S-3ASR

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S-3ASR 1 d921572ds3asr.htm S-3ASR S-3ASR

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

这份关于S-3ASR表格的登记声明是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415（a）（6）条规则提交的，以取代我们于2022年12月20日向美国证券交易委员会提交的关于S-3表格（文件编号：333-268891）的现有登记声明（“事先登记声明”），该声明计划于2025年12月20日到期。根据规则415（a）（6），登记声明的有效性将被视为终止事先登记声明。

根据《证券法》第415（a）（6）条规则，本登记声明中登记的证券包括本金总额为1367.37万美元的未售出的固定利率有担保票据系列UIC-14N、15N、16N、18N、20N、21N、22N、23N、24N、25N、26N、31N、34N、35N、36N、37N、38N、39N、40N和41N（“结转证券”），此前根据事先登记声明登记，将由注册人通过其日期为2024年4月23日的424（b）（5）招股说明书补充文件发售、发行和出售。此前已就结转证券支付了4484.59美元的备案费。除本登记声明涵盖的范围外，事先登记声明及其下的所有要约和销售将被视为在本登记声明之日终止。

当我们提供证券时，我们将向您提供招股说明书补充说明具体发行证券的条款，包括证券的价格。您在决定投资前应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充。本招股说明书不得用于出售证券，除非随附进一步说明向你交付的证券的招股说明书补充文件。

我们可能会向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人，或直接向购买者，在持续或延迟的基础上提供和出售这些证券。

我们的普通股，每股面值0.25美元，我们称之为有投票权的普通股，在纽约证券交易所上市交易，代码为“UHAL”。我们的N系列无投票权普通股，每股面值0.00 1美元，我们称之为我们的无投票权普通股，在纽约证券交易所上市交易，代码为“UHAL.B”。我们尚未确定本招股说明书可能提供的任何证券是否将在任何交易所上市或纳入任何交易商间报价系统或场外交易市场。如果我们决定在发行时寻求上市或纳入任何此类证券，则与这些证券有关的招股说明书补充文件将披露该证券将上市或纳入的交易所、报价系统或市场。

在这份招股说明书中，当我们使用“公司”、“我们”、“我们的”或“我们的”等词语时，我们指的是U-Haul Holding Company及其子公司，除非文意另有所指。

投资我们的证券涉及风险。见题为"风险因素》载于本招募说明书第6页。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读整个招股说明书，包括任何适用的招股说明书补充文件。

证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

2025年12月10日

我们没有授权任何人就我们提供与本招股章程所载的资料或作出与本招股章程所载的资料或除此之外的任何陈述，包括在我们以引用方式并入本招股章程的任何资料、任何随附的招股章程补充文件及任何由我们编制或授权的自由书写的招股章程中。因此，如果确实有人给你这类信息，你不应该依赖我们授权的。在任何情况下，本招股说明书的交付或根据本说明书进行的任何销售均不会产生任何暗示，即自本说明书发布之日起我们的事务没有发生任何变化，或以引用方式并入本说明书的信息在该信息发布之日之后的任何时间都是正确的。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3ASR表格自动“搁置”登记声明的一部分，该声明使用了根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条规则提供和销售证券的“搁置”登记程序。根据储架注册程序，我们可能会随着时间的推移，出售本招股说明书中描述的任何证券组合。

本招股说明书为您提供了我们可能在此提供的证券的一般说明。每次我们出售一类或一系列证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关此次发行和所发行特定证券条款的具体信息。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在本招股章程中，当我们提及“招股章程补充”时，我们指的是适用的招股章程补充或补充，以及任何适用的定价或其他补充，以描述所发售的特定证券。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。

在每份招股书补充文件中，我们将包括以下信息：

我们建议出售的证券的指定或分类；

证券的本金总额或总发行价格；

关于债务证券，期限；

原发行折扣，如有；

支付利息、股息或其他款项（如有）的利率和时间；

•

赎回、转换、交换、结算或偿债基金条款（如有）；

•

排名；

•

限制性盟约（如有）；

•

将向或通过其出售证券的任何承销商、代理人或交易商的名称；

•

这些承销商、代理商或交易商的任何赔偿；

•

有关该证券将在其中上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的信息或该证券将不会在任何交易所上市或交易的事实；

•

适用于我们建议出售的证券的任何风险因素；

招股说明书补充文件可能包括对适用于我们或所提供证券的风险或其他特殊考虑因素的讨论。任何适用的招股章程补充文件中包含的信息也可能会增加、更新或更改本招股章程中的信息。本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充资料如有不一致之处，必须以招股说明书补充资料为准。请仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。除非附有招股章程补充文件，否则本招股章程不得用于发售或出售任何证券。

载有本招股章程的注册声明，包括注册声明的展品，提供了有关我们和根据本招股章程提供的证券的额外信息。你可以在SEC网站上阅读注册声明，标题为“在哪里可以找到更多信息”。

