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117.5亿美元向Sun Pharma出售欧加隆公告2026年4月26日交易概况Sun Pharma的战略理由• 2026年4月26日，Organon & Co.（纽约证券交易所代码：OGN）宣布，交易成功完成后，Sun Pharma预计：对价•每股14.00美元，100%现金入股1丨全球前25大制药公司中总收入达124亿美元的最终协议交易• 117.5亿美元的企业估值将被Sun收购丨老牌/品牌仿制药领域的领先企业Value Pharmaceutical Industries丨专注于创新药物的公司，拥有27%的收入份额Ltd.（NSE：SUNPHARMA）隐含•较欧加隆收盘股价溢价103% 2丨全球女性健康排名前3的公司，为2026年4月9日以117.5亿美元的溢价创造了一个面向未来的商业平台成长• 欧加隆的投资组合，•该交易获得了欧加隆第丨7家全球最大生物仿制药生产商的全球足迹以及Sun Pharma董事会的双重批准，Structure &丨业务遍及150个国家，18个大型市场均产生超过1亿美元的收入强大的利益相关者时机•预计将于2027年初完成，但须遵守关系规定丨更强大的现金产生公司，EBITDA和现金流将设置为接近翻倍，这是惯例条件，包括监管补充Sun支持从交易后2.3x批准的净债务/EBITDA和欧加隆股东批准的去杠杆化Pharma的现有优势并增强欧加隆概览全球产品组合长期价值创造• 2021年通过从默沙东（在美国和加拿大以外称为MSD）的衍生公司形成的全球医疗保健公司女性健康•在HCP、患者、监管机构和其他利益相关者之间留下的深厚信任和强大的品牌资产•组合包括70多种产品，涵盖女性健康和普通药物，其中包括生物仿制药、商业化的普通药物：跨越140多个国家，与美国、欧洲、中国、加拿大，和生物仿制药巴西是其最大的市场之一•全球足迹由遍布欧盟和新兴市场的六家制造工厂提供支持，加强了其规模General Medicines：and reach Established Brands Sources：Transaction press release，欧加隆 SEC文件，欧加隆公司介绍注：1。Sun Pharma的基差FY24-25，欧加隆 2的基差CY2025。2026年4月10日之前未受影响的交易日期在媒体报道中推测与Sun Pharma的潜在交易1

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关于前瞻性陈述的警示性声明除本通讯中包含的历史事实陈述外，所有涉及Organon & Co.（“欧加隆”）预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述，尤其包括关于合并的预期时间、完成和影响或利益的陈述。前瞻性陈述可以用“将”、“预期”和“可能”等词来识别。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念，并受到不确定性和因素的影响，所有这些都是难以预测的，其中许多超出了欧加隆的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大不利差异。这些风险包括但不限于：（i）合并时间的不确定性；（ii）合并可能无法及时或根本无法按预期条款完成的风险；（iii）未能满足完成合并的任何条件，包括及时或以其他方式收到，欧加隆的股东批准合并所需的最低投票权；（iv）对欧加隆提出竞争性要约或收购提议的可能性；（v）可能无法满足或放弃完成合并的任何或所有各种条件，包括未能从任何适用的政府实体获得任何必要的监管批准（或对此类批准施加的任何条件、限制或限制）；（vi）可能导致终止最终协议的任何事件、变化或其他情况的发生，包括在需要欧加隆支付终止费的情况下；（vii）合并的公告或未决对欧加隆留住和雇用关键人员的能力、与其客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力或其经营成果和一般业务的影响；（viii）与转移管理层对欧加隆持续业务运营的注意力有关的风险；（ix）与合并有关的股东诉讼可能导致重大抗辩费用的风险，赔偿和责任；（x）合并未决期间可能影响欧加隆寻求某些商业机会或战略交易能力的某些限制；（xi）任何与合并有关的公告可能对欧加隆普通股的市场价格产生不利影响的风险，包括在合并未完成的情况下；（xii）合并的收益未能在预期的时间和范围内实现的风险；（xiii）立法、监管和经济发展；以及（xiv）欧加隆最近向SEC提交的定期报告中“风险因素”部分讨论的其他因素，包括其最近的10-K表格年度报告以及随后向SEC提交的报告，所有这些都可以从SEC网站www.sec.gov免费获得。尽管欧加隆认为其前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的。读者请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起生效，即使随后由欧加隆在其网站上或以其他方式提供。欧加隆不承担任何义务更新、修改或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求。2 2

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附加信息以及在哪里可以找到本通讯可能被视为有关欧加隆、Sun Pharmaceutical Holdings USA，Inc.和Sun Pharma America，Inc.之间拟议交易的招标材料。就此次合并而言，欧加隆打算向SEC提交相关材料，包括附表14A中初步和最终形式的欧加隆的代理声明（“合并代理声明”）。欧加隆将就此次合并向其股东邮寄合并委托书和代理卡。敦促Organon的投资者和股东阅读提交给SEC的所有相关文件，包括合并代理声明（当它们可获得时），因为它们包含或将包含有关Organon、SUN Pharma和合并及相关事项的重要信息。欧加隆的投资者和股东现在或将能够从SEC网站www.sec.gov免费获得或将通过欧加隆网站投资者关系部分（https://www.organon.com）免费获得这些文件（如果有）。3

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根据SEC的规定，此次征集的参与者欧加隆及其董事、执行官以及其他管理层成员和员工，可能会被视为向欧加隆的股东征集有利于拟议收购的代理的“参与者”。有关欧加隆董事和执行官的信息载于2026年年度会议代理声明，该声明于2026年4月24日向SEC提交，可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm >查阅。如果自2026年年度会议代理声明中规定的金额以来，其董事或执行官持有的欧加隆证券发生了变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3的初始受益所有权声明或表格4的所有权变更声明中，可在https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=1821825查阅。有关欧加隆征集参与者利益的其他信息，在某些情况下可能与欧加隆股东的利益一般不同，将在合并代理声明中列出，该声明将在可获得时提供。4