NASDAQ：FBIZ投资者说明会2025年第一季度
在本演示文稿中以及在经授权执行官批准的任何其他口头陈述中使用时，“可能”、“可能”、“应该”、“希望”、“可能”、“相信”、“预期”、“计划”、“假设”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、“可能”或类似表述旨在识别1995年《私人证券诉讼改革法案》中此类术语含义内的“前瞻性陈述”。此类报表受到风险和不确定性的影响，其中包括：（i）国家或我们市场的经济或商业状况的不利变化，包括但不限于通货膨胀、经济衰退、劳动力短缺、工资压力，以及公共卫生事件对全球、国家和地方经济的不利影响，这可能会影响公司的信贷质量、收入和业务运营；（ii）国家和我们市场的存款机构和其他金融机构之间的竞争压力；（iii）借款人违约和其他拖欠情况增加；（iv）我们有效管理增长的能力，包括成功扩展我们的客户支持、行政基础设施和内部管理系统；（v）利率和市场价格的波动；（vi）适用于我们和我们的子公司的立法或监管要求的变化；（vii）税收要求的变化，包括税率变化、新税法和修订后的税法解释；（viii）欺诈，包括客户端和系统故障或破坏我们的网络安全，包括我们的网上银行活动；（ix）未能遵守适用的SBA法规以维持SBA贷款的担保部分的资格。（x）银行业的持续波动可能导致新的立法、法规或政策变化，可能使公司和银行受到更多的政府监管和监督，（xi）公司存款账户余额超过FDIC保险限额的比例可能使银行面临更大的流动性风险，以及（xii）公司可能受到FDIC保险评估增加的影响。这些风险可能导致实际结果与FBIZ的预期或预测存在重大差异。这些风险可能导致实际结果与我们的预期或预测存在重大差异。我们的股东和潜在投资者应该仔细考虑这些风险因素和不确定性。有关可能影响公司未来业绩的因素的进一步信息，请参阅公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。投资者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出该陈述之日的情况。文件中描述的因素可能会影响我们的财务业绩，并可能导致未来期间的实际结果与就未来期间表达的任何意见或声明存在重大差异。如果任何此类前瞻性陈述包括对此类前瞻性陈述所依据的假设或依据的陈述，FBIZ告诫说，尽管其管理层认为此类假设或依据是合理的，并且是善意作出的，但假定的事实或依据可能与实际结果有所不同，假定的事实或依据与实际结果之间的差异可能是重大的，具体取决于具体情况。凡在任何前瞻性陈述中表达了对未来结果的期望或信念，则此种期望或信念是善意表达的，并被认为具有合理的基础，但不能保证期望或信念的陈述将会实现或完成。FBIZ不打算更新任何前瞻性陈述，并且明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。前瞻性陈述
目录第456 1018232025年第一季度业绩公司快照战略规划为什么是FBIZ？增长和盈利能力的驱动因素附录
亮点2025年第一季度有形账面价值增长14%稳健的贷款和存款增长以及稳定的资产质量推动TBV与关联季度相比年化增长9%，与去年同期相比增长14%私人财富3.4B美元的AUM & A私人财富管理资产管理和行政管理增长至创纪录的34.25亿美元。2025年第一季度PWM费用收入总计350万美元，比2024年第一季度增长12.2%。贷款+ 9%全公司贷款持续增长。贷款较上一季度年化增长9.2%，较2024年第一季度增长9.4%。核心存款+ 11%核心存款环比年化增长11.1%，较2024年第一季度增长7.2%。净息差3.69%匹配资金策略和定价纪律产生了3.69%的强劲净息差，而挂钩季度为3.77%，去年同期为3.58%。资产质量NPAs ↓ 15% NPAs环比下降15.2%，NPAs/总资产0.61%较2024年Q4的0.74%有所下降。津贴覆盖率由12/31/24的131.4%改善至151.8%。收入YOY + 13%营业收入增长受强劲贷款增长、NIM、手续费收入增长12%推动。
