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EX-4.4 6 tm2526447d1 _ ex4-4.htm 图表4.4

附件 4.4

 

除非本证券由EUROCLEAR BANK、SA/NV(“EUROCLEAR”)和ClearStream Banking S.A.(“CLEARSTREAM”,连同EUROCLEAR,“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”)的授权代表向EURO FINANCE LLC(“公司”)或其转让、交换或付款登记代理人提交,且所发行的任何证券以USB提名人(英国作为EUROCLEAR/CLEARSTREAM的Common Depositary(“Common Depositary”)(以及向USB Nominees(UK)LIMITED支付的任何款项或向共同存管人授权代表要求的其他实体支付的任何款项),任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或在此使用的任何款项均为错误的,因为此处为注册所有者,USB Nominees(UK

 

这种安全是一种全球安全,以USB NOMINEES(UK)LIMITED的名义注册,作为共同存管机构的被提名人。除非且直至该证券全部或部分以确定的、经证明的形式交换为证券,否则该证券不得整体转让,除非共同存款人向其提名人或由其提名人向共同存款人或共同存款人的另一提名人或由共同存款人或共同存款人的提名人向继任者椰子

 

已注册 本金
没有。R-1 €500,000,000
ISIN编号:XS3186908045  
通用代码:318690804  

CUSIP编号:74341e AU6

 

 

 

序号欧元金融有限责任公司
2037年到期的3.875%票据

 

PROLOGIS EURO FINANCE LLC,一家根据特拉华州法律组建和存在的有限责任公司(以下称“公司”,该术语应包括以下提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺于2037年9月22日向USB Nominees(UK)Limited或注册受让人支付本金总额为500万欧元(500,000,000欧元),并按年利率3.875%支付其未偿本金的利息,直至本协议的全部本金得到支付或可供支付。

 

 

 

 

利息应自2025年9月22日(含)起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日(定义见下文)(含)起累计,并应于每年的9月22日(“付息日”)按年支付,自2026年9月22日开始。如此须支付的利息,以及在任何利息支付日期准时支付或妥为规定的利息,须按义齿的规定,支付予本证券(或一份或多于一份前身证券)在该利息的常规记录日期的营业时间结束时登记的人,而该利息须为该利息支付日期之前的下一个9月7日(不论是否营业日)(视属何情况而定);但就全球票据所代表的票据而言,应在紧接相关利息支付日期之前的清算系统营业日(为此目的,Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV开门营业的一天)向以票据名义登记的人支付利息。本证券的利息将根据正在计算利息期间的实际天数除以自本证券支付利息的最后日期(或自2025年9月22日(如未就本证券支付利息的话)起至但不包括下一个预定的利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例简称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。倘任何付息日、到期日或较早的兑付日落在非营业日的某一天,则所规定的付款须于下一个营业日作出,犹如是在该款项到期之日作出,且自该付息日、该到期日或该兑付日(视属何情况而定)起至下一个营业日的期间内,如此应付的金额不得计息。就附注而言,“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(1)并非纽约市或伦敦金融城的银行机构通常被法律授权或有义务关闭的一天,以及(2)由欧元体系运营的实时总结算系统(T2系统)或其任何后续或替代系统运营的一天。任何该等未按时支付或未妥为规定的利息,须随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予本证券(或一种或多种前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不超过15日且不少于10日向本系列证券的持有人发出通知,或可随时以不抵触该证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。

 

本证券的本金、溢价或赎回价款(如适用)和利息的支付应在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构进行,最初是付款代理人(定义见下文)的公司信托办事处,地址为125 Old Broad Street,Fifth Floor,London EC2N 1AR,United Kingdom,单位为欧元。

 

本证券的本金、溢价或赎回价格(如有)以及利息的支付应以欧元电汇即时可用资金的方式进行。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元或已采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算,则与证券有关的所有付款均应以美元支付,直至公司再次获得欧元或因此使用。在这种情况下,任何日期以欧元支付的金额将按联邦储备系统理事会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元,或者如果联邦储备系统理事会未宣布换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元,如果《华尔街日报》未公布该汇率,该汇率将由公司自行酌情根据到期付款之日或之前的最近可用市场汇率确定。以美元就本证券作出的任何付款均不构成义齿项下的违约事件。受托人和付款代理人均不负责获取汇率、进行转换或以其他方式办理面额。“市场汇率”是指纽约联邦储备银行为海关目的认证(或者,如果不是这样认证,则另有决定)的欧元电汇在纽约市的中午买入汇率。

