附件 4（k）
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC。
新纪元能源公司
官员的证书
创设2086年4月15日到期的Z系列初级次级债券
Matthew R. Geoffroy，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.（the“公司”），以及NextEra Energy，Inc.助理财务主管Matthew R. Geoffroy（“保证人"），根据随附的董事会决议中授予的权限（此处使用的所有大写术语，未在此处或在附件 A本协议，但其定义在下文提及的义齿中，应具有义齿中指定的含义），并根据义齿第201和301节，特此证明向纽约梅隆银行（“受托人“），作为公司、担保人及受托人于2006年9月1日订立的契约（就无担保次级债务证券而言）下的受托人，经修订（”义齿”），即：
1.将根据本凭证在义齿下发行的证券指定为“2086年4月15日到期的Z系列初级次级债券”（以下简称“第二十六系列债券"），并须以大致列明的形式发行附件 A到此为止。
2.第二十六系列债券将由公司发行，初始本金总额为600,000，000美元。第二十六系列的额外债券，不受金额限制，与第二十六系列的未偿还债券的条款相同（第二十六系列的额外债券的发行日和（如适用）初始付息日（定义见附件 A本协议））也可能由公司根据契约发行，而无需获得当时未偿还的第二十六系列债券持有人的同意。任何可能根据义齿不时发行的第二十六系列额外债券，应与当时未偿还的第二十六系列债券属于同一系列的一部分。
3.第二十六系列债券将到期，本金将于所述到期日到期应付，连同其所有应计和未付利息。“规定的到期日”是指2086年4月15日。
4.第二十六系列债券按规定的形式计息附件 A到此为止。
5.第二十六系列债券的每期利息应按规定的形式支付附件 A到此为止。
6.第二十六系列债券的登记，以及第二十六系列债券的转让和交换登记，可在公司位于纽约州纽约市的办事处或代理机构办理。就第二十六系列债券向公司或向公司提出的通知和要求可在公司位于纽约州纽约市的办事处或代理机构送达。受托机构的企业信托办公室最初将作为公司的代理机构进行此类支付、登记、转让和交换的登记以及通知和请求的送达，公司特此指定
受托人作为其所有该等目的的代理人；提供了,然而，表示公司保留透过一份或多于一份高级人员证明书更改任何该等办事处或机构及该等代理人的权利。受托人最初将是证券登记官和第二十六系列债券的付款代理人。
7.第二十六系列债券将可由公司选择在规定的到期日之前按规定的形式赎回附件 A到此为止。若要赎回的第二十六系列债券不足全部，则由受托人从第二十六系列未偿还债券中以抽签方式选择要赎回的第二十六系列特定债券。
8.只要第二十六系列债券全部由证券存管机构以记账式形式持有，就第二十六系列债券在任何给定付息日应付利息的常规记录日期应为紧接该付息日的前一个营业日的营业时间结束；提供了,然而、如有任何第二十六系列债券未由证券存管机构以记账式形式持有，则常规记录日期为紧接该利息支付日之前的第十五（15）个日历日的营业收市时。
9.只要第二十六系列的任何债券未偿付，公司未能支付利息，包括额外利息（定义见附件 A本协议）（如有）在第二十六系列的任何债券到期应付后三十（30）天内（无论是否根据义齿第十四条和第十五条的从属条款禁止付款），均应构成违约事件；提供了,然而，指根据《契约》第312条的规定，有效延迟公司的利息付款及第10段本凭证不构成未为此目的支付利息。
10.根据义齿第312条，只要义齿项下的违约事件没有发生，并且就任何系列的证券而言仍在继续，公司有权在第二十六系列债权证期限内的任何时间和不时推迟支付利息，期限不超过连续十（10）年，如表格所述为附件 A到此为止。
11.如公司须按义齿第701条的设想，就第二十六系列的任何债权证或其本金的任何部分作出任何存款及/或合资格债务，则公司不得交付上述第701条第1款（z）款所述的高级人员证书，除非公司亦须连同该高级人员证书交付予受托人：
(A)任何文书，其中公司尽管已清偿及解除其就第二十六系列债权证的债务，但须承担义务（该义务须为绝对及无条件）在必要的时间或时间不可撤销地向受托人或付款代理人存入额外款项（如有）或额外合资格债务（如有）或其任何组合，连同如此存入的款项及/或此前的合资格债务，以在到期时支付本金及溢价（如有），以及第二十六系列或其部分的该等债券到期及将到期的利息，均按照并受上述第701条的规定所规限；提供了,然而，该文书可述明
-2-
如前述，公司作出额外存款的义务须以受托人向公司交付一份声明不足并列明其金额的通知为准；或