作为推动企业、投资者和我们社区取得成功的创业型银行合作伙伴，建立长期股东价值。我们通过商业银行、私人财富、银行咨询服务企业高管、企业家、高净值人士。我们的商业银行业务专注于中西部市场，而我们的利基C & I业务则覆盖全国。通过我们位于威斯康星州麦迪逊的总部，我们提供了一种高效、可扩展的模式，在我们的每个市场都有一个银行位置，以及卓越的数字能力。4.14亿美元市值1 39亿美元总资产334亿美元MGMT & ADMIN3 NASDAQ：FBIZTERM3 Private WEALTH Madison，WI截至2025年4月28日的市值。2.由合并基础上对第一商业金融服务公司的全部表内资产组成。3.截至2025年3月31日的数据。
战略计划五年
存款效率利润率未来准备好的人才文化保护和加强我们的文化增长我们的核心存款实现可持续盈利和增长在未来的工作场所蓬勃发展实现卓越运营五年战略计划0102030405第一商业银行独特的模式和文化将培养创新和敬业的团队成员，他们发展深厚的客户关系并为所有利益相关者提供卓越的成果。2024-2028
与同行中位数相比，实现高于平均水平的股东总回报25季度的指标反映了与24季度相比的增长ROATCE和TBV增长包括2024年第四季度确认的州递延所得税估值免税额部分释放带来的170万美元收益的影响。由于2023年确认的特殊SBIC和掉期手续费收入，2024年的收入增长放缓。代表2024年员工敬业度调查的数据。净推广者评分以11分制评估推荐的可能性，其中从推广者（评分9-10）中减去诋毁者（评分0-6），而不考虑被动（评分7-8）。有关net promoter评分来源的更多信息，请参见附录。代表2024年调查的数据。目标与进展战略计划2024-2028年目标2024-2028年2024年1Q'25 ROATCE1到2028年≥ 15% 19.2% 14.1% TBV增长1每年≥ 10% 15.0% 14.0%收入增长2每年≥ 10% 6.6% 12.6%效率比< 60%到2028年60.61% 60.28%核心存款占总资金比例≥ 75% 71% 71%员工敬业度和参与度3 ≥ 85% 86% 86%净推荐值4 ≥ 707070
股东总回报率高于同行集团中位数尽管最近表现优异，但价格/长期每股收益仍低于同行注：同行集团定义为总资产在17.5亿美元至70亿美元之间的上市银行。1-year、3-year、5-year TSR截止3/31/2025。截至2024年12月31日的数据。
为什么是FBIZ？
我们的历史性&持续增长支持盈利能力差异化的贷款增长能力历史上持续的双位数增长增长是以C & I为重点和多元化的坚实信贷质量由于深厚的客户关系、强大的承保，利基贷款专业知识增加盈利能力13% 5年期贷款复合年增长率为13% 2019-2024年强劲稳定的存款特许经营业绩记录由深厚的客户关系推动的双位数增长在充满挑战的环境中创造了相对稳定和强劲的NIM以财资管理销售为主导的以存款为中心的文化也推动了有意义的服务费收入增长盈利能力概况显着的费用收入贡献私人财富业务历史长期正经营杠杆一致的两位数TBV增长历史两位数顶线收入增长12% 5年期核心存款复合年增长率为12% 5年期TBV/股复合年增长率为2019-2024年
营业收入亮点持续强劲的收入支持下：稳健的贷款和存款增长强劲且稳定的净息差多样化的非利息收入来源，包括来自我们私人财富管理业务的服务费，占非利息收入总战略投资的46%，推动增长，同时保持积极的长期经营杠杆2025年第一季度ROATCE为14.1%，反映了强劲的盈利能力。注：净利息收入为“调整后净利息收入”、“其他利息收入”、“代收手续费”之和。非利息收入为“私人财富管理服务费”、“其他费用收入”、“服务费”、“SBA收益”、“掉期费用”之和。“调整后净利息收入”和“净营业收入”是非公认会计准则计量。有关非GAAP调节时间表，请参见附录。“净税收抵免”指管理层对截至披露的报告期与税收抵免投资相关的税后贡献的估计。“代息费”定义为提前还款费、资产类贷款手续费、非应计利息、贷款手续费摊销。均衡稳健增长经营基本面驱动盈利力
1.Peer Group定义为总资产在17.5亿美元到70亿美元之间的上市银行。保证金强度通过利率周期匹配资金策略更好的头寸资产负债表以进行利率变动
有纪律的利率风险管理为什么是FBIZ？浮动利率投资组合浮动投资组合主要与SOFR挂钩，这与银行的SOFR指数化和管理利率非到期存款组合保持一致。截至3/31/25的56%方法方法通常单独匹配-期限在5年以上且金额大于5mm的基金贷款组合匹配-与期限在5年以下且金额小于5mm的固定利率贷款组合以不同条款提供资金。~10~2500万美元的每月批发融资到期，以有效管理匹配融资策略的流动性需求。固定利率投资组合批发资金用于匹配长期固定利率贷款的期限和现金流。这就锁定了息差，保持了净息差更大的稳定性。44%截至3/31/25截至3/31/25：贷款存款SOFR = $ 1.348 B SOFR = $ 691 mm Prime = $ 421.0 mm管理费率，非到期= $ 1.010 B
