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EX-4.1 3 tm2624614d5 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

亚马逊公司

 

确定票据条款的官员证书

 

2026年9月14日

 

我们,分别由根据特拉华州法律组建的公司(“公司”)的副总裁兼财务主管以及副总裁兼副总法律顾问和秘书亚马逊公司 Antonio Masone和Susan K. Jong,特此以公司名义并代表公司证明如下:

 

1.公司与其中指定的几家承销商于2026年9月9日签署的包销协议,其形式由Antonio Masone签署,由此设想的交易特此在所有方面获得批准和批准。

 

2.公司日期为2026年2月6日的招股章程,经补充日期为2026年9月9日的初步招股章程补充文件、日期为2026年9月9日的免费书面招股章程补充文件及日期为2026年9月9日的最终招股章程补充文件,以及据此拟进行的证券发售,现予批准及批准。

 

3.关于公司与作为截至2012年11月29日的契约受托人(“先前受托人”)的National Association(“基础契约”)、经日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)根据经修订的1939年《信托契约法》(经修订)订立的契约,公司、先前受托人(作为先前受托人)与作为继任受托人的National Association Computershare Trust Company(“受托人”)以及截至9月14日的代理协议,2026年在公司、受托人、美国银行欧洲DAC、英国分行和美国银行信托公司、全国协会中,本高级职员证书特此根据义齿第2.2节(本“高级职员证书”)确定每一系列票据(如本文所定义)的条款。下列签署人已阅读义齿中有关成立根据其认证和交付的系列证券的规定,包括基础义齿第2.1、2.2、2.3、10.3和10.4节以及与之相关的定义,以及他们认为必要或适当的其他文件,并以其他方式作出必要的审查或调查,以使他们能够就该等契诺或条件是否得到遵守发表知情意见。本军官证书中使用但未定义的大写术语按义齿中的定义使用。

 

4.对这些条款进行审查是为了允许以下签署人证明是否遵守了义齿中规定的所有先决条件(包括任何契诺,遵守这些契诺构成先决条件),以将票据确立为四个单独的系列证券,其形式和条款如下所述,并且其认证和交付均已得到遵守。

 

5.据此,以下签署人认为,义齿下的所有先决条件至证券的执行、认证和交付均已得到遵守。

 

1

 

 

6.特此设立本公司根据义齿发行的以下系列证券如下:

 

(a) 该等系列证券的证券名称为“2029年到期5.200%票据”(简称“2029年票据”)、“2032年到期5.550%票据”(“2032年笔记”)、“2038年到期的6.250%票据”(“2038年票据”),以及“2045年到期6.650%票据”(“2045年笔记”及连同《2029年票据》、《2032年票据》及《2038年票据》的“笔记”).

 

(b) 根据契约可认证和交付的票据本金总额应为2029年票据的本金总额1,250,000,000英镑、2032年票据的本金总额1,000,000,000英镑、2038年票据的本金总额1,000,000,000英镑和2045年票据的本金总额1,000,000,000英镑(根据基础契约第2.7、2.8、2.11、3.6和9.6节在其他票据登记、转让或交换或代替其他票据时认证和交付的票据除外)。

 

(c) 除非已发生较早的赎回,否则未偿还的本金2029年票据应于2029年9月14日(即“2029年到期"),2032年票据应于2032年9月14日(即“2032年到期"),2038年票据应于2038年9月14日(即“2038年到期"),而2045年度票据须于2045年9月14日(即“2045年到期”,并连同2029年到期、2032年到期、2038年到期的“规定的期限”).