(b)大律师的意见，大意是，由于（i）公司从国内税务局收到或公布了一项裁决，或（ii）在本证书日期之后发生的法律变更，第二十六系列此类债券的持有人或其本金的适用部分将不确认收入，为美国联邦所得税目的而产生的收益或损失，是由于公司相关债务的清偿和清偿，并将按相同的金额、相同的时间和相同的方式征收美国联邦所得税，如同该等清偿和清偿尚未生效一样。
12.第二十六期系列债券将以全球形式初始发行，注册地为Cede & Co.（作为存托信托公司的代名人）。全球形式的第二十六系列债券应以大体上载列的形式载列存管图例为附件 A这里。全球形式的第二十六系列债券将包含对转让的限制，基本上如所描述的形式所述附件 A到此为止。
13.第二十六系列债券的转让、交换登记不收取服务费；提供了,然而，表示公司可能要求支付一笔足以支付与此类转让或交换有关的任何税款或其他政府费用的款项。
14.公司保留要求第二十六系列债券上的图例的权利，因为它可能认为有必要确保遵守美国及其各州的证券法和任何其他适用法律。
15.公司此前已保留权利，在没有任何同意、投票或2006年10月1日后发行的第二十六系列债券或任何其他系列证券的持有人采取其他行动的情况下，修订契约如下：
修订《契约》第608条第2款第（6）款如下：
“（6）由担保人、公司或其任何拥有多数股权的子公司签立和交付的任何优先信托证券、次级债券或初级次级债券或其任何担保项下的付款，在每种情况下，与公司选择延期支付利息的系列证券或相关担保（视情况而定）具有同等受付权，只要就此类证券或担保所支付的金额是按比例支付所有此类证券和担保，然后与每个系列此类证券和担保在全额支付后有权获得的全额付款成比例；”。
16.公司先前已保留权利，在没有任何同意、投票或其他行动的情况下，第二十六系列债券的持有人，或2006年10月1日后发行的任何其他系列证券的持有人，将本高级人员证书修订如下：
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修订第二十六系列债权证表格第A-9页（f）条载列为附件 A本文内容如下：
“（f）由担保人、公司或其任何拥有多数股权的附属公司签立和交付的任何优先信托证券、次级债券或初级次级债券或其任何担保项下的付款，在每种情况下，与第二十六系列债券或相关担保（视情况而定）的受付权相同，只要就此类证券或担保所支付的金额是按比例支付当时未偿还的所有此类证券和担保，与每一系列此类证券和担保在全额支付后有权获得的全额付款成比例；”。
17.尽管有契约第802条的规定，第二十六系列债券的本金和应计利息不得因适用于第二十六系列债券的契约第801（c）条规定的违约事件的发生和持续而被宣布立即到期和应付，任何基于该违约事件的加速宣布通知就第二十六系列债券而言均无效。为确定是否因适用于第二十六系列债券的契约第801（c）节规定的违约事件的发生和持续而获得契约第802节所述的加速声明所需的投票，第二十六系列的债券将不被视为未偿还。
18.公司和担保人各自同意，并且，通过接受第二十六系列的债券，每个持有人将被视为同意，将第二十六系列的债券视为美国联邦、州和地方税务目的的债务。
19.公司此前已保留权利，在没有任何同意、投票或其他行动的情况下，第二十六系列债券的持有人，或在2021年12月1日之后发行的任何其他系列证券的持有人，修订契约如下：
将其第402条第二句修改如下：
“公司须于公司订定的赎回日期前至少20日（除非较短的通知须令受托人满意）以书面通知受托人该赎回日期及该等证券的本金将予赎回。”
将其第404节第一句修改如下：
“除第301条对任何系列的证券另有规定外，赎回通知应按第106条规定的方式在赎回日期前不少于10天至不超过60天向拟赎回证券的持有人发出。”
20.第二十六系列债券的其他条款和规定，以所列形式提供为附件 A到此为止。
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21.下列签署人已阅读义齿中所载与发行第二十六系列债券有关的所有契诺和条件，以及义齿中与之相关的定义，并就其作出本证书。
22.本证书中包含的声明基于以下签署人对义齿的熟悉程度、本证书随附的文件，以及以下签署人与熟悉本证书所述事项的公司高级职员和员工的讨论。
23.以下签署人认为，他或她已作出必要的审查或调查，以使他或她能够就该等契诺及条件是否已获遵守发表知情意见。
24.以下签署人认为，该等条件及契诺及先决条件（如有的话）（包括构成先决条件的任何契诺遵守）至所附公司令第23号及担保人令第23号所要求的第二十六系列债权证的认证及交付，均已获遵守。
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作为证据，我已于2026年3月20日在华盛顿特区代表公司签署了这份高级职员证书。
