Women Emploer & Supplier Diversity Program JUST Capital & CNBC Best Places for Women and Diversity MBA Media Best Work Places for Diversity Managers of American Most JUST Companies MBA Media 9长期、基于信任的客户关系，平均> 15年的中间市场终身制、专家关系和集团经理，在联信银行平均~10 &~20年，分别一致，严格的信贷承销标准&“贯穿周期”的思维方式多元化的业务组合与有吸引力的、以增长和关系为导向的业务线，如中间市场、环境服务和小企业免费营销服务，以帮助小企业发展独特的资金解决方案，用于约91%的商业无息存款补充资本市场业务专门满足企业主和高管需求的差异化财富管理业务，40%的商业客户使用1该国最大的第三方信托业务，顾问解决方案服务于该国一些最大的房地产结算经纪交易商；石油，Gas & Mineral Management；Special Needs Trust & Philanthropic Deep，sticky operating accounts with our C & I customers driving a 80%贷存比，below our 15-year average expert bankers serving tenure customer relationship with average customer deposit balance exceeding industry growing small business segment of deposit rich relationship（97% have a deposit relationship）Lean，modern technology architecture & delivery model~75% of our bus联信银行股份有限公司。保留所有权利。我们的差异化价值主张业务互补的领先银行强零售&理财特色商业加盟互补收费&关系产品稳健、低成本存款基础高效科技&运营3/31/241截至12/31/2310
贷款更新QTD需求低迷&利用率低导致截至8/31/24的平均余额相对持平；管道趋势保持强劲截至8/31/24的3Q24指标是初步的&可能会发生变化。1对比3Q24至8/31/24与2Q24的比较2展望截至9/9/2411 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。贷款趋势（十亿美元；平均）截至8/31的季度至今趋势• QTD平均贷款减少~0.1B美元1 •美国银行业和全国经销商服务的下降被商业房地产的增长所抵消•管道趋势保持强劲• 24财年展望2：需求和使用趋势预计将给指引带来压力57.05 5.55 3.75 0.95 0.05 0.1 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Jul-24 Aug-24贷款承诺（期末：十亿美元）54.05 2.85 1.45 1.15 1.05 1.35 0.63Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24至8/31 Jul-24 Aug-24 Monthly Quarterly Quarterly Monthly © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。截至8/31/24的3Q24指标是初步的&可能会发生变化。同行数据来源：标普全球市场情报和公司新闻稿；有关我们同行集团的全面名单，请参阅我们的2024年代理报表1对3Q24至8/31/24与2Q24的比较2截至9/9/24的展望12存款更新到8/31的季度至今趋势• QTD平均存款比2Q24平均上升约$ 0.7B，或$ 0.2B不包括经纪定期存款1 •~$ 1.5B平均计息存款增加，其中包括$ 0.5B平均经纪定期存款增加•~$ 0.8B平均不计息• NIB平均存款组合减少~38% QTD；平均贷存比80% • 24财年展望2：有利的客户存款趋势，但更低经纪定期存款超预期可能施压总存款指引稳定的客户存款趋势&同业领先的NIB组合存款趋势（十亿美元；平均）不计息占总存款的百分比（平均；百分比；2Q24）161920212424242425293232343440 W B S H B A N K EY C FG B O K F SN V FI TB FH N M TB R F W A L C FR ZI O N C M A同业平均2665.9 66.06 5.36 3.16 3.76 3.16 4.3 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24至8/317月8月平均余额月平均余额无息（NIB）有息（IB）39% 38%
© 2024，联信银行公司。保留所有权利。流动性充裕&融资能力增强灵活性1 FHLB的证券是按市值增加的未设押证券2总流动性能力金额可能因13四舍五入而无法承受• 2Q24偿还了$ 3.5B的批发融资（平均）：• $ 1.9B的到期FHLB预付款• $ 1.6B的中介定期存款•从2025-2028年，FHLB的预定到期日每年为$ 1B来源（8/31/24）十亿美元金额或总容量剩余容量现金6.76.7 FHLB（securities1 &贷款抵押品）17.21 3.2按市值计算的未设押证券8.68.6贴现窗口（贷款抵押品）17.217.2总流动性容量2 457亿美元总流动性容量（ex。贴现窗口）2个285亿美元的低无担保债务（债务到期，百万美元）78% 86% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 20082009201020112011220132014201520162017201820192020212020222023 1Q24 2Q24 3Q24贷存比低于历史平均水平（期末）3504005501,00050020242025202620272028202920302033 th ru 8/31利率敏感性在很大程度上实现了保护收益不受利率波动影响的战略目标；定位于从利率下降中受益8/31/24 1展望为9/9/242有关方法，请参阅公司于7/26/24向SEC提交的10-Q表格。估计是基于我们使用2024年6月平均余额的基本情况下的模拟建模分析&假设所有贷款套期保值质量用于套期保值会计14 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。• 22财年NII较21财年增长> 33%（包括PPP）• 22年第四季度较22年第三季度增长4-5 %（包括PPP）管理展望对于净利息收入1 • 24财年展望：预计表现符合指引预计12个月净利息收入影响相对于基线100个基点逐步下降$ 28mM 100个基点逐步下降& 60%增量贝塔$ 47mM 100个基点逐步增加-$ 43mM 100个基点逐步增加& 60%增量贝塔-截至6/30/24的$ 71mm敏感性分析利率上升利率下降贷款余额适度增加适度减少存款余额适度减少适度增加存款Beta~48%每次增量变化证券投资组合部分再投资现金流对冲（掉期）不增加模拟6/30/24模型假设2 100个基点（平均50个基点）逐步，非平行上升
