展览99.1

领先的订阅健康和保健平台,可交付成果1

本演示文稿(以下简称“演示文稿”)考虑了涉及Forest Road Acquisition Corp.(以下简称“FRX”),Beachbody Company Group,LLC(以下简称“Beachbody”)和MYX Fitness Holdings,LLC(以下简称“MYX”)的业务合并(“交易”)。),以及Beachbody,“目标公司”,以及交易后的FRX和Beachbody,“Beachbody公司”)。前瞻性陈述本演示文稿中的某些陈述是1995年《美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。当在本演示文稿中使用时,“估计”,“预计”,“期望”,“预期”,“预测”,“计划”,“打算”,“相信”,“寻求”,“可能”,“将”,这些词语或类似表达方式(或此类词语或表达方式的否定形式)的“应该”,“未来”,“提议”和变体旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述和可能导致此类差异的因素包括但不限于(i)交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对FRX证券的价格产生不利影响,(ii)交易可能无法在FRX的业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果FRX要求,可能无法获得业务合并截止日期的延长,(iii)未能满足完成交易的条件,包括FRX股东批准合并协议,FRX公众股东赎回后满足最低信托帐户金额,以及收到某些政府和监管机构的批准,(iv)在确定是否进行交易时缺乏第三方估值,(v)无法完成对FRX的某些拟议私人投资或PIPE交易,(vi)发生任何事件,可能导致合并协议终止的变更或其他情况,(vii)交易的公告或未决对Beachbody的业务关系,经营成果和总体业务的影响,(viii)交易破坏当前计划的风险和Beachbody或MYX的运营,(ix)可能针对Beachbody,MYX或FRX提起的与合并协议或交易有关的任何法律程序的结果,(x)维持证券在国家证券交易所上市的能力,(xi)Beachbody和MYX运营所在的竞争性和受监管行业的变化,竞争对手之间运营绩效的变化,影响Beachbody和MYX业务的法律法规的变化以及合并资本结构的变化,(xii)实施业务的能力计划,预测,以及交易完成后的其他期望,并确定和实现其他机会,以及(xiii)与交易有关的成本以及未能实现交易的预期收益或无法实现估计的备考结果和基本假设,包括估计的股东赎回。前面列出的因素并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及FRX不时向证券交易委员会(“SEC”)提交的S-4表格注册声明(经修订的“注册声明”)“风险因素”部分中所述的其他风险和不确定性。告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日。FRX,Beachbody和MYX明确否认有义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映FRX,Beachbody或MYX对此的期望的任何变化或事件的任何变化,任何陈述所基于的条件或情况。实际结果,绩效或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所基于的假设存在重大或潜在的不利差异。不能保证本文包含的数据在任何程度上反映了未来的性能。告诫您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标,因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设的,这些估计和假设固有地会受到各种重大风险,不确定性和其他因素的影响,其中许多是我们无法控制的。对于有关FRX,Beachbody和MYX的信息,此处列出的所有信息仅代表截至本文发布之日,对于来自FRX,Beachbody或MYX以外的其他人的信息,则仅代表此类信息的日期,并且我们不承担由于本演示文稿发布之日后发生的事态发展而更新任何前瞻性陈述的意图或义务。预计和估计的数字仅用于说明目的,不是预测,也可能无法反映实际结果。本演示文稿包含财务预测。这些未经审计的财务预测是由目标公司的管理层提供的,目标公司各自的独立注册公共会计师事务所未就未经审计的财务预测进行任何审计,审查,汇编或执行任何程序,以将其包括在内在本演示文稿中,因此,就本演示文稿而言,不要对此发表意见或提供任何其他形式的保证。不应依赖这些未经审计的财务预测来表示未来的结果。本演示文稿中包含未经审计的财务预测并不表示FRX,Beachbody或MYX承认或表示此类信息是重要的。未经审核财务预测所依据的假设和估计具有内在的不确定性,并受到各种重大业务,经济和竞争风险以及不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与未经审核财务预测中包含的结果产生重大差异。不能保证预期结果表明Beachbody公司的未来表现,也不能保证实际结果与未经审计的财务预测中的结果没有重大差异。任何人都不应将未经审计的财务预测包含在本演示文稿中视为表示将实现未经审计的财务预测中包含的结果。行业和市场数据本文中包含的信息还包括由第三方提供的信息,例如市场研究公司。FRX,Beachbody,MYX或其各自的关联公司以及向FRX,Beachbody或MYX提供信息的任何第三方(例如市场研究公司)均不保证任何信息的准确性,完整性,及时性或可用性。FRX,Beachbody,MYX或其各自的关联公司以及向FRX,Beachbody或MYX提供信息的任何第三方(例如市场研究公司)均不对任何错误或遗漏(疏忽或其他方式)负责,无论原因如何,或使用此类内容获得的结果。FRX,Beachbody,MYX或其各自的关联公司均未提供任何明示或暗示的保证,包括但不限于适销性或适合特定目的或用途的任何保证,并且他们明确否认对直接,间接,偶然,示范性,补偿性,惩罚性,与本文信息的使用有关的特殊或后果性损害,成本,费用,法律费用或损失(包括收入或利润损失和机会成本)。与本文所述交易有关的其他信息以及在哪里可以找到最终合并协议。注册声明中已提供了交易条款的完整说明,其中包括将发送给所有FRX股东的最终委托书/招股说明书。在做出任何投票决定之前,敦促FRX的股东阅读最终的委托书/招股说明书以及与交易有关的已提交或将要提交给SEC的所有其他相关文件,因为它们将包含有关该交易的重要信息。交易。投资者和股东可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明,最终委托书/招股说明书以及FRX向SEC提交或将要提交给SEC的所有其他相关文件的副本。征求FRX的参与者及其董事,执行官和顾问可能被视为征求FRX股东有关交易的代理的参与者。SEC于5月27日宣布生效的注册声明中包含这些董事,执行官和顾问的名单以及他们在企业合并后公司中的权益的描述,2021年,可在SEC网站www.sec.gov上免费获得,或将请求直接发送至纽约州纽约市5楼1177Avenue of the Americas,New York的Forest Road Acquisition Corp.,注意:KeithL.Horn。有关此类参与者利益的其他信息包含在交易的最终委托书/招股说明书中。Beachbody,MYX及其各自的董事和执行官也可能被视为参与FRX股东与交易有关的代理请求的参与者。此类董事和执行官的姓名清单以及有关其在交易中的权益的信息包含在交易的最终委托书/招股说明书中。本演示文稿仅出于提供信息的目的,并不构成根据交易或其他方式的出售要约或购买任何证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格确认之前,要约,招揽或出售将是非法的任何司法管辖区也不得进行任何证券出售。除非通过符合1933年《证券法》(经修订)第10条要求的招股说明书,否则不得提出证券要约。光盘L AIMER2