 

(d) 2029年票据按年利率5.200%计息,2032年票据按年利率5.550%计息,2038年票据按年利率6.250%计息,2045年票据按年利率6.650%计息。

 

(e) 日发行的票据利息自2026年9月14日起计。各系列票据的利息须于每年3月14日及9月14日每半年支付一次(每份分别为“付息日"),自2027年3月14日起,于适用的利息支付日期前的结算系统营业日收市时向票据登记在其名下的人支付,但公司将于适用的规定到期日向须向其支付本金的人支付利息除外。票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数和自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年9月14日)至但不包括下一个预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。

 

2

 

 

倘票据的任何应付利息日期(适用的订明到期日或任何较早的赎回日期除外)并非营业日,则于该日期应付的利息将于翌日即营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力及效力犹如于预定付款日期作出。

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

(f) 票据本金和利息的支付地点应为125 Old Broad Street,Fifth Floor,London,EC2N 1AR,United Kingdom,为U.S. Bank Europe DAC,UK Branch的公司信托办公室,作为票据的支付代理,或公司可能指定的任何其他地点。可交还票据以进行转让或交换登记的一个或多个地点应为1255 Corporate Drive,6th Floor,Irving,TX75038,United States of America,为U.S. Bank Trust Company,National Association的公司信托办公室,作为票据的登记处和转让代理,或在公司可能指定的任何其他地点。可就票据及契约向公司送达或向公司送达通知及要求的一个或多个地点,须为受托人的企业信托办事处,或公司指定的任何其他地点。

 

(g) 每一系列票据可在适用的票面赎回日期(如本文所定义)之前的任何时间或部分时间由公司选择全部赎回(该赎回日期为“make-whole赎回日"),赎回价格相等于:(i)将予赎回的票据本金额的100%,及(ii)总和将于适用的票面赎回日到期的待赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值(不包括整整赎回日的应计利息),按半年期折现至整整赎回日(Actual/Actual(ICMA)),按下述适用的可比政府债券利率,2029年票据加10个基点,2032年票据加15个基点,2038年票据加15个基点,在2045年票据的情况下加上15个基点,在任何一种情况下加上应计和未付利息(如果有的话)至但不包括适用的整笔赎回日。

 

于适用的票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回每一系列票据的全部或部分,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何make-whole

 

3

 

  

兑付日,即“兑付日”)。适用的赎回价格由公司负责计算。

 

尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于有关记录日期的营业时间结束时支付予登记持有人。

 

如果在赎回日伦敦时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的系列票据(或其部分)的赎回价格和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。如任何赎回日不是营业日,公司将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付任何利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的英国政府债券,将在选择时并根据惯常金融惯例,用于为新发行的与该等票据剩余期限相当的英镑计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该等赎回日的参考国债交易商报价的算术平均数,在剔除该等参考国债交易商报价的最高和最低后,或(ii)如果公司获得的该等参考国债交易商报价少于四个,则为所有该等报价的算术平均数。

 

“可比国债利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比国债按半年期付息的可比公司债务证券(实际/实际(ICMA))新发行定价的惯常金融惯例,以百分率(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的与到期收益率相等的年利率,假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

4

 

 

“独立投资银行家”是指公司选定的参考国债交易商之一。

 

“票面赎回日期”是指,就2029年票据而言,2029年8月14日(即2029年到期前一个月的日期),就2032年票据而言,2032年7月14日(即2032年到期前两个月的日期),就2038年票据而言,2038年6月14日(即2038年到期前三个月的日期),就2045年票据而言,则为2045年3月14日(即2045年到期前六个月的日期)。

 

「参考政府债券交易商」指(i)巴克莱银行 PLC、HSBC Bank PLC、J.P. Morgan Securities PLC和NatWest Markets PLC各自或其任何附属公司中属于英国政府主要证券交易商,及其各自的继任者;但如前述任何一方或其任何附属公司不再是英国政府主要证券交易商(“主要交易商”),则公司应替代另一家主要交易商及(ii)公司选定的其他两家主要交易商。

 

“参考政府债券交易商报价”是指,就各参考政府债券交易商和任何赎回日期而言,该参考政府债券交易商在该赎回日期前的第三个营业日伦敦时间上午11:00以书面形式向公司报价的可比政府债券的投标和要价(在每种情况下以占其本金的百分比表示)的算术平均值,由公司确定。