我们没有授权任何经纪自营商、销售人员或其他人提供任何信息或作出任何陈述，但本招股章程及本招股章程任何随附补充文件所载或以引用方式并入的信息除外。您不得依赖本招股章程或随附的招股章程补充文件中未包含或以引用方式并入的任何信息或陈述。本招股章程及其随附的本招股章程补充文件不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，本招股章程及其随附的本招股章程补充文件也不构成在任何司法管辖区向任何向其作出该等要约或邀请为非法的人出售证券的要约或购买证券的要约邀请。本招股章程及随附的招股章程补充文件所载的信息仅代表截至封面所载日期的信息，即使本招股章程及任何随附的招股章程补充文件已于稍后日期交付或出售证券，也可能无法反映我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的后续变化。

我们可以直接向或通过承销商、交易商或代理商出售证券。我们，以及我们的承销商或代理人，保留接受或拒绝任何提议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理商发售证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中包括：

•

该等承销商或代理人的名称；

•

应向其支付的适用费用、折扣和佣金；

•

有关超额配股权的详情（如有）；及

•

净收益给我们。

普通股。我们可能会不时发行我们有投票权或无投票权的普通股。我们有投票权的普通股持有人有权在选举董事和所有其他需要股东批准的事项上每股投一票。每一股无投票权普通股的持有人没有投票权对任何提交表决或征得我们股东同意的事项进行投票，但无投票权普通股的指定、类别或系列的数量以及无投票权普通股的投票权、指定、偏好、限制、限制和相关权利只有在获得代表无投票权普通股已发行股份的大多数的无投票权普通股股份持有人的批准后才能修改。根据任何已发行优先股的任何优先权，在我们清算、解散或清盘的情况下，我们的普通股持有人有权按比例分享在支付债务和任何已发行优先股的清算优先权后剩余的资产。我们的普通股不附带任何赎回权或任何优先购买权，使持有人能够认购或接收任何类别的我们的普通股或任何其他可转换为任何类别的我们的普通股的股份的证券。任何此类发行普通股可能会导致我们现有的已发行股本证券被稀释。

优先股。我们可能会不定期地以一个或多个系列发行我们的优先股。根据我们的注册证书，我们的董事会有权在一个或多个系列中指定最多50,000，000股优先股，并确定授予或施加于优先股的权利、优先权、特权、资格和限制，包括股息权、转换权、投票权、权利和赎回条款、清算优先权和偿债基金条款，其中任何或全部可能大于普通股的权利。

如果我们发行优先股，我们将在与该系列相关的指定证书中确定我们根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件出售的每个系列的优先股的权利、优先权、特权、资格和限制。如果我们发行优先股，我们将通过引用将描述我们在相关系列优先股发行前提供的系列优先股条款的任何指定证书的形式纳入本招股说明书为其一部分的注册声明中。我们敦促您阅读与我们可能提供的任何系列优先股相关的招股说明书补充，以及包含适用系列优先股条款的完整指定证书。任何发行我们的优先股都可能导致我们现有的已发行股本证券被稀释。

债务证券。我们可能会不时发行债务证券，在一个或多个系列中，作为优先或次级债务。优先债务证券将与我们可能拥有并可能有担保或无担保的任何其他非次级债务具有同等地位。次级债务证券将在受偿权方面处于次级和次级地位，在管辖债务的文书所述的范围内和方式上，对我们的全部或部分债务而言。

如果我们发行债务证券，它们将根据一个或多个称为契约的文件发行，契约是我们与债务证券持有人的受托人之间的合同。如果我们发行优先股，它将根据此类证券的权利和优先权的指定证书，以该文件所述的范围和方式发行。我们促请您阅读与所发售的系列债务证券或股本证券相关的招股说明书补充文件（视情况而定），以及包含债务证券条款的完整契约（其中将包括补充契约）和完整的优先股指定证书（如有）。如果我们发行债务证券，包含所提供债务证券条款的契约和债务证券形式将通过引用并入注册声明中，本招股说明书是其中的一部分，来自我们已向SEC提交或随后将向SEC提交的报告。同样，如果我们发行优先股，则包含所提供此类优先股条款的指定证书将通过引用并入注册声明中，本招股说明书是其中的一部分，来自我们已提交或随后将向SEC提交的报告。

关于U-HAUL控股公司

通过我们的子公司U-Haul International，Inc（“U-Haul”），我们是北美最大的“自己动手”移动和存储运营商。U-Haul^®是“自己动手”移动和存储的代名词，是提供产品和服务的领导者，帮助人们移动和存储他们的家庭和商业商品。我们的首要服务目标是“以越来越低的成本，为越来越多的人提供越来越好的产品或服务。”