 

  2  

 

 

该系列的每份证券均为公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)中的一份,该证券根据日期为2018年8月1日的契约(以下简称“基础契约”)以一个或多个系列发行和将要发行,公司、安博,L.P.(以下简称“母担保人”,该术语包括契约下的任何继任者)和U.S. Bank Trust Company,National Association,作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人”,该条款包括本证券作为其一部分的系列的义齿下的任何继任受托人),经日期为2018年8月1日的第一个补充义齿(连同基础义齿,简称“义齿”)修订,公司、母担保人、受托人和U.S. Bank Europe DAC,UK Branch作为Elavon Financial Services DAC,UK Branch的利益继承人,作为付款代理人(以下简称“付款代理人,该术语包括与本证券为其一部分的系列有关的义齿下的任何继任付款代理人),特此对义齿及其补充引用的所有契约作出声明,以说明公司、母担保人、受托人、付款代理人和证券持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及证券被认证和将被认证和交付的条款。

 

本系列证券可由公司选择随时全部赎回或不时部分赎回,赎回价格等于(1)待赎回证券本金金额的100%中的较高者;或(2)待赎回证券于6月22日到期时将到期的剩余预定兑付本金和利息的现值之和,2037(不包括到兑付日的应计利息)按年(实际/实际(ICMA))按可比政府债券利率加20个基点贴现到兑付日;加上到但不包括兑付日的应计和未付利息(如有)。

 

尽管有上述规定,如证券于2037年6月22日或之后赎回,赎回价格应为拟赎回证券本金额的100%;加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有)。

 

以下定义适用于上述赎回规定:

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,由独立投资银行家酌情决定,到期日最接近待赎回证券到期日的德国政府债券(假设该证券于2037年6月22日到期),或者如果独立投资银行家酌情确定此类类似债券未发行,则该独立投资银行家作为此类其他德国政府债券可根据参考债券交易商的建议,确定为适合于确定可比政府债券利率。

 

  3  

 

 

“可比国债利率”是指拟赎回证券的总赎回收益率(如果在确定的赎回日期之前的第三个营业日以该价格买入)的价格(即收益率),以百分比表示(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入),将等于按独立投资银行家厘定的该营业日上午11时(伦敦时间)的可比政府债券的中间市场价格计算的可比政府债券于该营业日的总赎回收益率。

  

「独立投资银行家」指公司不时委任为独立投资银行家的独立投资银行。

 

“参考债券交易商”是指公司不时指定的作为德国政府债券经纪商和/或做市商的三家公司(各自为“一级债券交易商”);但前提是,如果其中任何一家不再是一级债券交易商,公司应替代另一家一级债券交易商。

 

证券在所有情况下均受适用于证券的任何税务、财政或其他法律法规或行政或司法解释的约束。除本条例另有特别规定外,公司无须就任何政府或任何政府或政治分区或税务当局所征收或在任何政府或政治分区所征收的任何性质的任何税项、关税、课税或政府收费作出任何付款。

 

如由于美国(或其任何税务机关或其中的任何税务机关)的法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)的任何变更或修订,或有关该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变更或修订,而该等变更或修订于2025年9月15日或之后宣布或生效,则公司成为或根据公司选定的独立大律师的书面意见,将成为或有相当大的可能性公司将成为就证券支付额外金额(定义见下文)的义务,则公司可选择全部而非部分赎回证券,赎回价格等于证券本金的100%,连同证券的应计和未付利息至(但不包括)赎回日。任何赎回通知应在确定的赎回日期前不超过60日且不少于15日传送给持有人。

 