马修·吉奥弗罗伊
Matthew R. Geoffroy
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.助理财务主管。
作为证据，我已于2026年3月20日在华盛顿特区代表担保人签署了这份官员证书。
马修·吉奥弗罗伊
Matthew R. Geoffroy
NextEra Energy，Inc.助理财务主管。
NextEra Energy，Inc.助理财务主管。
附件 A
【除非本证书由存托信托公司（一家根据纽约银行法组建的有限目的公司（“DTC”））的授权代表向NextEra Energy Capital Holdings，Inc.或其代理人出示，以进行转让、兑换或付款的登记，且所签发的任何证书均以Cede & Co.的名义或以DTC授权代表要求的其他名义进行登记（且任何款项均向Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他实体进行）、任何转让、质押，或任何人以其他方式为价值或以其他方式使用本协议是错误的，因为本协议的注册所有人Cede & Co.在本协议中拥有权益。]
第_____________号CUSIP___
【初级次级债券的票面形式】
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC。
2086年4月15日到期的Z系列次级债券
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC.，一家根据佛罗里达州法律正式组建和存在的公司（以下简称“公司”，该条款包括义齿（定义见下文）下的任何继任者，对于收到的价值，特此承诺支付给
，或注册转让人，于2086年4月15日本金金额为_____________________美元（“规定的到期日”).本公司进一步承诺（可按本协议规定延期）支付于2086年4月15日到期的本Z系列初级次级债券本金总额的利息（本“安全”）以每年6.500%的费率，以类似硬币或货币，于每年的1月15日、4月15日、7月15日和10月15日按季度拖欠本协议的登记持有人（每一“付息日”）直至本协议的本金得到支付或适当规定，该等利息支付将于2026年7月15日开始。本系列证券的利息将自2026年3月20日（含）起至但不包括首个付息日累计，其后将自已支付利息或已妥为提供利息的最后一个付息日（含）起累计至但不包括下一个付息日（每份“利息期”) (除了（i）于2026年7月15日到期的利息付款，须包括自2026年3月20日起累积的利息，以及 （ii）如果本证券在（a）在任何特定的定期记录日期（定义见下文）之后但（b）在下一个发生的利息支付日期之前的期间内被认证，则本证券的注册持有人无权在该下一个发生的利息支付日期收到与本证券有关的任何利息付款）。本公司还承诺就未在适用的利息支付日支付的任何利息向本证券的登记持有人支付（根据适用法律可强制执行的）与可选延期期限（定义见下文）相关的额外利息（定义见下文），如本证券反面所述。本系列证券到期日不产生利息或其他款项。如此应付的利息，并按时支付或妥
A-1
规定，在付息日将按照本证券反面所指的义齿（“义齿"），须支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于营业时间结束时登记在其名下的人于「定期记录日期”对于该利息分期，只要本系列证券全部由证券存管机构以记账式形式持有，即为紧接该利息支付日前一个营业日的营业结束时；提供了如本系列证券中的任何一种未被证券存管机构以记账式形式持有，则常规记录日期为紧接该付息日期前的第十五（15）个日历日的营业时间结束；及提供了 进一步在规定的到期日或赎回日应付的利息将支付给关联本金将被支付给的同一人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止支付予于该正常记录日期为本证券持有人的人，并可支付予于受托人为支付该等违约利息而厘定的特别记录日期营业结束时以其名义登记本证券（或一种或多种前身证券）的人，其通知须在该特别记录日期前不少于十（10）天向本系列证券持有人发出，或可随时以不抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知后，所有这些均在义齿中更充分地规定。