我们成立于1945年，当时是一家独资企业，名称为“U-Haul拖车租赁公司”，此后一直租用拖车。从1959年开始，我们通过独立的U-Haul，以单程和市内的方式租用卡车^®经销商。1973年，我们开始开发我们的U-Haul网络^®托管零售店，我们通过这些零售店租用我们的卡车和拖车、自助仓储单元和便携式移动和仓储单元，并销售移动和自助仓储产品和服务，以补充我们的独立经销商网络。

我们租用我们与众不同的橙色和白色U-Haul^®卡车和拖车，以及通过近2400家公司运营的零售搬家店和近22700家独立U-Haul网络的橙门自助仓储单元^®经销商。我们也卖U-Haul^®品牌盒子、胶带和其他移动和自助存储产品和服务，以“自己动手”的方式在我们所有的分销网点以及通过我们的uhaul.com网站和移动应用程序移动和存储客户。

我们让“自己动手”移动和存储变得更容易的战略的另一个延伸是我们的U-Box^®程序。一个U盒^®便携式移动和存储单元通过U-Box由客户自己交付到我们客户选择的位置^®拖车，在移动帮助程序的协助下，或由公司人员。曾经的U-Box^®便携式移动和存储单元被填充，它可以存储在客户的位置，或被带到我们公司运营的地点之一，一个参与的独立经销商，或移动到客户选择的位置。

我们相信U-Haul^®是满足美国和加拿大“自己动手”移动和存储市场需求的最便捷的产品和服务供应商。我们在美国和加拿大的广泛地理覆盖范围以及我们广泛选择的U-Haul^®品牌搬家设备租赁、自助储物单元、便携式搬家储物单元及相关搬家储物产品和服务，为广大客户提供便捷的“一站式”购物。

自1945年以来，我们已将可持续做法纳入我们的日常运营。我们认为，我们设备共享的基本业务前提有助于减少温室气体排放，并减少总大容量车辆的库存。我们继续在我们的业务中寻找减少浪费的方法，并致力于制造可重复使用的组件和可回收产品。我们相信，通过我们的产品、服务和日常运营，我们对可持续发展的承诺帮助我们减少了对环境的影响。

通过我们的财产和意外伤害保险子公司Repwest Insurance Company和ARCOA Risk Retention Group，我们管理U-Haul的财产、责任和相关保险索赔处理^®.我们的人寿保险子公司Oxford Life Insurance Company（“Life Insurance”）向老年人市场销售人寿保险、医疗保险补充保险、年金和其他相关产品。

我们是一家公开交易的内华达州公司。我们有投票权和无投票权的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“UHAL”，代表我们有投票权的普通股，而“UHAL.B”代表我们无投票权的普通股。我们的主要行政办公室位于5555 Kietzke Lane，Suite 100，Reno，Nevada 89511。我们的电话号码是（775）688-6300，我们的网站地址是investors.uhaul.com。本公司网站所载或链接的信息不属于本招股说明书的一部分。

我们拥有众多商标、服务标志，并使用有助于我们公司及其产品和服务的身份和认可的商业外观。其中某些标记和商业外观是我们开展业务不可或缺的一部分，任何这些标记和外观的损失都可能对我们的业务产生重大不利影响。我们认为商标“U-Haul^®”对我们的业务具有重大意义此外，但不限于，美国商标和服务标志“AMERCO^®”、“U-Haul Holding Company”^®”、“eMove^®”、“U动^®”、“轻柔骑行暂停^SM”、“城内^®”、“最低甲板^SM”，“搬家变得更容易^®”，“让移动更容易^®”，“妈妈的阁楼^®”、“移动帮助^®”、“搬家帮手^®”、“Safemove^®”、“Safemove Plus^®”、“Safestor^®”、“Safehaul^®”、“Safetrip^®”、“Safetow^®”、“U-Box^®”、“uhaul.com^®”、“U-Haul投资者俱乐部^®”、“U-Haul Truck Share^®”、“U-Haul Truck Share 24/7^®”，“collegeboxes^®”、“U-Haul Ready-To-Go Box^®”、“U-Note^®”、“WebSelfStorage^®”，“U-Haul Storage Affiliates^®”，以及“U-Haul SmartMobilityCenter^®”，其中包括用于与搬家和仓储业务相关的用途。此外，我们与众不同的橙色和白色U-Haul^®卡车和拖车，以及橙色门自助存储单元是我们商业外观的重要元素，我们认为，我们失去以这种方式区分我们的品牌和产品的能力可能会对我们的业务产生重大不利影响。

您可以通过阅读我们最近的10-K表格年度报告以及我们向SEC提交的其他报告和信息来获得有关我们业务的更多信息。请参阅“您可以在哪里找到更多信息。”

