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发行人根据第433条规则提交的免费书面招股说明书

补充初步招股章程补充

日期为2026年5月4日

注册号：333-291350

2026年5月4日

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最终条款摘要及发行详情

2031年到期的500,000，000美元4.850%优先票据


发行人：		星座品牌公司

本金金额：		本金总额500,000，000美元。

证券名称：		2031年到期的4.850%优先票据（“2031年票据”）。

最后到期日：		2031年5月6日。

公开发行价格：		本金的99.943%加上自2026年5月6日（含）起的应计利息（如有）。

优惠券：		年息4.850%。

付息日期：		5月6日和11月6日。

记录日期：		4月21日和10月22日。

首次付息日：		2026年11月6日。

对标UST：		2031年4月30日到期的3.875% UST。

基准UST价格与收益率：		99-00 ³⁄₄/ 4.093%.

扩散到基准UST：		+ 77个基点。

到期收益率：		4.863%.



可选赎回：		在2031年4月6日（2031年票据到期日前1个月）（“票面赎回日”）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2031年票据，赎回价格（以本金额百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点减去（b）至赎回日期应计利息折现至赎回日（假设2031年票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及（2）须赎回的2031年票据本金的100%，加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。于票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2031年票据，赎回价格相等于所赎回的2031年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

控制权变更触发事件时强制要约赎回：		倘公司发生控制权变更触发事件，公司须按本金的101%，加上应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）购回日期提呈购回2031年票据。

交易日期：		2026年5月4日。

*结算日期:**		2026年5月6日，即2031年票据定价日期（T + 2）后的第二个营业日。

分布：		SEC注册。



CUSIP/ISIN号码：		CUSIP：21036P BU1 ISIN：US21036PBU12

联席账簿管理人：		美国银行证券公司。高盛 Sachs & Co. LLC PNC资本市场有限责任公司 Truist Securities，Inc。法国巴黎证券公司。摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。富国银行 Securities，LLC

联席经理：		BBVA证券公司。 M & T Securities，Inc。 MUFG Securities Americas Inc。道明证券（美国）有限责任公司五三银行证券股份有限公司。 Rabo Securities USA，Inc。美国合众银行投资公司。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC

*	根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在本协议项下交付前一个工作日的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在本协议项下交付前一个工作日之前的任何一天交易票据，应咨询他们自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人或任何联席账簿管理人将安排免费向您发送招股说明书，如您要求，请致电（i）发行人秘书1-585-678-7100，（ii）BoFA Securities，Inc.电话（800）294-1322（免费电话），（iii）高盛 Sachs & Co. LLC电话（866）471-2526，（iv）PNC Capital Markets LLC电话（855）881-0697，（v）Truist Securities，Inc.电话（800）685-4786。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或通知是由于此通信由彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。