有关证券的所有款项应由公司或代表公司支付,不得为美国或其任何税务机关或其中规定或征收的任何性质的任何当前或未来税款、关税、评估或政府收费代扣代缴或扣除,除非法律要求代扣代缴或扣除。(i)美国或其任何政治分支机构或税务机关或其中的法律(或根据其颁布的任何法规或裁决)或(ii)有关适用、管理、解释或执行任何此类法律、法规或裁决的官方立场(包括但不限于由具有主管司法管辖权的法院或美国或其任何政治分支机构的税务机关持有)要求的此类预扣或扣除,除义齿中规定的某些例外情况外,公司应,向非美国人的持有人(定义见契约)支付证券上必要的额外金额(“额外金额”),以便公司或支付代理向该持有人支付的证券本金、溢价或赎回价格(如有)以及利息的净额在该等代扣代缴或扣除后,不得低于证券中规定的届时到期应付的金额。

 

  4  

 

 

义齿包含在(a)公司对本证券的全部债务和(b)适用于公司的某些限制性契诺和相关违约和违约事件的任何时间撤销的条款,在每种情况下,在公司遵守义齿中规定的某些条件时,这些条款适用于本证券。

 

如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,则本系列所有证券在当时未偿付的本金、溢价或赎回价格(如有)可按义齿中规定的方式和效力宣布到期应付。

 

根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下,除非当时未偿付的本系列所有证券的本金应已到期应付,否则本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出任何其他补救而提起任何程序,除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,本系列证券在未偿付时本金不少于25%的持有人,应已作为受托人向受托人提出就该违约事件提起诉讼的书面请求,并向受托人提供合理赔偿,且受托人不应从本系列证券在未偿付时本金过半数的持有人收到与该请求不一致的指示,且受托人应在收到该通知后的60天内未提起任何该等程序,请求和提供赔偿。上述情况不适用于本证券持有人为强制执行本协议的任何本金支付或在本协议所述的相应到期日或之后的任何利息而提起的任何诉讼。

 

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司、母公司担保人和受托人在获得当时受影响的每一系列证券的未偿证券本金金额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许每个系列证券在未偿付时本金金额的特定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

 

  5  

 

 

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金、溢价或赎回价格(如适用)以及利息。

 

根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在任何付款地点的公司办事处或代理机构办理转让登记,而本证券的本金、溢价或赎回价格(如适用)及利息须由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或附有公司及证券注册处处长妥为签立的书面转让文书,并据此向指定的一个或多个受让人发行一个或多个本系列新的、授权面额且本金总额相同的证券。

 

该系列证券仅以记名形式发行,不附带最低面额为100,000欧元和超过1,000欧元的任何整数倍的息票。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据持有人的要求交换为不同授权面额的本系列证券的相同本金总额。

 

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

 

在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人、付款代理人及公司任何代理人、受托人或付款代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人、付款代理人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

 

除义齿第十六条规定外,不得根据或根据义齿或本证券所载的任何义务、契诺或协议,或由于由此证明的任何债务,对公司或其任何担保人或其任何继承人的任何过去、现在或未来股东、成员、合伙人、董事、高级职员、雇员、其代理人或受托人,根据任何法律规则直接或通过公司或其任何担保人或其任何继承人,进行追索,法规或宪法规定或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,所有此类责任通过其持有人接受本证券并作为发行本系列证券的对价的一部分而被明确放弃和解除。

 

契约和证券,包括这种证券,应由纽约州法律管辖和按照纽约州法律建造。

 

  6  

 

 

根据统一证券身份识别程序委员会颁布的建议,该公司已导致在该系列证券上印制“CUSIP”号码,以方便此类证券的持有人。对印在本系列证券上的该等CUSIP号码的正确性或准确性不作任何陈述,可仅依赖印在此的其他识别号码。

 

本证券中使用的未在此定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

【这一空格有意留白】

 

  7  

 

 

除非本协议的认证证书已由受托人或代表受托人以手工签字方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均为有效或强制性的。

 

作为证明,本公司已安排由以下签署人员正式签署本文书。

 

  序号欧元金融有限责任公司

 

  签名:  
    姓名: 大卫·马林格
    职位: 高级副总裁兼助理秘书

 

阿泰斯特  

 

签名:    
  姓名: 杰西卡·波尔加  
  职位: 助理秘书  

 