在作出投资决定之前，您应根据您的特定投资目标和财务状况，仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告中描述的风险，以及我们随后向SEC提交的以引用方式并入本招股说明书的文件中讨论的风险，以及将在特定证券发行的任何适用的招股说明书补充文件中列出的风险因素。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到任何这些风险的重大不利影响。您还应仔细查看本招股说明书中“关于前瞻性陈述的说明”项下提及的警示性声明。

关于前瞻性陈述的说明

本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的某些陈述构成关于未来事件和我们未来经营业绩的“前瞻性陈述”。我们可能会不时在提交给SEC的文件中或以其他方式做出额外的书面或口头前瞻性陈述。我们认为，此类前瞻性陈述符合经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条的安全港条款的含义。此类声明可包括但不限于：

•

与系统成员或客户未来潜在的大流行或类似事件相关的风险；

•

经济环境对我们产品需求的影响以及债务和资本的成本和可用性；

•

资本支出估计；

•

对未来运营、产品或服务、融资需求、战略的规划；

•

我们对我们的法律立场的看法以及政府调查和针对我们的未决诉讼的预期结果；

•

流动性和金融资源的可用性，以满足我们的需求、目标和战略；

•

新业务计划、仓储占用、增长率假设、定价、成本、资本和租赁市场准入；

我们遵守环境法和清理成本的影响；

我们对可持续发展实践的信念；

我们的二手车处置策略；

我们的租赁设备和自助仓储扩建和更换战略和计划的资金来源和可用资金；

•

我们扩大U-Haul的计划^®存储联盟计划；

•

我们的运营和业务可以支持额外的杠杆；

•

替代汽车制造商的可用性；

关于技术、网络安全或数据安全漏洞对我们的信息技术基础设施以及对我们的财务业绩和业务运营的潜在影响的预期，包括任何相关成本、罚款或诉讼，以及我们继续持续运营和维护我们的信息技术基础设施、数据以及员工、客户和供应商信息的完整性的能力，以及与上述相关的假设；

•

我们提高交易量和提高定价、产品、利用率的能力，用于自动设备租赁；

•

我们有能力为我们的租赁设备车队维持或增加足够水平的新投资；

•

我们完成当前项目、增加现有位置组合的入住率以及获取新位置的能力；

•

我们在老年市场扩展人寿保险细分市场的能力；

•

我们有能力发展我们的代理力量，扩大我们的产品供应，并在我们的人寿保险部门寻求业务收购机会；

•

我们认为，2026财年的投资将主要通过债务融资、外部租赁融资、私募和运营现金获得资金；和

•

我们计划扩大自有仓储物业，并相信此类开发项目将通过内部产生的资金、公司债务以及在运营成熟时对现有物业的借款相结合的方式获得资金。

“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“估计”、“项目”和类似的表达方式识别了前瞻性陈述，这些陈述仅在发表声明之日起生效。

前瞻性陈述本质上受到风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性无法预测或量化。可能导致我们的业绩与我们的前瞻性陈述中描述的业绩不同并对我们的业绩产生重大影响的因素包括但不限于我们最近的10-K表格年度报告中描述的风险，以及我们随后向SEC提交的文件中讨论的风险，这些文件以引用方式并入本招股说明书，以及将在特定证券发行的任何适用的招股说明书补充文件中列出的风险因素。

我们的前瞻性陈述不应被视为我们对这些前瞻性陈述中描述的事项将实现的陈述或保证。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是为了应对新信息、意外事件、变化的情况或其他情况，除非法律要求。所有可归属于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均完全受到本警示性陈述的明确限定。

证券说明

我们可能会根据本招股说明书不时发售我们的普通股和优先股的股份以及各种系列的债务证券，价格和条款将由发售时的市场条件决定。每次我们提供一类或一系列证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将描述此类证券的具体金额、价格和其他重要条款。债务证券将由我们或我们的某些子公司或第三方拥有的某些资产提供无担保或担保。

收益用途

我们将对出售我们在此提供的证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。除任何招股说明书补充文件中所述的情况外，我们目前预计将出售我们在此提供的证券的净收益主要用于一般公司用途。

在使用所得款项净额之前，我们可能会将所得款项净额投资于短期有价证券。

分配计划

我们可能会不时在一项或多项发售中出售本招股章程所涵盖的证券。然而，注册本招股章程所涵盖的证券并不意味着这些证券一定会被发售或出售。

我们可以单独或一起出售证券：

•

通过一家或多家承销商或交易商公开发行并由其发售；

•

通过代理；或

•

直接面向投资者。

如果我们在使用本招股说明书的证券发行中使用承销商，我们将与这些承销商签署承销协议。承销协议将规定，承销商就发售证券的出售所承担的义务受某些先决条件的约束，并且承销商将有义务购买所有发售证券（如果有的话）。承销商可以向交易商或通过交易商出售这些证券。承销商可不时更改任何首次公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。如果我们在使用本招股说明书的证券发售中使用承销商，则适用的招股说明书补充文件将包含有关承销商在所发售证券中做市的意图（如有）的声明。