本证券的本金（及溢价，如有）和利息将在公司为此目的在纽约州纽约市维持的办事处或代理机构以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，用于支付公共和私人债务；提供了,然而，即本证券的利息可由公司选择以支票邮寄至有权获得该证券的人的地址支付，因为该地址应出现在证券登记册上，或以电汇方式支付至有权获得该证券的人指定的账户。本证券任何期间的应付利息金额将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算（对于比整个季度期间短的任何期间，则根据使用30天日历月份在该期间内实际经过的天数计算）。
如本系列证券的付息日、赎回日或所述到期日为非营业日，则于该付息日、赎回日或所述到期日须支付的利息或本金将于该营业日的翌日（即该营业日）支付（且不会就该延迟支付利息或作出其他支付），其效力与于该日期作出的效力相同，而自该利息支付日、赎回日或所述到期日（如适用）起及之后的期间，该等付款将不会产生利息。
兹提述载于本证券反面的本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。（本保证书中使用的所有未在此定义的大写术语，包括本保证书的反面，但在义齿或高级职员证书中定义的术语，应具有在义齿或高级职员证书中指明的含义。）
除非本协议的认证证书已由本证券背面所指的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均为有效或强制性的。
A-2
作为证明，本公司已安排在________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC。
由：__________________________________________
A-1
【认证证书的格式】
认证证书
日期：
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
纽约梅隆银行，作为受托人
签名：
获授权签字人
A-2
[担保形式]
NEXTERA ENERGY，INC.，一家根据佛罗里达州法律组建的公司（“保证人”，该条款包括义齿下的任何继任者（“义齿"）本担保所背书的证券中所指），就所收到的价值而言，兹无条件和不可撤销地向本担保所背书的证券持有人保证，该等证券的本金、溢价（如有）和利息（包括额外利息（如有））的到期和按时支付，无论是在规定的到期日，通过宣布加速、要求赎回或其他方式，根据该等证券和义齿的条款，无论任何抗辩，保证人可能拥有的抵销权或反诉权（货款抗辩除外）。如公司未能准时支付任何该等款项，则担保人兹同意促使该等款项在该等款项到期应付时准时支付，不论是在规定的到期日还是通过宣布加速、要求赎回或其他方式，并犹如该等款项是由公司支付。担保人支付担保款项的义务可以通过由担保人直接向证券持有人或付款代理人支付所需金额，或通过促使公司向该持有人或付款代理人支付该金额来满足。
担保人在此同意，其在本协议项下的付款义务是绝对和无条件的，无论该担保或义齿的任何无效、不规范或不可执行、未能强制执行该担保或义齿的规定，或就此授予公司的任何放弃、修改或放纵（但担保人将享有根据义齿授予公司的任何放弃、修改或放纵的利益），由该等证券的持有人或受托人或任何其他可能构成对担保人或担保人的合法或衡平法解除或抗辩的情况；提供了,然而、尽管有上述规定，任何该等放弃、修改或放任，未经担保人同意，不得增加该等证券的本金金额，或提高该等证券的利率（包括额外利息，如有），或更改该等证券的任何赎回条文（包括任何更改以增加在赎回该等证券时须支付的任何溢价）或更改该等证券的订明到期日。
担保人特此放弃勤勉、提示、要求付款、要求受托人或该担保的持有人对公司或任何其他人用尽任何权利或采取任何行动、在公司无力偿债或破产的情况下向法院提出债权、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、就该担保或由此证明的债务提出抗诉或通知以及所有要求的好处，及承诺除非完全履行该等证券及本保证所载的付款义务，否则本保证将不会就该等证券解除。本担保构成货款担保，不构成收款担保。担保人在此同意，在该证券发生本金或溢价（如有）或利息（如有）违约的情况下，无论是在规定的到期日，通过宣布加速、要求赎回或其他方式，可由受托人代表或由该证券的持有人根据义齿中规定的条款和条件，直接对担保人提起法律诉讼，以强制执行本担保，而无需先对公司进行诉讼。
担保人在本协议项下就该等担保承担的义务应持续且不可撤销，直至该等担保的全部本金、溢价（如有）和利息（包括额外利息（如有））已经或根据义齿第七条的规定被视为已经全额支付或以其他方式解除之日止。
A-3
