将军 米尔斯， INC。

官员’ 证书和

认证 订单

根据通用磨坊公司（“公司”）与美国银行信托公司、全国协会于1996年2月1日签订的契约（经修订，“契约”）， 作为 受托人 （the “受托人”），以及 决议 通过 由 的 板 的 董事 的 本公司与本公司董事会财务委员会、本高级职员证书 和 认证 订单 是 存在 已交付 到 的 受托人 到 建立 的 条款 的 一系列 的 证券 在 依循 与 科 301 的 的 义齿， 到 建立 的 表格 的 此类系列的证券根据义齿第201节，根据义齿第303节请求认证和交付此类系列的证券，并遵守义齿第102节的规定。

大写 条款 使用过 但 不是 定义 这里 和 定义 在 的 义齿 应 有 义齿中赋予它们的各自含义。

a.建立 的 系列 依 到 科 301 的 义齿. 那里 是 特此根据义齿第301节建立一系列证券，其应具有以下条款（以下列出的编号条款对应于义齿第301节的编号小节）：

(1)获授权发行的系列证券，标题为“4.750%系列A、2056年到期的固定转固重置利率初级次级票据”（简称“票据”）。

(2)可根据义齿认证和交付的票据本金总额不受限制；但条件是根据义齿认证和交付的票据本金总额 根据 到 这个 官员’ 证书 和 认证 订单 应 被 限于 的 金额 一套 向前 在 科 C 以下 （除 为 笔记 认证和 根据义齿第304、305、306、906或1107条在登记转让其他票据时交付，或作为交换或代替其他票据交付，但根据义齿第303条被视为从未根据义齿认证和交付的任何票据除外）。

(3)利息 上 每个 注意事项 将 被 已付款 到 的 人 在 谁的 姓名 的 注意事项 于常规记录日期（定义见下文第5段）的营业时间结束时登记，但到期时到期的利息将支付给票据本金的受付人。

(4)The Notes will mature 2056年7月16日，除非 任何票据的本金，或任何分期的本金，在该日期之前到期应付。 如果票据的到期日不是一个营业日（定义见下文），则在该日到期的付款

应 被 做了 上 的 下一个 接班 商业 天， 和 无 额外 利息 应 从到期到下一个营业日期间的累计。

作为 使用过 在这里， “商业 日” 表示任何 天 那 是 不是 a 星期六 或 周日和 那 是 不是 a 天 上 哪个 银行业 机构 是 授权 或 义务 由 法律 或行政命令在纽约市或伦敦关闭，并在其上运行跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统。

(5)每份票据将自原始发行日期（包括该日）或自最近的利息支付日期（定义见下文）（包括该日）起计息，而该票据（或与该票据有关的任何前身证券）的利息已按下述适用利率支付或可供支付，直至该票据的本金已支付或可供支付。票据的每笔利息支付将包括相关利息支付日或到期日的利息，但视情况不包括在内。

票据将于2026年4月16日至但不包括2031年7月16日（“第一个重置日”）计息，年利率为4.750%，利率将于第一个重置日及其每五周年（每个“重置日”）重置。从并包括一个重置日期到但不包括下一个重置日期的期间在此称为“重置期间”。在每个重置期间，票据的年利率等于（i）截至最近的重置确定日期（定义见下文）的五年期掉期利率（定义见下文），加上（ii）202.4个基点（2.024个百分点）（“初始保证金”），再加上（iii）任何适用的上调保证金。“上调幅度”为（i）自2036年7月16日（第一次重置日期后五年）（“第一次上调日期”）至但不包括2051年7月16日（第一次重置日期后二十年）（“第二次上调日期”）（i）自第二次上调日期（含）起100.0个基点（1.0个百分点）。

票据的“付息日”为每年的7月16日,开始 上 7月16日， 2026年，以本公司有权延期支付本第5段所述的利息为前提。 The “定期 记录 日期” 手段 的 关闭 的 商业 （于相关结算系统（定义见下文））于紧接每个付息日（或，如本票据以最终形式持有，则为适用的付息日之前的第15个日历日，不论是否为营业日）的结算系统营业日（定义见下文）。 “清算系统”是指Clearstream Banking、Soci é t é anonyme（“Clearstream”）和/或Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”）。 “结算系统营业日”是指持有票据的各结算系统开放营业的日子。 如任何付息日不是一个营业日，则该日到期的款项应在下一个营业日支付，且自该付息日至下一个营业日期间不另计利息。

利息 上 的 笔记 将 被 计算出来的 上 的 基础 的 的 实际 数 的 计息期内的天数及实际起息天数和 包括 的 最后 日期 上 哪个 利息 是 已付款 上 的 笔记 （或4月16日, 2026 票据未支付利息的），至但不包括下一次预定的利息支付 日期。 这个 付款 惯例 是 转介 到 作为 实际/实际 （ICMA）在国际资本市场协会规则手册中定义。

***

票据在每个重置期间的适用利率将由计算代理（定义见下文）根据以下规定确定，截至适用的重置确定日期（定义见下文），因为这些规定可能会按下文“基准事件”中所述进行修改：

“计算代理人”是指在任何时候，由公司指定并在该时间就票据担任该代理人的实体。除非公司已在第一个重置日期或之前发生的赎回日期有效地要求赎回所有未偿还票据，否则公司将在紧接该第一个重置日期之前的重置确定日期之前为票据指定一名计算代理人。倘公司已于第一个重置日期或之前发生的赎回日期赎回所有未偿还票据，但公司并未于该赎回日期实际赎回所有票据，公司将于该建议赎回日期后尽快委任票据的计算代理人。任何此类计算代理应与公司订立计算代理协议，或类似协议，对计算代理的权利和义务进行定义和管理。公司可终止任何该等委任，并可于任何时间及不时委任一名继任计算代理人（只要在有此需要时，就票据而言总会有一名计算代理人）。公司可委任其本身或其任何联属公司为计算代理，而公司或其任何联属公司可担任计算代理。

“五年期掉期利率”是指，就重置日期和相关的重置确定日期而言，适用的重置确定日期上午11：00（法兰克福时间）在重置屏幕页面上显示的为期五年的欧元中间市场掉期参考利率。如果大约在那个时候，在相关重置确定日期的重置屏幕页面上没有出现这种利率，则五年掉期利率将是重置的参考银行利率。如果无法获得重置参考银行利率或计算代理确定没有参考银行提供所提供的报价，则五年掉期利率将等于计算代理确定的重置屏幕页面上可用的最后一个五年掉期利率，或者，在第一个重置日期的情况下，等于每年2.841%的利率。

“重置确定日期”是指，就任何重置期间而言，在此类重置期间的第一天前两个工作日的那一天。

“重设参考银行利率”是指由公司在重设确定日上午11：00左右（法兰克福时间）与计算代理（该等银行，“参考银行”）协商选定的银行间市场至少四家主要掉期交易商向计算代理（期限为五年）提供的以欧元中间市场掉期参考利率为基础确定的百分比率。如果至少提供了三个报价，则重置的参考银行利率将是报价的算术平均值，剔除最高报价（或者，在相等的情况下，最高报价之一）和最低报价（或者，在相等的情况下，最低报价之一）。如果提供了两个报价，重置的参考银行利率将是报价的算术平均值。如果提供一个报价，重置的参考银行利率将是这样的报价。

“Reset Screen Page”是指路透社屏幕“ICESWAP2/EURFIXA”（或可能取代路透社上的此类页面的其他页面或公司为显示可比费率而与计算代理协商确定的其他页面）。

如上文所述，每个重置期的适用利率将由计算代理自适用的重置确定日起确定。一旦确定，计算代理将通知公司重置期的利率并且公司将及时通知，或促使计算代理将该利率及时通知受托人和支付代理。计算代理对任何利率的确定，以及其对任何重置期利息金额的计算将在公司的主要办事处存档，将根据要求提供给票据的任何持有人或实益拥有人，并且在没有明显错误的情况下将是最终的和具有约束力的。受托人或付款代理人均无任何责任或义务确认或核实任何该等计算。

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基准事件

以下这些条款中使用的所有大写术语，如果之前没有定义，则按以下“基准事件定义”中的定义使用。

倘当有关票据的任何利率仍有待参考原参考利率厘定时，有关原参考利率的基准事件发生，公司须尽合理努力在合理可行的范围内尽快委任一名独立顾问（但该等委任无须早于将使用原参考利率厘定任何利率的首个日期前30天生效），以厘定后续利率，或在没有后续利率的情况下，厘定替代利率，以及，在任何一种情况下，调整价差和任何符合基准的变化。

独立顾问在作出这种决定时，应以专家的身份本着诚意和商业上合理的方式行事。在没有恶意或欺诈的情况下，独立顾问对公司、付款代理人或持有人作出的任何决定以及就公司作出的任何决定向公司提供的任何意见概不承担任何责任。

接续率或替代率

如果独立顾问真诚地确定：

•有一个后续利率，则该后续利率（须适用下文所述的调整利差条款）随后将被用来代替原始参考利率，以确定票据所有相关未来利息支付的相关利率（或其相关组成部分）（以本节“基准事件”中所述条款的进一步操作为准）；或者

•不存在后续利率，但存在替代利率，则该替代利率（取决于下文所述调整利差条款的适用情况）随后将被用来代替原始参考利率，以确定票据所有相关未来利息支付的相关利率（或其相关组成部分）（取决于本节“基准事件”中所述条款的进一步运作情况）。

调整价差

如果独立顾问善意地确定（i）需要对后续利率或替代利率（视情况而定）适用调整利差，以及（ii）该等调整利差的数量或确定该等调整利差的公式或方法，则该等调整利差应适用于后续通过参考该后续利率或替代利率（如适用）确定相关利率（或其相关组成部分）的每次后续确定的后续利率或替代利率（视情况而定）。

基准符合性变化

如果任何后续利率、替代利率或调整价差是根据本文所述的规定确定的，并且独立顾问善意地确定（a）对票据条款和条件的修订对于确保此类后续利率、替代利率和/或调整价差的正常运作（此类修订，“基准一致变化”）和（b）基准一致变化的条款是绝对必要的，则公司应在发出下述通知的前提下，无需持有人的同意或批准，更改票据的条款及条件，以使该等基准符合更改，自该通知所指明的日期起生效。就《票据》条款及条件的任何该等更改而言，