如果我们在使用本招股说明书的证券发售中使用交易商，我们将作为委托人将所发售的证券出售给交易商。然后，交易商可以将这些证券以固定价格或由交易商在转售时确定的不同价格转售给公众。

我们也可能会利用本招股说明书通过我们不时指定的代理机构进行证券发售。除非在招募说明书补充说明中另有说明，任何代理人在其任职期间将在合理的努力基础上行事。

我们可能会提出以固定价格或可能改变的价格、以出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或以协商价格出售证券。我们也可以利用本招股说明书直接征集购买证券的要约。除适用的招股章程补充文件中规定的情况外，我们的董事、高级职员、员工或我们的子公司的员工均不会就这些直接销售索取或收取佣金。这些人可以回应潜在购买者的询问，并执行与直销有关的部级和文书工作。

我们可能会授权承销商、交易商和代理商根据规定在招股说明书补充文件中指定的未来日期付款和交付的延迟交付合同，征求某些机构的购买证券的要约。可能与之签订延迟交付合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、教育和慈善机构以及我们可能批准的其他机构。任何买方在任何延迟交付合同下的义务将不受任何条件的限制，除非向承销商出售所提供的证券的任何相关情况已经发生，并且根据该机构所受的美国任何司法管辖区的法律，该机构在交付时购买其延迟交付合同所涵盖的证券不应被禁止。

通过使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件参与分销证券的承销商、交易商或代理人可被视为承销商，他们收到的任何折扣和佣金以及他们在转售所发售证券时实现的任何利润，无论是从我们收到的还是从他们作为代理人的所发售证券的购买者收到的，均可被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。

根据我们可能订立的协议，通过使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件参与分销证券的承销商、交易商或代理人可能有权就某些责任（包括《证券法》规定的责任）获得我们的赔偿，或就这些承销商、交易商或代理人可能被要求支付的款项作出贡献。

U-Haul Holding Company截至2025年3月31日及2024年3月31日止各年度以及截至2025年3月31日止两年期间各年度的综合财务报表和附表，均以提述方式并入本招股章程，并以提述方式参阅U-Haul Holding Company控股公司截至2025年3月31日止年度的10-K表格年度报告，而U-Haul Holding Company对财务报告的内部控制的有效性已获独立注册会计师事务所Deloitte & Touche LLP的报告所述的审计。此类财务报表依据该公司作为会计和审计专家的权威所提供的报告以引用方式并入。

U-Haul Holding Company截至2023年3月31日及该日终了年度的综合财务报表和附表（以引用方式并入本招股章程及注册声明）已如此纳入对独立注册公共会计师事务所BDO USA，P.C.报告的依赖，该报告根据该事务所作为审计和会计专家的授权而给予。

按参考纳入某些资料

我们根据《交易法》向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov和我们的网站investors.uhaul.com上向公众提供。我们将SEC的网址和我们的网址仅作为非活动文本引用。除特别以引用方式并入本招股章程外，该等网站上的信息不属于本招股章程的一部分。

我们已向SEC提交了S-3ASR表格上的注册声明，以注册根据本招股说明书提供的证券。这份招股说明书是该注册声明的一部分。在SEC规则允许的情况下，本招股说明书并未包含注册声明中包含的所有信息以及注册声明的附件。有关该公司的进一步资料，投资者应参阅注册声明及其证物。上述注册声明可在SEC网站上查阅。

我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”信息，这意味着我们通过向您推荐向SEC单独提交的其他文件来向您披露重要信息。这些文件包含有关公司的重要信息，是这份招股说明书的重要组成部分。我们在本招股章程中以引用方式纳入下列文件：

•

我们的年度报告截至2025年3月31日的财政年度的10-K表格，于2025年5月29日向SEC提交；

•

我们向SEC提交的截至2025年6月30日和2025年9月30日的财政季度的10-Q表格季度报告2025年8月6日，以及分别为2025年11月5日；

•

我们的最终代理声明的那些部分日期为2025年7月2日的附表14A，以提述方式并入我们于截至2025年3月31日止年度的10-K表格；

•

我们当前关于8-K表格的报告提交于2025年5月29日，2025年8月6日，2025年8月25日及 2025年11月5日；

•

我们的登记声明中所载的关于我们有投票权和无投票权的普通股的描述2022年12月15日根据《交易法》向SEC提交的表格8-A（文件编号001-11255），包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告，包括我们在附件 4.30我们于2025年5月29日向SEC提交的10-K表格年度报告，以及为更新这些描述而提交的任何修订或报告；和

•

我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条在本招股章程日期（含）与终止根据本招股章程作出的任何发售以及随本协议下任何证券发售的招股章程补充或补充文件之间提交的所有文件。