（2.8）（2.0）（2.2）（2.3）（1.8）（1.3）（0.6）（0.8）（0.8）（0.4）（0.5）（0.4）（0.4）（0.4）（0.4）（0.4）（0.4）3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 8/31/2024 Securities Swaps Pension 6.36% 6.49% 1Q24 2Q24 Capital Management维持资本状况高于目标CET1~10% 1As of 8/30/24 2Consider AOCI for securities & pension & related RWA benefits utilizing 6/30/24 risk weighting。不承担其他潜在的巴塞尔III终局影响（如市场风险、操作风险&标准对手方风险的变化）。3参考附录4中非GAAP财务指标的调节4表示$ 3.5B的AOCI对普通股权益的影响以及$ 2.4B对总资产的相应影响11.48% 11.55% 7.0% 1Q24 2Q24 CET1 Tier1 12.01% 12.08% 8.5% 1Q24 2Q24监管最低限度+资本节约缓冲（CCB）15 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。5.75.8 1Q24 2Q24普通股权益（十亿美元；期末）有形普通股权益比率3 7.12% 7.24% 1Q24 2Q24普通股权益比率累计其他综合收益（十亿美元）情景估计。AOCI增加/（减少）利率冲击+ 100个基点静态余额（$ 1.3B）利率冲击-100个基点静态余额$ 1.3B AOCI衍生证券和掉期投资组合模拟敏感性分析的估计变化1 2Q24：AOCI impact4 of（402 bps）AOCI impact4 of（407 bps）AOCI impact of（$ 3.5）Basel III Endgame Capital Considerations We are not subject to these proposed rules with~$ 80B in assets at 6/30/24。如果受制于与AOCI选择退出变更相关的拟议巴塞尔III终局资本要求，我们估计的CET1将超过截至6/30/242的监管最低标准&保护缓冲。7.99%估计CET1与AOCI选择退出8.08% 2.0 1.6 CMA同行平均CMA vs Peers 2Q24同行数据来源：标普全球市场情报&公司新闻稿1不包括CFR，因为数据不可得© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。16有形普通股权益比率环比变化1（百分比；2Q24与1Q24）环比下降6个基点CET1（资本）比率（百分比；2Q24）贷款收益率1（百分比；2Q24）6.3 26.35 CMA同业平均。贷存比（期末；百分比；2Q24）5068707377797980818383848697 C FR B O K F FI TB K EY R F W A L ZI O N C FG H B A N W B S C M A M TB SN V FH N同业平均贷款增长（期末；百分比；2Q24 vs 1Q24）2.02 0.72 CMA同业平均。10.42 10.42 10.50 10.59 10.60 10.60 10.62 10.74 11.00 11.05 11.45 11.55 12.10 13.35 R F H B A N K EY W B S ZI O N SN V FI TB C FG W A L FH N M TB C M A B O K F C FR同行平均
-4.0-0.3 CMA同行平均无息存款变动（平均；百分比；2Q24 vs 1Q24）有息存款变动（平均；百分比；2Q24 vs 1Q24）-3.1 1.4 CMA同业平均。CMA vs Peers 2Q24同行数据来源：标普全球市场情报&公司新闻稿17 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。同业领先无息%存款总额（平均；百分比；2Q24）161920212424242425293232343440 W B S H B A N K EY C FG B O K F SN V FI TB FH N M TB R F W A L C FR ZI O N C M A同业平均总存款成本（平均；百分比；2Q24）1.94 2.25 CMA同业平均。0.09 0.10 0.1 10.17 0.20 0.22 0.26 0.29 0.32 0.33 0.4 10.4 10.49 0.51 C M A ZI O N B O K F W A L C FR FH N W B S H B A N SN V K EY M TB R F FI TB C FG CMA vs Peers 2Q24同行数据来源：标普全球市场情报和公司新闻稿1不包括CFR，因为数据不可得© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。18同行领先的净冲销（回收）（百分比；2Q24）不良资产率（占总贷款和止赎财产的百分比；2Q24）0.38 0.38 0.44 0.46 0.5 10.55 0.60 0.63 0.68 0.73 0.73 0.88 0.91 1.08 1.50 C FR B O K F C M A ZI O N W A L FI TB SN V H B A N K EY W B S R F H N C FG M TB津贴信贷损失（占贷款总额的百分比；2Q24）0.74 1.17 1.24 1.25 1.28 1.30 1.38 1.41 1.63 1.63 1.71 1.78 1.95 2.08 W A L B O K F ZI O N SNV C FR W B S C M A FH N C FG M TB K EY R F H B A N FI TB 0.00 0.08 CMA同行平均。拨备1（占贷款总额的百分比；2Q24）
