附件 2.2
执行版本
投票和支持协议
本投票和支持协议(本“协议”)由所附附表I所列的每一位股东(各自为“股东”,统称为“股东”)(一家特拉华州公司Parker Drilling Company(“Parker”)与百慕大豁免公司纳伯斯工业有限公司(“母公司”))订立,并由该协议所附的每一位股东(各自为“股东”,统称“股东”)订立。母公司、每个股东和股东有时在本文中分别被称为“当事人”,并统称为“当事人”。Parker的其他股东签署的收养协议的形式基本上与本协议所附的附件 A(“受让方收养协议”)相同,应被视为股东,也是股东之一。
然而,在执行本协议的同时,Parker、母公司与Nabors SubA Corporation(一家特拉华州公司及母公司的全资子公司(“Merger Sub”)订立了一份合并协议和计划(同样可能不时修订,“合并协议”),其中规定了(其中包括)Merger Sub和Parker根据合并协议的条款和条件进行的合并(“合并”);
然而,为促使母公司订立合并协议,各股东愿意就股东实益拥有(定义见下文)并在本协议签字页和附表I上列明的Parker普通股(“Parker普通股”)的股份(每股面值0.01美元)作出本协议规定的某些陈述、保证、契约和协议(“原始股份”,连同根据第6条指定的Parker普通股的任何额外股份,合计定义为“Parker股份”);和
然而,为促使母公司订立合并协议,各股东已同意执行并交付本协议。
因此,考虑到上述情况以及下文所载的各自陈述、保证、契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,特此确认其收到、充分和充分,本协议各方有意受法律约束,现就以下事项作出如下约定:
1.定义。
就本协议而言,此处使用且未另行定义的大写术语应具有合并协议中赋予此类术语的各自含义。在本协议中使用时,以下术语应具有本第1节赋予它们的含义。
(a)“实益拥有”或“实益拥有”具有经修订的1934年《证券交易法》第13d-3条规则赋予该术语的含义,个人对证券的实益拥有权应根据该规则的规定计算(在每种情况下,无论该规则是否实际适用于该情况)。为免生疑问,“实益拥有”和“实益拥有”还应包括证券的备案所有权。
1
(b)“实益拥有人”是指实益拥有参考证券的人。
(c)“相关基金”系指(i)在所有方面由股东的管理人控制和管理的任何基金,其程度与转让至该相关基金的适用股东在转让前由股东的管理人管理的程度相同;(ii)是22美国法典第6010条所定义的美国人,或在任何一方成立或住所的司法管辖区内成立或住所;以及(iii)完成受让人收养协议。
2.每个股东的陈述。
各股东在此分别而非共同向母公司声明和保证截至本协议之日:
(a)该股东:(i)是其所有原始股份的实益拥有人,并对其拥有良好和可销售的所有权,不受任何代理、投票限制、不利债权或其他留置权的影响,但本协议或根据适用的联邦或州证券法创建的那些除外;(ii)对其所有原始股份拥有唯一的投票权和唯一的处置权。除根据本协议及Parker及其其他各方于2020年3月20日签署的某些经修订和重述的登记权利协议外,不存在任何期权、认股权证或任何性质的其他权利、协议、安排或承诺,该股东是与其任何原始股份的质押、处分或投票有关的一方,也不存在与其原始股份有关的投票信托或投票协议。
(b)该股东没有直接或间接实益拥有除原始股份以外的任何帕克普通股股份。
(c)该股东拥有订立、执行和交付本协议以及充分履行该股东根据本协议承担的义务的全部权力和授权。本协议已由该股东正式有效地签署和交付,并构成该股东的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该股东强制执行,但可能受到适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的类似法律的限制。
(d)该股东执行和交付本协议不会,本协议所设想的交易的完成和遵守本协议的规定将不会与适用于该股东的任何法律发生冲突或违反,或导致任何违反或违反,或构成违约(或随着通知或时间的推移或两者都将成为违约的事件),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致对其任何帕克股份产生任何留置权,依据,对股东或其任何派克股份具有约束力的任何协议或其他文书或义务(包括组织文件),但上述任何一项除外,不会、也不会合理地预期会单独或合计损害股东履行其在本协议下义务的能力。
