附件 99.1
CACI报告Results为其2024财年第四季度和
全年并发布2025财年指导意见
全年营收77亿美元，同比增长14%
年净收入4.199亿美元；摊薄后每股收益18.60美元，同比增长13%
年度调整后净收入4.751亿美元；调整后摊薄每股收益21.05美元，同比增长12%
年度EBITDA为7.98亿美元，EBITDA利润率为10.4%
年度合同授予142亿美元，订单出货比为1.9x
公司承诺在收入增长、强劲的利润率和高效的资本管理的推动下，在2025财年继续保持健康的现金流
弗吉尼亚州雷斯顿--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）--为政府客户提供专业知识和技术的领先供应商CACI International Inc（NYSE：CACI）今天公布了截至2024年6月30日的第四财季和全年业绩，并发布了2025财年的指引。
“CACI出色的2024财年财务业绩是我们不懈执行战略的结果。我们的业绩全面强劲，包括在十几岁时实现了有机增长，并实现了我们的利润率和现金流预期，”CACI总裁兼首席执行官John Mengucci表示。“凭借超过140亿美元的奖励，我们继续展示我们以满足客户最关键的国家安全需求的差异化能力在市场中获胜的能力。我们行业领先的业务发展努力推动我们的积压订单增加了22%，使其达到320亿美元。总体而言，我们的24财年业绩扩大了我们在整个2025财年及以后为客户和股东创造价值的能力。”
第四季度业绩
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| （百万，每股收益和DSO除外） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | ||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,038.3 | $ | 1,703.1 | 19.7% | ||||||||||||
| 经营收入 | $ | 197.8 | $ | 148.8 | 32.9% | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 134.7 | $ | 107.8 | 25.0% | ||||||||||||
|
调整后的净收入，一种非公认会计原则的衡量标准1
|
$ | 148.7 | $ | 121.9 | 22.0% | ||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 5.98 | $ | 4.68 | 27.8% | ||||||||||||
|
调整后稀释每股收益，非公认会计准则衡量标准1
|
$ | 6.61 | $ | 5.30 | 24.7% | ||||||||||||
|
未计利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA），一种非公认会计准则衡量标准1
|
$ | 234.9 | $ | 185.7 | 26.5% | ||||||||||||
|
不含MARPA的经营活动提供的现金净额1
|
$ | 157.2 | $ | 124.8 | 26.0% | ||||||||||||
|
自由现金流，一种非GAAP衡量标准1
|
$ | 134.6 | $ | 101.9 | 32.1% | ||||||||||||
|
未完成销售天数（DSO）2
|
46 | 48 | |||||||||||||||
(1)不应孤立地考虑这种非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP编制的衡量标准的替代品。有关这一非GAAP衡量标准的更多信息，请参阅本新闻稿下文中包含的与GAAP衡量标准的相关解释和调节。
(2)截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的DSO计算不包括公司应收账款采购总协议（MARPA）的影响，后者分别减少了6天和7天。
在18.5%的有机增长推动下，2024财年第四季度的收入同比增长19.7%。运营收入的增长是由更高的收入和毛利推动的。每股摊薄收益和调整后每股摊薄收益的增长是由今年早些时候较高的运营收入和股票回购推动的，部分被较高的税收拨备所抵消。运营现金（不包括MARPA）的增长主要是由更高的净收入和强大的营运资本管理推动的。
1
第四季度合同授予
第四季度合同授予总额为54亿美元，近70%为新业务授予CACI。授予不包括多个授予、无限期交付、无限期数量（IDIQ）合同的上限价值。本季度一些值得注意的奖项有：
•CACI获得一份为期八年、价值高达20亿美元的合同，提供数字解决方案技术，以使NASA综合应用程序和平台服务（NCAPS）奖项下NASA的11项IT服务标准化和集中化。NCAPS扩展了CACI目前与NASA的关系，将把跨越NASA不同地点的200多个系统的企业范围自动化整合到一个项目中，从而提高效率并提高生产力。
•CACI获得了一份为期十年、价值高达4.5亿美元的专业技术合同，以支持联合导航作战中心（JNWC），这是美国太空部队–太空和国防部导航作战英才中心（NAVWAR）的一个行动中心。CACI将提供24/7全天候行动支持、联合作战规划、对手定位、导航以及战地评估的授时（PNT）能力和秩序，以及其他告知和提升联合部队、国防部战斗指挥官、机构间以及盟军NAVWAR要求的任务。
•CACI获得了一份为期五年、价值高达4.16亿美元的技术任务订单，为美国陆军的信号情报（SIGINT）任务设计、生产和交付复杂的、定制的射频（RF）系统。作为Exploit、Enhance、Enable和Influent-TENCAP（E3I-T）工作的一部分，CACI今年将开始部署新的升级硬件系统。
•CACI获得了一份为期五年、价值高达4.14亿美元的任务订单，为美国陆军作战能力发展指挥部（DEVCOM）–指挥、控制、通信、计算机、网络、情报、监视和侦察（C5ISR）中心提供专业知识和无人系统支持，使作战人员能够对当前和新出现的威胁做出快速反应。
•CACI获得了一份为期五年、价值高达3.19亿美元的任务订单，为美国陆军、通信-电子司令部（CECOM）、软件工程中心（SEC）、电子战与传感器管理局（IEWSD）、陆军重编程分析小组-程序办公室（ARAT-PO）提供情报系统专业知识。通过ARAT任务单，CACI将帮助美国陆军、其他军种以及外国军事合作伙伴建立一个最先进的按需环境，提供尽可能最新的威胁数据，以支持多域行动。
•CACI获得一份为期6年、价值高达2.39亿美元的专业知识任务订单，为美国驻欧洲和非洲的陆军司令部提供情报分析和行动。根据战区军事情报支持服务（TMISS）任务命令，CACI将在和平时期活动以及危机和应急期间，为美国欧洲司令部（EUCOM）和美国非洲司令部（AFRICOM）的AORs提供全面的全源和单一学科情报专业知识。
