美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据第13或15（d）条

1934年《证券交易法》

报告日期（报告最早事件的日期）:2021年5月11日

 

Noble Midstream Partners LP

（其章程中指定的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-37640		47-3011449
（州或其他司法管辖区 公司注册成立）		（佣金 文件编号）		（IRS雇主 身份证号)

1001贵族能源方式

德克萨斯州休斯顿77070

（主要执行办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号:

(281) 872-3100

 

如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（请参阅通用说明A.2）。下面）:

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通讯（17CFR230.425）

 

☐	根据《交易法》第14a-12条征求材料（17CFR240.14a-12）

 

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b））

 

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c））

根据该法第12（b）条注册的证券:

 

每个班级的标题		贸易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册
代表有限合伙人权益的普通单位		NBLX		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）还是1934年《证券交易法》第12b​​-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。

 

 

 

项目2.01

完成资产的收购或处置。

2021年5月11日，根据特拉华州有限合伙企业（“合伙企业”）Noble Midstream GP LLC Noble Midstream Partners LP之间先前披露的协议和合并计划（“合并协议”）的条款，特拉华州一家有限责任公司和合伙企业的普通合伙人（“普通合伙人”）、特拉华州一家公司（“Chevron”）的雪佛龙股份有限公司、特拉华州一家公司和Chevron（“Holdings”）的全资子公司镉控股公司以及镉合并子公司，特拉华州有限责任公司和Holdings的全资子公司（“合并子公司”），合并子公司与合伙企业（“幸存实体”，以及本文所述的所有此类交易，“合并”）合并。在合并生效时（“生效时间”），合伙企业成为雪佛龙的间接全资子公司。

根据合并协议的条款和条件，在生效时间，代表合伙企业有限合伙人权益的每个未偿还普通股（每个“合伙普通股”），但雪佛龙及其子公司拥有的合伙普通股除外（每个“公共普通股”），转换为获得雪佛龙每股面值0.75美元的0.1393股普通股的权利（“雪佛龙普通股”和合并中发行的雪佛龙普通股的股份，“合并对价”）。普通合伙人在合伙企业中的非经济普通合伙人权益仍未偿还，普通合伙人继续作为幸存实体的唯一普通合伙人。

根据合并协议，如上所述，雪佛龙向合伙企业普通股的持有人发行了约470万股雪佛龙普通股，作为合并对价。

合并协议作为附件2.1提交给合伙企业于2021年3月5日向证券交易委员会（“SEC”）提交的关于8-K表格的最新报告，该协议通过引用并入本文。合并协议的前述摘要已包括在内，以向投资者和证券持有人提供有关合并协议条款的信息，并受合并协议条款和条件的整体限定。无意提供有关合伙企业，雪佛龙或其各自的子公司和关联公司的任何其他事实信息。

 

项目3.01

除名或不符合持续上市规则或标准的通知；上市转移。

项目2.01下列出的信息通过引用并入本项目3.01。

关于合并的完成，合伙企业通知纳斯达克股票市场（“纳斯达克”），（i）合并已经完成，并且（ii）要求纳斯达克（x）在市场开放之前暂停合伙企业普通股的交易2021年5月11日，（y）撤回合伙企业普通股在纳斯达克上市，并（z）根据《证券交易法》第12（b）条向SEC提交表格25的删除上市和/或注册通知，以将合伙企业普通股除牌和注销。经修订的1934年法案（“交易法”）。合伙企业打算根据《交易法》向SEC提交表格15的证明，要求根据《交易法》第12（g）条撤销合伙企业普通股的注册，并中止合伙企业根据第13条和第15（d）条承担的报告义务）《交易法》。

 

项目3.03

对证券持有人权利的重大修改。

上文第2.01项和第3.01项以及下文第5.02项中列出的信息通过引用并入本项目3.03。

 

项目5.02

董事或某些高级职员的离任；选举董事；任命某些高级职员；某些高级职员的补偿安排。

以上第2.01项中列出的信息通过引用并入本第5.02项。

随着合并的完成，自生效之日起，AndrewE.Viens，HallieA.Vanderhider和MartinSalinas，Jr.辞去了其作为普通合伙人董事会（“GP董事会”）成员的职务。Viens先生，Vanderhider女士和Salinas先生各自辞去GP董事会成员的决定并非由于与普通合伙人或合伙企业在与运营有关的任何事项上存在任何分歧，普通合伙人或合伙企业的政策或惯例。

正如之前在2021年5月10日提交给SEC的合伙企业8-K表格中所披露的那样，随着合并的完成，ThomasW.Christensen将不再担任高级副总裁，普通合伙人的首席财务官兼首席会计官，自2021年6月4日起生效。普通合伙人的董事会对Christensen先生为普通合伙人和合伙企业提供的服务表示赞赏，Christensen先生的离开不是由于在任何事项上存在任何分歧，包括与普通合伙人或合伙企业有关的分歧。

项目7.01

法规FD披露。

合伙企业和雪佛龙于2021年5月11日发布了联合新闻稿，宣布（其中包括）合并完成。新闻稿的副本作为附件99.1附在本最新报告的表格8-K中，并通过引用并入本项目7.01。

就《交易法》第18条而言，本项目7.01和随附的附件99.1中列出的信息不应被视为“已归档”。

 

项目9.01

财务报表和展品。

（d）展品

 

展品 号码		展览说明
2.1*		雪佛龙股份有限公司，Caddium Holdings Inc.，Caddium Merger Sub LLC，Noble Midstream GP LLC和Noble Midstream Partners LP之间于2021年3月4日签署的合并协议和计划（作为注册人当前表格报告的附件2.1提交）8-k（事件日期:2021年3月4日）于2021年3月5日提交，并通过引用并入本文）。
99.1		2021年5月11日的新闻稿。
104		封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）。

 

*	附表已根据S-K条例第601（b）（2）条予以省略，并将应要求提供给证券交易委员会。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式签署，并由其正式授权。

 

日期:2021年5月11日