日期:2025年9月22日  

 

【2037年到期全球票据签署页】

 

 

 

 

受托人的认证证书:

 

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

 

美国银行信托公司,美国国家协会,作为受托人  

 

签名:    
  获授权人员  

 

【2037年到期的全球票据认证证书】

 

 

 

 

分配表格

 

收到的价值,下列签署人特此出售、转让和转让给

 

请插入社交
安全或其他身份识别
受让人人数

 

 

 

(请打印或打字姓名和地址包括
受让人邮编)

 

安博 Euro Finance LLC并在此不可撤销地构成并指定律师在场所内以全权替代的方式将所述证券转移到该内部公司的账簿上。

 

日期:    

 

注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容上与出现在内部提及的证券第一页上的名称相对应,不得更改或扩大或任何更改。

 

  10  

 

 

保证

 

就所收到的价值而言,以下签署人兹与任何其他担保人共同及个别地向所附2037年到期3.875%票据(“欧元票据”)的持有人无条件保证,该票据由安博 Euro Finance LLC(“公司”)根据日期为2018年8月1日的契约(连同其第一份补充契约,“契约”)在公司、作为母担保人的安博L.P.、作为利益继承者的U.S. Bank Trust Company,National Association,作为利益继承者的U.S. Bank National Association,作为其下的受托人(“受托人”),以及U.S. Bank Europe DAC,UK Brank,作为Elavon Financial Services DAC的利益继承者,英国分行作为付款代理,(a)在该欧元票据到期及应付时(不论是在规定的到期日、通过加速、通过赎回或其他方式)全额及迅速支付该欧元票据的本金及溢价或赎回价格(如有),以及(b)根据该欧元票据及义齿的条款,在该欧元票据到期及应付时(如有)全额及迅速支付该欧元票据的利息。倘公司未能准时支付任何该等本金、溢价或利息,则以下签署人在此同意促使任何该等付款在该等款项到期应付时准时支付,不论是在规定的到期日、加速时、以赎回或其他方式,且犹如该等付款是由公司支付一样。下列签署人在此与任何其他担保人共同和分别同意,其在本协议项下的义务应作为本金而不仅仅是作为担保人,并且应是绝对和无条件的,不应因以下情况而受到影响、修改或损害:(a)未能就义齿项下违约事件的发生向担保人发出通知;(b)公司或担保人放弃、放弃、妥协、和解、解除或终止支付、履行或遵守任何或全部义务,契约或欧元票据中所载的其中任何一方的契诺或协议;(c)加速、延期或任何其他变更,以支付任何欧元票据的本金或利息或任何溢价,或根据契约或欧元票据支付任何其他款项,或履行契约或欧元票据项下或产生的任何其他义务、契诺或协议的时间;(d)任何义务的修改或修订(不论是否重大或其他),契约或欧元票据所载的契诺或协议;(e)采取或不采取契约及欧元票据项下的任何行动所提述的任何行动;(f)受托人未能强制执行、主张或行使契约中授予受托人的任何权利、权力或补救措施,或受托人或任何持有人不时就欧元票据采取的任何其他行动或作为;(g)自愿或非自愿清盘,解散、出售或以其他方式处分全部或实质上全部资产、编组资产和负债、接管、无力偿债、破产、为债权人的利益而转让、重组、安排、与债权人的组成或对担保人或公司或其中任何一方资产的重新调整,或其他影响担保人或其任何资产的类似程序,或在任何此类程序中对本担保有效性的任何指控或争议;(h)在法律允许的范围内,通过法律运作解除或解除担保人履行或遵守任何义务,义齿所载的契诺或协议;(i)在法律许可的范围内,公司因履行或遵守义齿所载的任何义务、契诺或协议而获得法律上的豁免或解除;(j)公司或受托人未履行或未能充分履行义齿或欧元票据中规定的任何义务;(k)无效,义齿或欧元票据或其任何部分的不规范或不可执行;(l)影响公司或任何欧元票据的任何司法或政府行动,或持有人或受托人授予公司的同意或放纵;或(m)对公司的任何判决或强制执行相同或任何其他可能构成对担保人或担保人的合法或衡平法解除义务的任何行动的恢复。下列签署人特此放弃在合并、出售、租赁或转让其全部或基本全部资产、公司破产或破产的情况下的勤勉、提示、要求付款、向法院提出债权、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、就该通知或由此证明的债务提出抗诉或通知以及所有要求, 并承诺除非完全履行该欧元票据和本担保中所载义务,否则本担保不得解除。