•CACI获得美国陆军陆层系统旅战斗队背包（TLS BCT Manpack）的固定价格合同，价值约为1亿美元。CACI将提供一个可定制的、模块化的、低尺寸、重量和功率（SWAP）解决方案，该解决方案集成并向战术边缘的士兵提供显着改进的信号情报和电子战能力。
截至2024年6月30日，积压订单总额为316亿美元，而一年前为258亿美元，增幅为22%。截至2024年6月30日，资金积压为38亿美元，而一年前为37亿美元，增长了3%。
其他亮点
•美国国家航空航天局（NASA）使用CACI的光通信技术，成功地将其Psyche宇宙飞船的数据发送到位于南加州的喷气推进实验室，距离超过2亿公里，作为Deep Space光通信（DSOC）实验的一部分。此外，随着范围的扩大，NASA将继续利用CACI的光学技术用于DSOC。
•CACI聘请退休中将Bob Marion担任高级副总裁，担任公司战略顾问这一新角色。在这个新职位上，Marion将作为团队中的一名活跃成员，提供对关键行业和收购问题的洞察力，负责领导努力增强CACI不断增长的国家安全业务。
•CACI董事会主席Michael“Mike”A. Daniels获得弗吉尼亚商会终身成就奖，以表彰他作为技术领导者的职业生涯以及在世界级劳动力的支持下促进英联邦内部蓬勃发展的经济。
2
财政年度业绩
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||
| （百万，每股收益除外） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | ||||||||||||||
| 收入 | $ | 7,659.8 | $ | 6,702.5 | 14.3% | ||||||||||||
| 经营收入 | $ | 649.7 | $ | 567.5 | 14.5% | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 419.9 | $ | 384.7 | 9.1% | ||||||||||||
|
调整后的净收入，一种非公认会计原则的衡量标准1
|
$ | 475.1 | $ | 440.9 | 7.7% | ||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 18.60 | $ | 16.43 | 13.2% | ||||||||||||
|
调整后稀释每股收益，非公认会计准则衡量标准1
|
$ | 21.05 | $ | 18.83 | 11.8% | ||||||||||||
|
未计利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA），一种非公认会计准则衡量标准1
|
$ | 798.0 | $ | 716.0 | 11.5% | ||||||||||||
|
不含MARPA的经营活动提供的现金净额1
|
$ | 447.3 | $ | 345.8 | 29.3% | ||||||||||||
|
自由现金流，一种非GAAP衡量标准1
|
$ | 383.6 | $ | 282.1 | 36.0% | ||||||||||||
(1)不应孤立地考虑这种非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP编制的衡量标准的替代品。有关这一非GAAP衡量标准的更多信息，请参阅本新闻稿下文中包含的与GAAP衡量标准的相关解释和调节。
在13.7%的有机增长推动下，2024财年的收入同比增长14.3%。运营收入的增长是由更高的收入和毛利推动的。每股摊薄收益和调整后每股摊薄收益的增长是由更高的运营收入和股票回购推动的，但部分被更高的利息支出和更高的税收拨备所抵消。来自运营的现金（不包括MARPA）的增长是由更高的净收入、更低的纳税额（包括与我们在2021财年颁布的方法变更和2017年《减税和就业法案》第174条相关的纳税额）以及强大的营运资本管理推动的。
2025财年指导
下表总结了我们的2025财年指引，并代表了我们截至2024年8月7日的观点。
| （百万，每股收益除外） | 2025财年指导 | ||||
| 收入 | $7,900 - $8,100 | ||||
|
调整后的净收入，一种非公认会计原则的衡量标准1
|
$505 - $525 | ||||
|
调整后稀释每股收益，非公认会计准则衡量标准1
|
$22.44 - $23.33 | ||||
| 稀释加权平均股 | 22.5 | ||||
|
自由现金流，一种非GAAP衡量标准2
|
至少425美元 | ||||
(1)调整后的净收入和调整后的稀释每股收益分别定义为GAAP净收入和GAAP摊薄每股收益，不包括无形摊销费用和相关的税收影响。不应孤立地考虑这一非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP编制的衡量标准的替代品。有关这一非GAAP衡量标准的更多信息，请参阅本新闻稿下文中包含的与GAAP衡量标准的相关解释和调节。
(2)自由现金流定义为经营活动提供的净现金，不包括MARPA，减去支付的资本支出（capex）。不应孤立地考虑这一非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP编制的衡量标准的替代品。2025财年自由现金流指引假设与2017年《减税和就业法案》第174条相关的税款约为5500万美元，与我们在2021财年颁布的方法变更相关的现金退税约为4000万美元。有关此非GAAP衡量标准的更多信息，请参阅本新闻稿下文中包含的与GAAP衡量标准的相关解释和调节。
电话会议信息
我们已安排在美国东部时间2024年8月8日（星期四）上午8点召开电话会议，在此期间，我们的高级管理层成员将进行简短的介绍，重点讨论第四季度和全年业绩以及运营趋势，随后是问答环节。您可以在预定时间在CACI投资者关系网站http://investor.caci.com/events/default.aspx收听网络直播并观看随附展品。电话会议的重播也将在CACI的投资者关系网站上提供，网址为http://investor.caci.com/。
3
关于CACI
在CACI国际 Inc（NYSE：CACI），我们24,000名才华横溢、充满活力的员工时刻保持警惕，他们提供各具特色的专业知识和技术，以应对客户在国家安全方面的最大挑战。我们是一家品行端正、创新不懈、精益求精的企业。我们的文化推动了我们的成功，并为我们赢得了认可财运全球最受尊敬的公司。CACI是美国食品和药物管理局（USFDA）的成员财运1000家最大公司、罗素1000指数和标普中型股400指数。欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.caci.com。