经营杠杆优于同行收入增长快于支出的历史我们的目标是实现每年10%的收入增长，经营杠杆为正1，尽管2023年与超大NIM相关的逆风，我们连续第六年在2024年实现了正的经营杠杆，旨在通过使用技术实现收入增长和经营效率的战略举措每年产生了正的经营杠杆。营业收入5年复合年增长率为10.4%，超过了营业费用5年复合年增长率为8.4%的举措包括：扩大更高收益的C & I贷款业务线强烈关注资金管理和不断增长的核心存款增加我们在麦迪逊以外的商业银行市场份额在我们不太成熟的商业银行市场扩展我们的私人财富管理业务机器人流程自动化实施人工智能使用发现并推出FBIZ Avg2 = 3.3% Peer Avg2 =-1.0 %注：Peer group定义为总资产在17.5亿美元至70亿美元之间的上市银行。经营杠杆定义为营业收入增长百分比减去营业费用增长百分比FBIZ而同行平均数据为2019-2024年平均值
增长和盈利能力超过同行TLR增长和高效的资本管理推动了强劲的盈利能力注：同行集团定义为总资产在17.5亿美元至70亿美元之间的上市银行。尚未获得25年第一季度的同行数据。
股东价值创造稳健、始终如一的历史TBV和股息增长通过经济和利率周期TBV 5年CAGR = 12% Div/share 5年CAGR = 11% 1。Q1 25每股股息计算年化。
增长和盈利的驱动因素
关系银行成功的关键以存款为中心的销售战略由资金管理销售团队领导，分布在所有银行市场，具有直接生产和外部呼叫目标银行家经过培训并受到激励，以存款增长目标为其贷款生产提供资金更高收益的C & I贷款引领贷款增长目标是每年10%的存贷款增长小众C & I贷款业务在较弱的经济中提供支持（基于资产的贷款和应收账款融资是逆周期的）核心存款增长支持贷款增长+ 11% LQA + 7% YOY + 9% LQA + 9% YOY
多元化贷款增长继续增长收益率更高的C & I贷款组合1。列报不包括PPP贷款的期末余额。列报了不包括PPP贷款的平均余额。
Net Interest Margin Components FILOI定义为代替利息的费用，其中包括预付款费用、基于资产的贷款费用、非应计利息、滞纳金和贷款费用摊销Wholesale funding定义为经纪CD和非互惠计息交易账户加上FHLB预付款。3.经常性、可变成分定义为代替利息的费用、FRB利息收入、FHLB股息收入。“调整后净息差”是一种非GAAP衡量标准。请参阅该公司第一季度收益发布的非GAAP调节时间表部分。注：Peer group定义为总资产在17.5亿美元到70亿美元之间的上市银行。尚未获得25年第一季度的同行数据。强劲的资产负债表支持有弹性的净息差
固体资产质量不良资产/总资产保持良好管理1。有关信用质量类别的更详细定义，请参阅公司于2025年2月26日向SEC提交的10-K表格年度报告。截至3/31/25,94%的贷款组合分类为第一（1）类，99%的贷款为流动
附录补充数据&非公认会计准则对账
专为满足我们不断增长的客户群不断变化的需求的商业和财富管理服务而设计的产品
卓越的客户满意度评级卓越的员工满意度驱动卓越的客户满意度
环境、社会、和治理实践被整合到我们的核心业务战略ESG框架Branch-Lite模型中，在我们服务的每个银行市场中只有一个地点支持混合和远程工作选项，以减少与通勤相关的碳排放（甚至在COVID之前）通过实施Docusign减少纸张使用量通过继续使用最先进的技术将电力消耗降至最低每年回收公司产生的电力和员工拥有的电子废物员工电子废物回收现已提供全年无休，连续第三年入选美国顶级工作场所国家名单，荣获Top Workplaces颁发的九项卓越文化奖项提高顾问委员会的多样性（达到40%以上），以增强我们在所有市场拥有多元化客户群的业务发展努力为所有员工提供8小时的带薪时间，以支持志愿者的努力，并以他们选择的有意义的方式回馈他们的社区公司治理和提名委员会监控关键治理结构风险、董事会的有效性DEI政策实践和战略，和监督整体ESG计划，以确保与公司的ESG原则保持一致，董事会授权的ESG风险和机会的责任在所有委员会章程中都有定义董事会多样性– 29%的女性董事和14%的族裔或种族董事以及50%的由女性董事主持的常设委员会86%的董事独立性，以及100%的委员会成员独立性环境社会治理