帮助人们实现他们的目标,过上健康、充实的生活。TH E B EA C H B OD Y C OM P A N Y M I S I ON3

一种全面的健康和营养解决方案计划,旨在使人们获得许多获得客户的机会多种方式将客户货币化为大众市场的领先订阅健康和保健公司F ITNESS Nutrition4

我们今天的收入为11亿美元2021E,我们将在营养与健身领域获得320万订阅2021年第一季度200M+流媒体视图LTM2021年第一季度25N UTRITION P R ODU C TS2,300流媒体锻炼35%的参与度(D A U/M A U)2021年第一季度利用数字Disruption Co n n e Cte d Fitness I n ter n a t I on a l扩张增加了营销投资同比增长56%数字收入2021年第一季度战略并购和合作伙伴关系上述未经审计的备考信息显示的经营成果为如果MYX已于2021年1月1日与公司合并。5

投资主题61处于独特的位置,可以利用大型且不断增长的TAM中心的数字破坏3Mega-Trends$1.5万亿+TAM和不断增长的187%的人将继续在家锻炼22数字健身的完整提供商大众市场的营养订阅3主要收入驱动力75%订阅收入320万订阅总数3家庭健身的领导者,自成立以来已有22年的盈利增长历史$110亿+总收入2300流媒体锻炼400K+微-和宏观影响者4准备对交易收益进行战略投资,以加速长期增长第一季度总收入同比增长43%4亿美元+现金注入和公共货币诱人的进入估值为2.0倍EV/’22E收入1全球健康研究所。包括体育活动和健康饮食/减肥。2Wakefield Research Study2020年7月(Beachbody Company委托)