本文中的一些陈述不涉及历史事实，因此可以被解释为前瞻性陈述，因为该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》中得到定义。此类声明受制于可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的风险因素。这些风险因素包括但不限于以下方面：我们对美国政府合同的依赖，其中包括围绕政府合同采购过程的一般风险（如投标抗议、小企业搁置、组织利益冲突导致的工作损失等）和终止风险；我们项目的拨款大幅延迟或减少，以及美国政府资金和支出模式的更广泛变化；修订或改变可自由支配的支出水平或预算优先事项的立法，例如用于国土安全或应对新冠肺炎等全球流行病；法律、监管，以及可能导致经济不确定性的历届总统政府的政治变化；美国联邦机构的变化、目前与其他国家的协议、外国事件，或任何其他可能影响全球经济的事件，包括新冠肺炎等全球流行病的影响；国防合同审计机构、国防合同管理机构进行的政府审计和审查的结果，或有认知监督的其他政府实体；竞争因素，例如定价压力和/或竞争雇用和留住员工（特别是那些有安全许可的员工）；未能实现与重新竞争现有业务和/或竞争新业务有关的合同授予；美国和全球的区域和国家经济状况，包括但不限于：恐怖活动或战争、利率变化、货币波动、股票市场的重大波动以及市场对我们继续保持独立性的猜测；我们履行合同履约义务的能力，包括依赖于不完全在我们控制范围内的因素的技术上复杂的义务；对我们执行工作所需的某些设施的访问受限，包括在像COVID-19这样的全球大流行期间；税法的变化、相关规则和条例的解释，或影响我们有效税率的任何其他事件；技术的变化；宣布或完成拟议交易的潜在影响以及我们成功整合我们最近和任何未来收购的运营的能力；我们实现近期或长期业务计划目标的能力；健康流行病的影响，大流行病和类似疫情可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和/或现金流产生重大不利影响；以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。
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企业传播与媒体：
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投资者关系：
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Lorraine Corcoran，企业传播执行副总裁
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投资者关系高级副总裁George Price
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（703）434-4165，lorraine.corcoran@caci.com
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（703）841-7818，george.price@caci.com
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4
CACI国际公司
合并经营报表（未经审计）
（单位：千，每股数据除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,038,295 | $ | 1,703,101 | 19.7% | $ | 7,659,832 | $ | 6,702,546 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接成本 | 1,328,468 | 1,108,861 | 19.8% | 5,147,540 | 4,402,728 | 16.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 间接成本和销售费用 | 476,317 | 410,135 | 16.1% | 1,720,439 | 1,590,754 | 8.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 35,760 | 35,309 | 1.3% | 142,145 | 141,564 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总成本 | 1,840,545 | 1,554,305 | 18.4% | 7,010,124 | 6,135,046 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 197,750 | 148,796 | 32.9% | 649,708 | 567,500 | 14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出及其他，净额 | 24,301 | 24,156 | 0.6% | 105,059 | 83,861 | 25.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 173,449 | 124,640 | 39.2% | 544,649 | 483,639 | 12.6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 38,792 | 16,873 | 129.9% | 124,725 | 98,904 | 26.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 134,657 | $ | 107,767 | 25.0% | $ | 419,924 | $ | 384,735 | 9.1% | |||||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 6.04 | $ | 4.73 | 27.7% | $ | 18.76 | $ | 16.59 | 13.1% | |||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 5.98 | $ | 4.68 | 27.8% | $ | 18.60 | $ | 16.43 | 13.2% | |||||||||||||||||||||||||