2Q24 Review 19 © 2024，联信银行 Inc.版权所有。成功执行负责任增长期末贷款的战略重点职位（十亿美元）发布第16份年度企业责任报告，被《美国新闻》评为“最适合工作的公司”、“金融服务最佳”、“南方最佳公司”之一，被《Fair360》评为2024年50大公司之一，前身为DiversityInc连续第9年被Points of Light评为最具社区意识的50家公司之一，并因联信银行业务总部获得德州银行家基金会基石奖，第二季度实现了$ 3.0B的绿色贷款；与对可持续发展的承诺保持一致NIM非利息费用（百万美元）净冲销（占总贷款的百分比）EPS非利息收入（百万美元）$ 50.8 $ 51.9 1Q24 2Q24 0.10% 0.09% 1Q24 2Q24 2.80% 2.86% 1Q24 2Q24 $ 603 $ 555 1Q24 2Q24 $ 236 $ 291 1Q24 2Q24 $ 0.98 $ 1.49 1Q24 2Q24结果有利的客户趋势，审慎的信贷纪律&显著项目的影响减少推动盈利能力较1Q24有所改善1包括与递延补偿资产回报相关的收益/（损失）4mM 2Q23、6mM 1Q24、0.5mM 2Q24的非利息收入& 4mM 2Q23、6mM 1Q24、2mM 2Q24的非利息费用2稀释后每股普通股收益3请参阅附录4中非公认会计准则财务指标的对账，非利息费用占净利息收入和不包括证券净收益（损失）的非利息收入之和的百分比，与Visa B类股票的转换率和通过认股权证货币化获得的股票价值变化挂钩的衍生合同5反映了由于适用于递延所得税资产和负债的合并州所得税税率的变化而产生的1400万美元的收益，这些变化被24年第一季度归属股票奖励的300万美元的离散项目所抵消（百万，每股数据除外）2Q24 1Q24 2Q23与2Q24相比的变化2Q23平均贷款$ 51,071 $ 51,372 $ 55,368 $（301）$（4,297）平均存款63,05565，31064,332（2,255）（1,277）净利息收入533548621（15）（88）信贷损失准备金--1433（14）（33）非利息收入129123630355（12）非利息支出1555603535（48）20备所得税63298334（20）净收入20613827368（67）每股收益2 $ 1.49 $ 0.98 $ 2.01 $ 0.51 $（0.52）调整后每股收益2,31.53 1.29 2.05 $ 0.24 $（0.52）效率比4 67.77% 76.91% 57.70% CET1 11.55% 11.48% 10.31%关键业绩驱动因素2Q24较1Q24 •平均贷款下降0.6%，原因是1QQ需求低迷；整个2Q20的余额增加•约69%的平均存款下降是由于1Q有意减少经纪定期存款•净利息收入受到1Q流动性正常化和平均贷款下降的美联储存款减少的影响；NIM增加•净冲销9个基点；准备金率下降至1.38%，反映了预期的、可控的信贷趋势•非利息收入受益于有利的客户趋势&没有负面的第一季度BSBY停止影响•非利息费用随着工资和福利的下降而下降& FDIC费用，主要来自第一季度的特别评估•受较高税前收入影响的税收&缺乏第一季度有利的离散项目5 •对资本采取保守态度；将CET1维持在我们~10%的战略目标20 © 2024以上，联信银行 Inc.保留所有权利。
21 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。值得注意的项目描述BSBY停止公告的主题描述影响• 2023年11月15日，彭博指数服务有限公司（“BISL”）于2024年11月15日正式宣布彭博短期银行收益率指数（“BSBY”）未来永久停止。•该公告导致部分现金流对冲的套期会计暂时性损失，推动确认先前在AOCI中于23年第四季度和24年第一季度确认的与适用掉期相关的未实现损失&对预计从23年第四季度到2028年每季度的净利息收入产生影响。FDIC特别评估• CMA在23年第四季度、24年第一季度和24年第二季度记录了与FDIC存款保险基金（DIF）特别评估相关的费用。现代化和费用重新校准举措•为转变零售银行交付模式、调整企业设施、优化技术平台、增强盈利能力和为战略和风险管理投资创造能力而采取的行动导致了遣散费。2Q24对比1Q24 1是使用合并层面的存款总额对联信银行 Inc. &子公司进行的未保险存款，这与合并资产负债表上的列报方式一致，&不包括截至6/30/24在合并2中剔除的未保险存款3包括Consumer & Small Business © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。有吸引力的存款概况有针对性地关注关系存款与2022年相比风险特征更好•较少集中在更脆弱的业务•较低的价格敏感度•较低的未投保和超额存款百分比•保留了40%的强劲组合，平均不计息的情况比大流行前更强（十亿美元）YE 2019 YE 2022 6/30/2024贷存比88% 75% 83%总存款（期末）$ 57.3 $ 71.4 $ 62.5%根据关联存款调整后的每份通知报告的未投保存款1 60% 54% 64% 57% 47% 41%稳定和长期核心存款基础2跨市场和业务多样化•最高集中在零售消费者（30%），中间市场贷款（13%）&小企业银行（9%），固有的多元化业务线•地域分散的整体性，关联关系•~91%的商业银行无息存款利用资金管理服务；~91%有ECA •平均中间市场关系有> 7个资金管理产品•~89%的零售客户有支票账户3个终身•平均中间市场关系> 15年•平均零售关系~16年3个活跃经营账户•平均中间市场关系存款余额~4mm（包括~2mm的无息）•平均零售客户支票账户余额~28K3商业银行49%零售银行39%财富管理6%其他6%多元化存款基础（2Q24平均）22
证券投资组合预计未来到期日将增强盈利能力6/30/24上图所示的总额可能因四舍五入而无法实现1摊余成本反映的是按面值扣除还款和剩余未增加的折价或溢价的证券22Q24与1Q24相比3截至7/19/24的遗留投资组合前景假设6/30/24远期曲线4截至6/30/24的估计5投资组合主要由固定利率证券组成，无重大浮动利率投资期末2Q24投资组合减少$ 0.6B2 • $ 323mm MBS付款和$ 250mm国债到期•平均2Q24投资组合减少$ 578mm • 3Q24：估计偿还额~$ 330mm MBS3 •持续时间为5.5年4 •在+ 200bps瞬时加息下延长至6.0年4 •与证券相关的AOCI未实现亏损净额小幅增加至$ 2.3B（税后）一致投资组合策略5 •利用自然投资组合损耗作为流动性来源•质押投资组合作为抵押品获得批发融资根据需要• 100%的投资组合可供出售•计划在24财年进行适度的国库再投资以维持抵押品要求•预计非国库再投资可能会恢复~2024年底23还款创造了流动性（期末；十亿美元）12.4 18.31 7.4 16.3 16.9 16.215.7 0.12.7 2.9 3.6 2.7 2.9 3.01 2.32 1.02 0.42 0.01 9.5 19.2 18.6 4Q19 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24估值调整公允价值（在资产负债表中报告）摊余成本1 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。