2
(e)在有效执行、交付或履行本协议方面,不需要任何政府机构或该股东方面的任何其他人的同意、批准、命令或授权,或登记、指定、声明或备案。
(f)没有任何诉讼、诉讼、调查或程序(无论是司法、仲裁、行政或其他)(每一项均为“诉讼”)待决,或据该股东所知,对该股东或本协议的有效性构成威胁,在每一种情况下,可以合理地预期会对该股东履行本协议规定的义务或及时完成本协议所设想的交易的能力造成重大损害或重大不利影响。
3.同意投票股份。
每名股东在本协议期限内、在就以下事项召开的任何年度或特别会议上以及在其任何延期或延期时,以及就以下任何事项采取书面同意或经Parker股东同意的任何行动或批准,不可撤销地和无条件地同意对其实益拥有的Parker股份进行投票或促使记录持有人投票:(i)赞成(1)合并协议和合并以及合并协议所设想的其他交易,(2)在没有足够票数批准合并的情况下,任何将派克股东大会延期或推迟至较后日期的建议;及(ii)反对(1)任何收购建议、收购交易或由此设想的任何交易,(2)任何可合理预期会导致严重违反任何契诺、陈述或保证的行动、建议、交易或协议,或派克在合并协议下的任何其他义务或协议,或该股东在本协议下的任何其他义务或协议,除强制执行合并协议项下的Parker或股东在本协议项下的任何权利外,以及(3)任何可合理预期会严重阻碍、干扰、延迟、劝阻、不利影响或阻碍及时完成合并或履行母公司、Parker、或Merger Sub对根据合并协议交割的条件或以任何方式更改Parker的任何类别股份的投票权(包括对经修订及重述的Parker公司注册证书或经修订及重述的Parker章程的任何修订),但强制执行Parker在合并协议下的任何权利或该股东在本协议下的任何权利除外。无论合并或上述任何行动是否由Parker董事会建议,第3节中规定的此类股东的义务均应适用。
4.没有投票信托或其他安排。
各股东同意,在本协议期限内,股东不会、也不会允许该股东控制下的任何人将任何派克股份存入有表决权的信托基金,就派克股份授予任何代理人,或使任何派克股份接受与派克股份的投票有关的任何安排,在每种情况下,与母公司订立的协议或以其他方式为母公司的利益而订立的协议除外。
3
5.转移和产权负担。
各股东同意,在本协议期限内,该股东不会直接或间接转让、出售、要约、交换、转让、赠与、质押、捐赠、转让任何合法或实益所有权权益,或以其他方式处分(通过合并(包括通过转换为证券或其他对价)、通过投标成为任何要约或交换要约、通过法律运作或其他方式),或设押(每一项,“转让”)任何帕克股份或就或同意订立任何合同、选择权或其他协议,将任何派克股份或该股东在其中的投票权或经济利益(在每种情况下)转让给已就该转让向母公司交付受让人收养协议的该股东的相关基金除外。在向相关基金进行转移之前,该股东应向母公司提供一份声明,表明这种转移不违反(i)该股东的任何组织文件或(ii)法律。任何违反本第5条而企图转让股份或其中任何权益的行为均属无效。
6.额外股份。
每个股东同意,在本协议执行后和到期时间之前,该股东购买、获得投票权或以其他方式获得实益所有权的帕克普通股的所有股份应在本协议期限内受本协议的条款和条件的约束,并应构成本协议所有目的的帕克股份。如果派克公司的股本在到期时间之前发生任何股票分割、股票分红、合并、重组、资本重组、重新分类、合并、股份交换或类似情况影响其派克股份,则本协议的条款应适用于由此产生的证券,并且就本协议的所有目的而言,这些由此产生的证券应被视为该股东的派克股份。尽管本协议中有任何相反的规定,本协议中的任何内容均不得要求股东转换、交换或行使任何可转换为或可交换或可行使为帕克普通股的证券。
7.放弃评议和异议人权利及若干其他行为。
(a)每位股东特此不可撤销地无条件放弃,并同意不主张或完善该股东凭借其Parker股份的所有权根据适用法律或其他方式(包括DGCL第262条)可能拥有的与合并有关的任何评估权或异议权。
(b)各股东特此同意,在针对母公司、Parker或其各自的任何子公司或继任者的任何诉讼、派生诉讼或其他诉讼方面,不启动或参与任何集体诉讼,并采取一切必要行动,以选择退出任何类别:(i)质疑本协议或合并协议的任何条款的有效性,或寻求禁止或延迟其运作(包括寻求禁止或延迟关闭的任何索赔);或(ii)在适用法律允许的最大范围内,指控Parker或母公司董事会违反与合并协议、本协议或由此或特此设想的交易有关的任何义务(在每种情况下,与第二留置权定期贷款有关的任何诉讼除外)。