| 每股计算中使用的加权平均股份： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均基本流通股 | 22,300 | 22,795 | -2.2% | 22,381 | 23,196 | -3.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股 | 22,510 | 23,012 | -2.2% | 22,573 | 23,413 | -3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||
5
CACI国际公司
合并资产负债表（未经审计）
（单位：千）
| 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 133,961 | $ | 115,776 | |||||||
| 应收账款，净额 | 1,031,311 | 894,946 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 209,257 | 199,315 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,374,529 | 1,210,037 | |||||||||
| 商誉 | 4,154,844 | 4,084,705 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 474,354 | 507,835 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 195,443 | 199,519 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 305,637 | 312,989 | |||||||||
| 补充退休储蓄计划资产 | 99,339 | 96,739 | |||||||||
| 应收账款，长期 | 13,311 | 11,857 | |||||||||
| 其他长期资产 | 178,644 | 177,127 | |||||||||
| 总资产 | $ | 6,796,101 | $ | 6,600,808 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 61,250 | $ | 45,938 | |||||||
| 应付账款 | 287,142 | 198,177 | |||||||||
| 应计薪酬和福利 | 316,514 | 372,354 | |||||||||
| 其他应计费用和流动负债 | 413,354 | 377,502 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,078,260 | 993,971 | |||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 1,481,387 | 1,650,443 | |||||||||
| 补充退休储蓄计划债务，扣除当期部分 | 111,208 | 104,912 | |||||||||
| 递延所得税 | 169,808 | 120,545 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 325,046 | 329,432 | |||||||||
| 其他长期负债 | 112,185 | 177,171 | |||||||||
| 负债总额 | 3,277,894 | 3,376,474 | |||||||||
| 股东权益合计 | 3,518,207 | 3,224,334 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 6,796,101 | $ | 6,600,808 | |||||||
6
CACI国际公司
合并现金流量表（未经审计）
（单位：千）
| 十二个月结束 | |||||||||||
| 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 419,924 | $ | 384,735 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 142,145 | 141,564 | |||||||||
| 递延融资成本摊销 | 2,194 | 2,233 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 67,898 | 69,400 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 53,904 | 39,643 | |||||||||
| 递延所得税 | (49,763) | (146,013) | |||||||||
| 经营资产和负债变动，扣除业务收购影响： | |||||||||||
| 应收账款，净额 | (127,878) | 32,081 | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | 580 | (43,568) | |||||||||
| 应付账款和其他应计费用 | 125,173 | (6,629) | |||||||||
| 应计薪酬和福利 | (58,352) | (34,422) | |||||||||
| 应付和应收所得税 | (27,227) | 10,997 | |||||||||
| 经营租赁负债 | (73,905) | (75,586) | |||||||||
| 长期负债 | 22,638 | 13,621 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 497,331 | 388,056 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 资本支出 | (63,686) | (63,717) | |||||||||
| 收购业务，扣除收购现金 | (90,240) | (14,462) | |||||||||
| 其他 | 1,974 | 2,462 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (151,952) | (75,717) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 银行信贷融资项下借款所得款项 | 3,102,000 | 3,238,000 | |||||||||
| 根据银行信贷安排支付的本金 | (3,257,938) | (3,276,625) | |||||||||
| 员工股票购买计划收益 | 11,290 | 10,225 | |||||||||