6216015845485332.93 2.84 2.91 2.80 2.86 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24净利息收入美联储存款和平均贷款减少抵消了批发融资减少和计息存款成本改善；NIM 2Q24比1Q24增加1见BSBY停止影响下滑更多详情净利息收入（百万美元）$ 548mM 1Q24 2.80%-5mM-7mM + 2mM贷款降低余额投资组合动态-0.01-0.02 + 0.01-1mM证券投资组合+ 0.00-42mM联邦存款-0.10 + 12mM + 16mM-4mM存款计息余额和混合利率+ 0.07 + 0.09-0.02 + 21mM + 27mM-3mM-3mM批发融资FHLB垫资中长期债务利率，包括掉期+ 0.10 + 0.14-0.02-0.02 $ 533mM 2Q24 2.86% 24 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。利率净影响：（$ 7mm）对净利息收入的影响&（4bps）对NIM BSBY停止：（$ 3mm）对净利息收入的负面影响1净息差%
25 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。净利息收入预期证券偿还和到期2（百万美元）5645904604905514731.64% 1.50% 1.32% 1.36% 1.26% 1.32% 3Q24 Q4 24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25截至6/30/241的合同互换名义金额（十亿美元；平均；加权平均收益率）掉期和证券减员预计将为2025年项目创造顺风12个基点到点的更高收益率和2Q24至4Q25的名义更低1.1B美元；减轻因偿还预期有利于NII的较低收益率证券而对NII部署流动性的压力，仅被再投资部分抵消6/30/241收到固定/支付浮动掉期；期限延长至Q3 30；表中假设未来没有终止2截至7/19/24的展望23.52 3.62 3.42 3.32 2.92 2.4 2.51% 2.54% 2.55% 2.55% 2.57% 2.61% 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1861541782172260.33 0.29 0.34 0.43 0.44（0.10）0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NPA/贷款%信用质量下降在被批评的贷款、准备金和净冲销；与1Q24相比，迁移仍然可控2Q24 1被批评的贷款符合监管定义的特别提及，次级标准，&可疑类别2A部分TLS投资组合也被视为杠杆&也反映在杠杆数据中不良资产远低于历史平均水平（百万美元）受批评贷款减少1（百万美元）7287367287287171.31 1.38 1.40 1.43 1.38-1.00 2.00 3.00 4.005.006.00 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 ACL/贷款信贷损失准备金下降%（百万美元）2,0482，2902,4052，6882,4303.7 4.34.65.3 4.7-2.00 4.006.008.00 10.00 12.00 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24受批评/贷款% 26 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。较低的净冲销（回收）（百万美元）具有增量监测业务线或投资组合的投资组合6/30贷款占总贷款的百分比%被批评的关键驱动因素商业房地产业务线$ 10.3B 19.9% 4.3%影响估值和利息储备的利率升高杠杆$ 2.9B 5.6% 9.1%影响偿债覆盖率的利率升高汽车生产$ 0.9B 1.6% 9.7%材料/运费通胀&利率升高给客户盈利能力带来压力高级住房$ 0.8B 1.5% 41.4%在利率、通胀和入住率的压力下TLS2 $ 0.7B 1.4% 23.7%利率升高，较低的估值&缓慢的筹资活动推动较高的相对风险（2）6201411-0.01 0.05 0.15 0.10 0.09（0.20）（0.15）（0.10）（0.05）-0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NCO/贷款%
与1Q24相比，大多数与客户相关的收入类别的非利息收入增长1包括为联信银行的中央清算风险管理头寸收到的与价格调整（PA）相关的风险管理对冲收入$ 6mM 2Q23，$ 17mM 3Q23，$ 18mM 4Q23，$ 13mM 1Q24，$ 17mM 2Q24；包括信用估值调整（CVA）$ 1mM 2Q23，（$ 2mM）3Q23，（$ 0.2mM）4Q23，$ 0.4mM 1Q24，（$ 0.1mM）2Q24；包括与递延补偿资产回报相关的收益/（损失）$ 4mM 2Q23，（$ 3mM）3Q23，$ 8mM 4Q23，$ 6mM 1Q24，非利息收入1（百万美元）303295198236291 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24增加55mm + 42mm风险管理收入福利2 + 39mm BSBY停止影响+ 3mm风险管理收入（PA）+ 7mm资本市场收入+ 7mm信托收入+ 4mm经纪费-5mm递延补偿资产回报（在非利息费用中抵消）27 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。53555571860355557.76 1.99 1.9 76.96 7.7 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24效率比%非利息费用1（百万美元）承诺提高效率的非利息费用2Q24与1Q24相比1包括现代化和费用重新校准举措$ 7mM 2Q23，（$ 14mM）3Q23，$ 21mM 4Q23；FY23 $ 31mM；$ 1mM 1Q24，$ 2mM 2Q24；包括与递延补偿计划相关的收益/（损失）$ 4mM 2Q23，（$ 3mM）3Q23，$ 8mM 4Q23，$ 6mM 1Q24，2mm 2Q24；由于四舍五入减少，差异可能不存在48mm-25mm工资和福利-19mm股票薪酬-5mm工资税-5mm递延薪酬（在其他非利息收入中抵消）-3mm 401-K费用+ 4mm遣散费+ 3mm年度绩效增长+ 2mm员工保险-17mm FDIC保险（主要由特殊评估驱动）-12mm其他非利息费用-9mm咨询-4mm运营损失-3mm资产减值成本降低+ 4mm广告28 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。2Q业绩中的值得注意的项目• FDIC：除了1Q24的16mm特别评估之外，与FDIC特别评估估计净增加相关的3mm费用•与现代化和费用重新校准举措相关的2mm费用