 

  11  

 

 

此处不提及此类契约,也不提供本担保或此类契约,以改变或损害以下签署人对全额和及时支付欧元票据本金和溢价(如有)以及利息的保证,这是绝对和无条件的。

 

这一保证应由纽约州的国内法管辖并按照其建造。

 

在欧元纸币上的认证证书应已由上述义齿下的受托人通过其一名授权官员的手工签名签署之前,本担保不得为任何目的有效或具有义务性。本担保的有效性和可执行性不应因未贴在任何特定欧元纸币上而受到影响。

 

义齿或欧元票据项下的违约事件应构成本担保项下的违约事件,并应使票据持有人有权以与公司义务相同的方式和相同的程度加速履行以下签署人在本协议项下的义务。

 

尽管本担保有任何其他相反的规定,以下签署人在此放弃因其在本担保项下的义务的存在或履行而产生的其现在或以后可能对公司拥有的任何债权或其他权利(所有这些债权和权利均称为“担保人的附条件权利”),包括但不限于任何代位权、补偿、免责、分担或赔偿的权利、参与对公司的任何债权或补救的任何权利,无论该等债权、补救或权利是否产生于股权或根据合同、法规或普通法,通过根据本协议或其他方式支付的任何款项,包括但不限于直接或间接以现金或其他财产或通过抵销或以任何其他方式从公司收取或收取因该债权或其他权利而支付的款项或担保的权利。担保人在此同意,不行使根据本担保或任何其他协议以出资方式、通过根据本担保或以其他方式支付的任何款项可能获得的任何权利,包括但不限于直接或间接以现金或其他财产或通过抵销或以任何其他方式从任何其他担保人处收取或因该等出资权利而支付的款项或担保的权利。如果尽管有前述规定,任何金额应因担保人的有条件权利而支付给以下签署人,并且(i)该金额在债务尚未全额支付或履行的任何时间支付给该以下签署人,或(ii)无论何时向该以下签署人支付该金额,公司向任何在任何时间被确定为优先付款(定义见下文)的持有人支付的任何款项,则支付予下列签署人的该等款项须为持有人的利益而以信托方式持有,并须随即支付予该持有人,以便在债务(不论已到期或未到期)时贷记及运用。任何此类付款在此被称为“优惠付款”,只要公司就欧元票据向持有人支付任何款项,并且任何或所有此类付款随后被宣布为无效、被宣布为欺诈或优惠、被搁置或被要求偿还或支付给受托人、接管人或任何其他实体,无论是根据任何破产法或其他方式。

 

  12  

 

 

在紧接前一款的任何规定不能强制执行的范围内,下列签署人同意,直至债务已全部清偿并履行完毕且公司或下列签署人向持有人支付的任何款项可被确定为优先付款的期限届满时,担保人在未被有效放弃的范围内的附条件权利从属于持有人获得全额偿付和履行债务的权利,且在债务已被全额偿付和履行且公司或以下签署人向持有人支付的任何款项可能被确定为优先付款的期限届满之前,以下签署人不得强制执行担保人的任何附条件权利。

 

下列签署人根据本担保和义齿对欧元票据持有人和受托人的义务在义齿第十六条中明确规定,兹提及义齿,以了解本担保的确切条款以及本担保所涉及的义齿的所有其他条款。

 

本担保中使用的未在此定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

【页面剩余部分故意留空】

 

  13  

 

 

作为证明,下列签署人已使本担保得到正式执行。

 

日期:2025年9月22日

 

  ProLOGIS,L.P。
  By:Prologis, Inc.,its普通合伙人

 

  签名:  
    姓名: 大卫·马林格
    职位: 高级副总裁兼助理秘书

 

【保证2037年到期全球票据的签署页】