除非通过引用明确纳入，否则本招股说明书中的任何内容均不应被视为通过引用纳入向SEC提供但未提交的信息。

凡包含在本招股章程或适用的招股章程补充文件或任何其他随后提交的文件中的声明亦被或被视为通过引用并入本招股章程、修改或取代该声明，则包含在本招股章程或适用的招股章程补充文件或任何其他随后提交的文件中的声明将被视为就本招股章程而言被修改或取代。任何经如此修改或取代的声明，除经修改或取代外，均不构成本招募说明书的一部分。

您可以通过SEC网站在上一页提供的地址从SEC获得本招股说明书中以引用方式并入的任何文件。您还可以免费索取以引用方式并入本招股说明书的任何文件的副本（不包括这些文件的任何展品，除非该展品在本文件中以引用方式具体并入）。如有请求，请咨询投资者关系部，U-Haul Holding Company，c/o U-Haul International，Inc.，2721 North Central Avenue，Phoenix，AZ 85004，电话：（602）263-6601。

本招股说明书是我们根据《证券法》向SEC提交的根据本招股说明书提供的证券的S-3ASR表格自动“货架”登记声明的一部分。注册声明，包括注册声明的证物，包含有关我们和本招股说明书提供的证券的额外信息。SEC的规则和规定允许我们在本招股说明书中省略注册声明中包含的某些信息。有关我们和我们的证券的更多信息，您应该查看注册声明以及与注册声明一起提交的证据。

(1)	根据《证券法》第456（b）条和第457（r）条，适用的SEC注册费已延期支付，并将在根据本注册声明进行任何特定证券发行时支付，因此目前无法估算。不包括注册人之前根据2024年4月23日向SEC提交的招股说明书补充文件向S-3ASR表格（文件编号：333-268891）上的注册声明（“事先注册声明”）支付的与先前注册的结转证券相关的注册费4,484.59美元。事先注册声明已向SEC提交，并于2022年12月20日自动生效。根据《证券法》第415（a）（6）条，与事先登记声明项下的结转证券有关的登记费将继续适用于本协议项下的证券。

(2)	这些费用和开支取决于所提供的证券和发行数量，因此目前未知，目前无法估计。

项目15。董事及高级人员的赔偿。

内华达州一般公司法要求公司赔偿任何高级职员或董事因其高级职员或董事身份而针对该高级职员或董事提起的任何诉讼或诉讼（无论是民事、刑事、行政或调查）而招致的任何费用，但以该董事或高级职员在诉讼或诉讼的案情或其他方面的辩护中胜诉为限。《内华达州一般公司法》允许公司即使在没有达成协议的情况下，也可以赔偿与任何诉讼或程序有关的费用，前提是该高级人员或董事出于善意行事，且其行事方式合理地认为符合或不违背公司的最佳利益，且此种赔偿是由股东授权的，且法定人数为无私的董事，由独立法律顾问以经无利害关系董事组成的法定人数过半数投票授权的书面意见，或由独立法律顾问以书面意见

二-1

如果无法获得无利害关系董事的法定人数。经修订和重述的公司法团章程消除了董事和高级职员因违反其作为董事或高级职员的受托责任而对公司或其股东造成损害的个人责任，但（i）涉及故意不当行为、欺诈或明知违法的作为或不作为的责任，或（ii）非法支付股息的责任除外。此外，经修订和重述的公司章程规定，公司应在法律授权或许可的最大范围内，赔偿在任何诉讼、诉讼中被作出或威胁被作出被告的任何人，或由于他或她是公司的董事或高级人员而进行法律程序，只要该人根据《内华达州一般公司法》第78.138条不承担法律责任，或出于善意并以他或她合理地认为符合或不违背公司最佳利益的方式行事，并且就刑事诉讼或诉讼而言，没有合理理由相信该行为是非法的。公司还签署了赔偿协议，规定公司的某些董事和高级管理人员应在适用法律或重述的公司章程或公司章程允许的最大范围内获得赔偿，并由公司认为不受损害。内华达州一般公司法禁止对董事或高级管理人员进行赔偿，如果最终裁决确定该高级管理人员或董事的行为或不作为涉及故意不当行为、欺诈或明知违法行为，并且对诉讼因由具有重大影响。尽管有上述赔偿限制，内华达州一般公司法可能允许高级职员或董事向法院申请批准赔偿，即使该高级职员或董事被判定犯有故意不当行为、欺诈或明知违法行为。内华达州一般公司法还规定，不允许对非法支付分配的董事进行赔偿，但那些登记其对支付分配的异议的董事除外。

项目16。展品。

本登记声明S-3ASR表格中签名页紧随其后的附件索引中所列信息通过引用并入本项目16。根据S-K条例第601项的要求，某些展品通过引用从公司先前向SEC提交的文件中并入。