9,0357，6082012年第二季度费用管理业绩纪律与效率记录6/30/24同行数据来源：标普全球市场情报1不包括因并购而产生的WAL员工（FTE）•平衡有选择性的战略投资以支持创收&进一步加强风险管理•对技术的持续投资•优化足迹、实现设施现代化-16 % 29 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。5年期非利息费用CAGR 2Q24-3Q23 vs. 2Q19-3Q18 CMA 6.71%同行平均9.75%同行平均ex。WAL1 7.84%优化足迹：•优化足迹•关闭26个银行中心•继续重新调整公司设施同事效率和流程：•组织调整•取消约250个总职位•产品优化•精简管理层•审查正在进行的第三方支出费用重新校准努力=总固定费率（55%）业务线2Q24 1Q24 2Q23中间市场一般$ 11.6 $ 11.5 $ 12.9能源1.4 1.4 1.5国家经销商服务5.75.75.8娱乐1.1 1.1技术。&生命科学0.7 0.7 0.9股权基金服务1.7 2.0 3.4环境服务2.5 2.4 2.4中间市场总额$ 24.7 $ 24.8$ 28.1企业银行美国银行业4.04.14.5国际1.5 1.5 1.7商业房地产10.3 10.28.9抵押银行家金融--0.11.5商业银行3.2 3.1 3.1商业银行$ 43.7 $ 43.9 $ 47.9零售银行$ 2.3$ 2.3$ 2.2财富管理$ 5.0 $ 5.2 $ 5.3总计$ 51.1 $ 51.4 $ 55.4上文所示的季度平均贷款总额（以十亿计）可能因四舍五入而无法支付。某些上一季度的金额已重新分类，以符合当前季度的列报方式。1其他市场包括亚利桑那州佛罗里达州、国际金融部和在三个主要地理市场之外有重要业务的企业2固定利率贷款包括$ 23.4B收取固定/支付浮动（30天）SOFR、BSBY和最优惠利率掉期；远期对冲不包括3包括按市场分列的每日SOFR的约3.4% 2Q24 1Q24 2Q23 Michigan $ 11.5 $ 11.7 $ 12.6 California 18.2 18.4 18.8 Texas 12.81 2.61 2.3 Other Markets18.68.81 1.8 Total $ 51.1 $ 51.4 $ 55.4 © 2024，联信银行 Inc. All rights reserved。30固定利率10%从掉期综合固定45%-天期利率36% 90天+利率6% Prime-based 3% 2贷款组合（2Q24期末）3 $ 51.9B
由于四舍五入的原因，上面显示的季度平均存款总额以十亿美元计可能无法满足要求。某些上一季度的金额已重新分类，以符合当前季度的列报方式。1金融/其他包括与地理市场或三大业务部门没有直接关联的项目2其他市场包括佛罗里达州、亚利桑那州、国际金融司&企业在三个主要地理市场以外有重要存在的业务线2Q24 1Q24 2Q23中间市场一般$ 16.7 $ 17.4 $ 16.1能源0.3 0.3 0.5国家经销商服务0.9 0.9 1.0娱乐0.4 0.4 0.3科技和生命科学2.9 3.1 3.4股票基金服务0.8 0.8 1.0环境服务0.3 0.4 0.3中间市场总额$ 22.3 $ 23.2 $ 22.6公司银行美国银行2.0 2.1 1.4国际1.9 2.0 1.8商业房地产1.5 1.4 1.4抵押银行家金融--0.10.4商业银行3.5 3.5 3.4商业银行$ 30.9 $ 32.0 $ 30.8零售银行$ 24.6 $ 24.4 $ 24.0财富管理$ 4.0 $ 3.9 $ 3.9金融/其他1 $ 3.3 $ 4.8 $ 5.4总计$ 63.1 $ 65.3 $ 64.3市场2Q24 1Q24 2Q23密歇根$ 22.5 $ 23.2 $ 21.9加州16.4 16.3 16.0德州9.29.49.4其他市场211.61 1.61 1.6金融/其他13.34.85.4总计$ 63.1 $ 65.3 $ 64.3 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。31商业无息28%商业有息31%零售有息29%零售无息12%同业领先存款组合：40%无息（2Q24平均）总计$ 63.1B 32 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。BSBY戒烟影响实际预计2 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28总净利息收入影响$ 2.8mm $ 2.7mm（$ 3.1mm）（$ 9.0mm）$ 16.2mm $ 6.9mm $ 83.5mm $ 26.5mm $ 8.4mm $ 1.9mm $ 130.1mm其他非利息收入收益/（损失）（$ 91.3mm）（$ 38.8mm）--（$ 38.8mm）---（$ 130.1mm）税前收入影响（$ 88.5mm）（$ 36.0mm）（$ 3.1mm）（$ 9.0mm）$ 16.2mm（$ 31.9mm）$ 83.5mmAOCI亏损在12个月的收益中确认，但在掉期的原始期限内增加回收入。•财务影响：•没有经济影响，因为这些损失会随着时间的推移重新发生；~90%的影响预计将在2026年之前增加•与此会计处理相关的税前收益或损失会影响CET1，但不会影响有形的共同权益•正常的支付/收到现金流保持不间断•净税收影响反映了在重新指定的掉期1的存续期内对AOCI余额的调整1终止影响预计不会改变，并且对市场利率不敏感。2除非在调整中另有说明，否则在展望中包含的摊销和增值的预计非现金净影响。预计大部分亏损将在2025年和2026年重新增加