| 回购普通股 | (161,487) | (273,235) | |||||||||
| 支付股权交易的税款 | (20,760) | (14,473) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (326,895) | (316,108) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (299) | 4,741 | |||||||||
| 现金及现金等价物净变动 | 18,185 | 972 | |||||||||
| 现金及现金等价物，年初 | 115,776 | 114,804 | |||||||||
| 现金及现金等价物，年末 | $ | 133,961 | $ | 115,776 | |||||||
7
按客户集团划分的收入（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国防部 | $ | 1,532,329 | 75.2% | $ | 1,263,390 | 74.2% | $ | 268,939 | 21.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 联邦文职机构 | 409,762 | 20.1% | 353,828 | 20.8% | 55,934 | 15.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商业及其他 | 96,204 | 4.7% | 85,883 | 5.0% | 10,321 | 12.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 2,038,295 | 100.0% | $ | 1,703,101 | 100.0% | $ | 335,194 | 19.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国防部 | $ | 5,695,408 | 74.4% | $ | 4,817,470 | 71.9% | $ | 877,938 | 18.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 联邦文职机构 | 1,588,262 | 20.7% | 1,533,295 | 22.9% | 54,967 | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商业及其他 | 376,162 | 4.9% | 351,781 | 5.2% | 24,381 | 6.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 7,659,832 | 100.0% | $ | 6,702,546 | 100.0% | $ | 957,286 | 14.3% | ||||||||||||||||||||||||||
按合同类型划分的收入（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本加费用 | $ | 1,243,561 | 61.0% | $ | 999,947 | 58.8% | $ | 243,614 | 24.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定价格 | 548,571 | 26.9% | 503,053 | 29.5% | 45,518 | 9.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间和材料 | 246,163 | 12.1% | 200,101 | 11.7% | 46,062 | 23.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 2,038,295 | 100.0% | $ | 1,703,101 | 100.0% | $ | 335,194 | 19.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本加费用 | $ | 4,654,689 | 60.8% | $ | 3,896,725 | 58.1% | $ | 757,964 | 19.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定价格 | 2,091,179 | 27.3% | 2,023,968 | 30.2% | 67,211 | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间和材料 | 913,964 | 11.9% | 781,853 | 11.7% | 132,111 | 16.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 7,659,832 | 100.0% | $ | 6,702,546 | 100.0% | $ | 957,286 | 14.3% | ||||||||||||||||||||||||||
按主要或分包商划分的收入（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总承包商 | $ | 1,822,333 | 89.4% | $ | 1,505,818 | 88.4% | $ | 316,515 | 21.0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 分包商 | 215,962 | 10.6% | 197,283 | 11.6% | 18,679 | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 2,038,295 | 100.0% | $ | 1,703,101 | 100.0% | $ | 335,194 | 19.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总承包商 | $ | 6,849,849 | 89.4% | $ | 5,973,700 | 89.1% | $ | 876,149 | 14.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 分包商 | 809,983 | 10.6% | 728,846 | 10.9% | 81,137 | 11.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 7,659,832 | 100.0% | $ | 6,702,546 | 100.0% | $ | 957,286 | 14.3% | ||||||||||||||||||||||||||