项目17。承诺。

以下签名的注册人在此承诺：

（1）在进行要约或出售的任何期间内，提交对本登记声明的生效后修订：

（i）包括1933年《证券法》第10（a）（3）条规定的任何招股说明书；

（ii）在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别或整体上代表注册声明所载资料的根本变化。尽管有上述规定，所提供的证券数量的任何增加或减少（如果所提供的证券的美元总价值不会超过已登记的价值）以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差可能会反映在

二-2

（iii）包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；但前提是，如果上述第（i）、（ii）和（iii）款要求包括在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中，这些报告通过引用并入注册声明，则上述第（i）、（ii）和（iii）款不适用，或包含在根据规则424（b）提交的招股说明书表格中，该表格是注册声明的一部分。

（2）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

（3）通过生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

（4）为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任：

（i）注册人根据第424（b）（3）条规则提交的每份招股章程，自已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包括在注册声明中之日起，均须当作注册声明的一部分；及（ii）根据第424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）条规则要求提交的每份招股章程，作为根据规则430B提交的注册声明的一部分，与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）作出的发售有关，或（x）为提供1933年《证券法》第10（a）条所要求的信息，应被视为注册声明的一部分，并在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日（以较早者为准）包含在注册声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

二-3

（5）为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的责任：以下签名的注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名的注册人的证券进行的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的，以下签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售该等证券：

（i）根据规则424规定须提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签署的注册人的招股章程；

（ii）由以下签署的注册人或代表其拟备或由以下签署的注册人使用或提述的与发售有关的任何免费书面招股章程；

（iii）任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有由以下签署人或代表其提供的有关以下签署人或其证券的重要资料的部分；及

（iv）由以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。

（6）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用情况下，根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的雇员福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的，应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明，届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。

（7）（i）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据第430A条规则作为本登记声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的、并包含在注册人根据《证券法》第424（b）（1）或（4）或497（h）条规则提交的招股说明书表格中的信息，自宣布生效时起，应被视为本登记声明的一部分；（ii）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每项载有招股章程表格的生效后修订，均须视为与其中所发售的证券有关的新登记声明，届时发售该等证券应视为其首次善意发售。

II-4

就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言，根据上文第15项所述的规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿，注册人已被告知，证券交易委员会认为，这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。

二-5

通过这些礼物认识所有男性，其在下面出现的签名的每个人都构成并指定Edward J. Shoen他或她的真实合法的事实上的代理人和代理人，具有完全的替代和重新替代权力，以他或她的名义、地点和代替，以任何和所有身份签署对本S-3ASR表格的任何和所有修订，并将其连同其所有证物和与此相关的其他文件提交给证券交易委员会，授予上述代理人和代理人，全权和授权作出和执行与此有关的每一项必要和必要的行为或事情，尽可能充分和符合他或她可能或可能亲自作出或可能作出的所有意图和目的，特此批准和确认上述事实上的代理人和代理人，或他或她的替代人或替代人，可能凭借本协议合法作出或促使作出的一切。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下身份人员在所示日期签署：


签名	标题	日期

/s/Edward J. Shoen Edward J. Shoen	总裁兼董事会主席（首席执行官）	2025年12月10日

/s/Jason A. Berg Jason A. Berg	首席财务官（首席财务官）	2025年12月10日

/s/Maria L. Bell Maria L. Bell	首席会计官（首席会计干事）	2025年12月10日

/s/James E. Acridge James E. Acridge	董事	2025年12月10日

/s/John P. Brogan John P. Brogan	董事	2025年12月10日

/s/James J. Grogan James J. Grogan	董事	2025年12月10日

/s/Richard J. Herrera Richard J. Herrera	董事	2025年12月10日

/s/卡尔·施密特卡尔·施密特	董事	2025年12月10日

/s/Roberta R. Shank Roberta R. Shank	董事	2025年12月10日

/s/Samuel J. Shoen Samuel J. Shoen	董事	2025年12月10日

二-7


附件数	说明	页面或归档方式

1.1	包销协议的形式。	如有必要，将作为根据《交易法》提交并以引用方式并入本文的报告的证据提交。

3.1	经修订及重述的法团章程U-Haul控股公司	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K于2016年6月9日提交，档案编号。1-11255

3.2	U-HaulN系列指定的控股公司证书不投票普通股	藉藉参考公司的注册声明于表格上注册成立为法团8-A于2022年10月24日提交，档案编号。1-11255

3.3	重述附例U-Haul控股公司	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K于2022年12月19日提交，档案编号。1-11255

3.4	转换/交换/合并条目	以参考公司当前报告的形式纳入8-K于2022年12月19日提交，档案编号。1-11255

4.1	U-HaulInvestors Club Base Indenture，dated February 14,2011 by and betweenU-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2011年2月22日提交，档案编号。1-11255

