美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年10月2日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(512)425-7929
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议
A系列可转换优先股投资协议
正如此前宣布的那样,根据新加坡法律组建的公司Flex Ltd.(“公司”或“Flex”)打算在2027年第一季度将其云和电力基础设施业务分拆为一家独立的上市公司Axiom Solutions International,Inc.,该公司是一家德克萨斯州公司,目前是Flex(“Axiom”)的全资子公司(“分拆”)。正如另公告,于2026年9月3日,Flex的全资附属公司订立股票购买协议(“EPC购买协议”),以收购特拉华州公司EPC Power Corp.(“EPC Power”)的全部股权,Flex为该附属公司在协议项下的义务提供担保(该交易,“EPC Power收购”)。EPC电力收购预计将于2026年第四季度完成,在EPC电力收购完成后,EPC电力预计将在分拆前成为公司云和电力基础设施业务的一部分。
就未决的EPC Power收购而言,于2026年10月2日,公司、Axiom、GC Venture XIII(ASI),L.P.,a Delaware Limited Partnership(“General Catalyst”)及其他投资者(连同General Catalyst,“投资者”)订立A系列可转换优先股投资协议(“优先投资协议”),据此,投资者已同意集体购买Axiom的A系列可转换优先股200,000股,每股面值0.0001美元(“可转换优先股”),以每股10,000美元的购买价格(“每股购买价格”或“规定价值”)和2,000,000,000美元的私募总购买价格(“优先投资”)。
公司是优先投资协议的一方,其目的包括(其中包括)保证Axiom(根据Axiom的选择,以现金或Flex的普通股、无面值(“Flex普通股”)或其组合(该选择须经公司批准))全部履行和支付其在分拆未于2027年12月31日或之前完成的情况下赎回投资者持有的所有当时已发行的可转换优先股股份的义务,每股可转换优先股的价格(“赎回价格”)等于:(i)如果以现金支付,则为每股购买价格的115%,或(ii)如果以Flex普通股支付,则为每股购买价格的125%,在每种情况下,减去截至相关赎回日期已就每股可转换优先股以现金支付的股息总额(不包括因不合规事件而支付的任何额外股息);但赎回价格(在不考虑本但书的情况下确定)应视需要增加每个投资者保留的税后金额(通过对(i)(a)赎回价格(在不考虑本但书的情况下确定)超过(b)规定价值和(ii)根据本但书确定的额外金额的部分适用25.5%的假定税率确定)等于赎回价格(在不考虑本但书的情况下确定)。
在Flex普通股用于支付赎回价款的范围内,Axiom和投资者应通过商业上合理的努力,就将交付的Flex普通股的数量以及Axiom对此的支持义务相互达成一致,在每种情况下
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在2027年12月1日之前,公司还同意就此类Flex普通股提供惯常的登记权。截至适用赎回日仍未支付的赎回价款的任何部分,将按年利率12%计息,直至全部支付完毕。
优先投资的交割须满足或放弃某些惯常的交割条件,其中包括(其中包括)经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的适用等待期(及其任何延期)的到期或终止,以及收到某些其他所需的监管批准。
上述对优先投资协议的描述并不完整,而是通过参考优先投资协议全文对其进行整体限定,优先投资协议的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交,并以引用方式并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
本报告关于表格8-K的第1.01项所列信息特此以引用方式并入本第2.03项。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
本报告关于表格8-K的第1.01项所列信息特此以引用方式并入本项目3.02。将根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免发行与支付赎回价格相关的Flex普通股。
项目8.01。其他活动
2026年10月5日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了这份8-K表格当前报告中描述的优先投资。该新闻稿的副本作为附件 99.1提供,并以引用方式并入本文。
关于前瞻性陈述的警示性声明
这份关于8-K表格的当前报告包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关优先投资、EPC电力收购和分拆的陈述;预计完成优先投资和EPC电力收购的时间、预计分拆时间和完成每一项优先投资的能力、EPC电力收购和
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分拆;EPC电力收购和分拆的预期协同效应和收益,包括增强战略重点、财务灵活性和为股东创造价值;Flex和Axiom各自的预期未来业绩,包括EPC电力的业务;EPC电力收购对Flex的云和电力基础设施业务的影响;EPC电力收购的预期融资来源和结构;以及关于Flex和Axiom各自的业务战略、增长机会、市场地位和财务前景的陈述。这些前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设,这些预期、估计和假设涉及可能导致实际结果和结果与这些前瞻性陈述所预期的存在重大差异的风险和不确定性。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