 

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金额为1,000英镑或以下的票据将不会被部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知将载明该票据的本金将予赎回的部分。本金金额相当于未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

5

 

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

 

有关与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由公司酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由公司酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定,赎回日期可延迟至任何或所有该等条件获满足的时间,或该等赎回可能不会发生,而该等通知可在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下予以撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,公司须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。

 

(h) 除每份票据的票据表格第7条所列的例外及限制外,公司须就票据支付所需的额外金额,以使公司或付款代理人就票据向实益拥有人支付的本金、溢价(如有)及利息的净额,在扣缴或扣除任何现时或未来的税项、课税后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继任者)组织或居住的任何司法管辖区为税务目的征收的其他政府费用(每项,a“税务管辖")不得低于票据中规定的届时到期应付的金额。

 

(一) 如因有关税务司法管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或因有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭藉税务机关所采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(不论是否就公司采取或提起该等行动),或因已公布的行政惯例的变更而于9月14日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖区不是美国,则在该税务管辖区成为税务管辖区之日后),根据公司选定的独立律师的书面意见,公司将有义务根据第6(h)节就任何系列的票据支付额外金额,则公司可随时选择在不少于10日或不超过90日赎回该系列的票据,全部而非部分'

 

6

 

  

事先通知,按相当于其本金额100%的赎回价格,加上应计及未付利息(如有的话)(为免生疑问,包括任何额外金额),就该等系列票据将予赎回至但不包括赎回日期。

 

如有关票据的付款当时到期,公司将有义务支付额外款项的最早日期前90天,公司将不会提前发出任何该等赎回票据的通知,而引起支付额外款项的义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知后生效)必须在发出该通知时生效。

 

(j) 票据的最低面额为100,000英镑,超过1,000英镑的整数倍可发行。

 

(k) 票据没有偿债基金。

 

(l) 票据应以一种或多种全球证券的形式发行。

 

(m) 存托人应为U.S. Bank Europe DAC,作为共同存托人(“共同存托人”)为Clearstream Banking,S.A.和Euroclear Bank S.A./N.V。

 

(n) 本金或利息的支付金额不得参照指数、公式或其他类似方法确定。

 

(o) 基础契约第8.1节的规定应适用于票据。

 

(p) 票据应为无限制证券,并应根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3上的登记声明在证券交易委员会进行登记。

 

(q) 票据的本金和利息仅应以英镑支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,或如果国际银行界的公共机构或其内部的交易不再使用英镑进行结算,则有关票据的所有付款均应以美元支付,直至公司再次可用英镑或如此使用。

 

(r) 票据不得转换为公司普通股。

 

(s) “英镑”或“英镑”一词的意思是英国的法定货币。

 

(t) 2029年票据、2032年票据、2038年票据和2045年票据的条款应包括以2029年票据的形式列出的其他条款,

 

7

 

  

2032年度票据表格、2038年度票据表格及2045年度票据表格分别作为附件展品a,B,C,和D(每个,a“票据的形式”,并统称为“票据的形式”).

  

7.本军官证书和与本次交易有关的任何其他交付文件,只有在由获授权的个人代表一方当事人通过以下方式签署和交付时,才能对一方当事人有效、具有约束力和可强制执行:(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签字法允许的任何电子签名;(ii)原始人工签名;或(iii)扫描的人工签名。每一电子签字或扫描手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等的有效性、法律效力和证据可采性。本协议每一方均有权对任何一方的扫描或其他电子签字作出最终依赖,且不承担任何责任,也没有义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。本高级人员证书可在任何数目的对应单位签立,每一单位须当作正本,但该等对应单位须共同构成一份同一文书。

 

8

 

 

作为证明,下列签署人已在上述首次写入的日期签署本证书。

 