4
8.终止。
(a)生效时间;(b)合并协议根据其条款终止的日期;(c)合并协议日期之后对合并协议的任何修订或修改,如减少股东在交割时将收到的合并对价、改变合并对价的形式或改变股东代表的角色、权利、权限或义务;(d)经双方相互书面同意终止本协议;但前提是,(i)本条第8款在本协议终止后仍有效,并保持完全有效,及(ii)本条第8款的任何规定均不得解除或以其他方式限制任何一方在该终止前对任何故意违反本协议的责任。
9.不招揽。
在符合第10条的规定下,每个股东不得、也应促使其子公司不得、并应利用其商业上合理的努力促使其及其子公司的关联公司和代表不:(a)直接或间接地征求、寻求、发起、故意鼓励或故意便利就构成或可以合理地预期将导致任何收购提议的任何提案或要约的任何提交或公告进行的任何查询或作出的任何公告;(b)直接或间接地参与、继续或以其他方式参与有关的任何讨论或谈判,(c)就收购建议订立任何协议、原则协议、意向书、谅解备忘录或类似安排;(d)就收购建议征求代理人,或以其他方式鼓励或协助任何人采取或计划任何可合理预期会与之竞争、限制的行动,或以其他方式干扰或阻碍根据合并协议条款及时完成合并;或(e)就收购提议通过Parker股东的书面同意发起股东投票或行动。
10.没有作为董事、观察员或官员的协议。
每一股东仅以作为其Parker股份实益拥有人的股东身份(而不是以任何其他身份,包括作为Parker或其任何子公司的董事、董事会观察员或高级管理人员的任何身份)订立本协议。本协议中的任何规定:(a)将限制或影响该股东、其关联公司或其雇员或代表以派克或其任何子公司的董事、董事会观察员或高级管理人员身份采取的任何作为或不作为,包括在行使合并协议项下的权利时,且任何此类作为或不作为均不应被视为违反本协议;或(b)将被解释为禁止、限制或限制该股东作为董事、董事会观察员或高级管理人员向派克、其任何子公司或其各自的股东行使该股东的受托责任。
5
11.进一步保证。
每一股东同意不时且无需额外考虑地执行和交付此类额外文件(代理人除外)和其他文书,并采取母公司可能合理要求的所有进一步行动,以完成本协议所设想的交易并使之生效。
12.停止转移指令。
在自本协议执行和交付开始并一直持续到到期时间的所有时间,为推进本协议,各股东特此授权Parker或其律师通知Parker的转让代理,其所有Parker股份均存在停止转让令(并且本协议对其Parker股份的投票和转让设置了限制),但须遵守本协议的规定,前提是任何此类停止转让令和通知将在到期时间后立即由Parker撤回和终止。
13.具体表现。
本协议每一方均承认,如果一方未能遵守本协议规定的任何义务,将无法以金钱计量对另一方造成的损害,每一项此类义务都是重大的,并且,如果发生任何此类失败,另一方将无法在法律上或在损害方面获得充分的补救。因此,每一当事方同意,除了法律上的补救或损害赔偿外,禁令救济或其他衡平法补救是任何此类失败的适当补救,并且不会以另一方在法律上拥有适当补救为基础而反对寻求此类补救。本协议每一方同意,它将不寻求,并同意放弃任何要求,担保或过帐与另一方寻求或获得此种衡平法救济有关的债券。
14.通知。
本协议项下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、放弃和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已在以下以较早者发出:(a)当以专人送达(提供送达证明)时;(b)当收件人收到时,如果是由国家认可的隔夜快递寄出(要求收件);或(c)如果是在收件人的正常营业时间内发送,则在以电子邮件发送的日期,如果是在收件人的正常营业时间之后发送,则在下一个工作日,在每种情况下,只要发送方没有收到反弹消息或其他通知,表明收件人未能收到此类电子邮件通知。此类通信必须在以下地址(或在根据本条第14款发出的通知中指明的缔约方的其他地址)发送给各自的缔约方:
| If to parent,to: | 纳伯斯工业有限公司 冠屋,二楼 Par-la-Ville路4号 百慕大汉密尔顿HM08 邮箱:Mark.Andrews@nabors.com 关注:Mark Andrews |
6