本担保所证明的义务，在义齿规定的范围内，从属于担保人所有优先债务的先前全额付款，并受付权主体，本担保的签发受义齿有关规定的约束。获背书本担保的证券的每名持有人，通过接受该担保，（a）同意并应受该等条文的约束，（b）授权并指示受托人代表其采取可能必要或适当的行动，以承认或实现如此规定的从属地位，以及（c）为任何及所有该等目的指定受托人其事实上的代理人。本协议的每一持有人通过接受本协议，特此放弃每一优先债务持有人接受本协议和契约中所载的从属条款的所有通知，无论是现在未偿还的还是以后发生的，并放弃每一此类持有人对上述条款的依赖。
担保人根据本担保或义齿的规定就担保人因该担保而支付的任何款项向公司背书本担保的证券持有人的所有权利，由担保人代位行使；提供了,然而、担保人在根据义齿发行的所有证券的本金、溢价（如有的话）和利息（如有的话）到期应付之前，无权强制执行或收取因该代位权而产生或基于该权利而产生的任何付款。
即使公司提出或针对公司提出清算或重组的任何申请、公司破产或为债权人或为公司全部或任何重要部分财产和资产的指定的接管人或受托人的利益而进行转让，本担保仍应保持完全有效和继续，并应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复（视情况而定），如果在任何时候，根据适用法律，本担保所背书的担保的付款为，撤销或减少金额，或必须以其他方式由此类证券的持有人恢复或返还，无论是作为“可撤销的优先权”、“欺诈性转让”或其他方式，所有这些都如同未进行此类付款或履约一样。如任何该等付款或其任何部分因该等担保而被撤销、减少、恢复或退回，则该等担保应在法律允许的最大限度内，仅按已支付的金额恢复并被视为已支付，而不是如此撤销、减少、恢复或退回。
在本担保所背书的证券的认证证书已由受托人或代表受托人在义齿下手工签立之前，本担保不得为任何目的有效或具有义务性。
义齿中定义的本担保中使用的所有术语应具有该义齿中赋予它们的含义。
本担保应被视为根据纽约州法律订立的合同，并且就所有目的而言，应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑根据其下的法律冲突原则，但任何其他司法管辖区的法律应强制适用的情况除外。
作为证明，担保人已安排在____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
新纪元能源公司
签名：
A-4
【Z系列初级次级债券的倒转形式
2086年4月15日到期]
本证券为本公司正式授权发行的证券之一（本证券简称“证券证券”），其证券发行的证券的证券名称为“证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券”，证券发行的证券名称为“证券”，证券发行的证券的证券的名称为“证券的证券”，证券发行的“证券”，证券的证券“），根据日期为2006年9月1日的契约（针对无担保次级债务证券）以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行（在此，连同其任何修订，称为”义齿，“该术语应具有该文书中赋予的含义），公司、NextEra Energy，Inc.和作为受托人的纽约梅隆银行（此处称为“受托人，”该术语包括义齿下的任何继任受托人），特此提及义齿，包括于2026年3月20日向受托人提交的董事会决议和高级职员证书，以创建本协议表面上指定的系列（此处称为“军官证书”），就公司、担保人、受托人和本系列证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及本系列证券被认证和将被认证和交付的条款作出声明。这个安全是在这里的脸上指定的系列之一。
赎回.除本公司可选择就下述可抵税事件、评级机构事件或税务信用事件赎回本系列证券外，本证券亦可根据通知于2031年4月15日或之后由本公司选择在任何时间或不时部分赎回（a "赎回通知“），而义齿规定须在订定赎回日期前至少三十（30）天但不超过六十（60）天邮寄（a”赎回日期”）以相当于被赎回本系列证券本金100%的价格，加应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有）至但不包括赎回日期；提供了,然而，表示公司已保留权利，在无任何同意、本系列证券或2021年12月1日后发行的任何其他系列证券的持有人投票或采取其他行动的情况下，修订义齿，以规定赎回通知应在确定的赎回日期前至少十（10）天但不超过六十（60）天以义齿中规定的方式发出。
如2031年4月15日前发生可抵税事件（定义见下文）且仍在继续，公司有权在发生可抵税事件后九十（90）日内的任何时间，根据赎回通知，以相当于其本金100%的价格全部而非部分赎回本证券，加应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有）至但不包括订定赎回日期（“税 可扣除性 活动兑付日”).