共享国家信用（SNC）关系我们的SNC关系的信用质量优于投资组合平均水平•与2024年第一季度相比，2Q24的SNC贷款增加了346mm美元• SNC关系包含在业务部门余额中；我们没有专门的SNC业务部门•大约有700名借款人• 联信银行是代理29%的贷款• Strategy：追求与辅助业务的充分关系•坚持与贷款账簿剩余部分相同的信贷承销标准•仅有~3%的SNC受到批评•~14%的SNC受到杠杆2Q24期末贷款（十亿美元）商业房地产$ 1.09% Corporate Banking $ 2.723% Equity Fund Services $ 0.76% Tech. & Life Sciences $ 0.2.1% General Middle Market $ 2.723% National Dealer Services $ 1.311% Energy $ 1.311% Entertainment $ 0.76% Environmental Services $ 1.2 10% = Total Middle Market（68%）total $ 11.9B 33 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。6/30/24 SNC是由三个或更多受联邦监管的金融机构共享的超过1亿美元的设施，由监管机构在代理银行层面审查我们的推荐朋友计划的同比增长，支持客户和存款增长205% 2通过3项关键举措为增长进行投资，提高小型企业在销售覆盖范围、营销和必要技术方面的战略投资，以促进增长。赋能绩效重新构想的角色、期望和行为推动了客户参与和体验的一致性。面向增长的现代化利用数字投资来转变体验、推动增长并拓展新市场。1076项1.4B1美元的小企业贷款承诺遍布联信银行足迹的社区小企业银行家，服务于联信银行银行足迹内的社区6x2客户财务健康同比增长© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。34 The Retail Bank：不止是一家在全美成长型市场的商业银行个人和小型企业客户方面的领先银行6/30/2412023年度社区支持212/31/23与12/31/22相比小型企业的理想目标：在所有主要市场的前10名市场份额；目前在密歇根州个人银行理想目标中排名第3：计分贷款和LOC，2个最大化国库捆绑，Zelle，联信银行 SizeUp小型企业人士新产品社区支持39%，平均6/30/24~$ 28K。客户存款82%个人客户~380银行中心28区5地区备选渠道：•联络中心• ATM/ITM •线上&移动
© 2024，联信银行公司。保留所有权利。财富管理引领您的业务和个人成功表现43%：联信银行 Advisor Solutions销售额同比增长1/2024 – 6/30/202441%：Private Wealth Investment Management & Trust1销售额同比增长11%：Private Wealth Specialty Fiduciar1收入同比增长7%：平均贷款余额同比增长1 联信银行 Financial Advisors $ 14B：成功将资产转换为Ameriprise平台，为我们的客户提供优质的技术、产品、服务、财务规划，&截至2023年11月的研究能力（转换日期）$ 27B：联信银行财务顾问截至2024年6月的资产90%：导致&通过转换的顾问保留率$ 5mm：自2024年第一季度末开始我们的新招聘模式以来，我们已经签署了过去年收入> $ 5mm的offers & onboarded advisors。我们的管道处于历史高点。扩展124：2024年私人财富增加了新的关系•平均客户余额：3.6mm美元•平均客户收入：$ 31K $ 3B：成功招募到2023年Q3总关系余额为$ 3B的财富团队40%：对我们的中间市场渠道的渗透率，拓宽了我们的覆盖范围&整体银行客户钱包份额；同比增长6% 1让我们提高您对财富管理的期望开始使用礼宾式服务和您应得的一流特权1个2023年全年与2022年全年35个总的CMA办公室曝光•不是主要策略：总的丨CMA 丨CMA办公室贷款为$ 746mm，或<贷款总额的1.5%；CRE LOB内未偿452mm美元，或< 1%的CMA贷款总额•选择性地域：城市填充&郊区策略•多数追索权：强大的赞助商对承销至关重要•监测信贷：总额约为132mm的受批评贷款（或总办公室组合的~18%）多户家庭48%工业/仓储34%零售5%办公室5%单户家庭1%其他3%土地carry 2%多用途2%商业地产业务线增长由多户家庭和工业项目驱动；优异的信贷质量6/30/241不包括非房地产担保的CRE业务线贷款2受批评的贷款符合监管定义特别提及，不达标，&可疑类别主要是风险较低的Multifamily & Industrial1（2Q24期末）总额$ 9.7B强劲的信用状况，其驱动因素是：•与成熟、成熟的开发商合作的历史悠久；> 90%的新承诺来自现有客户•经验丰富的关系团队；平均任期：• CRE业务领导力线：~27年•客户关系经理：~19年• CRE信贷审批团队：~25年•所需的大量前期股权（通常平均为35-40 %，通常来自机构投资者）•~70%有追索权•大部分承诺是建筑•主要战略是为A类开发融资，城市填充多户&仓库分布在主要阳光带大都市（32% 加利福尼亚州,27% TX，12%东南，11%西南）•在高利率环境的推动下，出现了适度的信贷迁移，但仍然非常易于管理•> 50%的投资组合将于2025年底到期•连续第4个季度的承诺较低© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。36商业地产业务信用质量优异2014年以来无显著净冲销（百万美元）2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NAL 0.9 0.0181818批评2246458481443448%批评2.7% 4.8% 4.8% 4.3% 4.3% NCO（恢复）（0.13）（0.70）（0.38）（0.01）（0.26）
37 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。办公室总投资组合不是主要战略各州地理多样化数百万美元6/30/24加利福尼亚州301.1美元得克萨斯州228.4密歇根州61.4华盛顿州39.7亚利桑那州34.4内华达州11.9乔治亚州4.7伊利诺伊州4.4佛罗里达州1.5小计687.5其他158.7贷款总额746.2美元关键办公室投资组合指标百万美元6/30/243/31/24贷款总额746.2美元821.7美元平均未偿贷款5.0美元5.7美元净冲销0.5% 0%拖欠款222% 0%不良贷款3% 3%受批评贷款18% 19% 6/30/241其他包括3笔由多处房产担保的基金贷款2笔逾期30天或更长时间的贷款38 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。多户家庭投资组合各州地理多样化百万美元6/30/24加利福尼亚州1,649.2美元德克萨斯州1,397.5佛罗里达州372.6亚利桑那州24 0.7华盛顿州226.8北卡罗来纳州194.8密歇根州148.9俄勒冈州147.8科罗拉多州146.4小计4,524.7其他1,456.6贷款总额4,981.3美元关键多户家庭投资组合指标百万美元6/30/243/31/24贷款总额4,981.3美元4,834.2美元平均未偿贷款16.7美元16.2美元净冲销0% 0%拖欠率2% 0%不良贷款0% 0%批评贷款5% 4% 6/30/24 1其他包括各种其他州2贷款30天或更多逾期46% 28% 10% 7% 9%加利福尼亚州洛杉矶县湾区Orange County萨克拉门托县其他44% 32% 15% 9%德克萨斯州DFW奥斯汀休斯顿圣安东尼奥