公司应遵守适用的法律和票据当时上市或获准交易的任何证券交易所的规则。

通告

公司将及时通知受托人、计算代理、支付代理和持有人任何后续利率、替代利率、调整价差和基准符合性变化。

评级影响

尽管有上述任何规定，将不会采用后续利率或替代利率，也不会适用适用的调整利差或基准一致变动，前提是，在公司的确定中，可以合理地预期相同的情况会导致“评级机构事件”定义（i）或（ii）中所述的事件。

回落

如果在基准事件发生后，就紧接下一个重置确定日期的利率确定而言，没有任命独立顾问，没有由独立顾问确定后续利率或替代利率（如适用）或没有根据上述规定采用后续利率或替代利率，五年期掉期利率将继续适用于在该重置确定日确定该利率，并将等于计算代理确定的重置屏幕页面上可用的最后一个五年期掉期利率；但前提是任何重置期间的利率不会重置为低于零。

确定的责任

受托人、计算代理或付款代理均无义务（i）监测、确定或核实原始参考利率（或任何后续利率或替代利率或任何其他适用基准）的不可获得性，或（ii）向任何其他交易方发出任何基准事件（定义见下文）或基准替代发生的通知。在任何情况下，受托人、计算代理人或付款代理人均不得负责确定任何替代五年期掉期利率或确定是否已满足替代该等利率的任何条件、确定是否已发生基准事件或对其上的任何替代基准或价差作出任何调整或计算任何该等替代或后续利率的任何其他相关方法。

本公司或其指定的独立顾问根据本节“基准事件”可能作出的任何决定、决定或选择，包括任何有关费率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生的决定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定，将是决定性和具有约束力的，没有明显错误，将由公司或其指定的独立顾问全权酌情作出，并且尽管与票据有关的任何文件中有任何相反的规定，应在未经持有人或任何其他方同意的情况下生效。无

受托人、计算代理人、付款代理人或共同存托人将对公司或其指定的独立顾问就基准事件作出的或代表其作出的任何确定承担任何责任。受托人、计算代理或付款代理均不对因无法获得原始参考利率（或任何后续利率或替代利率或任何其他适用基准）和没有基准替代或替代五年期掉期利率而导致其无法、未能或延迟履行义齿或任何相关文件中规定的任何职责承担责任，包括因任何其他交易方在提供任何指示、指示方面的任何无法、延迟、错误或不准确，义齿或任何相关文件的条款所要求或设想的、为履行其职责而合理要求的通知或信息。

基准事件定义

“调整价差”是指价差（可能是正的也可能是负的），或者计算价差的公式或方法，在任何一种情况下，由独立顾问确定，并要求应用于后续利率或替代利率（视情况而定），以在当时情况下合理可行的最大范围内减少或消除，因将原始参考利率替换为后续利率或替代利率（视情况而定）而对持有人造成的任何经济损害或利益（视情况而定），并且是以下的价差、公式或方法：

（i）就任何有关提名机构以继承利率取代原有参考利率而言，就正式建议或正式提供作为各方采纳的选择；

（ii）如属替代利率（或在上文（i）项不适用的情况下属继承利率），则在国际债务资本市场的惯常市场惯例中，就参考原始参考利率的交易而言，该利率已被替代利率（或，视情况而定，继承利率）所取代；或

（iii）如果没有提出（或提供）此类建议或选择，或独立顾问确定在惯常的市场用法中不存在此类价差、公式或方法，则独立顾问本着诚意行事，认为是适当的。

“替代利率”是指，在没有后续利率的情况下，独立顾问如本文所述确定的替代基准或筛选利率在国际债务资本市场的惯常市场使用中，用于确定相应利息期的利率（或其相关组成部分）（如果当时有此种惯常市场使用），并使用与票据相同的货币。

“基准事件”是指，相对于原始参考利率：

（i）原参考利率停止刊发至少五个营业日或停止存在；

（ii）（a）原参考利率管理人作出公开声明，表示将于指明日期或之前永久或无限期停止公布原参考利率（在没有委任继任管理人将继续公布原参考利率的情况下）及（b）（ii）（a）所提述的指明日期前六个月的日期，以较后者为准；

（iii）原参考利率管理人的监督人作出有关原参考利率已永久或无限期终止的公开声明；

（iv）（a）原参考利率管理人的监督人作出公开声明，表示原参考利率将于指明日期或之前永久或无限期终止，及（b）（iv）（a）所提述的指明日期前六个月的日期，两者中较后者；

（v）原始参考利率管理人的监督人作出公开声明，表示原始参考利率将被禁止使用或其使用将受到限制或不利后果，在每种情况下均在随后的六个月内；

（vi）对于公司、负责厘定利率的一方（即计算代理人）或任何付款代理人而言，使用原始参考利率（包括但不限于根据（EU）2016/1011条例（如适用）（“基准条例”））计算应付予任何票据持有人的任何款项，已经或将在下一个重置厘定日期之前成为非法；

（vii）先前获授权公布该原始参考利率的任何基准管理人根据《基准条例》第35条撤回授权或登记的决定已获采纳；或

（viii）原始参考利率管理人的监管机构作出公开声明，表示在该监管机构看来，该原始参考利率不再代表基础市场或其方法已发生重大变化。

“独立顾问”是指具有国际声誉的独立金融机构或具有适当专业知识的公认地位的独立顾问，由本公司自费任命，如本文所述。

“原始参考利率”是指五年期掉期利率或其任何组成部分。

“相关提名机构”是指，就基准或筛选费率（如适用）而言：

（i）基准或筛选利率（如适用）所关乎的货币的中央银行，或负责监督基准或筛选利率（如适用）管理人的任何中央银行或其他监管当局；或

（ii）由（a）基准或筛选利率（如适用）所涉及的货币的中央银行发起、主持或共同主持或应其要求而组成的任何工作组或委员会，（b）负责监督基准或筛选利率（如适用）管理人的任何中央银行或其他监管机构，（c）一组上述中央银行或其他监管机构或（d）金融稳定委员会或其任何部分。

“继承率”是指任何相关提名机构正式推荐的原始参考利率的继承者或替代者。如果在基准事件之后，任何相关提名机构推荐了一个以上的继任者或替代率，独立顾问将在这些继任者或替代率中确定最合适的一个，同时考虑到但不限于《说明》的具体特点。

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如果发生控制权变更触发事件（定义见下文第7段），而公司在发生控制权变更后60天内未行使赎回票据的权利（或如果公司行使该权利但任何票据仍未偿还），则自该60天期限届满后的第一个付息日开始，适用于票据的利率将增加500.0个基点（5.0个百分点）。公司应向持有人（并向付款代理人和受托人提供一份副本）提供此类利率上调的通知。在没有此种通知的情况下，付款代理人和受托人可以确认无责地承担利率未被提高。

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支付额外款项

除下文所列的例外情况和限制外，将按必要的额外数额就票据支付额外利息，以便净支付 的 校长 和兴趣 给a的注释 持有人（或 的 非美国人（定义见下文）的实益拥有人（该持有人为其利益而持有该票据），在扣缴或扣除美国或美国税务机关征收的任何当前或未来税项、评估或其他政府费用后，将不低于票据中规定的届时到期应付的金额； 前提是， 然而， 那 的 前述 义务 到 支付 额外 金额 不得适用：

（一）对征收的任何税款、评估或其他政府收费 由 原因 的 的 持有人 （或 的 有利 业主 为 谁的 惠益 该持有人持有该票据），或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司， 或 a 人 持有 a 动力 结束了 安 房地产 或 信任 被管理 由 受托持有人，被视为：

(a)存在 或 有 被 订婚了 在 a 贸易 或 商业 在 美国或在美国拥有或曾经拥有常设机构；

(b)与美国有当前或以前的联系（不包括仅因拥有 的 笔记 或 的 收据 的 任何 付款 或 的 强制执行 的 任何 项下的权利），包括成为或曾经是美国公民或居民；

（c）正在或曾经是个人控股公司，被动 外国 投资 公司 或 a 受控 外国 为美国联邦所得税目的的公司或累积收益以避免美国联邦所得税的公司；

（d）存在 或 有 被 a “10% 股东” 的 公司 作为 定义 在 段 871（h）（3） 的 的 联合 州 经修订的1986年国内税收法典（“法典”）或任何后续条款；或

（e）存在 a 银行 接收 付款 上 安 扩展 的 根据在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供的信贷；

（二）向并非票据或票据的一部分的唯一实益拥有人，或非受托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于持有人的实益拥有人、受托人的受益人或委托人，或合伙或有限责任公司的实益拥有人或成员，如果受益人、委托人、实益拥有人或成员直接收到其实益或分配份额的付款，则不会有权获得额外金额的付款；

（三）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 会 没有 被强加，但为 的 失败 的 的 持有人 或 任何其他 须遵守的人 认证， 鉴定 或 信息 报告 要求 关于票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国的联系，如果法规、美国法规或其中任何税务机关的规定或适用的收入要求遵守 税 条约

到 哪个 的 联合 州 是 a 党 作为 a 前提条件 免除此类税收、评估或其他政府收费；

（四）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 由公司或适用的扣缴义务人扣缴款项以外的其他方式征收；

（五）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 会 非因法律、法规或行政、司法解释发生变更，在该款项到期后15天以上生效或有适当规定的，以较后发生者为准；

（六）到 任何 庄园， 继承， 礼物， 销售， 消费税， 转移， 财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费；

（七）到 任何 税， 评估 或其他 政府 充电 要求 到 被任何付款代理人拒绝支付任何票据的本金或利息， 如果 这样的 付款 能 被 做了 没有 这样的 预扣 由 在 最少 一 其他付款代理人；

（八）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 会 非强制执行，而是针对任何票据持有人的呈报，其中呈报 是 要求， 为 付款 上 a 日期 更多 比 30 几天后 的 日期 付款到期应付的日期或已妥为订定付款的日期，以较后发生者为准；

（九）根据《守则》第1471至1474条（或任何经修订或继承条文）、任何现行或未来规例或其官方解释而征收的任何税项、课税或其他政府收费，任何 协议 已进入 成 根据 到 科 1471（b） 的 的 代码 或 根据任何政府间组织通过的任何财政或监管立法、规则或做法 协议 已进入 成 在 连接 与 的 实施《守则》的该等条文；或