8
按专长或技术划分的收入（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专长 | $ | 912,399 | 44.8% | $ | 803,249 | 47.2% | $ | 109,150 | 13.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术 | 1,125,896 | 55.2% | 899,852 | 52.8% | 226,044 | 25.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 2,038,295 | 100.0% | $ | 1,703,101 | 100.0% | $ | 335,194 | 19.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专长 | $ | 3,556,989 | 46.4% | $ | 3,091,372 | 46.1% | $ | 465,617 | 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术 | 4,102,843 | 53.6% | 3,611,174 | 53.9% | 491,669 | 13.6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 7,659,832 | 100.0% | $ | 6,702,546 | 100.0% | $ | 957,286 | 14.3% | ||||||||||||||||||||||||||
合同授予（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||
| 合同授予 | $ | 5,420,636 | $ | 2,324,891 | $ | 3,095,745 | 133.2% | ||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | $变化 | %变化 | |||||||||||||||||||
| 合同授予 | $ | 14,192,908 | $ | 10,118,442 | $ | 4,074,466 | 40.3% | ||||||||||||||||
9
净收入与调整后净收入和稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益的对账（未经审计）
调整后的净收入和调整后的摊薄每股收益是非公认会计准则业绩衡量指标。我们将调整后的净收入和调整后的摊薄每股收益分别定义为GAAP净收入和GAAP摊薄每股收益，不包括无形摊销费用和相关的税收影响，因为我们认为无形摊销费用不代表我们的经营业绩。我们相信，这些业绩计量为管理层和投资者评估我们持续经营业绩的趋势提供了有用的信息，为了解公司的长期财务业绩提供了更大的可见性，并使投资者能够更容易地将我们的业绩与同行的业绩进行比较。不应孤立地考虑这些非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP编制的绩效衡量标准的替代品。
| （单位：千，每股数据除外） | 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入，如报告 | $ | 134,657 | $ | 107,767 | 25.0% | $ | 419,924 | $ | 384,735 | 9.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 18,626 | 18,618 | 0.0% | 73,776 | 75,426 | -2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无形摊销的税务影响1
|
(4,575) | (4,524) | 1.1% | (18,640) | (19,236) | -3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入 | $ | 148,708 | $ | 121,861 | 22.0% | $ | 475,060 | $ | 440,925 | 7.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释后每股收益，如报告 | $ | 5.98 | $ | 4.68 | 27.8% | $ | 18.60 | $ | 16.43 | 13.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 0.83 | 0.81 | 2.5% | 3.27 | 3.22 | 1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无形摊销的税务影响1
|
(0.20) | (0.19) | 5.3% | (0.82) | (0.82) | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后摊薄每股收益 | $ | 6.61 | $ | 5.30 | 24.7% | $ | 21.05 | $ | 18.83 | 11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
25财年当前指导范围
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万，每股数据除外） | 低端 | 高端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入，如报告 | $ | 451 | --- | $ | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 72 | --- | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无形摊销的税务影响1
|
(18) | --- | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入 | $ | 505 | --- | $ | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25财年当前指导范围