能源主要E & P敞口6/30/241包括服务2Q23 $ 21mm；3Q23 $ 27mm；4Q23 $ 11mm；1Q24 $ 10mm；2Q24 $ 8mm 2Q24期末贷款（百万美元）Midstream Exploration & Production1 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。39 •敞口$ 3.4B/40%利用率•对冲50%或更多的生产•至少一年：72%的客户•至少两年：44%的客户•专注于更大的，成熟的勘探与生产和中游公司•勘探与生产：• 58%以石油为重点• 23%以天然气为重点• 19%石油/天然气平衡•卓越的信用质量•<1%受批评的贷款• $（9.4mm）净回收1,1681，1271,0701，0481,1093123103123103001，4801,4371，3821,3581，409 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24丰田/雷克萨斯12%本田/讴歌11%福特6%通用7%捷豹/路虎6% Stellantis 9%梅赛德斯7%日产/英菲尼迪3%其他欧洲13%其他亚洲8%其他18%全国经销商服务75 +年平面图贷款6/30/241其他包括主要特许经营权无法确定的义务（租车和租赁公司、重卡、休闲车，和非户型贷款）特许经营分布（基于2Q24期末未偿贷款）•一线战略•全国范围•聚焦“超级经销商”（五集团或更多经销商）•强劲的信用质量；对公司库存和业绩的稳健监控•户型图保持在历史平均水平以下2.8 1.9 2.2 2.01.2 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.7 2.1 2.0 2.26.25.35.55.3 4.4 3.8 3.9 4.14.54.85.45.85.8 6.05.75.7 2Q 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q3 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Floor Plan平均贷款（十亿美元）总计$ 6.1B1 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。40
3,4083，2813,3123，0702,93305001，0001,5002，0002,0002，5003,0003，5004,0002Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 909832791713724 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Technology & Life Sciences~30年深厚的专业知识和与顶级投资者的牢固关系6/30/24平均贷款（百万美元）•管理对众多垂直行业的集中度，以确保广泛多样化的投资组合•密切监控现金余额并保持稳健的后台运营•遍布美国和加拿大的10个办事处相对于其他业务线的贷存比强劲（百万美元）增长58%早期13%后期29%客户分部概览（近似；2Q24期末贷款）总计$ 747mm © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。41股票基金服务与顶级私募股权公司的牢固关系6/30/24 •为私募股权和风险投资公司定制解决方案•信贷便利（基金、普通合伙人、管理公司）•资金管理•资本市场，包括银团•美国和加拿大的客户•具有各种行业战略的跨基金的多元化•推动与其他团队的连接•中间市场•商业房地产•环境服务•能源• TLS •私人银行•良好的信用状况•没有冲销•没有受到批评的贷款平均余额© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。423,3782，8152,4531，9811,6901，6311,997 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 1Q24 2Q24期末余额贷款（百万美元）
环境服务部经验丰富的团队；专业化行业，致力于增长6/30/24 • 15年以上经验丰富的团队，管理任期20年以上•专门的关系经理通过提供银行解决方案，为客户就业务的盈利性增长提供建议和指导•专注于具有全面银行关系的中型市场公司•历史上强劲的信贷质量美国废物管理和回收利用（约占贷款组合的75%）•洞察力和专业知识与：•中转站，处置和回收设施•商业和住宅垃圾收集•为并购和成长资本融资Renewable能源解决方案（约占贷款组合的25%）•于2022年形成集团；十多年来活跃于垃圾填埋-天然气发电和生物质行业•将重点扩大到还包括太阳能、风能、厌氧消化和电池能源独立存储2,4182，3832,3652，3762,452 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24平均贷款（百万美元）© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。4344 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。在2Q24 earnings时提供的Direct Express计划更新：未被选中的初步通知•摘要：截至2024年6月30日，联信银行银行是约450万联邦福利接受者的Direct Express借记卡的独家发行商。•推动金融包容性：帮助美国财政部、美国财政服务局（U.S. Treasury）为受援者提供准备就绪、安全获得其政府福利的服务是直通快递计划的创始使命。预付卡计划旨在以更具成本效益和更安全的方式提供福利，并为数百万没有银行账户的美国人提供金融包容性的入口，为接受者提供他们充分参与经济所需的工具。•续订历史：2008年、2014年以及2020年，联信银行银行被美国财政部选择为其直接快递借记万事达卡计划的金融代理。联信银行银行与美国财政部的合同将于2025年初到期。•客户满意度强：自该计划启动以来，联信银行已获得90%（或更高）的持卡人满意度评级。