（十二） 在 的 案例 的 任何 组合 的 项目 （i）， （二）， （iii）， （四）， （v）， （vi）、（vii）、（viii）及（ix）。

The 笔记 是 主题 在 全部 案例 到 任何 税， 财政 或 其他 法律 或 监管 或行政 或 司法 解读 适用于 的 笔记。 除了 如上文具体规定，任何政府或任何政府或政治分区或税务当局或在任何政府或政治分区征收的任何税项、课税或其他政府收费，均无须缴付。

作为 使用过 在这里， 的 任期 “联合 州” 手段 的 联合 州 的 美国， 美国各州和哥伦比亚特区，以及“美国

人” 表示任何 个人 谁 是 a 公民 或 居民 的 的 联合 州 为 美国联邦所得税目的，在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入无论其来源如何均需缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托。

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延期支付利息的选择权

根据其选择，公司可在一次或多次情况下，将票据本应到期的全部或部分当期和应计利息延期支付，期限最长为连续10年（每期，自票据本应进行的第一次此类利息支付之日起算，“可选利息延期期间”），只要票据未发生违约事件且仍在继续。

利息支付的延期可能不会在利息支付日以外的日期结束，并且可能不会超过票据的到期日或赎回日（如果更早）。公司可能不会开始一个新的可选利息递延期，并且可能不会支付票据的当期利息，直到其支付了上一个可选利息递延期的票据的所有应计利息。公司可自行选择延长任何可选利息延期期，只要整个该等可选利息延期期不超过连续10年或延长至票据的到期日或赎回日期（如较早）之后。公司还可以选择缩短任何可选利息递延期的长度。

票据的任何递延利息将在适用法律允许的范围内按与当时适用于票据的利率相等的利率产生额外利息。一旦公司支付票据的所有递延利息付款，包括递延利息应计的任何额外利息，公司可按上述方式再次递延票据的利息付款，但不得超过票据的到期日或赎回日期（如更早）。

公司将向受托人、付款代理人及持有人发出书面通知，告知其选择在受该选择影响的首个付息日之前至少五个营业日开始、缩短或延长可选的利息延期期。然而，公司未能于任何利息支付日期支付利息本身将构成可选利息递延期间的开始或延长（如适用），除非公司在利息支付日期后五个营业日内支付该利息，不论公司是否提供递延通知。

支付递延利息的记录日期，以及在适用法律允许的范围内，在紧接可选利息延期期最后一天之后的利息支付日应付的递延利息的任何额外利息将是该利息支付日的常规记录日期。

(6)全球证券所代表的每份票据的本金及溢价（如有）及利息将向保存人（如在

第16段 以下） 或 其 被提名人， 作为 的 案例 可能 是， 作为 的 自主 已注册 业主 及就契约项下的所有目的而据此所代表的票据的唯一持有人。

付款 的 校长 的 和 溢价 （如果 任何） 和 利息 上 每个 注意事项 那 是 未由全球证券代理的票据将在公司为此目的在伦敦维持的办事处或机构出示和交出该票据后作出。希望以即时可用资金收到付款的注册持有人，必须在付款日期之前充分提前提供适当的书面电汇指示，并及时出示票据，以便付款方按照其正常程序以此类资金付款。 任何电汇指示 收到 由 a 党 制作 付款 应 保持 在 效果 直到 已撤销 由注册持有人。 按照注册持有人的书面电汇指示付款，应被视为构成全额和完整支付所有已支付的金额。 本公司可自行选择支付利息其他 比到期时用支票邮寄到地址为 的 注册持有人 其中 截至证券登记册内所载的有关正常纪录日期的营业时间结束时止。

The “地方 的 付款" with 尊重 到 的 笔记 应 被 伦敦， 英格兰。

(7)公司可根据以下规定选择赎回票据：

票面利率

（一）全部或部分不时，于任何票面赎回日（定义见下文）按赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息；

Make-Whole Call

（二）全部或部分不定期，在除面值赎回日以外的任何日期，以相等于（i）将予赎回的票据的100%及（ii）由公司选定的独立投资银行厘定的较高者的赎回价格，如果票据在下一个票面赎回日到期，将到期的待赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和（不包括截至赎回日应计利息的任何部分）按可比政府债券利率（定义见下文）加上适用的整期差价（定义见下文）按年折现至赎回日（Actual/Actual（ICMA）），在每种情况下加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括在内；

可抵税事件或评级机构事件的赎回权

（三）全部但不是部分，在发生可抵税事件或评级机构事件（每个定义如下）后的任何时间，赎回价格等于（i）101%的待赎回票据（如果赎回日期在第一个票面赎回日期之前），或（ii）100%的待赎回票据（如果赎回日期在第一个票面赎回日期或之后），在任何一种情况下加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息；

    扣缴税款事件的赎回权

（四）全部而非部分，在预扣税款事件（定义见下文）发生后的任何时间，以相当于将被赎回票据的100%的赎回价格加上截至但不包括赎回日的应计未付利息；

控制权变更触发事件时的赎回权

（五）全部而非部分，在控制权变更触发事件（定义见下文）发生后的任何时间，赎回价格等于将被赎回票据的101%加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息；和

发生实质性回购事件时的赎回权（清理征集）

（六）全部而非部分，赎回价格相当于拟赎回票据的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息，如公司在该赎回日期之前已回购或赎回票据，金额相当于或超过票据发行的初始本金总额的75%。

上述期权为累积期权，公司可选择行使其在任何特定时间可获得的任何或所有期权，且不得将该等期权视为替代任何其他期权。

为免生疑问，在计算任何适用的赎回价格时所包括的票据的应计和未付利息数额，如适用，将包括本款第7款其他部分所述的任何拖欠利息和任何额外利息。

在任何情况下，在部分赎回后仍未偿还的票据的本金金额应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍。

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除上述定义外，这些附加定义适用于“可选赎回”项下所述条款。

“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更，又发生评级事件。

“控制权变更”是指发生以下任何情况：（a）完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并），导致任何“人”（如经修订的1934年《证券交易法》第13（d）（3）条中使用的该词）（公司或其子公司之一除外）直接或间接成为公司有表决权股份的50%以上的实益拥有人（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13d-3条和第13d-5条），公司有表决权股份被重新分类、合并为的其他有表决权股份，交换或变更，以表决权而非股份数计量；（b）在一项交易或一系列关联交易中，直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）公司及其附属公司的全部或实质上全部或实质上全部资产，作为一个整体，致一名或多于一名人士（公司或公司其中一间附属公司除外）；或（c）公司董事会过半数成员并非持续董事的首日。尽管有上述规定，如果（a）公司成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，且（b）（y）紧随该交易之后，该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易之前的公司有表决权股票的持有人基本相同，或（z）紧随该交易之后没有任何人直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为控制权变更。

“可比国债利率”是指到期收益率，以百分比表示（四舍五入到小数点后三位，其中0.0005四舍五入 向上）， 上 的 第三次 商业 日 先前 到 的 赎回 日期， 的 可比国债（定义见下文）按上午11时正盛行的可比国债中间市价（伦敦 时间） 上 这样的 商业 日 作为 确定了 由 安 独立 公司按照当时市场普遍接受的惯例选择的投资银行。

“可比政府债券”是指，就任何可比政府债券利率计算而言，由公司选定的独立投资银行酌情决定，到期日最接近待赎回票据到期日的德国政府债券（为此目的假设票据于票面赎回日到期），或如果该等独立投资 银行 在 其 自由裁量权 确定 那 这样的 相似 债券 是 不是 在 问题，

独立投资银行等其他德国政府债券可能，与 的 建议 的 三个 经纪商 的， 和/或 市场 创客 在， 德国人 公司选定的政府债券，确定为适合确定可比政府债券利率。

「持续董事」指，于任何厘定日期，任何公司董事会成员如（a）于2026年4月16日为董事会成员或（b）经提名时为董事会成员的持续董事过半数同意而获提名选举、选举或委任为董事会成员，选举或委任（通过特定投票或通过该成员被提名为董事候选人的公司代理声明的批准，对该提名无异议）。

“惠誉”是指惠誉评级及其继任者。

“投资级评级”是指惠誉给予等于或高于BBB-（或同等评级）、穆迪给予Baa3（或同等评级）和标普给予BBB-（或同等评级）的评级，以及公司选定的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“make-whole spread”是指35个基点。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“票面赎回日”是指（i）自2031年4月17日（包括首复权日期前90天）开始并于首复权日期（包括首复权日期）结束的期间内的每一天及任何一天，以及（ii）于首复权日期后的每一天及任何利息支付日。

“评级机构”是指（a）惠誉、穆迪和标普各自；（b）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则由公司选择的“国家认可的统计评级机构”（定义见经修订的1934年证券交易法第3（a）（62）节）作为前评级机构的替代评级机构。

“评级机构事件”是指截至任何日期，根据《交易法》第3（a）（62）节（或其任何后续条款）的含义，由任何国家认可的统计评级组织发布的将股权信用分配给这些票据等证券的方法的变更、澄清或修订，然后发布对公司的评级（连同任何后续，就本定义而言，“评级机构”），（a）因为该方法于2026年4月9日生效，就任何评级机构而言

截至2026年4月9日发布对公司的评级，或（b）因为该方法在该评级机构首次发布对公司的评级之日生效，如果任何评级机构在2026年4月9日之后首次发布对公司的评级（在（a）或（b）条款的情况下，“当前方法”），导致（i）如果当前方法没有改变，该评级机构与票据有关的特定水平的股权信用本应生效的时间长度会缩短，或者（ii）该评级机构在此类变更、澄清或修订之日授予票据的股权信用（包括最多较少的金额）低于如果当前方法没有改变，该评级机构将授予票据的股权信用。

“评级事件”指公司当时存续的高级无抵押票据的评级由各评级机构下调且当时存续的高级无抵押票据在60天期限内的任何一天被各评级机构授予低于投资级评级的评级（该60天期限将延长，只要公司当时存续的高级无抵押票据的评级处于公开宣布的考虑中任何一家评级机构可能下调）于（a）发生控制权变更及（b）公告发生控制权变更或公司有意实现控制权变更两者中较早者开始；但就特定控制权变更而言，评级事件将不会被视为已发生（因此就控制权变更触发事件的定义而言，将不会被视为评级事件）如作出评级下调的各评级机构未应公司要求公开宣布或确认或书面通知受托人有关下调是由控制权变更构成或因控制权变更而产生或与控制权变更有关的任何事件或情况（不论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）的全部或部分结果。