| 副本(不应构成通知)至: | Haynes and Boone,LLP 麦金尼街1221号 4000套房 德克萨斯州休斯顿77010 邮箱:arthur.cohen@haynesboone.com 关注:Arthur A. 科恩,ESQ。 |
If to stockholder,to the address set next to such stockholder’s signature below。
| 副本(不应构成通知)至: | Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 布莱恩特公园一号 美国银行大厦 纽约,NY 10036 邮箱:dfisher@akingump.com;iwood@akingump.com 关注:丹尼尔-费舍尔;伊恩-伍德
和
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 路易斯安那街1111号 44楼 德克萨斯州休斯顿77002 邮箱:jboben@akingump.com 关注:乔恩博本 |
15.杂项。
(a)本协议连同合并协议和其他交易文件,取代双方先前就本协议标的事项达成的所有书面或口头协议,并包含双方就本协议标的事项达成的全部协议。本协议不得修改或补充,不得修改或放弃本协议的任何条款,除非通过双方各自签署的书面文书。任何一方对本协议任何条款的放弃,均不应被视为该方对本协议任何其他条款的放弃,也不应被视为该方对本协议任何条款的持续放弃。本协议由每一方在与各自的律师协商后自由订立,并应根据各自的条款公平解释,没有任何有利于或反对任何一方的解释。
(b)在本协议终止之前,每一股东不时应母公司的合理要求,但无需进一步考虑,同意与母公司合作,提交任何必要的备案并获得任何政府机构和第三方的任何必要同意,并签署和交付额外文件,并采取或促使采取所有必要或可取的进一步行动,以实施本协议所设想的行动。在不限制上述规定的情况下,每位股东特此授权母公司在证券交易委员会要求的任何公告或披露以及在代理声明中公布和披露该股东(或在该股东的选择下,该股东的投资经理或顾问)对帕克股份的身份和所有权以及该股东在本协议下义务的性质。如果该股东是派克股份的实益拥有人,但不是记录持有人,则该股东同意采取一切必要行动,促使记录持有人和任何被提名人根据本协议的条款对其所有派克股份进行投票。
7
(c)本协议应受特拉华州国内法管辖并按其解释,而不会使任何选择或冲突的法律规定或规则(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区的规定或规则)生效,这些规定或规则会导致适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。
(d)本协议每一方不可撤销地同意,由本协议另一方或其继承人或受让人就本协议及本协议下产生的权利和义务,或为承认和执行与本协议有关的任何判决以及本协议下产生的权利和义务而提起的任何诉讼,应完全在位于特拉华州纽卡斯尔县的州和联邦法院提起和裁定。双方同意,以第14节规定的方式或以适用法律可能允许的其他方式邮寄与任何此类行动有关的过程或其他文件,将是有效和充分的送达。本协议每一方在此不可撤销地就其自身和其财产的任何此类诉讼一般和无条件地服从上述法院的属人管辖权,并同意其不会在除上述法院之外的任何法院或法庭提起与本协议或本协议所设想的任何交易有关的任何诉讼。本协议每一方在此不可撤销地放弃,并同意不以动议的方式主张作为抗辩、反诉或其他方式,在与本协议有关的任何诉讼中以及在本协议下产生的权利和义务,或为承认和执行与本协议有关的任何判决以及在本协议下产生的权利和义务(i)任何声称其个人不因未按照本第15(d)条送达程序以外的任何原因受上述指定法院管辖的任何主张,(ii)任何声称其或其财产获豁免或豁免于任何该等法院的司法管辖权或在该等法院展开的任何法律程序(不论是透过送达通知、判决前的扣押、协助执行判决的扣押、判决的执行或其他方式),以及(iii)在适用法律允许的最大范围内,任何声称(x)该诉讼、在该法院的诉讼是在不方便的法院地提起的,(y)该诉讼的地点、诉讼是不适当的,或(z)本协议或本协议的标的,不得在该等法院或由该等法院强制执行。