  亚马逊公司
     
  签名: /s/安东尼奥·马松
    姓名: 安东尼奥·马松
    职位: 副总裁兼财务主管
       
  签名: /s/Susan K. Jong
    姓名: Susan K. Jong
    职位: 副总裁兼协理总法律顾问和秘书

  

【军官证书签名页(义齿)】

 

 

 

附件 A

 

2029年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存管人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非共同存管人转让给共同存管人的提名人、共同存管人的提名人转让给共同存管人或共同存管人的另一提名人

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB Nominees(UK)Limited的名义进行登记,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义进行登记(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)Limited在此拥有有利利益,因此任何人或以其他方式为价值或使用此处的其他用途是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2029年到期5.200%票据

 

没有。 CUSIP第023135号EK8
ISIN号。XS3504677348
通用代码350467734
£

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人、作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear Bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人)支付的承诺,或其在2029年9月14日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年的3月14日和9月14日(各为“付息日”),自2027年3月14日开始。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:
  姓名:
  职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年__________________。

 

  计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
     
  签名:
    获授权签字人

 

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2029年到期5.200%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年9月14日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月14日开始)每半年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年9月14日)起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款均应以英镑支付;但如果发行人由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得英镑,或者如果国际银行界的公共机构或其内部不再使用英镑进行交易结算,则与票据有关的所有付款均应以美元支付,直到发行人再次可以使用英镑或如此使用。

 

任何日期以英镑支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑英镑汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成本系列证券或契约项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。

 

“英镑”或“英镑”一词的意思是英国的法定货币。

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这一天不是纽约市或伦敦金融城的银行机构获得法律或行政命令授权或要求关闭的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2029年到期的5.200%票据(“票据”)之一,经2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充,以及根据基础契约第2.2节确定票据条款的截至2026年9月14日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

这些票据采用记名形式,无息票,面额为100,000英镑,超过1,000英镑的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或任何所选择、被要求赎回或被要求部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可在2029年8月14日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格相等于以下两者中的较高者:(i)待赎回票据本金额的100%,及(ii)待赎回票据于8月14日到期时将到期的剩余预定本金及利息的现值之和,2029年(不包括至整整赎回日的应计利息),按半年期(实际/实际(ICMA))折现至整整赎回日,按下文所述的适用可比政府债券利率加上10个基点,在任何一种情况下加上至但不包括整整赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

于2029年8月14日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日,称为“赎回日”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日伦敦时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的英国政府债券,将在选择时并根据惯常金融惯例,用于为新发行的与该等票据剩余期限相当的英镑计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该等赎回日参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比国债利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比国债按半年期付息的可比公司债务证券(实际/实际(ICMA))新发行定价的惯常金融惯例,以百分率(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的与到期收益率相等的年利率,假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”指(i)巴克莱银行 PLC、HSBC Bank PLC、J.P. Morgan Securities PLC和NatWest Markets各自或其任何关联公司中的主要英国

 

- 7 -

 

  

政府证券交易商,及其各自的继任者;但如果上述任何一家或其任何关联公司不再是英国政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的另外两家一级交易商。

 

“参考政府债券交易商报价”是指,就每个参考政府债券交易商和任何赎回日期而言,由发行人确定的该参考政府债券交易商在该赎回日期前的第三个工作日伦敦时间上午11:00以书面形式向发行人报价的可比政府债券的投标和要价(在每种情况下以占其本金的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期至少10天但不超过60天前邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000英镑或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定,赎回日期可延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的与票据有关的本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务管辖区”)征收的其他政府费用不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述额外支付金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或受托人、委托人、受益人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,

 

- 8 -

 

  

成员,或持有人的股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 是或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府押记,如不是由任何票据的持有人出示(如需要出示),则本不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,实质上具有可比性且实质上不比

 