“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。

“可抵税事件”是指公司收到在该等税务事项方面经验丰富的国家认可会计师事务所或大律师的意见，其大意是，由于（a）美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约，或该等法律或条约下的任何法规的任何修订、澄清或变更（包括任何已宣布的潜在变更），（b）任何司法裁决或任何正式行政公告、裁决、监管程序、通知或公告（包括任何拟发布或采纳任何行政公告的通知或公告，裁定、规管程序或规例），（c）任何对官方立场的修正、澄清或改变，或对任何行政行动或司法决定的解释，或任何就某一立场作出规定的解释或宣布

与此前普遍接受的立场不同的行政行动或司法决定，在每种情况下由任何立法机构、法院、政府当局或监管机构作出，而不论引入或公布此类修订、澄清或变更的时间或方式，或（d）与对公司或公司任何子公司的审计有关的任何书面威胁质疑，或对通过发行与此类票据基本相似的证券筹集资金的任何其他纳税人提出的公开已知的威胁质疑，该修订、澄清、或变更有效，或采取了哪项行政行动或发布了哪项司法决定、解释或声明或威胁质疑被主张或被公开，在2026年4月9日之后的每一种情况下，都存在公司就票据应付的利息不可扣除或公司在90天内不可为美国联邦所得税目的全部或部分扣除的非实质性风险。

“扣税事件”是指，由于美国（或美国任何税务机关）的法律（或根据该法律颁布的任何法规或裁决）的任何变更或修订，或有关该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变更或修订，而该等变更或修订于2026年4月9日或之后宣布或生效，公司已成为或根据公司选定的独立大律师的书面意见，将有义务就票据支付额外金额。

“有表决权股票”是指，就任何特定的“人”（该术语在经修订的1934年证券交易法第13（d）（3）条中使用）而言，截至任何日期，该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

赎回通知将在赎回日期前不少于10天且不超过60天向登记持有人发出赎回通知，通知中将指明哪一日期和适用的赎回价格。 一旦邮寄赎回通知，要求赎回的票据或票据的任何部分将于赎回日期及适用的赎回时到期应付 价格，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息。 在和之后 的 赎回 日期， 利息 将 停止 到 应计 上 的 笔记 或 任何 部分 的 票据要求赎回（除非公司拖欠支付赎回价款和应计利息）。 于赎回日期或之前，公司将向付款代理人（或受托人）存入足以支付于该日期将予赎回的票据或票据的任何部分的赎回价款及应计利息的款项。 尽管有上述规定，在兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于

截至相关定期记录日收市时止向持有人支付利息的日期。

（9）该 笔记 应 被 可发行 在 面额 的 €100,000 和 超过1,000欧元的整数倍。

（11）全部 付款 的 利息和 校长， 包括付款 做了 上 任何赎回 的 Notes，will be 应付款项 在这样的硬币或 货币 的 成员 根据经《条约》修正的《建立欧洲共同体条约》采用或采用单一货币的欧洲货币联盟国家 上 欧洲的 联盟 作为 在 的 时间 的 付款 应 被 法律 招标 的 支付 公 和 私人 债务。 如果 这样的 硬币 或 货币 （the “欧元”） 是 不可用 到期 到 强加于人 交换 控制或 其他 超出范围的情况 公司的 控制或如果欧元不再被当时的欧洲货币联盟成员国使用 那 有 通过了 欧元 作为 他们的 货币或 为 的 结算 的 交易 由公共机构或 在国际银行界，那么所有有关票据的付款将以美元支付，直到欧元再次提供给公司或如此使用。 在任何日期以欧元支付的金额将转换为 联合 州 美元 上 的 基础 的 的 最 最近 可用 市场 交换 欧元汇率。 以美元就票据支付的任何款项将不构成票据或契约项下的违约事件。 最近可用的市场汇率将是确定人民币等值汇率的基础 欧元在 货币 的 美国 美国 为任何目的 下 义齿，包括为义齿第101节中“未完成”定义的目的。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

(15)票据须依据第 1302 或 科 1303 的 义齿 或两者兼而有之 这样的 部分。 用于目的 的 撤销和盟约撤销条款，德国政府证券将被使用 相反 的 联合 州 政府 证券 在 尊重 的 付款 到期 在 欧元 在笔记上。

(16)The 笔记 应 被 可发行 在 整 或 在 部分 在 的 表格 的 一 或 更多以存托人或其代名人名义登记的环球证券。 此类全球证券的存托人应为U.S. Bank Europe DAC。 环球证券应载有本协议所附附注表格所载的图例作为附件 A。 代替 的 规定集 第四次 条款 (2) 的 的 最后 段落 义齿第305节，此类全球证券不得全部或部分交换为已登记的证券，且不得以此类全球证券的保存人或其代名人以外的人的名义登记此类全球证券的全部或部分转让，除非（i）保存人通知公司其不愿或无法继续担任该全球证券的保存人，而公司在收到该通知或知悉该保存人已不再如此注册后的90天内未指定继任保存人，或（ii）公司签立并向受托人交付公司命令，该全球证券应如此 可交换。 所以 长 作为 的 保存人 或 其 被提名人 是 的 注册持有人 的 任何全球 安全， 的 保存人 或 其 被提名人， 作为 的 案例 可能 是， 将 被

考虑过 该等全球证券所代表的票据的唯一持有人，用于票据和契约项下的所有目的。

(17)就票据而言，“违约事件”是指以下任何一项事件（无论该违约事件的原因是什么，以及该事件是自愿还是非自愿的，还是由法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例实施）：

•未能支付票据到期后90天的利息，同时考虑到任何可选的利息递延期；

•未能在到期时支付票据的本金或任何溢价；

•在（a）根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律的非自愿案件或程序中有关公司的救济的法令或命令或（b）裁定公司破产或资不抵债的法令或命令，或批准根据任何适用的联邦或州法律寻求对公司进行重组、安排、调整或组成或就公司而言适当提交的呈请，或委任托管人、接管人、清盘人、受让人、受托人，公司的扣押人或其他类似官员或其财产的任何重要部分，或命令对其事务进行清盘或清算，以及任何该等法令或救济命令或任何该等其他法令或命令的延续，不受中止并在连续60天内有效；或

•公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动拟被裁定为破产或资不抵债的任何其他案件或程序，或公司同意在非自愿案件或程序中根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动与公司有关的法令或命令，或同意启动任何破产或无力偿债案件或针对其的程序，或由其提交根据任何适用的联邦或州法律寻求重组或救济的呈请或答复或同意，或由其同意提交该呈请或由公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或其财产的任何实质性部分指定或占有，或由其为债权人的利益作出转让，或由其书面承认其一般无法在债务到期时偿付债务，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动。

为免生疑问，上述定义应取代义齿第501节中规定的“违约事件”定义，后者不适用于票据。

尽管有《契约》第502条的规定，票据不会在发生任何违约事件时自动加速。相反，受托人或票据本金不少于25%的直接持有人可作出加速到期声明。此外，票据的任何加速发行都将受到以下第19段所述的从属条款的约束。

(18)

可选利息递延期间的某些限制

除下文所述的某些例外情况外，公司将不会在票据的可选利息递延期内采取以下任何措施：

（i）就公司的任何股本宣派或支付任何股息或分派，或赎回、购买、取得或作出清算付款；

（ii）就公司的任何债务证券（包括根据义齿发行的其他系列债务证券）作出任何本金、利息或溢价（如有的话）的支付，或偿还、购买或赎回该等债务证券（包括根据义齿发行的其他系列债务证券），而该等债务证券的级别与受付权票据相同或低于该等票据；或

（iii）就公司对任何债务的任何担保作出任何付款，而该等担保在受付权上与票据的等级相同或低于票据。

但前述规定不妨碍、限制公司作出：

（a）就与公司或其任何附属公司或联属公司的任何一名或多于一名雇员、高级人员、董事、顾问、代理人或独立承建商订立的任何雇佣合约、福利计划或其他类似安排而购买、赎回或以其他方式收购公司股本；

（b）因公司股本的任何重新分类而导致的任何支付、股息、分派、购买、回购、赎回、其他收购、交换、转换或宣派股息或分派；

（c）任何交换、赎回或转换公司任何类别或系列的股本，或其附属公司之一的股本，以换取公司任何其他类别或系列的股本，或公司任何类别或系列的债务以换取公司任何类别或系列的股本；

（d）依据该股本或正在转换或交换的证券的转换或交换规定，或与未完成的股票购买合约结算有关的任何购买、赎回或以其他方式收购公司股本股份的零碎权益

在利息延期支付或任何分拆、重新分类或类似交易之日；

（e）就任何股东权利计划宣派股息或分派，或根据任何股东权利计划发行权利、股票或其他财产，或依据该计划赎回、交换或购买权利；

（f）以公司股本（或取得公司股本的权利）作出的任何付款、股息或分派，或就发行或交换股本（或可转换为或可交换为公司股本的股份的证券）及就结算在利息支付延期之日尚未结清的股票购买合约而作出的分派而进行的回购、赎回或收购股本；或

（g）票据、任何信托优先证券、次级债权证或初级次级债权证的任何付款，或前述的担保，在每种情况下与票据的受付权相等，只要就该等证券或担保而作出的付款的金额是按比例支付当时未偿付的所有该等证券和担保，与每一系列该等证券和担保在全额支付后当时有权获得的全额付款成比例。

(19)每份及所有票据（根据义齿第1302条解除或失效的票据除外）的本金、溢价（如有）及利息（如有）的支付，在以下规定的范围和方式下，在受付权上明确地从属于所有优先债务的先前全额支付，并处于次要地位。除本协议另有规定外，所有优先债务的持有人应首先有权获得优先债务的全额未付款项，然后持有人才有权在以下情况下获得票据本金或利息的付款：

(k)在任何解散、清盘、清算或重组时，或在破产、无力偿债、接管或其他程序中，将公司资产分配给债权人；或

a.如果就支付任何优先债务的本金、溢价（如有）或利息或其他到期应付的货币金额发生违约，或就任何优先债务已发生的任何其他违约，这允许任何优先债务的持有人或持有人在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下加速任何优先债务的到期，且该违约应已持续超过为该违约规定的任何宽限期（如有），且该违约不应已得到纠正或豁免或已不复存在。