与优先投资、EPC电力收购及分拆相关的风险及不确定因素包括但不限于:有关优先投资、EPC电力收购及分拆是否完成及其时间的不确定性;实现可转换优先股预期评级的能力;可能无法满足或豁免完成优先投资、EPC电力收购及分拆的各种条件,包括未能在预期的时间范围内或根本未能获得所需的监管批准或受制于未预期的条件;分拆可能不符合美国联邦所得税目的的预期免税待遇;分拆可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险,包括对Flex资源、系统、程序的影响,和控制;可能导致EPC购买协议一方或多方有权终止EPC购买协议的任何事件或情况的发生的可能性;在EPC电力收购和分拆未决期间对Flex或EPC Power的业务的潜在不利影响,例如员工离职或分散管理层对业务运营的注意力;可能无法实现EPC电力收购和分拆的战略、运营和财务利益或可能需要比预期更长的时间才能实现,包括由于EPC Power的业务整合产生的问题;未能获得或延迟获得完成EPC Power收购和分拆所需的法律、监管或其他批准;EPC Power收购和分拆造成的干扰,包括对与客户、供应商、员工和其他业务合作伙伴的关系的潜在不利影响;对宣布或完成分拆的竞争反应;转移管理层对正在进行的业务运营的注意力;纠纷的可能性,与EPC电力收购和分拆有关的诉讼或意外费用;分拆后任一公司财务业绩的不确定性;优先投资、EPC电力收购和分拆的公告或未决对Flex证券市场价格和/或对Flex财务业绩的负面影响;实现与分拆相关的预期资本结构、信用评级和融资的能力;留住关键人员的能力;地缘政治冲突的影响;以及一般经济和/或行业特定条件的任何变化。有关与我们业务相关的风险的其他信息在我们最近的10-K表格年度报告和我们随后提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”下进行了描述。所有前瞻性陈述均在本文发布之日作出,Flex不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。
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重要信息和在哪里可以找到
关于拟议的分拆,Flex打算向SEC提交相关材料,其中包括一份关于附表14A的代理声明,该声明将邮寄或以其他方式分发给Flex的股东,以寻求他们对分拆提案的批准。此外,Axiom已于2026年9月15日就其普通股向SEC提交了一份关于Form 10(“Form 10”)的登记声明。本通讯不能替代Flex或Axiom可能向SEC提交的代理声明和Form 10或任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读代理声明、表格10以及FLEX和AXIOM各自向SEC提交或将提交的与拟议分拆(包括其任何修订或补充)有关的任何其他相关文件,并在这些文件可用时完整阅读,因为它们包含或将包含重要的信息投资者将能够免费获得由Flex和Axiom各自在SEC网站http://www.sec.gov上向SEC提交的代理声明和Form 10以及其他相关文件的副本(当它们可获得时)。投资者还可以从Flex网站investors.flex.com上的投资者关系页面免费获得Flex将向SEC提交的代理声明和其他相关文件的副本。
参加征集人员
Flex及其某些董事和执行官可能被视为参与了与拟议分拆相关的向Flex股东征集代理。有关Flex的董事和执行官及其对Flex普通股所有权的信息包含在Flex于2026年6月24日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明中,包括在“公司治理”、“2026财年非雇员董事薪酬”、“第1号提案:重新选举董事”、“第3号提案:不具约束力、关于高管薪酬的咨询决议”标题下,“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“我们的执行官信息”和“某些受益所有人和管理层的安全所有权”。如果Flex董事和执行官持有的Flex证券自其2026年年度股东大会的代理声明中规定的金额发生变化,则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的受益所有权声明中。有关潜在参与者身份及其直接或间接利益、通过证券、持股或其他方式的更详细信息,将在提交给SEC的与拟议分拆相关的代理声明和其他材料中列出。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
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| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| (d) | 附件 |
| 附件编号 |
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| 10.1* | A系列可转换优先股投资协议,日期为2026年10月2日,由Axiom Solutions International,Inc.、GC Venture XIII(ASI),L.P.、其他投资方以及Flex Ltd.(仅在其中明确规定的情况下)签署。 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年10月5日,由Flex Ltd.发布 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL) | |
| * | 本展品的附表和某些部分已根据条例S-K第601(a)(5)和601(b)(10)项进行了修订。 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Flex Ltd. | ||||||
| 日期:2026年10月5日 | 签名: | /s/凯文·克鲁姆 |
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| 姓名:凯文·克鲁姆 标题:首席财务官 |
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