在发生可抵税事件时完成赎回可能取决于付款代理人在可抵税事件兑付日或之前收到所需的赎回款项（在这种情况下，除非付款代理人已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
“税 可扣除性 事件”指担保人或公司收到在税务事项上所经历的律师意见，其大意是，由于（a）美国或其任何政治分支机构或税务当局的法律或条约的任何修订、澄清或变更（包括任何已宣布的预期变更），或该等法律或条约下的任何条例，（b）任何司法决定或任何正式行政声明、裁决、监管程序、通知或公告（包括任何有意发布或采纳任何该等行政声明、裁决的通知或公告，监管程序或条例）（每个，一个“行政行动"），（c）任何对官方立场的修正、澄清或改变，或对任何该等行政行动的解释或
A-5
任何立法机构、法院、政府当局或监管机构在每种情况下作出的司法决定或任何解释或宣布，规定与此种行政行动或司法决定有关的立场与先前普遍接受的立场不同的立场，而不论提出或公布此种修正、澄清或变更的时间或方式如何，或（d）就对担保人或公司或其任何子公司的审计以书面提出的威胁质疑，或对通过发行与本系列证券实质相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面主张的公开已知的威胁性质疑，其修正、澄清或变更有效，或采取了行政行动或发布了司法判决、解释或声明或发出威胁性质疑被主张或成为公开的，在2026年3月17日之后的每一种情况下，均存在公司就本证券应付的利息不可抵扣或90天内不可抵扣的非实质性风险，全部或部分，由公司为美国联邦所得税目的。
在2031年4月15日前，公司有权在公司或担保人在评级机构事件（定义见下文）发生后提起的任何复核或上诉程序结束后九十（90）天内的任何时间发出赎回通知后，以相当于该证券本金额102%的价格全部而非部分赎回该证券，加应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有）至但不包括订定赎回日期（“评级机构事件赎回日”).
“评级机构事件”指适用的评级机构（定义见下文）在本系列证券首次发行之日为向本系列证券等证券分配权益信用而采用的方法或标准的变更（“当前方法论”),（i）如果截至本系列证券首次发行之日的方法没有改变，或（ii）将适用的评级机构分配给本系列证券的权益信用额度与权益信用额度相比，减少适用的评级机构分配给本系列证券的权益信用额度，则该变更（i）将导致该评级机构与本系列证券相关的特定水平的权益信用额度本应有效的时间长度的任何缩短该评级机构在该系列证券首次发行之日已向其授出。
在评级机构事件上完成赎回可能取决于支付代理在评级机构事件赎回日期或之前收到所需赎回款项（在这种情况下，除非支付代理已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
术语“评级机构”指任何国家认可的统计评级组织（在1934年《证券交易法》第3（a）（62）节的含义内，有时在本证券中称为“评级机构”）
，而术语"适用的评级机构”指（i）（a）就本系列证券的首次发行公布对公司或担保人的评级及（b）在评级机构事件发生时公布对公司或担保人的评级的任何评级机构，或（ii）上述第（i）款所述评级机构的任何继任者。
如发生税务信用事件（定义见下文），则公司可在收到赎回通知后，以相当于该系列证券本金的101%加上任何应计及未付利息（如有）的赎回价格全部而非部分赎回该系列证券，包括额外利息，如果
A-6
任何，至但不包括已订定赎回日期（即“税收抵免事件兑付日”).发生税收抵免事件（i）时的赎回通知只能在（a）本系列证券发行的日历年年底和（b）本系列证券发行之日起六个月及（ii）中较晚者发出，并应附有公司高级职员的证明，说明发生了税收抵免事件。
在发生税收抵免事件时完成赎回可能取决于付款代理人在税收抵免事件兑付日或之前收到所需的赎回款项（在这种情况下，除非付款代理人已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
A“税收抵免事件“如果在公司或担保人的合理认定中，由于本系列证券（与其他债务一起考虑）已作为原始发行的一部分向一个或多个“特定外国实体”发行，存在重大风险，则就本系列证券发生，根据经修订的1986年《国内税收法》第7701（a）（51）（b）节的定义，公司或担保人或其各自的任何关联公司将无法使用或以其他方式没有资格申请根据经修订的1986年《国内税收法》第38条允许的任何税收抵免。
