美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2024年10月2日（2024年10月1日）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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德克萨斯州朗德罗克 （主要行政办公室地址） |
（邮编） |
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登记电话，包括区号：（800）289-3355
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 订立实质性最终协议。 |
于2024年10月1日，戴尔科技公司（“公司”）、Dell International L.L.C.（“Dell International”）、EMC Corporation（连同Dell International，“发行人”）及其他担保人（定义见下文）与BARCLAYS CAPITAL INC.、花旗集团 Global Markets Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、SG Americas Securities，LLC及富国银行 Securities，LLC作为若干承销商（统称“承销商”）的代表，据此，发行人同意根据承销协议规定的条款和条件，向承销商发行和出售本金总额为700,000，000美元的2030年到期4.350%优先票据（“2030票据”）和本金总额为800,000，000美元的2035年到期4.850%优先票据（“2035票据”，连同2030票据，“票据”）。2030年票据将按其本金总额的99.883%公开发售价格发售，而2035年票据将按其本金总额的99.646%公开发售价格发售。
票据将由公司、Denali Intermediate，Inc.和戴尔（统称“担保人”）以连带无担保方式提供担保。根据惯例成交条件，此次票据发行预计将于2024年10月8日结束。发行人拟将发行票据所得款项净额用于赎回其2025年到期的5.850%优先票据，并将任何剩余所得款项用于一般公司用途，其中可能包括偿还其他债务。
票据的销售已在证券交易委员会（“委员会”）登记于表格S-3的登记声明中，档案编号为333-269159（“登记声明”）。票据条款载于注册声明所载的基本招股章程，并由日期为2024年10月1日的初步招股章程补充文件及日期为2024年10月1日的最终招股章程补充文件补充。
上述承销协议摘要并不旨在完整，其全部内容通过参考作为表格8-K上本当前报告的附件 99.1提交的文件全文进行限定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品：
1
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2024年10月2日 | 戴尔科技公司 | |||||
| 签名： | /s/泰勒·约翰逊 |
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| 泰勒·约翰逊 | ||||||
| 高级副总裁兼财务主管 | ||||||
| （正式授权人员） | ||||||
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