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遵守)、根据其颁布的任何美国财政部条例,或其任何其他官方解释(统称“FATCA”)、与之相关的任何协议(包括任何政府间协议),或在任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,以实施FATCA或与FATCA相关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期后15天以上生效的、或经适当规定的、以较后发生者为准的任何税款、摊派、其他政府性收费;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中提及票据上的任何付款应包括相关的额外金额付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如果由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更)于9月14日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下,以相当于其本金100%的赎回价格,加上应计和未支付的利息(如有)赎回全部但不是部分票据(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

- 10 -

 

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

  

10.认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

 

 

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

 

 

 

 

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

 

 

 

 

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

 

日期:      
    签名
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

  减少金额
本金金额
本全球
安全
  增加金额
本金
本金额
全球安全
  本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加
  签署
获授权人员
受托人
                 
                 
                 

 

- 13 -

 

 

附件 b

 

2032年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存管人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非共同存管人转让给共同存管人的提名人、共同存管人的提名人转让给共同存管人或共同存管人的另一提名人

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB Nominees(UK)Limited的名义进行登记,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义进行登记(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)Limited在此拥有有利利益,因此任何人或以其他方式为价值或使用此处的其他用途是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
5.550% 2032年到期票据

 

没有。 CUSIP第023135号EL6
ISIN号。XS3504677694
通用代码350467769
£

  

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear Bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2032年9月14日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年的3月14日和9月14日(各为“付息日”),自2027年3月14日开始。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:
  姓名:
  职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年__________________。

 

  计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
     
  签名:
    获授权签字人

 

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
5.550% 2032年到期票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年9月14日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月14日开始)每半年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年9月14日)起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款均应以英镑支付;但如果发行人由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得英镑,或者如果国际银行界的公共机构或其内部不再使用英镑进行交易结算,则与票据有关的所有付款均应以美元支付,直到发行人再次可以使用英镑或如此使用。

 

任何日期以英镑支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑英镑汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成本系列证券或契约项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。

 

“英镑”或“英镑”一词的意思是英国的法定货币。

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

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“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这一天不是纽约市或伦敦金融城的银行机构获得法律或行政命令授权或要求关闭的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的5.550%于2032年到期的票据(“票据”)之一,经修订和补充的日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年9月14日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

这些票据采用记名形式,无息票,面额为100,000英镑,超过1,000英镑的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或任何所选择、被要求赎回或被要求部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

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经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可在2032年7月14日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格等于以下两者中的较高者:(i)待赎回票据本金额的100%,及(ii)待赎回票据于7月14日到期时将到期的剩余预定本金及利息的现值之和,2032(不包括至整整赎回日的应计利息),按半年期(实际/实际(ICMA))折现至整整赎回日,按下文所述的适用可比政府债券利率加上15个基点,在任何一种情况下,加上至但不包括整整赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

于2032年7月14日或之后,发行人可在任何时间及不时按赎回价格全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,称为“赎回日期”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日伦敦时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的英国政府债券,将在选择时并根据惯常金融惯例,用于为新发行的与该等票据剩余期限相当的英镑计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该等赎回日参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比国债利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比国债按半年期付息的可比公司债务证券(实际/实际(ICMA))新发行定价的惯常金融惯例,以百分率(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的与到期收益率相等的年利率,假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”指(i)巴克莱银行 PLC、HSBC Bank PLC、J.P. Morgan Securities PLC和NatWest Markets各自或其任何关联公司中的主要英国

 

- 7 -

 

 

政府证券交易商,及其各自的继任者;但如果上述任何一家或其任何关联公司不再是英国政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的另外两家一级交易商。

 

“参考政府债券交易商报价”是指,就每个参考政府债券交易商和任何赎回日期而言,由发行人确定的该参考政府债券交易商在该赎回日期前的第三个工作日伦敦时间上午11:00以书面形式向发行人报价的可比政府债券的投标和要价(在每种情况下以占其本金的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期至少10天但不超过60天前邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000英镑或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定,赎回日期可延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的与票据有关的本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务管辖区”)征收的其他政府费用不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述额外支付金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或受托人、委托人、受益人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,

 

- 8 -

 

  

