附件 99.1
表格51-102F3
材料变化报告
| 项目1： | 公司名称及地址 |
Fortuna Silver Mines Inc.（“Fortuna”或“公司”）
伯拉德街200号650套房
不列颠哥伦比亚省温哥华
加拿大V6C 3L6
| 项目2： | 材料变更日期 |
2024年6月10日
| 项目3： | 新闻发布 |
新闻稿分别于2024年6月5日和2024年6月10日通过GlobeNews传播。每一份的副本都已在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和EDGAR网站www.sec.gov上提交。
| 项目4： | 材料变更摘要 |
于2024年6月5日，公司宣布按私募配售基准发行本金总额为1.5亿美元的2029年到期3.75%无抵押可转换优先票据（“票据”）并定价（“发行”）。此次发行的条款包括授予购买者为期15天的选择权，以购买最多额外本金总额为2250万美元的票据。
于2024年6月10日，公司完成发行本金总额为1.725亿美元的票据，其中包括行使全额购买额外本金总额为2250万美元的票据的选择权。票据按面值发行。
| 项目5： | 材料变更的完整说明 |
| 项目5.1 | 材料变更的完整说明 |
公司于2024年6月5日宣布发行并定价。随后在2024年6月10日，该公司宣布已完成发行，本金总额为1.725亿美元，其中包括行使全额购买最多额外本金总额为2250万美元的票据的选择权。票据按面值发行。
公司拟将此次发行的所得款项净额用于偿还银行债务、为营运资金需求提供资金、用于一般公司用途以及为偿还其现有的4.65%高级次级无担保可转换债券（“债券”）提供资金，前提是该等债券在赎回日期2024年7月10日之前未转换为普通股。
公司于2024年6月10日同时宣布，已就债券发出赎回通知，预计将于2024年7月10日赎回。债券持有人可以选择在赎回日之前转换其债券，也可以选择从债券受托机构获得现金付款。
票据每半年按年利率3.75%计息一次现金利息。票据的初始兑换率为每1,000美元票据本金151.72 20股Fortuna普通股（“股份”），相当于每股兑换价约6.59美元。兑换率相对于发售公告前股票在纽约证券交易所的收盘价溢价约30%，并可能在某些情况下进行调整。
Fortuna有权在某些情况下赎回票据，持有人将有权在发生某些事件时要求Fortuna回购其票据。
票据和股份没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）进行登记，或通过加拿大的招股说明书进行登记。未根据《证券法》进行登记或未根据《证券法》进行登记的适用豁免，不得在美国发售或出售票据和股份。这些票据仅向“合格机构买家”（定义见《证券法》第144A条）发售，并在美国境外向符合《证券法》第S条规定的非美国人士发售。在加拿大的要约和销售仅根据适用的加拿大省级证券法的招股说明书要求的豁免情况进行。
| 项目5.2 | 重组交易的披露 |
不适用。
| 项目6： | 对National Instrument 51-102第7.1（2）款的依赖 |
不适用。
| 项目7： | 遗漏信息 |
不适用。
| 项目8： | 执行干事 |
如需更多信息，请致电604-484-4085联系首席财务官 Luis D. Ganoza。
| 项目9： | 报告日期 |
2024年6月19日。