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多伦多证券交易所：IMG纽约证券交易所：IAG				新闻发布

IAMGOLD宣布3亿美元收购交易融资

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安大略省多伦多，2024年5月21日– IAMGOLD Corporation（“IAMGOLD”或“公司”）今天宣布，该公司已与由National Bank Financial Markets、BMO Capital Markets和RBC Capital Markets牵头的承销商银团达成协议，据此，他们同意以买入交易为基础，以每股普通股4.17美元的价格（“发售价”）购买公司72,000，000股普通股，公司所得款项总额约为3亿美元（“发售”）。承销商还将有选择权，可在发售结束后最多30天的任何时间全部或部分行使，以发售价购买最多10,800，000股额外普通股，以弥补超额配售（如有）。倘期权全部行使，向公司发售所得款项总额将约为3.45亿美元。

所得款项用途

IAMGOLD拟将发售所得款项净额，包括超额配股权（如获行使）所得款项净额，用于向Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.（“Sumitomo”）回购C ô t é金矿9.7%的权益（“转让权益”），以恢复其在C ô t é金矿的全部70%权益。根据良好的现金管理惯例，此次发行的所得款项净额将存入计息账户或用于偿还其信贷额度下的已提取金额，直至上述回购完成（预计将在日历年度结束前完成）。

基于C ô t é金矿目前的爬坡时间表以及可能影响C ô t é Gold爬坡期间所需支出金额和公司现有业务的经营现金流的现行市场条件，公司认为，此次发行的所得款项净额，连同截至2024年3月31日的现金和现金等价物、预期经营活动现金流量、出售剩余Bambouk资产的预期收益以及信贷额度下未提取金额提供的可用流动性，将足以为回购已转让权益提供资金。

回购将增加公司在C ô t é金矿的风险敞口，带来额外的经济效益和现金流，并消除持有回购9.7%权益的选择权的相关成本。

C ô t é Joint Venture & Sumitomo回购协议背景

C ô t é金矿正在通过作为运营商的IAMGOLD与住友的合资企业（“C ô t é Gold UJV”或“UJV”）进行运营。UJV受C ô t é Gold合资协议管辖。

IAMGOLD在UJV中的参与率为60.3%，并拥有从住友购回9.7%权益的选择权，作为2022年12月19日宣布的合资资金和修订协议（“合资资金协议”）的一部分。根据合资融资协议的条款，公司有权于5月31日从住友购回其在C ô t é金矿的9.7%权益（“转让权益”）^St和11月30日^第自2023年11月30日起至2026年11月30日（含）止的每一年。

合资融资协议还规定，直至公司回购转让的利息和2026年11月30日（以较早者为准），公司将向住友支付相当于三个月有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上住友因转让利息而作出的贡献的4%的回购选择权费用。

 

此次回购的购买价格等于住友为转让的权益提供的2.5亿美元的初始资金，加上住友因所有权增加直至实现商业生产而作出的增量贡献，减去收到的增量黄金产量，再加上就其应付的期权费的任何应计和未支付金额。

公司在财务报表中确认C ô t é Gold回购期权的财务负债等于当前回购价格（包括期权费的应计未付金额）。截至2024年3月31日，这一金融负债为3.668亿美元。

交易详情

此次发行将在加拿大所有省和地区（魁北克和努纳武特除外）通过公司日期为2022年9月1日的现有基架招股说明书（“基架招股说明书”）的最终招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）于2024年5月22日或前后向加拿大各省和地区的证券监管机构备案（“招股说明书补充文件”）进行。此次发行将根据初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件（合称“美国招股说明书补充文件”）在美国进行，这些文件是作为F-10表格有效注册声明（“注册声明”）的一部分提交的，并根据加拿大/美国多司法管辖区披露制度向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。

此次发行计划于2024年5月24日或前后结束，并受制于某些条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准。