可持续增长的长尾数字订阅连接健身海滩公司增长消费者健康处于三大趋势的中心。

全球范围内都超重仅在2020年,美国就有3,870万肥胖健身应用程序订户4数字家庭健身支出自COVID5之后就激增了+30-40%,在线健身市场预计将从2019年的60亿美元增长到2027年的590亿美元,占全球健康研究所33%的复合年增长率。包括体育活动和健康饮食/减肥。2)未经审核的备考财务信息显示了经营成果,就好像MYX已于2021年1月1日与公司合并一样。3)疾病预防控制中心:疾病控制和预防中心;世卫组织/全球卫生观察站。4)电子营销。5)LEK咨询研究。6)联合市场研究;在线/虚拟健身市场。1扩大可寻址市场74%的美国人和39%的人大众市场定位使我们拥有最大的运营空间56%的订户年收入不足10万美元。5万亿美元滩体公司2021E收入2O V E R总可寻址市场18

47%的健身房会员在重新开放后不会回到健身房。——RunRepear2021年3月66%的消费者表示,他们更喜欢在家锻炼,而不是去健身房。—《华尔街日报》2021年1月–Wakefield Research Study2020年7月(由The Beachbody Company委托)87%的受访者已经或将感到舒服地回到健身房,他们会将在家锻炼作为健身计划的一部分。全球37%的健身房会员已经取消或正在考虑取消会员资格。——RunRepear2021年3月55%的在家锻炼的人不打算回健身房。—华尔街股票研究2021年1月1日健身行业的结构变化9

数字订阅连接了健身设备营养和补充订阅2三个关键收入驱动因素营养健身10

具有显著经常性收入的多元化收入组成部分显著现金流产生>$11亿收入(预测2021年)>65%合并毛利率〜75%订阅收入〜15%非订阅〜10%连接的健身设备再投资以促进未来增长〜50%营养和补充订阅〜10%连接的健身设备〜40%Digital S U B上述未经审计的备考财务信息显示了经营成果,就好像MYX已于2021年1月1日与公司合并一样。

强大的竞争优势多平台BOD,OpenFit,MYX,营养品大众市场规模/专业知识高效,基于旅程的节目和营养以诱人的价格提供整体解决方案高质量内容高质量内容库最深的高质量常绿内容库,拥有IP的100%所有权,并辅之以高效的营养产品,具有专业知识的品牌健身和营养平台内容创作,营销和分销多个入口门,以获取具有重大机会的客户,通过交叉销售和向上销售312来推动进一步的货币化

截至2020年12月31日的锻炼视图*包括每个专营权的所有视图数字健身内容的领导者在87个完整计划中进行2300多次流式锻炼*****21。9m15.6m13。5m11。9m10。8m9。1m7。8m7。8m5。8m5。6m5。0m3。0m2。4m2。2M32016–2018B E F O R E2015Y E A R O F R E L E ASE:20102019BOD库中无与伦比的资产价值,这是由于计划的常青性质由计划13提供的3150万TOP-15BOD锻炼视图

我们如何通过Facebook,Instagram,Snapchat,TikTok等获得,吸引和留住客户社交商务400K+微影响者“教练”宏观影响者和名人收入分享机会绩效营销付费广告。电视,广播,印刷品牌营销收购保留/追加销售CRM产品内营销补充订阅通过配对Coach Live-Trainer消息传递个性化顾问建议314

2021年第一季度业务更新强劲的第一季度收入增长,创纪录的参与水平15财务总收入为2.433亿美元——同比增长43%营养和其他收入为1.311亿美元——增长23%D IGITAL R E V E NU E W AS$97。500万——56%的iNCREASE连接健身收入为1470万美元——是BeachBody320万KPI订阅总数的20多倍,增长39%,总流量达到创纪录的5690万,第一季度流结果创记录,Beachbody的DAU/MAU增加了71%,DAU/MAU增加了510个基点,创历史新高,更新了ET的GET UP!–1M V IE W S IN31D A Y S BOD Interactive(BODI)公告La Fitness X OpenFit Partnership礼宾健康X OpenFit Partnership4以上未经审核的备考信息将经营成果显示为如果MYX已于2021年1月1日与公司合并。