成员,或持有人的股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 是或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府押记,如不是由任何票据的持有人出示(如需要出示),则本不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,实质上具有可比性且实质上不比

 

- 9 -

 

 

遵守)、根据其颁布的任何美国财政部条例,或其任何其他官方解释(统称“FATCA”)、与之相关的任何协议(包括任何政府间协议),或在任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,以实施FATCA或与FATCA相关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期后15天以上生效的、或经适当规定的、以较后发生者为准的任何税款、摊派、其他政府性收费;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中提及票据上的任何付款应包括相关的额外金额付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如果由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更)于9月14日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下,以相当于其本金100%的赎回价格,加上应计和未支付的利息(如有)赎回全部但不是部分票据(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

- 10 -

 

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

 

 

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

 

 

 

 

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

 

 

 

 

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

 

日期:      
    签名
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

  减少金额
本金金额
本全球
安全
  增加金额
本金
本金额
全球安全
  本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加
  签署
获授权人员
受托人
                 
                 
                 

 

- 13 -

 

 

附件 C

 

2038年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存管人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非共同存管人转让给共同存管人的提名人、共同存管人的提名人转让给共同存管人或共同存管人的另一提名人

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB Nominees(UK)Limited的名义进行登记,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义进行登记(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)Limited在此拥有有利利益,因此任何人或以其他方式为价值或使用此处的其他用途是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2038年到期的6.250%票据

 

没有。 CUSIP第023135号EM4
ISIN号。XS3504677777
通用代码350467777
£

  

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值承诺向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear Bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其在2038年9月14日注册转让的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年的3月14日和9月14日(各为“付息日”),自2027年3月14日开始。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:
  姓名:
  职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年__________________。

 

  计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
     
  签名:
    获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2038年到期的6.250%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年9月14日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月14日开始)每半年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年9月14日)起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款均应以英镑支付;但如果发行人由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得英镑,或者如果国际银行界的公共机构或其内部不再使用英镑进行交易结算,则与票据有关的所有付款均应以美元支付,直到发行人再次可以使用英镑或如此使用。

 

任何日期以英镑支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑英镑汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成本系列证券或契约项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。

 

“英镑”或“英镑”一词的意思是英国的法定货币。

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这一天不是纽约市或伦敦金融城的银行机构获得法律或行政命令授权或要求关闭的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2038年到期的6.250%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年9月14日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

这些票据采用记名形式,无息票,面额为100,000英镑,超过1,000英镑的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或任何所选择、被要求赎回或被要求部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可选择在2038年6月14日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格等于以下两者中较高者:(i)待赎回票据本金额的100%,以及(ii)待赎回票据于6月14日到期时将到期的剩余预定本金和利息的现值之和,2038(不包括至整整赎回日的应计利息),按半年期(实际/实际(ICMA))折现至整整赎回日,按下述适用的可比政府债券利率加上15个基点,在任何一种情况下,加上至但不包括整整赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

于2038年6月14日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计及未付利息。适用的赎回价格由发行人负责计算。

 

如果在赎回日伦敦时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的英国政府债券,将在选择时并根据惯常金融惯例,用于为新发行的与该等票据剩余期限相当的英镑计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该等赎回日参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比国债利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比国债按半年期付息的可比公司债务证券(实际/实际(ICMA))新发行定价的惯常金融惯例,以百分率(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的与到期收益率相等的年利率,假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”指(i)巴克莱银行 PLC、HSBC Bank PLC、J.P. Morgan Securities PLC和NatWest Markets各自或其任何关联公司中的主要英国

 

- 7 -

 

 

政府证券交易商,及其各自的继任者;但如果上述任何一家或其任何关联公司不再是英国政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的另外两家一级交易商。

 