就本协议而言，除下文规定外，“优先债务”是指公司的所有义务，无论是目前存在的还是以后不时存在的

为支付本金、溢价、利息、罚款、费用和与以下任何一项有关的任何其他付款而招致、创建假定或存在：

（i）公司对所借款项的所有义务，包括但不限于由信贷协议、票据、债权证、债券、商业票据或其他证券或票据证明的义务；

（ii）根据公认会计原则编制的该人的资产负债表（统称为“融资租赁义务”）表面上要求分类并作为资本租赁入账的公司所有义务（统称为“融资租赁义务”）；

（iii）公司在任何合成租赁、税收保留经营租赁、表外贷款或类似表外融资安排下的所有义务，据此，该安排被视为出于税收目的的借款债务，但被归类为经营租赁或根据公认会计原则未以其他方式出现在资产负债表上（统称为“合成租赁义务”）；

（iv）公司就任何信用证、银行承兑、证券购买融资或类似信贷融资而承担的所有偿付义务；

（v）公司作为物业或服务的递延购买价格而发出或承担的所有债务，包括公司或其任何附属公司就美国联邦所得税目的同意被视为标的物业的拥有人所依据的总租赁交易项下的所有债务（但不包括在正常业务过程中产生的贸易应付账款或应计负债）；

（vi）公司于确定时根据利率掉期或类似协议或外币对冲、兑换或类似协议承担的所有付款义务，包括公司仅为对冲公司其他未偿浮动或浮动利率债务条款下可能发生的利率上升而承担的任何此类义务；

（vii）另一人（包括公司的任何附属公司）承担、背书、担保、或有同意购买或提供资金以根据任何协议支付或以其他方式承担的上述第（i）至（vi）条所指类型的所有义务；

（viii）公司根据义齿第607条向受托人承担的所有补偿及偿还责任；及

（ix）公司对上文第（i）至（viii）条所提述的任何该等优先债项（以及任何该等经修订、经修订、经更新、经延长、再融资、置换或置换的优先债项）的所有修订、修改、续期、展期、再融资、退还或置换；

提供了然而，那，以下将不构成优先债务：

（a）在正常业务过程中产生的贸易应付账款及应计负债或

（b）任何义务、修订、修改、续期、延期、再融资、替换或退款，而该义务、修订、修改、更新、再融资、替换或退款，是根据创设或证明该义务的文书的条款或对该义务的假定或担保，规定该义务在受付权和清算时不优于或在受付权和清算时与票据平等。

b.根据义齿第201条建立证券形式. 在 依循 与 科 201 的 的 义齿， 的 表格 附文 本协议 作为 兹将附件 A确立为代表票据的形式。

c.根据第 303 的 的 义齿. 依 到 科 303 的 的 义齿， 你 是 特此请求， 作为 受托人 下 的 义齿， 到 认证， 在 的 方式 提供了 由 的

义齿，总计1,000，000,000欧元 本金金额 的 注册于 姓名 的 USB提名者 （英国） 有限， 哪个 笔记 有 被 迄今 妥妥的 已执行 由 的 妥妥的 本公司的高级管理人员并按照义齿的规定交付给你们，并于2026年4月16日将上述经过认证的票据交付给作为Euroclear和Clearstream共同存托人的U.S. Bank Europe DAC。

d.根据义齿第102条进行的认证. 下列每一位签署人 有 阅读 的 相关 各节 的 的 义齿， 包括 章节 201, 301 和 第303条，以及与之有关的义齿中的定义，以及某些其他公司文件和记录。 每名签署人认为，以下签署人已作出必要的审查或调查，以使以下签署人能够就（i）（a）一系列证券的成立及（b）该等证券的形式及（ii）义齿所载该等系列证券的发行、认证及交付的先决条件是否已获遵守发表知情意见。 认为 的 以下签署，所有先决条件（x） 的 建立 的 票据和票据的形式以及（y）票据的发行、认证和交付均已得到遵守。

只要 这个 军官证书 和认证 订单 相关 到 法律 很重要， 它 是基于 上 的 意见 的 律师 已交付 由 的 公司 到 的 受托人 同时期随函附上。

在 证人 然而，的 签署人 有 在此 已签署 我们的 姓名 上 代的 公司。

日期： 4月16日， 2026

将军 米尔斯， INC。

由/s/Wendy C. Unglaub
温迪·昂格劳布
其副总裁、司库

由/s/库尔特·霍迪诺特
库尔特·霍迪诺特
其助理司库、财务总监

认证

本人，公司助理秘书Chris A. Rauschl，谨此证明Wendy Unglaub于本协议之日为正式当选或委任的副总裁、公司财务主管且上述签字为她本人的真实签字，并进一步证明Kurt Hoddinott于本协议之日为正式当选或委任的助理财务主管、公司财务总监且上述签字为其本人的真实签字。

/s/Chris A. Rauschl
Chris A. Rauschl

助理秘书

注册号。_____校长 金额： €_______________

通用磨坊公司

4.750% A系列2056年到期的固定对固定重置利率初级次级票据

CUSIP 没有。 370334DD3			ISIN XS3328596179			共同 代码 332859617

除非本证书由EUROCLEAR BANK，S.A./N.V.（“EUROCLEAR”）和ClearStream BANKING、SOCI é t é ANONYME（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）的授权代表向发行人或其代理进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证书均以USB NOMINEES（UK）LIMITED OTED的名义登记 代表 的 EUROCLEAR/CLEARSTREAM）， 任何 转移， 质押 或任何人以其他方式为价值或以其他方式为任何人或对任何人使用本协议是错误的 由于此处的注册所有者，USB NOMINEES（UK）Limited，有兴趣这里。

本票据是下文所指契约意义内的全球证券，并以保存人或其提名人的名义登记。 这种安全不得全部或部分交换为一种安全 注册， 和 无 转让 的 这个 安全 在 整个 或 在 部分 五月 以该保存人或其提名人以外的任何人的名义进行登记，但在契约所述有限情况下除外。

GENERAL MILLS，INC.，一家公司 适当组织和存在 根据法律 的 特拉华州（此处称为“公司”，该术语包括以下义齿下的任何继任者 转介 至）， 为 价值 收到， 特此 承诺 到 支付 到 USB 被提名人 （英国） 有限， 或注册 任务， 校长 总和 __________________欧元 (€________________) 于2056年7月16日（“到期日”）支付利息，并自2026年4月16日（含）或利息已支付或可供支付的最近一个付息日（定义见下文）起，每年于每年的7月16日（每一日，“付息日”）支付利息，自2026年7月16日起，按下述适用利率计算，直至本协议本金已支付或可供适当支付，但公司可选择按本协议反面规定的递延利息。

票据将于2026年4月16日至但不包括2031年7月16日（“第一个重置日”）计息，年利率为4.750%，利率将于第一个重置日及其每五周年（每个“重置日”）重置。从并包括重置日期到但

排除下一个重置日期在此称为“重置期”。在每个重置期间，票据的年利率将等于（i）截至最近的重置确定日期（定义见高级职员证书）的五年期掉期利率（定义见根据契约确立本系列票据的高级职员证书和认证令（“高级职员证书”），并受其中规定的调整所规限），加上（ii）202.4个基点（2.024个百分点）（“初始保证金”），加上（iii）任何适用的递增保证金。“上调幅度”为（i）自2036年7月16日（第一次重置日期后五年）（“第一次上调日期”）至但不包括2051年7月16日（第一次重置日期后二十年）（“第二次上调日期”）（i）自第二次上调日期（含）起100.0个基点（1.0个百分点）。

利息 （包括 利息 为 偏 期） 将 被 计算出来的 上 的 基础 的 计息期内的实际天数及自本票据最后一次付息之日（如本票据未付息，则为2026年4月16日）起至但不包括下一次预定付息日的实际天数。 本支付公约简称为国际资本规则手册中定义的ACTUAL/ACTUAL（ICMA） 市场 协会。 每个 付款 的 利息 这里 将 包括 利息 到， 但 不包括， 作为 情况可能是，相关付息日或到期日。

在任何利息支付日期如此应付及准时支付或可供支付的利息，将按照义齿的规定，在该利息支付日期的常规记录日期（定义见下文）的营业时间结束时支付给本票据（或与本协议有关的一种或多种前身证券）以其名义登记的人；但到期时到期的利息将支付给本金支付给的人除外。 “常规记录日期”是指结算系统营业日（定义见 下文）紧接前 每个 利息 付款 日期 （或， 如果 这个 注意事项 是 举行 在 确定的 表格，适用的利息支付日之前的第15个日历日，不论是否为营业日（定义见下文）。 “清算系统营业日”是指Euroclear或

Clearstream（如适用）已开始营业。 任何该等未按时支付或可供支付的利息将随即停止支付予在该定期记录的营业时间结束时以其名义登记本票据（或与本票据有关的一项或多项前身证券）的人 日期 和 可能 要么 被 已付款 到 的 人 在 谁的 姓名 这个 注意事项 （或 一 或 更多 前身证券）在特别记录日期的营业结束时登记，以支付该等违约利息，由受托人确定，应在该特别记录日期前不少于10天向本票据持有人发出通知，或在任何时间以不违反票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知后，所有这些均在义齿中更充分地规定。

作为 一套 向前 在这里， 的 公司 将 支付 额外 利息 上 这个 注意事项 在 确定的 情况。

本票据的本金及溢价（如有）及利息将向USB代名人支付 （英国） 有限 或 其 被提名人， 作为 的 案例 可能 是， 作为 的 自主 已注册 业主 和 的 为义齿项下的所有目的，特此所代表的票据的唯一持有人。

The “地方 的 付款" 与 尊重 到 这个 注意事项 应 被 伦敦， 英格兰。

这张纸币上的所有款项将以欧洲成员国的这种硬币或货币支付 货币 联盟 那 有 通过 或 那 采纳 的 单身 货币 在 依循 与 当时经《欧洲联盟条约》修正的《建立欧洲共同体条约》 的 付款 应 被 法律 招标 为 的 付款 的 公 和 私人 债务。 如果 这样的 硬币 或 货币（“欧元”）由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况，或如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或国际银行界公共机构或其内部的交易结算，则有关本票据的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。任何日期以欧元支付的金额将根据欧元最近可用的市场汇率换算成美元。 以美元就本票据支付的任何款项将不构成本票据或义齿项下的违约事件。

