美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条 1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
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（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：(
855
)
949-6268
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年证券法规则405（17 CFR §（230.405）或1934年证券交易法规则12b-2（17 CFR §（§ 240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 |
订立实质性最终协议。
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2023年12月15日，NantHealth股份有限公司（“公司“）作为发行人，连同NaviNet，Inc.（”NaviNet”）和OpenNMS Group，Inc.（“OpenNMS“）各自作为担保人，根据日期为2023年5月17日的若干经修订及重列的契约（经不时修订、重列、修订或补充的”可转换票据契约”），由公司、NaviNet和OpenNMS以及美国银行信托公司、全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承者）（the“受托人”）和美国银行信托公司、全国协会、全国银行协会，作为票据抵押代理人（以这种身份，“票据抵押代理人”），订立和解协议（The“结算”）与Highbridge Capital Management，LLC及其附属基金（“高架桥"），作为公司2026年到期的4.50%可转换优先票据本金总额约为7500万美元的持有人（“笔记"）根据可转换票据契约，与Highbridge行使其回购权（定义见下文）有关。如先前于2023年10月5日披露，Highbridge根据可转换票据契约行使权利，要求公司回购其票据（“回购权”）于2023年10月18日发布。除非另有说明，此处使用且未在此处定义的大写术语应具有经修订的信贷协议（定义见下文）中赋予此类术语的含义。
根据和解协议，公司、Highbridge和Nant Capital，LLC（“南特资本"），Patrick Soon-Shiong博士的关联公司，该公司的大股东、董事会主席和公司前首席执行官，已同意（其中包括）：（a）根据经修订的信贷协议（定义见下文）在和解结束时向Nant Capital借入1250万美元现金作为新的第一留置权定期贷款（“新的 南特资本第一留置权贷款“）；（b）将新南特资本第一留置权贷款的收益用于（i）支付Highbridge对Highbridge现有高级有担保定期贷款（定义见下文）的应计未付利息、Highbridge票据违约利息的应计未付利息以及律师费和开支的100%债权，以及（ii）以面值部分交换Highbridge持有的票据（the”Highbridge可转换票据交易所"）；（c）在申请新南特资本第一留置权贷款所得款项回购Highbridge的票据后，根据经修订的信贷协议将就其票据欠Highbridge的所有剩余款项（包括本金和利息）交换为现金和第一留置权定期贷款，pari passu优先支付现有优先担保定期贷款（“现有优先担保定期贷款”）根据南特资本与Highbridge持有的信贷协议（定义见下文）（该等交易所、“Highbridge Roll-Up”等交换的优先担保定期贷款，“Highbridge高级担保交易所定期贷款"）；及（d）公司在现有优先担保定期贷款（包括Highbridge优先担保交易所定期贷款）项下及与之相关的义务，除信贷协议的现有担保权益外，由Nant Capital拥有的若干额外其他抵押品作担保。
此外，根据和解协议，Nant Capital（i）在信贷协议修正案（定义见下文）生效日期（“A档融资”）及（2）于2023年12月31日或之前向公司提供至少1750万美元现金（“B档融资，”连同A档融资，“初级融资”），在每种情况下，通过向公司购买无担保、次级本票。经公司、Highbridge和Nant Capital审议批准，公司将把A期融资所得款项用于支付公司运营计划的前六个月的资金（“结算后管理计划”).公司将根据经修订的信贷协议的要求，在获得资金后，将首笔1750万美元的B期融资收益全额用于部分交换Highbridge未偿还的高级担保交换条款贷款。此外，公司可于A档融资结束后的任何时间要求B档融资投资者根据B档融资提供额外资金，以满足公司的资金需求，金额由董事会确定（“板“）根据结算后管理计划（以下简称”结算后管理计划"）第B档融资金额”).