“参考政府债券交易商报价”是指,就每个参考政府债券交易商和任何赎回日期而言,由发行人确定的该参考政府债券交易商在该赎回日期前的第三个工作日伦敦时间上午11:00以书面形式向发行人报价的可比政府债券的投标和要价(在每种情况下以占其本金的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期至少10天但不超过60天前邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000英镑或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定,赎回日期可延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的与票据有关的本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务管辖区”)征收的其他政府费用不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述额外支付金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或受托人、委托人、受益人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,

 

- 8 -

 

 

成员,或持有人的股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 是或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府押记,如不是由任何票据的持有人出示(如需要出示),则本不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,实质上具有可比性且实质上不比

 

- 9 -

 

 

遵守)、根据其颁布的任何美国财政部条例,或其任何其他官方解释(统称“FATCA”)、与之相关的任何协议(包括任何政府间协议),或在任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,以实施FATCA或与FATCA相关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期后15天以上生效的、或经适当规定的、以较后发生者为准的任何税款、摊派、其他政府性收费;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中提及票据上的任何付款应包括相关的额外金额付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如果由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更)于9月14日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下,以相当于其本金100%的赎回价格,加上应计和未支付的利息(如有)赎回全部但不是部分票据(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

- 10 -

 

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

 

 

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

 

 

 

 

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

 

 

 

 

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

 

日期:      
    签名
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

  减少金额
本金金额
本全球
安全
  增加金额
本金
本金额
全球安全
  本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加
  签署
获授权人员
受托人
                 
                 
                 

 

- 13 -

 

 

附件 D

 

2045年票据的表格

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以共同存款人或共同存款人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以共同存管人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非共同存管人转让给共同存管人的提名人、共同存管人的提名人转让给共同存管人或共同存管人的另一提名人

 

除非本票据由共同存管人的授权代表(最初应为美国银行欧洲DAC)向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据以USB Nominees(UK)Limited的名义进行登记,或以共同存管人的授权代表要求的其他名义进行登记(且任何付款已由于此处的注册所有者USB NOMINEES(UK)Limited在此拥有有利利益,因此任何人或以其他方式为价值或使用此处的其他用途是错误的。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2045年到期的6.650%票据

 

没有。 CUSIP第023135号EN2
ISIN号。XS3504677934
通用代码350467793
£

  

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值向USB Nominees(UK)Limited(作为U.S. Bank Europe DAC的代名人)支付承诺,作为Clearstream Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear Bank S.A./N.V.(“Euroclear”)的共同存托人,或其注册转让于2045年9月14日的本金(“规定的到期日”)。

 

付息日期:每年的3月14日和9月14日(各为“付息日”),自2027年3月14日开始。

 

利息记录日期:紧接每个付息日之前的清算系统营业日(每个,“常规记录日期”)的营业时间结束。

 

请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:  
  姓名:
  职位:

 

- 3 -

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年__________________。

 

  计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人
     
  签名:
    获授权签字人

 

- 4 -

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2045年到期的6.650%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年9月14日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2027年3月14日开始)每半年向在适用的付息日之前的结算系统营业日收市时票据登记在册的人士支付利息。

 

票据的利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期(如票据未支付利息,则为2026年9月14日)起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款均应以英镑支付;但如果发行人由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况而无法获得英镑,或者如果国际银行界的公共机构或其内部不再使用英镑进行交易结算,则与票据有关的所有付款均应以美元支付,直到发行人再次可以使用英镑或如此使用。

 

任何日期以英镑支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑英镑汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成本系列证券或契约项下的违约事件。受托人、计算代理人、付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。

 

“英镑”或“英镑”一词的意思是英国的法定货币。

 

“清算系统营业日”是指每周一至周五(含),12月25日和1月1日除外,但有特定例外情况。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这一天不是纽约市或伦敦金融城的银行机构获得法律或行政命令授权或要求关闭的一天。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利受Clearstream和Euroclear的适用程序约束。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,U.S. Bank Europe DAC,UK Branch将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association将担任注册商和转账代理。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与ComputerShare Trust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的6.650%于2045年到期的票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年9月14日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