稳健的流动性与稳定的存款基础稳定的核心存款基础截至3/31/25大量流动性来源3/31/20253/31/2024短期投资136,033美元46,984美元未设押质押贷款的抵押品价值501,268340，639未设押证券的市场价值324,365288，965可随时获得的流动性961,666美元676,588美元联邦基金额度45,00045，000超额经纪CD容量（1）948,9491，166,661总流动性1,955，615美元1,888，249美元无保险存款抵押公共基金FDIC保险约68%的存款有保险或抵押1。银行内部政策将经纪CD与FHLB垫款相结合时限制为银行总资金的50%。千美元
稳健的资本基础强劲的资本比率（%）+ 9%的LQ + 14%的同比强劲盈利为增长1创造资本。“每股有形账面价值”是一种非美国通用会计准则的衡量标准。请参阅该公司第一季度收益发布的非GAAP调节时间表部分。
资本实力3/31/2512/31/249/30/246/30/243/31/24总监管资本$ 429,351 $ 421,639 $ 407,421 $ 392,359 $ 384,083总风险加权资产$ 3,519，769 $ 3,491，626 $ 3,477，734 $ 3,425，925 $ 3,381，059杠杆比率8.77% 8.78% 8.68% 8.51%普通股一级资本比率9.26% 9.10% 8.76% 8.64% 8.51%一级资本比率9.60% 9.45% 9.11% 8.99% 8.86%总资本比率12.20% 12.08% 11.72% 11.45% 11.36%总股东权益$ 336,063 $ 328,589 $ 311,982 $ 305,170 $ 297,788有形每股33.0美元现金股息0.29美元0.25美元0.25美元0.25美元0.25美元监管资本比率保持稳定，包括12.20%的总资本比率和9.60%的一级比率。每股有形账面价值较上一季度年化增长9%，较上年同期增长14%。季度现金股息每股0.29美元。
多元化贷款产品两位数的贷款增长由银行所有领域的出色表现推动注：截至2025年3月31日的期末余额呈报。
产品简介目标中小型公司信贷额度和定期贷款侧重于年销售额高达7500万美元的企业技术举措部署客户门户，实现轻松、安全的通信和文件交换注：贷款余额代表季度平均数据。具有商业专长的商业地产借贷优势人才在中西部地理足迹建立关系
专注于我们银行市场并集中在威斯康星州的办公室贷款卓越的资产质量，投资组合中没有不良办公室贷款89%的办公室贷款有追索权办公室贷款由63%的A类空间办公室代表截至3/31/25的总贷款的9%大多数办公室贷款期限为2031年及以后所有2031 +期限的办公室贷款均为常规固定利率或通过利率互换方式固定给客户注：本幻灯片图表中显示的办公室特定贷款数据代表超过300万美元的办公室贷款，占写字楼贷款总额的78%。资料来源：2025年Q1 COStar市场报告。有关信贷质量类别的更详细定义，请参见该行于2025年2月26日向SEC提交的10-K文件。CRE办公室投资组合分析整个中西部办公室贷款的异常信用质量空置率：麦迪逊= 6.9%密尔沃基= 11.9%堪萨斯城= 11.0%全国= 14.0%
专注于我们银行市场并集中在威斯康星州的贷款卓越的资产质量，投资组合中没有不良贷款占总贷款的17%所有多户家庭贷款的90%有追索权所有2031 +期限的多户家庭贷款都是传统的固定利率或通过利率互换固定给客户来源：2025年第一季度COStar市场报告。有关信贷质量类别的更详细定义，请参见该行于2025年2月26日向SEC提交的10-K文件。多户家庭投资组合分析整个中西部多户家庭贷款的异常信用质量空置率：麦迪逊= 5.6%密尔沃基= 5.6%堪萨斯城= 8.0%全国= 8.0%
产品简介以各行各业的中小型公司为目标融资范围从25万美元到1000万美元不等的技术计划部署客户门户，实现轻松、安全的通信和文件交换注：贷款余额代表季度平均数据。C & I Lending提供多样化的商业产品，目标企业遍布全国