加速增长的重大机遇到2025年显著的国际扩张1100万+总订阅通过有机和无机增长释放价值北美3M+健身总订阅收入的99%和营养企业价值30亿美元企业收益加速投资于我们以创始人为主导的业务,大部分资金来自现金流416

A.财务概览17

$0.9b$0.4b$0.9b$0.3b$0.8b$3.3b2020GAAP收入基线数字订阅和营养国际增长连接健身增长2025e FY收入桥(2020a–2025e)我们将在18i n t ern a t io nal增长德国,墨西哥,C O O M BI A,A U ST R A LI A,意大利,马来西亚,荷兰,韩国,泰国,和中国2020财年经审计的GAAP收入2025财年估计GAAP收入c o nne c t ed健身增加beachbody+openfit(数字和营养)beachbody+openfit(数字)和营养)MYX•定价增加/高级订阅•OpenFit i n te r n a tio n a l•MYX International•提高依附率•机会主义并购•战略性P A R T NE R S H I P S滩体(数字和营养)134B作为E1INE增长北美300万订阅总数1180万订阅总数数字以及北美的营养订阅增长,这是由于2020-2025年CAGR过时的Oppo R Tuni Ti E S仅通过设备的社交商务增加了2.1倍的年度营销支出历史年度营销支出的数字订阅复合年增长率贡献:8%+12%+3%+7%=30%上述未经审计的备考财务信息显示了经营成果,就好像MyX已于2021年1月1日与公司合并一样。

交易摘要备考资本和所有权交易详细信息191股票和所有权基于使用库存股票法发行的完全稀释流通股。2交易结束时的预期现金。交易结束时将实施3种双重类别的普通股结构,某些人将获得具有10:1投票权的高投票权普通股。不包括以11.50美元发行的1,530万份公共和私人配售认股权证的影响。也不包括收益的影响。(百万美元)(百万美元和股份;每股价值除外)来源FRX信托现金$300PIPE投资$225总计$525使用现金资产负债表$424二次收益$38估计费用并花费63美元总计525美元的滩体与Forest Road(“FRX”)合并,备考企业价值为30亿美元(2.0x’22E收入)创始人和出售股东,以维持超过80%的备考所有权FRX创始人50%的股份(380万),按比例分配给$12.00,$13.00,$14.00和$15.00,和每股16.00美元备考估值备考流通股1342.5说明性股价$10.00备考股权价值$3,425备考资产负债表上的现金2(455美元)备考企业价值$2,970备考EV/’22E收入(15亿美元)2.0倍备考所有权3卡尔D A I E L E R41.1%Jonathan Congdon6.6%其他所有者35.8%PIPE股份6.6%FRX公众股份8.8%FRX创始人股份1.1%现有股东持有约84%的备考B U SI N E S–L E D B Y Fo拥有约48%所有权的联合国机构

Beachbody具有诱人的相对估值,尤其是考虑到其增长概况和定位来源:FactSet,截至06/08/2021。注:Beachbody倍数基于$2,970mm EV隐含。连接健身反映了Peloton。成长型消费者健康包括Bellring品牌,Chewy,Freshpet,Planet Fitness和Simply Good Foods。数字订阅包括迪士尼、Netflix和Spotify。收入CAGR2021–2023 33%28%18%16%CO N N E CTE D Fitness Digital S U B SC R I P T I On Growth消费者健康和保健毛利利润率%CY2022 68%43%41%35%2。0x5。7x4。7x EV/CY2022收入B E A C H B O D Y公司2。7x8.2x6。3x5。6x EV/CY2021收入7。4x20

