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Capital Product Partners L.P.宣布根据伞式协议收购11艘Newbuilt LNG运输船的交易完成
2023年12月21日
希腊雅典，2023年12月21日（GLOBE NEWSWIRE）— Capital Product Partners L.P.（“合伙企业”、“CPLP”或“我们”/“我们”）（纳斯达克股票代码：CPLP）今天宣布，与Capital Maritime & Trading Corp.（“Capital Maritime”）和Capital GP L.L.C.（“普通合伙人”）于2023年11月13日签订的总括协议（“总括协议”）结束，该协议规定从Capital Maritime（“Vessels”）收购11艘新建液化天然气运输船（“LNG/C”），收购总价为31.30亿美元。伞式协议完成后，CPLP今天订立11份股份购买协议，以收购船舶各船舶拥有公司（“船舶SPA”）的100%股权。
船舶收购
每艘船的容量将为174,000立方米，在韩国现代重工有限公司和现代三湖重工有限公司（统称“现代”）建造或正在建造。
今天，我们完成了对LNG/C Amore Mio I的船舶拥有公司的收购，同时进入了适用的船舶SPA，LNG/C Amore Mio I已交付给合伙企业。在进入和关闭LNG/C Amore Mio I的船舶SPA后，我们向Capital Maritime支付了适用的船舶SPA下的总收购价格1.417亿美元。
我们预计，在每艘船舶建造完成并从造船厂交付后，将完成对LNG/Cs Axios II、Assos、Apostolos、Aktoras、Archimidis和Agamemnon（“初始船”）的每一家船舶拥有公司的收购。在进入初始船只的船只SPA时，我们向Capital Maritime支付了一笔定金，金额为初始船只总收购价格的10%，即1.744亿美元，每艘初始船只的剩余部分将在交付该船只时支付，所有初始船只的总计15.696亿美元。
今天，我们还完成了对LNG/Cs Alcaios I、Antaios I、Athlos和Archon（“剩余船只”）各船只拥有公司100%股权的收购，同时进入剩余船只的船只SPA。在进入剩余船只的船只SPA后，我们向Capital Maritime支付了剩余船只的总购买价格1.381亿美元。我们已经接管了拥有船只的公司在与现代的各自造船合同下的义务，我们预计将在交付前和交付分期付款中向现代支付额外的总额9.099亿美元。
5亿美元的供股和2.20亿美元的卖方信贷
根据伞式协议，我们进行了供股，为船只的购买价格提供了5亿美元（“供股”）。如先前所宣布，供股认购期已于2023年12月13日纽约市时间下午5时届满。此次供股导致认购代表CPLP有限合伙权益的445,988个普通单位（“普通单位”），行使价为每普通单位14.25美元。
根据与CPLP签订的备用购买协议（“备用购买协议”），Capital Maritime购买了34,641，731个未根据供股发行的普通单位，总金额为4.936亿美元。供股后，Capital Maritime拥有39,808，881个普通单位，占已发行普通单位的72.3%（40,962，727个普通单位连同Capital Maritime的关联公司Capital Gas Corp.拥有的普通单位，占已发行普通单位的74.4%），不包括870,522个财务单位和348,570个普通合伙人单位。
除商业债务和供股外，Capital Maritime还向我们发放了金额为2.20亿美元的无担保卖方信贷，用于为船只的部分购买价格提供资金。卖方信贷协议规定年利率为7.5%，到期日为2027年6月30日。
结案后的诉讼和首次拒绝权
随着伞式协议的达成，我们打算探索处置我们的集装箱船，并放弃收购额外的集装箱船。根据雨伞协议，我们也同意更名。此外，我们、Capital Maritime和普通合伙人已同意，在2024年6月21日之前，与税务和其他顾问进行善意谈判并共同合作，以商定从马绍尔群岛有限合伙企业转换为具有惯常公司治理条款的公司的条款。
关于我们的业务重点转变为专注于LNG/C市场，Capital Maritime授予我们，自2023年12月21日起，对（i）将Capital Maritime拥有的LNG/C船转让给第三方、订购Capital Maritime知悉的新建LNG/C船的机会以及Capital Maritime知悉的LNG/C船的就业机会的优先购买权，在每种情况下，截至2033年12月21日的期间，（ii）向第三方转让Capital Maritime最近订购的两艘特定液体CO2运输船和两艘特定氨气运输船（“新能源船舶”），期限为Capital Maritime及其关联公司不再实益拥有至少25%的已发行和未偿还普通单位，以及（iii）如果我们从Capital Maritime收购一艘新能源船舶，则Capital Maritime知悉的此类新能源船舶的就业机会，期限为Capital Maritime及其关联公司不再实益拥有至少25%的已发行和未偿还普通单位。
管理评论
我们普通合伙人的首席执行官Jerry Kalogiratos先生评论道：
“我们非常高兴地看到这一非常重要的第一步的完成，该合作伙伴关系转变为两笔交易、最新一代液化天然气运输船的最大美国上市所有者之一。连同我们已经制定的其他步骤，例如将合伙企业转变为一家公司，我们希望随着时间的推移吸引更多投资者的兴趣，并让我们的股权估值向同行靠拢。”
关于Capital Product Partners L.P.
Capital Product Partners L.P.（NASDAQ：CPLP）是一家马绍尔群岛船长有限合伙企业，是一家国际远洋船舶所有人。CPLP目前拥有23艘船舶，包括8艘最新一代LNG运输船、12艘新巴拿马型集装箱船和3艘巴拿马型集装箱船。该公司已同意在2024年至2027年期间再购买10艘最新一代液化天然气运输船。
有关合作伙伴关系的更多信息，请访问：www.capitalpplp.com。
前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性陈述（该术语在经修订的1934年《证券交易法》第21E条中定义）。这些陈述可以通过它们不仅仅与历史或当前事实相关这一事实来识别。特别是，前瞻性陈述包括所有表达对未来事项的预测、预期、计划、展望、目标和预测的陈述，其中包括（其中包括）根据总括协议拟进行的交易、我们在此类交易之后的预期表现、我们对未来分配以及市场和租船费率预期的预期或目标。这些前瞻性陈述涉及可能导致所述或预测结果与预期结果存在重大差异的风险和不确定性，包括但不限于液化天然气商品和航运市场包括集装箱航运市场的总体不利变化、利率和利率预期的变化、船舶融资的可用性和成本的变化、我们的交易对手根据包括租船合同和造船合同在内的各自合同履行的能力、我们船舶的运营费用和维护资本支出的重大变化以及航运监管环境的重大变化。有关可能对前瞻性陈述结果产生重大影响的一些因素以及其他风险和不确定性的讨论，请参阅我们于2023年4月26日向SEC提交的20-F表格年度报告中的“风险因素”。除非法律要求，我们明确表示不承担更新或修改任何这些前瞻性陈述的任何义务，无论是因为未来事件、新信息、我们的观点或预期的变化，以使其符合实际结果或其他原因。我们不对我们共同单位的业绩作出预测或声明。
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