Equipment Finance Portfolio Analysis Equipment Finance（EF）Loans diversified across industries EF consists 27% of C & I loans and 10% of total loans at 3/31/2025 Transportation sector consists 11% of EF，2.9% of C & I，and 1.1% of total loans EF portfolio excluding transportation sector，which is experiencing isolated industry weakness 1。有关信贷质量类别的更详细定义，请参见该行于2025年4月25日向SEC提交的10-Q报告。第IV类代表不良贷款。资产质量细分1设备金融不含。运输12/31/202212/31/202312/31/20243/31/2025总投资组合$ 147.0 mM $ 226.4 mM $ 284.3 mM $ 29 2.1 mM I类96% 96% 98% 99% II类2% 1% 0% 0% 0% III类1% 0% 0% IV类1% 2% 2% 1%运输12/31/202212/31/202312/31/20243/31/2025总投资组合$ 50.8 mM $ 60.9 mM $ 41.2 mM $ 35.5 mM I类98% 90% 87% 88% II类1% 0% 0% 0% 0% III类0% 2% 0% 0% 0% IV类1% 7% 13% 12%随着时间的推移成熟的强大和多样化的投资组合；运输
产品简介以威斯康星州、堪萨斯州和密苏里州市场的中小型公司为目标为商业客户管理其现金和流动性的综合服务，包括密码箱、应收账款收款服务、电子支付解决方案、欺诈保护、信息报告、对账和数据集成解决方案Technology Initiative实施了一种解决方案，即自动归档金库管理文件，立即产生了劳动力节省注意：资金组合代表季度平均余额数据。交易账户包括计息DDA、非计息DDA和NOW账户。银行批发融资包括经纪存款、通过互联网上市服务收集的存款和FHLB垫款。非交易账户包括核心CD和货币市场账户。“资金成本”是一种非公认会计准则的衡量标准。有关非GAAP调节时间表，请参见附录。具有业务专长的财务管理高级人才在中西部地理足迹建立关系
产品简介个人和企业客户的受托人和投资经理，根据每个客户的独特情况创建和执行资产配置策略拥有充分的受托权力，并提供信托、遗产、财务规划和投资服务，以受托人或代理人身份行事以及员工福利/退休计划服务还包括经纪和仅托管服务，我们为这些服务管理和保护资产，但不提供投资建议技术倡议为新客户入职实施客户门户注：管理和管理下的总资产代表期末余额。面向企业、高管、高净值个人的私人财富管理财富管理服务
“调整后净息差”是一种非公认会计准则衡量指标，表示净利息收入不包括代替利息的费用和其他经常性但不稳定的净息差组成部分除以平均生息资产，不包括其他经常性但不稳定的平均生息资产组成部分。代息费定义为提前还款费、资产类贷款费用、非应计利息、贷款费用摊销。根据公司管理层的判断，对净利息收入所做的调整使投资者和分析师能够通过去除与这些经常性但不稳定的组成部分相关的波动性，更好地评估公司与其面向核心客户的贷款和存款利率变化相关的净利息收入。下文提供的信息将净息差与其最具可比性的GAAP衡量标准进行了核对。截至3个月经调整净息差（单位：千美元）2024年3月31日2024年6月30日2024年9月30日2024年12月31日2024年3月31日，2025年利息收入55,783美元57,910美元59,327美元60,110美元59,530美元利息支出26,27227，37028,32026，96226,272净利息收入29,51130，54031,00733，14833,258减去代替利息的费用8491,3061，0022,3592，052减去FRB利息收入和FHLB股息收入1,4369598411，062848调整后净利息收入27,226美元28,275美元29,164美元29,727美元30,358平均生息资产3,294，717美元3,347，027美元3,405，534美元3,516，390美元3,602，292美元减去平均FRB现金和FHLB股票97,03661，和租赁20,54019，80718,95419，07727,228调整后平均生息资产3,177，141美元3,266，138美元3,333，977美元3,420，737美元3,511，093美元净息差3.58% 3.65% 3.64% 3.77% 3.69%调整后净息差3.43% 3.46% 3.50% 3.48% 3.46%非公认会计准则调节