最近的 可用 市场 交换 率 将 被 的 基础 为 确定 的 等价 的 的 欧元 在 义齿下任何目的的美国货币，包括义齿第101节中“未偿付”定义的目的。 受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

本票据于非营业日到期的任何款项，将于翌日支付 商业 日 与 的 相同 力 和 效果 作为 如果 做了 上 的 到期 日期， 和 无 自该日期起及之后的期间应计额外利息。

作为 使用过 在 这个 注意， “商业 日” 手段 任何 天 那 是 不是 a 星期六 或 周日 和 那 不是法律或行政命令授权银行机构或有义务在纽约市或伦敦关闭的日子，也不是跨欧洲自动实时总结算快速转账系统（T2系统）或其任何后续系统运行的日子。

每份和所有票据（根据义齿第1302条解除或失效的票据除外）的本金、溢价（如有）和利息（如有）的支付，在此明确表示，在受付权上，在本协议反面规定的范围内和方式上，与所有优先债务的先前全额支付相比，处于从属地位和从属地位。

参考 是 特此 制作到 的 进一步 规定 的 这个 注为 一套 向前 上 的 反转 本条例及《高级人员证明书》的条文，其条文的效力，犹如在本地方已完全载明一样。

除非除非 的 证书 的 认证 这里 有 被 已执行 由 或 上 代 的 的 受托人以手工签署方式，本注不应有权获得义齿项下的任何利益，或为任何目的的有效或义务。

作为证明，本公司已安排正式签署本文书，并已安排将其公司印章的传真加盖于此或压印于此。

日期：2026年4月16日

受托人的认证证书			通用磨坊公司
这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。
美国银行信托公司，全国协会，作为受托人
由：__________________________________			由：______________________________________
获授权人员
或
			Test：______________________________
______________________________________
作为受托人的认证代理人
由：______________________________________
获授权人员			[封印]

[注反转]

将军 米尔斯， INC。

4.750% A系列2056年到期的固定对固定重置利率初级次级票据

本票据是公司正式授权发行的证券（以下简称“证券”）中的一种，根据日期为1996年2月1日的契约以一个或多个系列发行和将发行（以下简称 叫了 的 “契约”， 哪个学期 应 有 赋予的意义 到 它在 such instrument），between 的 公司 和 美国 银行 信任 公司， 全国 协会， 作为 受托人 （在此 叫了 “受托人”， 哪个 任期 包括 任何 继任者 受托人 下 的 义齿）， 和 参考 是 特此 为声明各自的权利、限制而对义齿及其补充的所有义齿作出的 的 权利， 职责和 豁免 其下 的 的 公司， 的 受托人 和 的 持有人 的 证券 和 的 条款 在此之上 的 证券是， 并且是 到 是， 认证并交付。 根据义齿的条款，其他单独系列的额外证券，可能因日期、金额、规定的期限、利率或计算利率的方法以及其中规定的其他方面而有所不同，可以无限制的本金金额发行。 该票据是指定为“4.750%系列A股于2056年到期的固定对固定重置利率初级次级票据”（“票据”）的证券系列之一。

***

每张及所有票据（根据义齿第1302条解除或失效的票据除外）的本金、溢价（如有的话）及利息（如有的话）的支付，在以下所述的范围和方式下，均明确地从属于所有优先债务（定义见高级职员证书）的先前全额支付，且在受付权上处于次要地位。除本协议另有规定外，所有优先债务的持有人应首先有权获得优先债务的全额未付款项，然后持有人才有权在以下情况下获得票据本金或利息的付款：

a.在任何解散、清盘、清算或重组时，或在破产、无力偿债、接管或其他程序中，将公司资产分配给债权人时，不论是自愿或非自愿，或在破产、破产、接管或其他程序中；或

b.如果就支付任何优先债务的本金、溢价（如有）或利息或其他到期应付的货币金额发生违约，或就任何优先债务已发生的任何其他违约，这允许任何优先债务的持有人或持有人在通知或时间流逝的情况下加速任何优先债务的到期，或两者兼而有之，且该违约应已持续超过为该违约规定的任何宽限期（如有），且该违约不应已得到纠正或豁免或已不复存在。

***

延期支付利息的选择权

根据其选择，公司可在一次或多次情况下，将票据本应到期的全部或部分当期和应计利息延期支付，期限最长为连续10年（每期，自票据本应进行的第一次此类利息支付之日起算，“可选利息延期期间”），只要票据未发生违约事件且仍在继续。

利息支付的延期可能不会在利息支付日以外的日期结束，并且可能不会超过票据的到期日或赎回日（如果更早）。公司可能不会开始一个新的可选利息递延期，并且可能不会支付票据的当期利息，直到其支付了上一个可选利息递延期的票据的所有应计利息。公司可自行选择延长任何可选利息延期期，只要整个该等可选利息延期期不超过连续10年或延长至票据的到期日或赎回日期（如较早）之后。公司还可以选择缩短任何可选利息递延期的长度。

票据的任何递延利息将在适用法律允许的范围内以等于当时适用于票据的利率的利率产生额外利息。一旦公司支付

票据的所有递延利息支付，包括递延利息应计的任何额外利息，公司可按上述方式再次递延票据的利息支付，但不得超过票据的到期日或赎回日期（如更早）。

可选利息递延期间的某些限制

除下文所述的某些例外情况外，公司将不会在票据的可选利息递延期内采取以下任何措施：

（i）就公司的任何股本宣派或支付任何股息或分派，或赎回、购买、取得或作出清算付款；

（ii）就公司的任何债务证券（包括根据义齿发行的其他系列债务证券）作出任何本金、利息或溢价（如有的话）的支付，或偿还、购买或赎回该等债务证券（包括根据义齿发行的其他系列债务证券），而该等债务证券的级别与受付权票据相同或低于该等票据；或

（iii）就公司对任何债务的任何担保作出任何付款，而该等担保在受付权上与票据的等级相同或低于票据。

但前述规定不妨碍、限制公司作出：

（a）就与公司或其任何附属公司或联属公司的任何一名或多于一名雇员、高级人员、董事、顾问、代理人或独立承建商订立的任何雇佣合约、福利计划或其他类似安排而购买、赎回或以其他方式收购公司股本；

（b）因公司股本的任何重新分类而导致的任何支付、股息、分派、购买、回购、赎回、其他收购、交换、转换或宣派股息或分派；

（c）任何交换、赎回或转换公司任何类别或系列的股本，或其附属公司之一的股本，以换取公司任何其他类别或系列的股本，或公司任何类别或系列的债务以换取公司任何类别或系列的股本；

（d）依据该等股份的转换或交换条文购买、赎回或以其他方式收购公司股本股份的零碎权益

股本或正在转换或交换的证券，或与在利息支付延期或任何拆分、重新分类或类似交易之日未完成的股票购买合同的结算有关；

（e）就任何股东权利计划宣派股息或分派，或根据任何股东权利计划发行权利、股票或其他财产，或依据该计划赎回、交换或购买权利；

（f）以公司股本（或取得公司股本的权利）作出的任何付款、股息或分派，或就发行或交换股本（或可转换为或可交换为公司股本的股份的证券）及就结算在利息支付延期之日尚未结清的股票购买合约而作出的分派而进行的回购、赎回或收购股本；或

（g）票据、任何信托优先证券、次级债权证或初级次级债权证的任何付款，或前述的担保，在每种情况下与票据的受付权相等，只要就该等证券或担保而作出的付款的金额是按比例支付当时未偿付的所有该等证券和担保，与每一系列该等证券和担保在全额支付后当时有权获得的全额付款成比例。

公司将向受托人、付款代理人及持有人发出书面通知，告知其选择在受该选择影响的首个付息日之前至少五个营业日开始、缩短或延长可选的利息延期期。然而，公司未能于任何利息支付日期支付利息本身将构成可选利息递延期间的开始或延长（如适用），除非公司在利息支付日期后五个营业日内支付该利息，不论公司是否提供递延通知。

支付递延利息的记录日期，以及在适用法律允许的范围内，在付息日应付的递延利息的任何额外利息

紧随可选利息延期期最后一天之后的将是有关该利息支付日期的常规记录日期。

***

如果发生控制权变更触发事件（定义见下文），而公司未在控制权变更发生后60天内行使赎回票据的权利（或如果公司行使该权利但任何票据仍未偿还），则自该60天期限届满后的第一个付息日开始，适用于票据的利率将增加500.0个基点（5.0个百分点）。公司应向持有人（并向付款代理人和受托人提供一份副本）提供该利率上调的通知。在没有这种通知的情况下，付款代理人和受托人可以确认无责地承担利率没有被提高。

***

额外金额

除下文所列的例外情况和限制外，将按必要的额外金额就票据支付额外利息，以便本金和利息的净支付 上 的 笔记 到 a 持有人 （或 的 有利 业主 为 谁的 惠益 这样的 持有人 持有 这样的 注）不是美国人（定义见下文）的人，在扣缴或扣除美国或美国税务当局征收的任何现行或未来税项、评税或其他政府费用后，将不低于票据中规定的届时到期应付的金额；但前提是，上述支付额外金额的义务不适用：

（一）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 是 强加 由 原因 的 持有人（或 有利 所有者为谁 惠益 该等持有人持有该等 注），或a 受托人、委托人、受益人、持有人的成员或股东，如果持有人是遗产、信托、合伙 或 公司，或 a 人 持有 a 动力 结束了 安 房地产 或 信任 被管理 由 受托持有人，被视为：

(a)存在 或 有 被 订婚了 在 a 贸易 或 商业 在 的 联合 州 或在美国拥有或曾经拥有常设机构；

(b)与美国有当前或以前的联系（但仅因票据所有权或收到任何付款而产生的联系除外 或 的 强制执行 的 任何 权利 下）， 包括 存在 或 有 被 美国公民或居民；

（c）存在 或 有 被 a 个人 持有 公司， a 被动 外国 为美国联邦所得税目的投资公司或受控外国公司或a 公司 那 有积累的收入，以避免美国联邦所得税；

（d）成为或曾经是本公司的“10%股东”，如第 871（h）（3） 的 的 联合 州 内部 收入 代码 的 1986, 作为 修正 （《守则》），或任何后继条文；或