(e)每一方都承认并同意,根据本协议可能产生的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方都不可撤销和无条件地放弃就本协议产生的或与本协议所设想的交易有关的任何行动可能拥有的由陪审团审判的任何权利本协议每一方均证明并承认(i)任何其他方的代表均未明示或以其他方式代表该其他方在发生行动时不寻求强制执行上述豁免,(ii)该等方已考虑这一豁免的影响,(iii)该等方自愿作出这一豁免,以及(iv)该等方已
8
(f)除书面另有约定外,与本协议有关的所有费用和开支均应由发生此种费用或开支的本协议一方支付,无论合并是否完成。
(g)如果本协议的任何条款或规定在任何法域无效、非法或不可执行,则此种无效、非法或不可执行不应影响本协议的任何其他条款或规定,或使此种条款或规定在任何其他法域无效或不可执行。一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或不可执行,双方应本着诚意协商修改本协议,以便以双方均可接受的方式尽可能接近地实现双方的原意,以便最大限度地按原设想完成本协议所设想的交易。
(h)本协议可在一个或多个对应方签署,每一份协议应被视为正本,但所有这些协议加在一起应构成一份同一文书。以传真、电子邮件、其他电子传输方式送达的本协议签字副本,视为与送达本协议签字副本原件具有同等法律效力。
(i)本文的所有章节标题仅供参考之用,不属于本协议的一部分,不得由此产生任何构造或参考。
(j)未经本协议其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务,但母公司可自行决定将其在本协议项下的全部或任何权利、利益和义务转让给其任何关联公司。任何违反本条第15(j)款规定的转让均属无效。本协议的条款和条件应有利于双方各自的继承人和受让人,并对其具有约束力。本协议中的任何明示或暗示的内容均无意授予除本协议各方或其各自的继承人以外的任何一方,并允许转让本协议项下或因本协议原因而产生的任何权利、补救措施、义务或责任,除非本协议中有明确规定。
【签名页如下】
9
作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署并交付本协议。
| 纳伯斯工业有限公司 | ||
| 签名: | /s/Mark D. Andrews | |
| 姓名: | Mark D. Andrews | |
| 职位: | 公司秘书 | |
10
展品A
受让人收养协议
本受让人收养协议(“收养协议”)由以下签署的受让方(“受让方”)根据百慕大豁免公司(“公司”)与其股东一方于2024年10月14日签署的投票和支持协议(“投票和支持协议”)的条款于2024年【●】日签署。本收养协议中使用且未另行定义的术语具有投票和支持协议中规定的含义。
本收养协议执行完毕,受让方同意如下:
| 致谢。受让人承认,受让人(i)是转让股东的投票和支持协议中定义的相关基金,(ii)是22美国法典第6010条定义的美国人,或在投票和支持协议的任何一方成立或注册地所在的司法管辖区成立或注册,(iii)正在从转让股东处收购Parker普通股的股份,但须遵守投票和支持协议的条款和条件,(四)其实益拥有的帕克普通股的唯一股份如下。
申述:受让人向母公司作出投票和支持协议第2节(2(c)除外)中规定的申述和保证,如同受让人是其签字人。此外,受让人向母公司声明如下:(i)本收养协议中规定的帕克普通股的转让不违反任何受让人的组织文件、受让人作为一方当事人的任何合同或任何法律,(ii)受让人具有偿付能力,以及(iii)受让人不受任何税务问题或任何其他问题的影响,这些问题将合理地预期会干扰受让人遵守和履行投票和支持协议项下义务的能力。
|
|
协议。受让人(a)同意,受让人所收购的Parker普通股应受投票和支持协议条款的约束并受其约束,根据其条款,(b)特此通过投票和支持协议,其效力和效力与其最初是该协议的一方相同。
|
|
| 通知.投票和支持协议允许的任何要求的通知应在以下受让人签名旁边列出的地址发给受让人。 |
附件 A
| [受让方] | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| 根据第14条发出通知的地址: | ||
| 街道地址: | ||
| 市/州/邮编: | ||
| 关注: | ||
| 电子邮件: | ||
| 截至本收养协议之日受让方实益拥有的帕克股份数量: | ||
| 普通股: | ||
| 其他: | ||
附件 A