“调整后的净利息收入”定义为净利息收入减去代替利息的费用和其他经常性但不稳定的净利息收入组成部分。“代息费”定义为提前还款费、资产类贷款手续费、非应计利息、贷款手续费摊销。我们认为，这一衡量标准对市场上许多对我们净息差趋势感兴趣的投资者很重要。根据SEC的适用规则，这一非GAAP衡量标准与净利息收入进行了核对，这是最直接可比的GAAP财务衡量标准。截至本年度调整后净利息收入（单位：千美元）2020年12月31日2021年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2024年12月31日TTM 2025年第一季度净利息收入77,071美元84,662美元98,422美元112,588美元124,206美元127,953美元减去代替利息的费用9,30011，1605,2833，4525,5166，719减去FRB和FHLB收入7897411,5254，0554,2983，710调整后净利息收入（非美国通用会计准则）66,850美元72,665美元91,440美元105,081美元114,392美元117,524美元非美国通用会计准则调节
“净营业收入”是一种非公认会计准则财务指标。我们认为，通过消除与某些一次性和其他离散项目相关的波动性，净营业收入使投资者能够更好地评估公司与顶线收入相关的营业费用。根据SEC的适用规则，这一非GAAP衡量标准与净收入进行了核对，这是最直接可比的GAAP财务衡量标准。截至本年度净营业收入（单位：千美元）2020年12月31日2021年12月31日2022年12月31日2023年12月31日，2024年TTM 2025年第一季度净收入16,978美元35,755美元40,858美元37,027美元44,245美元46,658美元减所得税费用（1,327）（11,275）（11,386）（10,112）（6,905）（7,441）减信用损失准备金（16,808）5,8033，868（8,182）（8,827）（9,160）税前收入和规定信用损失（非公认会计准则）35,11341，22748,37655，32159,97763，259减去营业外收入出售国家税收抵免的净收益275-----BOLI身故抚恤金---809---出售证券的净（亏损）收益（4）29-（45）（8）-营业外收入总额（非公认会计准则）27129809（45）（8）-减去营业外支出抵债资产净亏损38315491216873其他无形资产摊销3525----对第一商业慈善基金会的贡献--809---SBA追索（利益）拨备（278）（76）（188）775（104）（104）税收抵免投资减值（回收）2,395-351-400510债务提前清偿损失744-----营业外支出总额（非公认会计原则）3,279（36）319787464479加上净税收抵免利益（非公认会计原则）969-3381,2061，6301,712净营业收入39,090美元41,162美元48,224美元57,359美元62,078美元65,233美元非公认会计原则调节
‘资金成本’定义为存款和FHLB垫款的总利息支出，除以平均存款总额和平均FHLB垫款之和。我们认为，这一措施对市场上许多对我们银行融资成本趋势感兴趣的投资者很重要。下文提供的信息将资金成本与其最具可比性的GAAP衡量标准进行了核对。截至3个月的资金成本（单位：千美元）2024年3月31日2024年6月30日2024年9月30日2024年12月31日2024年3月31日，2025年计息存款总额利息支出23,837美元24,676美元25,290美元24,120美元23,016美元FHLB预付款利息支出1,7171，9742,0591，9692,374美元存款和FHLB预付款利息支出总额25,554美元26,650美元27,349美元26,089美元25,390美元平均计息存款2,360，573美元2,414，282美元2,466，313美元2,566，814美元2,642，826美元平均不计息存款443,416，436,968440，161444,683414，499平均FHLB预付款287,307294，043278,103270，476305,549平均存款总额和平均FH
投资者介绍2025年第一季度