如在发出赎回通知时，赎回款项并未存入付款代理人，则如该通知有此规定，则赎回须以在赎回日、可抵税事件赎回日、评级机构事件赎回日或税收抵免事件赎回日（视情况而定）或之前收到赎回款项为准，除非收到该款项，否则该赎回通知不具有任何效力或效力。
在适用的赎回价格支付后，在一个赎回日、可抵税事件赎回日、评级机构事件赎回日或税收抵免事件赎回日（视情况而定）及之后，被要求赎回的本系列证券将停止计息。
若本证券发生仅部分赎回的情形，本证券未赎回部分将在注销时以持有人的名义发行新的本证券或本系列及类似期限的证券。
本证券所证明的债务，在契约规定的范围内，从属于公司所有优先债务的先前全额付款，并受付权的约束，而本证券的发行受契约有关规定的约束。本证券的每名持有人通过接受该等规定，（a）同意并受该等条文的约束，（b）授权并指示受托人代表其采取可能必要或适当的行动，以承认或实现如此规定的从属地位，以及（c）为任何及所有该等目的指定受托人的实际代理人。本协议的每一持有人通过接受本协议，特此放弃每一优先债务持有人接受本协议和义齿中所载的从属条款的所有通知，无论是现在未偿还的还是以后发生的，并放弃每一此类持有人对上述条款的依赖。
义齿包含在遵守义齿中规定的某些条件（包括上述高级职员证书）的情况下，在任何时候撤销本证券的全部债务的规定。
本系列证券的违约事件发生并持续的，本系列证券的本金和利息可以宣告到期应付的方式和
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与义齿中规定的效力；提供了 然而、不得因适用于本系列证券的义齿第801（c）节规定的违约事件的发生和持续而宣布本系列证券的本金和利息到期应付，任何基于该违约事件的加速申报通知就本系列证券而言均为无效。为确定是否因适用于本系列证券的义齿第801（c）节规定的违约事件的发生和持续而获得义齿第802节所述的加速声明所需的投票，本系列证券将不被视为未偿付。
义齿允许，除其中规定的某些例外情况外，公司和受托人在获得当时未偿付的所有系列证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人的权利受义齿修订的影响。契约还包含条款，允许每一系列证券在未偿付时本金金额的特定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守契约的某些规定以及契约下的某些过去违约及其后果。本系列证券本金特定百分比的持有人作出的任何此类同意或放弃，对本证券的所有现有和未来持有人以及在本协议的转让登记时或在本协议的交换条件下或在本协议的替代条件下发行的任何证券均具有结论性和约束力，无论是否对本证券作出此类同意或放弃的注明。
根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下，本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出的任何其他补救措施提起任何程序，除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，所有系列证券在当时的未偿本金总额多数且违约事件应已发生且仍在继续的持有人，应已作为受托人向受托人提出书面请求，就该违约事件提起诉讼，并向受托人提供合理赔偿，且受托人在收到该通知、请求和赔偿提议后的六十（60）天内，不得从当时未偿付的所有系列证券的本金总额多数持有人处收到与违约事件应已发生且正在继续进行与该请求不一致的指示，且未提起任何该等程序。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不应改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和汇率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿第312条，只要没有发生义齿项下的违约事件，并且就任何系列的证券而言仍在继续，公司有权在本系列证券的期限内的任何时间和不时推迟支付不超过连续十（10）年的利息（每个期间，自第一次此类支付将以其他方式支付之日起，一项“可选延期期限”);提供了任何可选择的延期期限不得超过规定的到期日或在付息日以外的一天结束。在可选择的递延期间，本系列证券的利息（按本协议规定的方式按每个利息期计算，犹如利息支付未如此