这些票据采用记名形式,无息票,面额为100,000英镑,超过1,000英镑的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)将所选择、被要求赎回或被要求赎回的票据作为一个整体或任何所选择、被要求赎回或被要求部分赎回的任何该等票据的被赎回部分登记转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可选择在2045年3月14日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格等于以下两者中较高者:(i)待赎回票据本金额的100%,及(ii)待赎回票据于3月14日到期时将到期的剩余预定本金和利息的现值之和,2045(不包括至整整赎回日的应计利息),按半年期(实际/实际(ICMA))折现至整整赎回日,按下文所述的适用可比政府债券利率加上15个基点,在任何一种情况下加上至但不包括整整赎回日的应计和未付利息(如有)。

 

于2045年3月14日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,称为“赎回日期”)的应计及未付利息。发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果在赎回日伦敦时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,独立投资银行家选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或插值期限的英国政府债券,将在选择时并根据惯常金融惯例,用于为新发行的与该等票据剩余期限相当的英镑计价公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就任何赎回日而言,(i)该等赎回日参考国债交易商报价的算术平均值,在剔除最高和最低此类参考国债交易商报价后,或(ii)如果发行人获得的此类参考国债交易商报价少于四个,则为所有此类报价的算术平均值。

 

“可比国债利率”是指,就任一兑付日而言,在确定的兑付日之前的第三个营业日,按照可比国债按半年期付息的可比公司债务证券(实际/实际(ICMA))新发行定价的惯常金融惯例,以百分率(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的与到期收益率相等的年利率,假设可比国债的价格(以其本金额的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

 

“独立投资银行家”是指发行人选定的参考国债交易商之一。

 

“参考政府债券交易商”指(i)巴克莱银行 PLC、HSBC Bank PLC、J.P. Morgan Securities PLC和NatWest Markets各自或其任何关联公司中的主要英国

 

- 7 -

 

  

政府证券交易商,及其各自的继任者;但如果上述任何一家或其任何关联公司不再是英国政府一级证券交易商(“一级交易商”),则发行人应替代另一家一级交易商和(ii)发行人选定的另外两家一级交易商。

 

“参考政府债券交易商报价”是指,就每个参考政府债券交易商和任何赎回日期而言,由发行人确定的该参考政府债券交易商在该赎回日期前的第三个工作日伦敦时间上午11:00以书面形式向发行人报价的可比政府债券的投标和要价(在每种情况下以占其本金的百分比表示)的算术平均值。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期至少10天但不超过60天前邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。不得部分赎回本金金额为1,000英镑或以下的票据。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由Euroclear或Clearstream(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定,赎回日期可延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该等通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的与票据有关的本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务管辖区”)征收的其他政府费用不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述额外支付金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或受托人、委托人、受益人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,

 

- 8 -

 

 

成员,或持有人的股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 是或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷延期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据的唯一受益所有人或票据的一部分的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果不是持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府押记,如不是由任何票据的持有人出示(如需要出示),则本不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,实质上具有可比性且实质上不比

 

- 9 -

 

 

遵守)、根据其颁布的任何美国财政部条例,或其任何其他官方解释(统称“FATCA”)、与之相关的任何协议(包括任何政府间协议),或在任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,以实施FATCA或与FATCA相关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期后15天以上生效的、或经适当规定的、以较后发生者为准的任何税款、摊派、其他政府性收费;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中提及票据上的任何付款应包括相关的额外金额付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如果由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更)于9月14日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知下,以相当于其本金100%的赎回价格,加上应计和未支付的利息(如有)赎回全部但不是部分票据(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

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义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其中的法律原则冲突。

 

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分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保障号码或其他识别受让人号码

 

 

(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)

 

 

 

 

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

 

 

 

 

以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

 

日期:      
    签名
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

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交换票据的时间表

 

本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

  减少金额
本金金额
本全球
安全
  增加金额
本金
本金额
全球安全
  本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加
  签署
获授权人员
受托人
                 
                 
                 

 

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