•优先考虑安全性：自2013年以来，美国财政部要求所有联邦福利领取人（除少数祖父例外）以电子方式领取每月福利，无论是通过直接存款还是通过Direct Express借记卡。随着100%的持卡人使用EMV芯片和PIN，它可以被认为是业内最安全的预付卡之一。计划概览财务指标计划状态•余额：2Q24平均存款余额约为3.3B美元（由于时间安排导致整个季度的大幅波动导致期末余额变化）。•月内格局：联信银行银行在每月的第1天和第3天收到大部分存款余额（可能会根据周末或节假日而有所变化）。• Peaks & Troughs：2024年6月，最高余额为$ 4.8B &最低余额为$ 2.8B。•损益表：• $ 137mM FY23 & $ 29mM 2Q24非利息收入（卡费）• $ 138mM FY23 & $ 29mM 2Q24直接费用主要为外部处理费，但也包括专业费用、运营损失、员工费用和其他费用•重新投标：我们收到初步通知，未选择联信银行银行在合同到期后继续担任支持该计划的财务代理。•过渡计划：如果初步不选择联信银行银行仍然是最终处置，我们预计一旦与新的提供商完成合同谈判，将就管理账户和存款的正式过渡计划达成一致。我们目前预计这一转变不会影响2024年的存款、非利息收入或非利息支出。•下一步：我们打算继续支持我们的客户完成过渡&优先努力推动存款。4.8 Stars1 1Apple App Store截止7/11/24
存款举措：优先采取有针对性的努力，以推动余额与核心关系战略保持一致© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。小企业投资金库管理&支付借力用卡能力增强在线存款能力目标聚焦存款丰富的客户© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。联信银行的核心价值观值得信赖Act to raise expectations of what a bank can be for our colleages，customers & communities 46
和解协议© 2024，联信银行公司。保留所有权利。47（期末，百万，每股数据除外）2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 2Q23有形普通股总股东权益$ 6,161 $ 6,050 $ 6,406 $ 4,972 $ 5,595减固定利率非累积永久优先股$ 394 $ 394 $ 394 $ 394普通股股东权益$ 5,767 $ 5,656 $ 6,012 $ 4,578 $ 5,201减商誉$ 635 $ 635 $ 635 $ 635 $ 635减其他无形资产$ 7 $ 8 $ 8 $ 8有形普通股权益$ 5,125 $ 5,013 $ 5,369 $ 3,935 $ 4,558总资产$ 79,597 $ 79,444 $ 85,834 $ 85,706 $ 90,761减商誉$ 635 $ 635 $ 635 $ 635减其他无形资产$ 75.73%有形普通股权益比率6.49% 6.36% 6.30% 4.62% 5.06%有形普通股权益有形普通股权益是联信银行用来衡量资本质量和收益相对于资产负债表风险的指标。有形普通股权益比率从资本和总资产中剔除了无形资产的影响。联信银行认为非GAAP衡量标准是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师为评估普通股权益充足性和我们的业绩趋势而通常做出的调整。© 2024，联信银行公司。保留所有权利。未投保存款联信银行认为，对未投保存款的列报方式根据关联存款的影响进行了调整，从而提高了未投保存款的风险清晰度。根据监管指导计算并按进度报告的联信银行银行Call Report的RC-O中的未保险存款总额包括关联存款，根据定义，关联存款与其他未保险存款的风险状况不同。下文列出的金额将关联存款从未投保存款总数中剔除。和解持续联信银行认为非GAAP衡量标准是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师通常为评估普通股权益充足性和我们的业绩趋势而做出的调整。1每股普通股摊薄收益（期末；百万）2Q24 1Q24 4Q23 2Q23（A）根据监管准则计算的未投保存款总额$ 29,509 $ 30,481 $ 31,485 $ 31,627（B）关联存款$ 3,882 $ 3,966 $ 4,064 $ 4,412（A-B）未投保存款总额，不包括关联存款$ 25,627 $ 26,515 $ 27,421 $ 27,21548调整后每股收益1 联信银行认为，通过去除值得注意的项目的影响，调整后每股收益的列报方式可以更好地了解持续经营和财务业绩。值得注意的项目之所以有意义，是因为它们提供了有关某些事件或倡议如何影响联信银行结果的更多细节，以便更明智地了解这些结果。（每股）2Q24 1Q24 2Q23每股普通股收益1.49 0.98 2.01 BSBY停止对冲净损失0.01 0.21--FDIC特别评估0.02 0.09--现代化和费用重新校准举措0.01 0.01 0.04调整后每股普通股收益1.53 1.29 2.05
截至9/6/24的控股公司债项评级资料来源：标普全球市场情报；债务评级不建议买入、卖出或持有证券高级无担保/长期发行人评级穆迪丨标普丨标普惠誉Cullen Frost A3 A--美国制商银行 Baa1 BBB + A BOK银行五三银行 Baa1 BBB + A TERM4 Baa1 BBB + A-Huntington Baa1 BBB + A-Citizens Financial Group Baa1 BBB + BBB + 联信银行 Baa1 BBB A-KeyCorp Baa2 BBB + 韦伯斯特金融 Baa2 BBB联信银行公司。保留所有权利。49银行债项评级截至9/6/24资料来源：标普全球市场情报；债项评级不建议买入、卖出，或持有证券高级无担保/长期发行人评级穆迪标普惠誉Cullen Frost A3 A-丨五三分丨五三银行 A3 A-A-Huntington A3 A-A-M & T Bank 美国制商银行 Baa1 A-A-BOK Financial BOK银行TERM3 Baa1 A-A-A 地区金融 Baa1 A-A-Citizens FinancialTERM5 Group Baa1 A-BBB + 联信银行丨Baa1 BBB + A-KeyCorp Baa1 BBB + BBB + Webster Bank Baa2 BBB +-Western Alliance Baa2-BBB-齐昂银行TERM7 Baa2 BBB + BBB + 第一地平线丨National Corp Baa3-BBB丨Synovus50
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