修订信贷协议第1号及修订信贷协议
2023年12月15日，公司作为借款人，NaviNet和OpenNMS作为担保人，Highbridge作为贷款人，Nant Capital作为贷款人，GLAS USA LLC作为行政代理人（“行政代理人”），以及GLAS Americas LLC，作为抵押代理人（the“抵押代理，”并连同行政代理人提出“代理商“），订立第1号修订（the”信贷协议修订“）的信贷协议，日期为截至2023年3月2日，由公司、公司若干附属公司作为担保人、南特资本、Highbridge及代理（以下简称”信贷协议，”经《信贷协议修正案》修订后的“经修订的信贷协议”），除其他事项外，作出及借用新南特资本第一留置权贷款，并完成Highbridge Roll-up。此外，信贷协议修订修订信贷协议，以（其中包括）（i）将利率由信贷协议修订生效日期前的年利率13.00%降至信贷协议修订生效日期后的年利率8.50%；（ii）将到期日延长至2025年12月15日；（iii）就其质押若干其他额外抵押品向Nant Capital提供若干契诺，（iv）减少与票据有关的准许负债篮子，及（v）减少规定的最低流动资金契诺。
上述对信贷协议修订的描述并不旨在完整，而是通过参考信贷协议修订的全文对其整体进行限定。
交换协议
于2023年12月15日，公司与Highbridge订立交换协议（统称“交换协议"）就Highbridge Roll-up而言，据此，公司完成了Highbridge可转换票据交换，Highbridge持有的票据本金总额为7500万美元，连同其应计和未付利息及相关费用，以换取约1000万美元现金和约6800万美元的Highbridge高级担保交换定期贷款本金总额。Highbridge Senior Secured Exchange Term Loans are made according to the Amended Credit Agreement and arepari passu对Highbridge和Nant Capital持有的现有优先担保定期贷款的支付优先权.Highbridge可转换票据交易所预计将于2023年12月22日或前后结算。
上述对交换协议的描述并不旨在完整，而是通过参考交换协议表格全文对其整体进行限定。
次级票据购买协议
根据信贷协议修订的条款及条件，公司订立次级票据购买协议（“次级票据购买协议“）与Nant Capital（作为买方）就初级融资向Nant Capital发行及出售次级无抵押本票，包括：（1）本金额为750万美元的本票（”A档票据“）及（2）一张或多于一张初步本金总额至少为1,750万元的本票（”B档票据，”连同该批A股票据，“次级票据”).A档票据的买卖发生于信贷协议修订生效日期，而首期B档票据的买卖应于2023年12月31日或之前发生。在A档票据结束后的任何时间，公司可要求B档融资投资者在B档票据中为B档融资金额提供资金。
A期票据的所得款项将由公司申请用于支付公司结算后管理计划中规定的前六个月的公司资金需求。B档票据的收益将由公司用于（a）赎回或回购1750万美元的Highbridge高级担保交易所定期贷款，以满足公司在经修订的信贷协议下的还款义务，以及（b）为公司结算后管理计划中规定的额外资本需求提供资金。次级票据按相当于8.5%的年利率计息，按年复利，于2026年12月31日到期。附属票据及附属票据购买协议项下任何本金、利息及所有其他应付款项的支付，在受付权上从属于经修订信贷协议、可换股票据契约及票据项下公司的所有责任（“高级债”).此外，Nant Capital作为次级票据持有人收取公司现金、财产或证券付款或分配的权利代位于优先债务持有人的权利。
上述对次级票据购买协议及次级票据的描述并不旨在完整，并通过参考次级票据购买协议及次级票据的全文对其整体进行限定。
| 项目2.03 |
设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
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本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息以引用方式并入本项目2.03中。
| 项目3.03 |
证券持有人权利的重大修改。
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本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息以引用方式并入本项目3.03中。
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项目9.01
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财务报表及附件
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（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| NantHealth，公司。 | |||||||||||
| 日期： | 2023年12月21日 | 签名： | /s/鲍勃·佩特鲁 | ||||||||
| 鲍勃·佩特鲁 | |||||||||||
| 首席财务官 | |||||||||||