（e）存在 a 银行 接收 付款 上 安 扩展 的 信用 做了 根据 到 在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议；

（二）向并非票据的唯一实益拥有人，或票据的一部分，或为受托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于实益 业主 与 尊重 到 的 持有人， a 受益人 或 定居者 与 尊重 到 的 受托人， 或者如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额，则合伙企业或有限责任公司的受益所有人或成员将无权获得额外金额的付款；

（三）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 会 不是 有 被 除非持有人或任何其他人未能遵守有关国籍、住所、身份或与 的 联合 州 的 的 持有人 或 有利 业主 的 的 笔记， 如果 合规 是 要求 根据法规、美国或其中任何税务机关的条例或适用的收入 税 条约 到 哪个 的 联合 州 是 a 党作为 a 前提条件 到 豁免 从 此类税收、评估或其他政府收费；

（四）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 是 强加 否则 比 由公司或适用的扣缴义务人代扣代缴；

（五）到 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 那 会 不是 有 被 强制实施，但因法律、法规、行政或司法解释的变更，在该款项到期后15天以上生效或有适当规定的，以较后发生者为准；

（六）到 任何 庄园， 继承， 礼物， 销售， 消费税， 转移， 财富， 资本 收益 或 个人物业税或类似税种、评估或其他政府收费；

（七）任何缴款须扣留的任何税项、课税或其他政府收费 代理 从 任何 付款 的 校长 的 或 利息 上 任何 注意， 如果 这样的 付款 能 由至少一名其他付款代理人在没有这种扣缴的情况下作出；

（八）对本不会征收的任何税款、评估或其他政府收费，但 为 的 演示文稿 由 的 持有人 的 任何 注意， 哪里 演示文稿 是 必需的，为 付款 在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后30天以上的日期，以较后发生者为准；

（九）根据《守则》第1471至1474条（或任何经修订或继承的条文）、任何现行或未来的规例或其官方解释、根据第1471（b）条订立的任何协议而征收的任何税项、课税或其他政府收费 的 的 代码 或 任何财政 或 监管立法， 规则 或 实践 通过 根据 为执行《守则》这些章节而订立的任何政府间协议；或

（x）在 的 案例 的 任何 组合 的 项目 （i）， （二）， （iii）， （四）， （v）， （vi）， （vii）， （八） 和 （九）。

The 笔记是 主题 在所有情况下 任何税收， 财政 或其他法律或法规 或行政 或适用于《说明》的司法解释。 除上述特别规定外，无须缴付任何款项 为 任何 税， 评估 或 其他 政府 充电 强加 由 任何 政府 或 a 任何政府或政治分区的或在任何政府或政治分区的政治分区或税务当局。

如本文所用，“美国”一词是指美利坚合众国、美国各州和哥伦比亚特区，“美国人”一词是指为美国联邦所得税目的而成为美国公民或居民的任何个人、公司、 伙伴关系 或 其他 实体 创建 或 有组织 在 或 下 的 法律 的 的

联合 各州， 美国任何州或哥伦比亚特区，或其收入的任何遗产或信托，无论其来源如何，均需缴纳美国联邦所得税。

***

在 案例 安 事件 的 违约 与 尊重 到 的 笔记 应 有 发生了 和 被 继续， 本协议的未付本金可予申报，而在该等申报后，须按《高级人员证明书》就本票据作出修订的方式、效力及受《指引》所规定的条件所规限而成为、到期及应付。此类人员证书中规定的违约事件定义应适用，以代替义齿中规定的定义。

***

可选赎回

公司可自行选择按下述赎回价格赎回本票据；但在部分赎回后仍未偿还的本金额应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍。 公司 可能 运动 这样的 选项 由 邮寄 或 造成 的 受托人 到 邮件 a 通知 的 这样的 在赎回日之前至少10天但不超过60天赎回。 如本票据发生仅部分赎回的情况，则在本票据注销时以持有人的名义发行一张或多张未赎回部分的新票据。 少于全部与本票据具有相同期限和条款的证券被赎回的，由受托人按照受托人认为公平、适当的方法选择被赎回的证券。 公司应将赎回事宜通知受托人 价格 之后迅速 的 计算 其中， 和 的 受托人 应 不是 被 负责任 为 这样的计算。除非公司拖欠支付赎回价款，赎回当日及之后 日期 利息 将 停止 到 应计 上 的 校长 金额 的 这个 注意事项 到 被 赎回。

公司可自行选择赎回票据：

（i）票面赎回：不时全部或部分于任何票面赎回日期（定义见下文）按相当于票据本金额100%的赎回价格向

被赎回加上应计未付利息至但不包括赎回日；

（ii）make-whole call：全部或部分不时，在除par call date以外的任何日期，以相等于（i）将予赎回的票据的100%及（ii）由公司选定的独立投资银行厘定的较高者的赎回价格，如果票据在下一个票面赎回日到期，将到期的待赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和（不包括截至赎回日应计利息的任何部分）按可比政府债券利率（定义见下文）加上适用的整期差价（定义见下文）按年折现至赎回日（Actual/Actual（ICMA）），在每种情况下加上截至赎回日的应计和未付利息（但不包括）；

（iii）在发生可抵税事件或评级机构事件时的赎回权：全部而非部分，在发生可抵税事件或评级机构事件（定义见下文）后的任何时间，赎回价格等于（i）101%的待赎回票据，如果赎回日期在第一个票面赎回日之前，或（ii）100%的待赎回票据，如果赎回日期在第一个票面赎回日或之后，在任何一种情况下加上应计未付利息，但不包括，赎回日；

（iv）预扣税款事件时的赎回权：全部而非部分，在预扣税款事件（定义见下文）发生后的任何时间，以相当于将被赎回票据的100%的赎回价格加上截至但不包括赎回日的应计未付利息；

（v）控制权变更触发事件时的赎回权：全部而非部分，在控制权变更触发事件（定义见下文）发生后的任何时间，赎回价格等于将被赎回票据的101%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息；和

（vi）在发生重大回购事件时的赎回权（清理通知）：全部而非部分，赎回价格等于将被赎回票据的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息，如果在该赎回日期之前，公司已回购或赎回票据，金额等于或超过已发行票据的初始本金总额的75%。

上述期权为累积期权，公司可选择行使其在任何特定时间可获得的任何或所有期权，且不得将该等期权视为替代任何其他期权。

为免生疑问，计算任何适用赎回价格时所包括的票据应计未付利息金额，如适用，将包括本附注其他地方所述的任何拖欠利息和任何额外利息。

就本说明而言：

“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更，又发生评级事件。

“控制权变更”是指发生以下任一情形：（a）完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并），导致任何“人”（如经修订的1934年证券交易法第13（d）（3）条中使用的该词）（公司或其子公司之一除外）直接或间接成为公司有表决权股份的50%以上的实益拥有人（定义见经修订的1934年证券交易法第13d-3条和第13d-5条）或公司有表决权股份重新分类、合并为的其他有表决权股份，交换或变更，以投票权而非股份数量衡量；（b）在一项交易或一系列相关交易中，将公司及其附属公司的全部或实质上全部或实质上全部资产作为一个整体出售、转让、转易或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）予一名或多于一名人士（公司或公司其中一间附属公司除外）；或（c）公司董事会过半数成员在

不是持续董事。尽管有上述规定，如果（a）公司成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，且（b）（y）紧随该交易之后，该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易之前的公司有表决权股票的持有人基本相同，或（z）紧随该交易之后没有任何人直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为控制权变更。

「可比国债利率」指可比国债（定义见下文）在赎回日之前的第三个营业日，以公司根据当时公认市场惯例选定的独立投资银行确定的该营业日上午11时（伦敦时间）的可比国债中间市场价格为基础，以百分比（四舍五入至小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入）表示的到期收益率。

“可比政府债券”是指，就任何可比政府债券利率计算而言，由公司选定的独立投资银行酌情决定，到期日最接近待赎回票据到期日的德国政府债券（为此目的假设票据于票面赎回日到期），或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行，则该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国政府债券可在三家经纪商和/或做市商的建议下，公司选定的德国政府债券，确定为适合确定可比政府债券利率。

「持续董事」指，于任何厘定日期，任何公司董事会成员如（a）于2026年4月16日为董事会成员或（b）获提名选举、选举或委任为董事会成员，并获得董事会成员的持续董事过半数同意

在该等提名、选举或委任时的董事（可通过特定投票或通过公司的代理声明批准，其中该成员被提名为董事候选人，对该提名无异议）。

“惠誉”是指惠誉评级及其继任者。

“投资级评级”是指惠誉给予等于或高于BBB-（或同等评级）、穆迪给予Baa3（或同等评级）和标普给予BBB-（或同等评级）的评级，以及公司选定的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“make-whole spread”是指35个基点。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“票面赎回日”是指（i）自2031年4月17日（包括首复权日期前90天）开始并于首复权日期（包括首复权日期）结束的期间内的每一天及任何一天，以及（ii）于首复权日期后的每一天及任何利息支付日。

“评级机构”是指（a）惠誉、穆迪和标普各自；（b）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则由公司选择的“国家认可的统计评级机构”（定义见经修订的1934年证券交易法第3（a）（62）节）作为前评级机构的替代评级机构。

“评级机构事件”是指截至任何日期，由《交易法》第3（a）（62）节（或其任何后续条款）含义内的任何国家认可的统计评级组织发布的将股权信用分配给这些票据等证券的方法的变更、澄清或修订，然后发布对公司的评级（连同其任何后续，就本定义而言，“评级机构”），（a）由于该方法于2026年4月9日生效，在截至4月9日为公司发布评级的任何评级机构的情况下，2026年，或（b）年

方法在该评级机构首次发布对公司的评级之日生效，如果任何评级机构在2026年4月9日之后首次发布对公司的评级（在（a）或（b）条款的情况下，“现行方法”），导致（i）如果当前方法没有改变，该评级机构与票据有关的特定水平的股权信用本应生效的时间长度会缩短，或者（ii）该评级机构在此类变更、澄清或修订之日授予票据的股权信用（包括最多较少的金额）低于如果当前方法没有改变，该评级机构将授予票据的股权信用。