公司已就本通讯所涉及的发售向SEC提交了注册声明（包括Base Shelf招股说明书）。公司已向加拿大各省区各证券监管部门备案了Base Shelf招股说明书。在您投资之前，您应该阅读注册声明、Base Shelf招股说明书、美国招股说明书补充文件、招股说明书补充文件和以引用方式并入其中的文件，以及公司已向SEC和加拿大证券监管机构（如适用）提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以在SEC的电子数据收集、分析和检索系统www.sec.gov上免费获得提交给SEC的文件。查阅基架招股章程、招股章程补充文件及对该等文件的任何修订，均根据与提供查阅基架招股章程、货架招股章程补充文件及对该等文件的任何修订的程序有关的证券法提供。Base Shelf Prospectus is，and the Prospectus Supplement will be（within two business days from this date），accessable on SEDAR + at www.sedarplus.com or www.sedarplus.ca。在加拿大，可免费从National Bank Financial Inc.、电话（416）869-8414或发送电子邮件至NBF-Syndication @ bnc.ca；通过电话905-791-3151转4312或发送电子邮件至torbramwarehouse @ datagroup.ca获得注册声明、Base Shelf招股说明书、美国招股说明书补充文件、招股说明书补充文件以及对此类文件的任何修订的电子或纸质副本，请提供联系人的电子邮件地址或地址，如适用，并在美国，由National Bank of Canada Financial Inc.，65 E. 55th St.，8th Floor，New York，New York 10022；电话（416）869-8414或发送电子邮件至NBF-Syndication @ bnc.ca；BMO Capital Markets Corp.，收件人：Equity Syndicate Department，151 W 42nd Street，32nd Floor，New York，New York 10036，电话（800）414-3627或发送电子邮件至bmoprospectus@bm.com；电话（800）414-3627或发送电子邮件至bmoProspectus@bmo.com；以及RBC Capital Markets，LLC，200 Vesey Street，8th Floor，New York，NY 10281-8098；注意：Equity Syndicate；电话877-822-4089或发送电子邮件至equityprospectus@rbccm.com，如适用，提供电子邮件地址或地址给联系人。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不应在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀约或出售将是非法的任何司法管辖区出售普通股。

关于前瞻性信息的警示性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。除历史事实外，所有涉及公司认为、预期或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述（包括但不限于有关发售完成的时间和规模以及发售所得款项用途的陈述）均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“将”、“可以”、“继续”、“预期”、“预算”、“目标”、“可以”、“重点”、“预测”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“时间表”、“指导”、“展望”、“潜在”、“寻求”、“目标”、“覆盖”、“战略”、“期间”、“进行中”、“受制于”、“未来”、“目标”、“机会”、“承诺”、“预期”或“项目”等词语的否定或这些词语或类似术语的其他变体。公司提醒读者，前瞻性陈述必然基于若干估计和假设，虽然管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本质上受到重大业务、财务、运营和其他风险、不确定性、意外事件和其他因素的影响，包括下文所述的因素，这可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异，因此不得过分依赖这些估计和假设。前瞻性陈述还基于许多重大因素和假设，包括：公司当前和未来的业务战略；预期范围内的运营业绩；预期的未来生产和现金流；公司按预期条款或根本没有回购转让权益的能力；当地和全球经济状况以及公司未来运营所处的环境；贵金属价格，其他矿物和关键商品；预计矿物品位；国际汇率；预期资本和运营成本；公司项目建设所需的政府和其他批准的可用性和时间。

前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制或预测能力，这可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异的因素，除其他外，包括但不限于未能达到预期、估计或计划的黄金产量、全部维持成本或其他成本的意外增加、资本支出和勘探支出的意外增加、被确定为矿产资源和矿产储量的材料中的矿物含量与预测的变化、由于后勤、技术或其他因素的变化而导致的开发或采矿计划的变化、未来勘探结果与公司预期不一致的可能性，公司与住友关系的变化、金融市场的不稳定、货币兑换风险、世界黄金市场的变化、网络安全风险以及IAMGOLD最近的40-F表格和年度信息表以及IAMGOLD管理层在SEC和加拿大证券监管机构备案的截至2024年3月31日的第一季度财务状况和经营业绩的讨论和分析中披露的其他风险。任何前瞻性陈述仅在作出之日起生效，除适用的证券法可能要求外，公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务。

关于IAMGOLD

IAMGOLD是一家位于加拿大的中间黄金生产商和开发商，在北美和西非拥有运营中的矿山。该公司已在大型、长寿命C ô t é金矿开始生产。此外，公司在高潜力矿区内拥有成熟的早期和先进勘探项目组合。

IAMGOLD致力于通过高标准的环境、社会和治理实践来维护其负责任的采矿文化。IAMGOLD在纽约证券交易所（NYSE：IAG）和多伦多证券交易所（TSX：IMG）上市。

IAMGOLD联系方式

Graeme Jennings，投资者关系副总裁

电话：4163604743 |手机：4163886883

info@iamgold.com