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释后每股收益，如报告 | $ | 20.04 | --- | $ | 20.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 3.20 | --- | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无形摊销的税务影响1
|
(0.80) | --- | (0.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后摊薄每股收益 | $ | 22.44 | --- | $ | 23.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)计算使用假设的2024年6月30日和2023年6月30日非美国通用会计准则可抵税调整的全年法定税率分别为25.3%和25.5%。
注：由于四舍五入，数字可能不相加。
10
净收入与息税折旧摊销前利润（EBITDA）的对账（未经审计）
公司将EBITDA和EBITDA利润率（这两个指标均定义为非GAAP衡量标准）视为重要的业绩指标，与管理层衡量和预测公司业绩的方式一致。在将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较时，EBITDA是一种常用的非GAAP衡量标准。我们将EBITDA定义为GAAP净收入加上净利息费用、所得税以及折旧和摊销费用（包括直接成本中的折旧）。我们认为EBITDA是管理层和投资者评估和比较我们业务在报告期间的持续经营业绩的有用指标，因为它消除了非现金项目的影响，例如有形资产折旧、主要在业务合并中确认的无形资产摊销，我们认为这并不代表我们的经营业绩。EBITDA利润率除以收入。不应孤立地考虑这些非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP编制的绩效衡量标准的替代品。
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 134,657 | $ | 107,767 | 25.0% | $ | 419,924 | $ | 384,735 | 9.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 38,792 | 16,873 | 129.9% | 124,725 | 98,904 | 26.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入和支出，净额 | 24,301 | 24,156 | 0.6% | 105,059 | 83,861 | 25.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用，包括直接成本中的金额 | 37,125 | 36,898 | 0.6% | 148,293 | 148,482 | -0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 234,875 | $ | 185,694 | 26.5% | $ | 798,001 | $ | 715,982 | 11.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入，如报告 | $ | 2,038,295 | $ | 1,703,101 | 19.7% | $ | 7,659,832 | $ | 6,702,546 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 234,875 | 185,694 | 26.5% | 798,001 | 715,982 | 11.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 11.5% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
经营活动提供的现金净额与不含MARPA的经营活动提供的现金净额和自由现金流的对账（未经审计）
该公司将不包括MARPA（一种非公认会计准则衡量标准）的经营活动提供的净现金定义为根据公认会计准则计算的经营活动提供的净现金，调整后不包括来自CACI的应收账款总购买协议（MARPA）的现金流，该协议用于出售某些指定的合格美国政府应收款项，最高金额为2.50亿美元.自由现金流是一种非公认会计准则的流动性衡量标准，可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准进行比较。该公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金，不包括MARPA，减去资本支出的支付。公司使用这些非公认会计准则衡量标准来评估我们从业务运营中产生现金的能力，并计划未来的运营和资本行动。我们认为，这些措施使投资者能够更容易地将本期业绩与上期业绩以及同行的业绩进行比较。自由现金流不代表可供酌情使用的剩余现金流，不应被用作根据公认会计原则编制的现金流量计量的替代品。
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 157,208 | $ | 152,102 | $ | 497,331 | $ | 388,056 | |||||||||||||||||||||
| MARPA中使用（提供）的现金 | — | (27,310) | (50,000) | (42,215) | |||||||||||||||||||||||||
| 不含MARPA的经营活动提供的现金净额 | 157,208 | 124,792 | 447,331 | 345,841 | |||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (22,595) | (22,873) | (63,686) | (63,717) | |||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 134,613 | $ | 101,919 | $ | 383,645 | $ | 282,124 | |||||||||||||||||||||
| （百万） |
25财年当前指引
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 505 | |||||||||||||||||||||||||||
| MARPA中使用（提供）的现金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不含MARPA的经营活动提供的现金净额 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 425 | |||||||||||||||||||||||||||
12