附件 99.2

 

PBF能源宣布有意发行2034年到期的5亿美元优先票据

新泽西州帕尔西帕尼– 2026年5月26日– PBF能源 Inc.（NYSE：PBF）（“PBF能源”）今天宣布，其间接附属公司PBF Holding Company LLC（“PBF Holding”）拟根据市场及其他条件，以非公开发行方式发售本金总额为5亿美元于2034年到期的优先票据（“票据”），但须视乎市场及其他条件而定。这些票据将由PBF控股的全资子公司PBF财务公司共同发行。此次发行的完成取决于（其中包括）定价和市场情况。PBF控股拟使用建议发售所得款项净额及可用现金为悉数赎回其于2028年到期的6.00%优先票据（“2028年票据”）提供资金。

票据将以私募方式发售，预计将由初始购买者根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则转售给合格的机构买家，并根据《证券法》第S条规则转售给美国境外的非美国人士。票据的要约将仅通过向合格投资者的私募发行备忘录的方式进行，并且没有也不会根据《证券法》或任何适用的州证券法进行注册，并且在未根据《证券法》进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售票据。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条规则发布的，既不是出售要约，也不是购买票据的要约邀请，不应构成出售要约或购买要约邀请，或在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册、资格或豁免之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售任何票据。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来计划、结果、业绩、期望、成就等的陈述被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于与拟议发行、拟议赎回、一般证券市场以及公司对拟议发行的时间和规模以及预期所得款项用途的预期有关的风险。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素可能超出公司的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果不同的因素和不确定性包括但不限于公司向SEC提交的文件中披露的风险。所有前瞻性陈述仅在本文发布之日发表。公司不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用的证券法可能要求。

关于PBF能源股份有限公司。

PBF能源 Inc.（NYSE：PBF）是北美最大的独立炼油商之一，通过其子公司在加利福尼亚州、特拉华州、路易斯安那州、新泽西州和俄亥俄州经营炼油厂和相关设施。我们的使命是以安全、可靠和对环境负责的方式运营我们的设施，为员工提供安全和有回报的工作场所，在我们开展业务的社区中成为积极的影响力，并为我们的投资者提供优越的回报。

PBF能源还是St. Bernard Renewables合资企业50%的合作伙伴，该合资企业专注于生产下一代可持续燃料。

联系人：

Colin Murray（投资者）

ir@pbfenergy.com

电话：97 3.455.75 78

Michael C. Karlovich（媒体）

mediarelations@pbfenergy.com

电话：97 3.455.89 94

 

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