4.2	第四次补充契约，日期为2011年3月15日，由和之间U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2011年3月22日提交，档案编号。1-11255

4.3	第十次补充契约，日期为2011年6月7日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2011年6月23日提交，档案编号。1-11255

II-8


附件数	说明	页面或归档方式

4.4	2011年6月14日第十二次补充契约U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2011年6月23日提交，档案编号。1-11255

4.5	2012年1月7日第十八次补充契约U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2012年3月26日提交，档案编号。1-11255

4.6	第二十份补充契约，日期为2012年9月4日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2012年9月4日提交，档案编号。1-11255

4.7	2013年1月15日第二十一次补充契约U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2013年1月15日提交，档案编号。1-11255

4.8	第二十三次补充契约，日期为2013年11月26日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2013年11月26日提交，档案编号。1-11255

4.9	第二十四次补充契约，日期为2014年4月22日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2014年4月22日提交，档案编号。1-11255

4.10	第二十七次补充契约，日期为2015年12月15日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2015年12月15日提交，档案编号。1-11255

4.11	第二十八次补充契约，日期为2016年9月13日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2016年9月13日提交，档案编号。1-11255

II-9


附件数	说明	页面或归档方式

4.12	第三十一份补充契约，日期为2017年10月24日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2017年10月25日提交，档案编号。1-11255

4.13	经修订及重订的第二十五份补充契约，日期为2018年8月28日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2018年8月28日提交，档案编号。1-11255

4.14	第三十五份补充契约，日期为2019年3月7日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2019年3月7日提交，文件编号。1-11255

4.15	经修订及重订的第三十三号补充契约，日期为2019年5月3日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2019年5月3日提交，文件编号。1-11255

4.16	经修订及重订的第三十四份补充契约，日期为2019年5月3日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2019年5月3日提交，文件编号。1-11255

4.17	第三十六次补充契约，日期为2019年5月3日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2019年5月3日提交，文件编号。1-11255

4.18	第三十八份补充契约，日期为2020年2月18日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2020年2月18日提交，档案编号。1-11255

4.19	第三十九条，补充契约，日期为2020年10月20日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，2020年10月20日备案，案号：1-11255

4.20	第四十一份补充契约，日期为2021年4月13日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2021年4月13日提交，档案编号。1-11255

II-10


附件数	说明	页面或归档方式

4.21	第四十四次补充契约，日期为2022年5月10日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2022年5月10日提交文件编号。1-11255

4.22	第四十五份补充契约，日期为2022年7月19日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2022年7月19日提交，档案编号。1-11255

4.23	第四十六次补充契约，日期为2022年9月27日，由及之间U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2022年9月27日提交，档案编号。1-11255

4.24	系列UIC-9K，10K、11K、12K、13K、14K及15K修订日期为2022年9月27日的经修订及重述第四十二份补充契约及质押及担保协议的修订U-Haul控股公司和美国银行信托公司，全美协会作为利益继承者美国银行全美协会，作为受托人	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2022年9月27日提交文件编号。1-11255.

4.25	第四十七次补充契约，日期为2022年12月20日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2022年12月20日提交，文件编号。1-11255

4.25	第四十八次补充契约，日期为2023年2月21日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2023年2月21日提交，文件编号。1-11255

4.27	第四十九份补充契约，日期为2024年4月23日，由U-Haul控股公司和美国银行全国协会	以参考方式纳入U-Haul控股公司就表格提出的现行报告8-K，于2024年4月23日提交，档案编号。1-11255

二-11


附件数	说明	页面或归档方式

5.1	DLA Piper LLP（US）关于正在注册的证券的合法性的意见。	随函提交

23.1	DLA Piper LLP（US）的同意（包含在附件 5.1中）。	随函提交

23.2	Deloitte & Touche LLP，独立注册会计师事务所对公司的同意。	随函提交

23.3	BDO USA，P.C.，前独立注册会计师事务所对公司的同意。	随函提交

24.1	授权委托书（附于本登记声明签字页）。	列入本登记声明签字页

25.1	表格上的受托人资格声明T-1根据经修订的1939年《信托契约法》。	随函提交

107	备案费表。	随函提交

II-12


内华达州		88-0106815
（国家或其他司法成立或组织）		（I.R.S.雇主识别号码）


证券交易委员会登记费	$ (1	)
法律费用和开支	(2	)
会计费及开支	(2	)
杂项	(2	)
合计	$ (2	)


U-HAUL控股公司

签名：		/s/Edward J. Shoen
姓名：		Edward J. Shoen
职位：		总裁兼董事会主席

☐（请勿查询是否为较小的报告公司）


关于本招股说明书			1
关于公司			4
风险因素			6
关于前瞻性陈述的说明			6
证券说明			8
所得款项用途			8
分配计划			8
法律事项			10
专家			10
以参考方式纳入若干资料			10
在哪里可以找到更多信息			12