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deferred）将继续按本协议规定的费率按季度复利累计。在任择递延期内，本系列证券的任何递延利息将在适用法律允许的范围内，就未在适用的利息支付日支付的任何利息按季度复利产生额外利息，该利息应按年利率6.500%（“额外利息”).在一个可选的延期期结束时，即为一个付息日，公司应向在该可选的延期期结束的付息日的常规记录日期营业时间结束时以其名义登记本系列证券的人支付所有应计和未支付的利息，包括递延利息应计的额外利息；提供了在规定的到期日或赎回日期应付的任何该等应计未付利息将支付予本金应付的人。在任何该等可选延期期间，担保人或公司均不会，且各自将促使其拥有多数股权的附属公司不会，（i）宣派或支付担保人或公司股本的任何股息或分派，（ii）赎回、购买、收购或就任何担保人或公司股本作出清算付款，（iii）支付任何本金、利息或溢价，或偿还，购回或赎回担保人或公司的任何与本系列证券或担保（视情况而定）具有同等或次级受付权的债务证券，或（iv）就债务证券的任何担保人或公司担保作出任何付款，前提是该担保与本系列证券或担保（视情况而定）具有同等或次级受付权。
受制于修正权利的保留条款（f）下文，如高级人员证明书第16段所述，上述条文并不妨碍或限制保证人或公司作出：
(a)就与雇员、高级职员、董事或代理人的任何雇佣合同、福利计划或其他类似安排或为雇员、高级职员、董事或代理人的利益或股票购买或股息再投资计划购买、赎回或以其他方式收购其股本，或根据任何在利息支付延期之日尚未履行的合同或证券履行其义务，要求其购买、赎回或收购其股本；
(b)由于对其股本进行重新分类，或将其一类或系列股本的全部或部分交换或转换为另一类或系列股本而导致的上述第（i）和（ii）条所述的任何支付、偿还、赎回、购买、获得或宣布股息；
（c）根据其股本或正在转换或交换的证券的转换或交换条款购买其股本中的股份的零碎权益，或与股票购买合同的结算有关；
（d）以其股本支付或作出的股息或分派（或取得其股本的权利），或就发行或交换股本（或可转换为或可交换为其股本的股份的证券）及就股票购买合约的结算而作出的分派进行的回购、赎回或收购股本；
（e）赎回、交换或回购根据股东权利计划未行使的任何权利，或根据该计划宣布或支付股息或分配未来的权利或与权利有关的权利；
（f）任何优先信托证券担保项下的付款或由担保人在信托发行任何优先信托证券的同时执行和交付的次级债券的担保，只要在任何优先
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信托证券或次级债权证（视属何情况而定）按各系列优先信托证券或次级债权证（视属何情况而定）当时未偿付的全部优先信托证券或次级债权证（视属何情况而定）按比例按比例支付；
（g）初级次级债券的任何担保项下的付款，该担保由担保人执行和交付（包括义齿项下的担保），只要对任何初级次级债券的付款金额按每个系列初级次级债券当时有权获得的全额付款的比例在当时未偿还的所有初级次级债券上按比例支付；
（h）公司在担保人拥有的范围内就其股本派发股息或分派；或
（一）公司在担保人拥有的范围内就其股本赎回、购买、收购或清算付款。
在任何该等可选择的延期期终止前，公司可进一步延迟支付利息，提供了该等可选择的延期期限连同所有该等先前及进一步延期的利息支付，在任何时间不得超过连续十（10）年或超过规定的到期日。在任何该等可选延期期终止并支付当时到期的所有款项（包括额外利息（如有））后，公司可选择开始新的可选延期期，但须遵守上述规定。在可选延期期间，除在期末赎回本系列证券时在可选延期期间外，不得到期支付任何利息。公司将在适用的利息支付日期前至少十（10）天且不超过六十（60）天向受托人发出其选择可选延期期限的通知。受托人将及时将此类选择通知转发给本系列证券的每个持有人。
这一系列的证券只能以记名形式发行，没有最低面额为25美元及其整数倍的息票。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求，交换为本系列证券的相同本金总额和相同期限的证券以及授权面额的证券。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税款或其他政府收费的款项。
公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券登记在其名下的人视为本协议的绝对拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
公司和担保人各自已同意，并且通过接受本证券，持有人将被视为已同意将本证券视为美国联邦、州和地方税务目的的债务。
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