APPE NDI X21

BOD,OpenFit,MYX和Micro-Influencer CRM平台在2021年至2025年期间的订阅,每月ARPU为117美元至140美元,由于新的数字和营养产品发布而导致的混合转移和更高的ARPU导致价格变化。滩体和阶梯营养以及补充SKU,订阅和非订阅SKU,包括非连接的健身设备主要收入驱动因素概述数字S U B S C R I P TIO NS营养和其他C O NNE C T ED健身设备订阅费营养和补充订阅非订阅SKUS设备硬件MYX和MYX Plus在2021年至2025年期间的订阅,年度ARPU为145美元至147美元,基于:•99美元年度•39美元季度•29美元营养+和$49VIP的早期访问•$15.95的CRM平台(85%的微影响者教练支付)单位,在2021年至2025年期间,价格为$1,299–$1,499,并转向Myx Plus。组件产品收入驱动微影响者CRM平台22

Revenu E(2018a–2025e)历史和预计收入(百万美元)23$580$505$529$560$634$783$992$1,261$211$251$337$456$649$879$1,144$1,452$195$296$494$581$790$756$893$28$1,112$97$1,479$1,958 $2 , 631 $3 ,294218A2019A2020A2021E2022E2023E2024E2025E收入Gro Wth%(4.3%)18.1%24.5%33.0%32.4%34.4%25.2%数字S UB S CRI PT离子1.5m1.7m2.6m3.7m5.2m6.8m8.8m10.9m营养S UB S CRIPT离子0.4m0.3m0.4m0.4m0.5m0.5m0.7m0.8m已售连接设备--27K73K136K203K338K398K连接健身设备数字订阅营养产品2020A–202 5E复合年增长率:84%34%19%以上未经审计的备考财务信息显示了经营成果,就好像截至2021年1月1日MYX已与公司合并一样。

调整后EBITDA(2018A-2025E)注释历史和预计调整后EBITDA$66$74$32($30)$66$181$348$5322018A2019A2020A2021E2022E2023E2024E2025E调整后EBITDA占收入的8.3%9.8%3.6%NM4.5%9.2%13.2%16.2%Ma Rke T ing总支出$69$54$96$156$186$248$305$364滩体核心业务产生大量现金流,具有高度盈利的单位经济媒体投资是可变的,将用于推动增量订户增长增加SPAC交易筹集的营销资金的ROI将使公司能够根据市场状况灵活调整整体营销支出。对客户获取的初始投资预计将在2022年之前在所有三个平台上产生可观的回报。一旦MYX完全集成,则通过将内容资产的摊销,股票补偿,D&A,非经常性/交易费,与COVID-19相关的供应链中断,所得税/收益和净利息支出加回净收入来计算24(百万美元)调整后EBITDA。上述未经审核的备考财务信息显示了经营成果,就好像MYX已于2021年1月1日与公司合并一样。

健身25

3个数字订阅的切入点,利用BOD和OpenFit与Connected Fitness26的力量

行业中最大的点播内容库–从新手到高级的培训计划,通过跨各种健身垂直领域的内容-典型的锻炼计划为4-6周-每年推出4+计划40万+微影响者“教练”,促进了社区意识,并辅以营养计划和补充订阅:每年99美元/每季度39美元的内容将在MYX自行车27上访问

全面的现场和点播健身内容库,由现场培训师领导的课程和互动创建了精品健身体验宏观影响者和名人培训师,通过营养计划和阶梯营养补充剂订阅来扩大对更广泛受众的覆盖范围:每年96美元/每月10美元的内容将在Myx自行车28上获得

面向大众市场的商业级互联健身自行车互联健身内容由心率区域驱动,为每个会员进行唯一校准,并辅以具有力量,灵活性的自行车,平衡课程以获得全面的家庭体验健康饮食:$1,299|s u bs c r i p t i o n:$29mon t h l y客户可以与BOD和OpenFit数字订阅,营养计划捆绑,和补编29

NU TR I TI ON30

营养和补充订阅加速收入数字订阅创造营销机会$5.6亿2021E全年预测2021E收入$4.5亿2021E V EN U130万数字订阅2021E40万营养订阅和其他销售2021E31

其他营养品和配件搭配32。

植物蛋白乳清蛋白超级食品绿色运动前水合与33配对

领先的订阅健康和保健平台,可交付成果34