“评级事件”指公司当时存续的高级无抵押票据的评级由各评级机构下调且当时存续的高级无抵押票据在60天期限内的任何一天被各评级机构授予低于投资级评级的评级（该60天期限将延长，只要公司当时存续的高级无抵押票据的评级处于公开宣布的考虑中任何一家评级机构可能下调）于（a）发生控制权变更及（b）公告发生控制权变更或公司有意实现控制权变更两者中较早者开始；但就特定控制权变更而言，评级事件将不会被视为已发生（因此就控制权变更触发事件的定义而言，将不会被视为评级事件）如作出评级下调的各评级机构未应公司要求公开宣布或确认或书面通知受托人有关下调是由控制权变更构成或因控制权变更而产生或与控制权变更有关的任何事件或情况（不论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）的全部或部分结果。

“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。

“可抵税事件”是指公司收到在该等税务事项方面经验丰富的国家认可会计师事务所或大律师的意见，其大意是，由于（a）美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约，或该等法律或条约下的任何法规的任何修订、澄清或变更（包括任何已宣布的潜在变更），（b）任何司法裁决或任何正式行政声明、裁决、监管程序、通知或公告（包括任何通知或拟发布或采纳任何行政声明的公告，裁定、规管程序或规例），（c）任何立法机构、法院、政府当局或规管机构在每宗个案中对任何官方立场或对任何行政行动或司法决定的解释作出的任何修正、澄清或改变，或对任何行政行动或司法决定作出的解释或宣布作出的规定与此前普遍接受的立场不同的立场的任何解释或宣布，而不论该等修正、澄清或改变是在何时或以何种方式提出或公布的，或（d）就公司或公司任何附属公司的审计以书面提出的任何威胁质疑，或针对任何其他纳税人以书面提出的公开已知的威胁质疑，这些纳税人已通过发行与此类票据基本相似的证券筹集资金，该修订、澄清或变更是有效的，或已采取行政行动或已发布司法决定、解释或声明或威胁质疑被主张或为公众所知，在每种情况下均在2026年4月9日之后，公司就票据应付的利息不可抵扣，或在90天内不能全部或部分由公司为美国联邦所得税目的进行抵扣，这不仅仅是一种非实质性的风险。

“扣税事件”是指，由于美国（或美国任何税务机关）的法律（或根据该法律颁布的任何法规或裁决）的任何变更或修订，或有关该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变更或修订，其

更改或修订于2026年4月9日或之后宣布或生效，公司已成为或根据公司选定的独立大律师的书面意见，将成为就票据支付额外款项的义务。

“有表决权股票”是指，就任何特定的“人”（该术语在经修订的1934年证券交易法第13（d）（3）条中使用）而言，截至任何日期，该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

***

公司可以不经持有人同意，增发具有 的 相同 排名 和 的 相同 利息 率， 成熟度 和 其他 条款 作为 的 笔记 （除 为 发行价格和发行日期，有时还包括第一个付息日）。 任何具有相同条款的额外证券，连同这些票据，将构成契约下的单一系列票据；但前提是，如果出于美国联邦所得税目的，额外证券与这些票据不可互换，则额外证券将具有不同的ISIN和CUSIP编号。 如已就该等票据发生违约事件，则不得发行与该等票据具有相同排名及相同利率、期限及其他条款（发行价格及发行日期，在某些情况下为首个付息日除外）的该等额外证券。

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义齿包含在任何时候对票据的全部本金或与票据有关的某些契诺和违约事件作出撤销的规定，在任何一种情况下，只要公司遵守义齿中规定的某些条件。 就败诉而言 和 盟约 败选 规定， 德国人 政府 证券 应 被 使用过 相反 票据上以欧元支付到期的美国政府证券。

代替《契约》第305节最后一段第（2）款的规定，只有在（i）保存人通知公司的情况下，本全球证券才可兑换为最终票据 那 它 是不愿意 或 无法 到 继续 作为 保存人 为 这个 全球 安全 和 的 公司未在收到该通知后90天内指定继任保存人或

意识到 的 保存人 是 无 更长 所以 已注册 或 （二） 的 公司 执行 和 交付 到 的 受托人 a公司命令本全球证券应如此可交换。 在这种情况下，本全球证券应可兑换为仅可发行面值为100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍的票据。 不得发行面值低于100,000欧元的票据。 本全球证券如按前几句可兑换，应可兑换成确定的票据，按相同的利率计息，具有相同的发行日期，赎回条款， 声明 成熟度 和 其他 条款 在 已注册 表格 和 的 不同 面额 聚合相似的数量。

根据义齿中的规定，并在遵守本文和其中规定的限制的情况下，本票据的转让可在证券登记册中登记，在交出本票据以进行转让登记时 在办公室 或 代理机构 的 公司 在校长的任何地方 的和任何 溢价和利息 上 这个 注意事项 是 应付， 妥妥的 背书 通过， 或 陪伴 由a 写的 仪器 的 转存 以本协议持有人或持有人的书面正式授权律师妥为签立的令公司及证券注册处处长满意的格式，据此，将向指定的受让人或受让人发行一张或多张获授权面额且本金总额相同的新票据。

这些票据只能以记名形式发行，没有面额为100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍的息票。 不会发行面额低于10万欧元的票据。 正如契约所规定，并在受本文及其中所载限制的规限下，票据可交换为相同本金总额的票据及面值相同期限的票据 的 €100,000 和 积分 倍数 的 €1,000 在 超额 其中， 作为 要求 由 的 持有人投降相同。

无 服务 充电 应 被 做了 为 任何 这样的 注册 的 转存 或 交换， 但 公司可能会要求 支付 一笔 够了 覆盖任何税收或其他政府 与此有关的应付费用。

无 参考 这里 到 的 义齿 和 无 规定 的 这个 注意事项 或 的 的 义齿 应 改变或 损害 的 义务 的 的 公司， 哪个 是 绝对 和 无条件， 到 支付 的

校长 的 和利息在地方，在各自的时间，并在这里规定的利率。

义齿允许，除其中规定的某些例外情况外，修订和修改公司的权利和义务以及每个系列证券持有人的权利 受影响 下 义齿 任何时候 由 公司及受托人与 同意 的 持有人 的 不是 较少 比 多数 合计 本金金额 的 的 证券在时间优秀各系列受影响。 义齿还包含允许 持有人 的 指定 百分比 在 合计 校长 金额 的 的 证券 的 每个 系列在 未偿还的时间，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定和义齿下的某些过去违约及其后果。 本说明持有人作出的任何该等同意或放弃，均属结论性及具约束力 这样的 持有人 和 上 全部 未来 持有人 的 这张纸条 和 的 任何 注意事项 已发行 上 的 注册 转让 这里的 或在 交换 在此 或在 lieu 这里， 是否 或 不是 记号 的 这样的 同意 或 本说明作出放弃。

根据义齿的规定并在符合义齿的规定的情况下，本票据的持有人不得有 的 右 到 研究所 任何 进行中 与 尊重 到 的 义齿 或 为 的 任命 的 a 接收器或 受托人 或 为 任何 其他 补救措施 在此之下， 除非这样 持有人 应 有 先前 给定 的 受托人就有关票据的持续违约事件发出书面通知，持有人于 校长 金额 的 笔记 在 的 时间 优秀 应 有 作出书面 请求 的 受托人 就作为受托人的违约事件提起法律程序，并向受托人提供合理赔偿，而受托人不得从当时票据本金多数的持有人收到与该请求不一致的指示，亦不得提起任何该等 继续， 收到后60天内 这样的 注意， 请求 和 提供赔偿。 上述情况不适用于本票据持有人在本票据所述的相应到期日或之后为强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人在适当提出本票据以作转让登记之前，可将本票据以其名义登记的人视为并将其视为本票据的绝对拥有人，其地址为证券登记册上所显示的持有人地址（不论本票据是否逾期），以收取付款或于 账户本协议及所有其他用途，而公司、受托人或任何该等代理人均不得 被 受影响 由任何 通知 到 的 相反。 全部 已付款 到 或 上 的 订单 的 这样的 注册持有人应在已支付的一笔或多笔款项的范围内，有效地满足并解除对本票据应付款项的责任。

根据或根据义齿所载的任何义务、契诺或协议或 在任何补充契约或任何票据中，或由于由此证明的任何债务，均须针对任何成立人，或针对任何过去、现在或未来的股东、高级人员或董事， 作为 这样， 的 的 公司 或 的 任何 继任者 公司， 要么 直接 或 直通 的 公司或任何继承法团，根据任何法律规则、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，每一名该等入主人、股东、高级人员和董事的所有该等个人责任，均通过接受本协议而被明确放弃和解除，并作为发行本票据的条件和作为对价的一部分。

票据的每名持有人和实益拥有人通过接受票据或其中的实益权益，将被视为同意持有人或实益拥有人打算票据构成债务，并将在美国联邦、州和地方税收方面将票据视为债务。

票据将不受任何偿债基金的约束，或有权受益于任何偿债基金。

大写 条款 使用过 这里 哪个 是 不是 定义 这里 应 有 的 各自 义齿中赋予它的含义。

The 义齿 是， 和 这张纸条 应 是， 治理 由和 被解释 在 依循 与 的 纽约州法律。

缩略语

The 以下 缩写，当 使用过 在 的 题词 上 的 脸 这个的 仪器， 应 被 被解释 作为 虽然 根据适用的法律法规全文载列：

十COM			--作为 租户 在 常见			UNIF TRAN MIN 法案--    托托迪安
十 耳鼻喉科			--作为 租户 由 的 整体			（Cust）    （未成年人）
JT 十			--作为 联合 租户 与右			下 制服 转让 到 未成年人 法案
			的 存活率 和 不是 作为
			租户 在 常见

（州）

额外 缩写 可能 还 被 使用过 虽然 不是 在 的 以上名单。

为 价值 收到， 的 签署人 特此 卖出（s）， 指派（s） 和 转让（s）到

请插入社保或 其他 识别 数 的 受让人

/        /    请打印或打字姓名和地址，包括受让人的邮政邮编

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的 内 注意事项 的 将军 米尔斯， INC。 和 做 特此 不可挽回 构成 和 任命_____________________ 律师到 转存 说了 注意事项 上 的 书籍 的 的 公司， 与 全 动力 房地内的替代。

日期：__________________ _________________________

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注意： The 签名 到 这个 任务 必须 对应 与 的 姓名 如所写 上 的 脸 的 的 内 仪器 在每一个特定的地方，没有改变或扩大或任何改变。